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© 2007 Accenture – Todos os direitos reservados. Accenture, seu logotipo e Accenture Resultado Alta Performance são marcas registradas da Accenture.5329
Fevereiro de 2008
Categoria de Passagens Aéreas
Projeto GES
© 2007 Accenture. Todos os direitos reservados.2
8. Elaborar Edital
Jurídico
Etapas concluídas
Gestão Estratégica de Suprimentos – Categoria
de Passagens Aéreas
2. Analisar Mercado Forneced
or
7. Elaborar Edital
Técnico
Cronograma das etapas de desenvolvimento
5. Desenvolver Política
de Viagens
6. Análise do
Software de Gestão
4. Desenvolver Modelo
de Contrataç
ão
3. Conduzir
Análise de Fornecedo
res
1. Definir
Requeriment
os Internos
Início
Trabalhos
Categoria
26 - JunFim do
Assessoramento
15 - Fev
Análise do Mercado Fornecedor
Requerimentos Internos
Resumo das Atividades Desenvolvidas
Elaboração do Edital
Estratégia de Implantação
AGENDA
Modelos de Contratação
Análise do Software de Gestão
Análise do Mercado Fornecedor
Requerimentos Internos
Resumo das Atividades Desenvolvidas
Elaboração do Edital
Estratégia de Implantação
AGENDA
Modelos de Contratação
Análise do Software de Gestão
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A ausência de um Sistema de Gestão de Viagens, a dificuldade de obtenção de
informações históricas junto aos fornecedores e a descentralização dos
contratos dos Órgãos demonstra urgência pela Implantação de uma Política e
um Sistema para controle de Viagens
Gestão Estratégica de Suprimentos –
Família de Viagens
Implementação em Todos
os Órgãos do Estado de
Minas Gerais
15 - Fev 15 - MaiInício
Trabalhos
Categoria
Fim do trabalho
da Accenture
Início Previsto para
Implementação em todo o
Estado
26 - Jun
Políticas de Viagem e
Sistema de Gestão
• Requerimentos internos, análise de SWOT
• Questionário para análise de mercado, análise de
Porter
• Novo modelo de fornecimento/contratação
• Edital Técnico contratação de agência de viagens
• Desenhos dos Processos Internos
• Definição da Política de Viagens
• Análises do Software de Gestão de
Passagens Aéreas do Espírito Santo
Piloto de Política de Viagem e
Sistema de Gestão
• Elaboração de Decreto com as novas
políticas de Gestão de Passagens aéreas
• Implantação Piloto das Políticas e Sistema
Visão Geral Categoria de Passagens Aéreas
Implantação das Novas
Estratégias de Aquisição
• Construção do Edital jurídico
• Implantação do Registro de Preços
• Negociação de diárias com as Redes de Hotéis
• Negociação de locação de autos
• Outros Serviços
• Disponibilização da Ata de Registro
de Preços para contratação de
Passagens Aéreas
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Requerimentos Internos e Análise de Mercado Fornecedor
Trabalhos Realizados Objetivos Status
Solicitação aos fornecedores atuais do
Banco de Dados histórico do consumo
de passagens aéreas do Estado
• Capturar informações históricas do
Governo para desenho do perfil de
consumo do Estado
• Entendimento do consumo
• Informações importantes para
negociação
• Entrevistas com fornecedores atuais
• Após solicitação formal, a Agência Terra
forneceu planilhas com o histórico de
emissões dos principais contratos entre
01/06 e 04/07: SEE, SES, SEPLAG,
SEGOV e SEF
• Dos pequenos fornecedores, apenas a
agência Nara forneceu cópias impressas
• Entrevistas com fornecedores finalizada
Análises dos contratos atuais
• Entender o atual modelo de
contratação
• Mapear os serviços requeridos pelos
Órgãos
• Mapear o tipo de concorrência e
forma de pagamento dos fornecedores
• Modelos atuais de contratação e
serviços utilizados pelos Órgãos
mapeados
• Identificação dos principais problemas:
• Cláusula de Incentivo;
• % de afastamento da Tarifa
Cheia
Quadro Resumo das Atividades Desenvolvidas (1/5)
16,48% -Média ponderada dos
descontos Praticados
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
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MIN
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FC
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TO
P
TERRA VIAGENS E TURISMO
GALVÃO TURISMO E VIAGENS
UNITOUR
NARA TURISMO
ATRIUM VIAGENS E TURISMO
PRIMUS TURISMO E VIAGENS
TIJUCO TURISMO
MASTER TURISMO
C.
BO
MB
EIR
OS
10,44% -Média ponderada dos
descontos Praticados
% de Desconto dos Contratos
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Requerimentos Internos e Análise de Mercado Fornecedor
Trabalhos Realizados Objetivos Status
Entrevistas nos principais Órgãos e
desenho dos processos internos atuais • Entender os processos internos atuais
para identificar os pontos de melhoria
• Procurar formas alternativas de
identificação do perfil do consumo do
Estado
Envio de Questionário de Informações
ao mercado (31 agências de viagens) e
Recebimento de 11
• Processos internos de gestão de
passagens aéreas mapeados
• Perfil de consumo mapeado conforme
amostragem fornecida
• Análise SWOT construída
• Qualificação dos fornecedores Pontos
fortes dos fornecedores
• Entendimento do Mercado
• Modelos de Contratação Praticados
• Variedade de serviços prestados
pelas Agências de Viagens
• Foram recebidos 11 questionários e 9
empresas se manifestaram
negativamente ao preenchimento do
mesmo
• Questionários analisados
• Estruturação das 5 forças de Porter
Quadro Resumo das Atividades Desenvolvidas (2/5)
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Análises dos Sistemas
Trabalhos Realizados Objetivos Status
Análise do Sistema de Gestão de
Passagens do Governo Federal - SCPD• Entender o funcionamento de um
sistema de gestão de passagens no
contexto Governamental in loco
• Obter informações da experiência de
implantação de um sistema de Gestão
de Passagens (quebra de barreiras,
restrições de sistemas etc)
• Visita realizada no CEFET-MG onde
mapeamos o funcionamento do mesmo
• O sistema de passagens aéreas atua
precariamente, servindo apenas como
banco de dados (ainda não
implementado)
Análise do Sistema de Gestão do
Governo do Espírito Santo - SIPAD• Realizar análise Crítica do
funcionamento do sistema de gestão
de passagens que já está
disponibilizado ao Governo de Minas
por meio de acordo de troca de
sistemas
• Visita realizada à SEGER-ES
mapeamos o funcionamento do mesmo
• O sistema de passagens aéreas atua
precariamente, não possui integrações
com módulos de pessoal nem financeiro
(necessita operações manuais
sucessivas)
• Pouca documentação
Quadro Resumo das Atividades Desenvolvidas (3/5)
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Análises dos Sistemas e Modelo de Contratação
Trabalhos Realizados Objetivos Status
Análise do Sistema Reserve • Entender o funcionamento de um
sistema de gestão de passagens que
garante a utilização das melhores
tarifas do mercado
• Levantamento dos custos do sistema
• Identificação da aplicabilidade ao
perfil de consumo do governo
• Visita realizada à sede da Reserve onde
mapeamos o funcionamento do mesmo
• O sistema atua integrado ao sistema das
Cias Aéreas garantindo a menor tarifa
• Mapeamento das formas de contratação
do Sistema
• Aplicavél à realidade do Governo de
Minas Gerais
Análise de Modelo de Contratação • Analisar os modelos de contratação
existentes no mercado e desenvolver a
melhor solução para o Governo
• Modelo de contratação sugerido
abordará tanto o desempenho financeiro
como a velocidade da aplicabilidade do
modelo
• Estamos desenvolvendo o modelo
respeitando o perfil de consumo analisado
na amostra fornecida pela Agência Terra
Quadro Resumo das Atividades Desenvolvidas (4/5)
=
Valor
Pago $
Tarifa
+
Valor
Fixo
_ Desconto
Fixo
=
Comissão_
Valor
Pago $
Tarifa
+
Valor
Fixo
Valor
Pago $
=
Tarifa
RealComissão+
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Análises dos Sistemas e Modelo de Contratação
Trabalhos Realizados Objetivos Status
Elaboração do Edital • Elaboração da árvore do edital
• Padronização das cláusulas da
minuta do edital, termo de referência,
minuta da Ata de Registro de Preços,
Minuta de Contrato e Proposta
Comercial.
• Análise Jurídica pela AJA da SEPLAG
• As revisões finais já foram realizadas
junto à AJA da SEPLAG e estão
aguardando aprovação da Secretaria para
publicação.
• Cláusula referente à Lei de Micro e
Pequenas Empresas será incluída após
parecer da AJA.
Elaboração do Decreto com novas
políticas• Elaboração de decreto contendo
principais políticas de gestão das
aquisições e contratações de
passagens aéreas de acordo com o
novo modelo desenvolvido.
• Minuta do decreto já enviada para
aprovação da Superintendência da
SCRLP
Quadro Resumo das Atividades Desenvolvidas (5/5)
Análise do Mercado Fornecedor
Requerimentos Internos
Resumo das Atividades Desenvolvidas
Elaboração do Edital
Estratégia de Implantação
AGENDA
Modelos de Contratação
Análise do Software de Gestão
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Requisição/Cotação/Reservas/Aprovação de passagens aéreas de viagens feitas de forma manual
Inexistência de Política de Viagens
Não existe um padrão “formal” de edital
Diversos serviços inclusos, como organização de eventos, com ausência de foco na família de
passagens aéreas
Agências são remuneradas por comissões das Cias Aéreas
Concentração de volume em uma única agência de viagens (73,3% dos valores dos contratos)
Compras descentralizadas, cada órgão realiza seu processo licitatório
Grande discrepância entre os descontos obtidos nos editais nos diversos Órgãos
Inexistência de histórico em sistemas – histórico existe apenas no formato físico dificultando a
compilação de dados para definição do perfil
Estudo para parceria com Espírito Santo na obtenção de sistema de Gestão de Viagens em troca da
disponibilização do Sistema de Registro de Preços de Minas Gerais
Características Gerais
Requerimentos Internos
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Mesmo com uma gestão descentralizada de contratos de
fornecimento de agenciamento de viagens, existe uma grande
concentração dos contratos sob poucas agências
TOTA
L
Terra
Gal
vão
Tiju
co
Nar
a
Unito
ur
Primus
Atriu
m
Mas
ter
Notr
edam
e
Requerimentos Internos
Distribuição dos Contratos de Agências de Viagem (R$ MM)
Distribuição dos Valores dos Contratos por Órgãos (%)
1 contrato de agenciamento de viagens por Órgão
As agências são remuneradas pelas comissões das Cias
Aéreas sobre o valor do bilhete emitido
Contrato despadronizados
Principais contratos com pedidos centralizados
Remuneração das agências através de desconto nas
tarifas
Os Órgãos com maior consumo contratam os seguintes
itens no contrato de Agenciamento de Viagens:
Reservas e Bilhetes de Passagens Aéreas
Reservas e Bilhetes de Passagens Terrestres e
Marítimas
Reservas e apoio no embarque e desembarque
Serviço de Assistência direta (check in antecipado,
sala VIP)
Despachante Profissional
Apoio em embarques internacionais
Informações sobre roteiros de viagens
Reservas e diárias em hotéis
Fornecimento de alimentação terceirizada
Aluguel de automóveis
Fretamento de Onibus
Organização de Eventos
15,7 12,5
0,660,60
0,59 0,34 0,29 0,29 0,07 0,07
95,4% dos
gastos
79,99% dos valores
dos contratos
SES
23%
SEF
17%
SEE
15%
Outros
14%
SEGOV
6%
FUNED
5%
FJP
4%
FAPEMIG
3%
IEF
3%
SETUR
2%
SEPLAG
2%
SEDE
2%
FHEMIG
2%
DER
2%
Fonte: SIAD 06/2007
Fonte: SIAD 06/2007
Características dos Contratos
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Os diversos contratos apresentam percentuais de descontos
com grandes discrepâncias entre si...
16,48% -Média ponderada dos
descontos Praticados
Gráfico de Descontos Vencedores de Licitações por Órgão
* Fonte SIAFI/SIAD – 06/2007
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
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MG
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P
TERRA VIAGENS E TURISMO
GALVÃO TURISMO E VIAGENS
UNITOUR
NARA TURISMO
ATRIUM VIAGENS E TURISMO
PRIMUS TURISMO E VIAGENS
TIJUCO TURISMO
MASTER TURISMO
C. B
OM
BE
IRO
S
10,44% -Média ponderada dos
descontos Praticados
© 2007 Accenture. Todos os direitos reservados.15
100
9689,56
85,97
95
86
86,07
77,91
85
71
78,34
65,44
70
51
66,34
48,33
50 50,00
Ta
rifa
Pe
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ntu
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a T
ari
fa C
he
ia
Preço Fornecido pela Cia aérea
Preço Pago pelo Estado*
*Consideramos nessa simulação o desconto médio praticado 10,44%
...porém não é possível mensurar quanto deste desconto é
efetivamente praticado: o modelo de incentivo apresenta
incoerências de valores de descontos
Gráfico de Simulação: Valor de Tarifa X Valor Pago
100% do desconto
do edital90% do
desconto do
edital75% do desconto
do edital50% do desconto
do edital
0% do desconto
do edital
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Processo Atual de Emissão de Passagens Aéreas
So
licit
an
te
Envia Pedido de
Viagem com
especificação por
So
licit
an
teC
on
tato
Un
ida
de
Ag
ên
cia
Início do
Processo
Solicita
orçamento de
viagem conforme
especificação
Ap
rov
ação
–
Ord
en
ad
or
de
Desp
esa
Ag
ên
cia
de
Via
ge
m Solicitação
Orçamento com 3
opções para o
servidor
Envio dos
orçamentos ao
Servidor
Viagem
Solicita
Aprovação para
viagem com
orçamento e
Justificativa
Pedido
possui
coerênci
a?
Fim do Processo
Escolha do
melhor
orçamento
Não
A
A
Envio da
Aprovação
Sim
Solicitação de
Emissão do
Bilhete
Documento de
Requisição de
Passagem emitido
por fax
Envio ao
Passageiro
Bilhete conforme
pedido
Co
mp
an
hia
s
Aére
as
Fornece
Orçamentos
Emissão do
Bilhete
Envio do
Orçamento ao
requisitante
Fatura
Validada
?
Documento para
fatura contendo
Valor(es),
Bilhete(s) e
documento de
Requisição
Sistema próprio Agências Sistema próprio Cias Aéreas
Reelaboração da
Documentação
Pagamento da
Fatura ao
Fornecedor
Sim
Não
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Agência
Para o novo modelo, foram mapeados 3 processos de
solicitação de passagem que variam de complexidade
conforme o nível de exigência de recursos da agência.
O passageiro realiza sua reserva no Sistema.
1 - Self Booking
Parâmetros de compra
(horário, origem/destino, etc.)Reserva no sistema Aprovação
Emissão do bilhete via
sistema
Un. Aprovadora Agência
O passageiro solicita via Sistema que a Agência realize sua reserva.
Passageiro Un. AprovadoraAgência
2 - Reserva pela Agência
Parâmetros de compra
(horário, origem/destino, etc.)Reserva no
sistema Aprovação da
Reserva
Emissão da
passagem aérea
Passageiro
Aprovação da
Reserva
O passageiro solicita via telefone que a AgÊncia realize sua reserva e sua emissão.
Passageiro Agência
3 - Solicitação Emergencial
Contato com a Agência por
telefone
Opções de vôo
por telefone
Inserção manual
da emissão do
bilhete
Passageiro
Aprovação da
opção fornecida
Emissão da
passagem aérea
Passageiro
Agência
Processos de Emissão de Bilhetes
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A análise dos dados fornecidos aponta para um percentual
reduzido de passagens aéreas emitidas em relação aos
valores dos contratos
SES
23%
SEF
17%
SEE
15%
Outros
14%
SEGOV
6%
FUNED
5%
FJP
4%
FAPEMIG
3%
IEF
3%
SETUR
2%
SEPLAG
2%
SEDE
2%
FHEMIG
2%
DER
2%
Universo dos Dados Obtidos
Banco de Dados
Fornecido pela
Agência Terra
64,4% dos Contratos atuais
SEPLAG
SEGOV
SEE
SEF
SES
Distribuição dos Contratos Atuais Universo da Análise
15,7 MM
Atualizando os valores
para os 16 meses
obtidos
Período obtido:
Jan/06 à abr/07
Valor dos
Contratos sob
Análise:
13,46 MM
10,1 MM
Total Passagens
Aéreas:
2,91MM (21,6%)
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Mais de 66% dos bilhetes emitidos se concentram em 14
rotas Domésticas e Regionais.
Market Share das Cias Aéreas e Tipo de Vôo
Outras 2.9%
15,8%
28,9%
52,4%
Internacional
1.3%
Doméstico
71.3%
Regional
27.4%
Perfil do Consumo
Principais Rotas Regionais
Confins Brasília
Brasilia Confins
Confins Congonhas
Pampulha Montes Claros
Montes Claros Pampulha
Congonhas Confins
Confins Galeão
Galeão Confins
Uberlândia Pampulha Pampulha Uberlândia
Pampulha Gov. Valadares
Gov. Valadares Pampulha
Brasília Pampulha
Pampulha Congonhas
Principais Rotas Domésticas
26,57%
39,81%% sob valor
Global
66,38%
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Analisando o Market Share das principais rotas domesticas,
encontramos uma grande concentração de bilhetes voados
pela TAM
Análises dos Tarifas Praticadas – Principais Rotas Domésticas
Confins Brasília
Brasilia Confins
Confins Congonhas
Congonhas Confins
Confins Galeão
Galeão Confins
Brasília Pampulha
Pampulha Congonhas
Principais Rotas Domésticas
Valor Mínimo
TOTAL
Média Valor Máximo
R$ 10,00 R$ 314,07 R$ 859,12
R$ 10,00 R$ 283,86 R$ 727,62
R$ 56,00 R$ 260,87 R$ 889,42
R$ 314,92 R$ 430,17 R$ 545,42
R$ 98,62 R$ 194,96 R$ 449,62
R$ 10,00 R$ 172,08 R$ 739,62
R$ 40,00 R$ 249,66 R$ 445,62
R$ 57,50 R$ 216,21 R$ 514,92
Mkt Share
86,5% 13,5%
77,4% 22,7%
11,6%
72,6% 27,4%
87,8%
78,5% 20,1%
74,3% 25,7%
0,0% 97,3%
86,5% 8,3%
80,9% 18,4%
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O mercado de vôos regionais apresenta concentração de
oferta de vôos
Análises dos Tarifas Praticadas – Principais Rotas Regionais
Principais Rotas Domésticas
Valor Mínimo
TOTAL
Média Valor Máximo
R$ 30,00 R$ 280,57 R$ 424,92
R$ 21,00 R$ 265,50 R$ 331,42
R$ 15,00 R$ 279,96 R$ 331,42
R$ 30,00 R$ 274,06 R$ 298,42
R$ 220,42 R$ 231,06 R$ 264,42
R$ 36,00 R$ 148,34 R$ 260,58
Mkt Share
23,4% 76,6%
0,0% 99,1%
100,0%
39,7% 59,8%
0,0%
0,0% 100,0%
0,0% 100,0%
9,5% 90,2%
Pampulha Montes Claros
Montes Claros Pampulha
Uberlândia Pampulha
Pampulha Uberlândia
Pampulha Gov. Valadares
Gov. Valadares Pampulha
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Economia %
Utilizando a menor
tarifa média
Brasília
81%
TOTAL
Tarifa Média
(R$ médio por trecho ida e volta)
Market Share
(% número de passagens ida e volta)
77% 23% Economia % total 34,0%
A diferença entre o preço médio das principais Cias. Aéreas
para as principais rotas domésticas aponta para um potencial
de economia imediato de 34% com o novo modelo
Confins Brasília Confins
Confins Brasília
Brasília Confins
São Paulo
Confins Cong. Confins
Confins Cong.
Cong. Confins
Rio de Janeiro
Confins Cong. Confins
Confins Cong.
Cong. Confins
19%
68% 32%
73% 26%
R$ 716,05 R$ 405,82
R$ 596,62 R$ 356,36
R$ 783,71 R$ 503,42
- 40%
- 43%
- 36%
- 33,7%
- 36,0%
- 32,7%
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A análise SWOT da Categoria de Passagens Aéreas permite
ao Governo se posicionar estrategicamente perante sua
necessidade de compra.
Inexistência de Política de Aquisição de Passagens Aéreas
Controle descentralizado de passagens, sob arquivos físicos em cada Órgão.
Contratos guarda-chuvas, cuja prestação principal não são as passagens aéreas, abragem diversos serviços de agencias de viagens como: eventos, etc.....
Demandas estabelecidas nos editais baseada no histórico financeiro dos gastos e não no consumo em unidades
O modelo atual não garante ao Governo a compra pela menor tarifa, mas sim remunera por comissão.
Existem poucas opções de Cias. Aéreas para vôos Domésticos e Regionais
O Estado não tem:
Ciência dos descontos que a agências podem conceder no momento da emissão de cada passagem
Controle e conhecimento se os orçamentos fornecidos contemplam a menor tarifa praticada no momento da emissão
O modelo atual não garante ao Governo a compra pela
menor tarifa
Muitos processos de concorrência e muitos
fornecedores semelhantes de agenciameto de viagens:
um para cada Órgão.
A proporção de gastos com passagens aéreas é pequeno
em relação ao valor dos contratos (22,9% conforme
amostragem).
A definição de uma política de aquisição de passagens aéreas para o Estado alavancará fortemente as economias para a categoria.
Diminuição de custo do processo de compras e do processo de acompanhamento do cumprimento contratual
O controle centralizado de emissões pode alavancar a oportunidade de negociação de tarifas diretamente com Cias. Aéreas.
Existem soluções de sistema no mercado que garantem a compra pela menor tarifa (RESERVE e similares)
Volume de compras é atraente às agências de
viagens, porém não são em relação às Cias
Aéreas.
Não há barreiras para a troca de fornecedores, visto que é
possível a prestação de serviço por empresas de pequeno
porte (conforme aferido no Questionário).
O estado de Minas Gerais é considerado “bom pagador”
para o mercado fornecedor.
Pontos Fortes (Strengths) Pontos Fracos (Weaknesses)
Oportunidades (Opportunities) Ameaças (Threats)
Análise do Mercado Fornecedor
Requerimentos Internos
Resumo das Atividades Desenvolvidas
Elaboração do Edital
Estratégia de Implantação
AGENDA
Modelos de Contratação
Análise do Software de Gestão
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85% das empresas que tiveram interesse em responder possuem mais de 15 anos de mercado.
As empresas maiores sugerem como modelo ideal de contratação a remuneração por taxa de serviços prestados (Fee)
Empresas menores preferem antigo modelo de fornecimento,
remuneração através de comissão das Cias Aéreas.
Modelos de contratação de Governo não se mostram atrativos.
Lead time de pagamento pode impactar no fluxo de caixa.
Falta de estrutura física em Minas Gerais
Dos serviços de valor agregado, o mais escasso é o serviço de
despachante profissional capacitado na obtenção/renovação de
passaporte.
Todas as agências manifestaram disponibilidade para abertura de
loja dentro de uma Unidade do Governo de Minas em Belo Horizonte.
Os modelos de remuneração de agência por taxa de serviço
prestado são a tendência do mercado.
Principais pontos identificados nos questionários de informações
Experiência de Mercado
Modelo de Fornecimento
Justificativas para não preenchimento
de questionário
Serviços Diferenciados das Agências
Tendências de Mercado
Principais Constatações nos Questionários de Informação
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O objetivo principal é de identificar as capacitações e os
modelos de contratação praticados no mercado
Qualificação
Avaliação da capacidade técnica
dos fornecedores: possui sistema
próprio de suporte ao cliente,
experiência com fornecimento
para Governo etc.
Diferenciais
Pontos fortes dos fornecedores.
Serviços de valor agregado.
Entendimento do Mercado
Modelos de Contratação
Praticados
Vantagens competitivas
Variedade de serviços prestados
pelas Agências de Viagens
Informações solicitadas
Objetivos
- Questionário de Informações Passagens Aéreas -
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Informações solicitadas: Dados Adm./Financeiros, Dados Comerciais,
Dados Operacionais
Abordagem RFI – Questionário de Informações
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Lista Longa de Fornecedores
A lista longa de fornecedores, com base na lista dos
fornecedores atuais e no cadastro da ABAV (Associação
Brasileira das Agências de Viagens)
ACTA Turismo
ADVANCE TURISMO
Air Travel Turismo Ltda*
Alatur
American Express Viagens e Turismo
Atrium Empresa de Viagens e Turismo
Avitur Agência Viagens Tur e Represen
BB Turismo
Belvitur Viagens Ltda
Carlson Wagon-Lits
Class Tour Passagens e Turismo Ltda.
Copatur*
Costa Brava
CSM VIAGENS
CWM Viagens e Turismo Ltda*
Flytour Business Travel Viagens e Turismo Ltda
http://www.actaturismo.com.br/
http://www.advance.tur.br/
Não Disponível
http://www.alatur.com/
Não Disponível
http://www.atriumturismo.com.br/
http://www.avitur.com.br/
http://www44.bb.com.br/appbb/portal/bb/tur/index.jsp
http://www.belviturviagens.com.br/
http://www.carlsonwagonlit.com/pt/countries/br/index.html
http://www.classtour.com.br/
Não Disponível
http://webagente.costabrava.com.br/
http://www.webtravel.com.br/clientes/cmstur/index.asp
Não Disponível
https://www.e-flytour.com.br/
* Site e logomarca da empresa com acesso indisponível ou inexistente.
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Lista Longa de Fornecedores
Interpool Turismo Ltda*
Jet Stream Turismo
Maiorca Passagens Aéreas
Mangabeira Turismo*
Maringa Passagens e Turismo Ltda
Master Turismo
Nara Turismo Ltda*
Notre Dame - Galvão Turismo
Platinum Turismo
Primus Turismo e Viagens Ltda
Sobratur Sociedade Brasileira de Turismo Ltda
Terra Viagens e Turismo
Tijuco Turismo
Tivoli Viagens e Turismo Ltda
Unitour Tur Universal
Não Disponível
http://www.jetstream.com.br/jet/
http://www.maiorca.com.br/
Não Disponível
http://www.maringaturismo.com.br/
http://www.masterturismo.com.br/lazer/index.asp
Não Disponível
http://www.notre.com.br/
http://www.platinumturismo.com.br/
http://www.primus.com.br/primus/
http://www.sobratur.com.br/sobratur/empresa/index.asp
http://www.terraviagens.com.br/
http://www.tijuco.com.br/
http://www.tivolitur.com.br/novo/index.php
http://www.unitour.tur.br/
* Site e logomarca da empresa com acesso indisponível ou inexistente.
Lista Longa de Fornecedores (continuação)
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As RFIs foram encaminhadas para 31 fornecedores, e o
índice de resposta foi de 45,1 %
8
9
1
13
0
2
4
6
8
10
12
14
*Resposta
Completa
Resposta
Incompleta
Não
Respondeu:
Justificado
Não se
Manifestou
No de
Fornecedores
Status das RFI’sLista de Fornecedores
Baixo
< 30%
Alto
> 70%
Médio
45,1%
• ACTA Turismo
• ADVANCE TURISMO
• Air Travel Turismo Ltda
• Alatur
• American Express Viagens
e Turismo
• Atrium Empresa de Viagens
e Turismo
• Avitur Agência Viagens Tur
e Represen
• BB Turismo
• Belvitur Viagens Ltda
• Carlson Wagon-Lits
• Class Tour Passagens e
Turismo Ltda.
• Copatur
• Costa Brava
• CSM VIAGENS
• CWM Viagens e Turismo
Ltda
• Flytour Business Travel
Viagens e Turismo Ltda
• Interpool Turismo Ltda
• Jet Stream Turismo
• Maiorca Passagens
Aéreas
• Mangabeira Turismo
• Maringa Passagens e
Turismo Ltda
• Master Turismo
• Nara Turismo Ltda
• Notre Dame - Galvão
Turismo
• Platinum Turismo
• Primus Turismo e
Viagens Ltda
• Sobratur Sociedade
Brasileira de Turismo
Ltda
• Terra Viagens e
Turismo
• Tijuco Turismo
• Tivoli Viagens e
Turismo Ltda
• Unitour Tur Universal
41,9%
3,2%
29,0%25,8%
Indicador de Recebimento
45,1%
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Visão Geral do Status de Recebimento do Questionário de Informações
Lista de fornecedores
Fornecedores Atuais
Fornecedores – Mercado (Levantamento
realizado através de Pesquisas)
EnviosFonte
A lista de fornecedores para envio do Questionário de Informações foi levantada através da relação dos atuais fornecedores do Governo de Minas Gerais e com base na
Associação Brasileira de Agências de Viagens
Total
8
23
31
Distribuição Geográfica dos Fornecedores
% de Respostas dos Questionários (31 empresas)
MG
SP
54%
3%
42%
Responderam de
Forma Incompleta
Não
Responderam
Responderam
20Minas Gerais
11São Paulo
42,85%
57,14%
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As Micro e Pequenas empresas constituem a maioria das
empresas que responderam ao questionário.
• Microempresa: na indústria, até 19 pessoas ocupadas; no comércio e serviços, até 09 pessoas ocupadas;
• Pequena empresa: na indústria, de 20 a 99 pessoas ocupadas; no comércio e serviços, de 10 a 49 pessoas ocupadas;
• Média empresa: na indústria, de 100 a 499 pessoas ocupadas; no comércio e serviços, de 50 a 99 pessoas ocupadas;
• Grande empresa: na indústria, acima de 499 pessoas ocupadas; no comércio e serviços, acima de 99 pessoas ocupadas.
Grande empresa 3
Média empresa 2
Pequena empresa 5
Micro empresa 4
Total de empresas 14
Porte das Empresas# de
empresas
Classificação das empresas por porte, segundo o Sebrae
Classificação Distribuição das empresas em relação ao porte
Grande Empresa,
21.42%
Média Empresa,
14.28%
Pequena
Empresa, 35.71%
Micro Empresa,
28.57%
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Quadro de Faturamento e Número de Funcionários das
empresas.
Lista das empresas e respectivo faturamento
America Travel Viagens e Turismo Ltda R$ 1.220.046.800,00 808
BBTUR Viagens e Turismo Ltda R$ 671.000.000,00 764
Maringá Passagens e Turismo Ltda R$ 381.626.950,00 556
Flytour Business Travel Viagens e Turismo Ltda R$ 1.597.532,60 191
Master Turismo Ltda R$ 97.195.502,00 174
Primus Turismo e Viagens Ltda R$ ----- 70
Copastur Viagens e Turismo Ltda R$ 56.447.446,00 50
Terra Viagens e Turismo Ltda R$ 21.821.135,19 48
Costa Brava Turismo Ltda R$ 42.500.000,00 46
Jet Stream Turismo Ltda R$ 36.000.000,00 35
Unitour Turismo Universal Ltda R$ 6.658.000,00 15
Nara Turismo Ltda R$ 5.295.398,56 12
Atrium Empresa de Viagens e turismo ltda R$ 1.100.000,00 11
CMS Turismo e Eventos Ltda R$ 120.000,00 7
EmpresasFaturamento
2006# de func
Grandes empresas
Pequenas empresas
Micro empresas
Médias empresas
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O tamanho da agência não impede que a mesma atenda
grandes empresas
Grandes empresas
Pequenas empresas
Micro empresas
Media empresa
• Grupo Algar - Uberlandia
• AnglogoldAshanti
• Caixa Seguros Brasília
• Banco Mundial
• ThyssenKrupp
• Sanofi Aventis
• Petrobras
• Banco do Brasil
• Embraer
• Monsanto
• Telemar
• Transpetro
•Gerdau
• HSBC
• Volkswagen
• Grupo Suez
• Grupo Localiza
• Braskem
• Grupo Andrade Gutierres
• Grupo Sotreq
• Ericson
• Novo Nordisk
• Wal Mart
• Avon
• Grupo WPP - IBOPE
• Reckitt Benkiser
• Radio e televisão Record
• Rolamentos SKF do Brasil
• SEADE – SP
• Mabe Campinas / Itu
• Cardif do Brasil
• DHL Logistics
• Eaton
• Magnet Marelli
• Samsung
• SEE MG
•Alphaville Urbanismo
• Odontoprev
• SES MG
• SEF MG
• FUNED
• SEGOV MG
•Merck Sharp &
Dohme Farm.
•Banco BNP Paribas
• Belgo Bekaert
• Mendes Junior Eng.
• Clube Atlético Mineiro
• Drogaria Araújo
• Ana Eventos
• Cardiolife
• Reval
• Universidade
Gama Filho
Agências Portifólio de Clientes
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A agência de viagem recebe comissão sob o valor
pago às Cias Aéreas no momento do faturamento
das passagens e fornece um desconto fixo no valor
dos bilhetes emitidos.
Comissão (Cia Aérea)
Detalhamento dos modelos
Modelos de Remuneração de Agência Pesquisados
A agência recebe uma comissão dos fornecedores
(Cias aéreas, hotéis e locadoras) e opta em
repassar uma parte ao cliente, através de um
desconto.
A agência repassa ao cliente todas as comissões
recebidas (Cias aéreas, hotéis e locadoras) e cobra
um valor determinado por cada transação realizada
A agência repassa ao cliente todas as comissões
recebidas (Cias aéreas, hotéis e locadoras) e cobra
um valor fixo mensal para o atendimento de toda a
demanda do cliente
Rebate
Transaction Fee
Flat Fee
Management Fee
A agência repassa ao cliente todas as comissões
recebidas (Cias aéreas, hotéis e locadoras) e cobra: um
valor fixo referente ao custo da estrutura de
atendimento e um porcentual sobre o gasto total de
viagens
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O Modelo de Transaction Fee é mais transparente para o Governo
do Estado, pois a agência de viagens repassa todas as suas
comissões e cobra somente o valor do seu custo operacional e o
ganho empresarial.
AMERICA TRAVEL
BBTUR
Maringá
Flytour
Master
Primus
Terra
Costa Brava
Unitour
Copastur
Nara
Atrium
CMS
JetStream
Modelos de Remuneração
Grande Empresa Média Empresa Pequena Empresa Micro Empresa
Comissão (Cia
Aérea)Rebate Transaction FeeFlat Fee Management Fee
x x x
x x x
x
xxxxx
x
xx
xx
x
x
x
x
x
x
O Modelo de Transaction Fee foi
sugerido tanto por grandes
empresas quanto por pequenas
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A análise de Porter é uma ferramenta importante para
visualizar os pontos mais críticos e as principais
oportunidades do mercado.
Barreiras de Entrada
Pequena barreira de entrada: empresas
pequenas, médias e grandes atendem
clientes de grande porte
Mercado concorrido. É necessário que o
competidor apresente um diferencial de
atendimento
Produtos Substitutos
Competição Interna
O mercado é bastante competitivo e
pulverizado.
Mercado maduro: baixa margem de lucro
para as agências
Fatores de diferenciação entre os
fornecedores: sistema que contemple o self
booking,auxilio no embarque, estrutura
física nos aeroportos, serviço de check-in
adiantado etc.
Existe a tendência de mercado que indica
que o serviço de fornecimento de bilhetes
será exclusivamente realizado por sistema.
Poder do Fornecedor
O poder dos fornecedores atuais está no
conhecimento do consumo do Governo,
já que o Estado não possui controle
sobre as melhores tarifas a serem
praticadas
Porém, existe baixo custo da
substituição dos fornecedores,
Poder do Comprador
O desconhecimento da demanda total e a
pulverização da contratação sob um contrato
por Órgão diminui consideravelmente o
poder de barganha do Governo
Os fornecedores atuais possuem grande
poder por deter a informação do consumo
Governo
AGÊNCIAS DE VIAGENS
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A análise de Porter é uma ferramenta importante para
visualizar os pontos mais críticos e as principais
oportunidades do mercado.
Barreiras de Entrada
Grande Barreira de Entrada: Necessidade
de grande mobilização de capital, entraves
burocráticos para que outras Cias. atendam
rotas regionais
Produtos Substitutos
Competição Interna
O mercado é pouco competitivo, sendo
polarizado por 2 Cias. no caso dos vôos
domésticos
Praticamente 1 Cia., no caso dos Vôos
Regionais, polariza toda a demanda
Videoconferência
Viagens rodoviárias
Poder do Fornecedor
Fornecedores atuais são insubstituíveis:
a única opção é a garantia da menor
tarifa ofertada para a necessidade
Poder do Comprador
Volume de bilhetes estimado é baixo para
garantir tarifas agressivas
Demanda com alta variabilidade
Governo
CIAS. AÉREAS
Análise do Mercado Fornecedor
Requerimentos Internos
Resumo das Atividades Desenvolvidas
Elaboração do Edital
Estratégia de Implantação
AGENDA
Modelos de Contratação
Análise do Software de Gestão
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SCDP – Sistema de
Concessão de Diárias
e Passagens
Avaliação Geral dos Sistemas de Gestão de Passagens Analisados
SIPAD - Sistema
Informatizado
de Passagens Aéreas
e Diárias
PPAD – Processo
Passagem Aérea e
Diária
Reserve- Gestão de
Viagens Corporativas
Automação de Processos
• Diversos
Ministérios e Órgãos
do Governo Federal
Facilidade de Customização
Integração Interna
Integração Externa
Volume de Usuários
Relatórios
• Espírito Santo e Bahia: em Implantação PN e DF
• Unidades do Banco Central
• Grandes empresas, Órgãos Governamentais, Agências de Viagens
• Centraliza
solicitações
• Agência apenas
emite passagem
• Centraliza solicitações• Agência cota passagem e emite bilhete
• Centraliza solicitações• Sistema emite documento impresso de solicitação
• Self Booking
• Cotações com base
nos acordos com a
Cias Aéreas
• Integração com
SIAPE e SIAFI
• Disponibiliza gastos
em portal público
• Não possui integrações
• Integração apenas com módulo de orçamento
• Não é necessário
• Não possui • Não possui • Não possui• Integração com todas as Cias Aéreas
• Relatórios de consumo• Disponibilização em portal
• Pouca
customização de
relatório;
• Relatórios
customizados por
diversos
parâmetros
• Parametrizável com política de passagens
• Pouca
customização de
relatório;
• Sistema Aberto
• Pouca
documentação
disponível
• Sistema aberto
• Documentação
disponível
• Sistema Aberto
• Necessidade de
desenvolvimento de
funcionalidades
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As ferramentas de auto-reserva são websites que permitem
aos usuários dos serviços de viagens efetuarem seus planos
de viagens, incluindo procura e reserva de itinerários
Self Booking
Escolha da
Passagem
Autorizador
Emissão Fornece
tarifa
Sistema
Integrador
ILUSTRATIVO
Geração da
Demanda
Realização
da Viagem
Sistemas das
Cias
Política de
Viagens
Principais Benefícios:
• Acesso direto às melhores
tarfifas
• Garantia de aplicação de
Política de Viagens
• Agilidade no Processo de
requisição de passagens
• Foco dos recursos voltados
para a empresa
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No mundo, a disponibilização do self booking está ligado aos
próprios GDS…
GDS ( Global Distribuition System)
29%
32%
26%
13%
• Conexão direta com a maioria das Cias. Aéreas no
mundo
• Os 4 principais GDS do mercado apresentam
somados mais de 5 mil
• Gera receita nas cias aéreas:
Disponibilização dos vôos
Descrição detalhadas dos serviçoes
• Gera receita nas agências:
Consulta ao BD
Transação efetuada
• Gera receita clientes Corporativos:
Utilização de software específico para self-
booking
Transação efetuada
• Utilização de self-booking há mais de 10 anos nos
países desenvolvidos utilizando aplicações dos GDS
Cia AéreaGDS
Agências
Geração de Receita
Market Share
Fonte: Associação Brasileira dos Agentes de Viagens
Produtos e
serviços
Consulta, Vendas e
Self Booking
Corporativo
Self Booking no Mundo
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Sistemas
Integradores
Rompimento
TAM X GDS
…porém, o Brasil apresenta características únicas na cadeia
de suprimentos de passagens aéreas.
Situação
Inicial Lançamento
portal TAM
Gol queria
receita de
seguimento
corporativo
Início da
Operação da
• Disponibilização
de tarifas
através de GDS
• Estratégia de
operação low cost –
low fare
• Utilização de portal
próprio – venda
direta (redução de
custo de
distribuição)
• Tarifas promocionais
disponibilizadas por
períodos relâmpago
• Seguimento
corporativo compra
bilhetes em
agências
• Agências,
historicamente,
acessam portais
GDS para visualizar
ofertas de tarifa
• Gol disponibiliza
tarifas através de
processos bath
• Em busca de
redução de
custos (diante da
nova
concorrente), a
TAM desenvolve
próprio portal
• A TAM não teve
força para
acabar com a
comissão dos
bilhetes aéreos
fornecidos nas
agências de
viagem
• A pressão na
TAM para
redução de
custos não
permitiu que ela
renovasse com o
GDS o acordo
para
disponibilização
de conteúdo
• Os portais GDS não
acessam a maioria
das Cias que
realizam vôos
domésticos
• A Gol não possui as
tarifas atualizadas no
GDS
• Para acessar a
melhor passagem, é
necessário que o
sistema consulte:
GDS, portal TAM e
portal Gol
Self Booking no Brasil
Análise do Mercado Fornecedor
Requerimentos Internos
Resumo das Atividades Desenvolvidas
Modelos de Contratação
Análise do Software de Gestão
Elaboração do Edital
Estratégia de Implantação
AGENDA
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•Falha no repasse de orçamento
dos órgãos à SEPLAG
•Dificuldade da SEPLAG em gerir
o pagamento centralizado
•Redução de custos operacionais
e de capital empregado do
fornecedor (redução dos preços)
•Redução de custos
administrativos do Estado
Pagamento
•Utilização dos contratos atuais
até implantação
•Anulação do poder de escolha
da Cia Aérea
•Cadastramento e treinamento dos usuários
•Redução dos riscos de implantação
Implantação
do Modelo
•Dificuldade de planejamento antecipado das viagens
•Engessamento na emissão
•Reclamação dos usuários pela perda das milhagens
•Economia nas tarifas
•Controle de emissões
•Utilização das milhas para
passagens emergenciais
Política de
Viagens
•Pagamento apenas do serviço utilizado
• Melhores práticas de aquisição e possibilidade de Registro de Preços
Modelo de
contratação
•Atrito com agências que
não possuam tal sistema
•Garantia de utilização da menor
tarifa disponível
•Controle e visibilidade dos gastos
Sistema de
Gestão de
Passagens
RiscosBenefíciosItem
Pontos Críticos – Novo Modelo
Existem itens críticos que devem ser definidos/validados
para confecção do edital alinhados com o Novo Modelo
recomendado
• Realizar pagamentos mensais para
bilhetes aéreos + Taxas
• Realização de pagamento
centralizado pela SEPLAG e posterior
repasse de verbas dos órgãos
• Implantação Piloto na SEPLAG
• Expansão gradativa para outros
Órgãos e Entidades do Estado
• Prazo mínimo de antecedência;
• Aprovação para emissão;
• Controle de emissões emergenciais
• Centralização das milhagens
• Registro de Preços do valor da
transaction fee com repasse integral
das comissões
• Exigir que agência disponibilize
sistema com self booking e
emissão de relatórios no edital
Recomendação
•Atrito com agências que não
pratiquem tal modelo
•Dificuldade de planejamento dos
quantitativos anuais
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Centralização x Descentralização do Pagamento
Centralizado Descentralizado
Registro de Preços apenas SEPLAG
Planejamento Centralizado
Implantação Piloto SEPLAG
Treinamento e Capacitação
Disponibilização gradativa do Sistema aos Órgãos
Controle e Pagamento Centralizados na SEPLAG
(1 Fatura)
Repasse de verba à SEPLAG
de acordo com o consumo de cada órgão
Registro de Preços Todos os Órgãos
Planejamento Descentralizado
Implantação Piloto SEPLAG
Treinamento e Capacitação
Disponibilização de cotas aos Órgãos
Controle e Pagamento Descentralizados
(n Faturas)
• Agilidade na Implantação do Registro de Preços
• Redução do trabalho operacional de conferência das
faturas (1 fatura x n faturas)
• Controle e acompanhamento das despesas em cada órgão
• Redução do preço final devido ao menor custo operacional
do fornecedor
Benefícios Governo MG
• Menor risco de atrasos no pagamento
• Menor custo operacional e de controle de emissão de
faturas (1 fatura x n faturas)
• Melhoria na gestão conjunta com o Governo
Benefícios Fornecedor (agência)
Modelo Definido
Modelo Estudado
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Para determinação da forma de pagamento, foram analisados
as opções de mercado, a complexidade interna para controle
de faturas e as opniões coletadas das Agências de Turismo
Fatura Mensal, com acerto de repasse das comissões das Cias. Aéreas ao Governo;
Prazo de vencimento de 5 dias;
Modelo de Fatura Recomendado
VALOR DOS BILHETES
Quantidade de
Emissões
Taxa de
Transação por
Emissão
SOMATÓRIO DAS COMISSÕES
SOBRE O VALOR DOS
BILHETES
Conta de Credito
para Viagens (EBTA,
Ourocard etc)
VALOR DA FATURA
MENSAL
Prazos e Formas de Pagamento
X
Be
nefí
cio
sR
isc
os
• Existência de custos de contratação;
• Governo não está familiarizado com modelo de conta de crédito;
• Juros altos por atraso do pagamento;
• Pagamento de Fatura Mensal;
• Cartão disponibiliza Seguro de Saúde e de Vida;
• Nenhum comprometimento do fluxo de caixa da agência;
• Atraso no pagamento da fatura compromete o fluxo de caixa da agência;
• Valor de transaction feeelevado;
• Possibilidade de alguns fornecedores evitarem a licitação;
• Facilidade de conferência
e possibilidade de
customização;
• Menor complexidade de
implantação;
Pagamento de
Fatura Mensal para
cada Órgão
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O modelo proposto para repasse de comissões ao estado é o
mesmo praticado pelo mercado para o fornecimento de
passagens aéreas por transaction fee
Modelo Preliminar: Repasse de % fixo
Modelo Proposto: Repasse de 100%
VALOR DOS BILHETES
Quantidade de
Emissões
Taxa de
Transação por
Emissão
SOMATÓRIO DAS COMISSÕES
SOBRE O VALOR DOS
BILHETES
VALOR DA FATURA
MENSAL
X
VALOR DOS BILHETES
Quantidade de
Emissões
Taxa de
Transação por
Emissão
SOMATÓRIO DAS COMISSÕES
SOBRE O VALOR DOS
BILHETES
VALOR DA FATURA
MENSAL
X
Valor do Repasse de Comissões
Conceito
• Repasse de valor de comissão
fixo
• Valor de desconto de 6,5% para
passagem nacional e 5,5% para
internacional
Riscos
• Grande variação entre valores de
comissão entre as Cias Aéreas
para as agências
• Existe expectativa do fim do
comissionamento para abril de
2008
Conceito
• Repasse do valor total das
comissões conforme comprovação
por declaração da Cia Aérea
• Comissões repassadas ao
estado no momento da
consolidação da fatura
Riscos
• Existência de propostas com
Transaction Fees menores, mas
com custo total maior devido à um
menor desconto (repasse de
comissão);
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Sistema de Gestão de Passagens
Alternativas RecomendaçãoPrós Contras
• Desenvolvimento de
Sistema Próprio para
Gestão de passagens
aéreas
• Utilização do Sistema
de viagens de outros
Órgãos de Governo ou
até mesmo concessão
através de concessão
de licenças
• Exigir que agência
disponibilize sistema
com self booking e
emissão de relatórios
no edital
• Relatórios online de controle com
histórico das compras
• Possibilidade de parametrização de
acordos com as Cias. Aéreas direto
no sistema
• Garantia de disponibilização da
menor tarifa
• Sistema corporativo com grande
aderência
• Menor custo de implantação
• Sistemas já testados e em utilização
por outros órgãos
• Maior capacidade de customizações
e integrações
• Maior aderência às políticas de
viagens
• Menor número de fornecedores em
potencial
• Custo do sistema embutido na
transaction fee (diluído entre clientes)
• Dificuldade de customização
• Não acessa diretamente os sistemas
das Cias. Aéreas
• Ausência de relatórios
• Custo elevado
• Maior tempo para implantação
• Maior complexidade
• Exigir que agência
disponibilize sistema com
self booking e emissão de
relatórios no edital
• Inserir especificação que
contemple a melhor
solução de Sistema sem
citar o nome da solução
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Modelo de Contratação
Alternativas RecomendaçãoPrós Contras
• Modelo de
contratação pelo
maior desconto sobre
o valor dos bilhetes
• O modelo de RP para a transaction
fee está alinhado com a tendência do
mercado.
• O fim das comissões das Cias
Aéreas para as agências
• Repasse de 100% das comissões
das Cias. Aéreas para o Governo.
• Preço =
$ Bilhete - $ Comissão +
$ Transaction Fee
• Registro de Preços do
valor da transaction fee,
registrando para cada tipo
de trecho (Doméstico,
Regional, Internacional):
– Preço para
transação com
prazo maior que 2
dias de
antecedência
– Preço para
transação com
prazo menor que 2
dias de
antecedência
• Não utiliza poder de barganha do
Estado.
• Modelo de concessão de descontos
sucessivos no pregão não garante a
compra pela menor tarifa
• Modelo não está alinhado com
tendências do mercado.
• O fim do comissionamento (previsto)
torna inviável este modelo.
• Modelo de
contratação através do
Registro de Preços do
valor da transaction fee
com repasse de 100%
das comissões
• Processo de fácil condução
• Realizado dentro de cada Órgão
• Não necessita de estimativa de
consumo
• Atrito com agências que não
pratiquem tal modelo
• Dificuldade de planejamento dos
quantitativos de passagens
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Prazo Mínimo de antecedência para solicitação e aprovação
Alternativas RecomendaçãoPrós Contras
• Definição de prazo
mínimo para
Solicitação e
Aprovação
• Menor complexidade no
planejamento
• Menor complexidade na execução
das cotas (quantidades registradas)
• Dificuldade de prever o quantitativo
de solicitações emergenciais
• Possibilidade de acabarem os
quantitativos de solicitações
emergenciais em caso de não
cumprimento das metas
• Não diferenciar a
solicitação normal de
emergencial
• Preços diferenciados para
solicitações normais e emergenciais
garantem maior acurácia nos
preços propostos
• Maior controle das boas práticas
em cada órgão através de relatórios
e indicadores
•Menor controle das boas práticas em
cada órgão
• Dificuldade de precificação da
transaction fee pelos fornecedores
(custos diferenciados nos processos
de atendimento)
• Prazo mínimo de
antecedência (2 dias para
Solicitação e 6h para
aprovação antes da
expiração da reserva)
• Preço da transaction fee
a ser registrado
diferenciado para
solicitação Normal e
Emergencial
• Controle de solicitações
emergenciais através de
metas (<20%)
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Solicitação emergencial via telefone
Alternativas RecomendaçãoPrós Contras
• Exigência de
atendimento via telefone
fora do horário comercial
24x7 para alterações e
emissões emergenciais,
formalização da
solicitação e aprovação
no sistema pela agência
e controle posterior das
emissões e alterações
realizadas.
• Menor risco de alterações/emissões
indevidas
• A mudança nas políticas de
emissão pode gerar insatisfação dos
servidores já que restringe o poder
de escolha do bilhete preferido
• Custo do atendimento 24x7
embutido no valor da transaction fee
emergencial
• Não permitir
formalização de
solicitações e
aprovações pela agência
via telefone e em caso
de necessidade, realizar
reembolso após
aprovação interna
• Maior nível de atendimento ao
usuário em caso de cancelamento de
vôos, no show, viagens emergenciais,
etc.
• Controle das emissões emergenciais
através de relatórios detalhados.
• Maior agilidade na
emissão/alteração dessas passagens
• Dificuldade para o usuário emitir
ou alterar a passagem
• Burocracia para reembolso
• Perda do controle das passagens
emergenciais
• Utilização de
atendimento telefônico
24x7 para alterações e
emissões emergenciais.
• Formalização das
transações via telefone no
sistema (solicitação,
aprovação e emissão)
realizada pela agência.
• Reembolso de bilhete
tratado caso a caso (não
utilização de atendimento
telefônico)???
• Controle das solicitações
via telefone através de
metas (<10%)
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Fluxo de Aprovação
Alternativas RecomendaçãoPrós Contras
• Aprovação pelo
coordenador da área
solicitante (ordenador
de despesa)
• Mais de 1
aprovador por
órgão/entidade
• Maior agilidade na emissão de
passagens
• Melhor nível de atendimento ao
usuário
• Possibilidade de controle através de
relatórios e indicadores após emissão
• Dificuldade de acesso pode atrasar
processo de emissão
• Aprovação pela
agência em caso de
solicitações
emergenciais via
telefone
• Centralização e co-
responsabilidade pela emissão
• Utilização de no mínimo
2 aprovadores
centralizados por órgão
• Metas de prazo máximo
para aprovação no
sistema
•Muitos aprovadores pode dificultar
controle de emissões
•Maior agilidade na aprovação e
garantia da captura da melhor tarifa
• Aprovação pelo
coordenador da área
em caso de
solicitações
emergenciais via
telefone
• Maior controle antes da emissão
• Risco de emissão de passagens
indevidas
• Burocracia e inviabilidade na
aprovação fora do horário comercial
• Formalização da
solicitação, aprovação e
emissão pela agência
• Controle de solicitações
via telefone através de
relatórios detalhados com
justificativa obrigatória
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Implantação do Modelo
Alternativas RecomendaçãoPrós Contras
• Implantação Piloto
no órgão gestor do
RP (Sugestão de
utilização da SEGOV
ou SEFAZ como
gestor), posterior
adesão como carona
dos demais órgãos
• Maior poder de barganha devido ao
quantitativo consolidado
• Médio prazo para planejamento
(SIRP)
• Troca de experiencia entre os órgãos
• Menor poder de barganha
• Registro de preços
para os principais
órgãos consumidores,
adesão como carona
para os demais
• Agilidade na implantação
• Identificação das principais
dificuldades na implantação Piloto
• Avaliação do modelo e sistema a
ser utilizado antes da expansão aos
demais órgãos
• Maior esforço de implantação
(treinamento, conferências,
indicadores, etc)
• Registro de preços com
os principais órgãos
• Calendário de
implantação com
implantação Piloto no
órgão Gestor e posterior
implantação aos demais
órgãos participantes
• Após consolidação do
modelo, permitir adesão
como carona aos demais
órgãos do estado.
• Instituir nova política de
viagens com Decreto
formalizando o comitê de
viagens.
• Registro de preços
para todos os órgãos e
entidades do Estado
• Maior poder de barganha devido ao
quantitativo consolidado• Dificuldade no planejamento
• Maior prazo para implantação Piloto
• Esforço de implantação elevado
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Pagamento
Alternativas RecomendaçãoPrós Contras
• Realizar
pagamentos
quinzenais ou
mensais para bilhetes
aéreos + Taxas, com
acerto do repasse das
comissões das
passagens aéreas ao
governo
• Seguro de vida incluso
• Potencial de maior aderência de
fornecedores ao processo.
• Risco para o fornecedor em caso de
atraso no pagamento
• Potencial de aumento de custo
devido ao risco de atrasos no
pagamento
• Utilização de Cartão
de Credito para
realização de
pagamento dos
bilhetes
• Pagamentos mensais garantem
agilidade do processo de
conferência da utilização efetiva dos
bilhetes, comparando com o
consumo apurado no sistema
•Dificuldade de implantação no
Estado.
• Pagamento através de
fatura consolidada mensal
com o Valor dos Bilhetes
+ Quantidade de
Transações por tipo x o
Preço de cada tipo de
transação – Valor total das
Comissões Repassadas
• Pagamento até o 5º dia
útil após fechamento da
fatura referente aos
últimos 30 dias.
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Ata Reunião Viagens - Definições
• Pontos Acordados:
– Escopo dos serviços do Edital de Registro de Preços de Viagens, com assessoramento da Accenture e Seplag.
– Passagens aéreas
– Reserva de Hotéis
– Aluguel de Automóveis
– Fretamento de Aeronaves
• Registro de preços com participação inicial dos cinco maiores usuários: SEF, SEPLAG, SEGOV, SES, FJP;
• SEE foi convidada para a reunião, porém não se fez presente;
• Realização de consulta pública com fornecedores para discutir os pontos principais do novo modelo de gestão de viagens a ser implantado Poder Executivo;
• Convite preliminar para a SES ou SEGOV assumir a gestão do Registro de Preços de Passagens Aéreas
• Fora do Escopo: Sugestão para que todos os Órgãos e Entidades com demandas de eventos realizem um Registro de Preços especifico para esta modalidade, ficando a SES incumbida de promover todos os encaminhamentos já que detém expertise sobre o assunto, sem, contudo, ter o assessoramento direto da Accenture/Seplag para este possível certame.
• Esta ação será realizada paralelamente ao Registro de Preços de Viagens
• Próximos passos:
– Resposta dos órgãos quanto à validação do novo modelo e sobre o interesse em ser Gestor do Registro de Preços para o dia 20/11/07, terça feira.
– Todos os participantes da reunião receberam via e-mail a apresentação dos trabalhos desenvolvidos pela Accenture/Seplag para a gestão de viagens aéreas.
• Sugestões que foram consideradas:
– Cláusula contratual ( contrato para eventos ) exigindo o pagamento a fornecedores por eventuais serviços prestados á agência contratada, em até dois dias úteis, após o Órgão ou Entidade ter efetuado o pagamento o pagamento da fatura.
• Modelo de contratação:
– Transaction fee, com repasse integral das comissões de passagens aéreas aos Órgãos ou Entidades ( sugestão da SEF na reunião de 26 de setembro de 2007);
• Exigência do sistema de self booking
• Outras considerações:
– Manifestação descontentamentos por alguns Órgãos pela qualidade dos serviços prestados pela Empresa Terra Turismo (custo dos serviços muito caro e constantes atrasos com fornecedores em serviços de eventos)
Análise do Mercado Fornecedor
Requerimentos Internos
Resumo das Atividades Desenvolvidas
Modelos de Contratação
Análise do Software de Gestão
Elaboração do Edital
Estratégia de Implantação
AGENDA
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Objeto do Edital
• Registro de preço para taxa de transação (Transaction Fee) –
para cada um dos tipos de emissão, ofertados pelo licitante
vencedor do certame.
1. Emissão, Alteração ou Remarcação de Bilhete
Nacional
2. Emissão, Alteração ou Remarcação de Bilhete
Internacional
• Julgamento pelo menor valor global dos 2 itens acima
(conforme demanda mapeada pelos órgãos);
• Visa o fornecimento de serviços de reserva, emissão e entrega
de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais;
• Exigência de Sistema de Gestão de Passagens aéreas
conforme especificação técnica e funcional descrita no Anexo II;
Principais Caracteristicas Recomendadas
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Definição da Emissão
a emissão de bilhete de ida e volta por
uma mesma companhia aérea;
ou
a emissão de bilhete somente ida ou
somente volta
ou
a reemissão de bilhete decorrente de
remarcação de bilhete não utilizado (não
voado)
A emissão de bilhetes ida e volta por
companhias aéreas diferentes serão
consideradas duas transações
Para efeito de pagamento, é
considerada uma transação:
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Pagamento
• Pagamento realizado através de faturas com medições
mensais e prazo para pagamento de 5 dias;
• Fatura apresenta “acerto de contas” conforme molde do
mercado de fornecimento de passagens aéreas
corporativas, onde o valor da fatura é determinado por:
Principais Caracteristicas Recomendadas
Valor dos Bilhetes + (Nº de Emissões x Valor da taxa de transação) – Comissão das Cias Aéreas
• Valor da comissão garantido por declaração das Cias
Aéreas mais utilizadas listadas no Edital;
• Caso haja acordo direto entre Cia Aérea e o Governo para
menores tarifas (garantia de tarifa net - sem comissão) – o
edital permite que a agência fica desobrigada a fornecer o
desconto referente à comissão;
• Caso haja o fim do comissionamento de passagens aéreas
no Brasil, ou redução da comissão da Cia aérea, é
permitido o ajuste do repasse do novo valor de comissão;
Valor da Fatura
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Outros pontos importantes na elaboração do Edital
• Obrigatoriedade de apresentação de declaração das principais Cias Aéreas quanto ao valor da comissão repassada em passagens aéreas nacionais e internacionais para efeito de abatimento no valor total da fatura.
• Obrigatoriedade de disponibilização de sistema informatizado de Gestão de viagens com funcionalidade de Self Booking (Anexo II)
• Etapa de teste do sistema, check list de funcionalidades (Anexo II)
• Obrigações da contratada (mais importantes):
– Disponibilizar atendimento telefônico 24h por dia, 7 dias por semana, para fornecer informações sobre horários, escalas e conexões de vôos, bem como reservas, emissões e alterações em caráter emergencial solicitadas pelos usuários.
– Reembolsar, por solicitação da contratante, o valor das passagens aéreas emitidas, pagas e não utilizadas, deduzidos os valores referente às multas cobradas pelas companhias aéreas. A solicitação deverá se encaminhada à agência por meio de oficio.
– Em até 15 (quinze) dias corridos após a assinatura do contrato, capacitar os usuários do sistema, por meio de treinamentos, visando alcançar a operacionalização do mesmo sem ônus para os Órgãos e Entidades participantes, com pelo menos 3 (três) usuários treinados por Órgão ou Entidade contratante;
– Realizar check-in antecipado, respeitados os prazos mínimos exigidos pelas companhias aéreas, e disponibilização de serviços como sala VIP, concedido às autoridades, nos aeroportos de Belo Horizonte, Confins, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e demais localidades onde houver;
Análise do Mercado Fornecedor
Requerimentos Internos
Resumo das Atividades Desenvolvidas
Modelos de Contratação
Análise do Software de Gestão
Elaboração do Edital
Estratégia de Implantação
AGENDA
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Cenários para implantação do novo modelo de Gestão de
Passagens Aéreas
Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3
• Abrangência do RP:
• Todos os órgãos do Estado
• Implantação:
• Piloto no órgão gestor
• Gradativa nos demais órgãos
conforme demanda
• Abrangência do RP:
• Apenas órgão Gestor
• Implantação:
• Piloto no órgão gestor
• Gradativa nos demais órgãos
através de carona
• Abrangência do RP:
• Apenas principais Órgãos
• Implantação:
• Piloto nos principais Órgãos
• Gradativa através de carona ou
realização de outro RP
Cenários de Implantação
• Volume consolidado
• Maior visibilidade ao mercado
• Maior participação dos órgãos
• Maior agilidade no
planejamento
• Maior controle na implatação
• Boa agilidade no planejamento
• Menor risco na implantação
Prós
• Demora e dificuldade no
planejamento
• Maior complexidade e risco
na implantação
• Menor volume negociado
• Potenciais complicações nas
adesões como carona
• Menor volume negociado
• Maior esforço no Piloto
Contras
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Próximos Passos - Plano de implantação do Registro de
Preços de Passagens Aéreas
Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out DezNov
Planejamento
SIRPPublicação
do EditalPregão e
Recursos
Implantação SEE
Implantação DER
Implantação SEPLAG
Implantação
SEDE e SETURImplantação
SEF
2008
ÓrgãoVigência do Contrato Valor
SEE Julho / 2008 $2.317.000,00
DER Julho / 2008 $288.300,00
SEPLAG Outubro / 2008 $300.000,00
SEF Dezembro / 2008 $2.879.415,00
SES Dezembro / 2008 $3.750.000,00
SEDE Em análise Em análise
SETUR Em análise Em análise
Estimativa de
demanda nos
órgãos
participantes
do RPPrazo estendido
para
questionamentos e
audiência pública
Prazo para eventuais
recursos.
Fim da vigência do
contrato da SEGOV.
Sugestão de aditivo no
prazo – 4 meses.
Ata RP Publicada
Fim dos contratos atuais
da SEE e DER
Início implantação do
novo modelo
Situação dos contratos atuaisPróximos passos - 2009
• Implantação gradativa nos demais órgãos através de carona
• Análise dos quantitativos contratados
• Negociação de tarifas NET (sem comissão) com as Cias.
Aéreas nos principais trechos utilizados
• Planejamento no SIRP para todos os órgãos com base nos
quantitativos analisados
≈ 65%do Total
Implantação
SES