category review may 2014_ua
Post on 20-Oct-2014
168 views
DESCRIPTION
Review of the category "Tooth paste" May 2014. Analyze of the category - key players and producers, most promoted SKU, consumer benefits.TRANSCRIPT
Май 2014
ОБЗОР КАТЕГОРИИ
Обозначения, используемые в обзоре:
Май 2014
• SKU – Stock Keeping Unit
• SNU – Shopper Need Unit - более 1-го SKU одной категории на фото в каталоге с похожими характеристиками (например, товары разного цвета, йогурты с
разными вкусами и т.д.)
• YTD (year to date) – период времени с января по май
• MAT (moving annual total) – скользящий год, период с июня по май следующего года.
Компания HiperCom проводит мониторинг промо-активности печатных изданий розничных сетей
в Украине с 2007 года. В выборку компании входит 61 розничная сеть 11 различных категорий (электро, косметика, DIY, супермаркет, гипермаркет и т.д.).
Все данные и расчёты основаны на информации из печатных каталогов розничных сетей
(скидки на полках не учитываются). Данные обновляются по мере выхода каталогов. В среднем, в странах ЕC от 12 до 20% от общего оборота производится товарами из каталогов,
и дополнительные 10% продаж «притягиваются» этими акциями. За исключением конкретного случая с сетью Auchan в Российской Федерации, Украине и Румынии, оборот розничной сети
может снизиться на 30%, при прекращении выпуска каталогов. Это главная причина, по которой все игроки должны тщательно следить и планировать продвижение в каталогах. В Украине количество промо-операций за 1 полугодие 2013г. выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2012г.
Май 2014
ГИГИЕНА РОТОВОЙ ПОЛОСТИ – анализ подкатегорий (SNU)
Категории МАЙ 13 МАЙ 14 Δ МАЙ 14 YTD 13 YTD 14 Δ YTD14 MAT 13 MAT 14 Δ MAT 14
ЗУБНЫЕ ПАСТЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
66 73 10,60% 303 387 27,70% 662 861 30,10%
ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
16 23 43,80% 72 113 56,90% 149 246 65,10%
ОПОЛАСКИВАТЕЛИ / ОСВЕЖИТЕЛИ ДЛЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ
7 13 85,70% 60 75 25,00% 115 151 31,30%
ЗУБНЫЕ ПАСТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
8 7 -12,50% 21 30 42,90% 44 70 59,10%
ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
6 6 14 21 50,00% 24 40 66,70%
ЗУБНЫЕ НИТИ И ФЛОСЫ 3 1 -66,70% 8 8 15 16 6,70%
ПОЛИРОЛИ И ОТБЕЛИВАТЕЛИ ДЛЯ ЗУБОВ
1 2 3 50,00% 5 6 20,00%
НАБОРЫ ПО УХОДУ ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА
1 5 400,00% 1 17 1 600,0%
Наибольшее количесто промо по итогам мая 2014 в подкатегориях Зубные пасты для взрослых и Зубные щетки для взрослых В периодах YTD и MAT рост промо наблюдается во всех подкатегориях.
ЗУБНЫЕ ПАСТЫ – ДОЛЯ ПРОМО СЕТЕЙ (SNU * sq.m.* nr of days)
Май 2014
Розничные сети Май 13 Май14 ΔМай 14 YTD
Май 13 YTD
Май 14 Δ YTD Май 14
EVA 14,20% 28,70% 14,6 15,40% 23,60% 8,2
WATSONS 14,70% 16,60% 1,9 17,50% 18,90% 1,4
PRO STOR 3,20% 6,90% 3,7 3,30% 5,60% 2,3
FOZZY 9,60% 6,20% -3,4 5,50% 4,10% -1,4
АМСТОР 6,40% 6,10% -0,4 5,10% 6,10% 1
ВЕЛИКА КИШЕНЯ 4,60% 4,90% 0,2 4,90% 6,40% 1,5
ЕКО-МАРКЕТ 1,90% 4,40% 2,5 2,40% 4,00% 1,5
КОСМО 3,90% 3,80% -0,1 3,70% 2,80% -0,9
Колібріс/НАШ/555 0,70% 3,80% 3,1 2,10% 1,90% -0,2
NOVUS 0,90% 3,20% 2,3 1,00% 2,80% 1,8
ДРУГИЕ 39,90% 15,50% -24,4 39,20% 23,90% -15,3
0%
20%
40%
60%
80%
100%
EVA WATSONS PRO STOR FOZZY АМСТОР ВЕЛИКА КИШЕНЯ ЕКО-МАРКЕТ КОСМО Колібріс/НАШ/555 NOVUS ДРУГИЕ
май.13 май.14
Наибольший рост наблюдается в сети «Ева»
ЗУБНЫЕ ПАСТЫ – ДОЛЯ ПРОМО ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
(SKU * sq.m.* nr of days)
Май 2014
ПРОИЗВОДИТЕЛИ Май 13 Май 14 ΔМай 14
YTD Май 13
YTD Май 14
Δ YTD Май 14
P&G УКРАЇНА 29,10% 29,80% 0,7 32,70% 28,10% -4,5
COLGATE-PALMOLIVE 23,60% 24,80% 1,2 21,90% 20,70% -1,2
GLAXO SMITH KLINE 10,90% 20,60% 9,7 15,20% 21,20% 6
NATURPRODUKT-VEGA 11,00% 11,30% 0,3 5,40% 10,10% 4,7
SPLAT 11,20% 5,20% -6 9,40% 8,60% -0,8
PASTA DEL CAPITANO - 4,10% 4,1 0,50% 0,90% 0,3
THE HIMALAYA DRUG 0,20% 1,30% 1,1 0,40% 1,60% 1,1
SILCA - 1,30% 1,3 - 0,30% 0,3
R.O.C.S. - 0,70% 0,7 - 0,30% 0,3
A.S.WATSON GROUP - 0,50% 0,5 0,60% 0,10% -0,5
ДРУГИЕ 14,10% 0,40% - 14,50% 8,20% -
0%
20%
40%
60%
80%
100%
P&G УКРАЇНА COLGATE-PALMOLIVE
GLAXO SMITH KLINE NATURPRODUKT-VEGA
SPLAT PASTA DEL CAPITANO
THE HIMALAYA DRUG SILCA
R.O.C.S. A.S.WATSON GROUP
ДРУГИЕ
май.13 май.14
Наибольший рост в мае у компании GSK. Почти вдвое увеличилась доля промо компании Naturproduct-Vegaпо итогам 5 месяцев. P&G провела почти треть всех промо в мае 2014, но по итогам 5-ти месяцев, доля промо компании снизилась на 4,5 пунктов.
ЗУБНЫЕ ПАСТЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ – анализ категории (SNU x m2)*
Май 2014
*Май14 к маю13
ЗУБНЫЕ ПАСТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ – анализ категории (SNU x m2)*
Май 2014
*Май14 к маю13
ЗУБНЫЕ ПАСТЫ – товары с наибольшим количеством
промо
Май 2014
BLEND-A-MED 1уп. 100 мл
В промо 3 раза
COLGATE “TOTAL 12” 1уп. 100 мл
В промо 8 раз
BLEND-A-MED "3D WHITE LUXE” 1 уп. 75 мл
В промо 3 раза
LACALUT “AKTIV” 1 уп. 75 мл
В промо 3 раза
COLGATE "TOTAL 12 ПРОФЕСІЙНA ВІДБІЛЮЮЧА" и
COLGATE "TOTAL 12 ПРОФЕСІЙНЕ ЧИЩЕННЯ" 1 уп. 100 мл
В промо 3 раза
#1 #2 #2 #2 #2
ЗУБНЫЕ ПАСТЫ – товары с наибольшей глубиной скидки
Май 2014
proStor
Colgate “Total 12” Скидка – 40%
NOVUS
SENSODYNE “Відбілююча” Скидка – 32%
NOVUS
BLEND-A-MED Скидка – 32%
Колібріс/НАШ/555
Colgate “Total 12 Професійне чищення”/
“Total 12 Професійне відбілювання” Скидка – 32,7%
NOVUS
LACALUT “Aktiv” Скидка – 32%
#1 #2 #3 #3 #3
ЗУБНЫЕ ПАСТЫ – доля промо производителей в
разрезе сетей (SNU*M2* Дни действия)
24,00% 18,00% 16,20%
25,00%
100,00%
50,00% 50,00%
40,50%
25,50%
67,70%
11,90%
53,40%
41,20% 48,80%
50,00%
74,10%
41,20%
100,00%
100,00%
100,00%
21,30%
18,90%
21,50%
45,90%
37,30%
50,00%
50,00%
41,70%
32,30%
40,70%
58,80% 51,20%
50,00%
25,90%
20,00%
58,80%
51,10%
100,00% 14,30%
37,50%
35,20%
50,00%
50,00%
41,60%
25,50%
47,50%
50,00%
40,00%
4,30%
9,70%
9,70%
25,00%
58,30% 9,70%
25,00% 25,00%
24,30%
17,80%
49,00%
50,00%
46,60% 40,00%
23,40% 14,30%
4,60%
4,60%
9,70%
3,50%
75,70%
2,70%
62,70%
P&G УКРАЇНА COLGATE-PALMOLIVE GLAXO SMITH KLINE SPLAT NATURPRODUKT-VEGA
R.O.C.S. EVYAP НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА THE HIMALAYA DRUG A.S.WATSON GROUP
ПРЕМЬЕР ПЛЮС PASTA DEL CAPITANO SILCA
Май 2014
HiperСom Monitoring Ukraine ул. Ярославов Вал, дом 13/2, литера «Б», офис 3, Киев
HiperСom Monitoring представлен в: России, Казахстане, Румынии, Венгрии, Польше, Чехии, Сербии и Хорватии, а также во Франции, Канаде и Таиланде с нашим партнером A3D
HIPERCOM в социальных сетях:
Спасибо за внимание!
Будем рады ответить на Ваши вопросы
Наталия Ткаченко Тел.: +38(044)522 86 94
Моб.: +38(050)017 54 57
http://www.hiper-com.com
http://www.hiperkinetic.com
Май 2014