Май 2014

ОБЗОР КАТЕГОРИИ

Обозначения, используемые в обзоре:

Май 2014

• SKU – Stock Keeping Unit

• SNU – Shopper Need Unit - более 1-го SKU одной категории на фото в каталоге с похожими характеристиками (например, товары разного цвета, йогурты с

разными вкусами и т.д.)

• YTD (year to date) – период времени с января по май

• MAT (moving annual total) – скользящий год, период с июня по май следующего года.

Компания HiperCom проводит мониторинг промо-активности печатных изданий розничных сетей

в Украине с 2007 года. В выборку компании входит 61 розничная сеть 11 различных категорий (электро, косметика, DIY, супермаркет, гипермаркет и т.д.).

Все данные и расчёты основаны на информации из печатных каталогов розничных сетей

(скидки на полках не учитываются). Данные обновляются по мере выхода каталогов. В среднем, в странах ЕC от 12 до 20% от общего оборота производится товарами из каталогов,

и дополнительные 10% продаж «притягиваются» этими акциями. За исключением конкретного случая с сетью Auchan в Российской Федерации, Украине и Румынии, оборот розничной сети

может снизиться на 30%, при прекращении выпуска каталогов. Это главная причина, по которой все игроки должны тщательно следить и планировать продвижение в каталогах. В Украине количество промо-операций за 1 полугодие 2013г. выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2012г.

Май 2014

ГИГИЕНА РОТОВОЙ ПОЛОСТИ – анализ подкатегорий (SNU)

Категории МАЙ 13 МАЙ 14 Δ МАЙ 14 YTD 13 YTD 14 Δ YTD14 MAT 13 MAT 14 Δ MAT 14

ЗУБНЫЕ ПАСТЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

66 73 10,60% 303 387 27,70% 662 861 30,10%

ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

16 23 43,80% 72 113 56,90% 149 246 65,10%

ОПОЛАСКИВАТЕЛИ / ОСВЕЖИТЕЛИ ДЛЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ

7 13 85,70% 60 75 25,00% 115 151 31,30%

ЗУБНЫЕ ПАСТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

8 7 -12,50% 21 30 42,90% 44 70 59,10%

ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

6 6 14 21 50,00% 24 40 66,70%

ЗУБНЫЕ НИТИ И ФЛОСЫ 3 1 -66,70% 8 8 15 16 6,70%

ПОЛИРОЛИ И ОТБЕЛИВАТЕЛИ ДЛЯ ЗУБОВ

1 2 3 50,00% 5 6 20,00%

НАБОРЫ ПО УХОДУ ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА

1 5 400,00% 1 17 1 600,0%

Наибольшее количесто промо по итогам мая 2014 в подкатегориях Зубные пасты для взрослых и Зубные щетки для взрослых В периодах YTD и MAT рост промо наблюдается во всех подкатегориях.

ЗУБНЫЕ ПАСТЫ – ДОЛЯ ПРОМО СЕТЕЙ (SNU * sq.m.* nr of days)

Май 2014

Розничные сети Май 13 Май14 ΔМай 14 YTD

Май 13 YTD

Май 14 Δ YTD Май 14

EVA 14,20% 28,70% 14,6 15,40% 23,60% 8,2

WATSONS 14,70% 16,60% 1,9 17,50% 18,90% 1,4

PRO STOR 3,20% 6,90% 3,7 3,30% 5,60% 2,3

FOZZY 9,60% 6,20% -3,4 5,50% 4,10% -1,4

АМСТОР 6,40% 6,10% -0,4 5,10% 6,10% 1

ВЕЛИКА КИШЕНЯ 4,60% 4,90% 0,2 4,90% 6,40% 1,5

ЕКО-МАРКЕТ 1,90% 4,40% 2,5 2,40% 4,00% 1,5

КОСМО 3,90% 3,80% -0,1 3,70% 2,80% -0,9

Колібріс/НАШ/555 0,70% 3,80% 3,1 2,10% 1,90% -0,2

NOVUS 0,90% 3,20% 2,3 1,00% 2,80% 1,8

ДРУГИЕ 39,90% 15,50% -24,4 39,20% 23,90% -15,3

0%

20%

40%

60%

80%

100%

EVA WATSONS PRO STOR FOZZY АМСТОР ВЕЛИКА КИШЕНЯ ЕКО-МАРКЕТ КОСМО Колібріс/НАШ/555 NOVUS ДРУГИЕ

май.13 май.14

Наибольший рост наблюдается в сети «Ева»

ЗУБНЫЕ ПАСТЫ – ДОЛЯ ПРОМО ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

(SKU * sq.m.* nr of days)

Май 2014

ПРОИЗВОДИТЕЛИ Май 13 Май 14 ΔМай 14

YTD Май 13

YTD Май 14

Δ YTD Май 14

P&G УКРАЇНА 29,10% 29,80% 0,7 32,70% 28,10% -4,5

COLGATE-PALMOLIVE 23,60% 24,80% 1,2 21,90% 20,70% -1,2

GLAXO SMITH KLINE 10,90% 20,60% 9,7 15,20% 21,20% 6

NATURPRODUKT-VEGA 11,00% 11,30% 0,3 5,40% 10,10% 4,7

SPLAT 11,20% 5,20% -6 9,40% 8,60% -0,8

PASTA DEL CAPITANO - 4,10% 4,1 0,50% 0,90% 0,3

THE HIMALAYA DRUG 0,20% 1,30% 1,1 0,40% 1,60% 1,1

SILCA - 1,30% 1,3 - 0,30% 0,3

R.O.C.S. - 0,70% 0,7 - 0,30% 0,3

A.S.WATSON GROUP - 0,50% 0,5 0,60% 0,10% -0,5

ДРУГИЕ 14,10% 0,40% - 14,50% 8,20% -

0%

20%

40%

60%

80%

100%

P&G УКРАЇНА COLGATE-PALMOLIVE

GLAXO SMITH KLINE NATURPRODUKT-VEGA

SPLAT PASTA DEL CAPITANO

THE HIMALAYA DRUG SILCA

R.O.C.S. A.S.WATSON GROUP

ДРУГИЕ

май.13 май.14

Наибольший рост в мае у компании GSK. Почти вдвое увеличилась доля промо компании Naturproduct-Vegaпо итогам 5 месяцев. P&G провела почти треть всех промо в мае 2014, но по итогам 5-ти месяцев, доля промо компании снизилась на 4,5 пунктов.

ЗУБНЫЕ ПАСТЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ – анализ категории (SNU x m2)*

Май 2014

*Май14 к маю13

ЗУБНЫЕ ПАСТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ – анализ категории (SNU x m2)*

Май 2014

*Май14 к маю13

ЗУБНЫЕ ПАСТЫ – товары с наибольшим количеством

промо

Май 2014

BLEND-A-MED 1уп. 100 мл

В промо 3 раза

COLGATE “TOTAL 12” 1уп. 100 мл

В промо 8 раз

BLEND-A-MED "3D WHITE LUXE” 1 уп. 75 мл

В промо 3 раза

LACALUT “AKTIV” 1 уп. 75 мл

В промо 3 раза

COLGATE "TOTAL 12 ПРОФЕСІЙНA ВІДБІЛЮЮЧА" и

COLGATE "TOTAL 12 ПРОФЕСІЙНЕ ЧИЩЕННЯ" 1 уп. 100 мл

В промо 3 раза

#1 #2 #2 #2 #2

ЗУБНЫЕ ПАСТЫ – товары с наибольшей глубиной скидки

Май 2014

proStor

Colgate “Total 12” Скидка – 40%

NOVUS

SENSODYNE “Відбілююча” Скидка – 32%

NOVUS

BLEND-A-MED Скидка – 32%

Колібріс/НАШ/555

Colgate “Total 12 Професійне чищення”/

“Total 12 Професійне відбілювання” Скидка – 32,7%

NOVUS

LACALUT “Aktiv” Скидка – 32%

#1 #2 #3 #3 #3

ЗУБНЫЕ ПАСТЫ – доля промо производителей в

разрезе сетей (SNU*M2* Дни действия)

24,00% 18,00% 16,20%

25,00%

100,00%

50,00% 50,00%

40,50%

25,50%

67,70%

11,90%

53,40%

41,20% 48,80%

50,00%

74,10%

41,20%

100,00%

100,00%

100,00%

21,30%

18,90%

21,50%

45,90%

37,30%

50,00%

50,00%

41,70%

32,30%

40,70%

58,80% 51,20%

50,00%

25,90%

20,00%

58,80%

51,10%

100,00% 14,30%

37,50%

35,20%

50,00%

50,00%

41,60%

25,50%

47,50%

50,00%

40,00%

4,30%

9,70%

9,70%

25,00%

58,30% 9,70%

25,00% 25,00%

24,30%

17,80%

49,00%

50,00%

46,60% 40,00%

23,40% 14,30%

4,60%

4,60%

9,70%

3,50%

75,70%

2,70%

62,70%

P&G УКРАЇНА COLGATE-PALMOLIVE GLAXO SMITH KLINE SPLAT NATURPRODUKT-VEGA

R.O.C.S. EVYAP НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА THE HIMALAYA DRUG A.S.WATSON GROUP

ПРЕМЬЕР ПЛЮС PASTA DEL CAPITANO SILCA

Май 2014

HiperСom Monitoring Ukraine ул. Ярославов Вал, дом 13/2, литера «Б», офис 3, Киев

HiperСom Monitoring представлен в: России, Казахстане, Румынии, Венгрии, Польше, Чехии, Сербии и Хорватии, а также во Франции, Канаде и Таиланде с нашим партнером A3D

HIPERCOM в социальных сетях:

Спасибо за внимание!

Будем рады ответить на Ваши вопросы

Наталия Ткаченко Тел.: +38(044)522 86 94

Моб.: +38(050)017 54 57

nataliya.tkachenko@hiper-com.com

http://www.hiper-com.com

http://www.hiperkinetic.com

Май 2014