硬盘不够，网盘来凑...uc网盘，2016年4月15日宣布终止网盘存储服务...

硬盘不够，网盘来凑2017年11月云盘存储市场研究报告

极光大数据

2017.12

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2

关键发现

过去一年云盘存储app用户规模有所波动，11月

底用户规模为1.89亿

百度网盘app渗透率远高于同类竞品，截至11月

最后一周为13.4%

OneDrive过去半年日新增用户均值为227.9万

百度网盘app过去半年DAU均值为1030.6万

77.7%云盘存储用户为20-34岁用户

90.2%的云盘存储用户仅安装一款此类型app，

习惯不易改变

3

行业介绍1

运营分析2

用户画像3

目录


行业介绍CHAPTER 01

5

市场格局个人云盘存储服务提供商主要可分为三类

• 目前市场上的个人云盘存储服务提供商可主要分为三类，一类为互联网企业，百度、腾讯等均涉及个人网盘市场；第二类为国内通信服务提供商，移动、联通、电信旗下均有相应产品；第三类为海外互联网企业，如微软等

数据来源：根据公开资料整理本页出现的企业logo排名不分先后，不包含行业内所有app


大型互联网企业旗下产品百度网盘由百度在2012年3月推出；2012年7月，腾讯推出旗下云存储产品微云

海外互联网企业旗下产品2014年2月，微软正式宣布OneDrive云存储服务上线，面向全球替代微软SkyDrive；Dropbox云存储服务由Dropbox公司提供，此公司于2007年创办，并于2008年上市

国内通信服务提供商旗下产品天翼云为中国电信旗下个人云存储产品；和彩云为中国移动旗下个人云存储产品；沃家云盘由联通云数据公司推出

云盘存储app市场格局

6

行业监管云盘服务面临内容存储、转播合法性、安全性问题

• 2015年下旬至今，版权局、公安部、高法等相继发布文件、法律法规，相关部门对于云盘存储市场监督管理逐步严格

数据来源：根据公开资料整理


2015年10月20日，国家版权局发布《关于规范网盘服务秩序的通知》，要求网盘服务商承担监管责任，如采取有效措施制止用户违法上传、存储并分享某些作品

《关于规范网盘服务秩序的通知》

2016年3月2日，全国"扫黄打非"办公室、中央网信办、公安部、工业和信息化部、国家新闻出版广电总局等五部门联合下发通知，全面开展打击利用云盘传播淫秽色情信息专项整治行动，着力治理利用云盘传播淫秽色情信息违法行为，并且公布了6起利用销售云盘（网盘）账号和密码传播淫秽色情信息牟利案件，其中就涉及360云盘、115网盘、乐视网盘等云存储工具

五部联合着力治理利用云盘传播淫秽色情信息违法行为

《高人民法院高人民检察院关于利用网络云盘制作、复制、贩卖、传播淫秽电子信息牟利行为定罪量刑问题的批复》将于2017年12月1日起施行，对于以牟利为目的，利用网络云盘制作、复制、贩卖、传播淫秽电子信息的行为，可能会追究刑事责任

以盈利为目的利用网盘传播淫秽信息或被追究刑事责任

相关部门对云盘存储市场监管趋严

7

云盘存储类app盈利模式

盈利模式云盘存储app市场整体处于亏损状态

• 增值服务费为云盘存储类app主要盈利来源，但由于提供服务的技术门槛低，行业竞争激烈，同时服务器和宽带成本又居高不下，因此行业整体长期处于亏损状态

• 大型互联网企业依托云盘产品积累流量，并在各个产品之间形成相互引流和协同，从而实现产品价值大化



产品间引流协同，提升产品价值

增值服务费

服务器、宽带、营销……

8

行业动态2016年云盘存储关停潮

• 2016年，多家个人云盘存储服务提供商选择关停或停止部分服务，部分网盘选择转型开展其他业务



云盘存储应用转型、关停

UC网盘，2016年4月15日宣布终止网盘存储服务

迅雷快盘，2016年4月27日发布公告称“所有用户数据保留到2016年6月30日，过期不再保留，其后快盘全面转型个人视频服务功能”

华为网盘，2016年5月，宣布“即日起停止用户数据存储分享服务，用户数据保留至2016年6月30日止；7月1日起终止免费永久空间资格，并开始对付费服务进行退款”

新浪微盘，2016年6月30日关闭个人用户存储服务

360云盘,2016年10月宣布逐步关闭个人云盘服务，转型企业服务。在网盘存储、传播内容合法性和安全性得到彻底解决之前不再考虑恢复

115网盘，关闭“礼包文件分享”功能，下线“文件发送功能”

运营数据CHAPTER 01

10

云盘存储app渗透率及用户规模截至今年11月后一周，云盘存储市场app渗透率为18.9%，用户规模为1.89亿

• 根据极光大数据统计，过去一年云盘存储app市场渗透率略有波动，截至今年11月后一周，渗透率为18.9%，用户规模为1.89亿

数据来源：极光大数据取数周期：2016.12-2017.11


1.86 1.85

1.81

1.83

1.86 1.87

1.86

1.84 1.82

1.88

1.91 1.89

20.7% 20.5% 20.1% 20.3% 20.7% 20.7% 20.6%20.0%

19.4% 19.6% 19.5% 18.9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1.7

1.8

1.9

2.0

12/16 01/17 02/17 03/17 04/17 05/17 06/17 07/17 08/17 09/17 10/17 11/17

云盘存储app渗透率及用户规模变化

用户规模（亿人）渗透率

11

13.0%

14.0%

15.0%

云盘存储app市场渗透率

百度网盘

0.4%

0.8%

1.2%

1.6%

2.0%

201612 201702 201704 201706 201708 201710

OneDrive

微云

Dropbox

天翼云盘

云盘存储app市场渗透率走向截止2017年11月，百度网盘市场渗透率为13.4%

• 根据极光大数据统计，截至今年11月后一周，百度网盘市场渗透率为13.4%，OneDrive为1.6%，微云为1.3%



11月最后一周云盘存储app市场渗透率

1.6%

13.4%

……

1.3%

0.9%

0.6%

12

云盘存储app市场份额截止2017年11月底，百度网盘市场份额超七成

• 根据极光大数据统计，截至今年11月后一周，百度网盘app市场份额占比为70.8%，OneDrive为8.6%，微云为6.9%

数据来源：极光大数据取数周期：2017.11注：app用户规模数据未去重


70.8%8.6%

6.9%

4.6%3.3%

5.8%

云盘存储app市场份额分布其他

13

云盘存储app日新增用户数量OneDrive过去半年日新增用户量均值为227.9万

• 根据极光大数据统计，OneDrive过去半年日新增用户量均值为227.9万，百度网盘为77.2万，微云为7.8万

数据来源：极光大数据取数周期：2017.06-2017.11注：因数据相差较大，纵坐标采取对数刻度


1

10

100

1,000

201706 201707 201708 201709 201710 201711

x 10

000

云盘存储app日新增用户数量

OneDrive

百度网盘

微云

过去半年云盘存储app日新增用户量均值

（单位：万）

227.9

77.2

7.8

14

50%

60%

70%

80%

90%

100%

201706 201707 201708 201709 201710 201711

云盘存储app 7日留存率

OneDrive百度网盘

微云

云盘存储app 7日留存率OneDrive过去半年7日留存率均值为97.4%

• 根据极光大数据统计，OneDrive过去半年7日留存率均值为97.4%，百度网盘为74.1%，微云为72.3%



97.4%

过去半年云盘存储app7日留存率均值

74.1%

72.3%

15

云盘存储app DAU百度网盘过去半年DAU均值为1030.6万

• 根据极光大数据统计，百度网盘过去半年DAU均值为1030.6万，OneDrive为151.5万，微云为89.9万



800

1000

1200

1400

云盘存储app DAU

百度网盘

0

50

100

150

200

250

6/1/2017 7/1/2017 8/1/2017 9/1/2017 10/1/2017 11/1/2017

OneDrive

微云

1030.6

151.5

89.9

云盘存储app过去半年DAU均值

单位：万

……

16

云盘存储app安装数量90.2%目标用户仅安装一款云盘存储app

• 根据极光大数据统计，每个目标用户平均安装云盘存储app 1.1款

数据来源：极光大数据取数周期：2017.11


1款90.2%

2款8.8%

3款及以上1.0%

用户安装云盘存储app数量分布

每个目标用户平均安装云盘存储app

1.1款

17

云盘存储app独占率百度网盘app独占率高，为89.6%

• 根据极光大数据统计，百度网盘、OneDrive和微云的app独占率分别为89.6%、81.0%和53.3%



89.6%

81.0%

53.3%

百度网盘

OneDrive

微云

云盘存储app独占率

用户画像CHAPTER 02

19

云盘存储用户画像

云盘存储用户画像云盘存储用户：男性占比55%

• 云盘存储用户中，25-29岁用户占比高，为33.1%



年龄兴趣爱好

社交风格

90.4%

52.3%

46.9%

音乐

美食

书籍

51.2%

24.4%

15.0%

校园社区

知识青年

同城交友

性别

0.7%8.7%23.1%33.1%21.5%10.4%

2.5%

55.0% 45.0%

≤14岁15-19岁20-24岁25-29岁30-34岁35-39岁

≥40岁

20

云盘存储用户画像为偏好百度网盘，其次为网易云音乐

• 云盘存储用户偏好度top3的app为百度网盘、网易云音乐和新浪微博，偏好指数分别为90.8、79.9和79.8

数据来源：极光大数据取数周期：2017.11统计模型：极光app偏好指数


90.8

79.9

79.8

79.5

78.8

77.9

77.2

77.1

77.1

77.1

百度网盘

网易云音乐

新浪微博

哔哩哔哩

QQ邮箱

优酷

支付宝

滴滴出行

饿了么

京东

云盘存储用户app偏好指数

21

云盘存储用户画像4.5%安卓用户使用OPPO R9机型

• 云盘存储安卓用户使用的机型占比top3分别为OPPO R9、OPPO R9s和vivo X9，占比分别为4.5%、4.4%和3.0%



4.5%

4.4%

3.0%

2.1%

1.9%

1.6%

1.5%

1.5%

1.4%

1.4%

OPPO R9

OPPO R9s

vivo X9

vivo X7

OPPO R9 Plus

三星 Galaxy Note 3

OPPO R11

华为 Mate 9

OPPO R7s

华为 Mate 8

云盘存储安卓用户使用机型

22

云盘存储用户画像云盘存储用户：一线城市用户占比12.1%

• 根据极光大数据统计，云盘存储用户中，广东省用户占比10.6%，北京用户占比3.9%


云盘存储用户地区分布概况

成都


上海

深圳

广州

12.1%

10.2%

34.1%

27.3%

53.8%

62.5%

云盘存储用户城市等级分布

国内移动网民城市等级分布

一线城市二线城市三线及以下城市

云盘存储用户城市等级分布

北京用户量top5省份

10.6%

7.9%

6.8%

6.3%

5.1%

广东

江苏

河南

山东

四川

用户量top5城市

3.9%

3.5%

2.5%

2.3%

2.2%

北京

上海

广州

成都

深圳

23

57.9%42.1%

百度网盘用户画像

百度网盘用户画像百度网盘用户：女性占比为42.1%

• 百度网盘用户中，20-34岁用户占比高，为37.0%

数据来源：极光大数据取数周期：2017.11统计模型：极光app偏好指数


年龄

兴趣爱好

86.9%

55.0%

45.5%

音乐

书籍

美食

性别1.3%15.0%37.0%24.3%16.3%4.4%

1.7%

≤14岁15-19岁20-24岁25-29岁30-34岁35-39岁

≥40岁

93.6 84.5 83.8 82.9 82.7

百度网盘新浪微博支付宝手机淘宝网易云音乐

极光app偏好指数

24

百度网盘用户画像百度网盘用户：二线城市用户占比34.8%

• 根据极光大数据统计，百度网盘用户中，14.1%来自一线城市，北京用户占比4.3%


百度网盘用户地区分布概况

成都


上海

郑州

广州

14.1%

10.2%

34.8%

27.3%

51.1%

62.5%

百度网盘用户城市等级分布国内移动网民城市等级分布


百度网盘用户城市等级分布


10.5%

7.9%

7.2%

7.0%

5.5%

广东

江苏

河南

山东

浙江

用户量top5城市

4.3%

3.4%

2.6%

2.4%

2.2%

北京

上海

广州

成都

郑州

25

OneDrive用户画像

OneDrive用户画像OneDrive用户：男性占比60.6%

• OneDrive用户中，30-34岁用户占比26.7%，偏好微软旗下产品



年龄

兴趣爱好

47.0%

15.7%

15.5%

音乐

书籍

旅游

0.8%2.7%23.6%19.7%26.7%23.2%

3.3%

≤14岁15-19岁20-24岁25-29岁30-34岁35-39岁

≥40岁60.6%

39.4%

性别

94.0 93.4 93.3 93.3 93.2

OneDrive 三星应用商店 Word Excel PowerPoint


26

OneDrive用户画像OneDrive用户：港台及广东省构成用户主要来源

• 根据极光大数据统计，来自香港和台湾的用户比例分别为15.3%和10%，广东省用户占比13.6%


OneDrive用户地区分布概况

台湾


上海

深圳

广州

22.9%

10.2%

20.1%

27.3%

57.0%

62.5%

OneDrive用户城市等级分布



OneDrive用户城市等级分布


15.3%

13.6%

10.0%

6.9%

6.5%

香港

广东

台湾

北京

上海

用户量top5城市

15.3%

10.0%

6.9%

6.5%

4.6%

香港

台湾

北京

上海

广州

27

微云用户画像

微云用户画像微云用户：女性占比约为四成

• 微云用户中，女性占比40.9%，20-29岁用户占比共59.3%



年龄

兴趣爱好

86.3%

49.9%

47.2%

音乐

书籍

美食

1.2%12.1%29.8%29.5%19.7%5.4%

2.3%

≤14岁15-19岁20-24岁25-29岁30-34岁35-39岁

≥40岁

59.1%

40.9%

性别

94.0 85.3 85.0 84.5 83.7

微云百度网盘 QQ邮箱支付宝京东


28

微云用户画像微云用户：33.6%来自二线城市

• 根据极光大数据统计，微云用户中，一线城市用户占比12.7%，广东用户占比12.1%


微云用户地区分布概况

成都


上海

深圳

广州

12.7%

10.2%

33.6%

27.3%

53.7%

62.5%微云用户城市等级分布



微云用户城市等级分布


12.1%

7.4%

6.4%

6.2%

5.7%

广东

江苏

河南

山东

浙江

用户量top5城市

3.8%

3.4%

2.9%

2.6%

2.3%

北京

上海

深圳

广州

成都

29

报告说明


1. 数据来源极光大数据，源于极光云服务平台的行业数据采集及极光iAPP平台针对各类移动应用的长期监测，并结合大样本算法开展的数据挖掘和统计分析

2. 数据周期报告整体时间段：2016.12-2017.11具体数据指标请参考各页标注

3. 数据指标说明

4. 报告其他说明极光数据研究院后续将利用自身的大数据能力，对各领域进行更详尽的分析解读和商业洞察，敬请期待

30

关于极光


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2011年成立以来专注于为app开发者提供稳定高效的消息推送、统计分析、

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31

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