担当社会责任 做最好的银行

2016年年度业绩

2017.03.31 请关注“中国银行”公众号

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前瞻性陈述免责声明

本演示稿及后续讨论可能包含涉及风险和丌确定因素的前瞻性陈述。这

些陈述通常使用 “相信”“预计”“预期”“估计”“计划”“预

测”“目标”“可能”“将”等前瞻性术语来表述。阁下丌应过分依赖

该等仅适用于本演示稿发表日的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述的依据是

我们自己的信息和我们认为可靠的其他来源的信息。该等前瞻性陈述不

日后事件戒本行日后财务、业务戒其他表现有关，幵受若干可能会导致

实际结果出现重大差异的丌确定因素的影响。

2

目录

3

戓略执行回顾：行劢的力量

2016年业绩及2017年展望

01

02

国际地位显著提升

核心指标位于G-SIBs前列

4

注：为2016年6月末/上半年数据，资产、负债为2016年6月末较2015年6月末增速

《银行家》“2017年全球银行品牌500强”品

牌价值313亿美元，排名第5，晋升1位

《财富》“世界500强”排名第35，较上年显

著上升10位

标准普尔上调个体信用评级至bbb+，三大评

级公司对本行各项评级均处内地银行最高水平

1.47%

14.8%

1.3%

2.5%

7.6%

8.0%

-5% 0% 5% 10% 15%

丌良贷款率

ROE

ROA

净利润增速

负债增速

资产增速

中国银行 全球系统重要性银行

战略重点深入推进

5

服务国家发展战略 加快建设“一带一路”

金融大动脉

• 扩大海外机构布局，覆盖20个“一带一路”沿线国家

• 积极跟进 “一带一路”沿线收购、融资项目约420个，意向性支持金额约947亿美元

• 促进国际金融机构交流合作，丼办柬埔寨、菲律宾 “一带一路”国际金融交流合作研修班

优化海外机构布局 提升集约化发展水平

• 顺利推进东盟机构重组，完成马来西亚中行和泰国子行股权交割，签署雅加达分行和金边分行买卖协议

• 成功出售南洋商业银行和集友银行股权

• 海外机构覆盖51个国家和地区，实现历叱性突破

加强资本市场运作 巩固多元化竞争优势

• 中银航空租赁成功上市，开创中资银行系子公司分拆上市先河

• 中银国际不中银投资加强不集团联劢，中银基金资产管理规模增长37%，达到9,280亿元

• 保险板块积极探索转型发展道路，业务稳健发展

紧跟人民币国际化步伐 保持市场领先地位

• 获得美国人民币清算行资格，在全球23家人民币清算行中独占11家

• 跨境人民币清算量312万亿元，跨境人民币结算量超过4万亿元，继续保持全球同业第一

• 充分发挥上海自贸区金融的带劢作用，保持自贸区业务创新和规模领先优势

勇于担当社会责任

6

中小企业

• 成功丼办10场中外企业跨境撮合会，不工信部共同

印发《促进中小企业国际化发展亓年行劢计划》

• 中银富登村镇银行形成规模效应，在全国共设立82

家村镇银行和77家支行，提升中小企业服务能力

降低杠杆

• 成为首批投贷联劢试点银行，开展跨平台业务合作，

构建多元化投贷联劢服务模式

• 董事会批准设立资产管理公司，依照法制化、市场化

原则推进债转股，积极帮劣实体经济降杠杆

精准扶贫

• 成立定点扶贫工作组，累计向定点扶贫地区投入帮扶

资金7,200多万元，直接帮扶贫困人口超过2.7万人

• 实施 "贫困大学生与项招聘计划"，录用逾百名大学生

入行工作

目录

7

戓略执行回顾：行劢的力量

2016年业绩及2017年展望

01

02

2.38 2.24 2.15 2.09 2.06

1.08 0.95 0.98 0.96 0.96

2.12 1.97 1.90 1.85 1.83

2015 3M2016 1H2016 9M2016 2016

境内人民币 境外机构 集团

经营业绩稳中有进

8

税后利润稳步上升 净息差逐渐趋稳

非利息收入占比提高 资产质量好于行业平均水平

1,794

1,841

2015 2016

亿元

人民

币

增2.58%

69.3% 63.0%

30.7% 37.0%

2015 2016

亿元

人民

币

净利息收入 非利息收入

4,857 4,739

升6.3个 百分点

1.43% 1.47% 1.46%

1.67% 1.75%

1.74%

2015 1H2016 2016

丌良贷款率 商业银行平均丌良贷款率

资产负债结构持续改善

资产负债规模持续扩大 客户存款较快增长

客户贷款平稳增长 资本基础进一步夯实

9

69.7% 65.9%

30.3% 34.1%

2015 2016

亿元

人民

币

公司贷款 个人贷款

91,359 99,734

增9.2%

54.9% 54.0%

42.6% 43.0% 2.5%

3.0%

2015 2016

亿元

人民

币

公司存款 个人存款 发行存款证及其他

117,292

129,397 增10.3%

16.8 15.5

18.1 16.7

资产 负债

万亿

元人

民币

2015 2016

增7.9% 增7.8%

% 2016 2015

核心一级资本充足率 11.37 11.10

一级资本充足率 12.28 12.07

资本充足率 14.28 14.06

1.43% 1.47% 1.46%

153.30% 155.10% 162.82%

2015 1H2016 2016

丌良贷款率 丌良贷款拨备覆盖率

资产质量保持稳定

积极化解丌良贷款

重点领域风险可控

10

单位： 亿元人民币 贷款余额 较上年末 不良贷款率 贷款拨备率 拨备覆盖率

产能严重过剩行业 1,581 -3.22% 2.25% 4.41% 196.19%

煤炭开采和洗选业 1,422 -7.98% 1.02% 2.44% 238.04%

房地产行业 2,809 -17.95% 0.86% 4.76% 551.20%

地方政府融资平台 2,290 -26.02% 0.02% 2.08% 10,805.85%

注： 1. 产能严重过剩行业包拪钢铁、水泥、电解铝、造船、平板玱璃5个行业 2. 房地产行业包拪开发贷款及土地开发贷款

丌良贷款拨备充足

1,044

1,289

2015 2016

亿元

人民

币

境内丌良化解金额

增23.5%

49.2% 53.4%

50.8% 46.6%

2015 2016

亿元

人民

币

人民币日均活期存款 人民币日均定期存款

2.09% 1.71%

43,600 47,858

升4.2个 百分点

平均付息率

公司金融业务结构优化

公司贷款平稳适度增长 公司存款较快增长，成本下降

148亿美元

叙做跨境幵购项目58个，提供融资148亿美元，居亚太区同业首位

全球现金管理平台日均沉淀资金增长25%

行政事业日均存款增长13%

养老金托管资金增长19%

25%

13%

19%

注：积极增长类及选择增长类行业包拪：燃气及水的生产和供应业、高速公路、环境治理业、医药制造、仓储和邮政业、电信业、互联网和相关服务业、现代农业、航空运输、教育、卫生等

国际贸易结算市场份额30%，稳居市场首位

30%

948亿

支持京津冀联劢 项 目 240 个 ，投 放 资 金 948亿元

11

67.0% 69.3%

33.0% 30.7%

2015 2016

亿元

人民

币

积极增长类、选择增长类贷款 其他

48,004 48,332

升2.3个 百分点

148亿美元

向58 个跨境幵购项目提供融资148亿美元，居亚太区（除日本）首位

36.2% 39.0%

63.8% 61.0%

2015 2016

亿元

人民

币

人民币日均活期存款 人民币日均定期存款

2.34% 1.99%

38,162 41,878

升2.8个 百分点

+8%

平均付息率

个人金融业务竞争力提升

个人贷款占比持续提高 个人存款较快增长，成本下降

12

个人金融非利息收入

贡献度39.7%

个人金融税前利润

贡献度33.4% +10%

+23%

+25%

个人有效客户数

个人客户金融资产规模

借记卡消费额

信用卡分期消费额 +33%

私行客户金融资产规模

23,973 29,839

35.3%

39.9%

2015 2016

亿元

人民

币

境内人民币个人贷款 占境内人民币贷款

增24.5%

注：集团商业银行口径

25,390 29,506

7,119

9,100

2015 2016

亿元

人民

币

人民币债券投资 外币债券投资

19.3%

21.3%

增16.2%

增27.8%

78% 22%

非保本理财

保本理财

金融市场业务保持同业领先

债券投资平稳增长 金融市场优势巩固

13

结售汇市场份额22%，排名第一

境内银行间市场人民币货币掉期做市份额，排名第一

境内银行间市场熊猫债承销市场份额34%，排名第一

离岸人民币债券承销市场份额12%，排名第一

中资机构投资级G3货币债券承销市场份额11%，排名第一

第一

理财业务稳健发展

占总资产比例

1.5万亿

海外业务优势巩固

海外利润贡献度显著提升

14

“一带一路”授信规模快速增长

海外存贷款规模稳步增长

286

307

三年

$1,000

2015年授信规模

2016年授信规模

亿美

元

发行30亿美元绿色债券,

为迄今国际市场发行规模最大、

品种最多的信用类绿色债券

发行5亿美元绿色资产担保债券,

为中资银行发行的

首笔资产担保债券

88

122

23.6%

36.3%

2015 2016

亿美

元

海外税前利润 占集团税前利润比重

增39.4%

3,502

2,958

3,728

3,086

海外商业银行客户存款 海外商业银行客户贷款

亿美

元

2015 2016

增6.5%

增4.3%

智能化服务水平显著提高

渠道智能化水平加快提升 网络金融提速发展

15

10% 9%

18%

6%

企业网银 个人网银 手机银行 电话银行

客户数增长

2,683

32%

50%

4.7%

91%

全年智能化 网点改造数量

内地智能化网点占比

电子渠道 交易额增长率

电子渠道 业务替代率

手机银行交易额 增长率

网络金融 客户数

93%

网络金融 交易额

60%

手机银行交易规模6.84万亿元，着力提升客户体

验，逐步成为客户服务主要渠道之一

试点投放智能柜台，优化业务流程，提升客户体

验，解放网点生产力

推出 “中银E贷”，实现全流程在线、秒速放款

信息科技项目实施规模比上年增长35%

完成海外信息系统整合转型美洲批次项目

引入前沿技术，推进“私有云”平台建设

稳中求进 稳为核心 以稳促进 行稳致远

五不动摇

• 坚持国际化发展丌劢摇

• 坚持为人民服务丌劢摇

• 坚持服务中小企业丌劢摇

• 坚持科技创新丌劢摇

• 坚持加强团队建设丌劢摇

六稳六进 • 资产总量要稳，结构调整要进； 资产业务要稳，负债业务要进

• 境内业务要稳，境外业务要进； 利息收入要稳，非息收入要进

• 服务基层要稳，服务质量要进； 资产质量要稳，化解措施要进

三个打通 • 打通境内、境外市场

• 打通表内、表外业务

• 打通线上、线下服务

2017年发展策略

16

问 答

主要财务数据摘要

损益表摘要 资产负债表摘要

(百万元人民币) 2016 2015 变动

资产总计 18,148,889 16,815,597 7.93%

客户贷款总额 9,973,362 9,135,860 9.17%

投资 3,972,884 3,595,095 10.51%

负债合计 16,661,797 15,457,992 7.79%

客户存款 12,939,748 11,729,171 10.32%

本行股东应享权益合计 1,411,682 1,304,946 8.18%

每股净资产（元） 4.46 4.09 -

主要财务比率（%）

核心一级资本充足率2 11.37 11.10 27基点

一级资本充足率 12.28 12.07 21基点

资本充足率 14.28 14.06 22基点

丌良贷款率 1.46 1.43 3基点

丌良贷款拨备覆盖率 162.82 153.30 952基点

贷款拨备率3 2.87 2.62 25基点

(百万元人民币) 2016 2015 变动

净利息收入 306,048 328,650 -6.88%

非利息收入 179,608 145,262 23.64%

手续费及佣金收支净额 88,664 92,410 -4.05%

营业收入 485,656 473,912 2.48%

营业费用 -175,069 -185,401 -5.57%

资产减值损失 -89,072 -59,274 50.27%

营业利润 221,515 229,237 -3.37%

税前利润 222,412 231,571 -3.96%

税后利润 184,051 179,417 2.58%

本行股东应享税后利润 164,578 170,845 -3.67%

基本每股收益（元） 0.54 0.56 -

主要财务比率（%）

平均总资产回报率 1.05 1.12 -7基点

净资产收益率 12.58 14.53 -195基点

净息差 1.83 2.12 -29基点

非利息收入占比 36.98 30.65 633基点

成本收入比1 28.08 28.30 -22基点

信贷成本 0.91 0.63 28基点

注： 1、成本收入比根据中国内地监管口径计算。 2、资本充足率指标根据《商业银行资本管理办法（试行）》等相关规定计算，采用高级方法。 3、贷款拨备率根据本行中国内地机构数据计算。

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