移动销售管理系统 产品需求规格说明书 ·...
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移动销售管理系统
产品需求规格说明书
2016 年 01 月
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目录
1 移动端功能说明..................................................................................................... 3
1.1 用户登录 ...................................................................................................... 3 1.2 首页 .............................................................................................................. 4
1.3 通讯录 .......................................................................................................... 5
1.4 客户录入 ...................................................................................................... 7
1.5 通话记录 .................................................................................................... 10
1.6 待办提醒 .................................................................................................... 11
1.7 短信管理 .................................................................................................... 12
1.8 房源管理 .................................................................................................... 14
1.9 订单管理 .................................................................................................... 15
2 技术架构要求....................................................................................................... 17
2.1. 页面适配 .................................................................................................... 17
2.2. 页面组织调度 ............................................................................................ 18
2.3. UI 框架的选择............................................................................................ 19 2.4. UI 设计风格................................................................................................ 20
3 预算及工期........................................................................................................... 20
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1 移动端功能说明
1.1 用户登录
1.1.1 功能详解
用户通过此功能使用已有帐号登录系统。 登录:用户通过此功能实现系统的正确登录。登录方式为录入用户账号、密
码,点击“登录”按钮即可登录系统。
记住用户:若选择记住帐号,则下次进入界面时自动带出帐号。
1.1.2 界面原型
1.1.3 业务规则
登录过程中,提示信息,并读取权限、业务数据。
登录失败时,弹出提示信息,包括:
a) 离线登录--请检查网络状态,允许离线使用;
b) 用户名或密码错误--请核对用户或密码后再登录;
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1.2 首页
1.2.1 功能详解
登录后显示统计业绩弹窗,显示的信息包括:当日日期、当月销售排名及回
款、来访、认购等情况,并可看到当日累计、当月统计、当年累计等情况。
1.2.2 界面原型
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1.2.3 业务规则
登录弹窗:登陆后首页用户统计业绩弹窗,显示当天日期,显示当月已完成
业绩金额;
主导航栏页签从左侧滑出,分六个部分:首页、通讯录、客户、通话、提醒、
短信;
项目切换:点击项目名称,弹出窗口,显示可切换的项目名称;
1.3 通讯录
1.3.1 功能详解
通讯录存储客户信息,并可同步到业务数据库。
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1.3.2 界面原型
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1.3.3 业务规则
客户通讯录:显示置业顾问的所有归属客户,显示客户备注、星标关注、业
主、意向。列表可以按照字母和更新时间排序,默认按照更新时间排序。
划拨客户通讯录:显示由营销经理划拨的客户名单,通过电话拜访跟踪客户,将划拨客户转为自己的客户。
陌电客户通讯录:显示由营销经理划拨的陌电名单,通过拨打陌电完成陌电
拜访。可以筛选陌电标识:未联系、有意向、未接通、空号、无意向
从陌电客户列表拨打出去的客户,按照划拨陌电客户的逻辑进行处理,如果
是自己手动拨打陌生电话,按照普通陌电逻辑处理,即挂机后选择保存为我的客
户。如果陌电列表中的陌电客户保存为我的客户,再次拨打电话时,按照我的客
户进行弹屏显示信息。
筛选:业主、关注、未同步成功客户、客户意向、意向户型、意向业态
1.4 客户录入
1.4.1 功能详解
将客户录入从电脑端转移到手机端,达到快速录入客户的目的。
当置业顾问通过电话沟通或现场接洽客户后,为了保留客户信息并保证跟踪
的连续性和针对性,通过系统录入功能,将了解到的客户信息及其需求及时、高
效的录入手机中。随着置业顾问对其客户的持续跟进,根据需要可以实时查看属
于自己的客户信息,并进行修改,保证信息的准确性和时效性。
1.4.2 界面原型
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1.4.3 业务规则
客户录入:客户录入时,需对客户电话号码等唯一性编码进行重复性校验。客户信息包括姓名、电话、意向、意向房源、户型、预算、置业目的、置业次数、
关注点等。
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客户查询:支持模糊搜索客户,查看客户的姓名、备注、电话号码。
同步客户:客户录入后先将客户保存在本地,等网络条件支持时同步到系统
数据库。
时间轴功能:可以快速查看客户的历史记录情况,何时来访,何时来电,何
时认购,签约,签约的房间,还款请款,还款计划等信息
1.5 通话记录
1.5.1 功能详解
通话记录能根据沟通结果及时更新客户信息,并根据与客户沟通的情况制定
待办,及时准确处理与客户关系。
置业顾问拨打、接听电话时,如果是客户号码,显示客户重要信息,帮助置业顾问快速回忆客户,更好的促成交易;在通话结束后,置业顾问可以马上更新
与该客户的最新进展,保证数据的及时性与准确性。
1.5.2 界面原型
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1.5.3 业务规则
陌生来/去电:来电时不做任何显示,挂断后可进行新客户的快速录入;
客户来/去电:来电时显示该客户关键信息,挂断后可进行客户信息更新;
本地通讯录来/去电:来去电和挂断时均不做显示。 通话记录功能:通话记录界面可以查看与所有客户的通话记录和备忘录信
息,将未接来电和所有来电区分管理,方便销售人员工作。
1.6 待办提醒
1.6.1 功能详解
销售员工作内容繁多,经常有延误或遗漏事情的情况出现,因此就有创建待
办事项提醒的需要。待办事项包括待办内容及提醒时间,到设定时间点及时提醒
用户。
1.6.2 界面原型
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1.6.3 业务规则
待办规则:新建待办时,信息包含客户、提醒时间、提醒事项、优先级。 待办查询:可按时间查询,如今天、明天、本周,支持查询历史记录。
跳转:在待办事项中,可以给客户打电话,可以跳转到客户信息详情页面。
1.7 短信管理
1.7.1 功能详解
通过 MCRM 的短信管理功能,与客户进行正常的短信交流并可将手机中客户
与非客户分开管理,帮助销售人员提升工作效率。
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1.7.2 界面原型
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1.7.3 业务规则
短信发送/接收:通过短信管理功能,与客户进行短信沟通。
短信模版:设定标准的短信模版,包括生日祝福模版、行车路线模版、签约注意
事项模版等。 短信群发:通过自定义的筛选条件快速批量筛选客户。
定时短信:可自定义发送、取消时间。
1.8 房源管理
1.8.1 功能详解
置业顾问通过房源管理可实时准确的了解房源信息与销控信息。
1.8.2 界面原型
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1.8.3 业务规则
房源列表生成:手机上展示的房源列表是经过销控处理过的房源数据自动
生成的针对顾客的房源列表。
楼栋切换:通过该功能可以切换不同楼栋,查看不同楼栋的房源列表与房
源信息。
样板间图片展示:在手机APP界面上显示样板间图片,方便顾客直观了解房
源信息,图片由销售经理统一在后台推送。
户型图展示:在房源界面、房源信息界面可以看到房源的户型图,该户型
图为营销经理后台推送。
APP房源状态推送手机后端接口:APP针对房源进行下定及锁定时,房源相
应状态需要传至手机后端更新该房源的状态。
1.9 订单管理
1.9.1 功能详解
置业顾问通过手机进行下定,加快销售节奏,减少销售环节。
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1.9.2 界面原型
1.9.3 业务规则
房源信息展示页面下定功能:在房源具体信息中,可以通过“下定”按钮进
行下定操作。
定单信息录入:置业顾问可以通过该系统录入房源、房源优惠总价、定单原
因、销售渠道、权益人,优惠备注等定单相关操作。
定单信息修改:置业顾问修改客户的下定房源或者主权人的姓名时,系统会
提示之前绑定的定单信息取消,将生成新定单,单号不变。
定单状态查询:定单需有销控、营销经理的线上确认通过或不通过,置业顾
问可以在系统查看状态。
历史定单查询:置业顾问可以通过该功能单条查询自己销售过的房源信息,
可以在给老带新客户报价时提供依据。
定单界面计算器功能:在APP下定界面添加计算器插件。
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2 技术架构要求
2.1.页面适配
MCRM应用主要应用于手机终端,页面和功能要能够兼容ios平台和android
平台,兼容主流品版手机的不同尺寸分辨率。即可以通过任意一款手机浏览器或
WebView均可以使用MCRM的应用,并且相关功能、样式、外观等在不同手机上保
持一致。
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2.2.页面组织调度
如上图所示,页面调度页面由三部分组成。○1表示页面标题,○2表示页面内
容,○3表示页面底部导航。我们希望同一类页面的操作方式是一致的,即每一次
打开页面的时候,○1 和○3 的风格和功能都是一样的,变动的是○2的页面内容。在
做每个页面功能○2时,在当前页面上引入○1 和○3 的模板作为公共内容使用。希望
承建方能充分考虑页面调度的设计,以便将相关应用直接用于web浏览器访问和
Hybird APP包壳使用。请参阅京东超市示例,如下图:
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2.3.UI 框架的选择
为了更好的兼容我公司现有的技术体系和维护的延续性, UI框架的选择请
遵循以下原则:
(1)主流框架:在国内外有一定的知名度,并且有很多项目在使用;
(2)资源访问效率:页面在手机上加载时,加载的速度要快,展现通顺流
畅。严禁出现大量的卡顿,白屏现象;
(3)易于扩展:希望UI框架易于扩展、技术实现简单。最好属于开源产品。
我们提供以下框架作为UI框架的选择参考,如果承建方有更合适的UI框架,
也可以向我们说明。
Bootstrap
http://www.bootcss.com/
Jquery Mobile
http://jquerymobile.com/
阿里SUI
http://sui.taobao.org/sui/docs/
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2.4.UI 设计风格
UI 设计风格需与以下风格保持一致:
3 预算及工期
预算:预计投入为 RMB 50000,可根据具体方案议定。
工期:2016 年 3 月 31 日之前完成。