凱絡媒體週報 CARAT MEDIA WEEKLY NEWSLETTER

No. 754

媒體專題 Media Report

陳韻宇、張詠琦、林愛哲

媒體專題 Media Report

2014上半年廣告量分析報告

Image courtesy of ddpavumba / FreeDigitalPhotos.net

7.37

4.56

3.53

1.21 0.59 -0.12

0.73

3.97

1.44

2.69

1.31

2.88 3.24 3.74 3.62

3.08

2011-2014年台灣經濟成長率(季) 單位: %

經濟環境分析

※資料來源：行政院主計處(2014/08/15) (r)表修正值，(p)表初步統計值，(f)表預測值 ※資料來源：

• 物價指數：行政院主計處(2014/07/08)，以2011為基期。 • 消費者信心指數：中央大學台灣經濟發展研究中心(2014/06/27)

87.58

104.44

98

100

102

104

106

60

70

80

90

13-J

un

13-J

ul

13-A

ug

13-S

ep

13-O

ct

13-N

ov

13-D

ec

14-J

an

14-F

eb

14-M

ar

14-A

pr

14-M

ay

14-J

un

過去一年消費者信心指數&物價指數(月)

消費者信心指數 物價指數

消費者信心指數 物價指數

2014上半年

• 2014上半年台灣整體經濟成長率表現堪稱不錯，出口受惠於歐美景氣復甦、台幣貶值效應、資訊通

信產品接單暢旺；內需成長來自就業情勢改善，股市價量齊揚，車市銷售熱絡、來台旅客增加以及

海外投資成本增加轉而回歸台灣本地投資的挹注。但另一方面受到國際上地緣政治危機造成國際能

源價格波動、歐美先進經濟體與中國成長力道減弱、與中韓產業競爭加劇，以及國內物價水準居高

不下、打房議題持續發酵、高雄氣爆事件衝擊等，對全年度台灣經濟之影響皆值得關注。

• 2014年消費信心除3月份受到服貿爭議、美國QE擴大減碼與提前升息疑慮造成信心指數略有下跌

外，整體信心指數在國內景氣回溫、出口表現佳、股市熱絡的帶動下，呈現上揚趨勢。但另一方

面，經濟復甦伴隨通膨壓力造成物價指數漲幅不小，原物料、油電成本增加、夏季用電價格調漲皆導致

上半年物價指數居高不下，同步反映在消費者信心指數中，對於物價水準的信心相對其他指標悲觀。

3,653 3,224

3,714 3,860 3,967 3,890

3,843

3,008 3,626

3,861 3,953 3,724 5.2%

-6.7%

-2.4%

0.0%

-0.4%

-4.3%

1月 2月 3月 4月 5月 6月

單位：百萬元

2013/2014上半年逐月廣告量

2013 2014 同期成長率

• 2014上半年整體廣告量市場達220億元，相較

2013年同期下滑1.3%。25大產業中過半產業廣告

量都呈衰退，且有6個產業更大幅縮減超過億元；

即使上半年車市熱絡、遊戲軟體/線上遊戲推陳出

新波波強打、運動健身器材新品上市宣傳曝光，

仍無法填補多產業減量造成的缺口。

• 觀察第二季逐月表現，以6月份廣告量下滑4.3%

幅度較大，其餘月份相對持平；6月份縮減主要受

到建築、食品、金融財經等產業廣告減量影響。

整體市場廣告量分析

※資料來源：尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service) ※權值來源：尼爾森公佈權值 2004 年：無線電視0.10/ 有線電視0.05/ 報紙0.58/ 雜誌0.44/ 廣播0.59/ 家外(戶外)1.0 2005 年：無線電視0.09/ 有線電視0.05/ 報紙0.48/ 雜誌0.44/ 廣播0.54/ 家外(戶外)1.0 2006 年：無線電視0.09/ 有線電視0.04/ 報紙0.45/ 雜誌0.43/ 廣播0.48/ 家外(戶外)1.0 2007 年：無線電視0.111/ 有線電視0.033/ 報紙0.39/ 雜誌0.425/ 廣播0.445/ 家外(戶外)1.0

2008 年：無線電視0.109/ 有線電視0.034/ 報紙0.380/ 雜誌0.435/ 廣播0.410/ 家外(戶外)1.0 2009 年：無線電視0.097/ 有線電視0.039/ 報紙0.370/ 雜誌0.435/ 廣播0.400/ 家外(戶外)1.0 2010 年：無線電視0.110/ 有線電視0.043/ 報紙0.377/ 雜誌0.443/ 廣播0.397/ 家外(戶外)1.0 2011 年：無線電視0.106/ 有線電視0.050/ 報紙0.350/ 雜誌0.440/ 廣播0.400/ 家外(戶外)1.0 2012 年：無線電視0.085/ 有線電視0.049/ 報紙0.320/ 雜誌0.430/ 廣播0.360/ 家外(戶外)1.0 2013 年：無線電視0.081/ 有線電視0.051/ 報紙0.280/ 雜誌0.440/ 廣播0.290/ 家外(戶外)1.0 2014 年中：無線電視0.078/ 有線電視0.052/ 報紙0.300/ 雜誌0.430/ 廣播0.290/ 家外(戶外)0.920

26,141 24,039

22,756 21,844 21,806

19,081

23,857 23,742 22,677 22,308 22,015

-8.0% -5.3% -4.0%

-0.2%

-12.5%

25.0%

-0.5% -4.5%

-1.6% -1.3%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

單位：百萬元

2004-2014上半年廣告量同期比較

2014上半年

各媒體廣告量分析

1,831

1,477

2,496

4,289

10,329

1,885

1,972

1,537

2,279

3,997

10,374

1,856

家外

廣播

雜誌

報紙

有線

無線

單位：百萬元 2013/2014上半年各媒體廣告量

2014年

2013年

※資料來源：尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service) ※權值來源：尼爾森公佈權值

▼- 6.8 %

▼-8.7 %

8.4%

47.1% 18.2%

10.4%

7.0%

9.0%

2014上半年各媒體廣告佔比

無線

有線

報紙

雜誌

廣播

家外

※括號內為2013上半年各媒體佔比

(6.6%)

(19.2%)

(8.2%)

(46.3%)

(8.5%)

(11.2%)

有線+無線: 55.6％ (54.8%)

▲7.7 %

• 2014上半年各媒體廣告量僅家外媒體(7.7%)及廣播媒體(4.1%)有較明顯成長，有線電視(0.4%)表

現持平，平面媒體及無線電視廣告支出縮減。無線電視於2014年監測範圍增加，但在金融財

經、家電類縮減廣告預算下，仍有1.6%的下滑。

• 家外媒體在監測範圍增加外，也因其他類、影劇媒體及交通工具產業增加家外媒體宣傳預算及配

比，共同拉抬家外媒體，佔比提升至9%，超越無線電視及廣播媒體。建築產業除5月廣告量成長

外，其餘各月衰退，連帶使主要運用的報紙媒體縮減6.8%；但廣播媒體則受惠於雙北多新建案

宣傳推動廣告量成長。雜誌媒體下滑8.7%幅度最大，主要受到化妝保養品、建築、服飾等產業

減量影響。

有線+無線:

2014上半年

▲ 0.4 %

▼- 1.6%

▲4.1 %

▲ 0.1 %

前廿大產業廣告量分析 單位：百萬元

※其他類中，政府機構、法人/協會/基金會、政府活動、其他類企業廣告量占比約86% ※資料來源：尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service) ※權值來源：尼爾森公佈權值

2014上半年

排名 廣告量 佔比 廣告量 佔比 排名

建築類 1 3,114.5 14.1% -3.3% 3,220.5 14.4% 1

醫藥美容類 2 1,834.6 8.3% 0.0% 1,834.4 8.2% 2

交通工具 3 1,737.9 7.9% 8.1% 1,608.1 7.2% 4

化妝保養品類 4 1,534.6 7.0% -9.8% 1,700.9 7.6% 3

電腦資訊 5 1,298.0 5.9% 20.1% 1,080.6 4.8% 7

服務類 6 1,190.3 5.4% 0.7% 1,182.0 5.3% 5

食品類 7 1,110.8 5.0% -5.8% 1,178.6 5.3% 6

其他類 8 1,091.1 5.0% 9.4% 997.4 4.5% 9

文康類 9 930.1 4.2% 13.6% 819.0 3.7% 13

金融財經 10 917.9 4.2% -10.2% 1,021.8 4.6% 8

飲料類 11 823.0 3.7% 4.8% 785.2 3.5% 14

家用品類 12 797.3 3.6% 8.0% 738.3 3.3% 15

家電類 13 794.9 3.6% -9.8% 881.6 4.0% 11

服飾類 14 793.1 3.6% -11.6% 897.6 4.0% 10

影劇媒體類 15 734.5 3.3% 1.0% 727.4 3.3% 16

電話事務機類 16 690.6 3.1% -16.8% 830.0 3.7% 12

鐘錶光學精品類 17 622.7 2.8% 0.2% 621.3 2.8% 17

乳麥品類 18 478.9 2.2% -6.1% 510.2 2.3% 18

煙酒類 19 424.6 1.9% -11.5% 479.8 2.2% 19

洗髮美髮品類 20 328.2 1.5% -24.8% 436.6 2.0% 20

Top 10 - 14,759.6 67.0% 0.8% 14,643.5 65.6% -

Top 20 - 21,247.4 96.5% -1.4% 21,551.4 96.6% -

廣告總量 - 22,015.2 100% -1.3% 22,307.5 100% -

同期

成長率產業類別

2014上半年 2013上半年

• 2014上半年前十大產業中，以電腦資訊(20.1%)、文康類(13.6%)的廣告投資金額增幅明

顯，反之金融財經產業則有超過一成的下滑，故整體僅微幅成長0.8%。

• 電腦資訊類受惠於遊戲軟體/線上遊戲、筆記型電腦品類廣告量翻倍成長而帶動，前者延續

2013下半年電玩遊戲市場新舊作品交鋒、手遊市場爆發、通訊軟體廠商跨界，無論是電玩遊數

商品數量、宣傳量都較去年同期倍增，主攻有線電視廣為宣傳。後者主要是本土品牌大廠著眼

於輕薄觸控筆電市場，持續改版進化強打電視廣告。

• 文康類成長來自平面綜合廣告中雜誌綜合廣告增加、運動健身器材中多款新品上市及運用當紅

韓星代言宣傳、網路教學品類中業者找來明星代言以及搶攻考前衝刺強打電視廣告。

• 金融財經產業自2011年景氣擴張後轉弱以來，加以金管會動作頻仍，廣告宣傳金額逐年縮減，

2014上半年廣告量甚至跌至歷年同期最低點。

• 第十一到廿名產業中，過半產業廣告量縮減，又以服飾(-11.6%)、電話事務機(-16.8%)、

煙酒(-11.5%)、洗髮美髮品類(-24.8%)縮減幅度大。

• 服飾類中，主要受到三品類減量影響，分別為運動休閒服飾(部分網路服飾品牌今年尚無廣告露

出)、女性內衣/褲(主要廠商全面減量)、運動鞋(部分業者上半年無新品推出)。

• 雖電信業服務品類在各家業者為4G開台積極展開部署，廣告宣傳不遺餘力下，廣告量成長逼近

3成；但在眾多品類全面緊縮宣傳預算的影響下，整體電話事務機廣告量仍明顯下滑。

• 菸酒類廣告量下滑主要受到威士忌、烈酒、白蘭地減少廣告宣傳，減量集中於有線電視及雜誌

媒體。

• 洗髮美髮品類因洗髮潤髮、美髮造型品類去年同期因新品/新素材/代言人聲量大，今年則相對

減量。

前廿大產業廣告量分析 2014上半年

前廿大品類廣告量分析

※資料來源：尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service) ※權值來源：尼爾森公佈權值

2014上半年

排名 廣告量 佔比 廣告量 佔比 排名

建築 1 2,506.3 11.4% -6.4% 2,677.1 12.0% 1

保養品 2 770.7 3.5% -6.2% 822.1 3.7% 2

遊戲軟體/線上遊戲 3 741.9 3.4% 110.8% 351.9 1.6% 6

汽車 4 671.3 3.0% 14.6% 586.0 2.6% 3

政府機構 5 454.7 2.1% 8.1% 420.7 1.9% 4

休旅車 6 382.7 1.7% 28.1% 298.7 1.3% 11

速食店 7 364.2 1.7% -6.9% 391.2 1.8% 5

網路網站服務 8 305.7 1.4% -12.5% 349.5 1.6% 7

西片 9 297.0 1.3% -0.2% 297.5 1.3% 12

茶類飲料 10 293.1 1.3% -11.6% 331.6 1.5% 8

一般保養品 11 291.8 1.3% 15.1% 253.5 1.1% 17

超市、便利商店 12 291.6 1.3% -2.6% 299.3 1.3% 10

冷(暖)氣機 13 279.2 1.3% 3.9% 268.7 1.2% 14

電信業服務 14 276.2 1.3% 26.5% 218.2 1.0% 19

牙膏 15 259.8 1.2% -9.6% 287.6 1.3% 13

平面綜合廣告 16 229.9 1.0% 15.1% 199.8 0.9% 21

補品 17 223.7 1.0% -16.6% 268.3 1.2% 15

行動電話 18 220.8 1.0% -26.6% 300.7 1.3% 9

金融機構服務 19 213.8 1.0% -16.2% 255.0 1.1% 16

健康食品 20 210.4 1.0% 13.5% 185.5 0.8% 26

Top 20 - 9,284.9 42.2% 2.4% 9,062.9 40.6% -

廣告總量 - 22,015.2 100% -1.3% 22,307.5 100% -

品類類別2014上半年 2013上半年同期

成長率

單位：百萬元

• 2014上半年前廿大品類中，除上述產業分析已提及過的遊戲軟體/線上遊戲廣告量翻倍成

長、電信業服務以超過2成幅度的成長水準表現亮眼外，還有休旅車成長28.1%幅度高，

三品類名次也都大幅躍進。

• 延續3月起車市逐漸復甦態勢，上半年國產及進口休旅車新款、改版進化等重點車款競相上

市，於第二季強打電視廣告宣傳曝光，積極拉抬上半年銷售表現。

• 廣告量衰退超過一成的品類則包含網路網站服務(-12.5%)、茶類飲料(-11.6%)、補品

(-16.6%)、行動電話(-26.6%)、金融機構服務(-16.2%)

• 網路網站服務相較於去年同期，線上博弈、線上影音網站因新服務上線強力宣傳，以及房屋

交易、求職網站，於2014上半年不若去年同期積極曝光所影響，下滑幅度明顯，並主要縮

減有線電視廣告預算。

• 茶類飲料上半年除4月份廣告投資較去年同期持平外，其餘每個月都減量。龍頭廠商於2013

上半年推出多支電視新廣告素材因而宣傳量大，相較今年回復2012年投資水準。

• 補品主要因為去年同期有業者以300秒、480秒超長秒數電視廣告強力宣傳，但去年底分別

因產品檢驗不合格或違反藥事法，今年完全沒有廣告曝光，導致該品類廣告量下滑。

• 行動電話全媒體、各月份全面減量，除今年新品推出較晚、數量較少之外，去年同期尚因為

日韓、本土手機廠商旗艦機種大戰堆疊廣告投資金額，今年相對宣傳量較低。

• 金融機構服務品類全媒體宣傳預算都緊縮，主要受到部分外資銀行因去年2月開放承作人民

幣積極宣傳，今年明顯減量影響。

前廿大品類廣告量分析 2014上半年

電視頻道類型廣告量分析

※各頻道類型詳見附註一

※資料來源：尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service)

※權值來源：尼爾森公佈權值

單位：百萬元

0

100

200

300

400

500

600

700

800

遊戲軟體/

線上遊戲

保養品

汽車

速食店

休旅車

茶類飲料

牙膏

一般保養品

西片

冷(

暖)

氣機

單位：百萬元 2013/2014上半年電視前十大品類投資

2013年 2014年 ▲

107.3%

▼

-0.8%

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

兒童動畫頻道

日本頻道

戲劇頻道

知識/休閒頻道

體育頻道

國片頻道

洋片頻道

無線電視

新聞頻道

綜合娛樂頻道

2013/2014上半年各頻道廣告量

2013年

2014年

2014上半年

▼

-1.0% ▲

15.5%

▲

33.6% ▼

-10.7% ▼

-7.0% ▲

14.0%

▼

-6.3%

▲2.7％

▲3.9％

▲2.0％

▼-19.3％

▲0.6％

▼

-0.1%

▼-5.7％

▲14.0％

▼-1.6％

▼-1.3％

▲7.1％

• 前十大廣告投資品類中以遊戲軟體/線上遊戲投資量、成長率居冠，行動裝置持續進化、手遊市場正

夯，延續2013下半年市場動能，即時通訊軟體廠商憑藉廣大用戶市場優勢、遊戲軟體廠商動作積極紛

紛再推新款遊戲，商品數成長兩倍，且為求短期內凝聚人氣衝高使用量，遊戲廠商亦不惜重金宣傳，廣

告量翻倍成長。去年下半年車市熱潮延燒，眾多車廠推出新車款與加重宣傳力道，加上股市成長加持消

費信心，也刺激休旅車成長三成，汽車成長一成。不過受到榜外眾多品類大幅縮減投資影響，上半年電

視整體廣告量僅微幅成長0.1%。

• 各頻道類型表現上，佔比最高的綜合娛樂頻道下滑5.7%，主要受到洗髮潤髮乳(精)、牙膏、美容減肥食

藥品、女性內衣/褲等品類減少投資所致；日本頻道則是受洗髮潤髮乳(精)、牙膏等投資縮減以及逾半品

類下滑所累，衰退19.3%幅度最高。反觀成長幅度較大的新聞頻道，因遊戲軟體/線上遊戲、休旅車、

電信業服務、汽車等品類大幅成長挹注，且有近六成品類增加投資量，整體成長14.0%。

報紙類型廣告量分析

※報紙分類如下： - 綜合類(9)：自由時報、 蘋果日報、中國時報、聯合報、聯合晚報、中華日

報、民眾日報、台灣時報、台灣新生報 - 財經類(2)：經濟日報 、工商時報 - 免費報(1)：爽報 ※資料來源：尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service)

※權值來源：尼爾森公佈權值

單位：百萬元

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

建築

平面綜合廣告

政府機構

電器廣場

超市、便利商店

其他類企業

百貨公司

傢俱

法人/

協會/

基金會

網路網站服務

單位：百萬元 2013/2014上半年報紙前十大品類投資

2013年 2014年

▼

-8.9%

▲

41.4%

• 報紙廣告投資前十大品類中，雖有七個品類正成長，其中網路網站服務因網購平台升級強打快

速到貨成長幅度94.7%最高；成長幅度居次的政府機構宣傳施政績效與產業會展資訊抬升廣告

量，其他類企業則因公路收費業者針對新制推廣，宣傳預算增加；然而受到佔比高達四成五的

投資主力建築品類縮減預算，以及榜外眾多品類投資量下滑幅度超過三成影響，整體報紙廣告

量下滑6.8%。

• 各類型報紙廣告量全面縮減，以免費報下滑兩成左右幅度最大，主因除了去年同期電視頻道積

極於曝光頻道訊息，今年則因經營權轉移而無廣告投放之外，尚受到超商、藥妝店龍頭減量所

致。財經類主要受建築、其他類與金融財經相關產業減量影響，下滑一成。廣告量佔比最高的

綜合類，除了建築減量影響甚鉅，3C賣場與購物廣場中心減量金額亦高，整體下滑5.9%。

2014上半年

▼

-10.1%

▼

-17.9%

▲

35.4% ▲

8.4%

▲

33.3%

同期

排名 廣告量 佔比 成長率 廣告量 佔比 排名

綜合類 1 3,625.6 90.7% -5.9% 3,853.8 89.9% 1

財經類 2 247.0 6.2% -11.2% 278.1 6.5% 2

免費報 3 124.2 3.1% -20.8% 156.8 3.7% 3

報紙總量 -6.8%

報紙類型2014上半年 2013上半年

3,996.8 4,288.7▲

4.3% ▲

10.7% ▲

94.7%

• 雜誌廣告投資不敵榜內外多品類廣告量下滑影響，整體雜誌廣告量縮減8.7%。前十大品類中，

僅政府機構、汽車、鐘錶增量投資，其餘下滑品類中，建築因政策與選舉因素干擾，減量金額最

多；綜合化妝品則因廣告主與商品數量減少一至三成，整體衰退幅度近三成最高；飯店、渡假村

中則因眾多企業主縮減或移轉投資至廣播媒體而減量。

• 觀察各類型雜誌表現，僅綜合周刊類因綜合廣告投資增量，微幅成長0.8%，其餘皆下滑。其中

電腦資訊類、生活人文類、語言學習類衰退幅度皆在兩成以上，電腦資訊類衰退主因是電腦軟硬

體與威士忌廣告減量，生活人文、語言學習則是因投資品類數目、宣傳金額紛紛減量。

雜誌類型廣告量分析

※資料來源：尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service)

※權值來源：尼爾森公佈權值

※雜誌類型劃分依照尼爾森公司2014年公佈之廣告量監播範圍，各雜誌類型細項詳見附註二。

單位：百萬元

0

50

100

150

200

250

保養品

建築

鐘錶

綜合服飾/

配件

汽車

珠寶黃金

威士忌

政府機構

綜合化妝保養品

飯店、渡假村

單位：百萬元 2013/2014上半年雜誌前十大品類投資

2013年 2014年 ▼

-10.6%

2014上半年

▼

-18.8%

▲

1.4% ▼

-10.2%

▲

4.0% ▼

-8.2% ▲

15.4%

▼

-29.8% ▼

-15.6%

同期

排名 廣告量 佔比 成長率 廣告量 佔比 排名

財經管理類 1 612.9 26.9% -8.7% 671.4 26.9% 1

女性時尚類 2 573.6 25.2% -10.3% 639.3 25.6% 2

綜合周刊類 3 451.9 19.8% 0.8% 448.4 18.0% 3

婦女家庭類 4 160.2 7.0% -9.6% 177.2 7.1% 4

汽車機車類 5 131.7 5.8% -1.9% 134.2 5.4% 6

男性時尚類 6 114.1 5.0% -17.1% 137.7 5.5% 5

休閒娛樂類 7 88.9 3.9% -13.8% 103.2 4.1% 7

設計裝潢類 8 70.6 3.1% -9.1% 77.7 3.1% 8

運動體育類 9 32.8 1.4% -11.0% 36.8 1.5% 9

電腦資訊類 10 20.2 0.9% -43.7% 35.9 1.4% 10

生活人文類 11 11.4 0.5% -42.6% 19.9 0.8% 11

語言學習類 12 11.1 0.5% -24.7% 14.7 0.6% 12

雜誌總量 -8.7%

雜誌類型2014上半年 2013上半年

2,279.3 2,496.5

▼

-7.1%

廣播類型廣告量分析

※廣播電台分類如下： - 綜合類(7)：飛碟台北台、中廣流行網(i like radio)、好事989、ICRT、大千廣

播、港都電台、全國廣播 - 音樂類(6)：HIT FM台北之音、POP Radio、i radio、亞洲電台、台北愛樂、

KISS RADIO - 新聞類(2)：NEWS 98、中廣新聞網

※資料來源：尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service)

※權值來源：尼爾森公佈權值

單位：百萬元

0

50

100

150

200

250

300

350

400

建築

中文專輯

政府機構

超市、便利商店

旅行業

飯店、渡假村

補習中心

學校幼稚園

法人/

協會/

基金會

汽車

單位：百萬元 2013/2014上半年廣播前十大品類投資

2013年 2014年

▲

13.2%

▼

-5.3%

• 廣播廣告投資前十大品類中有五類漲幅皆在一成以上，其中建築品類延續第一季增量力道再加

碼，強打雙北建案、預售屋，投資金額增加最多，帶動整體廣播廣告量逆勢成長4.1%。其餘成

長品類中，補習中心因美語補習班主打成人英語補教市場，主要業者廣告量成長幅度皆在二位數

以上。飯店、渡假村與旅行業因上半年有多次三天連假的旅遊商機，且飯店業轉移雜誌媒體投資

量至此。法人/協會/基金會則積極宣導戒菸、愛心早餐勸募與弱勢族群照護。

• 各類型廣播電台廣告量皆為正成長，以新聞類電台成長5.6%幅度較大，主要成長動能來自建築

類增加投資；綜合類電台則受補習中心與飯店、渡假村挹注較多。音樂類電台成長幅度雖較小，

但建築類廣告量在廣播媒體投資量集中於此，增量近三成。

2014上半年

▲

19.7%

▲

20.6% ▲

29.4% ▲

13.5%

▲

5.0%

同期

排名 廣告量 佔比 成長率 廣告量 佔比 排名

綜合類 1 703.9 45.8% 4.6% 673.1 45.6% 1

音樂類 2 668.7 43.5% 3.2% 647.9 43.9% 2

新聞類 3 164.8 10.7% 5.6% 156.0 10.6% 3

廣播總量 4.1%

廣播電台

類型

2014上半年 2013上半年

1,537.4 1,477.0

▲

9.8%

▼

-4.3% ▼

-7.6%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

交通媒體

看板

大樓電視螢幕

電影院

百貨公司電視牆

單位：百萬元

2013/2014上半年家外各媒體廣告量

2013年 2014年

家外類型廣告量分析

單位：百萬元

※家外媒體廣告提供廠商：奧多、新據點、博菲遜、漢可威、亞加通路媒體、漁歌、繪影、九井、分眾、強力、新極現、合和、宏宣科技(2013/04新增) ※資料來源：尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service)

▼-9.2% ▼-2.7%

▲13.4%

▲20.4%

• 家外媒體漲幅居冠，上半年成長7.7%，其中以電影院(20.4%)及交通媒

體(13.4%)成長幅度明顯；百貨公司電視牆於去年4月起納入監測範圍，

在比較月份數不同的情況下看似成長13.7%，但若同樣只比較第二季表

現，廣告量反而縮減15.2%。整體家外媒體動能來自遊戲軟體/線上遊

戲、法人/協會/基金會、汽車等品類投資挹注。

• 佔比最高的交通媒體除了捷運通車與版位擴增以及政黨/競選廣告挹

注，亦受惠於眾多品類加重宣傳預算，其中汽車因多品牌新車上市或改

版宣傳，而成長近三倍；冷(暖)氣機亦在第二季大幅加碼，遊戲軟體/線

上遊戲則是因商品數量成長三倍，一併推升廣告量。

• 廣告量成長幅度最高的電影院，因近年觀影人口與影廳數持續增加，吸

引更多品類的廣告主投入或加重此媒體預算，自2010年以來廣告量連年

成長，2014上半年以信用卡與航空品類廣告投資成長幅度最為顯著。

• 廣告量下滑的看板跟大樓電視螢幕，榜內品類雖有建築類帶動兩者廣告

量成長，又分別有遊戲軟體/線上遊戲與雜誌投資挹注，然而榜外品類

宣傳預算縮減金額，導致兩者表現衰退。

2014上半年

▲13.7%

2014

上半年

排名整體家外 交通媒體 看板 大樓電視螢幕 電影院

百貨公司

電視牆

1 建築 144.4 ▲5% 金融機構服務 91.5 ▼-17% 建築 84.7 ▲13% 雜誌 28.2 NA 汽車 12.0 ▼-11% 行動電話 3.8 ▲747%

2 金融機構服務 105.8 ▼-16% 其他類企業 50.8 ▲24% 電信業服務 21.8 ▼-7% 西片 23.6 ▲17% 信用卡 7.7

▲

319% 保險 1.9 ▲84%

3 西片 75.4 ▲24% 建築 47.3 ▼-24% 遊戲軟體/線上遊戲 17.8

▲

662% 法人/協會/基金會 20.3 ▲189% 航空 7.1 ▲272% 汽車 1.4 ▼-61%

4 電信業服務 58.9 ▲11% 西片 42.9 ▲14% 租車公司 12.9 ▲8% 建築 11.4

▲

1170% 茶類飲料 6.4 ▲23% 法人/協會/基金會 1.1 ▲342%

5 遊戲軟體/線上遊戲 58.1

▲

176% 網路網站服務 40.2 ▲10% 皮飾皮件 12.2 ▲151% 表演演唱會 8.9 ▼-29% 電信業服務 5.9 ▲70% 電信業服務 0.9 NA

6 汽車 56.9 ▲73% 法人/協會/基金會 33.4 ▲102% 金融機構服務 11.8 ▼-26% 保養品 6.4 ▼-52% 遊戲軟體/線上遊戲 4.4 ▲42% 牛仔服飾 0.9 ▲1451%

7 法人/協會/基金會 55.5 ▲119% 遊戲軟體/線上遊戲 32.2 ▲126% 電腦資訊企業 10.7 ▲19% 影劇媒體類活動 6.1 ▲908% 運動休閒服飾 3.3 NA 皮鞋 0.8 ▲1418%

8 其他類企業 51.0 ▲23% 汽車 31.3 ▲275% 建設、營造工程企業 10.3 ▼-38% 展售、講座 6.0 ▼-20% 香水 2.8 NA 洗衣機 0.6 ▲304%

9 網路網站服務 45.1 ▲3% 電信業服務 30.4 ▲16% 行動電話 10.3 ▼-57% 筆記型電腦 5.2 NA 投顧信託 2.7 ▲129% 冰箱 0.6 NA

10 保險 35.7 ▲15% 冷(暖)氣機 29.8 ▲190% 鐘錶 9.6 ▼-21% 仲介公司 4.8 ▲34% 通訊網路服務 2.7 ▲51% 金融機構服務 0.6 NA

Top 10

佔比

廣告量

34.8%

廣告量 廣告量 廣告量

33.5%

廣告量

48.9%63.2% 51.4%

廣告量

58.6%

• 台灣上半年表現穩定增長，下半年經濟動能受國內外經濟下行風險仍存影響，樂觀中帶有不確定

• 2014上半年台灣內需市場因就業情勢改善與股市、車市熱絡拉抬，出口受惠於國際景氣緩步回溫

而成長，上半年經濟表現甚佳，消費信心亦呈上揚趨勢。不過全球經濟成長速度受地緣政治衝突

影響國際能源價格波動，先進經濟體利率政策牽動金融市場，中國與新興經濟體投資增長放慢等

因素影響，不如預期強勁。整體而言，台灣經濟除了國際景氣下行風險仍存，國內亦有物價、打

房議題發酵與大選前政治情勢動盪為下半年表現添加不確定因素。

• 2014上半年廣告量下滑1.3%，平面媒體縮減幅度大，廣播與家外媒體逆勢崛起，表現明顯增長

• 雜誌媒體受化妝保養品廣告減量影響最大。仰賴建築類廣告量的報紙媒體廣告量因房產市場發展

受到貸款、稅制政策與年底選舉因素影響，牽動廣告投資龍頭建築類表現，推案雖有成長，但整

體廣告預算縮減影響到報紙媒體廣告量；反觀家外媒體與廣播媒體除了建築類投資注入活水，家

外媒體更吸引越來越多廣告主投資運用，漲幅居冠，佔比超越無線電視與廣播，表現相當亮眼。

此外，遊戲市場蓬勃發展，在上半年表現極佳，也為家外與廣播媒體成長主要動能之一。

• 九合一大選逼近、4G服務上路、車市活絡發展，可望為廣告量市場帶來活水

• 台灣史上最大規模選舉隨著年底時程逼近，政府活動、競選廣告投資可望持續加溫，此外下半年

眾家電信業者4G服務陸續啟動，高階手機市場亦有重量級機種即將推出，加上汽車產業上修銷量

規模，將陸續推出重量級新車款，也會刺激車市更為活絡發展，各產業攻防勢必更加激烈，可望

為廣告市場帶來活水。

結論

附註一：電視頻道類型列表

頻道類型 頻道名稱

無線台 台視、中視、華視、民視、台視財經台*、台視綜合台*

綜合娛樂頻道 FOX、衛視中文台、東風衛視、中天娛樂台、中天綜合台、東森綜合台、GTV第一台、GTV綜合台、GTV娛樂台、JET綜合台、MTV、MUCH、緯來綜合台、三立台灣台、三立都會台、超級電視台、高點綜合台、TVBS歡樂台、高點育樂台**

新聞頻道 中天新聞台、東森財經新聞台、年代新聞台、東森新聞台、民視新聞台、壹新聞*、三立財經台、三立新聞台、TVBS、TVBS新聞台、非凡新聞台、非凡商業台

洋片頻道 衛視西片台、AXN動作頻道、東森洋片台、好萊塢電影台、緯來育樂台

國片頻道 衛視電影台、東森電影台、LS Time電影台、緯來電影台

體育頻道 FOX體育台、FOX體育二台、緯來體育台、全日通

知識/休閒頻道 國家地理頻道、動物星球頻道、探索頻道、旅遊生活頻道

日本頻道 國興衛視、緯來日本台

戲劇頻道 東森戲劇台、GTV戲劇台、霹靂台灣台、緯來戲劇台

兒童動畫頻道 ANIMAX、Cartoon network、迪士尼卡通、momo親子台、東森幼幼台

※頻道更名：FOX(原FOX娛樂台，於2014年1月2日起更名)，GTV娛樂台(原GTV娛樂K台，於2014年5月27日起更名)，FOX體育二台(原衛視體育台，於2014年8月16日起更名) ※新增監播頻道(以*標註)：壹新聞(2013.06起)、台視財經台(2013.08起，廣告量併入無線台)、台視綜合台(2014.04.28起，廣告量併入無線台) ※停止監播頻道(以**標註)：高點育樂台(2013.06起)

附註二：雜誌類型列表 雜誌類型 雜誌名稱

財經管理類 30雜誌、Career職場情報誌、CHEERS快樂工作人、Money錢、SMART智富月刊、今周刊、天下雜誌半月/雙週刊、亞洲週刊、卓越、哈佛商業評論、財訊雙週刊、商業周刊、理財周刊、新新聞、經理人月刊、萬寶週刊、遠見雜誌、廣告雜誌、數位時代月刊

女性時尚類

BAZAAR哈潑時尚、BRAND名牌誌、Choc恰女生、ef東京衣芙、ELLE她雜誌、FASHION QUEEN時尚女王、FG美妝、GIRL愛女生、mina米娜時尚、ViVi唯妳時尚國際中文版、VoCE美妝時尚、VOGUE時尚雜誌、With 与時尚國際中文版、大美人、女人我最大、城邦國際名表*、柯夢波丹COSMOPOLITAN、美人誌Beauty(粉紅)、美人誌Beauty(粉藍)、美麗佳人、美麗佳人-玩物、儂儂、薇薇新娘、茉莉JASMINE***、me!***、GLA唯我時尚***、Ray瑞麗美人***

綜合週刊類 TVBS周刊(時尚生活)、明周(人文生活)、明周(娛樂)、明周(時尚)、時報週刊(政治)、時報週刊(娛樂)、壹週刊(政治)、壹週刊(娛樂)

婦女家庭類 BODY體面、育兒生活、健康世界***、常春、康健雜誌、媽咪寶貝、媽媽寶寶、親子天下、嬰兒與母親、健康兩點靈*、食尚小玩家***、7 LOHAS生活誌***

男性時尚類 BANG!街頭流行聖經、COOL流行酷報A TYPE、COOL流行酷報B TYPE、Esquire君子雜誌國際中文版、GQ瀟灑(中文版)、Men's uno男人誌、WE PEOPLE東西名人雜誌、男人幫FHM

汽車機車類 Option改裝車訊、一手車訊、汽車百科、汽車購買指南、車主、流行騎士、超越車訊、摩托車Motor World

休閒娛樂類 7-WATCH情報誌***、AZ時尚旅遊雜誌、Taipei Walker、TO‘GO泛遊情報、Traveler旅人誌、世界電影、行遍天下、食尚玩家、Lonely Planet孤獨星球、小日子享生活誌、alive品味書*

設計裝潢類 ARCH、DECO居家、La Vie漂亮、美化家庭、漂亮家居

運動體育類 GOLF高爾夫雜誌、高爾夫文摘雜誌

電腦資訊類 Computer電腦DIY**、PC DIY電腦硬派月刊、Stuff科技時尚誌、電腦家庭PC HOME

生活人文類 ppaper、講義**、讀者文摘

語文學習類 大家說英語、空中英語教室(A版)、空中英語教室(B版) 、常春藤生活英語、常春藤解析英語

※資料來源：尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service)

※2014年新增監刊雜誌(以*標註)：城邦國際名表(2014/01)、健康兩點靈(2014/01)、 alive品味書(2014/03)

※2014年停止監刊雜誌(以**標註)：講義、Computer電腦DIY

※停刊雜誌(以***標註)：茉莉JASMINE(2013/01)、美化家庭(2013/03)、me!(2013/05)、GLA唯我時尚(2013/07)、7 LOHAS生活誌(2013/07)、食尚小玩家(2013/09)、Ray瑞麗美人(2013/11)、健康世界(2013/12)、7-WATCH情報誌(2014/01)

安吉斯媒體集團簡介

• 安吉斯媒體集團是全球發展最快的行銷傳播集團，集團的優勢在於所有團隊所具備的企業家精神，

和「以消費者為核心，從數位思考領先」的專業理念。

• 台灣安吉斯媒體集團旗下共有七大行銷傳播品牌，分別為提供媒體傳播服務之凱絡媒體(Carat)、

偉視捷媒體(Vizeum)以及集思媒體(AAA)，提供數位傳播行銷之安索帕台灣(Isobar)，專注於家

外媒體服務之博仕達(Posterscope)，專精於數位績效行銷領域的安布思沛(iProspect)以及提供

即時競價服務的自動化交易行銷服務平台安納特(Amnet)。

台灣安吉斯媒體集團

偉視捷媒體 凱絡媒體 安索帕台灣 安布思沛行銷 博仕達 集思媒體 安納特

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