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La zona Centro, formada por Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid y la región de Murcia, es la de mayor producción, con cerca de 5Mt. Le siguen Cataluña con 4 Mt y la zona Oeste -Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria- con 3,9 Mt, y algo por debajo Andalucía con 3,8 Mt. Por último, la zona Norte -Aragón, La Rioja, Navarra y País Vasco- alcanzó 2,4 Mt.
A diferencia de 2010, Cataluña ha sufrido uno de los mayores descensos (-20%), igual que la zona oeste. Las regiones Norte y Central cayeron el 15,7% y 14,2%, respectivamente. Andalucía, aunque también en negativo, cayó algo menos, 8,5%.
Las principales empresas del sector, con fabricación de cemento a partir de producción propia de
clínker, son: Cemex España, SA, con 7 fábricas distribuidas sobre todo por el levante español y una
capacidad de producción de casi 10 Mt/año Cementos Portland Valderribas, SA, que cuenta con 4 fábricas, una de las cuales (El Alto,
Madrid) es la mayor de Europa. La capacidad conjunta de producción de cemento de más de 7 Mt/año.
Lafarge Cementos, SA, con tres fábricas capaces de producir 5 Mt/año de cemento. Holcim, SA, con mayor implantación en el sureste peninsular. Sus cinco fábricas pueden
producir 4,2 Mt/año de cemento.
Además, asociadas también en OFICEMEN, producen clínker y cemento: FYM, SA (Italcement Group) y Cementos Tudela Veguín, ambas con más de 3,5 Mt/año de capacidad; Uniland Cementera, SA; Cementos Alfa, SA; Cementos Lemona, SA; Sociedad de Cementos y Materiales de Construcción de Andalucía, SA (Grupo CIMPOR); A.G. Cementos Balboa, SA; Cementos Cosmos, SA y Cementos Molins Industrial, SA.
1.2.- CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS PARA CEMENTO La disminución de la producción de clínker y cemento ha supuesto, en los últimos años, la correspondiente bajada en el consumo de materias primas. Aunque el descenso en 2010 fue relativamente suave, de nuevo en 2011 se ha incrementado la caída en el consumo de materias primas (-13%). Cabe reseñar que el descenso se ha debido al consumo de materias primas minerales, en tanto que el consumo de alternativas ha aumentado (11,3%).
La participación de las diferentes materias primas en la fabricación de cemento, según datos de OFICEMEN queda reflejada en la tabla siguiente para el último trienio:
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2002 42 462 910 3 192 069 1 793 535 43 861 444
2003 44 765 107 2 667 171 1 693 042 45 739 236
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2006 54 061 579 3 136 827 1 433 933 55 764 473
2007 54 541 950 3 127 593 1 407 293 56 262 250
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2006 – 479 542,700 96,9 % 3,1 % 5,5 %
2007 – 626 573,700 96,9 % 3,1 % 5,4 %
2008 – 247 554,100 99,4 % 0,6 % 4,0 %
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2010 + 125 967,100 100,0 % – 2,3 %
2011 + 175 583,800 100,0 % – 1,9 %
Fuente: Estadística del Comercio Exterior de España, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales P = provisional * Englobado en los demás cementos
Los datos publicados por OFICEMEN relativos a exportaciones no coinciden completamente con los obtenidos por el IGME, a pesar de que provienen de la misma fuente (Estadística de Comercio Exterior, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales). Las importaciones, en 2011, sí son las mismas. 1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL
El consumo interno de cemento ha alcanzado los 21,5 millones de toneladas en 2011, un 15,8% inferior al del año anterior.
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9
2.- PANORAMA MUNDIAL 2.1.- PRODUCCIÓN
Según los datos del Minerals Yearbook 2011, del USGS, la producción mundial de cemento superó ligeramente los 3 600 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 10%, respecto a 2010. La Unión Europea habría mejorado sólo muy ligeramente, ya que los ascensos de Alemania, Polonia, Francia y Reino Unido no han compensado la fuerte caída de España y los descensos continuados de Italia y Grecia.
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CEMENTO (Mt)
2007 2008 2009 2010 2011
España 54,720 42,088 29,505 26,217 22,178
Italia 47,542 43,030 36,317 34,408 33,120
Alemania 33,382 33,581 30,441 29,915 33,540
Francia 22,300 21,700 18,300 17,998 19,433
Grecia 16,667 16,500 16,000 15,000 14,000
Reino Unido 11,900 10,071 7,623 7,882 8,529
Polonia 17,120 17,207 15,422 15,812 18,596
Portugal 12,631 6,650 6,900 7,200 7,500
Bélgica 9,571 6,225 9,403 8,722 8,700
Rumanía 10,061 10,660 7,902 7,008 7,000
Rep. Checa 4,899 4,710 3,637 3,345 3,830
Austria 5,203 5,309 4,646 4,254 4,427
Países Bajos 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700
Hungría 3,552 3,544 3,200 3,200 3,200
Eslovaquia 3,718 4,157 3,011 2,888 2,900
Suecia 2,950 2,900 2,950 2,900 2,900
Irlanda 4,700 3,900 2,600 2,600 2,600
Bulgaria 4,413 4,903 2,662 1,966 1,900
Dinamarca 2,871 2,539 1,578 2,000 1,800
Finlandia 1,743 1,745 1,052 1,050 1,050
Chipre 1,873 1,900 1,481 1,329 1,400
Luxemburgo 1,081 1,091 1,000 1,078 1,100
Lituania 1,105 1,076 0,583 0,834 0,834
Estonia 0,937 0,808 0,326 0,375 0,375
Letonia 0,300 0,310 0,650 1,100 1,100
Subtotal UE 277,939 249,304 209,889 201,781 204,712
Brasil 46,406 51,970 51,748 59,118 64,093
México 40,670 47,609 35,160 34,503 35,400
Venezuela e 8,000 8,200 8,500 8,000 7,700
Colombia 11,068 10,456 9,232 9,488 10,777
Argentina 9,602 9,703 9,385 10,423 11,592
Perú 6,231 6,922 6,862 8,396 8,100
Chile 4,440 4,622 3,876 3,871 4,406
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E
C
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11
La empresa australiana, Adelaide Brighton Cemento, ha anunciado que comprará el 30% por ciento de la productora malaya de cemento blanco Aalborg Portland Sdn. Bhd. (APM) por alrededor de 28,5 millones de dólares. APM está situada en Ipoh, aproximadamente a 180 kilómetros al norte de Kuala Lumpur. La planta integra en producción tanto Clinker, como cemento blanco, con un rendimiento de 180 000 toneladas/año y 200 000 toneladas/año, respectivamente.
EUROCEMENT Holding AG (Rusia) que posee 16 plantas cementeras repartidas entre Rusia,
Ucrania y Uzbekistán y con capacidad para fabricar 37 millones de toneladas anuales, presentó nuevas estrategias con las que pretende incrementar su producción en 22 millones de toneladas, así como realizar y desarrollar políticas de sostenibilidad con las que conseguir reducciones mayores del 30% en coste energético por tonelada de producto.
Presente en más de 50 países y con sede en Monterrey (México), Cementos Mexicanos. S.A.B. de C.V. (CEMEX) continúa siendo una de las líderes en el sector. La empresa tiene una capacidad de producción superior a 97 millones de toneladas anuales.
En India destacan la compañía The Associated Cement Companies Limited (ACC Limited),
alcanzando los 21,4 millones de toneladas en 2009. lo que supuso emplear el 91% de su capacidad total de producción; Ambuja Cements Limited, posee una capacidad de producción de 18,5 millones de toneladas. El holding Aditya Birla Group, que opera en el sector a través de su filial UltraTech Cement Limited, tiene una capacidad de producción de 52 millones de toneladas anuales y es el mayor exportador de clínker del país.
12.2.- LOS PRECIOS
En el cuadro siguiente se reproduce la evolución 2000-2011 de los precios medios de venta en $/t del cemento portland gris, portland blanco y para mortero de mampostería (masonry cement) en Estados Unidos, según el Minerals Yearbook del USGS.
Año Portland gris Portland blanco
Mampostería Media ponder.
2000 76,61 159,45 107,42 78,56
2001 74,50 155,00 107,00 76,50
2002 74,00 157,00 108,00 76,00
2003 72,50 159,00 109,00 75,00
2004 77,00 164,00 117,00 79,50
2005 88,50 176,00 126,50 91,00
2006 99,00 191,00 138,00 101,50
2007 101,50 197,00 142,00 104,00
2008 101,00 221,50 141,00 103,50
2009 96,50 211,00 136,50 99,00
2010 90,00 199,00 132,00 92,00
2011 87,50 194,00 134,5 89,50
Fuentes: Minerals Yearbook 2011 y Min. Comm. Summ. 2013, USGS
En 2010 se registraron moderados descensos en los precios medios de todas las calidades, del 6,7% en el portland gris, 5,7% en el blanco y 3,3% en el del cemento para mampostería, con un recorte
12
del 7,1% en el valor medio ponderado. Esta tendencia regresiva continuó atenuada en el año siguiente, pues el precio medio ponderado cayó un 1,1% en 2011.
En España, el índice de precios del cemento publicado por OFICEMEN para 2011 fue de 141,7 (base 100 en 1989), con un descenso del 1% respecto a 2010 (143,1).