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Apresentação de Silvia Cezar, diretora de Marketing do Grupo Estácio, no seminário realizado no dia 04 de novembro de 2014.TRANSCRIPT
Silvia Cezar – Diretora de Marketing do Grupo Estácio
www.abmes.org.br
04 de novembro de 20149h30 a 12h30
SEMINÁRIO ABMES
Cenários do Mercado Educacional
redeABMES @redeABMES
1
Agenda• Tendências do Mercado de Educação Superior no
Brasil
• Progresso Profissional e Mobilidade Social do Aluno e do Egresso
• Formação de “Estoque”
• Brasil no Cenário Internacional
• Tendências e Desafios
2
Matriculados e Ingressantes
3
Evolução de Matrículas – Público e Privado
• A rede privada vem mantendo crescimentos médios acima da rede pública, principalmente pelo crescimento de EAD.
• 74% das matrículas na rede privada
1.176 1.214 1.247 1.251 1.335 1.583 1.524 1.643 1.773 1.897 1.933
2.761 3.009
3.321 3.632
3.915 4.225
4.430 4.736
4.966 5.140
5.373
3.937 4.223
4.568 4.884
5.250
5.808 5.954 6.379
6.740 7.038
7.306
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Pública Privada Total
Cresc. Anual % 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 CAGR 2003-2013 CAGR 2008 -2013Pública 3,2% 2,7% 0,4% 6,7% 18,6% -3,7% 7,8% 7,9% 7,0% 1,9% 5,1% 4,1%Privada 9,0% 10,4% 9,4% 7,8% 7,9% 4,9% 6,9% 4,9% 3,5% 4,5% 6,9% 4,9%Total 7,3% 8,2% 6,9% 7,5% 10,6% 2,5% 7,1% 5,6% 4,4% 3,8% 6,4% 4,7%
Fonte: INEP 2013 – Tabela 5.1
Dados em milhares de matrículas
4
Evolução de Matrículas – Público e Privado
1.176 1.214 1.247 1.251 1.335 1.583 1.524 1.643 1.773 1.897 1.933
3.729
2.761 3.009 3.321
3.632 3.915 4.225 4.430
4.736 4.966 5.140 5.373
8.068
3.937 4.223 4.568
4.884 5.250
5.808 5.954 6.379
6.740 7.038 7.306
11.797
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.023
Pública Privada Total
CAGR 2003-2013 CAGR PNE 2013-2023Pública 5,1% 6,8%Privada 6,9% 4,1%Total 6,4% 4,9%
Meta PNE 2.023
• A meta do PNE para 2.023demanda crescimentos médios agressivos, especialmente na rede pública.
• A meta sugere uma desaceleração do crescimento da rede privada, mas ainda mantendo 68% das matrículas.
Fonte: INEP 2013 – Tabela 5.1
Dados em milhares de matrículas
5
Evolução de Ingressantes – Público e Privado
• O crescimento em ingressantes na rede privada tem sido mais agressivo nos últimos anos, chegando a 18,5% em 2012.
• A prévia do Censo 2013 indica um arrefecimento das taxas de crescimento nas redes privada e pública.
• 80% dos ingressantes estão na rede privada.
325 365 362 368 416 538
422 476 491 548 532
1.230 1.282 1.443
1.597 1.722
1.798 1.643 1.706
1.856
2.199 2.211
1.555 1.646
1.805 1.965
2.138
2.337
2.065 2.182
2.347
2.747 2.743
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Pública Privada Total
Cresci. Anual % 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 CAGR 2003-2013 CAGR 2008-2013Pública 12,2% -0,7% 1,7% 13,0% 29,4% -21,6% 12,7% 3,1% 11,7% -2,9% 5,0% -0,2%Privada 4,2% 12,6% 10,7% 7,8% 4,4% -8,7% 3,9% 8,8% 18,5% 0,5% 6,0% 4,2%Total 5,9% 9,6% 8,9% 8,8% 9,3% -11,6% 5,7% 7,5% 17,1% -0,2% 5,8% 3,3%
Fonte: INEP 2013 – Tabela 5.4
Dados em milhares de ingressantes
6
• Na prévia do Censo 2013, a base de matriculados na rede privada apresentou crescimento de 4,5%.
• Ao contrário dos anos anteriores, nota-se um crescimento proporcionalmente maior de presencial vs EAD.
Fonte: INEP 2013 – Tabela 5.1
Evolução de Matrículas – Rede Privada
Cresc. Anual % 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 CAGR 2003-2013 CAGR 2008-2013EAD 133,7% 154,5% 174,7% 66,9% 52,0% 58,8% 12,5% 8,9% 14,4% 7,2% 58,3% 19,0%Presencial 8,5% 9,2% 6,3% 5,0% 4,6% -1,1% 5,9% 4,1% 1,4% 4,0% 4,7% 2,8%Total 9,0% 10,4% 9,4% 7,8% 7,9% 4,9% 6,9% 4,9% 3,5% 4,5% 6,9% 4,9%
10 24 60 165 276 419
665 749 815 932 999
2.751 2.985
3.261 3.467
3.639 3.806 3.765
3.987 4.151 4.208
4.374
2.761 3.009
3.321 3.632
3.915 4.225
4.430 4.736
4.966 5.140
5.373
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
EAD Presencial TotalDados em milhares de matrículas
7
• Após 10 anos com forte crescimento em ingressantes na modalidade EAD, a prévia doCenso de 2013 indica uma retração na demanda de cursos à distância, provavelmente relacionado ao estímulo ao FIES na modalidade presencial.
Evolução de Ingressantes – Rede Privada
Fonte: INEP 2013 – Tabela 5.4
Cresc. Anual % 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 CAGR 2003-2013 CAGR 2008-2013
EAD 74,4% 424,4% 86,8% 38,8% 11,2% 4,3% 17,6% 16,9% 24,3% -3,2% 46,5% 11,5%Presencial 3,7% 6,6% 5,2% 3,9% 3,3% -11,0% 0,9% 6,8% 16,9% 1,6% 3,6% 2,6%Total 4,3% 12,6% 10,7% 7,8% 4,4% -8,7% 3,9% 8,8% 18,5% 0,5% 6,0% 4,2%
11 18 96
180 249 277 289 340
398 494 478
1.219 1.263 1.347
1.417 1.473 1.521
1.353 1.366 1.458
1.705 1.733
1.229 1.282
1.443
1.597 1.722
1.798
1.643 1.706
1.856
2.199 2.211
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
EAD Presencial TotalDados em milhares de ingressantes
8
Evolução de Novos contratos do FIES
Fonte: INEP / MEC; dado de 2014 estmativa Itaú BBA
75,9
153,6
368,8
557,2582,8
5,6%
10,5%
21,6%
32,2%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
0
100
200
300
400
500
600
700
2010 2011 2012 2013 2014
# Novos Contratos % Novos Contratos/Ingressantes
ND
Dados em milhares
Estimado
9
• 62% da demanda concentrada em 5 Estados.
• A região sudeste detém +50% de toda a demanda de ingressantes no Brasil, com destaque para SP com 32,9%.
65% (5 maiores)
53% (5 maiores)
Ingressantes por UF - Rede Privada
Fonte: INEP 2012 10
13,2%8,7%
8,6% 5,3%
4,7% 3,8%
3,0% 2,7%
2,6% 2,5%
2,3% 2,3%
1,9% 1,7%
• 77% da demanda do mercado concentrada em 25 cursos.
• Destaque para crescimento de EAD nos cursos de: Administração Pedagogia Ciências Contábeis Gestão de RH Serviço Social Tec. Logística Tec. Proc. Gerenciais Tec. Marketing Letras Tec. Gestão Ambiental
50% dos ingressantes em 8 cursos
Maiores Cursos em Ingressantes – Rede Privada
Fonte: INEP 2012 11
Progresso Profissional e
Mobilidade Social
12
P12. Por favor, dentre as faixas de renda que vou citar, indique a correspondente a quanto você ganha por mês: [única – ler as opções] | P15. Por favor, dentre as faixas de renda que vou citar, indique a correspondente ao que você ganhava por mês nesta época: [única – ler as opções]
Evolução da Renda Média do Aluno
Fonte: Avaliação Institucional Estácio (Base de 193.181 entrev.); Pesquisa com Egressos Estácio 2013 (3.416 entrev.) e Pesquisa Quantitativa com Egressos Estácio 2009.
R$1.729
R$3.073
EgressoApós 1 ano
+ 50%
+ 78%
13
Área de Atuação e Área de Estudo• Empregados, após um ano de conclusão do curso, tem aumento de 4pp.• O percentual total de empregados na área de escolha quando da formatura aumenta
17pp.
Financeiro
Jurídico
Marketing
Tecnologia
Comercial
Logística
Produção
Administrativo
Comercial
Financeiro
Jurídico
Ingressante EgressoEgresso
após 1 anoFonte: Avaliação Institucional Estácio (Base de 193.181 enttev.); Pesquisa com Egressos Estácio 2013 (3.416 entrev.) e Pesquisa Quantitativa com Egresso s Estácio 2009.
+4pp
Empregados 70% 70%74%
+17pp
Trabalhando na área escolhida
43%
60% 58%
14
P15. Por favor, dentre as faixas de renda que vou citar, indique a correspondente ao que você ganhava por mês nesta época: [única – ler as opções | P24. Por favor, dentre as faixas de renda que vou citar, indique a correspondente ao que você ganha por mês: [única – ler as opções] | P12. Por favor, dentre as faixas de renda que vou citar, indique a correspondente a quanto você ganha por mês: [única – ler as opções]
Ingressante R$ 1.729
Egresso R$ 2.144
Após 1 ano R$ 3.073
Safra 2012/2
Mobilidade SocialFaixa de Renda e Classe Social
Fonte: Avaliação Inst. Estácio Formandos ano de 2012: Base Ingressantes 451; Base Egressos: 453; Base Após 1 ano de formados: 192
Migração de faixa de renda
B2 B1C2 C1
15
Formação de Estoque de Ensino Médio
16
Concluintes Ensino Médio
Fontes: INEP 2013 (Censo Escolar); PNAD 2013; pesquisas de mercado e estimativas Inteligência de Mercado Estácio
1.629.229 1.637.888 1.702.273
1.993.474 1.951.987 1.985.5092.145.785
2.381.937 2.407.318 2.425.130 2.498.012
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Estimativa com maturação Bolsa Escola/Bolsa Família
• Volume de formados do ensino médio praticamente sem crescimento nos últimos anos.
• Com a maturação de programas como Bolsa Escola (2001) e Bolsa Família (2003), os efeitos começam a aparecer no volume de formados do ensino médio a partir de 2013.
17
Dinâmica Projeção de Estoque
Nota: A Evasão deve ser considerada no estoque na medida que pelo menos uma parcela dos evadidos retornam ao ensino superior.
CONCLUÍNTES ENSINO MÉDIO
2012
POP. ENTRE 18 E 45 ANOS, COM ENSINO MÉDIO
COMPLETO E SUP.
INCOMPLETO
BASE ATUAL DE MATRICULADOS
2012
INGRESSANTES 2012 ESTOQUE2012
Exemplo:
18
Dinâmica Projeção de Estoque
CONCLUÍNTES ENSINO MÉDIO
2012
POP. ENTRE 18 E 45 ANOS, COM ENSINO MÉDIO
COMPLETO E SUP.
INCOMPLETO
BASE ATUAL DE MATRICULADOS
2012
INGRESSANTES 2012 ESTOQUE
ESTOQUE (2012)
EVASÃO (2012)
CONCLUÍNTES ENSINO MÉDIO
(2013)
PROJEÇÃO INGRESSANTES
(2013)
DIFERENÇA POP. ETÁRIA
2012
2013 NOVO ESTOQUE
Exemplo:
Dinâmica Projeção de Estoque
Nota: A Evasão deve ser considerada no estoque na medida que pelo menos uma parcela dos evadidos retornam ao ensino superior.
CONCLUÍNTES ENSINO MÉDIO
2012
POP. ENTRE 18 E 45 ANOS, COM ENSINO MÉDIO
COMPLETO E SUP.
INCOMPLETO
BASE ATUAL DE MATRICULADOS
2012
INGRESSANTES 2012 ESTOQUE
ESTOQUE (2012)
EVASÃO (2012)
CONCLUÍNTES ENSINO MÉDIO
(2013)
PROJEÇÃO INGRESSANTES
(2013)
DIFERENÇA POP. ETÁRIA
2012
2013 NOVO ESTOQUE
ESTOQUE (2013)
EVASÃO (2013)
CONCLUÍNTES ENSINO MÉDIO
(2014)
PROJEÇÃO INGRESSANTES
(2014)
DIFERENÇA POP. ETÁRIA
2014 NOVO ESTOQUE
2015 ... ... ... ... ... ...
Exemplo:
20
Projeção de Estoque de Formados no Ensino Médio
Aplicando o conceito de Composição de Estoque, o volume de prospects para o ensino superior continua crescendo nos próximos anos.
Assumptios:•Projeção de crescimento de ingressantes no ensino superior em 5% aa.•Crescimento de concluintes do ensino médio em linha com estimativas do slide 17. •Evasão anual do ensino superior em linha com média de mercado.
Fontes: INEP 2013 (Censo Escolar); PNAD 2013; pesquisas de mercado e estimativas Inteligência de Mercado Estácio 21
Brasil no Panorama Internacional
22
100%
82%
94%
71%69%
74%
52%
67%
58%
64%66%
59% 58%53%
48%
33%29% 30%
20%
13%
94%
86% 85%
76% 74% 73%
67%63% 62% 62% 61%
58%
51%
45%
35%32%
29%27% 25%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2007 2012
Taxa Bruta de Matrícula no Ensino Superior
Fontes: UNESCO Gross Enrollment Ratio 18 to 24 – 2012 ; * Dado disponível de 2010; ** Brasil: estimado com base no INEP Censo 2012 e IBGE.
Meta PNE para 2023: 50%
Panorama Internacional
23
Capital Humano da PopulaçãoAnos Médios de Escolarização – 15+ anos
Evolução de 1960 a 2010
Fontes: Informe Educación Superior Espacio Iberoamericano 2011; World Databank EdStats
Panorama Internacional
O Brasil triplicou os anos de escolarização da população nos últimos 50 anos, porém ainda com média bastante inferior aos países desenvolvidos e
outros países da América Latina.
Legenda: CUB Cuba; ESP Espanha; CHI Chile; BOL Bolívia; PER Perú, PAN Panamá; ARG Argentina; MEX México; CRC Costa Rica; URU Uruguai; POR Portugal; ECU Equador; ELS El Salvador; COL Colômbia; BRA Brasil; HON Honduras; RDM Rep. Dominicana; VEN Venezuela; NIC Nicaragua; GUA Guatemala; AUS Austrália; KOR Rep. da Coreia; EST Estônia; CAN Canadá; GBR Grã-Bretanha
24
População 25+ com Educação Superior por Faixa Etária - %
Fontes: OECD Education at a Glance 2014; Informe Educación Superior Espacio Iberoamericano 2011 base ano de 2008
• Todos os países analisados demonstram clara evolução inter-gerações.• No Brasil esta evolução mostra-se bastante mais lenta, em torno de 13%.
Legenda: BRA Brasil; CHI Chile: MEX México; ESP Espanha; POR Portugal; AUS Austrália; CAN Canadá: EST Estônia; KOR República da Coreia; GBR Grã-Bretanha
Panorama Internacional
25
Integração do modelo de aprendizagem híbrida
Evolução da aprendizagem online Sala de aula invertida Learning Analytics Gamefication Aplicativos móveis Aprendizagem móvel MOOC – conteúdo aberto Realidade aumentada Laboratórios remotos e virtuais Connected Learning
Tendências
Fontes: Connected Learning 2013 (Mizuko Ito and others); Panorama Tecnológico NMC/Saraiva 2014 (Horizon Project) 26
Integração do modelo de aprendizagem híbrida
Evolução da aprendizagem online Sala de aula invertida Learning Analytics Gamefication Aplicativos móveis Aprendizagem móvel MOOC – conteúdo aberto Realidade aumentada Laboratórios remotos e virtuais Connected Learning
Tendências
Fontes: Connected Learning 2013 (Mizuko Ito and others); Panorama Tecnológico NMC/Saraiva 2014 (Horizon Project)
Investimentos em tecnologia
Investimentos em treinamento
Redução da lacuna tecnológica entre Professores e Alunos
Competividade de mercado
Crescimento da captação
Redução da Evasão
Redução da Inadimplência
Barreiras regulatórias
Eficiência vs custos
Desafios
27
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04 de novembro de 2014
redeABMES @redeABMES
28