cenÁrios para a pecuÁria de leite paulo do carmo martins economista (ufjf). mestre economia...
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CENÁRIOS PARA A CENÁRIOS PARA A PECUÁRIA DE PECUÁRIA DE
LEITELEITEPaulo do Carmo Paulo do Carmo
MartinsMartinsEconomista (UFJF). Mestre Economia Aplicada (UFV)
Doutor Economia Aplicada(USP/Esalq)
Vitória, 13 de julho de 2009Vitória, 13 de julho de 2009
AGENDAAGENDA
Tendências do Mercado LácteosTendências do Mercado Lácteos
ProduçãoProdução ConsumoConsumo
AGENDAAGENDA
Tendências do Mercado LácteosTendências do Mercado Lácteos
ProduçãoProdução ConsumoConsumo
Preço da terra sobe no Preço da terra sobe no mundo, principalmente nos mundo, principalmente nos países exportadores de leitepaíses exportadores de leite
Tendências Setor de ProduçãoTendências Setor de Produção
Fonte: Hemme et al (2007) - IFCN Dairy
Preço da Terra, variação percentual, valores nominais. Série 1996-2005.
Fonte: FAO. Elaboração: Embrapa Gado de Leite.
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África América Latina Ásia América do Norte
Europa Oceania
Pastagens e áreas não utilizadas Agricultura
Disponibilidade de Terras (milhões de hectares).
Alimentação animal é cara Alimentação animal é cara nos países que participam nos países que participam
do mercado lácteodo mercado lácteo
Tendências Setor de ProduçãoTendências Setor de Produção
Fonte: IFCN Dairy - Embrapa Gado de Leite
Feed price in US-$/100 kg 2006
0 <= 15
>15 <= 20
>20 <= 35
>35 <= 50
no data
Preço da alimentação animal (US$/100 kg). 2005.
ATÉ 0,16 US$Argentina, Austrália, Camarões, Índia, Paquistão, Ucrânia, Uganda,
0,16 – 0,31 US$África do Sul, Austrália, Bangladesh, Brasil, Bulgária, Chile,
China, Índia, Irlanda, Israel, Nova Zelândia, Índia, Paquistão, Peru, Rep.Tcheca,Turquia, Ucrânia, Uganda
0,31– 0,40 US$Alemanha, Áustria, Bulgária, Espanha, Irlanda, Israel, Marrocos,
México, Polônia, Reino Unido, Rep. Tcheca, Suécia
0,40 US$ ou maisAlemanha, Áustria, Canadá, Dinamarca, França, Finlândia, Holanda,
Itália, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido, Suécia, Suíça, Reino Unido, Turquia
Fonte: IFCN Dairy
Custo da produção de Leite. US$/litro. 2006.
Fonte: IFCN Dairy
Preço ao Produtor por país em relação ao Preço no mercado mundial. 2007.
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Brasil
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Preço do Leite na Fazenda 1996 - 2005
Preço de Leite na Fazenda em 2007
Mexico
União Européia
38 países analisados
Preço de Leite na Fazenda em 2008
Fonte: IFCN (2007)
Custo de Produção em 2006.
PaísesPaísesParticipação Participação no Mercado no Mercado InternacionalInternacional
ProjeçãoProjeção
União Européia
28%Sem competitividade, por custos elevados. Produção sustentada por subsídios.
Nova Zelândia
25%Limitação de terra e Produtividade
Australia 15% Sérios problemas ambientais
Estados Unidos
5%Custos elevados e produtividade no limite
Total 73%Cap
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Perspectiva de oferta dos principais players.
Situação Brasileira:Captação
• 2007 = crescimento formal de 7,3% com 2,9% total.• 2008 = crescimento de 9%.• 2009 = redução de 7% no 1º quadrimestre em relação a 2008.
127,49131,27
136,51140,45
142,23
133,37131,62
135,88138,66
149,32152,48
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129,58
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109,60
104,80
124,44128,13
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111,87
135,07136,76
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ICAP-L/CEPEA-Esalq/USP IBGE - PTL
Patamar de Abril de 2008
• Os custos de produção aumentaram 9,28% nos
últimos 12 meses.• Tendência de estabilidade
com pequena redução.
Grupos de custos PesosMão de obra 8,5Volumosos 21,0Concentrado 57,5Sal Mineral 2,2Sanidade 4,4Qualidade do leite 1,2Reprodução 1,5Energia e combustível 3,6ICPLeite/Embrapa 100,0
Situação Brasileira:Custos de produção
Fonte: Embrapa Gado de Leite
147,6
136,7
Situação Brasileira:Relação de troca
• A relação de troca tornou-se desfavorável ao produtor a partir de set./2008, mas apresenta tendência de recuperação com estabilidade nos custos e aumento no preço do leite.
Fonte: Glauco Carvalho / Embrapa Gado de Leite
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ICPLeite/Embrapa Preço leite ao produtor IRT (IPR/IPP) Paridade
• Preços internos apresentaram retração a partir de junho 08, estabilidade de novembro a fevereiro e em ascensão a partir daí, porém, sempre acima da média.
• Razões para a recente alta:i)redução na oferta;ii)mercado doméstico aquecido;iii)febre do UHT com busca frenética de ocupação do espaço deixado por Nilza e Parmalat.
Situação Brasileira:Preços
0,420,440,460,480,500,520,540,560,580,600,620,640,660,680,700,720,740,760,780,800,820,840,860,88
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
R$
/litr
o
2006
2009
Média 2001 a 2008
2007 2008
AGENDAAGENDA
Tendências do Mercado LácteosTendências do Mercado Lácteos
ProduçãoProdução ConsumoConsumo
Consumo mundial Consumo mundial continuará a crescer, ainda continuará a crescer, ainda que afetado pela recessão que afetado pela recessão
mundialmundial
Tendências do ConsumoTendências do Consumo
País Crescimento Anual (%)
China 15
Indonésia 14
Filipinas 12,5
América Latina 11
Leste Europeu 07
África 05
Tailândia 05
América do Norte 03
Europa Oriental 03
Crescimento anual do consumo de leite .
Cre
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Produção e Consumo de Leite Projetados (em Bilhões de litros)
654 675 697 7201
513
2034
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688
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2006 2008 2010 2012 2014
Oferta Mundial
Deficit Mundial
Crescimento na Ásia
Crescimento na Ásia
Consumo de Produtos Lácteos
Consumo de Produtos Lácteos
Programas de Ajuda Alimentar
Programas de Ajuda Alimentar
Comércio Mundial de 40 bilhões de Litros
Comércio Mundial de 40 bilhões de Litros
Projeção de Produção e Consumo de Leite.
Fonte: IFCN 2008 - Resultados preliminares
Consumo Per Capita de Lacteos (kg/ano). 2004.
Fonte: IFCN 2008 - Resultados preliminares
Variação Percentual no Consumo Anual por país. 2002 - 2007 (litros).
Fonte: FAO( Banco de dados da Embrapa Gado de Leite)
PIB Per Capita (US$ mil).
2005 2007
Classes D e E
Classe C
Classe A e B
Distribuição Percentual da População por Classe de Consumo.
Fonte: USDA ( Banco de dados da Embrapa Gado de Leite)
Leite Fluido Consumo Per Capita – 2007 (litros).
Queijo Consumo Per Capita – 2007 (kg).
Fonte: USDA ( Banco de dados da Embrapa Gado de Leite)
Mas...Mas...
Produção nacional cresce Produção nacional cresce mais que o consumo, mais que o consumo, exigindo exportaçãoexigindo exportação
PIB Per Capita
Produção
Produção de Leite Per Capita e PIB Per Capita. Brasil. 1991 -2006 (litros).
Fonte: Embrapa Gado de Leite
Período Variação Anual (%)
Entre 1980 Produção 3,5% ao ano
e 2005 Consumo 3,5 % ao ano
Entre 1990 Produção 3,8 % ao ano
e 2005 Consumo 3,2 % ao ano
Entre 2000 Produção 4,2% ao ano
e 2005 Consumo 2,6 % ao ano
Taxas de Crescimento Anual de Produção e Consumo Per Capita por períodos (litros). Brasil.
Crescimento da População (milhões)
1950 1970 1990 2010 2030 2050 1950 1970 1990 2010 2030 2050
Crescimento da População (%)
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1950 2000 2030
40 a 59 anos
60 anos ou mais
15 a 39 anos
Até 14 anos
Evolução Etária da População Brasileira (%).
1950 2000 2030
40 anos ou mais
Até 39 anos
Evolução Etária da População Brasileira (%).
Variação % de preços no varejo(jan./08 a abril/09)
Fonte: IBGE, Elaboração Embrapa
Situação Brasileira:Preços no varejo
Fonte: USDA (report 19)
O Mercado lácteo mundial:Preços internacionais
Fonte: Global Dairy Trade/Fonterra
O Mercado lácteo mundial:Leilões Fonterra
Balança comercial de lácteos
• A balança comercial de lácteos era positiva até o final de 2008.• De jan. a maio de 2009 o Brasil apresentou um déficit de U$ 20 milhões ou 21,4 mil toneladas na balança comercial de lácteos.
Venezuela58% Outros
21%
Cuba5%
Senegal4%
Argélia4%
Angola3%
Sudão3%
Argentina2%
Venezuela22%
Cuba2%
Senegal4%
Argélia18%
Outros47%
Argentina3%
Angola2%
Sudão2%
2008(US$ 541,5 milhões)
2007(US$ 299,6 milhões)
Fonte: AgroStat Brasil Elaboração: SRI/MAPA
Exportações brasileiras por destino
O Mercado lácteo mundial:Preços internacionais
- Com a utilização dos preços atuais, o Brasil possui hoje um dos maiores preços pagos ao produtor em todo o mundo.
O Mercado lácteo mundial:Variação cambial entre exportadores
- O Real foi a moeda que mais valorizou (17%) desde o início do ano entre os países exportadores de lácteos, contra 6% do NZD e 9% do Peso Argentino.
Fatores que levaram o Brasil a voltar a ter déficit na Balança Comercial de láctoes
• Preço da matéria prima nacional está entre as mais caras do mundo = precisamos trabalhar melhoria de produtividade com rentabilidade.
• Valorização do Real frente ao Dólar somente em 2009 foi de 17%, a maior entre os países produtores de lácteos.
• Difícil reequilíbrio de mercado com recuperação dos preços internacionais devido à volta dos subsídios nos EUA e UE.
• Não fosse o licenciamento não automático para importações do Mercosul e as altas alíquotas impostas para 3os países, estaríamos importando muito mais.