cenÁrios de oferta de etanol e demanda do ......empresa de pesquisa energética ministério de...
TRANSCRIPT
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
CENÁRIOS DE OFERTA
DE ETANOL E DEMANDA
DO CICLO OTTO
41ª reunião ordinária Câmara Setorial da Cadeia
Produtiva do Açúcar e do Álcool – CSAA
Rio de Janeiro • 13 de junho de 2018
Rafael Barros Araujo
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
POLÍTICA NACIONAL DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
(RENOVABIO)
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
POLÍTICA NACIONAL DOS BIOCOMBUSTÍVEIS (RENOVABIO)
Promulgação da Lei nº 13.576 de 26/12/2017Dez/2017
Mar/2018Decreto Presidencial 9.308 de 15/03/2018 e
Portaria MME n° 103 de 22/03/2018
Mai/2018Consulta Pública nº 46 (04 a 20/maio) sobre a
proposta de Metas Compulsórias Anuais de
Redução de Emissões de Gases do Efeito Estufa
Jun/2018 Definição das Metas de DescarbonizaçãoResolução CNPE n°5/2018.
Regulação, certificação e desenvolvimento dos
modelos
Dez/2019 Entrada em vigor das metas estipuladas
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
O RENOVABIO PROPORCIONA DIVERSOS FATORES POSITIVOS AO
SETOR DE BIOCOMBUSTÍVEIS
Maior eficiência
das unidades
produtoras de bios
Expansão do setor
sucroenergético,
do biodiesel etc.
Maior market share
dos biocombustíveis
na matriz
Maior competitividade
dos bios frente aos
combustíveis fósseis
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
CENÁRIOS DE OFERTADE ETANOL
Link para o documento
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
Função da efetividade do RenovaBio:(base dez. 2017)
• Crescimento Baixo
• Crescimento Médio
• Crescimento Alto
• BOX
CENÁRIOS OFERTA DE ETANOL
CBIO
CBIO
CBIO
CBIO
Produtividade e
Rendimento
Ações Estruturantes do setor:
oImediata Renovação
Tratos culturais
oMédio prazo Manejo varietal
Manejo agronômico
Respostas dos agentesPolíticas Públicas:
Tributação (CIDE, ICMS e PIS/COFINS)
Financiamento
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
1,0%
2,6%3,0%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030
CENÁRIO MACROECONÔMICO BRASILEIRO
PIB (% a.a.)
histórico
Agropecuária
2006-2016: 2,6% a.a.
2018-2030: 2,7% a.a.
Indústria
2006-2016: 1,1% a.a.
2018-2030: 3,0% a.a.
Serviços
2006-2016: 2,4% a.a.
2018-2030: 2,9% a.a.
Fonte: BC, EPE
projeção
Documento dos cenários macroeconômicos. Link:
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
PREMISSAS
Gerais aos cenários:
• Alinhamento do preço da gasolina às cotações internacionais;
• Preço crescente da gasolina C (PDE2026);
• Competitividade etanol x gasolina;
• Capacidade instalada efetiva de moagem de cana de 744 Mtc (2017);
• Fator de capacidade de moagem para as usinas de 90%;
• Implantação de duas unidades;
• Expansão da capacidade de moagem de 23 unidades existentes 32Mtc.
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
EXPANSÃO DE CAPACIDADE PRODUTIVA, E1G, E2G
E ETANOL DE MILHO EM 2030
Cenários Fluxo de Unidades Capacidade (Mtc) Variação (Mtc)
Crescimento Baixo 12 906 80
Crescimento Médio 26 977 151
Crescimento Alto 34 1050 224
ETANOL LIGNOCELULÓSICO:
• Unidades E2G integradas às de 1ª geração;
• Unidades existentes atingirão plenacapacidade e custos competitivos a partirde 2023;
• Capacidade Nominal = 80 mil m³/ano
• Atinge 2 bilhões de litros em 2030
ETANOL DE CANA CONVENCIONAL:
ETANOL DE MILHO:
• Unidades Flex e Full;
• Abastecimento do mercado das regiõesNorte e Nordeste;
• Produção de etanol de milho em 2030:
• Cenário Baixo = 1,5 bilhão de litros
• Cenário Médio = 2,3 bilhões de litros
• Cenário Alto = 3,4 bilhões de litros
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
CANA-ENERGIA
Fonte: Mariano, J., NOVACANA, Out/2015v
Fonte: NOVACANA, Out/2015v 0,26
0,50
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Milh
õe
s d
e h
ecta
res
Cenário Médio Cenário AltoProjeção
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
EXPORTAÇÃO DE ETANOL
Adoção de tecnologias veiculares mais eficientes;
Busca generalizada de independência energética;
Manutenção de certo grau de protecionismo.
histórico
0,3
5,1
1,8
1,4
2,7
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
20
23
20
24
20
25
20
26
20
27
20
28
20
29
20
30
Bilh
õe
s d
e li
tro
s
HISTÓRICO Projeção
Etanol para Usos Não Energéticos: 1,1 bilhão de litros em 2017 e alcançará 1,4 bilhão de litros em 2030
2017 – 2030: 5,1 % a.a.
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
ÁREA DE CANA COLHIDA
39%
61%
9,0 9,0
9,4
9,7
8,7
9,710,1
10,1
10,4
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
Milh
õe
s d
e h
ecta
res
HISTÓRICO Cenário Baixo Cenário Médio Cenário Alto
histórico
2017 - 2030Cenários Taxa (%) Variação (Mha)Crescimento Baixo 0,8 0,9Crescimento Médio 1,1 1,4Crescimento Alto 1,4 1,7
2000-2017
Taxa (%) Variação (Mha)
3,6 3,9
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
PRODUTIVIDADE
67,5
81,6 76,9
72,6
79,9
83,8 87,2
74,0
82,9 90,6
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1002
00
0
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
20
23
20
24
20
25
20
26
20
27
20
28
20
29
20
30
Ton
elad
a d
e ca
na
po
r h
ecta
re
HISTÓRICO Cenário Baixo Cenário Médio Cenário Alto
histórico
2017 - 2030
Cenários Taxa (%) Variação (tc/ha)Crescimento Baixo 1,1 11,3
Crescimento Médio 1,4 14,6Crescimento Alto 1,7 18,1
*Nacional e Cana-Energia
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
CANA PROCESSADA
238
632 661
671 754
812 806
880
636
841
945
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.0002
00
0
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
20
23
20
24
20
25
20
26
20
27
20
28
20
29
20
30
Milh
ões
de
ton
elad
as
HISTÓRICO Cenário Baixo Cenário Médio Cenário Alto
histórico
2017 - 2030Cenários Taxa (%) Variação (Mtc)Crescimento Baixo 1,9 176Crescimento Médio 2,5 244Crescimento Alto 3,1 309
2000-2017
Taxa (%) Variação (Mtc)
6 398
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
QUALIDADE DA CANA-DE-AÇÚCAR
139
130
135138 137,6 139,2
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
kg A
TR/t
c
HISTÓRICO Projeção
2017 – 2030: 0,1 % a.a.
histórico
*Nacional e Cana-Energia
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
16
34
43 46
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
20
23
20
24
20
25
20
26
20
27
20
28
20
29
20
30
Milh
õe
s d
e t
on
ela
das
Cons. Interno + Var. de Estoque Exportação HISTÓRICO Projeção Brasil / Comércio Internacional
PRODUÇÃO DE AÇÚCAR
2000 – 2017: 5,8 % a.a.
2017 – 2030: 1,4 % a.a.
Cen. alto = 491,9% a.a.
histórico
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
10,0
29,2
29,4 36,9
42,8
42
49,445
54,0
0
10
20
30
40
50
60
Bilh
õe
s d
e li
tro
s
HISTÓRICO Cenário Baixo Cenário Médio Cenário Alto
OFERTA DE ETANOL TOTAL
histórico
2017 - 2030
Cenários Taxa (%) Variação (Bi litros)
Crescimento Baixo 2,9 13,4
Crescimento Médio 4,1 20,0
Crescimento Alto 4,8 24,7
2000-2017
Taxa (%) Variação (Bi l)
6,5 19,4
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
DEMANDA
DO CICLO OTTO
PREMISSAS PARA VEÍCULOS LEVES
NÃO SE CONSIDERA
A ENTRADA DE VEÍCULOS
ELÉTRICOS PUROS ATÉ 2030
PRODUÇÃO DE HÍBRIDOS FLEX
FUEL PELAS MONTADORAS
NACIONAIS A PARTIR DE 2021
NÃO SE CONSIDERA
A ENTRADA DE
AUTOMÓVEIS A DIESEL
TEOR DE 27% DE ETANOL
ANIDRO OBRIGATÓRIO NA
GASOLINA C
ESCOLHA ENTRE ETANOL
HIDRATADO E GASOLINA C EM
FUNÇÃO DO PREÇO RELATIVO
GANHOS DE 1% A.A.
EM EFICIÊNCIA VEICULAR
E G
E
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS LEVES
Crise política
e econômica
Em milhões de veículos
histórico Recuperação da economia:
crédito, emprego e renda
Fonte: EPE, Anfavea
1,4
3,6
2,2
5,0
0
1
2
3
4
5
6
7
2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030
Fatores para Recuperação
das Vendas
Retomada do
crescimento econômico
Redução da
taxa de desemprego
Aumento da
renda da população
Oferta de crédito
Estados
Unidos
1,2
México
3,4
Brasil
4,7
Argentina
3,2Taxa de Motorização
(2015)
habitantes por autoveículo
Em 2030: 3,7
LICENCIAMENTO E FROTA DE VEÍCULOS HÍBRIDOS (HEVs)
PARTICIPAÇÃO DOS
HÍBRIDOS NO
LICENCIAMENTO DE LEVES
2016
0,05%
1.091
2030
4,2%
200 mil
2020
0,4%
2025
2,0%
2017
0,15%
3.296
Frota de veículos
híbridos
(mil veículos)
-
200
400
600
800
1.000
2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
980
histórico
FROTA DE VEÍCULOS LEVES
Em milhões de veículos
Fonte: EPE
Perfil da Frota
%
Flex Fuel
Gasolina
Etanol
Híbrido
1,8%0,2%
17
37
54
0
10
20
30
40
50
60
2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030
74%
24%
2017
90%
8%
2030
1,6% 0,02%
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
DEMANDA CICLO OTTO
54 58
69
0
10
20
30
40
50
60
70
80
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
20
23
20
24
20
25
20
26
20
27
20
28
20
29
20
30
Milh
ões
m³
(gas
olin
a e
qu
ival
en
te)
Histórico Cenário Baixo
* sem GNV
Projeção
2000 – 2017: 4,3 % a.a.
2017 – 2030: 1,9 % a.a.
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
DEMANDA DE ETANOL CARBURANTE
11,1
23,3
29,7
26,6
33
38,738
45,341,3
50,0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
20
23
20
24
20
25
20
26
20
27
20
28
20
29
20
30
Bilh
ões
de
litr
os
HISTÓRICO Cenário Baixo Cenário Médio Cenário Alto
histórico
2017 - 2030
Cenários Taxa (%) Variação (Bi litros)
Crescimento Baixo 2,9 12,1
Crescimento Médio 4,2 18,7
Crescimento Alto 5,0 23,4
2000-2017
Taxa (%) Variação (Bi l)
5,3 15,4
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
DEMANDA DE GASOLINA A
histórico
30
31,5
38,1
26,1
30,6
32
28,2
33,7
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bilh
õe
s d
e li
tro
s
HISTÓRICO Cenário Baixo Cenário Alto Cenário Médio
2017 - 2030
Cenários Taxa (%) Variação (Bi litros)
Crescimento Baixo 1,3 5,8
Crescimento Médio 0,3 1,4
Crescimento Alto -0,4 -1,6
2000-2017
Taxa (%) Variação (Bi l)
3,8 15,1
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
MARKET SHARE DO ETANOL HIDRATADO NO FLEX FUEL
33%32%
34%
43%
50%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Cenário Baixo Cenário Médio Cenário Alto
Market Share em 2010 de 53%, com a participação de 45% da frota flex na frota total
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
INVESTIMENTOS
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
INVESTIMENTO ESTIMADO PARA NOVOS PROJETOS E EXPANSÕES
CAPEX (R$ bilhões) Baixo Médio Alto
Greenfields 25,2 39,7 46,4
Brownfields 8,0 14,0 40,0
Total 33,2 53,7 86,4
E1G de cana• Expansão de unidades existentes (Brownfield)• Novas unidades (Greenfield)
• Industrial (inclui cogeração otimizada)• Maquinário Agrícola (inclui caminhões)• Arrendamento (região Centro-Oeste)
Etanol 2GEtanol de Milho (Flex e Full)
Fonte: EPE a partir de CTBE, Raízen, Granbio e UNEM
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
CONSIDERAÇÕES
FINAIS
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A IMPLEMENTAÇÃO DO RENOVABIO E O GRAU DE
EFETIVIDADE DAS AÇÕES DOS AGENTES DEFINIRÃO A
TRAJETÓRIA DA OFERTA DE ETANOL ATÉ 2030, ASSIM COMO O
ATENDIMENTO AOS COMPROMISSOS INTERNACIONAIS DO
BRASIL NO ÂMBITO DO ACORDO DE PARIS.
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
Avenida Rio Branco, 1 - 11o andar 20090-003 - Centro - Rio de Janeiro
http://www.epe.gov.br/
Twitter: @EPE_BrasilFacebook: EPE.Brasil
OBRIGADO!
Rafael Barros AraujoConsultor Técnico II
T:+ 55 (21) 3512 - 3349
Equipe de Biocombustíveis:
• Giovani Vitória Machado (Superintendente)• Angela Oliveira da Costa (Consultora I)• Rafael Barros Araujo• Euler João Geraldo da Silva• Juliana Rangel do Nascimento• Leônidas Bially Olegário dos Santos• Marina Damião Besteti Ribeiro• Rachel Martins Henriques
Link para Análise de Conjuntura dos
Biocombustíveis - 2017