centros comerciales 2010 -...

Centros comerciales 2010

Elaborado por:

índice11

22

33

44

Resumen Ejecutivo 03

Objetivos de Investigación 06

Ficha Técnica 08

Resultados 10

Diagnóstico Participativo de San Juan de Curumuy

44

02

Resultados 10

� Top of mind de centros comerciales 11

� Nivel de recordación de centros comerciales 12

� Aspectos más valoradores en un centro comercial 13

� Centros comerciales más visitados 14

� Razones de preferencia por centro comerciales 15

� Hábitos de compra en centros comerciales 18

� Atributos asociados a centros comerciales 30

� Productos y servicios más demandados en centros comerciales 33

Resumen

1

03

Ejecutivo

Estudio de Mercado Centros Comerciales

1. RESUMEN EJECUTIVO

El estudio Centros Comerciales 2010, realizado por INVESTIGA, tuvo por objetivo conocer CÓMO COMPRAN los

trujillanos en estos establecimientos, así como sus PREFERENCIAS y PERCEPCIONES respecto a la moderna oferta comercialdesarrollada en nuestra ciudad.

Para ello se optó por un diseño de investigación cuantitativo-descriptivo, a través de encuestas, las que se aplicaron ahombres y mujeres, entre los 15 y 70 años, residentes en la provincia de Trujillo.

Los resultados más saltantes muestran que:

� El TOP OF MIND (primera mención en la categoría de centros comerciales) lo obtiene el Mall Aventura Plaza, seguido del

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� El TOP OF MIND (primera mención en la categoría de centros comerciales) lo obtiene el Mall Aventura Plaza, seguido delReal Plaza y el Virrey. Este mismo orden se mantiene en el NIVEL DE RECORDACIÓN.

� Los FACTORES que tienen mayor influencia al momento de elegir un centro comercial son, en orden de importancia:precios y ofertas atractivas; variedad de productos y servicios y; calidad de productos y servicios.

� Los centros comerciales MÁS VISITADOS por los trujillanos son el Mall Aventura Plaza y el Real Plaza.

� Quienes acuden al Mall Aventura Plaza lo hacen en mayor medida por: la calidad de productos y servicios que ofrece;ofertas y promociones y, amplia variedad de productos y servicios.

� Quienes acuden al Real Plaza lo prefieren en mayor medida por: la ubicación; calidad de productos y servicios que ofrece y,ofertas y promociones.


1. RESUMEN EJECUTIVO

� Quienes acostumbran visitar el Mall Aventura Plaza lo hacen, mayormente, semanal o quincenalmente; en compañía de lafamilia y con una permanencia que podría alcanzar las 4 horas. Este centro comercial es percibido, en primer lugar, comoun espacio para hacer compras y, en segundo lugar, para distracción.

� Quienes acostumbran visitar el Real Plaza lo hacen en forma semanal o quincenal, siendo acompañados por amigos ofamilia. El tiempo de permanencia oscila entre 1 a 4 horas. A diferencia del Mall Aventura Plaza, el Real Plaza es visto comoun espacio para distracción, en primer lugar y, luego, para hacer compras.

� Las CATEGORÍAS de productos y/o servicios más demandados en el Mall Aventura Plaza son: alimentos para el hogar, ropay calzado y, cine. Estas tres categorías resultan también las más demandas en el Real Plaza aunque con el orden siguiente:

05

y calzado y, cine. Estas tres categorías resultan también las más demandas en el Real Plaza aunque con el orden siguiente:alimentos para el hogar; cine y, ropa y calzado.

� El Mall Aventura Plaza es percibido como el centro comercial con MEJOR SUPERMERCADO; MEJOR PATIO DE COMIDAS;MÁS MODERNO; CON MEJORES TIENDAS y EL MEJOR LUGAR PARA PASEAR. Mientras que al Real Plaza se le percibe comoel centro comercial con los MEJORES EVENTOS Y CONCIERTOS, MEJOR UBICACIÓN y MEJOR CINE.

Objetivos de

2

06

Investigación


2. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

� Determinar el TOP OF MIND y NIVEL DE RECORDACIÓN de los centroscomerciales.

� Identificar los FACTORES que influyen en la elección de un centrocomercial.

� Identificar los centros comerciales MÁS VISITADOS.

� Determinar las PRINCIPALES RAZONES que explican la preferencia por un

07

� Determinar las PRINCIPALES RAZONES que explican la preferencia por uncentro comercial.

� Identificar los HÁBITOS DE COMPRA en centros comerciales: frecuencia deasistencia, personas con las que asiste, tiempo de permanencia y usos.

� Identificar los ATRIBUTOS asociados a cada centro comercial.

� Determinar las CATEGORÍAS de productos/servicios de mayor demanda enlos centros comerciales.

Ficha Técnica

3

08

Ficha Técnica


3. FICHA TÉCNICA

� Entidad: INVESTIGA Estudios de Mercado y de Opinión de la Universidad Privada Antenor

Orrego.

� N° de registro: 0116-REE/JNE

� Universo o población objetivo: Hombres y mujeres entre 15 y 70 años, residentes en la

provincia de Trujillo.

� Tamaño de la muestra: 370 personas.

� Tipo de investigación: Cuantitativa-Descriptiva.

� Técnica de investigación: Encuesta personal.

09

� Error y Nivel de confianza estimados: +5% de error, con un nivel de confianza del 95%,

asumiendo 50%-50% de heterogeneidad, bajo el supuesto de muestreo aleatorio simple.

� Cobertura: Provincia de Trujillo. Distritos de Trujillo, La Esperanza, El Porvenir, Florencia de

Mora, Víctor Larco , Huanchaco, Salaverry, Moche y Laredo.

� Nivel de Representatividad: las zonas donde se realizaron las encuestas concentran el 99.1% de

la población de la provincia de Trujillo.

� Procedimiento de muestreo: Polietápico, con selección de las unidades primarias (manzanas) y

de las unidades secundarias (viviendas) de manera aleatoria y, de las unidades finales

(individuos) por cuotas de sexo y edad.

� Fecha de aplicación: sábado 06 de noviembre de 2010.

� Persona jurídica que encomendó el Estudio: UPAO.

Resultados

4

10

Resultados

49%

27%

10%

7%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Mall Aventura Plaza

Real Plaza

Virrey

Plaza Vea El Chacarero

Zona Franca


¿Qué centros comerciales RECUERDA o de cuáles ha escuchado hablar usted?(PRIMERA MENCIÓN)

TOP OF MIND DE CENTROS COMERCIALES

2%

2%

2%

1%

0%

0%

0%

2%

0%

Zona Franca

Boulevard

Open Plaza

La Alameda del Calzado

Palacio del Hierro

Galería Minchola

Galería Zarzar

Otro

Ninguno

11

Base de encuestados: Total 370

88%

76%

41%

21%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mall Aventura Plaza

Real Plaza

Virrey

Zona Franca


¿Qué centros comerciales RECUERDA o de cuáles ha escuchado hablar usted?(Recordación espontánea)

NIVEL DE RECORDACIÓN DE CENTROS COMERCIALES

16%

12%

10%

8%

2%

2%

1%

14%

0%

Open Plaza

Plaza Vea El Chacarero

Boulevard

La Alameda del Calzado

Galería Minchola

Palacio del Hierro

Galería Zarzar

Otro

Ninguno

12


30%

28%

24%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Precios y ofertas atractivas

Variedad de productos y servicios

Calidad de los productos y servicios


¿Cuál es el PRINCIPAL ASPECTO que valora al elegir un centro comercial?(Respuesta asistida)

ASPECTOS MÁS VALORADOS EN UN CENTRO COMERCIAL

5%

5%

4%

2%

2%

1%

0%

Seguridad del establecimiento

Ubicación

Espacio disponible para pasear

Horarios de atención

Infraestructura y tamaño del establecimiento

Amplio estacionamiento

Otro

13



¿Cuál o cuáles de los centros comerciales VISITÓ en el ÚLTIMO MES?(Opción múltiple)

CENTROS COMERCIALES MÁS VISITADOS

55%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Aventura Plaza

14


47%

6%

6%

Real Plaza

Open Plaza

Ninguno

22%

22%

15%

12%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Calidad de los productos y servicios que ofrece

Ofertas y promociones

Amplia variedad de productos y servicios

Cuenta con patio de comida


¿Cuál es la principal RAZÓN por la que prefiere …………….? (Opción única)

RAZONES DE PREFERENCIA POR CENTRO COMERCIAL

MA

LL A

VEN

TUR

A P

LAZA

10%

7%

4%

3%

3%

1%

0%

0%

Ubicación

Cuenta con establecimientos de diversión

Cuenta con un supermercado


Seguridad


Eventos y conciertos

Otro

15

Base de encuestados: 202 personas que han visitado el Mall Aventura Plaza en el último mes

MA

LL A

VEN

TUR

A P

LAZA

19%

18%

18%

14%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Ubicación







REA

L P

LAZA

11%

6%

5%

3%

2%

2%

0%

1%






Seguridad


Otro

16

Base de encuestados: 173 personas que han visitado el Real Plaza en el último mes

42%

21%

17%

13%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Ubicación







OP

EN P

LAZA

4%

4%

0%

0%

0%

0%

0%

0%


Seguridad






Otro

17

Base de encuestados: 24 personas que han visitado el Open Plaza en el último mes

2%

14%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Diaria

2 a 4 veces por semana


¿Con qué FRECUENCIA acostumbra ir a…?

HÁBITOS DE COMPRA EN CENTROS COMERCIALES: Frecuencia de asistencia

MA

LL A

VEN

TUR

A P

LAZA

29%

29%

15%

10%

Semanal

Quincenal

Mensual

Eventual

18

MA

LL A

VEN

TUR

A P

LAZA


2%

17%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Diaria



REA

L P

LAZA



31%

24%

15%

11%

Semanal

Quincenal

Mensual

Eventual

19


0%

13%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Diaria





OP

EN P

LAZA

25%

17%

38%

8%

Semanal

Quincenal

Mensual

Eventual

20


45%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Familia


¿Con QUIÉNES acostumbra asistir a…?

HÁBITOS DE COMPRA EN CENTROS COMERCIALES: Personas con quienes asiste

MA

LL A

VEN

TUR

A P

LAZA

27%

21%

7%

Grupo de amigos

Pareja

Solo

21

MA

LL A

VEN

TUR

A P

LAZA


39%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Grupo de amigos




REA

L P

LAZA

38%

17%

6%

Familia

Pareja

Solo

22


54%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Familia




OP

EN P

LAZA

17%

17%

13%

Pareja

Grupo de amigos

Solo

23


6%

34%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Menos de 1 hora

Entre 1 a 2 horas


¿Qué TIEMPO, en promedio, acostumbra permanecer en …?

HÁBITOS DE COMPRA EN CENTROS COMERCIALES: Tiempo de permanencia

MA

LL A

VEN

TUR

A P

LAZA

34%

49%

8%

2%

Entre 1 a 2 horas

Entre 2 a 4 horas

Entre 4 a 6 horas

Más de 6 horas

24

MA

LL A

VEN

TUR

A P

LAZA


9%

40%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Menos de 1 hora

Entre 1 a 2 horas




REA

L P

LAZA

40%

38%

10%

2%

Entre 1 a 2 horas

Entre 2 a 4 horas

Entre 4 a 6 horas

Más de 6 horas

25


38%

46%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Menos de 1 hora

Entre 1 a 2 horas




OP

EN P

LAZA

46%

13%

0%

4%

Entre 1 a 2 horas

Entre 2 a 4 horas

Entre 4 a 6 horas

Más de 6 horas

26


48%

35%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Hacer compras

Distracción


Prefiere el … para…

HÁBITOS DE COMPRA EN CENTROS COMERCIALES: Uso del centro comercial

MA

LL A

VEN

TUR

A P

LAZA

35%

9%

7%

1%

Distracción

Ver lo último de la moda

Encuentro con amigos

Otro

27

MA

LL A

VEN

TUR

A P

LAZA


45%

36%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Distracción

Hacer compras




REA

L P

LAZA

36%

12%

7%

1%



Otro

28


75%

17%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Hacer compras

Distracción




OP

EN P

LAZA

17%

4%

0%

4%



Otro

29


51%

38%

22%

16%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Alimentos para el hogar

Ropa y calzado

Cine

Restaurantes


¿Qué PRODUCTOS y/o SERVICIOS son los que acostumbra demandar en…?

PRODUCTOS Y SERVICIOS MÁS DEMANDADOS EN EL CENTRO COMERCIAL

MA

LL A

VEN

TUR

A P

LAZA

15%

11%

8%

8%

8%

8%

6%

3%

0%

Productos de limpieza

Juegos

Electrodomésticos

Ferretería, materiales de construcción

Bancos

Muebles, artíc. para el hogar

Eventos, conciertos

Farmacia

Otro

30

MA

LL A

VEN

TUR

A P

LAZA


45%

35%

25%

18%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%


Cine

Ropa y calzado

Juegos




REA

L P

LAZA

17%

13%

10%

8%

8%

6%

2%

2%

0%

Restaurantes

Eventos, conciertos


Bancos

Electrodomésticos

Farmacia



Otro

31


58%

25%

25%

21%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%



Bancos

Ropa y calzado




OP

EN P

LAZA

17%

8%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%


Electrodomésticos

Cine

Restaurantes

Juegos

Eventos, conciertos

Farmacia


Otro

32


65%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Mall Aventura Plaza


¿Cuál tiene el mejor SUPERMERCADO?

ATRIBUTOS: Mejor supermercado

27%

3%

5%

Real Plaza

Open Plaza

No sabe/No opina

33

Base de encuestados: 347 personas que visitaron un centro comercial en el último mes

71%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Mall Aventura Plaza


¿Cuál tiene el mejor PATIO COMIDAS?

ATRIBUTOS: Mejor patio de comidas

20%

1%

7%

Real Plaza

Open Plaza

No sabe/No opina

34


37%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Real Plaza


¿Cuál tiene los mejores EVENTOS y CONCIERTOS?

ATRIBUTOS: Mejores eventos y conciertos

36%

1%

26%

Mall Aventura Plaza

Open Plaza

No sabe/No opina

35


67%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Mall Aventura Plaza


¿Cuál es el más MODERNO?

ATRIBUTOS: Más moderno

24%

1%

9%

Real Plaza

Open Plaza

No sabe/No opina

36


52%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Real Plaza


¿Cuál tiene la mejor UBICACIÓN?

ATRIBUTOS: Mejor ubicación

39%

4%

5%

Mall Aventura Plaza

Open Plaza

No sabe/No opina

37


80%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Mall Aventura Plaza


¿Cuál tiene las mejores TIENDAS?

ATRIBUTOS: Mejores tiendas

15%

1%

4%

Real Plaza

Open Plaza

No sabe/No opina

38


61%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Mall Aventura Plaza


¿Cuál tiene el mejor LUGAR PARA PASEAR?

ATRIBUTOS: Mejor lugar para pasear

32%

1%

5%

Real Plaza

Open Plaza

No sabe/No opina

39


47%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Real Plaza


¿Cuál tiene el mejor CINE?

ATRIBUTOS: Mejor cine

28%

25%

0%

Open Plaza

Mall Aventura Plaza

No sabe/No opina

40


30%

25%

20%

15%

10%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

15 a 24 años

25 a 34 años

35 a 44 años

45 a 54 años

55 a más años


PERFIL DE LOS ENCUESTADOS

Masculino45%

Femenino55%

GÉN

ERO

EDA

D

41

NIV

EL E

DU

CA

TIV

O

4%

40%

30%

26%

1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Primaria

Secundaria

Superior Técnica

Superior Universitaria

Sin instrucción

DIS

TRIT

O

36%

17%

5%

5%

19%

4%

3%

3%

8%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Trujillo

El Porvenir

Florencia de Mora

Huanchaco

La Esperanza

Laredo

Moche

Salaverry

Víctor Larco


Centros comerciales 2010

Estudio de Mercado

CENTROS COMERCIALESnoviembre 2010

JAVIER BUSTAMANTECoordinador de [email protected]

COLABORADORES

ACEVEDO, JOSÉ; ALVITEZ, CÉSAR; ANDERSON, MARLOS; ANGULO, CECILIA;CANALES, GUADALUPE; CASTILLO, ANGEL; CASTILLO, EDUARDO; CENTURIÓN,NELLY; CHIRINOS, LIZETH; COLLAZOS, IVO; COSTA, FLOR; DE LA CRUZ, SARA;DELGADO, DENNYS; ESPINOZA, CÉSAR; ESTRADA, DIEGO; FERRADAS, LUIS;FLORES, MARIANELLA; FLORIÁN, FLOR; GONZALEZ, RENE, JIMENEZ, IRVIN;LAZARTE, SHEYLA; LEON, OSCAR; LOPEZ, RUTH; MIRANDA, CESAR; MOLINA,

42

Jefe de ProyectoANA [email protected]

Informes:www.upao.edu.pehttp://www.upao.edu.pe/investiga/[email protected] 604444 Anexo 300Av. América Sur 31 45 – MonserrateTrujillo, Perú.

LAZARTE, SHEYLA; LEON, OSCAR; LOPEZ, RUTH; MIRANDA, CESAR; MOLINA,LIDY; NORIEGA, GIANCARLO; PIZÁN, KATTERYN; RAMIREZ, LUIS; RETO, MARIA;SILVA, VICTOR; TAVARA, JULIO; TORIBIO, CARLOS; TORRES, MICHAEL;URQUIZA, FELIX; VALLE, MERLIN; VERA, WALTER; VILLA, ANTHONY;ZAVALETA, ERCILIA.

centros comerciales 2010 -...

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