ceo forum - สมาคมประกันวินาศภัยไทย · 2014-10-19 · 1....

CEO FORUM

“เดนหนาธรกจประกนวนาศภยไทยสความแขงแกรงในอาเซยน”

8 สงหาคม 2557

หนวยงานทเก ยวของกบธรกจประกนวนาศภย

สมาคมนายหนาประกนภยไทย

สภาธรกจประกนภยไทย

สมาคมนกคณตศาสตรประกนภยแหงประเทศไทย

สถาบนประกนภยไทย

กองทนประกนวนาศภย

สมาคมประกนวนาศภยไทย

กองทนทดแทนผประสบภย

ส านกงานอตราเบยประกนวนาศภย

บรษทสมาชกของสมาคมประกนวนาศภยไทย

บรษทสมาชกของสมาคมประกนวนาศภยไทย มจ านวน 62 บรษท

บรษทประกนวนาศภยทไดรบใบอนญาตประกอบการ

บรษททจดทะเบยนในประเทศไทย 56 บรษท

สาขาบรษทตางประเทศ 5 บรษท

บรษทประกนภยตอ 1 บรษท

รวม 62 บรษท

บรษทสมาชกของสมาคมประกนวนาศภยไทย

บรษทสมาชก Member Companies

คณะกรรมการบรหาร Board of Directors

ส านกงาน อนญาโตตลาการ

Arbitration Office

ส านกงานบรหาร สมาคมประกนวนาศภย

ไทย Office of Thai General Insurance Association

ส านกงาน อตราเบยประกน

วนาศภย The Insurance

Premium Rating Bureau

คณะกรรมการประกนภยเบดเตลด อบตเหตและสขภาพ

Miscellaneous, Accident and Health Insurance Committee

ชมรมสนไหมทดแทน Claims Club

ชมรมบรหารความเสยงภย Insurance Risk Management Club

ชมรมประกนภยทางทะเลและโลจสตกส Marine Insurance and Logistics Club

ชมรมสนไหมยานยนต Motor Claim Club

ชมรมนกกฎหมายประกนภยยานยนต Motor Insurance Lawyer’s Club

ชมรมประกนภยอบตเหตและสขภาพ Accident and Health Insurance Club

ชมรมประกนภยความรบผดตามกฎหมาย Liability Insurance Club

ชมรม IT ประกนภย Insurance IT Club

ชมรม Young Insurer Club (Y.I.C.) Young Insurer Club

ชมรมประชาสมพนธประกนภย Insurance PR Club

ชมรมนกบรหารงานบคคลธรกจประกนภย HR Insurance Club

ชมรมนกบญชประกนภย Insurance Accounting Club

ชมรมบรหารและจดการความเสยง ของบรษทประกนภย

Enterprise Risk Management Club

คณะกรรมการประกนภยทรพยสน Property Insurance Committee

คณะกรรมการประกนภยทางทะเลและโลจสตกส Marine Insurance and Logistics Committee

คณะกรรมการประกนภยยานยนต Motor Insurance Committee

คณะกรรมการพฒนาธรกจและประชาสมพนธ Development and Public Relations

Committee

คณะกรรมการการบญช-การเงน และการลงทน Account, Finance and Investment

Committee

คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบยบ Legal and Compliance Committee

ผงองคกรสมาคมประกนวนาศภยไทย

“พรอมดวยขอมลวชาการ

เพอสนบสนนการพฒนาธรกจประกนวนาศภย”

The Insurance Premium Rating Bureau

ส านกงานอตราเบยประกนวนาศภย

6

The General Insurance Association

The Insurance Premium Rating Bureau

ภารกจของส านกงานอตราเบยประกนวนาศภย

7

แหลงทมาของขอมล

และงานบรการของส านกงานฯ ปจจบน

• Actuarial Services • Information Services

IT & Actuarial Dept.

Non-Life Insurance Industry

Sources of Data

OIC

ThaiRe

TID

Data Center

*** OIC = Office of Insurance Commission ThaiRe = Thai Reinsurance Public Co.,Ltd. TID = Thai Insurers Datanet Co.,Ltd.

Macro Data

8

งานบรการขอมล การวเคราะหและวจย

การบรการขอมล และการวเคราะห • Market Intelligence Report & Research Publication • Actuarial Reports ตนทนความเสยหายอางองของการประกนภยรถ และทรพยสน

9

ระบบบรการสารสนเทศของส านกงานฯ

งานบรการขอมล การวเคราะหและวจย

10

Web Interface

1. Business Analysis

2. Property Insurance (Fire & IAR)

3. Motor Compulsory Insurance

4. Motor Voluntary Insurance

1. Underwriting results 2. Market overview 3. Market share 4. Loss & expense ratio 5. Premium portfolio 6. Financial highlights 7. Investment portfolio 8. Business trend analysis 9. Comparison of insurance company performance

1. Industry experience report 2. Claim analysis 3. Claim triangles



Information Services

11

ภาพรวมเศรษฐกจของประเทศไทย

12

13

GDP Growth Rate: 2000-2014

Source: Bank of Thailand

(F): Forecast

4,9

22

,73

1

5,1

33

,50

2

5,4

50

,64

3

5,9

14

,36

9

6,4

89

,47

6

7,0

92

,89

3

7,8

44

,93

9

8,5

25

,19

7

9,0

80

,46

6

9,0

41

,55

1

10

,10

4,8

21

10

,54

0,1

34

11

,37

5,3

49

11

,89

7,4

49

12

,42

0,9

37

4.60%

1.90%

5.40%

6.90%

6.10%

4.50% 4.20%

4.90%

2.60%

-2.20%

7.80%

1.00%

6.50%

2.90%

2.00%

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014(F

) % ลานบาท

GDP Growth rate

16

Source: The Stock Exchange of Thailand

SET Index (as of 7th August, 2014*)

89

3

1,6

83

1,3

60

1,2

81

83

2

37

3

35

6

48

2

26

9

30

9

35

6

77

2

67

2

69

6

68

0

88

7

45

0

73

5

1,0

33

1,0

25

1,3

92

1,2

98

1,522

0%

88% -19%

-6%

-35%

-55%

-5%

-36% -44%

15% 15%

117%

-13%

4%

-2%

31%

-49%

63%

40.6%

-0.7%

35.8%

-6.7%

17.2%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

*

SET Index Change

17

Source: Toyota Thailand

(F): Forecast

Total Market Cars Sales: 1993-2014*

456,468 485,678 571,581 589,126 363,156 144,065 218,330 262,189 297,052 409,362 533,177 625,937 703,432 682,161 631,251 614,362 548,871 800,357 794,081

1,436,310 1,330,678 1,200,000

25.8%

6.4% 17.7%

3.1%

-38.4% -60.3%

51.5%

20.1%

13.3%

37.8%

30.2%

17.4% 12.4%

-3.0% -7.5%

-2.7% -10.7%

45.8% -0.80%

38.5%

-7.4%

-9.8%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Unit Sold %

19 Source: Tourism and Sports Ministry

(F): Forecast

Total Visitor Arrivals to Thailand (1998 – 2014*)

7.76 8.58 9.51

10.06 10.80 10.00 11.65 11.52 13.82 14.46 14.58 14.16 15.75 19.10 22.30 26.70 30.30

-7.5%

10.5% 10.8%

5.8% 7.3%

-7.4%

16.5%

-1.2%

20.0%

4.6%

0.8% -2.9%

11.2%

21.3% 16.8% 19.7%

13.5%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

-

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

Total (Million) % Change

ภาพรวมธรกจประกนภย

และ

แนวโนมการเตบโตของธรกจ

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Direct Premium (Million US$) 1,957 2,224 2,478 2,764 2,978 3,153 3,320 3,443 3,909 4,325 5,609 6,344 6,987

Direct Premium Growth Rate (%) 13.87% 13.63% 11.42% 11.56% 7.72% 5.88% 5.30% 3.70% 13.53% 10.65% 29.68% 13.12% 10.13%

GDP (%) 5.30% 7.10% 6.30% 4.60% 5.10% 5.00% 2.50% -2.30% 7.80% 0.10% 6.50% 2.90% 2.50%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

-1,000

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

Million US$ %

ภยแลง ไขหวดนก และราคาน ามนในตลาดปรบตวสงขน

การชะลอตวของเศรษฐกจโลก และการปดสนามบนสวรรณภม

โครงการรถยนตคนแรกตามนโยบายรฐ

วกฤตแฮมเบอรเกอร

การใชจายภาคเอกชนชะลอตว หนครวเรอนสงขน

Exchange Rate : 32 THB/US$

Remark: 2014 forecast figures are as of March 2014.

มหาอทกภย

รฐประหาร!!!

22

การขยายตวของเบยประกนภยรบโดยตรง ตงแตป 2545-2556 เทยบกบผลตภณฑมวลรวมในประเทศและคาดการณป 2557

23

2557: คาดวานาจะเตบโตไดถง 221,435 ลานบาท*(+9%) การประกนภยรถยนตยงคงมสวนแบงทใหญทสดในประเทศไทย เชนเดยวกบประเทศอนๆ ใน AEC 2556: มลคาเบยประกนภยรบตรง

203,021 ลานบาท

Voluntary Motor 51%

Compulsory Motor 7%

Property 12%

Personal Accident 12%

Others 9%

Fire 6%

Marine and Cargo 3%

สวนแบงการตลาดแยกตามประเภทของการประกนภย Market Share by Classes of Business

26.82% 27.33% 26.58% 29.59% 28.70% 28.26% 28.60% 30.16% 30.60% 31.59% 33.77% 33.43%

55.41% 58.46% 59.42% 57.31% 59.69% 60.91% 60.40% 59.46% 59.67% 59.65% 57.90% 58.30%

4.27% 4.39% 4.72% 4.46% 4.07% 3.79% 3.95% 3.30% 3.46% 3.18% 2.89% 2.62% 13.50% 9.81% 9.27% 8.65% 7.54% 7.04% 7.06% 7.08% 6.27% 5.58% 5.44% 5.65%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

อคคภย

ทะเลและขนสง

รถยนต

เบดเตลด

% สวนแบงของเบยประกนรบโดยตรง 24

สวนแบงการตลาดแยกตามประเภทของการประกนภย Market Share by Classes of Business

Source: Swiss Re Report 2014

25

Source: Swiss Re Report 2014

27

Unit: 1,000 บาท percent

Broker

Worksite Walk-in Bancassurance Tele Marketing Others

Internet

Direct Mail

(Exchange Rate : 32 THB/US$)

Agent

113,945,302 55.95%

28,915,387 14.20%

28,377,822 13.93%

11,955,401 5.87%

8,939,645 4.39% 8,937,968

4.39%

1,945,813 0.96%

642,769 0.32%

10,665 0.01%

ชองทางการจดจ าหนายป 2556

28

สวนแบงทางการตลาดของบรษททมเบยประกนภยสงสด 10 อนดบแรก (ทกประเภทการประกนภย) ป 2556

2556

1. วรยะประกนภย 2. ทพยประกนภย 3. กรงเทพประกนภย 4. สนมนคงประกนภย 5. เมองไทยประกนภย 6. ประกนคมภย 7. โตเกยวมารนประกนภย 8. แอลเอมจ ประกนภย 9. ธนชาตประกนภย 10.มตซย สมโตโม อนชวรนส

รวม

33,983 23,618 15,058 8,863 8,664 8,483 8,033 5,979 5,651 5,539

203,021

16.74 11.63 7.42 4.37 4.27 4.18 3.96 2.95 2.78 2.73

100.00%

บรษททมเบยประกนภยสงสด 10 อนดบ เบยประกนภยรบโดยตรง สวนแบงตลาด %

38.97% อนๆ

61.03% บรษททมเบย ประกนภย

สงสด 10 อนดบแรก

123,871 61.03% บรษทอนๆ 79,150 38.97%

29

สวนแบงทางการตลาดของบรษททมเบยประกนภยสงสด 10 อนดบแรก (ทกประเภทการประกนภย) 2010-2013

30

43.84% 42.36% 40.27% 38.97%

56.16% 57.64% 59.73% 61.03%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013

Top 10

Other

% Share of Direct Premium

บรษทประกนวนาศภยขนาดใหญ ทมเบยประกนภยรบโดยตรงมากกวา 5,000 ลานบาทขนไป บรษทประกนวนาศภยขนาดกลาง ทมเบยประกนภยรบโดยตรงตงแต 1,001 - 5,000 ลานบาท บรษทประกนวนาศภยขนาดเลก ทมเบยประกนภยรบโดยตรงไมเกน 1,000 ลานบาท

ล าดบ บรษท

2554 2555 2556 เบยประกนภยรบโดยตรง

สวนแบงการตลาด ล าดบ

เบยประกนภยรบโดยตรง


เบยประกนภยรบโดยตรง


(1,000 บาท) % (1,000 บาท) % (1,000 บาท) %

1 วรยะประกนภย 21,753,795 15.72 1 27,981,383 15.59 1 33,983,114 16.74 1

2 ทพยประกนภย 14,012,841 10.13 2 20,797,786 11.58 2 23,617,950 11.63 2

3 กรงเทพประกนภย 10,123,349 7.32 3 12,432,902 6.92 3 15,057,773 7.42 3

4 สนมนคงประกนภย 6,804,157 4.92 4 7,958,161 4.43 4 8,862,717 4.37 4

5 เมองไทยประกนภย 5,363,104 3.88 5 7,157,865 3.99 7 8,663,530 4.27 5

6 ประกนคมภย 5,149,430 3.72 6 7,890,463 4.39 5 8,482,703 4.18 6

7 โตเกยวมารนประกนภย 4,553,091 3.29 9 7,190,761 4.01 6 8,033,379 3.96 7

8 แอล เอม จประกนภย 4,835,844 3.49 7 5,280,129 2.94 9 5,979,107 2.95 8

9 ธนชาตประกนภย 4,640,295 3.35 8 5,689,149 3.17 8 5,651,204 2.78 9

10 มตซย สมโตโม อนชวรนซ 3,602,626 2.60 10 4,785,538 2.67 10 5,539,132 2.73 10

ในป 2556 บรษทขนาดใหญ 5 อนดบแรก ครองสวนแบงตลาด 44.4% และ 10 บรษทแรก ครองสวนแบงตลาด 61%

31

บรษทประกนวนาศภยขนาดกลาง (26 บรษท) ครองสวนแบงการตลาดรวม 34% และ 10 บรษทแรก ครองสวนแบงตลาดขนาดกลาง 53%

32

บรษท 2556

เบยประกนภยรบโดยตรง (1,000 บาท) สวนแบงการตลาด (%)

ล าดบ เทยบทงอตสาหกรรม เทยบเฉพาะกบบรษทขนาดกลาง

ไทยพาณชยสามคค 4,994,741 2.46 7.25 11 อาคเนยประกนภย 4,269,088 2.10 6.19 12 เทเวศประกนภย 3,995,058 1.97 5.80 13 กลางคมครองผประสบภยฯ 3,837,539 1.89 5.57 14 เอซ ไอเอนเอ โอเวอรซส 3,772,454 1.86 5.47 15 เอม เอส ไอ จ ประกนภย 3,400,960 1.68 4.93 16 แอกซาประกนภย 3,117,449 1.54 4.52 17 กรงไทยพานชประกนภย 3,046,887 1.50 4.42 18 นวแฮมพเชอรอนชวรนส 2,976,278 1.47 4.32 19 ศรอยธยา เจเนอรล ประกนภย 2,961,046 1.46 4.30 20 มตรแทประกนภย 2,951,092 1.45 4.28 21 ประกนภยไทยววฒน 2,889,825 1.42 4.19 22 ไอโออ กรงเทพ ประกนภย 2,880,573 1.42 4.18 23 อลอนซ ซ.พ. ประกนภย 2,612,373 1.29 3.79 24 นวกจประกนภย 2,507,173 1.23 3.64 25 ไทยศรประกนภย 2,209,142 1.09 3.21 26 บพา ประกนสขภาพ 2,144,317 1.06 3.11 27 ซกนา ประกนภย 2,089,740 1.03 3.03 28 เอเชยประกนภย 1950 1,881,616 0.93 2.73 29 ไทยประกนภย 1,875,756 0.92 2.72 30 สมโพธ เจแปน ประกนภย 1,872,498 0.92 2.72 31 น าสนประกนภย 1,683,521 0.83 2.44 32 เจาพระยาประกนภย 1,316,887 0.65 1.91 33 ฟอลคอนประกนภย 1,314,665 0.65 1.91 34 ไทยเศรษฐกจประกนภย 1,307,478 0.64 1.90 35 อนทรประกนภย 1,009,380 0.50 1.46 36

รวม 68,917,536 33.96 100.00

บรษทประกนวนาศภยขนาดเลก (28 บรษท) ครองสวนแบงการตลาดรวม 5% และ 10 บรษทแรก ครองสวนแบงตลาดขนาดเลก 71%

33

บรษท 2556


ล าดบ เทยบทงอตสาหกรรม เทยบเฉพาะกบบรษทขนาดเลก

สนทรพยประกนภย 940,530 0.46 9.19 37 เค เอส เค ประกนภย 938,665 0.46 9.17 38 ควบอ ประกนภย 876,966 0.43 8.57 39 เอไอจ ประกนภย (ประเทศไทย) 751,073 0.37 7.34 40 กมลประกนภย 733,112 0.36 7.16 41 บางกอกสหประกนภย 715,891 0.35 7.00 42 สหมงคลประกนภย 690,414 0.34 6.75 43 สยามซตประกนภย 656,954 0.32 6.42 44 ยเนยนอนเตอร ประกนภย 522,482 0.26 5.11 45 ไทยพฒนาประกนภย 457,417 0.23 4.47 46 เจนเนอราล ประกนภย 445,969 0.22 4.36 47 ไทยไพบลยประกนภย 399,665 0.20 3.91 48 ฟนกซ ประกนภย 390,017 0.19 3.81 49 เอราวณประกนภย 383,541 0.19 3.75 50 จรญประกนภย 229,367 0.11 2.24 51 ไทยประกนสขภาพ 210,438 0.10 2.06 52 พทธธรรมประกนภย 197,694 0.10 1.93 53 ชบบประกนภย 181,605 0.09 1.77 54 โอสถสภาประกนภย 148,080 0.07 1.45 55 เอ.ไอ.เอ (ประกนวนาศภย) 118,353 0.06 1.16 56 สญญาประกนภย 87,235 0.04 0.85 57 สหนรภยประกนภย 55,979 0.03 0.55 58 นวอนเดย แอสชวรนซ 46,916 0.02 0.46 59 ไชนาอนชวรนส 36,595 0.02 0.36 60 บรรกษประกนภย 13,141 0.01 0.13 61 ศนยสขภาพประเทศไทย 4,683 0.00 0.05 62 สงเสรมประกนภย 545 0.00 0.01 63 กรงเทพประกนสขภาพ - - - 64

รวม 10,233,327 5.03 100.00

บรษทประกนวนาศภยขนาดเลก (28 บรษท) ครองสวนแบงการตลาดรวม 5% และ 10 บรษทแรก ครองสวนแบงตลาดขนาดเลก 71%

35

บรษท 2556


ล าดบ เทยบทงอตสาหกรรม เทยบเฉพาะกบบรษทขนาดเลก

สนทรพยประกนภย 940,530 0.46 9.19 37 เค เอส เค ประกนภย 938,665 0.46 9.17 38 ควบอ ประกนภย 876,966 0.43 8.57 39 เอไอจ ประกนภย (ประเทศไทย) 751,073 0.37 7.34 40 กมลประกนภย 733,112 0.36 7.16 41 บางกอกสหประกนภย 715,891 0.35 7.00 42 สหมงคลประกนภย 690,414 0.34 6.75 43 สยามซตประกนภย 656,954 0.32 6.42 44 ยเนยนอนเตอร ประกนภย 522,482 0.26 5.11 45 ไทยพฒนาประกนภย 457,417 0.23 4.47 46 เจนเนอราล ประกนภย 445,969 0.22 4.36 47 ไทยไพบลยประกนภย 399,665 0.20 3.91 48 ฟนกซ ประกนภย 390,017 0.19 3.81 49 เอราวณประกนภย 383,541 0.19 3.75 50 จรญประกนภย 229,367 0.11 2.24 51 ไทยประกนสขภาพ 210,438 0.10 2.06 52 พทธธรรมประกนภย 197,694 0.10 1.93 53 ชบบประกนภย 181,605 0.09 1.77 54 โอสถสภาประกนภย 148,080 0.07 1.45 55 เอ.ไอ.เอ (ประกนวนาศภย) 118,353 0.06 1.16 56 สญญาประกนภย 87,235 0.04 0.85 57 สหนรภยประกนภย 55,979 0.03 0.55 58 นวอนเดย แอสชวรนซ 46,916 0.02 0.46 59 ไชนาอนชวรนส 36,595 0.02 0.36 60 บรรกษประกนภย 13,141 0.01 0.13 61 ศนยสขภาพประเทศไทย 4,683 0.00 0.05 62 สงเสรมประกนภย 545 0.00 0.01 63 กรงเทพประกนสขภาพ - - - 64

รวม 10,233,327 5.03 100.00

บรษทประกนวนาศภยขนาดกลาง (26 บรษท) ครองสวนแบงการตลาดรวม 34% และ 10 บรษทแรก ครองสวนแบงตลาดขนาดกลาง 53%

38

บรษท 2556


ล าดบ เทยบทงอตสาหกรรม เทยบเฉพาะกบบรษทขนาดกลาง

ไทยพาณชยสามคค 4,994,741 2.46 7.25 11 อาคเนยประกนภย 4,269,088 2.10 6.19 12 เทเวศประกนภย 3,995,058 1.97 5.80 13 กลางคมครองผประสบภยฯ 3,837,539 1.89 5.57 14 เอซ ไอเอนเอ โอเวอรซส 3,772,454 1.86 5.47 15 เอม เอส ไอ จ ประกนภย 3,400,960 1.68 4.93 16 แอกซาประกนภย 3,117,449 1.54 4.52 17 กรงไทยพานชประกนภย 3,046,887 1.50 4.42 18 นวแฮมพเชอรอนชวรนส 2,976,278 1.47 4.32 19 ศรอยธยา เจเนอรล ประกนภย 2,961,046 1.46 4.30 20 มตรแทประกนภย 2,951,092 1.45 4.28 21 ประกนภยไทยววฒน 2,889,825 1.42 4.19 22 ไอโออ กรงเทพ ประกนภย 2,880,573 1.42 4.18 23 อลอนซ ซ.พ. ประกนภย 2,612,373 1.29 3.79 24 นวกจประกนภย 2,507,173 1.23 3.64 25 ไทยศรประกนภย 2,209,142 1.09 3.21 26 บพา ประกนสขภาพ 2,144,317 1.06 3.11 27 ซกนา ประกนภย 2,089,740 1.03 3.03 28 เอเชยประกนภย 1950 1,881,616 0.93 2.73 29 ไทยประกนภย 1,875,756 0.92 2.72 30 สมโพธ เจแปน ประกนภย 1,872,498 0.92 2.72 31 น าสนประกนภย 1,683,521 0.83 2.44 32 เจาพระยาประกนภย 1,316,887 0.65 1.91 33 ฟอลคอนประกนภย 1,314,665 0.65 1.91 34 ไทยเศรษฐกจประกนภย 1,307,478 0.64 1.90 35 อนทรประกนภย 1,009,380 0.50 1.46 36

รวม 68,917,536 33.96 100.00

Foreign Non-Life Insurance Companies in Thailand

39

Premium Unit: in 1,000 Baht

Company Year 2013

Share Premium THE SAFETY INSURANCE 4.18% 8,482,703 TOKIO MARINE SRI MUANG INSURANCE 3.96% 8,033,379 LMG INSURANCE 2.95% 5,979,107 MITSUI SUMITOMO INSURANCE 2.73% 5,539,132 ACE INA OVERSEAS 1.86% 3,772,454 MSIG INSURANCE 1.68% 3,400,960 AXA INSURANCE 1.54% 3,117,449 NEW HAMPSHIRE INSURANCE 1.47% 2,976,278 SRI AYUDHYA GENERAL INSURANCE 1.46% 2,961,046 AIOI BANGKOK INSURANCE 1.42% 2,880,573 ALLIANZ C.P GENERAL INSURANCE 1.29% 2,612,373 BUPA HEALTH INSURANCE 1.06% 2,144,317 CIGNA INSURANCE 1.03% 2,089,740 SOMPO JAPAN INSURANCE 0.92% 1,872,498 FALCON INSURANCE 0.65% 1,314,665 KURNIA INSURANCE 0.46% 938,665 QBE INSURANCE 0.43% 876,966 AIG INSURANCE 0.37% 751,073 GENERALI INSURANCE 0.22% 445,969 CHUBB INSURANCE 0.09% 181,605 A.I.A 0.06% 118,353 NEW INDIA ASSURANCE 0.02% 46,916 CHINA INSURANCE 0.02% 36,595 FOREIGN INSURERS 29.87% 60,572,816 LOCAL INSURERS 70.13% 142,448,656

TOTAL 100% 203,021,472

Foreign Life Insurance Companies in Thailand

40

Premium Unit: in 1,000 Baht

Company Year 2013

Share Premium AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE CO., LTD 24.78% 109,3720,73 KRUNGTHAI AXA LIFE INSURANCE CO., LTD. 8.55% 37,730,026 ALLIANZ AYUDHYA ASSURANCE PUBLIC CO., LTD. 5.65% 24,924,138 OCEAN LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 3.02% 13,333,006 FWD LIFE INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 2.98% 13,149,734 PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO., LTD. 2.34% 10,333,674 THAI CARDIF LIFE ASSURANCE CO., LTD. 0.89% 3,917,125 ACE LIFE ASSURANCE CO., LTD. 0.71% 3,129,544 TOKIO MARINE LIFE INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO., LTD. 0.70% 3,087,259 GENERALI LIFE ASSURANCE (THAILAND) CO., LTD. 0.53% 2,344,677 ADVANCE LIFE ASSURANCE CO., LTD. 0.35% 1,552,170 SIAM SUMSUNG LIFE INSURANCE CO., LTD. 0.30% 1,341,285 FINANSA LIFE ASSURANCE CO., LTD. 0.20% 874,178 MANU LIFE 0.11% 500,120 FOREIGN INSURERS 51.11% 116,216,936 LOCAL INSURERS 48.89% 325,131,692

TOTAL 100.00% 441,348,628

L/R 73.23%

EX/R 7.83%

AQ/R 15.53%

CB/R 96.58%

L/R 68.33%

EX/R 17.15%

AQ/R 18.35%

CB/R 103.83%

L/R 69.90%

EX/R 19.43%

AQ/R 17.73%

CB/R 107%

L/R 64.05%

EX/R 18.68%

AQ/R 16.58%

CB/R 99.33%

L/R 69.38%

EX/R 13.20%

AQ/R 12.01%

CB/R 94.58%

L/R 90.27%

EX/R 30.37%

AQ/R 6.43%

CB/R 127.07%

L/R 72.28%

EX/R 10.83%

AQ/R 17.22%

CB/R 100.35%

L/R 75.00%

EX/R 8.40%

AQ/R 16.00%

CB/R 99.40%

L/R 66.15%

EX/R 8.35%

AQ/R 14.38%

CB/R 88.90%

L/R 69.10%

EX/R 9.40%

AQ/R 16.13%

CB/R 94.93%

L/R 59.55%

EX/R 14.45%

AQ/R 20.60%

CB/R 94.55%

L/R 87.18%

EX/R 9.63%

AQ/R 6.08%

CB/R 101.10%

L/R 58.73%

EX/R 17.75%

AQ/R 19.03%

CB/R 95.48%

L/R 78.65%

EX/R 10.85%

AQ/R 13.63%

CB/R 103.15%

ทมา : ส านกงานคณะกรรมการก ากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย

ภาพรวมธรกจประกนภยไทย

Insurance Density

% (บาท)

Insurance Penetration

พ.ศ. พ.ศ.

ธรกจประกนภยไทยมอตราการเตบโตอยางตอเนอง 42

2.12 2.25 2.33 2.35 2.22 2.38 2.44

2.86 2.93 3.12

3.44 3.71

1.15 1.2 1.22 1.25

1.22 1.19 1.17

1.22 1.24

1.33 1.58

1.71

0 2 4 6

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ประกนชวต ประกนวนาศภย

1,839

2,114

2,442

2,673

2,765

3,202

3,496

4,070

4,637

5,133

6,035

6,830

997

1,128

1,279

1,417

1,517

1,600

1,676

1,734

1,958

2,182

2,784

3,142

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ประกนชวต ประกนวนาศภย

8 August 1967

8 August 1967

28 July 1995

23 July 1997 8 January 1984

30 April 1999

8 August 1967

8 August 1967

8 August 1967

23 July 1997

Population : > 600 million

GDP : > US$ 2,200 Billion

(3% of World GDP)

(World’s 9th Largest Economy)

(244.7)

(67.9)

(29.3)

(5.3)

(97.7)

(88.8)

(60.9)

(14.7)

(6.5)

(0.4)

Source : ASEAN Community in Figures (ACIF) 2013

47

Country Total Population

(thousand)

GDP (2012) at current prices

(US$ Mn) per capita

(US$) Singapore 5,312 276,610 52,069 Brunei 400 16,970 42,445 Malaysia 29,337 305,154 10,338 Thailand 67,912 366,127 5,391 Indonesia 244,776 878,223 3,588 Philippines 97,691 250,543 2,565 Vietnam 88,773 141,669 1,596 Lao 6,514 9,083 1,394 Cambodia 14,741 14,411 978 Myanmar 60,976 52,525 861 ASEAN 616,614 2,311,315 3,748

ASEAN 10: เปรยบเทยบ GDP per capita เรยงจากมากไปนอย

Source : ASEAN Community in Figures (ACIF) 2013

48

ASEAN 10

September 11, 2013

49

ASEAN 10: Life & Non-Life Direct Written Premiums 2013

Country

Non Life Premiums

Life Premiums

Total Premiums

% of Total World

Premiums

% of Total ASEAN 10

Thailand 6,663 14,798 21,461 0.46% 26.70%

Indonesia 4,254 14,141 18,395 0.40% 22.89%

Singapore 2,870 15,092 17,962 0.39% 22.35%

Malaysia 5,161 9,985 15,146 0.25% 18.84%

Philippines 1,233 4,060 5,293 0.11% 6.59%

Vietnam 1,131 984 2,115 0.05% 2.63%

Brunei - - - - -

Cambodia - - - - -

Lao - - - - -

Myanmar - - - - -

21,312 59,060 80,372 1.66% 100.00%

Unit in Million US$

Baht 2.492 Trillion

Baht 660,672 Billion

Baht 1.831 Trillion

Source : Swiss Re, Sigma, No.3/2014

Exchange rates : 31 Baht : 1 US$

50

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Pre

miu

ms (

Mil

lio

n U

S$

)

Country

ASEAN 10 Life & Non life Direct Written Premiums 2013

Non Life Premiums

Life Premiums

Total Premiums

ASEAN 10: Life & Non-Life Direct Written Premiums 2013

Baht 665,291 Million

51

North America

29.83%

Latin America and

Caribbean

3.96%

Europe

35.16%

Africa

1.56%

Oceania

1.93%

Asia

27.55%

Thailand

0.46%

Indonesia

0.40%

Singapore

0.39%

Malaysia

0.25%

Philippines

0.11%

Vietnam

0.05%

ASEAN

1.66%

Source: Swiss Re, World insurance in 2013

Total World Premiums Volume: 2013

2013 2,608,091 2,032,850 4,640,941

Year Life Non-life Total

Unit in Million US$

Baht 63,018,350 Million

53

Population : > 2,068 million (31% World Population)

GDP : > US$ 9,901 million (18% of World GDP) 53

ASEAN 10+3: No. of Insurance Company and Population 2012

11

Country

No. of Non life No. of Life Total Company No. of Population % of Total ASEAN 10+3

Singapore 37 19 56 5,353,494 0.26% Thailand 64 24 87 67,091,089 3.25% Malaysia 19 6 25 29,179,952 1.41% Indonesia 84 63 147 248,216,193 12.02% Philippines 81 31 112 103,775,002 5.03% Vietnam 29 12 41 91,519,289 4.43% Brunei - - Cambodia - - Lao - - Myanmar - - China 30 130 1,343,239,923 65.06% Japan 26 43 69 127,368,088 6.17% Korea 18 24 42 48,860,500 2.37%

457 252 709 2,064,603,530 100.00%

Source : Swiss Re, Sigma, No.3/2012 Insurance Association of each country (Wikipedia)

Insurance Company Population (2012)

100

54

ASEAN 10+3: Life & Non-Life Direct Written Premiums 2013

Country

Non Life Premiums

Life Premiums

Total Premiums

% of Total World

Premiums

% of Total ASEAN 10+3

Thailand 206,553 458,738 665,291 0.46% 2.07%

Indonesia 131,874 438,371 570,245 0.40% 1.78%

Singapore 88,970 467,852 556,822 0.39% 1.74%

Malaysia 159,991 309,535 469,526 0.25% 1.46%

Philippines 38,223 125,860 164,083 0.11% 0.51%

Vietnam 35,061 30,504 65,565 0.05% 0.20%

Brunei - - - - -

Cambodia - - - - -

Lao - - - - -

Myanmar - - - - -

Japan 3,371,963 13,104,723 16,476,686 11.45% 51.34%

China 3,901,164 4,715,751 8,616,915 5.99% 26.85%

South Korea 1,680,913 2,827,324 4,508,237 3.13% 14.05%

9,614,712 22,478,658 32,093,370 22.23% 100.00%

Source : Swiss Re, Sigma, No.3/2014

Exchange rates : 31 Baht : 1 US$

55

Unit in Million Baht

ASEAN 10+3: Life & Non-Life Direct Written Premiums 2013

56

-

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000

Pre

miu

ms (

Mil

lio

n B

ah

t)

Country

ASEAN 10+3 Life & Non life Direct Written Premiums 2013

Non Life Premiums

Life Premiums

Total Premiums

Top 10 Non-Life Insurance Companies in ASEAN + 3

1. Singapore 2. Thailand 3. Malaysia 4. Indonesia 5. Philippines 6. Vietnam 7. China 8. Japan 9. Korea

57

Singapore – Non life Top 10 Non-life Insurance Companies (2011)

Gross Written Premiums % of the Country's Non-

life Direct Premiums

US$ Baht

American Home (AIG) Global AIG-USA 362.20 11,036.23 4.42%

AXA Singapore Global AXA-France 249.90 7,614.45 3.05%

NTUC Income Local 245.70 7,486.48 3.00%

MSIG Global MSIG-Japan 243.00 7,404.21 2.97%

First Capital (Susidiary of Fairfax Holdings Ltd.) Global Fairfax-Canada 195.00 5,941.65 2.38%

Liberty Insurance Global Liberty-USA 104.40 3,181.07 1.28%

Tokio Marine Insurance Global Tokio Marine-Japan 97.60 2,973.87 1.19%

QBE Global QBE-Australia 97.00 2,955.59 1.18%

India International Global New India-India 84.90 2,586.90 1.04%

ACE Insurance Global ACE-USA 81.50 2,483.31 1.00% 21.51% Exchange rates : 30.47 Baht : 1 US$

58

Thailand – Non life

Top 10 Non-life Insurance Companies (2011)

Gross Written Premiums % of the

Country's Non-life Direct Premiums US$ Baht

Viriyah Local 713.40 21,753.79 15.60%

Dhipaya Local 459.60 14,012.84 10.00%

Bangkok Insurance Local 332.00 10,123.35 7.20%

Synmunkong Local 223.20 6,804.15 4.90%

Muang Thai Insurance Local 175.90 5,363.10 3.80%

The Safety Insurance (Merged with IAG in 2011) Global IAG-Australia 168.90 5,149.43 3.70%

LMG Global Liberty-USA 158.60 4,835.84 3.50%

Thanachart Local 152.20 4,640.29 3.30%

Tokio Marine Global Tokio Marine-Japan 149.30 4,240.15 3.00%

Mitsui Sumitomo Global MSI-Japan 118.20 3,602.62 2.60%

57.60% Exchange rates : 30.47 Baht : 1 US$

59

Malaysia – Non life


Gross Written Premiums % of the

Country's Non-life Direct Premiums US$ Baht

Allianz General Insurance Company (M) Bhd JV CIMB 464.00 14,138.08 9.35% MSIG Insurance (Malaysia) Bhd Global MSIG-Japan 401.00 12,218.47 8.08% Kurnia Insurance (M) Bhd Taken over by IAG 348.90 10,630.98 7.03% Lonpac Insurance Bhd Local 260.10 7,925.25 5.24% Tokio Marine Insurance (M) Bhd Global Tokio Marine-Japan 254.00 7,739.38 5.12% AXA Global 223.40 6,807.00 4.50% AMG Insurance Bhd JV IAG 212.40 6,471.83 4.28% Pacific & Orient Insurance Bhd Local 163.40 4,978.80 3.29% Chartis Malaysia Insurance Bhd Global AIG-USA 154.90 4,719.80 3.12% Malaysia Assurnce Alliance Bhd JV Zurich 153.80 4,686.29 3.10% 53.09% Exchange rates : 30.47 Baht : 1 US$

60

Indonesia – Non life


Gross Written Premiums % of the Country's Non-

life Direct Premiums

US$ Baht

Sinar Mas Local 313.00 9,922.10 9.04% Jasa Indonesia Local 262.00 8,305.40 7.57% Astra Buana Local 257.50 8,162.75 7.44% Central Asia Local 160.60 5,091.02 4.64% Tugu Pratama Indonesia JV Sumsung-Korea 156.50 4,961.05 4.52% Adira Dinamika Local 113.00 3,582.10 3.26% Wahana Tata Local 108.40 3,436.28 3.13% MSIG Indonesia Global MSIG-Japan 103.50 3,280.95 2.99% Jaya Proteksi Local 97.50 3,090.75 2.82% Allianz Utama Indonesia Global Allianz-Germany 71.50 2,266.55 2.07% 47.49% Exchange rates : 31 .70 Baht : 1 US$

61

Philippines – Non life

Top 10 Non-life Insurance Companies (2011) Gross Written Premiums % of the Country's

Non-life Direct Premiums US$ Baht

Malayan Insurance Local 137.50 4,189.63 13.87% Prudential Guarantee JV Sompo Japan 109.40 3,333.42 11.04% Pioneer Insurance Local 88.90 2,708.78 8.97% BPI/MS* JV BPI and MSIG 87.90 2,678.31 8.87% Standard Insurance JV Zurich 57.10 1,739.84 5.76% Chartis Global AIG-USA 54.80 1,669.76 5.53% Phil Charter (Metro Bank Group) Local 52.10 1,587.49 5.26% Federal Phoenix (Purchases Royal & Sun Alliance's Share) Global RSA-UK 50.30 1,532.64 5.08% UCPB General Local 43.50 1,325.45 4.39% MAPFRE Asian (JV between Mappfre Asian and Insular Life) Global MAPFRE-Spain 42.40 1,291.93 4.28% 73.05% Exchange rates : 30.47 Baht : 1 US$

62

Vietnam – Non life


Gross Written Premiums % of the Country's Non-life Direct

Premiums US$ Baht

Bao Viet Local 237.80 7,245.77 23.15% PV Insurance* Local 206.80 6,301.20 20.14% Bao Minh JV AXA 107.80 3,284.67 10.50% PJICO Local 92.00 2,803.24 8.96% PTI Local 52.20 1,590.53 5.08% BIC (BIDV) ** Local 30.40 926.29 2.96% HANG KHONG Local 28.90 880.58 2.81% GIC*** Local 23.50 716.05 2.29% Cong ty AAA Local 22.60 688.62 2.20% Samsung Vina JV Samsung-Korea 21.40 652.06 2.08% 80.18% Exchange rates : 30.47 Baht : 1 US$

63

China – Non life

Top 10 Non-life Insurance Companies (2011) Gross Written Premiums % of the Country's

Non-life Direct Premiums US$ Baht

PICC Property & Casualty Partner Sumitomo Group 26859.80 818,418.11 30.76%

Ping An Property & Casualty Local 12912.80 393,453.02 14.79%

CPIC Property Local 9532.10 290,443.09 10.92%

China United Local 3243.00 98,814.21 3.71%

China Life Property & Casualty JV AIG-USA 2537.40 77,314.58 2.91%

China Continent Property & Casualty Local 2515.80 76,656.43 2.88%

Sunshine Property & Casualty JV Sompo-Japan 2060.90 62,795.62 2.36%

Sinosur Local 1583.70 48,255.34 1.81%

Tianan Insurance JV Tokio Marine

Nichido 1210.30 36,877.84 1.39%

Yong An insurance Local 1001.60 30,518.75 1.15%

72.67% Exchange rates : 30.47 Baht : 1 US$

64

Japan – Non life



Premiums US$ Baht

Tokio Marine & Nichido Local 22,438.60 711,303.62 19.26% Sompo Japan Local 16,471.10 522,133.87 14.14% Mitsui Sumitomo Local 16,372.20 518,998.74 14.05% Aioi Nissay Dowa Local 13,886.60 440,205.22 11.92% Nipponkoa Local 7,839.60 248,515.32 6.73% Fuji Local 3,467.80 109,929.26 2.98% AIU (Subsidiary of AIG) Global AIG-USA 2,725.60 86,401.52 2.34% Kyoei Local 2,223.40 70,481.78 1.91% Nisshin Local 1,675.00 53,097.50 1.44% Asahi Local 998.50 31,652.45 0.86% 75.63% Exchange rates : 31.70 Baht : 1 US$

65

Korea – Non life Top 10 Non-life Insurance Companies (2011)


Premiums US$ Baht

Samsung Local 14021.60 427,238.15 27.37% Hyundai Local 8816.00 268,623.52 17.21% Dongbu JV AXA-France 8480.30 258,394.74 16.56% LIG Local 7678.90 233,976.08 14.99% Meritz Local 3909.70 119,128.56 7.63% Hanwha Local 3219.20 98,089.02 6.28% Heungkuk Local 2370.60 72,232.18 4.63% Lotte Local 1832.10 55,824.09 3.58% SGIC* Local 1188.80 36,222.74 2.32% Green Local 727.80 22,176.07 1.42% 99.00% Exchange rates : 30.47 Baht : 1 US$

67

เปรยบเทยบขอจ ากดการเขาตลาดประกนวนาศภยใน AEC

สดสวนผถอหนตางชาต (Foreign Ownership Limit)

การใหใบอนญาตใหม ทนจดทะเบยนขนต า (Minimum Paid-up

Capitalization : ลาน US $*)

ไทย 25% - 49% Joint Venture 9.0 (Baht 300,000,000)

สงคโปร

บรไน

100%

50%

8.0 (Baht 264,000,000)

6.7 (Baht 221,100,000)

มาเลเซย 70% Joint Venture 34 (Baht 1,122,000,000)

อนโดนเซย

ฟลปปนส

เวยดนาม

80%

100%

100%

Joint Venture

8.8 (Baht 290,400,000)

22.9 (Baht 755,700,000)

14.3 (Baht 471,900,000)

กมพชา

ลาว

เมยนมาร

100%

มากกวา 49%

จ ากด

จ ากด

7.0 (Baht 231,000,000)

2.0 (Baht 66,000,000)

50 (Baht 1,650,000,000)

*อตราแลกเปลยน 33 บาท : 1 US$ ณ วนท 28 พ.ค. 57 ทมา: ผลกระทบของการเปดเสรตลาดอาเซยนตอธรกจประกนวนาศภยไทย, KPMG, 2556

68

How to fuel the growth for your “organization” ?

Key Challenges on the future of Thai Insurance Market!!!

Human Capital Resources Recruit…Retrain…Retain… Refine mindset and reskill technical expertise Talent movement across ASEAN Insurance markets

Increasingly Difficult Distributions

Higher demand for acquisition costs

Technological Advancements Cyber Insurance Selling Mobile Phone Applications

De-Tariffication and De-Commission…Thinner Margins (Final Stage in Market Liberalization…in year 2020!!!)

Harder‐to‐please customers

ผลการวเคราะห

อตราคาสนไหมทดแทน คาบ าเหนจ และ คาใชจาย

ของอตสาหกรรม และ บรษทประกนวนาศภยในแตละกลม

ระหวางป 2551 - 2555

ส านกงานอตราเบยประกนวนาศภย The Insurance Premium Rating Bureau

อตราสวนทส าคญระหวางป 2551-2555

กรณเฉลย 5 ป และเฉลย 4 ป (ไมรวมป 2554)

• Loss Ratio (อตราความเสยหาย) • General Operating Expenses Ratio (อตราคาใชจายการด าเนนงาน) • Direct Commission/Brokerage Ratio (อตราคาจางหรอคาบ าเหนจจากการรบประกนภยโดยตรง) • Expense Ratio (อตราคาใชจายการด าเนนงาน รวมคาบ าเหนจ) • Combined Ratio (อตรารวม)

ประสทธภาพ การจดการตนทน ของ

อตสาหกรรม

80

1. Motor vs. Non-Motor Companies

ผลการวเคราะหแยกตามกลมบรษท

ภาพรวม อตสาหกรรม

81

2. Large vs. Medium vs. Small Companies

3. Bank Subsidiaries vs. Non-Bank Subsidiaries

4. Listed vs. Non-Listed Companies

5. Foreign vs. Domestic Companies

Loss Ratio [1]

Expense Ratio [2]

Combined Ratio [3] = [1]+[2]

ภาพรวม เฉลย 5 ป 80.18% 43.13% 123.30%

เฉลย 4 ป1/ 52.05% 44.01% 96.06%

ประเภทบรษท

เฉลย 5 ป Motor 57.86% 41.74% 99.59%

Non-Motor 111.54% 45.08% 156.62%

เฉลย 4 ป1/ Motor 55.97% 42.91% 98.88%

Non-Motor 46.82% 45.49% 92.31%

ขนาดบรษท (% Portfolio Mix ของ Motor : Non-Motor Companies) 2/

เฉลย 5 ป

ใหญ (54.46% : 45.54%) 57.43% 39.45% 96.88%

กลาง (45.58% : 54.42%) 105.81% 43.27% 149.08%

เลก (47.07% : 52.93%) 62.58% 57.48% 120.06%

เฉลย 4 ป1/

ใหญ (54.79% : 45.21%) 57.41% 40.34% 97.75%

กลาง (42.43% : 57.57%) 46.79% 43.90% 90.69%

เลก (49.96% : 50.04%) 53.43% 58.12% 111.55%

สรปภาพรวม Loss Ratio และ Expense Ratio (2551-2555) เปรยบเทยบตามประเภท และ ขนาดบรษท

82

ทมา : รายงานสถตธรกจประกนภยรายป ส านกงานคณะกรรมการก ากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย ค านวณโดยส านกงานอตราเบยประกนวนาศภย หมายเหต: 1/ ยกเวนป 2554 ทเกดมหาอทกภย 2/ ค านวณจาก Direct Premiums อตราสวนค านวณบนฐาน Earned Premium (EP)

จ านวนบรษท

[1]

Market Share

(based on Direct

Premium)

[2]

Direct Premium (In Million

Baht)

[3]

Retention Ratio

[4]

Loss Ratio

[5]

GOE Ratio

[6]

Direct Commission

Ratio

[7]

Net Commission

Ratio

[8]

Expense Ratio (รวม)

[9]

Net Expense

Ratio

(หก Net Commission

และ Overriding

Costs)

[10]

Combined Ratio

[11]= [5]+[9]

2551 73 100% 106,238 71.26% 51.41% 30.68% 18.97% 10.60% 43.37% 28.99% 94.78%

2552 71 100% 110,004 71.88% 51.93% 32.49% 19.11% 10.27% 44.66% 30.56% 96.59%

2553 69 100% 125,086 72.48% 53.79% 32.42% 19.63% 9.67% 44.06% 30.54% 97.85%

2554 68 100% 140,219 72.06% 176.41% 26.60% 18.60% 11.14% 40.09% 25.21% 216.50%

2555 64 100% 179,539 70.51% 51.24% 28.23% 21.11% 12.39% 43.97% 27.65% 95.21%

เฉลย 5 ป 100% 71.56% 80.18% 29.79% 19.56% 10.93% 43.13% 28.36% 123.30%

เฉลย 4 ป 100% 71.43% 52.05% 30.72% 19.85% 10.87% 44.01% 29.29% 96.06%

หมายเหต: 1) Retention Ratio = Net Written Premiums/Gross Written Premiums 2) Loss Ratio = Loss Incurred after Deduction/EP 3) General Operating Expenses (GOE) Ratio = (Other Underwriting Expenses + Operating Expenses)/EP 4) Expense Ratio (รวม) = [GOE + Net Commission and Brokerage + Net Loss Adjustment Expenses]/EP 5) Net Expense Ratio = [Expense Ratio (รวม) – Net Commission Ratio – Overriding Costs]/EP (สมมต Overriding Costs 3% for motor companies / 5% for non-motor companies)

83

ภาพรวมอตราความเสยหาย คาบ าเหนจ และ คาใชจาย ของอตสาหกรรมประกนวนาศภยไทย

17.8% 18.1% 18.8% 17.1%

19.8%

20.7% 20.5% 20.8% 21.1% 22.6%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

26%

28%

30%

2551 2552 2553 2554 2555

ป

Motor Non-Motor

อตราสวนคาบ าเหนจจากการรบประกนภยโดยตรงเฉลยของ

Motor Companies (18.3%) ต ากวา Non-Motor Companies (21.3%)

เปรยบเทยบอตราคาบ าเหนจจายจากการรบประกนภยโดยตรง (Direct Commission Ratio)

ของ Motor และ Non-Motor Companies ป 2551-2555

84

42.2% 44.1% 42.8%

38.1%

42.7%

45.2% 45.5% 45.8% 43.5%

45.4%

-5%

5%

15%

25%

35%

45%

55%

65%

75%

2551 2552 2553 2554 2555 ป

Motor Non-Motor

อตราคาใชจายเฉลย Motor Companies (41.7%) ต ากวา

Non-Motor Companies (45.1%)

เปรยบเทยบอตราคาใชจายในการด าเนนงาน รวมคาบ าเหนจ (Expense Ratio)


85

54.1% 55.6% 57.1% 63.7% 56.8%

47.2% 46.8% 49.3%

366.5%

44.9%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

2551 2552 2553 2554 2555

ป

Motor Non-Motor

อตราความเสยหายเฉลย Motor

Companies (57.9%) ต ากวา

Non-Motor Companies (111.5%) *กรณไมรวมป 2554 อตราความเสยหาย

เฉลย Motor Companies (56%) สงกวา

Non-Motor Companies (47%)

เปรยบเทยบอตราความเสยหาย (Loss Ratio)


86

96.3% 99.7% 99.8% 101.8% 99.5%

92.4% 92.3% 95.1%

410.0%

90.3%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

450%

2551 2552 2553 2554 2555

ป

Motor Non-Motor

อตรารวมเฉลย Motor Companies

(99.6%) ต ากวา Non-Motor

Companies (156.6%) *กรณไมรวมป 2554 อตรารวมเฉลย

Motor Companies (98.9%) สงกวา

Non-Motor Companies (92.3%)

เปรยบเทยบอตรารวม (Combined Ratio)

ของ Motor Companies และ Non-Motor Companies ป 2551-2555

87

88

Loss Ratio [1]

Expense Ratio [2]

Combined Ratio [3]=[1]+[2]

Motor/Non-Motor

เฉลย 5 ป Motor 57.86% 41.74% 99.59%

Non-Motor 111.54% 45.08% 156.62%

เฉลย 4 ป Motor 55.97% 42.91% 98.88%

Non-Motor 46.82% 45.49% 92.31%

Bank Subsidiaries/Non-Bank Subsidiaries

เฉลย 5 ป Bank Subsidiaries 58.53% 41.69% 100.22%

Non-Bank Subsidiaries 85.25% 43.46% 128.71%

เฉลย 4 ป Bank Subsidiaries 55.26% 42.15% 97.42%

Non-Bank Subsidiaries 51.29% 44.45% 95.75%

Listed Companies/Non-Listed Companies

เฉลย 5 ป Listed Companies 58.29% 41.90% 100.19%

Non-Listed Companies 89.32% 43.64% 132.96%

เฉลย 4 ป Listed Companies 57.10% 42.21% 99.31%

Non-Listed Companies 49.93% 44.77% 94.70%

Foreign/Domestic Companies

เฉลย 5 ป Foreign Companies 160.74% 45.96% 206.71%

Domestic Companies 56.89% 42.31% 99.19%

เฉลย 4 ป Foreign Companies 39.42% 46.66% 86.08%

Domestic Companies 55.73% 43.24% 98.97%

สรปภาพรวม Loss Ratio และ Expense Ratio เปรยบเทยบตามประเภทบรษท

THANK

YOU very much

Running insurance company in today world… The “2 things” that we do not control are:

1. The Markets 2. Regulations

“Building a 21st century leader is in your hands!"

Henri de Castries Chairman & CEO AXA Group

Running insurance company in today world… The “2 things” that we do not control are:

1. The Markets 2. Regulations

The “3 most important things” that we can control are:

1. Access to clients 2. Industrial costs 3. Allocation of resources

“Building a 21st century leader is in your hands!"

Henri de Castries Chairman & CEO AXA Group

โครงการ

เปดประตประกนภย

สร วมหาวทยาลย

109

August 15, 2014

โครงการเปดประตประกนภยสร วมหาวทยาลย

110

ปจจบนความตองการบคลากรทมความร ความสามารถเขาสอาชพในธรกจประกนภยม

เพมมากขน ประกอบกบสมาคมประกนวนาศภยไทย ในฐานะองคกรกลางภาคธรกจ

ประกนวนาศภย ไดด าเนนนโยบายทส าคญในการสงเสรมความร ความเขาใจเกยวกบ

การประกนภยและตระหนกถงความส าคญและประโยชนของการประกนภยใหกบนสต

นกศกษามาอยางตอเนอง เพอสรางโอกาสใหกบคนรนใหมไดเขามาเปนสวนหนงในการ

รวมกนพฒนาธรกจประกนภยตอไป จงเปนทมาของโครงการ เปดประตประกนภย

สร วมหาวทยาลย

August 15, 2014 111

เปดประตประกนภยสร วมหาวทยาลย

การประชมหารอรวมกบคณบดและคณาจารยจาก 13 มหาวทยาลยช นน าของประเทศ

เพอสรางความรวมมอรวมกนในการสงเสรม พฒนาศกยภาพของนสต นกศกษาใหมโอกาส

กาวเขาสเสนทางสายอาชพในธรกจประกนวนาศภยไดอยางม นคง

August 15, 2014 112

เปดประตประกนภยสร วมหาวทยาลย


August 15, 2014 113


August 15, 2014

คณบดและคณาจารยจากมหาวทยาลยทเขารวมการประชม

114

August 15, 2014 115

Thank You

Corporate Social Responsibilities 116

ceo forum - สมาคมประกันวินาศภัยไทย · 2014-10-19 · 1....

Documents