AGUAS, CERVEZAS, ZUMOS Y REFRESCOS

LOS NUEVOS PRODUCTOS INTENTAN REACTIVAR EL MERCADO

n ROSA PRADAS REGEL

I sector de bebidas analcohlicas ocon un bajo nivel de alcohol, quecomprende aguas envasadas, bebi-

das refrescantes, zumos y cervezas,parece responder, en trminos globales,a la tnica general del sector alimenta-rio, con una demanda a la baja, aun-que en este caso, en el equilibrio inter-no entre grupos de productos, las aguasy los refrescos mantengan todava unacierta evolucin al alza.

Esta conclusin se desprende, almenos, de los resultados que arrojanlos paneles de consumo que elabora el

Ministerio de Agricultura y de las pri-meras estimaciones realizadas por laspropias asociaciones empresariales encada sector; aunque hay que considerarque la elaboracin de este informe seha realizado inevitablemente con doscondicionantes significativos: no dispo-ner de informacin completa de todoslos sectores correspondientes a 1995 nicontar con la informacin de consumoextra-domstico en los paneles delMAPA, en un grupo de productos conun elevado porcentaje de consumofuera del hogar.

^istribucidn y^onsumo 51 JUNIO/JULIO 1996

Los espaoles nos bebemos casi7.000 millones de litros de bebidas sinalcohol. Si a esta cantidad sumamos lacerveza, considerada tambin comouna bebida refrescante, se alcanza lacifra de 9.000 millones de litros.

Los industriales del sector, quevivieron unos aos de expansin espec-tacular al comienzo de la dcada de losnoventa, tratan de estabilizar su situa-cin, a la vez que buscan nuevas posi-bilidades de actuacin sobre el merca-do. Existe una queja generalizada sobrelos desajustes fiscales y reivindican

Aguas, Cervezas, Zumos y Refrescos

GRAFICO N4 1

EVOLUCION DEL MERCADO DE BEBIDAS EN ESPAA

ZUMOS V NECTARES, 3,8%OTRAS BEBIDAS, P,5%

CAFE E INFUSIONES I

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FUENTE: E-4.

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mayor rapidez a la distribucin a lahora de los pagos.

Por su parte, las grandes multina-cionales mantienen duras batallas poraumentar su cuota de mercado compi-tiendo entre s y comprando pequeasindustrias. Para ser ms atractivos a losojos de los consumidores, diversificanlos productos y los envases y refuerzanlas inversiones publicitarias en campa-as de promociri.

Junto con los productos tradiciona-les se ofrecen a los compradores refres-cos de "nueva era", cervezas ms sua-ves, bebidas estimulantes y zumosrecin exprimidos o de frutas exticas.Todo vale para acercarse a los consu-midores, tanto a los que prefieren lossabores clsicos como a los que vanbuscando nuevas sensaciones.

EL AGUA, SIN BURBUJAS

A pesar de que el consumo de aguaenvasada continua en ascenso, lasempresas del sector aseguran que atra-viesan por una situacin difcil debidoa factores externos como la repercusindel IVA y el aplazamiento de los pagospor las grandes superficies, a lo que se

aade la atomizacin del sector y elaumento de costes en los envases.

Un centenar de empresas se dedi-can a la produccin y envasado deaguas en Espaa, de las cuales ms del90% estn agrupadas dentro de la Aso-ciacin Nacional de Empresas de Aguasde Bebidas Envasadas ( ANEABE).

Excepto las diez primeras, que tie-nen una posicin consolidada en elmbito nacional, el resto pueden serconsideradas de pequeo tamao, conun accionariado familiar y una distribu-cin de carcter local o regional.

Adems, entre un 25% y un 30% delas empresas estn instaladas en Catalu-a, lo que supone una cierta concentra-cin geogrfica.

EI volumen aproximado de factura-cin supera los 60.000 millones depesetas anuales, en un sector industrialcon un porcentaje medio de capitalmultinacional del 25%.

EI sector proporciona empleo aunos 3.000 trabajadores, aunque hayque tener en cuenta que en el 80% delos casos cada empresa no genera msde 30 empleos fijos.

Segn los datos facilitados por lapatronal ANEABE, la produccin total

de sus asociados roz los 3.000 millo-nes de litros durante 1995. Esta cifrasupone un aumento de un 9,3% respec-to al ao 1994, en el que se produjeron2.735 millones de litros.

EI crecimiento de produccin yconsumo ha sido imparable desde losaos setenta. Por ejemplo, en los lti-mos diez aos las aguas envasadas casihan duplicado su produccin, siendo elaumento ms espectacular el de 1989con un 24% ms que el ao anterior,junto al de 1994, que se situ un13,7% sobre 1993.

Las aguas envasadas se dividen entres clases: minerales naturales, demanantial y potables preparadas.

Las primeras se definen como aguassubterrneas que contienen sustanciasconsideradas beneficiosas para la salud.Son, con diferencia, las ms aceptadasen nuestro pas, ya que representan el83,84% de la produccin. Durante1995 se envasaron algo ms de 2.500millones de litros. EI incremento res-pecto a 1994 fue de un 9,9%.

Las aguas de manantial tambinproceden del subsuelo y su produccinen 1995 alcanz casi 400 millones delitros, lo que supone una subida ms

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^istribucin y^onsumo 5 JUNIOIJULIO 1996

Viladrau

Aragn, 212, enclo., 4' 0801 I BARCELONATel. (93) 454 90 08 Fax. (93) 323 I I 09

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Aguas, Cervezas, Zumos y Refrescos

GRAFICO N`' 2

MERCADO ESPAOL DE AGUAS ENVASADAS.

CUOTAS POR EMPRESAS

GRUPO DANONE

1s,siAGUAS MONDARIZ, 2%

GRUPO LECHE PASCUAL, 3,8%

SOLAN DE CABRAS, 3,2%

AGUAS DEL MONTSENV, 2,9%

EYCAM-PERRIFR, 2,8%

AGUAS DE FIRGAS, 2,4%

AGUAS RIBAGORZA, 2,2%

AGUAS DE SOUSAS, 2,1%

Datos de 7994 TOTAL MERCADO 3.270 millones de litros.

FUENTE: Alimarkef

CUADRO N`' 1

MERCADO ESPAOL DE AGUAS ENVASADAS.

CUOTAS POR TIPOS DE AGUA Y ENVASES (%)

MINERAL NATURAL DE MANANTIAL POTABLES PREPARADAS

VIDRIO RETORNABLE 80,65 15,34 a,o1

VIDRIO NO RETORNABLE 96,09 3,91

PVC 93,05 6,48 0,47

POLIETILENO 63,25 28,37 8,38

PET 94,93 5,07 -

CARTON 100,00 - -

FUENTE' ANEABE

CUADRO N'' 2

MERCADO ESPAOL DE AGUAS ENVASADAS.

PRODUCCION DE LITROS POR TIPOS DE AGUAS ( n41LES DE uTROS)

MINERAL POTABLES

TIPOS NATURAL DE MANANTIAL PREPARADAS TOTAL

SIN GAS 2.389.206,691 337.078,617 88.766,75 2.815.052,058

CON GAS 117.360,519 57.317,633 - 174.678,152

TOTALES 2.506.567,210 394.396,250 88.766,75 2.989.730,210

PORCENTAJE 83,84% 13,19% 2,97% 100%

FUENTE. ANEABE

GRUPO LANJARON VICHY + MONDARIZ, ^O,G%

GRUPO VICHV CATALAN

moderada -del 4,9%- con respecto alao anterior.

Por ltimo, las potables preparadasson aguas que han sido sometidas a tra-tamientos fsico-qumicos, con el obje-to de que cumplan los requisitos sanita-rios imprescindibles que las habilitapara el consumo humano.

La produccin de aguas preparadases muy inferior al resto. En 1995 Ileg a89 millones de litros, que apenas supo-nen un 3% del total. Aunque, eso s, enese mismo ao fueron las que registra-ron un mayor crecimiento, con un13,8`% ms que en 1994.

En Espaa, al contrario que en otrospases de nuestro entorno, todava nose ha Ilegado a dar el impulso definiti-vo al agua con burbujas. Durantemucho tiempo, la introduccin en elmercado de una mayor cuota de consu-mo de agua gasificada ha sido uno delos objetivos fundamentales del sector,pero en la prctica no han tenidomucho exito.

Frente a los ms de 2.800 millonesde litros de agua sin burbujas, la pro-duccin de agua con burbujasfue en1995 de unos 175 millones de litros.Los porcentajes con respecto a 1994indican que el agua sin gas ha subidoligeramente, del 83,6% al 94,2%, y laque se envasa con gas ha bajado de un6,4%^ a un 5,8%.

En lo que se refiere al contenido delos envases, en 1995 se registr unfuerte aumento, de hasta un 20%, enlas garrafas, que en su mayor parte sonde cinco litros, en las que se envasaroncerca de 1.100 millones de litros, querepresentan casi un 37% del total deaguasenvasadas.

Por materiales de envases, el PVCocupa el primer lugar, con 1.470 millo-nes de litros envasados, una cifra simi-lar a la del ao anterior, que supone un60,3"/ de la produccin total.

Sin embargo, se observa una subidaimportante en el polietileno, que hapasado de 589 millones de litros enva-sados en 1994 a 813 millones de litrosen 1995. Por su parte, el vidrio, tanto elretornable como el no retornable, siguedescendiendo de forma progresiva,pero imparable.

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^istribucin y Consumo 54 JUN^O/JUUO ^sss

acer de la n,aturalezalimpio y transparente.

Mantener claro y naturaltodo lo que contiene.

Reciclarse para convertirse en otroenvase idntico al que fue.

Volver a Nacer sin perdern.ada en el proceso.

As son los envases de vidrio.De un envase reciclado,nace ntro con idnticas

^^rr ra rl r rsticas.

Porque el vidrio esreciclable al 100%.

Y, adems, ya se recicla.

Cenfiro det ^rvase de ^ltdrio

Aguas, Cervezas, Zumos y Refrescos

GRAFICO N 3

PRODUCCION DE AGUAS ENVASADAS Y REFRESCOS POR ENVASES

CARTON, 7,2% VIDRIORETORNABLE>500, 5.1%

VIDRIO NO RETORNABLE, 4%

DISPENSADORES, 3,8%

OTROS, 0,4%

Datos de 1995.

FUENTE: ANEABE.

En los datos facilitados por ANEABEse indica que en 1995 tan slo un 2%de la produccin se destin a mercadosexteriores. Entre los pases receptoresdestacan los europeos, que absorbenun 64% del total exportado. EI consu-mo de agua envasada en Espaa porhabitante y ao es de 74 litros, cantidadsuperior a la de los aos precedentes.

En un anlisis de la estructura delsector se aprecia que las once primerasempresas se reparten el 50% de la pro-duccin nacional, mientras que el restode las marcas, en un nmero superior a150, se reparten en pequeos porcenta-jes el otro 50%. De acuerdo con losdatos que facilita Alimarket, relativos a1994, el lider indiscutible en este mer-c