株式会社ノリタケカンパニーリミテド 2020年3月期決算 ......固 定 資 産 売...
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株式会社ノリタケカンパニーリミテド
2020年3月期 決算説明資料
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1. 2020年3月期 連結決算の概要
2. 2021年3月期 業績予想
3. 2021年3月期 重点施策
内容
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内容
1. 2020年3月期 連結決算の概要
2. 2021年3月期 業績予想
3. 2021年3月期 重点施策
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2019年3月期(実績)
2020年3月期(実績)
対前期比
売 上 高 1,258 1,206 △4.1%
営 業 利 益 75 42 △43.8%
経 常 利 益 98 63 △35.3%
親 会 社 株 主 に帰 属 す る当 期 純 利 益
97 34 △64.8%
*売上高に係る為替影響額: △ 1.4億円
*連結子会社の異動 : 連結子会社数23社(変更なし)
持分法適用4社 (変更なし)
*期 末 配 当 金 : 50円/株(年間100円/株)※前期年間90円/株
1. 2020年3月期 連結決算の概要
2020年3月期の連結業績(単位:億円)
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■営業利益 ■経常利益 ー売上高
14
21
11
20 22
29
38 37
27
1520
28
18
30 3238
50 48
37
26
540
556
534
554
569
610
620
638
619
587
0
10
20
30
40
50
60
480
500
520
540
560
580
600
620
640
660
2015
上期
2015
下期
2016
上期
2016
下期
2017
上期
2017
下期
2018
上期
2018
下期
2019
上期
2019
下期
売上 利益
1. 2020年3月期 連結決算の概要
2020年3月期 連結業績(単位:億円)
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98億円
△12億円
△6億円△1億円
△ 14億円
△2億円
63億円
2019年3月期(実績)
為替変動の影響
粗利益率影響
売上増減による影響
営業外収益の悪化
2020年3月期(実績)
前年同期比35億円の減少
2020年3月期平均レート
対前期比
U S ド ル 109.24円 1.12円円高
ユ ー ロ 122.15円 7.86円円高
タ イ バ ー ツ 3.53円 0.12円円安
中 国 元 15.82円 0.82円円高
1. 2020年3月期 連結決算の概要
経常利益の変動要因
工場稼働率の影響
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特別利益2019年3月期(実績)
2020年3月期(実績)
固 定 資 産 売 却 益 27.9 0.2
P C B 処 理 費 用 戻 入 益 ― 0.7
そ の 他 0.5 0.4
合 計 28.4 1.3
特別損失2019年3月期(実績)
2020年3月期(実績)
固 定 資 産 処 分 損 2.6 1.4
地 中 埋 設 物 処 理 費 用 ― 10.9
そ の 他 0.2 2.4
合 計 2.8 14.7
1. 2020年3月期 連結決算の概要
特別損益(単位:億円)
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2019年3月末 2020年3月末 対前期末比
総 資 産 1,518 1,459 △59
自 己 資 本 1,037 1,007 △31
1株当たり純資産 7,220円 6,986円 △233円
自 己 資 本 比 率 68.4% 69.0% +0.6%
1. 2020年3月期 連結決算の概要
連結貸借対照表(単位:億円)
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■総資産 ■自己資本 ー自己資本比率
1,458 1,358 1,422
1,563 1,518 1,459
789 767 839 996 1,037 1,007
54%57%
59%
64%
68% 69%
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2015年
3月
2016年
3月
2017年
3月
2018年
3月
2019年
3月
2020年
3月
売上 利益
1. 2020年3月期 連結決算の概要
総資産、自己資本及び自己資本比率の推移(単位:億円)
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2019年3月末 2020年3月末 対前期末比
流 動 資 産 727 685 △41
固 定 資 産 791 774 △17
負 債 444 422 △23
株 主 資 本 940 957 +17
その他の包括利益累計額 98 49 △48
非 支 配 株 主 持 分 36 31 △5
1. 2020年3月期 連結決算の概要
連結貸借対照表(単位:億円)
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2019年3月期(実績)
2020年3月期(実績)
対前期比
営 業 活 動 に よ る C F 82 82 △0
投 資 活 動 に よ る C F △24 △75 △51
フリーキャッシュフロー 58 8 △51
財 務 活 動 に よ る C F △103 △22 81
現 金 及 び 同 等 物 残 高 114 99 △15
1. 2020年3月期 連結決算の概要
キャッシュ・フロー(単位:億円)
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2019年3月末 2020年3月末 対前期末比
有 利 子 負 債 ※ 48 51 +3
現 預 金 141 126 △15
ネット有利子負債 △93 △75 +18
2019年3月期(実績)
2020年3月期(実績)
対前期比
設 備 投 資 53 90 +37
減 価 償 却 費 41 44 +4
1. 2020年3月期 連結決算の概要
有利子負債(単位:億円)
(※有利子負債にはリース債務は含みません)
設備投資、減価償却費 (単位:億円)
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2019年3月末 2020年3月末 対前期末比
正規国内従業員計 2,997 3,044 +47
正規海外従業員計 2,094 2,076 △18
正規従業員合計 5,091 5,120 +29
平均臨時雇用者数 713 663 △50
1. 2020年3月期 連結決算の概要
従業員数(単位:人)
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セラミック・マテリアル エンジニアリング 食 器
家庭用・業務用食器
機内食用食器
食器関連商品
インテリア・美術品
フューネラル用品
工業機材
1. 2020年3月期 連結決算の概要
事業セグメント別の概要
電子ペースト
厚膜回路基板
セラミックコア
セラミック原料
石膏
蛍光表示管
触媒担体
電子部材
研削砥石
ダイヤ・CBN工具
日本レヂボン製品
(オフセット砥石)
研磨布紙
関連商品
乾燥炉・焼成炉
混合撹拌装置
濾過装置
超硬丸鋸切断機
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2019年3月期(実績)
2020年3月期(実績)
対前期比
工 業 機 材 632 586 △7.3%
セラミック・マテリアル 348 322 △7.4%
エ ン ジ ニ ア リ ン グ 193 223 +15.5%
食 器 85 75 △11.9%
合 計 1,258 1,206 △4.1%
1. 2020年3月期 連結決算の概要
事業セグメント別 売上高(単位:億円)
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287 285 281 289 295 299 311321 297 289
147 141 136 144154 163
173 175161 162
58 77 7274
79101
97 97 12210149
5246
4641
47 3946
3936
0
100
200
300
400
500
600
700
2015
上期
2015
下期
2016
上期
2016
下期
2017
上期
2017
下期
2018
上期
2018
下期
2019
上期
2019
下期
■工業機材 ■セラミック・マテリアル ■エンジニアリング ■食器
売上
(億円)
1. 2020年3月期 連結決算の概要
事業セグメント別 売上高 5年間の推移(単位:億円)
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7.210.0
2.87.5 8.1 9.3
10.413.0
3.2 △ 0.6
287 285 281 289295 299
311321
297 289
2015
上期
2015
下期
2016
上期
2016
下期
2017
上期
2017
下期
2018
上期
2018
下期
2019
上期
2019
下期
1. 2020年3月期 連結決算の概要
事業セグメント別の概況 >工業機材事業
2019年3月期(実績)
2020年3月期(実績)
対前期比
売 上 高 632 586 △46
営業利益 23.3 2.6 △20.8
[売上高と営業利益(単位:億円)]
[売上高と営業利益 5年間の推移 (単位:億円)]
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[商品別売上高(単位:億円)]
2019年3月期(実績)
2020年3月期(実績)
対前期比
研 削 砥 石 180 168 △12
日 本 レ ヂ ボ ン 製 品 180 166 △14
ダ イ ヤ ・ C B N 工 具 141 129 △12
研 磨 布 紙 73 67 △6
関 連 商 品 58 57 △2
合 計 632 586 △46
1. 2020年3月期 連結決算の概要
事業セグメント別の概況 >工業機材事業
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7.6 8.5 7.811.1
13.6 12.9
20.816.1
12.79.5
147 141 136 144154 163 173 175 161 162
2015
上期
2015
下期
2016
上期
2016
下期
2017
上期
2017
下期
2018
上期
2018
下期
2019
上期
2019
下期
2019年3月期(実績)
2020年3月期(実績)
対前期比
売 上 高 348 322 △26
営業利益 36.9 22.2 △14.7
[売上高と営業利益(単位:億円)]
[売上高と営業利益 5年間の推移 (単位:億円)]
1. 2020年3月期 連結決算の概要
事業セグメント別の概況 >セラミック・マテリアル事業
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[商品別売上高(単位:億円)]
2019年3月(実績)
2020年3月(実績)
対前期比
電 子 ペ ー ス ト 73 69 △3
厚 膜 回 路 基 板 15 15 △0
触媒担体・セラミックコア 29 14 △15
石 膏 28 29 +0
蛍 光 表 示 管 37 32 △5
共 立 セ ラ ミ ッ ク 原 料 70 64 △8
共 立 電 子 部 材 96 101 +5
合 計 348 322 △26
1. 2020年3月期 連結決算の概要
事業セグメント別の概況 >セラミック・マテリアル事業
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1.4 3.3 4.1 5.8 6.09.2
11.9 10.414.8
11.3
58
77 72 74 79
101 97 97122
101
2015
上期
2015
下期
2016
上期
2016
下期
2017
上期
2017
下期
2018
上期
2018
下期
2019
上期
2019
下期
2019年3月期(実績)
2020年3月期(実績)
対前期比
売 上 高 193 223 +30
営業利益 22.3 26.2 +3.8
[売上高と営業利益(単位:億円)]
[売上高と営業利益 5年間の推移 (単位:億円)]
1. 2020年3月期 連結決算の概要
事業セグメント別の概況 >エンジニアリング事業
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[商品別売上高(単位:億円)]
2019年3月期(実績)
2020年3月期(実績)
対前期比
乾 燥 炉 ・ 焼 成 炉 148 172 +25
混 合 撹 拌 装 置 12 16 +5
濾 過 装 置 19 22 +4
超 硬 丸 鋸 切 断 機 15 12 △3
合 計 193 223 +30
1. 2020年3月期 連結決算の概要
事業セグメント別の概況 >エンジニアリング事業
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△ 2.5 △ 1.0 △ 3.6 △ 4.2△ 5.5
△ 2.7△ 5.1
△ 2.7 △ 3.8△ 5.0
49 52 46 4641
47
39
46
3936
0
10
20
30
40
50
60
2015
上期
2015
下期
2016
上期
2016
下期
2017
上期
2017
下期
2018
上期
2018
下期
2019
上期
2019
下期
-7
-5
-3
-1
1
3
5
2019年3月期(実績)
2020年3月期(実績)
対前期比
売 上 高 85 75 △10
営業利益 △7.7 △8.9 △1.1
[売上高と営業利益(単位:億円)]
[売上高と営業利益 5年間の推移 (単位:億円)]
1. 2020年3月期 連結決算の概要
事業セグメント別の概況 >食器事業
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[商品別売上高(単位:億円)]
2019年3月期(実績)
2020年3月期(実績)
対前期比
国 内 42 41 △1
米 州 18 16 △2
欧 州 ・ ア ジ ア 25 17 △8
合 計 85 75 △10
1. 2020年3月期 連結決算の概要
事業セグメント別の概況 >食器事業
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2019年3月期(実績)
2020年3月期(実績)
工 業 機 材 31% 30%
セラミック・マテリアル 49% 48%
エ ン ジ ニ ア リ ン グ 42% 47%
食 器 51% 45%
合 計 39% 39%
1. 2020年3月期 連結決算の概要
海外事業比率の推移 >海外販売(金額ベース)
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2019年3月期(実績)
2020年3月期(実績)
工 業 機 材 14% 14%
セラミック・マテリアル 40% 38%
エ ン ジ ニ ア リ ン グ 12% 9%
食 器 49% 42%
合 計 23% 21%
1. 2020年3月期 連結決算の概要
海外事業比率の推移 >海外生産(金額ベース)
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1. 2020年3月期 連結決算の概要
2. 2021年3月期 業績予想
3. 2021年3月期 重点施策
内容
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2. 2021年3月期 業績予想
2021年3月期の連結業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大に
よる影響を現段階において合理的に算出することが困難なことから未定としており
ます。業績予想の開示が可能となった段階で、速やかに公表いたします。
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1. 2020年3月期 連結決算の概要
2. 2021年3月期 業績予想
3. 2021年3月期 重点施策
内容
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第11次中期経営計画の概要(2019年5月9日公表)
§ 期 間
2019年4月 - 2022年3月
§ 経営課題
➊ 成長性と収益性の向上➋ 投資(M&A、設備、開発)の加速➌ ESG(環境・社会・企業統治)への取り組み
§ 経営目標
➊ 売上伸長率 年 5%➋ 営業利益率 7%➌ ROE 8%以上➍ 海外販売比率 50%(長期的目標)
3. 2021年3月期 重点施策
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§ 基本戦略
➊ 競争力のある新商品・新技術開発の促進
➋ 海外生産拠点の増強と海外市場開拓の推進
➌ 国内販売体制、製造体制の再整備
❹ ものづくり強化活動、環境活動、安全衛生活動、働き方改革と事業活動の一体化
2019年3月期(実績) 2022年3月期(目標) 増減率
売 上 高 1,258 1,360 +8.1%
営 業 利 益 75 90 +20%
経 常 利 益 98 110 +12.2%
§ 連結業績目標
3. 2021年3月期 重点施策
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§ 事業セグメント別の施策 >工業機材事業
海外生産拠点(中国、タイ、北米)の増強、販売拠点の新設、他社との協業による海外市場の開拓を進め、グローバルな事業体制を構築
---------------------------------------新均質構造砥石など競争力のある商品の強化により、自動車・鉄鋼・ベアリングといった重点分野でのシェアを拡大
-----------------------------------------------------自動車の自動運転・電動化やloTに対応した新商品の開発により、電子半導体などの新分野、拡大分野での市場を獲得
-----------------------------------------------------グループ会社を含めた国内販売拠点の再整備を行い、効率的な販売・物流体制を構築
-----------------------------------------------------
3. 2021年3月期 重点施策
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電 子 ペースト :5Gなど最先端の電子部品に対応した商品開発による、国内外の重要顧客でのシェア拡大と海外での新規顧客の開拓
---------------------------------------石 膏:国内外の生産能力の増強と東南アジア市場
の開拓---------------------------------------セラミックコア:生産能力の増強と海外顧客への営業強化
-----------------------------------------------------触 媒 担 体:性能改良と次世代商品の開発
-----------------------------------------------------蛍 光 表 示 管:中小型表示器(TFTモジュール)の新市場開拓
-----------------------------------------------------電 子 部 材:積層セラミックコンデンサ用材料の生産能力増強による
シェア拡大と新商品の開発
----------------------------------------------------
§ 事業セグメント別の施策 >セラミック・マテリアル事業
3. 2021年3月期 重点施策
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§ 事業セグメント別の施策 >エンジニアリング事業
乾燥炉・焼成炉:次世代電池などのエネルギー分野や電動化が進む自動車分野での拡販と、新素材向けの新商品開発
---------------------------------------混合攪拌装置 :酒造や製菓などの食品分野、医薬・化粧品
分野での新用途開拓
---------------------------------------濾 過 装 置:自動車分野での販売強化とセラミックスなどの非鉄金属分野での
新用途開拓
-----------------------------------------------------超硬丸鋸切断機:生産ラインの省人化、自動車の軽量化・IoTに対応した商品開発
-----------------------------------------------------
3. 2021年3月期 重点施策
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§ 事業セグメント別の重点施策 >食器事業
国内:百貨店、直営店などの流通販路の再整備ネット販売の強化ホテル・レストラン向けの業務用食器の販売強化
---------------------------------------海外:新商品の投入などによる米国市場の収支改善と成長が
期待される新興国市場の販売拡大
---------------------------------------
3. 2021年3月期 重点施策
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