changes in the structure of grain production and consumption in ukraine in the season-2015/16

Изменение структуры производства и потребления зерна в Украине в сезоне-2015/16

Родион РыбчинскийРуководитель службы бизнес-проектов АПК-Информ

Rodion RybchinskiyHead of Business Projects

Division of APK-Inform Agency

Changes in the structure of grain production and consumption in Ukraine in the season-2015/16

Стабильный уровень потребления/ Stable consumption level

Рост производства зерна в Украине и существенный не использованный потенциал/ The increase of grain production in Ukraine and significant untapped potential

Увеличение спроса на зерно на мировом рынке/ The increase in grain demand in the global market

Возможность привлечения валютной выручки/ The opportunity to attract foreign currency earnings

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15*

2015/16*

5.7 5.6 5.9 5.9 5.8 5.6 5.8 5.7 5.4 5.2 5.0

14.8 14.6 14.1 14.6 14.7 14.8 15.9 15.8 17.8 17.3 16.6

5.7 5.6 5.2 6.2 5.9 5.2 6.0 6.4 6.9 6.7 6.5

13.1 9.74.2

24.9 20.912.2

23.3 22.132.0 35.1

29.9

Продовольственное потребление/ Food Consumtion Кормовое потребление/ Feed Consumtion Прочее/ OtherЭкспорт/ Export

Развитие экспортной ориентации зернового рынка в Украине/ Development of export orientation of

Ukrainian grain market

2

Факторы, повлиявшие на развитие экспортной ориентации зернового рынка в Украине/

Factors that influenced on the development of export orientation of Ukrainian grain market

Динамика изменения распределения зерна в Украине/Dynamics of changes in the distribution of grain in Ukraine

Продовольственное

потребление/ Food Con-sumtion; 8%

Кормовое потребление/ Feed Con-

sumtion; 27%

Экспорт/ Export; 55%

Прочее/ Others; 10%

2014/15 МГ/MY

Источник: АПК-Информ/ Source: APK-Inform

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16*

38.034.3

29.3

52.346.0

39.3

56.7

46.2

63.1 63.9 56.9

Производство зерна в Украине/Grain production in Ukraine

3

Валовые сборы зерновых культур в Украине, млн. тоннGross cereals harvests in Ukraine, mln. tonnes

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16*

15.2 14.5 15.1 15.6 15.8 15.1 15.7 15.4 16.2 14.8 14.6

2.6 2.42.2

3.53.0

2.7

3.7

3.1

4.04.4

4.0

Посевные площади, тыс. га/ Planted Area, thsd. ha Урожайность, т/га/ Yield, t/haLinear (Урожайность, т/га/ Yield, t/ha)

Посевные площади и урожайность зерновых культур в УкраинеThe sown areas and yield of grain crops in Ukraine

Среднегодовой прирост 2,9 млн. тонн/ The average annual increase is 2.9 mln. tonnes

2014/15 2015/16*

14.80 14.62

7.94 8.04

Зерновые/ Grains Масличные/ Oilseeds

Структура площадей, млн. га/ Areas' structure, mln. ha

Источник: Государственная служба статистики/ Source: State Statistics Service

Глобальные тренды/ The global trends

4

Мировое потребление зерна, млн. тонн/ World grain consumption, mln. t.

Мировой импорт зерна, млн. тонн/ World grain import, mln. tonnes

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

1627.4 1670.8 1714.0 1755.4 1781.9 1826.0 1829.61925.9 1972.3 1990.7

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

226.9240.1 248.2 248.8

247.7278.4 274.4

314.1 316.0 308.8

+22%

+36%

Источник: USDA/ Source: USDA

Баланс предложения и распределения зерновых и зернобобовых культур в Украине/ Balance of supply and

distribution of cereals and legumes in Ukraine

5

Зерновые и зернобобовые (тыс. тонн, тыс. га) 2013/14 2014/15* 2015/16*

Изменение/ Change

Grain and legumes (thsd. tones, thsd. ha)2014/15 к

2013/142015/16 к 2014/15

Начальные запасы 7435,2 8573,3 8250,8 15% -4% Opening Stocks

Посевная площадь 16209,9 14800,8 14621,3 -9% -1% Planted Area

Уборочная площадь 15803,6 14627,3 14257,8 -7% -3% Crop Area

Урожайность, ц/га 39,9 43,7 39,9 9% -9% Yield, c/ha

Валовой сбор 63050,1 63859,3 56859,3 1% -11% Production

Импорт 175,4 158,2 140,0 -10% -12% Import

Общее предложение 70660,7 72590,8 65250,1 3% -10% Total supply

Потребление: 30085,0 29226,5 28128,0 -3% -4% Consumption:

продовольственное 5386,0 5194,0 5010,0 -4% -4% food

кормовое 17783,6 17338,5 16570,0 -3% -4% feed

семена 2258,0 2237,0 2230,0 -1% 0% seeds

потери 3310,0 3016,0 2722,0 -9% -10% losses

другое 1347,4 1441,0 1596,0 7% 11% other

Экспорт 32002,4 35113,5 29920,5 10% -15% Export

Общее распределение 62087,4 64340,0 58048,5 4% -10% Total distribution

Конечные остатки 8573,3 8250,8 7201,6 -4% -13% Ending Stocks


6

Баланс предложения и распределения пшеницы в Украине/ Balance of wheat supply and distribution in

Ukraine

Пшеница (тыс. тонн, тыс. га) 2013/14 2014/15* 2015/16*


Wheat (thsd. tones, thsd. ha)2014/15 к

2013/142015/16 к 2014/15

Начальные запасы 3634,1 3991,0 4357,0 10% 9% Opening Stocks

Посевная площадь 6683,4 6061,2 6634,8 -9% 9% Planted Area

Уборочная площадь 6565,8 6010,6 6502,2 -8% 8% Crop Area



Импорт 1,6 2,0 2,0 25% 0% Import


Потребление: 12580,0 12550,0 12150,0 0% -3% Consumption:

продовольственное 4289,0 4100,0 3950,0 -4% -4% food

кормовое 5750,0 5600,0 5400,0 -3% -4% feed

семена 1270,0 1390,0 1270,0 9% -9% seeds

потери 950,0 1070,0 1060,0 13% -1% losses

другое 321,0 390,0 470,0 21% 21% other

Экспорт 9343,5 11200,0 11000,0 20% -2% Export


Конечные остатки 3991,0 4357,0 4726,3 9% 8% Ending Stocks


7

Баланс предложения и распределения ячменя в Украине/ Balance of barley supply and distribution in

Ukraine

Ячмень (тыс. тонн, тыс. га) 2013/14 2014/15* 2015/16*


Barley (thsd. tones, thsd. ha)2014/15 к

2013/142015/16 к 2014/15






Импорт 16,3 2,0 2,0 -88% 0% Import



продовольственное 45,0 40,0 40,0 -11% 0% food

кормовое 3544,0 3450,0 3100,0 -3% -10% feed

семена 700,0 570,0 660,0 -19% 16% seeds

потери 320,0 320,0 270,0 0% -16% losses

другое 441,0 440,0 440,0 0% 0% other

Экспорт 2470,2 4450,0 2900,0 80% -35% Export




8

Баланс предложения и распределения кукурузы в Украине/ Balance of maize supply and distribution in

Ukraine

Кукуруза (тыс. тонн, тыс. га) 2013/14 2014/15* 2015/16*


Maize (thsd. tonnes, thsd. ha)2014/15 к

2013/142015/16 к 2014/15




Урожайность, ц/га 64,1 61,6 58,2 -4% -5% Yield, c/ha

Валовой сбор 30949,6 28496,8 24288,8 -8% -15% Production

Импорт 56,3 50,0 48,0 -11% -4% Import

Общее предложение 32507,9 30792,4 26179,2 -5% -15% Total supply


продовольственное 243,0 290,0 280,0 19% -3% food

кормовое 7700,0 7500,0 7300,0 -3% -3% feed

семена 130,0 120,0 120,0 -8% 0% seeds

потери 1950,0 1540,0 1310,0 -21% -15% losses

другое 470,0 500,0 590,0 6% 18% other

Экспорт 19769,3 19000,0 15600,0 -4% -18% Export

Общее распределение 30262,3 28950,0 25200,0 -4% -13% Total distribution



Продовольственное потребление зерна в Украине/ Food grain consumption in Ukraine

9

Производство муки в Украине, млн. т./Floor production in Ukraine, mln. t.

Производство круп в Украине, тыс. т./Groats production in Ukraine, thsd. t.

Динамика численности населения, млн. чел./ Population dynamics, mln. persons

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

2.942.70

2.91 3.032.73 2.63 2.59 2.61 2.54 2.47

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

341.6322.0 317.9

363.0396.5

340.4355.8 364.9 367.1

337.8

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

47.11 46.79 46.51 46.26 46.05 45.87 45.71 45.59 45.49

42.76 42.90


Источник: АПК-Информ/ Source: APK-Inform* Оценка/ * Estimate

Кормовое потребление зерна в Украине/ Feed grain consumption in Ukraine

10

Производство кормов в Украине/Feed production in Ukraine

Поголовье с/х животных, млн. гол./ Livestock of agricultural animals, mln. heads

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

4.164.82 4.94 5.11

5.87 6.09 6.22 6.406.82 6.54

Поголовье птицы, млн. гол./Poultry stock, mln. heads

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

6.906.51 6.18

5.495.08 4.83 4.49 4.43 4.65 4.53 4.25

6.477.05

8.06

7.026.53

7.587.96

7.37 7.58 7.92 7.61

1.75 1.63 1.62 1.68 1.73 1.83 1.73 1.74 1.74 1.74 1.47

КРС/ Cattle Свиньи/ Pigs Овцы и козы/ sheep and goats

Источник: АПК-Информ/ Source: APK-Inform2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

152.8162.0 166.5 169.3

177.6191.4

203.8 200.8214.1

230.2218.4



-5%

-6%

Переработка зерна в Украине в 2014/15 МГ/Grain processing in Ukraine in 2014/15 MY

11

Производство муки в Украине/Floor production in Ukraine

июл./jul.

авг./aug.

сен./sep.

окт./okt.

ноя./nov.

дек./dez.

янв./jan.

фев./feb.

мар./mar.

апр./apr.

май./may.

июн./jun.

0

50

100

150

200

250 220.

6

227.

5

219.

1

230.

2

217.

4

226.

7

191.

3

220.

7

238.

5

227.

1

182.

7

193.

3

183.

0

187.

0

200.

1

217.

6

204.

5

224.

3

155.

5

181.

3

196.

2

175.

6

2013/14 2014/15

июл./jul.

авг./aug.

сен./sep.

окт./okt.

ноя./nov.

дек./dez.

янв./jan.

фев./feb.

мар./mar.

апр./apr.

май./may.

июн./jun.

05

10152025303540

26.3

25.9 29

.3

38.2

33.3

32.7

25.6 32

.5 35.1

27.0

23.9

22.7

22.4 27

.0

34.9

34.7

32.4

31.7

20.3 27

.9

28.5

22.7

2013/14 2014/15

Производство круп в Украине/Groats production in Ukraine

июл./jul.

авг./aug.

сен./sep.

окт./okt.

ноя./nov.

дек./dez.

янв./jan.

фев./feb.

мар./mar.

апр./apr.

май./may.

июн./jun.

480500520540560580600620

555.

3

574.

1

553.

1 593.

9

584.

1 612.

3

572.

7

562.

0

610.

6

619.

9

613.

0

572.

7

577.

6

537.

5 565.

5 588.

3

569.

1 599.

4

596.

1

545.

2

565.

1 587.

7

2013/14 2014/15

Производство комбикормов в Украине/ Mixed fodders production in Ukraine


-13%

-8%

-2%

Факторы снижения внутренней переработки зерна в Украине/ Factors of reducing of internal grain

processing in Ukraine

12

1

• Сокращение численности населения и поголовья с/х животных/ Reduction of population and livestock of agricultural animals

2

• Проблемы функционирования перерабатывающих предприятий в восточных регионах/ Problems operation the processing enterprises in the eastern regions

3

• Ограничение рентабельности перерабатывающих предприятий/ Limitation of processing enterprises profitability

4

• Необходимость конкурировать в закупках сырья с трейдерами/ Necessity to compete with traders in the procurement of raw materials

5

• Слабое развитие экспорта продуктов переработки/ Weak development of processed products export

Прогноз урожая зерновых культур в Украине/ Forecast of grains' harvest in Ukraine

13

Культура/ CropПосевные площади, тыс. га

Planted Area, thsd. haУборочные площади, тыс. га

Crop Area, thsd. ha Урожайность, ц/га

Yield, c/ha Валовой сбор,

тыс. тонн/ Production, thsd. tones

2014 2015* 2014 2015* 2014 2015* 2014 2015*Зерновые и

зернобобовые/ Grains and legumes

14801 14621 14627 14258 43,7 39,9 63859 56859

Пшеница/ Wheat 6061 6635 6011 6502 40,1 36,2 24114 23517

- озимая/ winter 5898 6490 5849 6360 40,2 36,2 23498 23036

- яровая/ spring 163 145 162 142 38,1 33,9 616 482

Рожь/ Rue 187 147 185 143 25,8 24,3 478 347

- озимая/ winter 185 145 183 141 25,8 24,4 473 343

- яровая/ spring 2 2 2 2 25,8 23,5 5 4

Ячмень/ Barley 3041 2708 3003 2636 30,1 26,7 9046 7050

- озимый/ winter 1091 958 1084 930 30,9 27,2 3345 2532

- яровой/ spring 1950 1750 1919 1706 29,7 26,5 5701 4518

Кукуруза/ Maize 4691 4300 4627 4171 61,6 58,2 28497 24289

Овес/ Oats 247 250 244 243 25,1 24,4 612 591

Просо/ Millet 103 110 99 107 18,0 16,4 178 175

Гречиха/ Buckwheat 140 130 137 126 12,2 10,8 167 136

Горох/ Peas 154 170 154 165 23,4 21,9 359 360

Рис/ Rice 10 11 10 11 50,0 52,2 51 56

Сорго/ Sorghum 89 90 83 87 27,0 25,8 224 225

Прочие/ Others 77 70 76 68 17,5 16,5 132 112


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!

[email protected]

+380 562 32-07-95

Родион РыбчинскийРуководитель службы бизнес-проектов

АПК-Информ

Rodion RybchinskiyHead of Business Projects

Division of APK-Inform Agency

http://www.apk-inform.com/

mailto:[email protected]