china web 2.0
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黄涌涛
高级分析师
互联网研究
IDC China
Web2.0: 非理性繁荣下的机遇非理性繁荣下的机遇非理性繁荣下的机遇非理性繁荣下的机遇
©2007 IDC 2
主要议题主要议题主要议题主要议题
� 中国互联网市场发展带来的启示
� Web 2.0商业模式和最佳典范研究
� 如何衡量Web 2.0带来的机会？
©2007 IDC 3
中国互联网中国互联网中国互联网中国互联网：：：：增长增长增长增长
带宽带宽带宽带宽
阶段阶段阶段阶段
用户用户用户用户
收入收入收入收入B2C
E-commerce
Vertical portal
Search engine
MMORPG
2001-2006
BLOG
256k-1MModem ADSL
137,500,0002006.12
RMB 240B2006
BBS
Chat room
-1998
14.4k-56kModem
2,100,0001998.12
RMB 36M1998
Portal
1998-2001
56k-128kModem ISDN
33,700,0002001.12
RMB 780M2001
form
IM
Search engineClassifieds
Community
2006-
≥≥≥≥1MADSL LAN
300,000,0002010E
RMB 730B2010E
SNS
Video share
Source: IDC, 2007
©2007 IDC 4
中国互联网中国互联网中国互联网中国互联网：：：：机遇机遇机遇机遇
投资总额投资总额投资总额投资总额US$ 793M
3973
793
0 1000 2000 3000 4000 5000
Raise
Intestment
投资总额投资总额投资总额投资总额 (US$M)
用户数用户数用户数用户数100M
72.9
27.1
Web 2.0普及率普及率普及率普及率 ( %)
ICT花费花费花费花费US$ 118M
55.7
32
3.25 1 2.9 4.05
20
0
20
40
60
电信电信电信电信 服务器服务器服务器服务器 存储存储存储存储 网络网络网络网络 软件软件软件软件 IT 服服服服
务务务务
其他其他其他其他
ICT投资投资投资投资 (US$M)
Web2.0公司公司公司公司
数量数量数量数量3,000
Web 2.0企业规模企业规模企业规模企业规模
Personal
Mature Develop
ment
Startup
High
Develop
ment
©2007 IDC 5
中国互联网中国互联网中国互联网中国互联网：：：：风险风险风险风险
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
Web 2.0 主流应用主流应用主流应用主流应用
Web 2.0 新兴应用新兴应用新兴应用新兴应用
公司数量公司数量公司数量公司数量
市场份额市场份额市场份额市场份额
72%
65%
86%
寡头垄断市场
搜索引擎搜索引擎搜索引擎搜索引擎百度百度百度百度、、、、Google、、、、
雅虎雅虎雅虎雅虎
TOP3:86%
即时通讯即时通讯即时通讯即时通讯QQ、、、、MSN、、、、Sk
ype
TOP3:93%
新闻门户新闻门户新闻门户新闻门户新浪新浪新浪新浪、、、、搜狐搜狐搜狐搜狐、、、、QQ
TOP3:56%
Source: IDC, 2007
©2007 IDC 6
IDC观点观点观点观点：：：：Google 效应效应效应效应
Gateway
Hub
Node
©2007 IDC 7
Web 2.0是什么是什么是什么是什么 ?
社区社区社区社区
互动
沟通
Tradition
B/S
Online
p2p
内容内容内容内容
网络网络网络网络
参与
UGCC/S
IDC对对对对Web 2.0的定义的定义的定义的定义
Web 2.0 是一系列互联网的创新的总
称，这些创新让用户更普遍的参与互联网活动，让网络更便捷的传播内容，包括：
•一些改变用户习惯的新技术，比如Ajax, RSS,wikis，开放的API等等
•一些具有入口性质的新应用，比如博客, 社会化网络等等。
Source: IDC, 2007
©2007 IDC 8
Web 2.0产业蓝图产业蓝图产业蓝图产业蓝图
网络网络网络网络 内容内容内容内容
社区社区社区社区
Web 2.0
ZCOM
酷讯酷讯酷讯酷讯
优酷优酷优酷优酷
163888
新浪博客新浪博客新浪博客新浪博客
300条分类信息条分类信息条分类信息条分类信息
每年每年每年每年10万份新电子杂志万份新电子杂志万份新电子杂志万份新电子杂志
每天每天每天每天600 个新的短视频个新的短视频个新的短视频个新的短视频
每天每天每天每天100首原创歌曲首原创歌曲首原创歌曲首原创歌曲
五万新的博客内容五万新的博客内容五万新的博客内容五万新的博客内容
2百万食客百万食客百万食客百万食客
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新浪新浪新浪新浪
K68
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20万在线工作者万在线工作者万在线工作者万在线工作者猫扑猫扑猫扑猫扑
Maxtv
VeryCD
迅雷迅雷迅雷迅雷
悠视悠视悠视悠视
PPlive
超过超过超过超过100,000 种子种子种子种子
800+ 在线高清电影在线高清电影在线高清电影在线高清电影
海量的内容海量的内容海量的内容海量的内容
410个电视台个电视台个电视台个电视台
超过超过超过超过300个频道个频道个频道个频道
Source: IDC, 2007
©2007 IDC 9
Web 2.0 vs. Web 1.0
Web 1.0 Web 2.0
集中于专业出版的内容集中于专业出版的内容集中于专业出版的内容集中于专业出版的内容
文本为中心文本为中心文本为中心文本为中心
重心专业到用户产生的内容重心专业到用户产生的内容重心专业到用户产生的内容重心专业到用户产生的内容 (UGC)
富媒体为中心富媒体为中心富媒体为中心富媒体为中心
内容内容内容内容
流量很大流量很大流量很大流量很大，，，，黏性很低黏性很低黏性很低黏性很低 以互动为中心以互动为中心以互动为中心以互动为中心，，，，黏性很高黏性很高黏性很高黏性很高社区社区社区社区
重点是营销和推广重点是营销和推广重点是营销和推广重点是营销和推广
低廉的内容成本低廉的内容成本低廉的内容成本低廉的内容成本
渠道渠道渠道渠道
低廉的内容成本低廉的内容成本低廉的内容成本低廉的内容成本
以社区为驱动的用户自发增长以社区为驱动的用户自发增长以社区为驱动的用户自发增长以社区为驱动的用户自发增长
成本成本成本成本
被动的信息接收者被动的信息接收者被动的信息接收者被动的信息接收者 主动的参与者主动的参与者主动的参与者主动的参与者用户用户用户用户
激烈激烈激烈激烈激烈激烈激烈激烈竞争竞争竞争竞争
以网络广告为主以网络广告为主以网络广告为主以网络广告为主以网络广告为主以网络广告为主以网络广告为主以网络广告为主盈利模式盈利模式盈利模式盈利模式
©2007 IDC 10
主要议题主要议题主要议题主要议题
� 中国互联网市场发展带来的启示
� Web 2.0商业模式和最佳典范研究
� 如何衡量Web 2.0带来的机会？
©2007 IDC 11
发现发现发现发现Web 2.0的利润区的利润区的利润区的利润区：：：：内容视角内容视角内容视角内容视角
新媒体价值链新媒体价值链新媒体价值链新媒体价值链
媒体格式媒体格式媒体格式媒体格式
Photo
Game
Audio
Video
Publish Search Aggregation Filter Mash-upPlatform
Text
Source: IDC, 2007
©2007 IDC 12
发现发现发现发现Web 2.0的利润区的利润区的利润区的利润区：：：：互动视角互动视角互动视角互动视角
读读读读/写写写写
写写写写(Mail, Instant messaging)
在线内容在线内容在线内容在线内容 UGC传统内容传统内容传统内容传统内容
只读(Portal)
内容内容内容内容
用户用户用户用户
沟通沟通沟通沟通
互动互动互动互动
参与参与参与参与
Source: IDC, 2007
©2007 IDC 13
Web 2.0 盈利模式分析盈利模式分析盈利模式分析盈利模式分析
典型企业典型企业典型企业典型企业
C. 付费搜索付费搜索付费搜索付费搜索
D. 用户付费用户付费用户付费用户付费
B. 富媒体广告富媒体广告富媒体广告富媒体广告
E. 电子商务电子商务电子商务电子商务
A. 图文广告图文广告图文广告图文广告
Web 2.0的目前的主要收入来自于广告的目前的主要收入来自于广告的目前的主要收入来自于广告的目前的主要收入来自于广告。。。。
Source: IDC, 2007
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中国网络广告市场一直保持高速的增长中国网络广告市场一直保持高速的增长中国网络广告市场一直保持高速的增长中国网络广告市场一直保持高速的增长
Search engine
advertising (34.7%)
Online brand
advertising (65.3%)
Total = US$637.4M
637.4963.1
1,725.9
2,495.7
3,386.6
4,328.1
51.1
79.2
27.8
35.744.6
42.1
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
(US
$M
)
0
10
20
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40
50
60
70
80
90
(%)
Revenue
Growth
A: 图文广告图文广告图文广告图文广告
Source: IDC Internet Commerce Market Model , 2007
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B: 富媒体广告富媒体广告富媒体广告富媒体广告
多媒体多媒体多媒体多媒体 互联网互联网互联网互联网
平台平台平台平台 社区社区社区社区
生产生产生产生产 分享分享分享分享
富媒体富媒体富媒体富媒体
视频视频视频视频/音频音频音频音频/Flash/图片图片图片图片
用户评论用户评论用户评论用户评论
口碑营销口碑营销口碑营销口碑营销UGC发布发布发布发布
©2007 IDC 16
C: 付费搜索付费搜索付费搜索付费搜索
客户数量
Sale
s, T
raff
ic
大客户市场
中小型客户市场
Source: IDC, 2007
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在线营销模式的演化在线营销模式的演化在线营销模式的演化在线营销模式的演化
重点 大型门户 1to1 marketingSearch engine
� 传统在线营销传统在线营销传统在线营销传统在线营销� 未来的营销未来的营销未来的营销未来的营销
� 新营销新营销新营销新营销
– Podcasting
– Tagging
� Blog
– Social search
Time 2000－ 时间： 2010－时间： 2006－
� Social Networking
– Mash-ups� Affiliate Marketing
� Brand ads
– Widgets
� Word-of-mouth marketing
� RSS
� Search Engine Marketing
� Email Marketing
– Wikis
– Next?
Source: IDC, 2007
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D: 个人用户付费个人用户付费个人用户付费个人用户付费业务模式业务模式业务模式业务模式
剩下多少付剩下多少付剩下多少付剩下多少付费用户费用户费用户费用户？？？？
内容内容内容内容���� 流量流量流量流量
互动互动互动互动���� 社区社区社区社区
Payment
漏斗漏斗漏斗漏斗
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E: 电子商务电子商务电子商务电子商务
内容内容内容内容商务商务商务商务
社区社区社区社区
基本元素
内容在互联网上正变得越来越具备独立的特征
营销和销售等商务活动支撑着社区的发展。
�缺乏商业活动支撑的社区将会逐步衰落下去
�把握社区发展曲线，进行跳跃式战略发展
社区化是互联网发展的主流趋势
基本关系
内容决定了基本流量,流量、用户数成为新的Ratings标准
�缺乏内容的社会性网络很难成功
社区的互动性决定了用户的忠诚度，构成了价值流量的基础。
卓越的商务运营决定了未来可盈利能力。
�商业运营能力的缺乏反映出网站运营经验的不成熟。
Source: IDC, 2007
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Web 2.0 盈利模式分析盈利模式分析盈利模式分析盈利模式分析
典型企业典型企业典型企业典型企业
快速发展期
中等高C. 付费搜索付费搜索付费搜索付费搜索
高原期低中等D. 用户付费用户付费用户付费用户付费
快速发展期
中等高B. 富媒体广告富媒体广告富媒体广告富媒体广告
早期中等中等E. 电子商务电子商务电子商务电子商务
成熟期高高A. 图文广告图文广告图文广告图文广告
发展阶段发展阶段发展阶段发展阶段竞争程度竞争程度竞争程度竞争程度市场潜力市场潜力市场潜力市场潜力
Web 2.0的目前的主要收入来自于广告的目前的主要收入来自于广告的目前的主要收入来自于广告的目前的主要收入来自于广告。。。。
Source: IDC, 2007
©2007 IDC 21
主要议题主要议题主要议题主要议题
� 中国互联网市场发展带来的启示
� Web 2.0商业模式和最佳典范研究
� 如何衡量Web 2.0带来的机会？
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Web 2.0是未来互联网的新入口吗是未来互联网的新入口吗是未来互联网的新入口吗是未来互联网的新入口吗？？？？
� 中国故事中国故事中国故事中国故事
– 总搜索量总搜索量总搜索量总搜索量
– 电子商务及电子支付电子商务及电子支付电子商务及电子支付电子商务及电子支付
– 连接连接连接连接
中国的Myspace
百度
新浪
Source: IDC, 2007
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ICT花费带来的直接市场机会花费带来的直接市场机会花费带来的直接市场机会花费带来的直接市场机会
US$ 63.2M
IT市场市场市场市场 2011
US$ 169.5M
电信市场电信市场电信市场电信市场 2006
IT市场市场市场市场 2006
电信市场电信市场电信市场电信市场 2011
US$ 55.7M US$ 137.1M
存储存储存储存储
网络网络网络网络
软件软件软件软件
服务器服务器服务器服务器
IT 服务服务服务服务
其他其他其他其他
CAGR 21.8%
CAGR 19.7%自建自建自建自建
主机托管主机托管主机托管主机托管
Source: IDC, 2007
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变化的边疆变化的边疆变化的边疆变化的边疆
网络广告网络广告网络广告网络广告
网络游戏网络游戏网络游戏网络游戏
电信增值服务电信增值服务电信增值服务电信增值服务
互联网服务互联网服务互联网服务互联网服务
电子商务电子商务电子商务电子商务
以网络广告和网络游戏为主的中国互联网以网络广告和网络游戏为主的中国互联网以网络广告和网络游戏为主的中国互联网以网络广告和网络游戏为主的中国互联网。。。。
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新边疆新边疆新边疆新边疆
B2C市场市场市场市场
30亿美元亿美元亿美元亿美元
网络广告市场网络广告市场网络广告市场网络广告市场
6.37亿美元亿美元亿美元亿美元
B2B市场市场市场市场
126亿美元亿美元亿美元亿美元
Source: IDC Internet Commerce Market Model , 2007
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从消费者市场到企业市场从消费者市场到企业市场从消费者市场到企业市场从消费者市场到企业市场
企业市场企业市场企业市场企业市场
消费者市场消费者市场消费者市场消费者市场
娱乐娱乐娱乐娱乐
家庭家庭家庭家庭
工作工作工作工作
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结论和建议结论和建议结论和建议结论和建议
�Web 2.0已经成为互联网增长的新推动器。
�以电子支付为基础的电子商务将成为未来互联网的发展动力。
�Web 2.0给硬件厂商带来直接利润增长
�发现互联网消费者发展趋势可以给ICT厂商带来更大的机会。
