więcej informacji: www.langas.pl | langas@langas.pl | tel: (22) 696 80 20 | fax: (22) 355 24 08

MEC. MACIEJ KOŻUCHOWSKI – wspólnik w Kancelarii GESSEL, ekspert w zakresie transakcji fuzji i przejęd (M&A) na rynku niepublicznym, bieżącej obsługi korporacyjnej spółek prawa handlowego oraz prawnych aspektów procesów pozyskiwania finansowania dla przedsiębiorców, w tym negocjowania warunków umów kredytowych. Współpracuje z funduszami private equity i venture capital przy tworzeniu i pozyskiwaniu funduszy, akwizycjach oraz transakcjach wyjścia realizowanych przez te podmioty. Jego doświadczenie obejmuje także koordynację pracy nad projektami due diligence. Uczestniczył w szeregu transakcji oraz procesów restrukturyzacyjnych realizowanych zarówno na rzecz inwestorów finansowych jak i branżowych, obejmujących m.in. doradztwo prawne związane z pozyskiwaniem finansowania dłużnego, m.in. w opracowywaniu i negocjacjach umów finansowych, w tym umów kredytowych w standardzie LMA oraz stosownych dokumentów zabezpieczeo takiego finansowania. W Kancelarii GESSEL od 2006 roku. Od 2014 roku uznawany jako wschodząca gwiazda (Associates to watch) w rankingu Chambers Europe w kategorii Corporate /M&A.

MEC. MAŁGORZATA BADOWSKA – wspólnik w Kancelarii GESSEL, ekspert w zakresie transakcji dotyczących pozyskania finansowania oraz bieżącej obsługi przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawnych aspektów finansowania przedsiębiorców, w tym zawierania umów kredytowych i warunków emisji obligacji w ramach ofert prywatnych. Prowadzi procesy restrukturyzacji zadłużenia grup kapitałowych, w tym także polegające na wykupie wierzytelności bankowych i transakcjach wykupów lewarowanych. Prowadzi praktykę z zakresu funkcjonowania funduszy inwestycyjnych. Uczestniczy w prowadzonych przez Kancelarię transakcjach fuzji i przejęd (M&A) na rynku niepublicznym, w tym współpracuje z funduszami private equity i venture capital. Bierze udział w bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego. W 2015 i 2016 roku rekomendowana przez Chambers Europe w dziedzinie Corporate/M&A.

MEC. KAROLINA KRZAL – adwokat w Kancelarii GESSEL, ekspert w zakresie fuzji i przejęd na rynku niepublicznym. Uczestniczy w realizacji transakcji fuzji i przejęd na rynku niepublicznym z udziałem krajowych i zagranicznych przedsiębiorców, współpracując z funduszami private equity i venture capital. Jej doświadczenie obejmuje w szczególności przeprowadzanie analiz prawnych due diligence, przygotowywanie dokumentacji transakcyjnej oraz prowadzenie postępowao przed Prezesem UOKIK w sprawach kontroli koncentracji, w tym przygotowanie zgłoszeo zamiaru koncentracji. Posiada również doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców obejmującej w szczególności doradztwo korporacyjne, przygotowywanie dokumentacji związanej z procesami restrukturyzacyjnymi, opracowywanie programów opcji menedżerskich, a także opracowywanie i opiniowanie umów handlowych, w tym pod kątem zgodności z prawem konkurencji.

MEC. BARTŁOMIEJ WOŹNIAK - adwokat w Kancelarii GESSEL, ekspert w zakresie fuzji i przejęd. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelarii Dentons oraz Prokuratorii Generalnej Skarbu Paostwa. W trakcie studiów uczestniczył w Klinice Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Klinice Prawa Własności Helsioskiej Fundacji Praw Człowieka.Autor publikacji oraz prelegent na konferencjach poświęconych m.in. zagadnieniom harmonizacji prawa prywatnego.

SZKOLENIE WEWNĘTRZNE

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej. Będzie

to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Paostwa potrzeb,

dla dowolnej liczby pracowników z Paostwa firmy. Jeśli jesteście

Paostwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej

tematyki, zapraszamy do kontaktu: szkolenia@langas.pl

…Błędy w procesie wykupu spółek paraliżują jej działanie na długie miesiące, ograniczając znacznie zyski i możliwości rozwoju firmy...

Wbrew pozorom, proces budowania wartości kupowanego przedsiębiorstwa można rozpocząd jeszcze przed podpisaniem umowy wykupu. Zapraszamy Paostwa na seminarium, które przedstawia dobre praktyki wykupu spółki krok po kroku, pomaga w wyborze najkorzystniejszych rozwiązao, pokazuje jak może wyglądad dobra umowa wykupu, jakie zabezpieczenia wprowadzid i na co zwrócid szczególną uwagę. Jeśli planujesz zakup, sprzedaż spółki, jesteś odpowiedzialny za skuteczny przebieg procesu i bezpieczeostwo transakcji, to szkolenie jest dla Ciebie.

Zespół ekspertów specjalizujących się w zaawansowanych procesach wykupu spółek, omówi najistotniejsze etapy całego procesu, popierając je praktycznymi przykładami. Podczas seminarium dowiesz się m.in.:

Jak ocenid atrakcyjności spółki i jak rozpocząd budowę wartości spółki?

Jak może wyglądad struktura transakcji wykupu spółki? W jaki sposób sfinansowad zakup spółki, na jakie dokumenty

zwrócid szczególną uwagę, jak zabezpieczyd transakcję? Jak ograniczyd ryzyka prawne podczas zakupu i z jakich narzędzi

korzystad? Co powinna zawierad dobra umowa inwestycyjna, jakie

oświadczenia i jaka jest odpowiedzialnośd kupującego i sprzedającego?

Szkolenie skierowane jest do:

kadry zarządzającej,

członków zarządu,

menadżerów,

działów prawnych stających przed wyzwaniem wprowadzenia firmy na nowe rynki.

W przypadku jakichkolwiek pytao proszę o kontakt telefoniczny z zespołem Langas Group pod numerem telefonu (22) 696 80 20 lub za pomocą poczty elektronicznej: szkolenia@langas.pl Zapraszam do rezerwacji miejsc,

Anna Chmielewska Kierownik Projektu a.chmielewska@langas.pl

FUZJE I PRZEJĘCIA

Ocena atrakcyjności spółki – wykup spółki krok

po kroku – dobra umowa i dokumenty transakcji

– ograniczanie ryzyka wykupu spółki

więcej informacji: www.langas.pl | langas@langas.pl | tel: (22) 696 80 20 | fax: (22) 355 24 08

FUZJE I PRZEJĘCIA Ocena atrakcyjności spółki – wykup spółki krok po kroku – dobra umowa

i dokumenty transakcji – ograniczanie ryzyka wykupu spółki

PRZYGOTOWANIE

STRUKTURA

FINANSOWANIE

DUE DILIGENCE

DOKUMENTACJA

PROGRAM – 24 maja 2018

9.00 – 09.30 Rejestracja i powitalna kawa i herbata 09.30 Rozpoczęcie szkolenia W jakie spółki warto inwestowad, jak ocenid atrakcyjnośd spółki, jak rozpocząd budowę wartości spółki? PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI TRANSAKCJI Budowa wartości firmy przez rozwój organiczny czy przez transakcje M&A? Identyfikacja potencjalnych celów akwizycji Właściwa organizacja procesu - doradcy prawni, podatkowi i finansowi Joint venture jako alternatywa wobec akwizycji? Specyfika spółek, jak może wyglądad struktura transakcji wykupu spółki ? STRUKTURA TRANSAKCJI Strukturyzacja transakcji Czynniki wpływające na strukturę transakcji Share deal vs. asset deal Specyfika transakcji z udziałem spółek publicznych oraz procesów

prywatyzacyjnych

W jaki sposób sfinansowad zakup spółki, na jakie dokumenty wrócid szczególną uwagę, jak zabezpieczyd transakcję? FINANSOWANIE DŁUŻNE AKWIZYCJI Kredyt bankowy czy finansowanie mezzanine? Dokumentacja finansowania w standardzie LMA Zabezpieczenia wierzytelności w zależności od rodzaju transakcji Aspekty praktyczne ustanowienia poszczególnych rodzajów zabezpieczeo

Jak ograniczyd ryzyka prawne podczas zakupu i z jakich narzędzi korzystad?

DUE DILIGENCE – CZYLI JAK SIĘ USTRZEC PRZED ZAKUPEM „KOTA W WORKU“? Czym jest due diligence? Rola doradców w procesie due diligence Zakres due diligence Analiza raportu due diligence – jak przełożyd zidentyfikowane zagadnienia na

warunki transakcji? Najczęstsze ryzyka prawne

Tworzenie dobrej umowy inwestycyjnej, oświadczenia i zapewnienia,

odpowiedzialnośd kupującego i sprzedającego

DOKUMENTACJA TRANSAKCYJNA Umowa Inwestycyjna/Share Purchase Agreement (SPA) - konstrukcja umowy; Rola oświadczeo i zapewnieo (Representations&Warranties) w transakcji M&A Zasady odpowiedzialności stron w transakcji M&A Rola Shareholders Agreement (SHA) Ukształtowanie zasad ładu korporacyjnego (corporate governance) spółki Przygotowanie do integracji celu akwizycji ze strukturami naszej firmy po realizacji

transakcji

16.30 Zakooczenie szkolenia

FORMULARZ

ZGŁOSZENIOWY

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

i prześlij na numer

fax: (22) 355 24 08lub e-mail: szkolenia@langas.pl

FUZJE I PRZEJĘCIA

24 maja 2018r., Warszawa

wysyłając zgłoszenie

do 08.05.2018r.

oszczędzasz 300 PLN !

zgłoszenie do 08.05.2018 r. 1 270 PLN 970 PLN netto

zgłoszenie od 09.05.2018 r. 1 270 PLN netto

Cena zawiera:

uczestnictwo w jednodniowym szkoleniu dla jednej osoby,

materiały szkoleniowe, certyfikat

obiady, poczęstunek podczas przerw * cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyd

podatek 23% VAT

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do

organizatora zgłoszenia

Sposób płatności przelewem przed rozpoczęciem szkolenia na

konto Langas Group

NIP: 532-159-55-77

Potwierdzenie zgłoszenia. Po otrzymaniu formularza

zgłoszeniowego prześlemy Paostwu potwierdzenie uczestnictwa

w szkoleniu na adres e-mail wskazany w formularzu. Langas

Group zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia, w

którym odbędzie się spotkanie (w obrębie tego samego miasta).

Kierunek dla tych, którzy budują organizację najwyższej światowej klasy

Firma

Adres

Imię i nazwisko (1)

Stanowisko

e-mail

Imię i nazwisko (2)

Stanowisko

e-mail

Imię i nazwisko (3)

Stanowisko

e-mail

Osoba do kontaktu (przed szkoleniem otrzyma na adres e-mail informacje o szkoleniu)

Stanowisko

e-mail

Telefon/Fax

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych, w celu realizacji ww. szkolenia przez Langas Group z siedzibą: ul. Piękna 11/6, 00-549 Warszawa, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochrony danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922 z późn. zm.) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może byd w każdym czasie odwołane.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych, w celu dostarczania przez Langas Group z siedzibą: ul. Piękna 11/6, 00-549 Warszawa, informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym pocztą elektroniczną oraz telefonicznie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochrony danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219 j.t.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może byd w każdym czasie odwołane.

Faktura

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami VAT nasz nr NIP:_______________________ Upoważniamy firmę Langas Group do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Oświadczamy, że nie jesteśmy płatnikami VAT

W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia. Wycofanie zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100 % wartości zamówienia. Odwołanie zgłoszenia musi byd dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika inną osobą. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera z przyczyn niezależnych od organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu, miejsca, terminu lub odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. Oświadczam, że jestem upoważniony (-na) przez firmę do podpisania formularza.

............................... ............................ podpis data i pieczęd