Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management

Postgraduierten-Programm_

Vermögensmanagement Qualifizierung für Vermögensverwalter und Private Banker

Trends im Vermögensmanagement_

Wachstumsmarkt Vermögensverwaltung

» „ ... die Schätzungen der Marktforscher reichen von rund 650.000 Ein-zelpersonen mit mehr als 300.000 Euro bis hin zu mehr als 1,1 Millionen Personen mit liquiden Vermögenswerten von mehr als 450.000 Euro auf dem deutschen Markt.“

Banken+Partner 3/2005

Anspruchsvolle Kunden

» „Wealth Management ist ein ganzheitlicher Ansatz. Hier ist nicht die schnelle und preisgünstige Transaktion gefragt, sondern die umfassende, zuverlässige und kompetente Optimierung von Vermögen.“

Die Bank 3/2005

» „Vermögensverwalter richten sich alle an dieselbe anspruchsvolle Ziel-gruppe – an die wohlhabendsten Kunden – und nur wenige von ihnen werden erfolgreich sein.“

PricewaterhouseCoopers, Studie Konkurrenzkampf und Kunden, 2004

Wettbewerbsvorteil Qualifizierung

» „So wünschen sich die Privatkunden einen Qualitätsnachweis der Berater, z.B. über Zertifizierung des Finanzberaters durch neutrale Institutionen.“

Pressemitteilung, ifp-Studie „Bedarfsanalyse im Bereich Private Finanzplanung“

» „Kunden suchen ein breiteres Angebot an innovativen Lösungen, die auf ihre persönliche und berufliche Situation maßgeschneidert sind. [...] Eine weitere Erkenntnis der Studie ist, dass der 'Brand' und das fachliche Know-how zunehmend an Bedeutung gewinnen.“

Pressemitteilung IBM, Studie „European Wealth & Private Banking Industry Survey 2005“

CeFM®_CIWM®_

Programm & Inhalt_

Inhalt

Programm

Für die Geschäftsfelder Vermögensverwaltung und -beratung sowie Private Ban-king bietet die DVFA ein Postgraduierten-Programm mit zweistufigem, zertifizier-tem Abschluss an:

CeFM® – Certified Financial Manager CIWM® – Certified International Wealth Manager

Die Gebiete Asset & Portfolio Management sowie Relationship- & Vermögensma-nagement bilden die inhaltlichen Schwerpunkte. Nach zwei Prüfungen wird von der DVFA der Titel "CeFM® – Certified Financial Manager" verliehen.

Der CIWM®-Abschluss umfasst die Inhalte und Klausuren des CeFM®-Diploms. Zu-sätzlich enthält er den 4-tägigen Internationalen Crash Course. In diesem werden die wichtigsten Aspekte aus den vorhergehenden Programminhalten vertieft und durch internationale Fallstudien ergänzt. Bei Bestehen des international abgehal-tenen Final Exam erhalten Absolventen den Titel "CIWM® – Certified International Wealth Manager". Die DVFA verleiht ihn in Kooperation mit dem europäischen Dach-verband EFFAS. Der CIWM® wird u.a. auch von den Berufsverbänden der Schweiz und Luxemburgs anerkannt.

CeFM®_CIWM®_

Asset & PortfolioManagement

Portfolio-TheorieAsset AllocationPerformance AttributionInvestitions- &Zins- rechnungDerivateKapitalmarktrecht

Pro-Seminare

Derivative & strukturierte FinanzprodukteFinanz- mathematik & Finanzstatistik

Wealth & Relationship Management

Customer Relationship ManagementBehavioral FinanceFinanzplanPrivate EquityVersicherungen/FondsImmobilienStrukturierte ProdukteSteuerrecht

InternationalerCrash Course/

Fallstudien

Portfolio ManagementRelationship ManagementWealth Management

CeFM®

CIWM®

Zielgruppen & Referenzen_

Zielgruppen

Referenzen

CeFM®_CIWM®_

Das Postgraduierten-Programm mit den Abschlüssen CeFM® und CIWM® setzt eine qualifizierte Vorbildung und Berufserfahrung voraus. Es wendet sich an unabhän-gige Finanzdienstleister sowie an Fach- und Führungskräfte aus

Banken und Sparkassen, insbesondere aus den Bereichen Privatkunden Wealth Management / Vermögensmanagement Private Asset Management / Private Banking Finanzplanung / Financial Planning

Vermögensverwaltungen

Anlageberatung und Vertrieb

Die DVFA verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Durchführung hochwerti-ger Qualifizierungsprogramme für den Kapitalmarkt, wie z B. den CIIA® und den CEFA®. Teilnehmer des CeFM®/CIWM®-Programms profitieren davon:

Fachlich und didaktisch kompetente Referenten aus Wissenschaft und Praxis

Professionell aufbereitetes Unterrichtsmaterial mit Übungsaufgaben für das Selbststudium

Zugang zu einem Online-Tool für Finanzplanung

Möglichkeit zum Networking, u.a. durch eine Online-Plattform

ABN Amro BankBanca del GottardoBank Julius Bär & Co.Bank LeuBank Sarasin & Cie.Bank VontobelBNP Paribas CitibankCitigroup

Cornèr BankCredit SuisseDeutsche BankLGT Capital ManagementLiechtensteinische LBLloyds TSBBank PlcLombard Odier Darier Hentsch & Cie.

Pictet & Cie.Rothschild BankSwiss Re Asset ManagementSwisscanto Asset ManagementUBSUnion Bancaire PrivéeZürcher Kantonalbank

Mitarbeiter folgender Unternehmen haben in Europa bereits das CIWM® -Diplomerhalten (Auswahl):

Ablauf & Modularität_

Ablauf

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CeFM® CIWM®

Kursbeginn März & September

Ausbildungsdauer 5 Monate 7 Monate

Asset & Portfolio Management 3 x Do. – Sa. = 9 Tage

Wealth & Relationship Management 3 x Do. – Sa. = 9 Tage

Prüfung 2 Klausurtage 3 Klausurtage

Internationaler Crash Course 1 x Mi. – Sa. = 4 Tage

Pro-Seminare 3 Tage*

* nicht prüfungsrelevant

Internat.Crash

Course

Wealth & Relationship Management

Final ExamCIWM®

Asset & Portfolio Management

Zwischen-klausur

KlausurCeFM®

Pro-Seminare

Teilnehmer können das CIWM®-Programm komplett buchen. Nach Absolvierung aller Kursteile und nach Bestehen der drei Klausuren erhalten sie nach 7 Monaten das nationale Diplom CeFM® und das internationale Diplom CIWM®.

Alternativ können Teilnehmer auch nur den CeFM® als nationalen Titel erlangen. Dies erfolgt bei Bestehen von 2 Klausuren in 5 Monaten. Der Erwerb des internatio-nalen Diploms CIWM® über die Teilnahme am Internationalen Crash Course und am Final Exam ist dann auch separat zu einem späteren Zeitpunkt – z. B. im folgenden Kurs – möglich.

Voraussetzungen und Konditionen für die spätere Fortführung und auch die Mög-lichkeit zur Anerkennung von Leistungen aus anderen Kursen oder Abschlüssen erfahren Sie bei der DVFA.

Zur optimalen Vorbereitung auf den CeFM®/CIWM®-Unterricht werden die Pro-Se-minare "Finanzmathematik & -statistik" und "Derivative und strukturierte Finanz-produkte" angeboten.

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März | September September | MärzCIWM®

März | September Juli | JanuarCeFM®

Modularität

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Vermögensmanagement als Prozess_

Vermögensmanagement ist ein komplexer Prozess. Alle wesentlichen Bausteine des Prozesses sind Bestandteile des CeFM®/CIWM®-Programms.

CeFM®_CIWM®_

Kundenverhalten/Präferenzen

RELATIONSHIP MANAGEMENT

ASSET MANAGEMENT

Kapitalanlage/Vermögen

Rendite-/Risiko-erwartungen

Anlagevehikel Kosten

ImmobilienVersicherungenWertpapier-

portfolioBeteiligungen/Private Equity

Altersvorsorge Liquidität Absicherung Erben/Stiftungen

Anlageziele/Cash Flows SteuernRisikoneigung

CeFM® CIWM®

Konditionen_

CeFM®_CIWM®_

CIWM® (28 Tage, inkl. 3 Tage Pro-Seminare & Internationalem Crash Course):

EUR 10.900EUR 9.900 (Frühbucher)

CeFM® (20 Tage):

EUR 7.900EUR 7.500 (Frühbucher)

Pro-Seminare Einzelbuchung (3 Tage):

EUR 1.590 Preis für Teilnehmer des CeFM®; Normalpreis auf Anfrage

Internationaler Crash Course & Prüfung CIWM® (5 Tage):

EUR 3.500 Preis für Einzelbuchung bei entsprechender Vorqualifikation*

Alle Gebühren zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Rabatte für Mehr-fachbuchungen auf Anfrage.

Die Gebühr enthält Literatur, Dokumentation, Examensgebühr sowie Verpflegung vor Ort. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.dvfa.de

Änderungen bei Programm- und Examensstruktur sowie Referenten, Gebühren und Konditionen vorbehalten.

* Studienleistungen von DVFA-Ausbildungsprogrammen und von Programmen anderer Anbie-ter können anerkannt werden, wenn sie inhaltlich mit dem CeFM®/CIWM®-Programm überein-stimmen. Die Voraussetzungen für die Anerkennung erfahren Sie bei der DVFA.

DVFA GmbH

Einsteinstraße 563303 Dreieich

Tel.: +49 (0)6103 - 5833-44Fax: +49 (0)6103 - 5833-33Mail: ausbildung@dvfa.deWeb: http://www.dvfa.de

DVFA

Die DVFA ist der Berufsverband der Investment Professionals. Aktuell gehören der DVFA 1.100 persönliche Mitglieder an. Sie sind als Fach- und Führungskräfte bei über 400 Investmenthäusern, Banken sowie Fondsgesellschaften oder als unabhängige Kapitalmarktdienstleister tätig.

Über die Association of Certified International Investment Analysts (ACIIA) ist der Verband an ein weltweites Netzwerk von über 50.000 Investment Professionals angeschlossen.

EFFAS (European Federation of Financial Analysts Society) ist die Dachorganisation der europäischen Analystenverbände. Sie vertritt die übergeordneten Interessen von insgesamt 24 Mitgliedsverbänden mit über 17.000 angeschlossenen Investment Professionals.