cmi estratégico
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CUADRO DE MANDO INTEGRAL ESTRATÉGICO
2016-2018
SOLUCIONES SMART
Jaime Chinchilla García, PMP, eMPM, eMBA
1. ADAPTAR, CLARIFICAR Y TRADUCIR LA ESTRATEGIA
2. COMUNICAR Y OBTENER
FEEDBACK EN UN CONTEXTO
DE MEJORA CONTINUA
3.DESGLOSAR EN PLANES Y OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
4.DEFINIR MAPA
ESTRATÉGICO
5. EVALUAR INDICADORES ESTRATÉGICOS SOBRE METAS
MARCADAS
LA UTILIDAD DEL CMI COMO HERRAMIENTA ESTRATÉGICA Y DE CONTROL GLOBAL DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL
PLANES ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
RELACIONES CAUSALES
INDICADORES ESTRATEGICOS
RESULTADOS Y TOMA DE
DECISIONES
EL CUADRO
DE MANDO
INTEGRAL
SE CLARIFICA LA VISIÓN PARA APUNTAR A LA ESTRATEGIA
DEFINIDA
SE COMUNICAN LOS PLANES ESTRATÉGICOS Y SE ALINEAN
LOS INTERESES INTERDEPARTAMENTALES
PROMOVIENDO LA TRANSPARIENCIA
SE ESTABLECEN PLANES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ALINEANDO METAS
SE RELACIONAN ENTRE SÍ LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS BAJO LAS PERSPECTIVAS
FINANCIERA, DE CLIENTES, DE PROCESOS INTERNOS Y DE APRENDIZAJE Y MEJORA
EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN CONTINUA DE LOS INDICADORES
DE CADA OBJETIVO ESTRATÉGICO
RESULTADOS
EMPRESARIALES
Y VALOR GANADO
CUADRO DE MANDO INTEGRAL: el cómo vamos y que nos queda hasta la meta bajo varias
perspectivas (nuestro control y seguimiento = información de avance)
INDICADORES ESTRATÉGICOS: El cómo vamos (nuestros niveles= datos de avance)
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Hasta dónde (nuestras metas)
EL MAPA ESTRATÉGICO: El Por dónde (nuestras relaciones y uniones internas = nuestro alineamientos e itinerarios para pasar de lo intangible a lo tangible)
PLAN ESTRATÉGICO: El cuándo y bajo qué perspectivas (nuestro tiempo y plan de juego)
VALORES: El cómo (nuestra brújula y gps)
VISIÓN: El qué (nuestra perspectiva)
MISIÓN: El por qué (nuestra razón de ser)
ELEMENTOS Y SECUENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL CMI
PERSPECTIVA DE RESULTADOS
PERSPECTIVA DE ESTRATEGIA
Perspectiva Financiera: ACCIONISTAS
Perspectiva de Mercado: CLIENTES
EQUIPOS Y PROCESOS (Eficientes y eficaces):Perspectiva de Procesos y Desarrollo Internos
TRABAJADORES (Motivados y competentes):Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento
Foco hacia las causas Foco hacia los
resultados
Y
(Ambos Satisfechos)
NUESTRO ADN: hay que protegerlo y reforzarlo siempre!EL CUADRO DE MANDO
NUESTRA MISIÓN : Todo debe empezar por un por qué. Ésta deber
ser nuestra razón de ser y nuestro objetivo
diferencial principal
NUESTROS VALORES : Y utilizar nuestra
brújula interior, que además de ser una de nuestras fortalezas: nuestra cohesión, nuestra cultura
NUESTRA VISIÓN : Debe continuar con
nuestra perspectiva, nuestro rumbo hacia
nuestro futuro deseado
DEFINICIÓN DE NUESTRO CMI: desde nuestra punto de apoyo
Las ciudades y los entornos urbanos no dejan de crecer, siendo cada vez más compleja su gestión inteligente y sostenible. Los ayuntamientos necesitan cada vez más tecnología que haga de la ciudad un lugar más amigable, confortable, sostenible y seguro donde vivir. Soluciones SMART tiene como misión aportar las soluciones tecnológicas necesarias en el campo de la gestión inteligente de servicios urbanos, dotándolos de eficiencia y eficacia, y por tanto de una mayor sostenibilidad presupuestaria y medio ambiental. Una ciudad no puede ser sostenible si sus servicios urbanos no son inteligentes. Soluciones SMART contribuye a la transformación de ciudades tradicionales a ciudades inteligentes. La Smart City es nuestra razón principal de ser.
El aumento de la complejidad conlleva necesariamente para su gestión el aumento de la inteligencia, y en un sistema urbano la tecnología es la principal herramienta que lo hace posible. La gestión de los servicios urbanos prestados por las administraciones precisan cada vez de una mayor madurez tecnológica en su concepción, pero sobre todo para su explotación y gestión. Es por ello que Soluciones SMART aporta las soluciones tecnológicas que precisan para dotar a sus ciudadanos de servicios menos costosos, pero mas útiles y adaptables a sus necesidades cambiantes. Estas soluciones tecnológicas deben ser no solo de producto sino también de servicio y consultoría. La ciudad ya no es física sino que debe ser híbrida.
Para Soluciones SMART lo más importante es cómo hacemos las cosas. Para nosotros las cosas deben hacerse con integridad, transparencia, honestidad, trabajo en equipo, con respeto a las personas y al medio ambiente, orientados a la excelencia y a la mejora continua, con un clara actitud hacia el compromiso y a la solución de problemas de la sociedad actual, al fin y al cabo indirectamente son nuestros clientes-usuarios finales.
y el cómo
el qué
el por quéA
D
N
NUESTRO PLAN: Estrategia y control!EL CUADRO DE MANDO
PLAN ESTRATÉGICO: Nuestras iniciativas y planes estratégicos
DEFINICIÓN DE NUESTRO CMI: desde nuestro equilibrio
Se actualizará y revisará por completo cada 2 años o cuando el proceso de mejora continua sugiera cambios estratégicos de alcance. El Plan estratégico siempre tendrá como fines últimos y bajo las siguientes estrategias temporales, los siguientes:- A corto plazo, maximizar el valor global de la empresa.- A medio plazo, consolidar la responsabilidad social y reputación corporativas- A largo plazo, blindar la imagen y marca global de la empresa
¿CUÁNDO?
L
N
MAPA ESTRATÉGICO: Nuestro alineamiento
entre estrategia y operativa (entre
tangibles e intangibles)
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Nuestras metas y
objetivos estratégicos.
INDICADORES ESTRATÉGICOS:
Nuestros datos de seguimiento y
control
P
A
¿DONDE?
¿HASTA DONDE?
¿CÓMO VAMOS?
Los indicadores estratégicos definidos para cada objetivo estratégico serán clasificados bajo dos categorías: los de resultado o efecto y los de causa o inductores. Los primeros guardan relación con la estrategia y los segundos con las operaciones. La relación casual entre unos y otros debe deducirse claramente del mapa estratégico. Cada indicador tendrá asociada una meta con unos rangos de niveles o semáforos de control. Los indicadores se actualizarán trimestralmente.
Los objetivos estratégicos se revisarán cada año y se agruparán globalmente bajo las Estrategias de crecimiento y bajo las Estrategias de consolidación empresarial. Los objetivos estratégicos de las primeras estarán orientados básicamente a la Rentabilidad financiera, los ingresos por ventas, cuota de mercado y número de clientes. Los objetivos de la segunda serán la Rentabilidad económica, ingresos por cliente, rentabilidad por cliente y grado de satisfacción.
El mapa estratégico será la herramienta que traduzca y ponga en relación la estrategia con la operaciones de la empresa. Se revisará como mínimo cada año y cada vez que se produzca un cambio en la estrategia u operativa que afecte a los objetivos estratégicos definidos por cada departamento y bajo cada una de las 4 perspectivas principales a tener en cuenta ( financiera, de mercado o clientes, de procesos internos y de aprendizaje y crecimiento interior).
CAPITAL TECNOLÓGICO: Las Herramientas
MAPA ESTRATÉGICO: LA RED DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
CAPITAL HUMANO: Las Personas Capital de Sistemas: El Conocimiento, el talento y
competencias colectivas
CAPITAL ORGANIZACIONAL: La Metodología
Aumentar la motivación de los
Empleados
Mejorar competencias
digitales
Aumentar la capacidad del
Business Intelligence
Aumentar el uso de metodologías de la
gestión por proyectos
Aumentar la utilización del Cloud
Computing
Desplegar los SGE a nivel de proyecto
LIDERAZGO DE SERVICIOLIDERAZGO DE PRODUCTO LIDERAZGO DE COSTE
Incrementar la capacidad de
producto en reducir costes municipales
Mejorar la relación calidad/precio del producto-servicio
Incrementar la interoperabilidad del
producto-servicio
Aumentar cuota mercado exterior
Aumentar el nº de clientes
CRECIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN CONSOLIDACIÓN Y RENTABILIDAD
Aumentar las inversiones en nuevos activos
Aumentar la cartera de contratos
Amentar el nº de nuevos proyectos
por mercado
Aumentar el nº de soluciones hacia la integración H - V
PRODUCCIÓN Y CALIDAD: La eficacia y eficiencia productivas
INNOVACIÓN (I+D+i): La Mejora Cont. SERVICIO AL CLIENTE: El valor
añadido
Incrementar la digitalización de
procesos de negocio
Incrementar el valor añadido del servicio
Aumentar el nº de proyectos por cliente
Abrir nuevas instalaciones productivas y
oficinas en LATAM
Reducir costes por proyecto en Mercado
Nacional
Incrementar ingresos
Aumentar el valor de las acciones
ENFO
QU
E TOP - D
OW
N Y FEED
BACK ESTRATÉGICO
ENFO
QU
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OM
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FEE
DBA
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OM
ERCI
AL
PERSPECTIVA
FINANCIERA
PERSPECTIVA DE
CLIENTES
PERSPECTIVA DE
PROCESOS INTERNOS
PERSPECTIVA DE
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
NIVEL ESTRATÉGIGO
NIVEL TÁCTICO
NIVEL OPERATIVO
NIVEL FUNCIONAL
APRENDIZAJE DESARROLLO CRECIMIENTO
VALOR GLOBAL GANADO
Mejorar el ROE y el ROI
El CMI: nuestra estrategia de control y seguimiento: Los indicadores clave de control, sus metas, niveles y rango de alerta bajo cada una de las 4 perspectivas
DEFINICIÓN DE NUESTRO CMI: nuestro panel de control
• Para satisfacer a nuestros accionistas y clientes, (y a nosotros mismos) a través
de nuestros planes y proyectos estratégicos ¿cómo de eficientes y
eficaces tienen que ser nuestros procesos y operaciones de producción,
de calidad y de servicio al cliente?
• Para alcanzar nuestra misión, con• nuestra visión y valores, ¿Cómo debemos comportarnos, qué
competencias y talentos debemos desplegar y qué capacidades tecnológicas y organizacionales deberíamos
obtener?
• Para tener éxito en el mercado, bajo nuestra visión, ¿cómo nos verán
nuestros clientes actuales y futuros intentando cumplir nuestra misión?
• Para tener éxito a nivel financiero y generar valor ganado con nuestros resultados y beneficios
empresariales, ¿Cómo nos verán nuestros accionistas e inversores?
1. PERSPECTIVA FINANCIERA
2. PERSPECTIVADE CLIENTES
3. PERSPECTIVA
DE PROCESOS INTERNOS
4. PERSPECTIVA
DE APRENDIZAJE
Y CRECIMIENT
O
OBJETIVOS
INDICADORES
METAS
NIVELES
RESPONSABLE
PERSPECTIVA FINANCIERA
CMI: OBJETIVOS E INDICADORES DE CONTROL ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
INDICADORES METAS VALOR ACTUAL
NIVELES(según % cumplido)
INICIATIVAS RESPONSABLE
Aumentar las Inversiones en activos
nuevos
% incremento de inversiones periodo
anterior
8 % 0-25 26-75 76-100 CEO
Aumentar la Cartera de Contratos
% incremento de nuevos contratos en total
10% 0-20 21-79 80-100 CEO
Incrementar los ingresos
% incremento respecto año anterior
9% 0-30 31-60 61-100 CFO
Mejorar: ROE ROI
% incremento respecto año anterior
5%7%
0-30 31-60 61-1000-25 26-75 76-100
CFO
Aumentar el Valor de las Acciones
% incremento respecto de cotización media año
anterior
8% 0-20 21-75 76-100 CFO
PERSPECTIVA DE CLIENTES
CMI: OBJETIVOS E INDICADORES DE CONTROL ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
INDICADORES METAS VALOR ACTUAL
NIVELES(según % cumplido)
INICIATIVAS RESPONSABLE
Incrementar la interoperabilidad de
producto
% de nuevas plataformas compatibles con nuestro
producto
20% 1-20 21-60 61-100 CTO
Aumentar el número de Clientes
% incremento del número de clientes respecto año
anterior
15% 1-25 26-70 71-100 CMO
Aumentar cuota de mercado exterior
% incremento cuota de mercado exterior
8% 1-30 31-75 75-100 CEO de Mercado Exterior
Aumentar el número de nuevos proyectos
por mercado
% incremento de proyectos por cada unidad de mercado en que se
estructura el negocio
10% 1-25 26-70 71-100 CMO
Aumentar el número de soluciones hacia la integración Vertical y Horizontal del Servicio
% incremento de unidades interoperables vertical y
horizontalmente
15% 1-20 21-60 61-100 CTO
Incrementar la capacidad de
producto en reducir costes municipales
% relativo de ahorro según fuentes municipales en los
servicios urbanos que operan con nuestros
productos
16% 1-25 26-70 71-100 CTO
Mejorar la relación calidad-precio
% Mejora en Grado de Satisfacción del Cliente
25% 1-15 16-50 51-100 CMO
PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS
CMI: OBJETIVOS E INDICADORES DE CONTROL ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
INDICADORES METAS VALOR ACTUAL
NIVELES(según % cumplido)
INICIATIVAS RESPONSABLE
Incrementar la digitalización de los procesos de negocio
% de incremento de procesos totalmente
digitalizados e interconectados con los
SGE
30% 1-15 16-60 61-100CTO
Abrir nuevas instalaciones y
oficinas en LATAM
Nº de delegaciones abiertas
10 1-2 3-6 7-10CEO negocio internacional
Reducir costes por proyecto en Mercado
Nacional
% reducción de costes unitarios por proyecto
18% 1-25 26-70 71-100CFO
Aumentar el número de proyectos por
cliente
% incremento de número de proyectos contratados
por un mismo cliente
6% 1-20 21-60 61-100CMO
Incrementar el valor añadido por proyecto
Incrementar Índice de fidelidad y confianza del cliente según encuesta al
respecto
20% 1-25 26-70 71-100COO
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
CMI: OBJETIVOS E INDICADORES DE CONTROL ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
INDICADORES METAS VALOR ACTUAL
NIVELES(según % cumplido)
INICIATIVAS RESPONSABLE
Aumentar la motivación de los
empleados
Mejora del índice de motivación de los
empleados según encuesta de satisfacción interna
30 % 1-25 26-70 71-100 RRHH y Gestión del Talento
Mejorar las competencias
digitales
% incremento coste en formación in-company
(con evaluación de competencias certificada)
20% 1-30 31-75 75-100 RRHH y Gestión del Talento
Aumentar el uso y desarrollo del Cloud
Computing
% de aumento de utilización de servidores
cloud
15% 1-25 26-70 71-100 CTO
Aumentar el uso de metodologías de
Gestión por Proyectos
% incrementos de Project Manager certificados en
PMP, ITIL y SCRUM, respecto de no certificados
50% 1-20 21-60 61-100 PMO
Aumentar la Capacidad del
Business Intelligence
% de aumento del grado de integración de los sistemas de información empresarial
30% 1-25 26-70 71-100 CIO
Desplegar los Sistemas de Gestión
Empresarial a nivel de Jefe de Proyecto
% de Jefes de Proyecto que están conectados al SGE de
mando superiores mediante filtros
25% 1-15 16-50 51-100 CIO
OportunidadPerdida
Perdido desde el Inicio
ÉxitoEstratégico
En Riesgo
Defectuosa Sólida
Ejecución de la Estrategia
Defectuosa
SólidaFo
rmul
ació
n de
la E
stra
tegi
a
La ejecución de cualquier estrategia no es solamente cuestión de táctica, sino de personas y sistemas. Todos debemos estar conectados a la misma meta!
CMI: UTILIDAD SEGÚN FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ESTRATÉGICA