Bienes, Insumos y Servicios en Minería: Demanda Potencial y

Oportunidades de Producción Nacional

Armando ValenzuelaUnidad de Asuntos Internacionales y

MedioambienteComisión Chilena del Cobre

14 de Junio de 2005, Antofagasta

Seminario EXPONOR 2005“”Inversiones y Proyectos Mineros”

Contenidos1. Antecedentes

• Generación de Información

• Participación en la Agenda sobre Escadenamientos Productivos

2. Bienes e Insumos Mineros• Principales Productos demandados por la Gran Minería

• Estimación Demanda período 2005 – 2010

• Análisis del Potencial para una Producción Nacional

3. Servicios Mineros

4. Comentarios Finales

1. Antecedentes• Generación de Información:

• “Desarrollo del Cluster Minero en Chile: Apoyo y Asistencia Técnica a Autoridades Regionales”, solicitado y financiado por el Ministerio de Minería, 2002 - 2003.

• “La Industria de Proveedores en Chile y su Potencial de Negocios en los Próximos años”, 2003 – 2004.

• “Análisis del Potencial de Producción Nacional de ciertos Bienes e Insumos Mineros”, 2004 –marzo 2005.

• “Oportunidades de Negocios para Proveedores de Bienes y Servicios en Minería”, 2005

• Participación en la Agenda sobre Encadenamientos Productivos:• Mesa público-privada para el fortalecimiento de la minería y sus sectores relacionados, 2003

– 2004• Alianza de colaboración con PROCHILE, enfocada al análisis del potencial minero, principalmente

de países de América Latina y la Región de APEC.

• Reuniones de trabajo con actores relevantes del sector (empresas mineras, asociaciones gremiales)

• Participación en Seminarios, Ruedas de Negocios, Talleres, etc., como una forma de mostrar lo realizado por COCHILCO en esta materia.

2. Bienes e Insumos Mineros

Total Bienes e Insumos– 2003: US$ 1.137 millones (24% del total)– 2004: US$ 1.374 millones (24% del total)

2.1 Principales Productos Demandados por la Gran Minería

Gastos Operacionales (millones US$) 2003 2004 % 2004Remuneraciones dotación propia 896 1124 19,5%Contratistas 777 960 16,7%Servicios Generales y mantención 631 803 13,9%Energía 572 639 11,1%Insumos Planta 376 466 8,1%Partes y piezas 371 422 7,3%Combustibles y lubricantes 286 350 6,1%Insumos mina 228 276 4,8%Reactivos 162 210 3,6%Otros gastos de operación 500 512 8,9%

Total 4799 5762 100%Fuente: Consejo Minero

PARTIDA ARANCELARIA

PRINCIPALES IMPORTACIONES DE BIENES E INSUMOS MINEROS

PROMEDIO ANUAL 2000-2004(MUS$ CIF)

8474 Chancadores, molinos, partes y piezas 60,28704 Camiones, partes y piezas 49,94011 Neumáticos 38,18429 Cargadores frontales, palas 40,18428 Partes y piezas correas transportadoras 23,38431 Partes y piezas de palas y perforadoras 24,33824 Reactivos 19,58483 Engranajes, piñones y otros 14,58413 Bombas, partes y piezas 11,88419 Sistema de enfriamiento y depuración 10,48537 Aparatos de mando y transminsión eléctrica 10,18481 Válvulas, artículos de grifería 9,98421 Filtros 9,72807 Acido sulfúrico 9,07305 Tubos soldados longitudinalmente 8,34010 Correas transportadoras 8,08430 Máquinas perforadoras 6,48408 Motor diesel 5,18543 Artículos y sistemas electrónicos 4,38426 Grúas, puentes grúas 2,48544 Cables eléctricos 1,18417 Hornos para tostación de minerales 1,18482 Rodamientos 0,93918 Conjunto de geomembranas 0,6

Subtotal 369Otras Compras 144TOTAL 513

Promedio: US$ 1.250 millones

Este valor se desglosa:(estimaciones de Cochilco)

• US$ 510 millones importados directamente por las empresas

• US$ 400 millones vendidos en el país, por representantes de proveedores extranjeros.

• US$ 340 millones de producción nacional (27% del total).

Desglose del Gasto en Bienes e Insumos Mineros

Fuente: Elaborado por Cochilco en base a información de Aduanas de Chile

Principales Productos relacionados con Otras Compras

Entre otras compras, tenemos:

• 16 familias de productos por un valor de US$ 79 millones.

• 16 productos por un valor de US$ 15 millones, y

• US$ 51 millones de otros productos, con un valor individual menor a US$ 500.000.

ProductosPromedio Anual

(2000-2004) MUS$

Motores eléctricos, convertidores, transformadores, partes y piezas 19,2

Proceso de flotación, concentrado y electrorefinación (Partes y piezas). 14,8

Depositos para gases, Artículos y productos de Acero 10,7

Partes para locomotoras (Partes y piezas, materiales fijos de vías férreas o similares). 7,9

Equipos de monitoreo (Densímetros, espectrómetros, termómetros, pirómetros, medidores de control de presión, medidores y calibradotes de gases, termostatos, presostatos, partes y piezas de estos equipos).

5,3

Tubos de acero para oleoductos, hidroductos, partes y piezas (Tubos, codos, conexiones y partes para unión). 5,4

Ventiladores y compresores de aire (Repuestos y partes) 6,8

Tubos y materiales plásticos y polietileno (polímeros acrílicos, tubos plásticos, materiales de polietileno, PVC, plásticos conectores, amarres, fundas, protectores). 6,4

Artículos eléctricos (Resistencias, potenciómetros, enchufes, fusibles, empalmes, switch, interruptores, reles, arrancadores). 5,2

Reactivos (Dióxido de azufre, trióxido de arsénico, sulfuro de sodio, sulfato de cobalto, cianuro de sodio, metil, isobutil, carbonil, xantato isopropílico, reactivos tensoactivos aniónicos).

5,8

Maquinas procesadora de datos 3,8

Hornos industriales y partes 1,9Ladrillos refractarios 1,5Catalizadores 1,1Ánodos 1,0Partes para equipos de fundición 1,2

Total 78,8Fuente: elaborado por Cochilco, en base a información de Aduanas

Fuente: Elaborado por Cochilco en base a información de Aduanas de Chile

Importaciones por país de origen

0

50

100

150

200

250

300

350

400

U.S.A. ALEMANIA CANADA ESPANA JAPON PERU BRASIL FINLANDIA OTROS

199920002001200220032004

Total Importaciones Consejo Minero1999………412 US$ Millones2000………594 US$ Millones2001………623 US$ Millones2002………513 US$ Millones2003………408 US$ Millones2004………429 US$ Millones

Actualmente, la producción de cobre en el país alcanza a 5,4 millones ton, y se estima que hacia el año 2010 esta llegue a 6,6 millones de ton.

2.2 Demanda de algunos Bienes e Insumos, 2005 - 2010

Estimación de mineral a procesar

0100200300400500600700800900

2005 2006 2007 2008 2009 2010M

t

Concentración Hidrometalurgia Total

Estimación de Producción chilena de cobre fino de mina

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

TM d

e co

bre

fino

(x 1

000)

Concentración Hidrometalurgia

Fuente: Elaborado por Cochilco

2.2 Demanda de algunos Bienes e Insumos, 2005 – 2010 (cont.)

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mill

ones

US$

Equipos Mina subt.

Palas

Reactivos óxidos

Camiones mineros

Acero revestimiento

Neumáticos

Reactivos súlfuros

Ácido sulfúrico

Bolas

Promedio AnualUS$ Millones 1994 - 2010

2

20

40

90

105

110

140

145

190

Fuente: Elaborado por Cochilco

Fortalezas

• Potencial de crecimiento del sector minero, con inversiones sobre US$ 10.000 millones. • Ciertos productos con una importante demanda en otros sectores productivos (Correas transportadoras,

filtros, válvulas, tubos, entre otros).• Base para profundizar la innovación tecnológica. Se podría partir con la fabricación de partes y piezas.• Cercanía de los proveedores nacionales con faenas mineras: servicio más directo y rápido. • Mejor acceso a mercados a partir de acuerdo comerciales, para exportar a mercados regionales.

• Cierto nivel de experiencia en el país que permitiría un mayor desarrollo del sector.• Industria proveedora nacional competitiva. • Volumen de la demanda.• Clima de Inversión Favorable: proveedores usan a Chile como base regional para sus negocios.

Oportunidades

2.3 Potencial para una Producción Nacional

Debilidades • Principales equipos mineros requieren alto desarrollo tecnológico en fabricación e inversión. • Tecnologías maduras y proveedores consolidados a nivel mundial.• Información insuficiente.• Contratos a corto plazo no permiten inversiones ni desarrollo. • Escasa vinculación con el mercado de capitales.• Asociatividad, Propiedad Intelectual, etc.

Productos con Potencial de Producción Nacional

• Partes y piezas para chancadores y molinos ( piezas de aceros).• Parte y piezas de menor complejidad para: Camiones y Palas.• Partes y piezas de desgaste, en especial aceros de perforación, barras, cuplas,

conectores.• Cadenas de acero.• Accesorio para puentes grúas• Correas transportadoras y algunas de sus piezas (empalmes, polines, etc.).• Bolas de acero, cátodos de acero.• Tubos de acero.• Tubos de plástico y polietileno.• Ladrillos refractarios.• Filtros.• Ventiladores industriales.• Flejes, zunchos, abrazaderas, arcos• Bombas.

Aunque son productos con una complejidad media a baja en cuanto a su desarrollo tecnológico y fabricación, estamos dentro de un mercado que se debe consolidar para los proveedores nacionales, para luego pasar a la siguiente etapa donde se debiera apuntar a productos más complejos.

3. Servicios MinerosClasificación

• Servicios GeneralesAlimentación, Campamento, Aseo y seguridad industrial, Ambientales, Computacionales, Administrativos, Capacitación, Arriendo de Bienes Inmuebles y Maquinarias, Mineroducto, Servicios Portuarios, Instalaciones menores, Transporte, perforación primaria.

• Servicios de Mantención y ReparaciónMaestranza, Mantención y Reparación de equipos Mina, Planta y Fundición.

• Servicios de Construcción Movimiento de Tierra, Desarrollos Mineros, Fortificación, Obras civiles y Montajes

• Servicios de Ingeniería, Consultoría y AsesoríasIngeniería de todas las especialidades en todas las etapas, Arquitectura, Geomensura y Geología, Control de gestión, Apoyo a la Planificación, Servicios legales y otras asesorías técnicas.

Algunos Datos Relevantes

• Se estima en cerca de US$ 1.900 millones los gastos en serviciosrealizados por las empresas de la Gran Minería, para el año 2004.

• Sólo 6 empresas concentran cerca del 80% de este varlo, donde destacan Codelco Chile y Escondida.

• Los gastos en servicios representan en promedio entre un 16% y un 36% del gasto de operación total de una operación minera de la Gran Minería.

• La distribución de gastos se estima en:60% en Servicios Generales y Mantención29% en Construcción, y11% en Ingeniería y Consultoría

Fuente: Codelco Chile

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

KUS$

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004AÑO

Construcción

Ingeniería

Servicios Generales y Mantención

Servicios G enerales M & R

Ingeniería C onstrucción

8,5% 5,7% 7,0%

Crecimiento promedio anual

Distribución de Gastos en Servicios de Codelco Chile

Estimación de Crecimiento Gran Minería

Nota: Estimación de Cochilco, a partir del año 2004

694 742882

1.139 1.139 1.0731.213

1.473127136

162

209 209197

222

270

335358

426

551 551519

586

712

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Gen. y Mant. Ingeniería Construcción

4. Comentarios Finales• Los gastos en bienes e insumos de las empresas de la Gran Minería promedian

US$ 1.250 millones anuales.

• Se estima que este valor se desglosa en:US$ 510 millones importado directamente por las empresas mineras (19 familias de productos representan cerca del 70% de este valor, mientras el resto se desglosa en más de 200.000 ítems).US$ 400 millones son abastecidos por proveedores extranjeros instalados en el país.US$ 340 millones (27% del total) serían abastecidos por una producción nacional.

• Cerca de un 70% de los bienes e insumos son importados, principalmente desde los Estados Unidos, países de la Unión Europa (Alemania, España, Finlandia, Suecia), Canadá y Japón, entre otros.

• El aumento en la producción de cobre en el país generará una mayor demanda en equipos mineros, reactivos, neumáticos, etc., del orden de US$ 850 millones. Esto además implica además gastos adicionales en partes y piezas.

• Los gastos en servicios alcanzan cerca de US$ 1.900 millones, principalmente servicios generales y de mantención, y se espera un importante aumento en los próximos años.

4. Comentarios Finales (cont.)

• Si bien, la industria de proveedores del exterior es la principal abastecedora de bienes e insumos en Chile, se ha logrado desarrollar una industria local competitiva, que ha crecido en los últimos años y que además ha comenzado a abastecer al mercado externo.

• Estrategia para la Industria Proveedora Nacional.Identificar los principales proveedores de bienes e insumos mineros y analizar sus estrategias de producción y comercialización con énfasis en su instalación en el país.La industria local debería apuntar a la especialización y al desarrollo de productos de menor complejidad, pero cada vez debe ir desarrollándose más tecnológicamente, si es que quiere mantenerse en el tiempo.Potenciar la estrategia de Chile: País Plataforma, generando información sobre el las oportunidades de negocios en minería de América Latina.Servicios: nichos de negocios con gran potencial para los proveedores locales, principalmente en servicios generales y de mantención.

Bienes e Insumos y Servicios en Minería: Demanda Potencial y

Oportunidades de Producción Nacional

Armando ValenzuelaUnidad de Asuntos Internacionales y

MedioambienteComisión Chilena del Cobre

14 de Junio de 2005, Antofagasta

Seminario EXPONOR 2005“Inversiones y Proyectos Mineros”

Muchas Gracias !!

Clasificación de los Principales Productos Importados

ItemUS$ Millones

Promedio (2000-2004)

% PRINCIPALES PRODUCTOS

Reactivos y ácidos 28,5 7,7% Reactivos y ácido sulfúrico

Insumos 56,4 15% Geomembranas, correas transportadoras, neumáticosy filtros

Equipamiento, partes y piezas 185,1 50%

Motores diesel,bombas, partes y piezas de: palas,correas y chancadores; sistemas de enfriamiento ydepuración, aparatos de mando y transmisión eléctrica

Equipos Mineros 98,9 27% Camiones, palas, cargadores frontales , máquinas deperforación, grúas y puentes grúas

Total 369 100%Fuente: elaborado por Cochilco, en base a información de Aduanas

País de Origen de las Principales ImportacionesEquipos Mineros

Estados Unidos

Suecia Finlandia Alemania Japón España, Francia

Otros

Camiones Cat, Komatsu Cargadores Frontales, Palas

P&H, Cat, Le Torneau

Perforadoras Ingersoll Rand, Bucyrus Erie

Atlas Copco

Grúas y Puentes Grúas

KCI Konecranes, National Crane

Hermann Paus

KCI Konecranes (Finlandia)

Motor Diesel Caterpillar, Detroit Diesel, Cummins Diesel

Cummins Diesel (Inglaterra)

Partes y piezas

Bucyrus, Rahco, FMC

Bucyrus (Australia

Engranajes, piñones y otros

Harnischfeger, Falk

Flender

Neumáticos

Bridgestone Michelín

Fuente: Elaborado por Cochilco, en base a información de aduanas

País de Origen de las Principales Importaciones (cont.)

Equipamiento y sus partes y piezas, Insumos Estados Unidos Finlandia Alemania Canadá Japón Otros

chancadores y molinos, partes y piezas

M.E. Internacional, Nordberg, Svedala, IFL

Correas transportadoras, partes y piezas

IFL, FMC, Krupp TGB, Contitech, Mantakraf, IFL

Goodyear, Mantakraf, IFL

Bridgestone, Mitsui

IFL (Portugal), Goodyear (Australia)

Geomembranas

Serrot Serrot Filmtex (Colombia)

Reactivos Zeneca Inc, Avecia Henkel, Cognis (Irlanda)

intercambiadores de calor

SNC Lavalin, Koch Inc Lurgi Alfa Laval (Suecia)

Bombas, partes y piezas

Svedala, National Oilwell, Ingersoll Dresser, Giw, Goulds Pumps

Ensival (Bélgica)

Filtros

Farr Company, Aisco, Atlas Copco, Marcel

Larox Corporation, Outokumpu

Lurgi

Grifería, válvulas Atlas Copco, Hypac, Moyno, Tufline, Fisher Controls, Nordstrom

Fuente: Elaborado por Cochilco, en base a información de aduanas

Reactivos e InsumosGastos en reactivos e insumos para

concentración

0

100

200

300

400

500

600

2005 2006 2007 2008 2009 2010

MU

S$

Floculante Espumante Colector Bolas Aceros (Revestimiento) Cal Gasto en reactivos SX-EW y ácido sulfúrico

0

5

10

15

20

25

30

35

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Años

Gas

to e

n re

activ

os

(MU

S$)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Gas

to e

n ác

ido

sulfú

rico

(MU

S$)

Guarfloc Extractante Diluyente Ácido Sulfúrico

Equipos Mineros

Caso Base: Camiones 330tc, US$ 2,5 millones

Nº de Camiones a utilizar en rajo

0

200

400

600

800

1.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nº c

amio

nes

Caso Base: Pala P&H XPB de 73 yd3, US$ 8 millones

Nº de Palas requeridas en rajo

0

10

20

30

40

50

60

70

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nº d

e pa

las

Consumo de neumáticos para camiones

Los mayores gastos anuales realizados por las mineras en cuanto a insumo corresponden a neumáticos.

El análisis de la instalación de fabricantes de neumáticos en Chile, debiera considerar que estas empresas fabrican además otros tipos de neumáticos, y además se requieren insumos que no estarían disponibles en el país.

2005 2006 2007 2008 2009 2010Nº de Neumaticos/ año 6.212 6.257 6.526 7.456 7.526 7.593Gasto Neumáticos MUS$ 99 100 104 119 120 121

Fuente: Comisión Chilena del Cobre

Equipos Minería Subterránea

Considerando que el LHD es el equipo más utilizado en minería subterránea, yde acuerdo al parque existente y los años de estos equipos que ya está cumpliendo su vida útil se estima que en los próximos años entre reemplazo ynuevos equipos se podrían adquirir alrededor de 40 LHD, con un gastopromedio anual de US$ 1,8 millones (considerando un valor de US$ 330 mil porLHD).

Equipos minería subterranea

64

66

68

70

72

74

76

78

80

2005 2006 2007 2008 2009 2010

N°

Equi

pos

N° Equipos LHD N° Camiones 50t

Estudio de Casos

ITEM Correas transportadoras, partes y piezas

FORTALEZAS • Proveedores nacionales, que utiliza tecnología de punta. • Producto que puede ser usado en varios sectores productivos.

OPORTUNIDADES • Importante demanda para los próximos años • Existe un mercado creciente en cuanto a exportaciones.

DEBILIDADES • La materia prima principal, el caucho, debe ser importado. • Gran competencia de proveedores extranjeros.

ITEM Filtros y Válvulas

FORTALEZAS • Variedad en los productos, tanto en tamaño, funciones y materiales. • Existe producción nacional, por lo cual existe experiencia y capacidad para

tratar de producir otros productos más sofisticados.

OPORTUNIDADES• Importante demanda para los próximos años en minería, así como en otros

sectores productivos. • Materias primas como fierro y acero se encuentran en el país en particular

para la fabricación de válvulas.

DEBILIDADES • Algunos productos son muy específicos, lo cual requiere de una demanda

suficientemente interesante para que fabricarlos localmente. • Fuerte competencia externa, principalmente desde Brasil, China, y México.

ITEM Motores eléctricos, convertidores, transformadores, turbo generadores, partes y piezas

FORTALEZAS • Equipos multifuncionales dentro del proceso, se utilizan desde los equipos en

terreno hasta los procesos de concentración del mineral. • Utilizan una gran variedad de piezas.

OPORTUNIDADES • Principalmente en lo que se refiere a reparación y mantención de equipos. • Reacondicionamiento de equipos. • Fabricación de algunas partes y piezas de menor complejidad.

DEBILIDADES • Los equipos de mayor complejidad son importados. • Proveedores consolidados en el extranjero. • Otros mercados que puedan fabricar a menor costo. • Mercado brasileño tiene una de las principales fabricas de motores en el mundo.