粤港澳大湾区通航报告 2018 china ga report - the greater bay...

2018

粤港澳大湾区通航报告

上海

香港深圳

新加坡

北京

本报告所含的内容使用截至 2018 年 10 月最有效的数据，但亚翔航空不做任何担保、明示或暗示其准确性、完整性、可靠性及适用性。

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亚翔航空有限公司（“亚翔航空”）总部设在香港，在亚洲地区拥有多个办事处。通过与战略合作伙伴的长期合作，公司整合了一支

亚太地区最有经验的公务航空专业团队，可同时为固定翼和旋翼机提供广泛的独立咨询服务。亚翔航空在全球范围内拥有可观的客户

群体。

亚翔航空由美国上市公司希科控股（交易代码：“CKH”）和亚飞太平洋有限公司共同出资。亚飞太平洋是一家中国内地通用航空服

务供应商，该公司拥有超过 20 年的通用航空服务经验，在全国共设有 6 个办事处和运营基地。

亚翔航空为客户提供以下公务航空服务：

飞机销售和选购 | 航空咨询 | 市场研究 | 豪华包机服务

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广受好评的《亚翔航空机队报告》是由亚翔航空的市场研究顾问团队协同亚翔传媒（亚翔航空负责出版、媒体和航空市场营销的部门）

共同发布。

亚翔传媒发布的公务航空报告日渐增多，旨在为读者提供有价值的信息，帮助读者更好地了解市场。这些刊物包括《亚太地区机队报告》

（民用直升机和公务机），以及《亚翔航空季刊》——一份关于亚太地区公务航空发展以及公务机、民用直升机的二手市场的分析报告。

亚翔航空的其他报告还包括《亚太地区公务机包机报告》、《亚太地区飞行培训学校报告》以及《亚太地区基础设施报告》和《中国

通航报告》等反映行业特定领域的报告，探讨行业当前的发展状况以及面临的挑战。

通过市场营销服务，亚翔传媒为航空企业同时提供线上与线下商业平台，以增强品牌知名度、制定市场营销战略计划，并与亚太地区

以及全球范围的受众建立联系。

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目录

0203041012212426

出版者序言

执行摘要

粤港澳大湾区概览

专访：穗联通航

粤港澳大湾区通航市场概览

专访：金石通航

专访：TAG 航空

未来发展

2 | 2018年粤港澳大湾区通航报告

出版者序言在 2017 年，亚翔航空发行

了首期《中国通用航空报告》，

其专注于研究分析中国内地

的通航业发展。报告发布当

时，正值中国通用航空业发

展取得重大变革与进展。

时至一年后的今天，中国通

用航空业的变革和发展继续

蓬勃。中国政府持续高度重

视通用航空的行业发展，

特别是在中国最大的经济

区——粤港澳大湾区的发展轨迹。粤港澳大湾区，顾名思义是由

中国广东省的九个主要城市以及香港和澳门组成，政府在发展大

湾区经济的倡议下，旨在将该地区发展成为可以媲美美国硅谷的

地区，而大湾区的最终经济发展体量，也将会和旧金山湾区，东

京湾地区和纽约都会区达到同一竞争级别。

当然，想要发展一个如此庞大的地区的关键之一是它的后勤基础

设施。而就粤港澳大湾区而言，一些主要基建工程刚刚完成：香港 -

珠海 - 澳门大桥及广州 - 深圳 - 香港快速铁路干线。

但是，本地区仍然有很多机会加强其连通性，其关键之一便是通

过空中线路，也就是在大湾区已有的通航飞机和基础设施中寻求

整合发展。考虑到这一点，《大湾区通航报告》是去年发布的《中

国通航报告》的延续。今年的报告罗列了目前在大湾区运营的通

航机队组成，这涵盖了公务机、直升机、涡桨以及活塞式引擎

飞机。我们同时还研究了目前该地区在基础设施方面的发展：

民用机场和通航机场、直升机场、直升机停机坪、固定基地运

营商（FBO）和维修服务商（MRO）。最后则是该地区的一

些计划中的通航开发项目。

该地区通航业发展所面临的一个重大问题，就是通航从业者需

面对来自不同行政区域的运营法规条例——而广东省，香港和

澳门还尚未就大湾区地区的通航法规标准化——这使得私人及

企业的飞行任务的运营效率受到了影响。运营跨境飞行并不容

易，但是我们寄希望于整个地区的最终整合，并为通航业的发

展进行行政松绑。

因此，航空业寄希望于通航产业的发展，并创造更高效的航空

旅行方式，并且最终将是的整个地区提升其全球吸引力。亚翔

航空本次发布的《粤港澳大湾区通航报告》旨在向大家展示目

前通航的当前发展，及其未来潜力所在。

此致 ,

罗世杰

亚翔航空有限公司董事总经理

| 32018年粤港澳大湾区通航报告

粤港澳大湾区包括九个广东省城市和两个特别行政区：广州、深

圳、珠海、佛山、中山、东莞、惠州、江门和肇庆，以及香港和

澳门特区，位于中国的东南边界，环绕着珠江的出口。

大湾区的人口约有6700万，仅占中国13.8亿人口的一小部分。广

州的人口约有1450万，而深圳约有1250万。按地区面积，大湾区

占56,500平方公里，即中国总面积959万平方公里的0.5％。

中国有望超越美国，到2030年成为世界上最大的经济体。过去五

年，国内生产总值增长率一直保持在7％左右，而大湾区占中国

GDP总量的12％左右。大湾区还占全国出口总额的48％，以及全

国入境游客的12％。它是中国经济增长最快的省份，多次录得超

过16％的增长。

随着大湾区倡议逐步落实，为响应大湾区的发展，区内公务和通

用航空（“通航”）市场一直在扩张。该地区目前有244架固定

翼飞机，160架直升机和7架熱气球。香港和深圳拥有大湾区城市

之中规模最大的飞机机队。在区内52家运营商中，超过一半（接

近54％）仅运营公务机。 25％只运营直升机，而大约10％只运

营涡轮螺旋桨和活塞式飞机。

在这244架固定翼飞机中，202架（接近83％）是公务机。湾流和

庞巴迪是地区中领先的制造商，分别拥有94架飞机（47％）和71架

飞机（35％）。远程公务机是最受欢迎的，占公务机机队的62％。

执行摘要大湾区目前有160架直升机在运作。随着大湾项目将改善地区内

的连通性和经济产出，预计直升机数目将会增加。空客直升机和

西科斯基是该地区领先的制造商，分别拥有49架直升机（31％）

和38架直升机（24％）。中型直升机是最受欢迎的尺寸类别，占

大湾区直升机机队的43％。

该地区有42架固定翼飞机是活塞式或涡轮螺旋桨飞机。赛斯纳在

该地区的固定翼涡轮螺旋桨和活塞式市场占据领导地位，共有22

架飞机（52％），其次是西锐和钻石，分别为8架（19％）和7架

（17％）。最受欢迎的尺寸类别则是单引擎涡轮螺旋桨发动机，

占52％。

大湾区目前有15个运营机场和19个直升机停机坪。在15个运营机

场中，有7个专门处理客货运航班，6个供直升机使用，2个供通

航使用。19个直升机停机坪中，有8个是建在地面的，而有11个

是建在楼顶的上。大湾区目前建有4个固定基地运营（FBO），

分为位于广州、深圳、澳门及香港。

一直以来，中国民用航空局（CAAC）都要求飞机机主和运营商

遵守严格的监管政策。 2017年，当局放宽了几项法规，简化了申

请许可的程序，并使在中国成立通航公司变得更加容易。尽管如

此，通航运营商还是面临着飞机停机位和起降时刻的限制，因为

这些资源都优先分配给民航。此外，开放低空空域政策的缓慢进

度，使运营商必须继续倡导低空空域改革。


香港／澳门

北京

上海

杭州重庆

武汉

西安


500公里

加速增长

中国国家主席习近平提出了好些举措，包括两个大型项目，来提

升中国在世界上的竞争力。2013年，习主席揭开了 “一带一路“

倡议的序幕。这项基础建设和投资计划旨在通过一系列路线将中

国与亚洲、欧洲和非洲连接起来，以促进贸易，进一步刺激每个

沿线经济体。

粤港澳大湾区倡议是中国大型项目中的第二项，将澳门特别行政

区（特区）、香港特区与位于中国内地的广东省联合起来。该计

划希望将该地区发展成可与美国旧金山湾地区，纽约都会区或东

京都市圈相媲美的地区。

曾经，是制造业带给大湾区经济繁荣；可是近几十年来，风光一

时的制造业已开始式微。当地飙升的房产价值、抑制雾霾的措施

中国经济

从1978年改革开放以来，中国的经济发展突飞猛进。根据世界银行的数据显示，中国的本地生产总值（GDP）在2017年录得历来最高

的平均9.5%增长。由当年国家领导人邓小平掌舵的改革开放政策为中国带来了海外资金、贸易和外国企业进驻，大力发展制造业和农

业，中国自此跻身世界最大的经济体之一，现在同时成为最大而且增长最迅速的消费者市场。

渣打银行亦预期2020年GDP将会达到 2 4 . 6 兆美元水平。

纵使中国的GDP增速在近年有所减缓，国际货币基金组织仍然预期，到了2030年，中国将会取代美

国成为全球最大经济体，渣打银行亦预期2020年GDP将会达到24.6兆美元水平。中国在开放初期的

确收到傲人的成效，在1984年破天荒录得15.2%的增幅，不过最近五年已经回落到7%水平──这个

数字绝对不低，但也足够看出政府的经济发展方向由重 “量” 开始转为重 “质” 。

城市：深圳


3.7 占地面积

( 万平方公里 )

1.7占地面积

( 万平方公里 )

5.7占地面积

( 万平方公里 )

3.5占地面积

( 万平方公里 )

东京都市圈

旧金山湾区粤港澳大湾区

纽约都会区

常住人口（万人）常住人口（万人）

常住人口（万人）常住人口（万人）

GDP（万亿） GDP（万亿）

GDP（万亿） GDP（万亿）

人均 GDP（万）人均 GDP（万）

人均 GDP（万）人均 GDP（万）

GDP 增速 GDP 增速

GDP 增速 GDP 增速

主要产业：制造业

* 经济数据以美元表示

数据来源：德勤《从“世界工厂” 到“世界级湾区” - 粤港澳大湾区发展建议》

主要产业：创新科技主要产业：创新科技、金融服务、制造业

主要产业：金融服务

4,383

768 6,765

2,3701.9

0.8 1.4

1.8

4.2

10.5 2.0

7.73.6%

2.7% 7.9%

3.5%


以及外地更便宜的劳工已经迫使工厂迁入内陆或干脆迁出中国境

外，比如越南、斯里兰卡或者柬埔寨。这使政府不得不诉诸于其他

产业来催动经济增长。

政府期望继续利用该地区的制造业优势，同时把大湾区定位为一个

创新中心。该地区和整片中国大陆将专注于在大湾区培育的本土技

术。这意味着更多的自动化程序、更多的金融服务和更加服务主导

的经济。

粤港澳大湾区

该地区包括九个城市和两个特区：广州、深圳、珠海、佛山、中山、

东莞、惠州、江门、肇庆、香港特区和澳门特区。它们呈环状分布，

环绕珠江流入南中国海的河口，一般被称为“珠江三角洲”。这个

位于东南边境的区域拥有6700万人口，只占整个中国大约13.8亿

总人口的一小部分。广州只有大约1450万人口，而深圳则有大约

1250万，两者都比上海和北京少得多。大湾区的人口只占中国这

么小的比例，但仍远远大于世界上其他城市群：比旧金山湾区多

8.8倍，比纽约都会区多2.8倍，比大东京地区多1.5倍。

从面积来看，中国面积为959万平方公里，其中大湾区占全国

0.5％，美国则有983万平方公里的面积。于其他城市群相比，大

湾区的面积同样大得多：比东京都市圈大1.5倍，比纽约都会区大

1.6倍，比旧金山湾区大3倍。

从经济角度来看，广东省，尤其是大湾区，自20世纪70年代末经

济开放以来一直处于中国改革的前沿。政府宣布在该区建立经济

特区，为外国投资者提供优厚的条件和税项优惠，使区域的经济

变成出口导向，成为世界大部分地区的制造业基地。此后该地区

已成为中国增长最快的省份，多次录得超过16％的GDP增长率。

根据2018年国际货币基金组织世界经济展望，它目前是第15大经

济体，预计到2025年将成为世界第9大经济体。

2017年，大湾区占全国出口总额的

48％，占国内生产总值的12％，帮

助中国成为最大的出口国。大湾区

也占该地区入境游客的12％，其中

四个城市被海外游客列为的十大中

国旅游目的地。

广东省，尤其是大湾区，自 2 0世纪 7 0 年代末经济开放以来一直处于中国改革的前沿。


大湾地区的未来

近年来，中国公司在该地区的经济中发挥着越来越大的作用。

各个城市和特区都形成了自己的经济特色：广州以制造业闻

名，深圳则因其创新产业和企业家意识而赢得赞誉；香港仍然

是一个金融中心，澳门以娱乐事业著称，而珠海已成为全国最

大的度假胜地。

这些主要行业——金融服务、娱乐、赌场以及科技——都可以

在美国找到，只不过它们相距数千英里。大湾区则提供以上所

有行业加上制造业，集中在一个空中交通不到一小时的可到达

的区域内。大湾区的城市结合起来，有能力与世界上知名的城

市群比肩。

大湾区倡议进入实施阶段，好几个连接该区的基础建设项目都

已经投入服务。高铁网路现已连接香港、深圳和广州，而全长

55公里、作为世界上最长桥梁的港珠澳大桥也提供了一个简单

而有效的驾驶选项。

大湾区的进一步整合提供了更多提高连通性的潜力。目前，该

地区有四个国际机场：香港国际、澳门国际、广州白云和深圳

宝安机场。虽然它们提供国际和国内航班，但区内仍有提升航

空连通性的空间。

新建的港珠澳大桥耗资约187.7亿美元，建设接近十年；广深港

高速铁路耗资超过108亿美元，建设超过十年，虽然来往区内热

门城市提供更便捷的路线，但核心的路程仍耗时甚长。

大湾区既希望通过不同的行业提供机遇，通航的利用显得尤为

重要。通勤和包机航班可以提供一种更便捷的方式，例如要来

往香港中环和广州的中央商务区时，就可以避免绕路，花费不

必要的交通时间。

城市：广州

城市：澳门



香港

中山

珠海

澳门深圳

东莞佛山

肇庆

惠州广州

占地面积（平方公里）：

GDP（亿）:

人口（万）:

年访客人数（万）:

出口总值（亿）:


GDP（亿）:

人口（万）:




GDP（亿）:

人口（万）:




GDP（亿）:

人口（万）:




GDP（亿）:

人口（万）:



机场设施码头设施


GDP（亿）:

人口（万）:




GDP（亿）:

人口（万）:




GDP（亿）:

常住人口（万）:




GDP（亿）:

人口（万）:




GDP（亿）:

人口（万）:



1,1063,3307305,8504,950

1,7845103261,330300

1,7323701773,980270

31450603,26010

1,9973,2501256,0202390

2,4601,1008304,1401010

3,7981,3804604,920450

14,8913204124,22030

11,3455604705,390330

7,4343,1201456,270830

比例尺：20 公里

粤港澳大湾区城市- 城市数据


* 经济数据以美元表示

江门


GDP（亿）:

人口（万）:



9,5053804502,250150

数据来源：www.bayarea.gov.hk


珠海

佛山

中山

广州惠州

香港

澳门

江门

肇庆

深圳

已开通大桥已开通高铁路线

建设中大桥建设／规划中高铁路线

东莞

连通粤港澳大湾区- 路上和海上交通


注：图中仅包括连接香港、珠海、澳门、深圳、中山、广州和东莞的主要桥梁设施。



路线时间- 以从香港中环至广州天河CBD 为例

中港码头

通关及等候

乘船

通关及等候

番禺莲花山码头

驾车至目的地

前往

驾车

深圳湾口岸

通关及等候

驾车

1514

010

6020 40

1014

0

西九龙高铁站

通关及等候

乘高铁

广州南站

驾车至目的地

前往通关及等候

乘飞机

通关及等候

楼顶停机坪

245分钟

190分钟

140分钟

35分钟

渡轮驾车高铁直升机

1060

3040

28

节省

75%路途时间



广州穗联直升机通用航空有限公司总部位于广州，是一家注册通

用航空企业。它们的业务可以分成五个主要板块：飞机防治病虫害、

电力巡线、飞行培训、航空测绘及空中游览。关于穗联的业务情况，

谢先生表示他们近年集中在 “飞防” 、电力巡线比较多，例如最

近就为深圳供电局执行过电力巡线任务，至于飞行培训，谢先生

形容近年市场竞争比较激烈。

最近政府大力推行粤港澳大湾区建设，惹起各方关注和讨论。这

项政策未来能为区内通用航空带来甚么机遇呢？谢先生认为，虽

然大湾区计划还没有实际关于通航的措施，但政府大力提倡大湾

区的融合，正为区内的商务飞行提供上佳的发展契机。 “大湾区

是国内经济比较发达的区域之一，很多大公司的总部都集中在这

里，因此对商务飞行的需求相当大。” 谢先生解释。 “虽然区内

存在其他的交通选项，但陆路交通相当拥挤，例如经虎门大桥从

深圳到广州，很可能遇到堵塞问题。要是能在大湾区内实现点对

点的飞行摆渡，在旅程效率、乘坐体验两个方面，对商务人士来

说仍有极大吸引力。”

广州穗联直升机通用航空有限公司副总经理谢春晖先生跟我们简单分享了一下他们公司目前的运营

状况、对粤港澳大湾区建设的一些期望和目前遇到的限制。对于区内通用航空业的发展，他认为

前景是相当光明，只是欠缺空域这个 “东风” 。

前景光明独欠空域

采编李恩颂

专访广州穗联直升机通用航空有限公司副总经理谢春晖先生


那么，目前在这个大湾区内通航运营的状况如何？主要的困难又

在哪？对此，谢先生表示： “目前通航业务普遍遇到最大的困难

还是在于空域。” 在中国，空域必先留给空军使用，然后是民航，

最后才轮到通航。他认为，位处大湾区内的机场包括广州、深圳

机场的客运量本来就非常密集，航线又多，光是消化民航航班，

空域就已经相当繁忙，因此通航的需求虽然很大，但实际的使用

却没有办法满足。

空域受到规管，代表通航飞行必先经过申报和审批。谢先生说，

申报的手续倒不是说怎么繁复，但总是对公司飞行作业带来一些

不便。 “譬如说航测，它对气象、能见度的要求比较高，那执行

任务的时机必须配合天气。” 有时候难得天气好，可惜还没等到

批准；到当局批下来了，天气又变坏了。这一点对于包机服务的

限制则更大。包机服务的关键在于满足乘客关于时效、地点的要求，

要是运营商无法保证客户随时、随地都能起降，那商务包机的优

势便体现不出来，包机业务也很难持续下去。

讲到中国的通航业，除了领空使用问题，另一个关注点在于基础

建设。有关区内的基础建设，谢先生认为数量不是一个问题。例

如穗联在山区执行飞防任务，他们会在林地附近找一块平坦、空

旷的区域，或者操场、广场，向民航局申请作为临时起降点，做

法是比较灵活，而手续方面，民航、军方都有清晰指引。至于商

务飞行方面，局方对于硬件设置例如建立直升机起降点，要求并

不会太高，因此目前广州、深圳很多大厦顶楼都有高规格的直升

机停机坪，只要好好规划和利用，不难满足通用航空的需要。

问及对于大湾区通用航空的前景，谢先生形容他的态度是 “谨慎

乐观” 。 “自 2016 年国务院发表《促进通用航空业发展的指导

意见》以来，政府对通航这一块是很重视。” 谢先生指出，近年

民航局在降低门坎、放宽政策、鼓励通航企业上面做了许多工作。

大湾区的通航有相当大的发展空间，独欠空域这个 “东风” 。 “尤

其是商务飞行，客户不是在意成本，而是能否迎合一些个性化要求，

例如准确的日程安排。”

谢先生个人对于大湾区建设有什么寄望呢？他恳切地说：“我个

人期望低空空域能做到真正开放，起码让商务飞行得以实现。”

专访：穗联通航

www.slhga.com


机队数量:

运输机场数量:

通航机场数量:

直升机场数量

直升机停机坪数量:

411

7

2

6

19

城市：广州


49+39+10+2+G


粤港澳大湾区是中国一些最繁忙机场的所在地。值得

注意的是，香港国际机场已经达到了客运和飞机运

输承载力的巅峰，而广州白云机场的客运量已经超

越了可以承载的上限。

随着大湾区倡议顺利推行，中国政府正采取必要措施，确保该地

区的机场能够支持不断增长的航空交通。投资不绝地涌入广州白

云机场，为机场发展成航空枢纽铺好了道路。 2018年4月，机场

的第二个航站楼开通，预计到2025年，客运承载力将增加到每年

1亿人次。

随着大湾区的发展，该地区的公务和通用航空市场不断扩大。该

地区目前有244架固定翼飞机，160架直升机和7架其他类型的通

航飞机。

机队数量：按运营基地划分

其他 7 (2%)

涡桨和活塞飞机 42 (10%)

直升机 160 (39%)

公务机 202 (49%)

411

机队数量：按类型划分通航企业数量：按类型划分

28

5

13

所有类型 1

公务机企业 31总数量

直升机企业 13涡桨／活塞飞机企业 9

涡桨／活塞飞机和直升机 3

香港和深圳拥有大湾区所有城市中规模最大的飞机机队。香港拥

有139架公务机和23架直升机，而深圳则拥有40架公务机和70架

直升机。这两个城市共占该地区机队总数的近66％。珠海拥有39

架飞机，其固定翼涡轮螺旋桨及活塞式机队是大湾区所有城市中

规模最大的。

在该地区的52家运营商中，超过一半（近54％）致力于公务机运

营。 25％的企业致力于直升机运营，而大约10％的企业同时运营

涡轮螺旋桨和活塞式飞机。目前有2家公务机和直升机运营商，3

家直升机和涡轮螺旋桨发动机及活塞式运营商和1家运营商处理

包括公务机，直升机和涡轮螺旋桨发动机及活塞式飞机。

香港深圳珠海广州澳门中山东莞

公务机

直升机

涡桨／活塞飞机

其他

公务机和直升机 2

23

70

40

1

12 10

31

39

3

7

20

6 8

2

139


43+23+20+10+4+G36+35+8+7+4+3+3+4+G68+23+19+7+6+5+4+4+3+3 空中游览 6 (4%)

飞行培训 12 (7%)

搜索救援 13 (8%)

海上石油服务 56 (35%)

活塞 37 (23%)

包机 5 (3%)

执法 4 (3%)

160

160

机队数量：按任务划分

前十直升机运营企业

机队数量：按类型划分

多用途 57 (36%)

其他 7 (4%)

中型 68 (43%)轻型双发 7 (4%)

重型 32 (20%)

单发 16 (10%)

68

2319

7 6 5 4 4 3 3

中信

海直

南航

通航

穗联

直升

机

政府

飞行

服务

队

中山

雄鹰

通航

空中

快线

直升

机

爱飞

客航

空俱

乐部

Hel

iser

vice

s (H

ong

Kon

g)

中国

警航

香港

飞行

总会

31+24+16+11+6+5+4+3+G西科斯基 , 38 (24%)罗宾逊 , 26, (16%)

中航工业 17 (11%)

莱昂纳多 10 (6%)

160

机队数量：按制造商划分

麦道 5 (3%)

空客 49 (31%)俄罗斯直升机 8 (5%)

贝尔 7 (4%)大湾区目前有160架直升机在运营。随着大湾项目提

升区内连通性和经济产出，预计直升机数目将会增

加。空中客车和西科斯基是该地区领先的制造商，

分别有49架（31％）和38架（24％）。中型直升机是最受欢迎

的尺寸类别，占大湾区直升机机队的43％。活塞式直升机和重型

直升机紧跟其后，是第二和第三最受欢迎的尺寸类别，分别占23

％和20％。该地区的直升机主要用于多任务用途（36％）、海上

作业（35％）和培训用途（7％）。在机队规模方面，中信海直

（COHC）是区内领先的直升机运营商，共有68架。南航通航排

名第二，机队有23架直升机。

直升机市场


26+22+21+20+18+14+12+6+6+5 90+10+G47+35+9+3+3+2+1+G

62+25+7+6+G香港

丽翔

美捷

华龙

航空

香港

商务

航空

伽玛

航空

亚洲

商务

航空

天成

商务

航空

湾流 94 (47%)

私人／企业 181 (90%)

庞巴迪 71 (35%)

包机 21 (10%)

大型 51 (25%)

202

202

202




空客 4 (2%)

豪客 2 (1%)

远程型 126 (62%)中型 12 (6%)

商务客机 13 (7%)

波音 6 (3%)

达索 19 (9%)

巴航工业 6 (3%)

前十公务机运营企业

2622 21 20 18

14 126 6 5

TAG

航空

亚联

公务

机

Jet A

viat

ion

在244架固定翼飞机中，202架（近83％）是公务

机。湾流和庞巴迪是该地区领先的制造商，分别

有94架（47％）和71架（35％）。远程公务机是

最受欢迎的，占公务机机队的62％，其次是大型客舱和商务客

机，分别占25％和7％。该地区的公务机主要用于私人和企业

用途（90％），只有少数提供包机服务（10％）。在机队规模

方面，TAG 航空拥有26架公务机，是区内领先的公务机运营

商。Jet Aviation和香港丽翔公务航空紧随其后，分别拥有21

架和20架飞机。

与其他固定翼飞机相比，公务机的购置成本更高，但使用寿命较

短。他们的使用主要集中在一线城市。随着大湾区逐步发展成为

国家以至世界经济的桥头堡，公务机市场将继续增长。

公务机市场


45+26+19+5+5+G52+29+17+2+G

该地区有42架固定翼飞机，分别是活塞式或涡轮螺旋

桨飞机。赛斯纳在区内市场占领导地位，共有22

架飞机（52％），其次是西锐和钻石，分别为8架

（19％）和7架（17％）。单引擎涡轮螺旋桨飞机是最受欢迎的

尺寸类别，占52％，其次是单引擎活塞式和多引擎活塞式，分别

为29％和17％。活塞式飞机的低购置和运营成本使其用途极为灵

活，能够用于各种任务领域。这些飞机通常用于农业，渔业，娱

乐和培训等领域。大多数活塞式和涡轮螺旋桨飞机机队用于多任

务用途——占大约45％，其次是空中旅行（26％）和包机（19

％）。固定翼活塞式和涡轮螺旋桨飞机主要用于培训和农业用，

因此主要在二线和三线城市使用。以机队规模来说，珠海中航通

航拥有16架飞机，是领先的涡轮螺旋桨和活塞式飞机的运营商。

多用途 19 (45%)

多发涡桨飞机 22 (52%)

单发活塞飞机 12 (29%)

空中游览 11 (26%)

42

42




其他 2 (5%)

多发涡桨飞机 1 (2%)多发活塞飞机 7 (17%)

空中运动 2 (5%)

包机 8 (19%)

52+19+17+12+G西锐 8 (19%)

中航工业 7 (17%)

42

赛斯纳 22 (52%)其他 5 (12%)

16+6+6+4+3+2+2+2+1

爱飞

客航

空俱

乐部

广东

通航

中山

雄鹰

通航

珠海

龙翔

航空

俱乐

部

珠海

翔邦

通航

广东

领空

通航

中国

南方

航空

涡桨和活塞飞机运营企业

16

6 6 4 3 2 2 2 1

珠海

中航

通航

幸福

运通

航

涡桨和活塞飞机市场



大湾区目前有15个运营机场和19个直升机停机坪。在

15个运营机场中，有7个专门处理客货运航班，6个

供直升机使用，2个供通航使用。19个直升机停机坪

中，有8个是建在地面的，而有11个是建在楼顶的上。大湾区目

前建有4个固定基地运营（FBO），分为位于广州、深圳、澳门

及香港。

香港国际机场和深圳宝安国际机场为大湾区最繁忙的机场。在全

球客运量最繁忙的50个机场中，香港国际机场和深圳宝安机场分

别排名为第8和第34位。

由于民航客运量的增加，大湾区的机场正在积极应对越来越多

的航班班次。也正因此，通用航空被授予的起降时间十分有

限，且在特定的运营时间（“禁止时段”）内面临着严格的起

降时刻分配。与此同时，部分机场因太过忙碌而无法为直升机

审批起降时刻，例如广州白云机场、深圳宝安机场和珠海金湾

机场等。尽管这些规例不是十分严格，但在一定程度上阻碍了

通航的协调与发展。

航空基础设施



国际机场国内机场通航机场直升机场直升机停机坪

16

17

18

19

12

13

15

14

8

20

21

26

25

27

22

23

24

1

2

6

4

5

3

7

中山三角机场

珠海白蕉通用机场

广州番禺沙湾机场

深圳南头直升机场

珠海九洲机场

信德直升机场

外港客运码头直升机场

东莞正阳田尾直升机场

东部华侨城

卓越世纪中心1号楼

越秀金融大厦

广州国际金融中心IFC

中山良安大厦

横琴自贸区

9

10

11

中山

广州惠州

深圳

江门

佛山东莞

1

2

3

4

5

67

910

11

12

13

14

22

19

23

2625

27

24

18

21

20

16

15

17

深圳宝安国际机场

广州白云国际机场

香港

澳门

注：佛山沙堤机场与香港石岗机场为军用机场，仅提供有限度的民航使用。

佛山沙堤机场

惠州平潭机场

珠海金湾机场

增城金叶子度假酒店

从都乔鑫国际会议中心

惠州中洲高尔夫球会

香港半岛酒店

虎门美思威尔顿酒店

从化亿城泉说

中山吉宝盛世湾

珠海梧桐树

广州长隆游乐园

深圳湾1号

大中华喜来登酒店

福田招商银行大厦

西丽麒麟山庄

粤港澳大湾区航空基础设施- 机场、直升机场和直升机停机坪

8




中山

广州惠州

深圳

江门

佛山东莞

1

2

4

3

10

6

7

8

5



香港

澳门

MRO FBO MRO 和 FBO 运营中即将开业

9

珠海九洲机场

香港石岗机场

5

6

南航通航

香港飞行总会香港国际机场

GAMA 航空

香港商务航空

Jet Aviation美捷香港商用飞机

TAG Aviation 亚洲

香港商用航空中心

3广州番禺沙湾机场

珠海金湾机场 9

10

7

4

8

1 广州白云国际机场

广州穗联直升机

亚飞太平洋

中信海直通用航空维修工程

澳门商用航空中心

TAG Aviation 澳门 FBO

快线飞机工程美捷香港商用飞机H&P 通航服务

广州 FBO

亚联公务机

深圳 FBO

深圳南头直升机场

环岛路停机坪

澳门国际机场深圳宝安国际机场2

粤港澳大湾区航空基础设施- MRO 和 FBO




济。 2018年7月，民航局宣布计划到2020年实施三级低空飞行服

务保障体系，该综合系统提供大量有关运营的信息和飞行日程安中国民用航空局（CAAC）过去一直对飞机运营采

取严格地监管，一度让中国的公务航空业发展相当

困难。近年，中国民航总局终于放松了一些规定。

2017年，局方放宽了一些与飞行路径和维修工作相关的规则。通

过简化程序，放松对非民用飞机注册，操作许可申请和基础建设

审批的严格规定，民航局在提高区内的连通性、从而促进中国的

经济增长上面，取得一定的进展。

此外，民航总局还简化了建立新的通用航空（“通航“）企业的

程序，由要求公司拥有至少两架飞机改为拥有或租赁至少两架飞

机。安全和维护法规也在不断改进，使授权服务中心的数量有所

增加。这些服务中心能够提供全面和详细的安全监督和维护，支

持行业发展。

中国政府意识到通航业的潜力，早在“十三五”规划（2016-

2020）中特别提到发展通航产业。规划中包括政府将重点发展高

效的机场网络，促进通用航空运营，改善行业现况，促进国家经

运营方面的挑战

低空空域

大湾区面临复杂的运营上的困难。尽管大湾区被建议成为国内

首批“开放”其低空空域的地区之一，但空域并非真正“开

放”。每次飞行都需要在起飞前获得军方和民航局的批准，军

方继续优先于所有其他航班。通航业界一直努力倡导改革，但

收效甚微。虽然大湾区倡议为通航各个范畴都提供了发展的黄

金机会，但如果没有重大有效的低空空域改革，这些潜力就得

不到发挥。

此外，跨境航班目前须遵守各地政府的规定，包括香港，澳门

及中国内地，对于飞行和运营各有不同的要求，使得流程更加复

杂。要做到真正的大湾区融合，还需多方努力实现全面统合。


机场机场类型入境机场

独立CIQ FBO

直升机运营

附注

佛山沙堤机场军民合用机场仅用于国内航班

广州白云国际机场国际机场 ● ● ● ●

惠州平潭机场军民合用机场无停机位；运营时间为 0800-2200

深圳宝安国际机场国际机场 ● ● ●

珠海金湾机场国内机场 ● 仅用于国内航班

香港国际机场国际机场 ● ● ● 起降位受到严格限制；停机位有限 ●

澳门国际机场国际机场 ● ● ● 停机位有限 ●

以下机场主要用于直升机运营：中山三角机场、广州番禺通用机场、深圳南头直升机场、珠海金湾机场和东莞正阳机场

公务机和直升机运营设施

公务机运营


缔造广东省的通航乐园

采编李恩颂

专访深圳金石通用航空有限公司董事长兼总经理涂锦山先生

阁下加入金石通航前在航空界有什么经验？

2007 年我受聘于上海金汇通航，并担任金汇通航董事长兼总经理。

2008 年 5 月 12 日汶川地震，我组织上海抗震救灾志愿队参加地

震救援工作，航空救援为救灾赢得了时间，也开创了中国直升机

紧急救援的先河。2010 年出任中美洲际直升机投资公司董事长兼

总经理，成功主办了中美洲际直升机论坛，在论坛上扩大了企业

影响力、加强了国际业务合作、促进了公司直升机的销售业绩。

在活动中还对世界主要直升机工场进行相关考察、谈判，为厂家

提供中国客户使用意见的反馈，为他们了解中国客户需求、进入

中国市场提供全方位的帮助。2012 年开发山西五台山─河南开封

的空中旅游项目，设计规划建设的这条路线为两地旅游业的发展

奠定了基础。2017 年十月份出任金汇通航华南区兼广东省总经理，

在广东 21 个地级市开通了急救通道，为三十几万客户提供服务。

2018 年春节与保险公司合作提供春运免费直升机救援，同年加入

金石通航。

请简介一下金石通航。

金石通航成立六年，主要作业任务包括电力巡线、航空护林、航

拍等等。随着经济的发展，人们对航空服务的需求越来越大，这

对金石通航是机遇。我们下一步的目标是集中开发于阳江基地的

特种任务培训项目，把它发展为一个权威特种培训的基地，透过

运作国内大中型直升飞机，进行各种直升机作业。金石通航目前

拥有 3 架直升机，包括 2 架空客 AS350B3 和 1 架西科斯基施瓦

泽 300CBi。

随着市场的需求，我们也有意开发直升机维修支援的业务。目前

我们只修理自家飞行器，同时支持麦道直升机的维护，但是，我

们现正申请 MRO 执照。曾经我们销售过许多代理品牌的大中型

飞机，可它们的维护修理却是客户的痛，都得送到国外，维修、

时间成本大大增加。获得资格后我们将建立国内大修基地，既可

以免却把飞机送到国外运费成本，还可以缩短维修时长。

今年，在通用航空界拥有超过十年经验的涂锦山先生加入了深圳金石通用航空有限公司，担任董事

长兼总经理，利用他以往在民用直升机销售、紧急救援（EMS）等方面的丰富经验，带领金石通

航扩展他们的业务。在这次采访中，见识渊博、活力充沛的涂总跟我们畅谈他对粤港澳大湾区计

划为通用航空领域带来的展望和启示。


贵公司现在会利用哪些基础建设进行任务？

随着任务变化，我们会利用不同的临时基地作业，譬如当前我们

正在内蒙古根河执行电力巡线作业。至于我们公司的主要运营基

地则座落在阳江。阳江一直是珠三角通航的老基地，开放通航

八十余年，航空公司有七家，进驻的飞机有二十多架。阳江的优

势在于政府资源充足、制度完善，且提供优惠条件；基础设施到位，

容易招揽人才，又有固定的客户群体，生存力、竞争力都相当顽强。

另外，阳江有山、有海、有湖、有森林，拥有对未来开发的直升

机作业培训不可多得的天然环境。

政府致力推动大湾区项目。您觉得它对通用航空有

甚么意义？

首先，广东省通用航空行业的发展原本就已经很有潜力了。广东

省通用航空企业大概有 50 家，可供通用航空使用的机场大概有

20 多个。在广东省内城市之间的飞行较为频繁，飞机数量也排在

全国的前三名。因它的地理优势，可以吸收海外的长处，人才、

资金都比较充足，而且有一年一度的珠海航展，对通航的发展起

到积极的作用。

其次，广东省飞行任务的种类、飞行时间都比较多，技术也相对

成熟，因此广东省市场的发展前景是相当明朗的。

第三，跟北方相比，广东的气候特别好，全年适航。各种飞行活动，

包括商务飞行、农林作业飞行均比较发达。而北方的需求则是以

农业作业为主，基地也是适合农业作业训练的场所，不过受到气

候条件、人才储备的影响，任务种类不及南方丰富。

总的来说，广东省是中国通航市场的发源地，如今也是中国通航

市场的领导者，未来更是最有竞争力的通航乐园。y

现时区内通航发展有甚么挑战和障碍？

其中一个困难是城市的人口多，机场的吞吐量也就相对大。

现时广州机场、深圳机场和珠海机场的飞行密度都非常高，

因此通航产业要使用这几个机场的限制就很大。未来政府

在珠海和阳江都会进行大型的建设项目，例如珠海机场已

经在扩建当中，预计情况将会有所改善。

在区内建设落地的通航产业面临一些在土地使用、人才和

基础建设上的困难，为了更好地为当地经济作贡献，希望

政府能够从这些方面为我们开绿灯。未来阳江将会面对国

际市场，客货运吞吐量也会越来越大。随着高铁开通，未

来深圳中山通道落成，广州、深圳等城市的连通性得到改善，

对通航的需求只会有增无减。

另外一个挑战是运行跨境飞行的申报和审批。要从内地城

市来往香港和澳门，运营商须向空军、民航部门申请，虽

然手续不算繁复，一般在下午 3 点前提交要求，次日一早

就能取得许可，但要随时施展低空飞行仍然面对很多制肘，

例如空域归空军管，飞行归民航管，安全问题归公安管，

执照则归工商部门管，通航的运营时刻需要符合各个部门

的规定。这方面还需要通航企业、军方和民航部门的高效

协调。

因此，通航业界常常谈及低空空域开放问题。说到这里，

有一个问题我们得说清楚：政府从来只是讲“放开＂，没

有讲“开放＂。所谓“放开＂是指有条件地、根据各地不

同情况适度放开，例如为紧急救援飞机开通绿色通道。空

域始终先为国家领空安全服务，再比如空军要举行航空训

练，不能影响到民航飞行安全，不会全面开放。因此 “放开＂、

“开放＂不能混为一谈。

最后，大湾区还只是一个概念。它的内涵是什么、有什么

政策，目前还没有什么实际定义。因此，业界能做的就只

有好好的展望、思考，为将来大湾区陆续的落实做好积极

准备。

专访 : 金石通航


大湾区的直升机包机市场潜力大吗？贵公司有没有在这个领域发展的打算？

大湾区是一个很大的经济体，直升机商务飞行、海上作业，正好

符合这个区域的经济发展。大湾区带来的一个机遇是可以扩大商

务来往飞行。金石也希望可以在直升飞机的基础上，根据市场需要，

支持母公司亚飞太平洋有限公司发展公务机业务，例如亚飞代理

的空中国王，正是支线飞机中的佼佼者。

此外，公司未来也计划跟区内高尔夫球场合作，开展高尔夫直升

机机队服务。广东省拥有全国最多以及最好的高尔夫球场，球会

会员人数也是全国最多，因此金石通航在来往高尔夫球场之间提

供直升机服务将有较大突破。

金石通航在未来还有没有其他计划？

像刚才说过的，我们希望发展阳江直升机特种培训品牌，使之作

为中国唯一特种培训基地。同时，我们也在准备广东珠三角开展

空中旅游项目。

此外，我们产品线计划推出商务飞行时间卡，采用包时销售形式，

降低运营成本之余，同时降低客户的使用成本。

大湾区带来的一个机遇是可以扩大商务来往飞行。

通航目前仍是一块未被开发的宝地，企业、航空器数量都只是在

起步阶段，因此发展空间仍然是相当大。一个行业要健康持续发

展，首先需要建立规范的行业体系，我希望能为中国通航事业略

尽绵薄之力，逐步建立起一个完整的行业体系，助力于国家通航

事业的发展。

www.kingsaviation.com

专访 : 金石通航


专访TAG 航空（亚洲）行政总裁JOLIE HOWARD

投入大湾区发展

采编 Litalia Yoakum

粤港澳大湾区建设有何重要？

粤港澳大湾区对中国经济有重大贡献。这项建设将会提升区内连

通性，例如现已开通的港珠澳大桥、各条公路和铁路，来往珠江

口两岸的交通将更加便利。

区域建立起珠江东西两岸之间新的陆路交通联系，促进广东省、

澳门和香港三地经济的可持续发展。不仅航空业能从中受惠，以

至物流中心、货运枢纽、房地产、零售和服务业均会有所得益。

在2006 年，瑞士 Tag 航空在香港开设子公司，正式进攻亚洲市场。作为公务机运营商，Tag 航空向整

个亚太地区提供飞机管理、包机和保养服务。Tag 航空（亚洲）由行政总裁 Jolie Howard 领军，目

标成为亚太地区首屈一指的运营商。除了跟区内其他运营商一样专注于中国的业务，他们也开始把焦

点放在粤港澳大湾区上。Tag 航空将会在澳门国际机场开设 FBO，应付区内越来越高的公务机服务需求。

粤港澳大湾区对中国经济有重大贡献。这项建设将会提升区内连通性。


要推展公务航空，有哪些重要的因素？

行业仍然需要面对好些挑战。虽然中国政府已经着手放宽领空限

制，但这还不够。区内各地必须同用一套统一的低空空域规则。

第二，区内应该建立连接中国境内外主要机场的航线。再者，机

场必须满足各种飞机的需求，尤其是有 FBO 和 MRO 设施的机场。

除此以外，机队数目持续增长，那便需要更多培训设施去培育技

术人员，而政府必须提供有关的补贴或者优惠政策。最后，全面

的税务优惠有助鼓励私人企业参与推动通航发展。

行业应如何把大湾区通航的潜力发挥出来？

最重要的是行业的参与。行业组织例如亚洲商务航空协会

（AsBAA）努力代表行业去推动通用和公务航空发展。Tag 航空

有幸作为 AsBAA 一员，会继续为业界倡议出一分力。政府则需

要协调各方力量去制订一套标准化法规，改善跨境飞行的效率。

www.tagaviation.com

区内各地必须同用一

套统一的低空空域规

则。第二，区内应该

建立连接中国境内外

主要机场的航线。

TAG 航空如何投入到大湾区的发展？

Tag 航空对大湾区的长远发展很有信心，也看到区内通航发展的

潜力。未来我们将会在澳门国际机场开设 FBO。我们跟澳门机场

管理局达成了为期六年的经营协议，设施将会一星期七天 24 小时

全天候开放。新的 FBO 预计会在 2019 年初投入服务。


政府提倡

2016年，国务院发表了致力于提升通用航空产业发展的新政策。

此计划提议简化现行规例，并开放低于3000米高度的低空领域，

以便小型飞机飞行。

2017年，广东省发展和改革委员会与广东省交通运输厅共同发表

了有关广东省综合运输系统的“十三五”规划。此计划阐明了在

未来五年内将投资建成一个珠三角地区的核心机场架构。“5+4”

机场架构主要涉及该区域的五大主要机场——广州白云机场、深

圳宝安机场、珠三角新干线、珠海金湾机场和惠州平潭机场，并

由广东省内非大湾区的其他四个机场辅助支持发展。

此规划同时也提议了在广州、珠海、汕头、东莞、梅州、汕尾、

肇庆、茂名、江门、河源和清远建设一批新通用航空机场，其中

近半数城市位于大湾区内。

作为全球最主要的城市群之一，粤港澳大湾区有加速地区经济发展的能力，同时也能通过科技、

企业、金融服务、商业贸易、旅游和交通物流等多方面促进国家的总体经济发展。基础设施建

设一直以来都是中国政府核心发展的主题，其中两个关键项目——广州-深圳-香港高铁线路和

港珠澳大桥项目均已完成。两个项目在允许居民、货物和信息实现更自由流通的同时，亦增强了两岸三地

的凝聚力。而对于未来进一步的发展来讲，通用和商务航空可能成为关注焦点。

未来发展


资料来源：香港特区政府

作为国内最大机场群之一和中国南方航空的总部，广州对通用航

空提出了一个详细的五年发展计划。根据《广州市通用航空发

展规划》，广州将以致力于发展南沙和从化两个“一类”通用航

空机场和增城、番禺和广州东的三个“二类”通用航空机场和几

个起降点。该项目的建成会为通用航空运营商提供低空通航服

务，例如直升机包机、直升机观光、空中消防和紧急医疗服务

（EMS）。

公务航空

广州白云国际机场的公务机FBO航站楼、停机区域及机库建设

也属此规划的一部分，其中FBO 航站楼的建设已于2018年早

期完成第一阶段。大湾区最大的四个国际机场（香港、澳门、

广州和深圳）皆配备FBO航站楼。大湾区的基础建设将减轻香

港停机位的短缺和优化公务航空的资源分配。

大湾区机遇

随着高铁线路和港珠澳大桥的开通，香港特区政府现正在考虑

在大湾区为旅客提供跨境直升机服务的可行性。这对于连接高

铁和港珠澳大桥无法到达的区域非常有用。

香港国际机场利用大湾区的发展推出了一项发展计划，以应付

增加的客运量和航空货运服务的需求。机场官方提议 “天空

城市” 计划，此计划为一个位于主要客流区且占地25公顷的

娱乐和零售开发项目。该计划预计将在2023年和2027年分两

个阶段完成。

大湾区在中国经济及全球地位中发挥着至关重要的作用，需

要更佳的连通性和基础建设以实现全面整合。在未来五到十

年内，该地区将重点关注其建设以支持其持续增长的经济。

未来发展


规划建设中国际机场

规划建设中通航／直升机机场

有扩建计划的机场

JIANGMEN

DONGGUAN

中山

广州

惠州

深圳

江门

佛山

东莞

珠海通用机场

中堂通用机场

广州通用机场

增城通用机场

惠东通用机场

恩平通用机场

台山通用机场

高要通用机场

怀集通用机场

珠三角新干线机场

肇庆

香港珠海

惠州平潭机场



深圳樟坑径机场

珠海金湾机场

香港国际机场

澳门国际机场

粤港澳大湾区未来发展- 机场规划


未来发展

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