岩手県経営者協会 講演資料 (図表編) · i;,liill鯛鰄liill 關l薊11扇,圖囑 uuu...

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Page 1: 岩手県経営者協会 講演資料 (図表編) · i;,liill鯛鰄liill 關l薊11扇,圖囑 UUu 【==。毎勤・パート  ̄毎勤・一般 -毎勤・常用労働者数 -労調・雇用者数

平成23年2月2日

講演資料 (図表編)岩手県経営者協会

盛岡事務所日本銀行

。〃

Page 2: 岩手県経営者協会 講演資料 (図表編) · i;,liill鯛鰄liill 關l薊11扇,圖囑 UUu 【==。毎勤・パート  ̄毎勤・一般 -毎勤・常用労働者数 -労調・雇用者数

鉱工業生産. 荷.

(1)鉱工業生産・出荷・在庫

160(季調済、2005年=100)

jlOODQOO

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150

率産荷庫庫

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測数予指

90

80

70

02年03 04 05 06 07 08 09 1011

岩手県鉱エ集生産指数(季節調整済計数)

※検範'京・リーマンシヨツケ匝胸の平威20年9月の水巫

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120,

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<原資料:岩手県痙二案生産描厳〉

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(1))実質輸出入

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130

-実質輸出

一実質輸入

120

110

100

90

80

70

02年0304050607080910

(2)主要貿易相手国の経済成長率

8642024

-一

99年0001020304050607080910

(注)主要貿易相手国のGDP成長率をわが国の通関輸出ウエイトで積み上げたもの。

海外経済見通し

実質GDP (前年比、96)

'1日唾し>

一ナニc

一ぅ1.>

6091

→一

j飴度三審比隼前

2009年

(実績)

20】0年

uMFL通し)

<7月見通し><10月見通し>

2011年

(IH征、見通し)

<7ノリ、通し><10月見通し>

米国 ▲2.6 3.3-26 2.9-2.3

EU

F=百.7ドイツ

フランス

英国

▲4-2

▲4.1

▲4.7

▲25

▲5二0

1.0-1.7

1.0-1.7

1.4-3.3

1.4-1.6

1.2-1.7

1.6-1.7

1.3-1.5

1.6-2.0

1.6-1.6

2.1-2.0

NIES ▲0.9 6.7-7.8 4.7-4.5

ASEAN 1.3 64-6.6 5.5-5.41

中国 9.1 10.5-10.5 9.6-9.6

日本 ▲B2 2.4-2.8 1.8-1.5

、些皿

 ̄米国一EU ̄中国mNIEs…ASEAN4-計 Iiiiiil。

Page 4: 岩手県経営者協会 講演資料 (図表編) · i;,liill鯛鰄liill 關l薊11扇,圖囑 UUu 【==。毎勤・パート  ̄毎勤・一般 -毎勤・常用労働者数 -労調・雇用者数

所定外労働時間

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’’6

112

108

104

100

96

92

88

84

80

76

1009080705 0602年03 04

労調・雇用者数と毎勤・常用労働者数

(前年比、寄与度、96)3

|’ロ鳳圃RFii訂1

0

-1

-2

-3

02年0304050607080910

雇用者所得

(前年比、寄与度、%)4202468

--

02年03 0504 06 07 08 09 10

(前年比、(''6)(雲調溶,00局隼=100)

i;,liill鯛鰄liill 關l薊11扇,圖囑

UUu

【==。毎勤・パート

 ̄毎勤・一般

-毎勤・常用労働者数

-労調・雇用者数

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 ̄名目賃金

 ̄常用労働者数

-雇用者所得(毎月勤労統計ベース)

-雇用者所得(労働力鋼査ベース) Wノ、

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-指数(左目盛)

-前年比(右目盛)

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全国新設住宅着工戸数

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130 80

120 70

110 60

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-総計(左目盛)

-持家(右目盛)

--分譲(右目盛)

---貸家系(右目盛)

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60 10

02年0304

(注)2010/4Qは10~11月の平均値。

05 06 07 08 09 10

岩手県新設住宅着エ戸数

1000

900

新設住宅着エ戸数’12か月平均

800

フ00

600

500

400

300

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景気回復のメカニズム

輸出の増加

生産の増加

製造業の残業時間増加

製造業の雇用者所得増加

個人消費の増加

非製造業(卸・小売)の持直し

雇用関連指標の改善が非製造業にも広がり

住宅投資の底入れ

(設備投資の増加)

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3か月間のチャート

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1年間のチャート

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頁金・實・ロ,.

民間金融機関預金・貸出(末残前年比船)

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-預金残高(前年比)

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地元銀行貸出約定平均金利(総合くストック>・髄)

22m

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20コ、 -貸出約定平均金利

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業短期順 l=;..’ロ」

(96ポイント)

60

40

20

-20

-40

-60

-80

2000年01年02年03年04年05年06年07年08年09年10年

(業況判断,.Lの推移)(「良い」-「悪い」)回答社数構成比、%ポイント、()内は前回予測

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09/9月 12月 10/3月 6月 9月 12月11/3月(予測)

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素材業種

加エ業種

|食料品

電気機械

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▲33

▲26

0

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▲16

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14

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14

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▲10(▲10)

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▲25

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▲43

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建設

卸・小完

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▲26

▲43

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▲29

▲40

▲29

▲30

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▲32

▲30

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▲25(▲50)

▲10(▲30)

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▲63

▲20

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[ZUl

上段:前年同期比・%、下段():前回調査比修正率・%

備投費(2010

-上段:前年同期比・%、下段():前回調査比修正率・%

2009年度(実繊)

売上高 経常利益

2010年度

(計画)

年度

売上高

上期 下期

P:`:望WF:;:.オーグー…ロ凸 灘料鯏I益: 閨韓憲ユjiir劇

上期 下期

製造業

素材業種

加エ業種

▲7.1

▲12.8

▲6.7

利益

利益

利益

7.4

(0.1)

▲0.7

(1.8)

7.8

(0.0)

10.2

(▲01)

2.0

(2.8)

10.6

(▲0.2)

4.6

(0.2)

▲3.0

(0 9)

5 1

(0 2)

▲24.8

(▲39 4)

▲55 1

(▲31 8)

▲18.4

(14.8)

22倍

(▲35.0)

▲19.4

(16.4)

▲85.6

(▲77.6)

▲48

(▲41

1-⑳

▲87

(▲80

7-印

非製造業

建設

卸・小売

▲9.7

▲17.2

▲7.1

32.8

▲220

5.1

-空21

(▲0.1)

▲8.1

(1.3)

▲2.6

(▲0.9)

▲1.8

(▲q7)

▲5.4

(2.8)

▲0.6

(▲1.9)

▲2.4

(0.4)

▲9.5

(0.4)

▲4.3

(0.2)

臓鑑聯ljBi蕊

蕊(iHF《25.3

(8.2)

▲16.1

(▲182)

▲38.3

(▲17.1)

欠損

(欠損)

▲13.0

(▲24.9)

10.1

(8.4)

▲6.3

(▲0.6)

▲18.3

(▲12.4)

全産業 ▲8.3 利益3.1

(0.0)

5.1

(▲0.3)

1.4

(0.3) |籍蕊霧I▲19.6

(12.7)

▲43.8

(▲30.3)

2009年度(実繍)年度

2010年度(計画)

上期 下期

製造業

素材業種

加エ業種

▲49.1

▲29.0

▲50.2

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▲6.2

(▲9.6)

49.6

(▲16.3)

47.4

(▲25.2)

11.8

(▲12.2)

50.6

(▲25.9)

44.2

(▲4.6)

▲31.6

(▲3.1)

48.6

(▲4.7)

非製造業

建設

卸・小売

35.9

82.5

45.3

蕊||露||議鐸;86.1

(21)、ぃ

2.2倍

(49.9)

92.4

(30.2)

4.7倍

(▲1.3)

4.3倍

(73.8)

▲11.4

(▲10.0)

526

(3.4)

▲34.0

(▲11.3)

全産業 ▲38.5鋒塞霧:i386107.:マビ:1[弓

篝蕊ili2fi『i洞i謬藷霊55.5

(▲17.4)

24.8

(▲6.0)

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海外現地生産

(2)今後(5年間程度)海外に生産拠点を設置・増強する理由・背景

(1)内外設備投資

404 進出先の市培としての有望性

原材料等の鯛連環境

国内既存取引先の海外移転

為替の動向

進出先の産璽塾鏑

進出先の優掴措置・政策等

その他

環境関連の制約等

国内既存取引先の倒産・経営不振

進出先の居住琿境

36

32

28

124

200

(船)0204060800001020304050607080910年度

(4)新興国の生産拠点に対する国内拠点の役割

(3)海外設備投資比率と海外市場の広がり

08642086420

211111

製品別のすみ分け

海外拠点への積極的技術移転

且産より技術開発領域の比重を高め、技術水準を牽引

技術の効率的開発のため、基幹的生産枯術・機能を国内に集約

海外拠点同士が自立的に技術移転するよう支援

9092949698000204060810 (船)01020304050608688年度

(注)1. 海外設備投資は、2008年度までは経済産業省「海外事業活動基本調査」に基づく。2009年度以降は、日本政策投資銀行「設備投資計画調査」(2010/6月調査)の前年比を用いて推計。国内設備投資は、短観に基づく。2010年度は、短観の前年比計画(2010/9月調査)を用いて推計。対象は、全産業、大企業(含む土地、除くソフトウェア)。海外GDPと日本GDPの比率は、IMFペース(暦年値)。(2)および(4)は2010/1月調査。

経済産業省「海外事業活動基本調査」「ものづくり白書」、IMF「WorldEconomicOutIook」、日本政策投資銀行「設備投資計画調査」、日本銀行「全国企業短期経済観測調査」

2.

3.

4.

(資料)

/○

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為替相場一

(1)ドルユーロの対円相場(月中平均、円/ドル、円/ユーロ0

000000000

7654321098

11111111

円安小1--11↓

一円/ドル相場

一円/ユーロ相場

相場

円高

95年969798990001020304050607080910

(2)韓国ウォン、中国元の対円相場(月中平均、2005年=10C0

000000000

4321098765

11111

円安11

-円/韓国ウォン相場

一円/中国元相場

■■■■ロ■■■

円高

95年969798990001020304050607080910

名目実効為替レートの変化

リーマンブラザーズ破綻以降

(2008/8月から2010/9月までの変化率、髄)如妬抑躯加帽佃50毛扣妬

//

巳本円

スイスフラン

Ⅱ タイバーツホストラリア

ト・ル

、、米ドルカナダドル

「司同中国元

ブラジルレアルー

通笹富

通貨安

uUU英ホット、8国ウォン

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11-扉の留易動作

世界の輸出貿易に占める主要国の割合

14

12

10

%0

978808284BSBBgOg29496gB20000ZO4UbU巳

国連貿易統計年鑑および国連統計月報による。貿易総額上位5か国。

主要国の輸出貿易額の推移(単位百万ドル)

96

97

958652

40

a6

a6

a2

31

30

100105m380125

90

ドイツ・……・・

中国…..……アメリカ合衆国・日本…・…・…フランス……・

イタリア…・…オランダ…・・・・ベルギー…・…ロシア・・・・..…

イギリス・……

世界計×・…・先進国…’)EU……2)NAFTA・3)

OPEC・・・4)

550222

249203

781918

479227300085

239934

213425

187876

103093

281525

59840414012321

1141068353476

1122112

969380

1038270

649948483726

416231399635

366938

301244

428261

112879756.72402844431621543422896314

1323818

12178151162980709668

543415

499933

476806

432287

351930434790

130216107697927516934417029401012448

1467244

14286601301110

786434

598407

548842541445

476826467704

458785

1504940685725135724168

1874993

1353807

主要国の輸入貿易額の推移(単位百万ドル)

%200712008

アメリカ合衆国・ドイツ………中国……・…・日本……・・・・・フランス・……

1918080

922376791605579609

538477

547543440852

358510351908309383

11475278

7570735

45838942388367

449270

1259300

495450225094379491

310989

334371238071

198926176992160481

6157088

4380771

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/z【資料】日本国勢図会(2010/11)

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Page 14: 岩手県経営者協会 講演資料 (図表編) · i;,liill鯛鰄liill 關l薊11扇,圖囑 UUu 【==。毎勤・パート  ̄毎勤・一般 -毎勤・常用労働者数 -労調・雇用者数

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日本110税協会資料による。Oiiul入額の合計.

主な貿易相手国(2009年)

財務省貿易統計による。日本との輸出入合計が5000値円以上の相手国。

【資料】日本国勢図会(2010/11)/3

Page 15: 岩手県経営者協会 講演資料 (図表編) · i;,liill鯛鰄liill 關l薊11扇,圖囑 UUu 【==。毎勤・パート  ̄毎勤・一般 -毎勤・常用労働者数 -労調・雇用者数

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(2003年)

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(2015年)

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資料 MF「Wo「ldEconomicOutIook`ApriI2010」から作成。 【出所】通商白書 2010

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Page 16: 岩手県経営者協会 講演資料 (図表編) · i;,liill鯛鰄liill 關l薊11扇,圖囑 UUu 【==。毎勤・パート  ̄毎勤・一般 -毎勤・常用労働者数 -労調・雇用者数

GDP(市場レートベース)の長期見通し:アジアは大きく増加(10億ドル)

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(備考)1.IMF"WorldEconomicOutloor,(09年10月1日)、第2-2-15表で推計した潜在成長率より作成。

2.グラフに示されている国・地域は、09年時点で世界全体の97.0%のシェアを占める。3.「その他アジア」はインドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、シンガポール、香港、韓国及び台湾。「その他北米・中南米」はアルゼンチン、ブラジル、メキシー及びカナダ。「その他地域]は南アフリカ共和国及びオーストラリア。

GDP(市場レートベース)シェアの変化:中国・インドのシェア増加

2030年(推計結果)2009年(IMF)

その他21.3%

中国

7.9% 6.5%

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【出所】通商白書2010/ケ

Page 17: 岩手県経営者協会 講演資料 (図表編) · i;,liill鯛鰄liill 關l薊11扇,圖囑 UUu 【==。毎勤・パート  ̄毎勤・一般 -毎勤・常用労働者数 -労調・雇用者数

ご世界の消費市場規模と人ロ(2008年)と一L1P,

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琴)1.OECDより作成。2.四捨五入により、合嵜が必、ずしも一致しない壗合がある‘

【出所】通商白書2010/6

Page 18: 岩手県経営者協会 講演資料 (図表編) · i;,liill鯛鰄liill 關l薊11扇,圖囑 UUu 【==。毎勤・パート  ̄毎勤・一般 -毎勤・常用労働者数 -労調・雇用者数

アジアの中間層の推移 アジアの富裕層の推移

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2.各所抑層の家計比軍x人口で虹出。

3.アジアの百描画とは、世帯年間可処分所得が35.000ドル以上の

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臨考:1.世帯可処分所得の家厭人ロ。アジアとは中国・香潅・台湾・I、回・インド・インドネシア・タイ・ベトナム・シンガポール・マレーシア・フィリピン。

2.各所得眉の家計比空x人□で虹出。

3.アジアの中間層とは、世帯年間可処分所得が5,000ドル以上35.000ドル耒濁の所得周。

資羽:EummonItorintemalionaI2010から作成。

所得厨。

資料:EurcmonitorInlemational2010から作成。

アジア内における中間財、最終財の主な流れ(電気機械)

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iI1Ili1二;;;薑;;巽塞:;=;所】通商白書2010

Page 19: 岩手県経営者協会 講演資料 (図表編) · i;,liill鯛鰄liill 關l薊11扇,圖囑 UUu 【==。毎勤・パート  ̄毎勤・一般 -毎勤・常用労働者数 -労調・雇用者数

章アジアにおける中間財、最終財の国。地域別貿易の推移

電気機械

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資料 出所】通商白書RlETl-TlD200gから作成。 2010

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Page 20: 岩手県経営者協会 講演資料 (図表編) · i;,liill鯛鰄liill 關l薊11扇,圖囑 UUu 【==。毎勤・パート  ̄毎勤・一般 -毎勤・常用労働者数 -労調・雇用者数

各種製品等の生産に占める各国,地域の割合

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電子情報技術屋藁協会2009)「孟子佃組屋菜の

世界生産見通し」から作成し

園考:竺産見通しのデータ。

資料:電子桐組技術産業協会

(2009)「電子桐報産菜の

世界生産見通し」から作成。

佃考

iRii4価考;生産見通しのテーク。

資料:電子棡報技術産蕊協会

(2009)「孟子佃報産興の

世界生屋貝通し」から作成。

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合肘2008年133万ギガトン

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合812008牟度3兆7678但円(出荷額)

米国

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資料;面子摘報技術産興橿会

(2009)「電子佃報産築の

世界生産見通し」から作成。

資料:国際自助血工藁連合会

Webサイトから作成。資料2世界鉄鋼樫会Webサイト

から作成。

中国の製品別最終財輸出の推移東アジアにおける最終財輸出国・地域

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臓考:ASEANはラオス、ミャンマーを除く合言+・

資料R1ETI-TID200gから作成。

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/7 資料:RIETl-TlD200gから作成.【出所】通商白書2010

Page 21: 岩手県経営者協会 講演資料 (図表編) · i;,liill鯛鰄liill 關l薊11扇,圖囑 UUu 【==。毎勤・パート  ̄毎勤・一般 -毎勤・常用労働者数 -労調・雇用者数

自由貿易協定

(1)輸出総額に占める自由貿易協定締結国向けの輸出割合(%)

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(2)主要国・地域の自由貿易協定の交渉状況

(注)(1)の2010年以降の値については、2009年の輸出額を元に算出。

(資料)UnitedNations「Comtrade」、WTO、各種報道等

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日本 交渉中断中 研究段階検討中

(TPPを含む)

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Page 22: 岩手県経営者協会 講演資料 (図表編) · i;,liill鯛鰄liill 關l薊11扇,圖囑 UUu 【==。毎勤・パート  ̄毎勤・一般 -毎勤・常用労働者数 -労調・雇用者数

世界規模での食料需給バランスの不均衡

また農林水産省によれば、今後、途上国の経済成

長は引き続き高い水準で推移することか予測されて

いる。人口の増加、所得の向上、バイオ燃料の拡大

などによって農産物の需要が増大し、穀物等の需給

がひっ迫した状態が継続する見込みである。また、

穀物貿易の偏在化の傾向は引き続き以下のとおり拡

大するとの見方である(コラム第62回)聖。

によれば、穀物需給(

ランスについては、途上国では恒常的に供給が不足

しており、食料不足は拡大する見込みであるcこれ

に対して、先進国では生産が消費を上回り、余剰が

拡大することが見込まれる(コラム第61図)証c意①アジア、ZPZll力、_申東では消費の伸びに生盾+-

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純輸入量の拡大に対応するc

③北米の純輸出鎚は引き続き減少する一方純輸

入地域の中南米は純輸出地域へ転換する。

よって賄うと見ているc ̄

先進国、途上国の穀物需給バランスの将来推計(百万トン)

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資料;FAO「Wo「Idagrlcullu「e:towards2030/2050Iinterim「epor1」から作成。

世界における食料自給の見通し

、穀物の地域別隻産量及び消費量の見通し(生産量)(消費量)

<g穀物の地域別貿易量(純輸出入

(純輸入量)

3通(麺輸出入量)の見通し

(純輸出量)

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資料:農林水産政策研究所(平成22年3月):「平成21年度2019年における世界の食料需給見通し」【出所】通商白書2010ユノ

Page 23: 岩手県経営者協会 講演資料 (図表編) · i;,liill鯛鰄liill 關l薊11扇,圖囑 UUu 【==。毎勤・パート  ̄毎勤・一般 -毎勤・常用労働者数 -労調・雇用者数

アジアにおける主要殿物(小麦、コメ、大豆、トウモロコシ)の需給状況

(百万トン) (、東在臼嘩

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(、91,年度)

価考:主要穀物とは小安、トウモロコシ、大豆、コメ。

笂料:USDA「PS&D」から作成。

穀物、畜産物の水資源原単位

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=[水資源換算凪(、。)]÷([璽伍(kg)×[歩留まり率l-1000L資料:三宅基文,沖大醇・虫明功臣(2002)「日本を中心とした仮想氷

の輸出入」から作成。

各国のGDPあたりの ̄次エネルギー消費麓

(日本=1.0)

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伯考:一次エネルギー供給丘(TPES)をGDPで隙した数匝を元に日本を

1とした坦合の担歓。

TPES/GDP=一次エネルギー鷲供蛤厘ノGDPcGDP鮭2000年為替

平均レートドル換算。

資料:lEAENERGYBALANCEoIOECDCountnes(2000EDITION)/ENERGY

BALANCEoINon-OECDCmmt「IBS(2009EDlTION)から作成(2007

年扉声価)。

ユユ

【出所】通商白書2010

Page 24: 岩手県経営者協会 講演資料 (図表編) · i;,liill鯛鰄liill 關l薊11扇,圖囑 UUu 【==。毎勤・パート  ̄毎勤・一般 -毎勤・常用労働者数 -労調・雇用者数

(資源価格)(ドル/バレル厘油)

(ドル/メートルトン石嵐)(セント/、MTU鉄鉱石) (ドル/メートルトン)250 岬

汕迦、、趣mmmm0

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(右曰壁)

資料:lMF「PrImaryCommodityP「ices」から作成。

(食料価格)(ドル/メートルトン)600

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テルダムCIF価格、米はタイ米でFOBバンコク価格資料:IMF「PrimaryCommodityPrices」から作成。

日本、中国、ASEAN、インドの

一次エネルギー消費鑓の推移・予測(石油換互百万トン)

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先進国と新興国の原油消費量

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資料sUSEnergyInIormallonAdmInIslraIion「IndepenIenlStatislicsandAnaIysls」より作成。

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資料:IEA「WorIdEnergyOutlook2009」力、ら作成。

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白書【出所】通商 201023

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(注)世界のGDPの2010年はlMF見通し

平成22年11月8日(月)日本経済新聞

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商品市況

(1)原油価格

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---穀物指数(左目盛)

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(注)穀物指数は、穀物(小麦、大豆、トウモロコシ)の国際商品市況を加重平均したもの。加重平均に用いるウエイトは、貿易統計の輸入金額から算出。

(3)国内商品市況

(月末値、2005年=100)240

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一日経商品指数・総合(42種)

---日経商品指数・鋼材

一日経商品指数・非鉄

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(注)鋼材:棒鋼、H形鋼、鋼板など非鉄:銅地金、アルミニウム地金など石油:ガソリン、灯油、軽油、c重油

(資料)日本銀行「日本銀行国際商品指数」、日本経済新聞社等

10

26

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出典:農林水産政策研究所「2019年における世界の食料需給見通し-世界食料需給モデルによる予測結果一」

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出典:FAO「TheStateofFoodlnsecurityinC ●

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日本の抱える構造問題

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【出所】日本経済新聞(平成23年1月1日く士>)

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日本製品に対するイメージ評価

アジアにおける日本製品のイメージ

資料:経済産業省「平成21年度アジア消費トレンド研究会報告書」から作成。

アジアを中心とする新興国・地域14都市の各国製品に対するイメージ総合評価

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DS5に

③26°C

備考:1.①.②、@は各項目の順位、2.各項目の世界14都市の平均値。314の国と地域は:中国(北京、上海)、香港台湾(台北)、韓国(ソウル)、シンガポールタイ(バンコク).インドネシア(ジャカルタ)、マレーシア(クアラルンプール)、フィリピン〈メトロマニラ)、ベトナム(ホーチミ

ンシティ)、インド(デリー、ムンバイ)、ロシア(モスクワ)。

資料;株式会社博報堂(2009)「注目される世界の新興市蝿・14都市の「日本製品jに対するイメージ鯛査jから作成。

【出所】通商白書2010

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高品質な .…①70 O-Ti②46 9 ③41 7 26 7 lフ 9

カッコイイ/センスがいい ①43s③396 ②41 3 35 3 17 5

明確な個性や特徴のある ①39 7 ②35 3 ③33 6 23 5 1E 3

楽しい ①35O②274 ③26 6 25 8 / 9

活気や勢いを感じる②35531 4 ③31 S①41 5 ③31 6

価格に見合う価値がある ①3コ 1-’25 4 253②2S3 ③26 0