安徽省（水利部淮河水利委员会）水利科学研究院

信息管理系统开发及服务项目技术参数一、综合服务子系统首页

系统首页展示待办事项提醒，超期事项提醒、退回任务，待复核任务、委托单统计、试验龄到期、通知公告、预警提示、外出留言等事项，用户登录系统，可直观看到最新消息通知。

发文收文管理

· 收文：

· 综合部文书对来文在系统内进行登记，填写文件收文处理单，并把文件上传系统，提交部门负责人

· 综合部负责人及时在文件收文处理单填写文件拟办意见，返回综合部文书

· 综合部文书将文件处理单及文件提交公司总经理/党委书记批示

· 公司总经理/党委书记对文件进行批示

· 综合部文书根据领导批示，将处理单和文件发送相关人员。文件需要承办的，承办部门将承办事项结果签署在文件收文处理单上。文件为传阅的，人员看过文件后，文件收文处理单上处理意见自动显示已阅

· 文件处理完毕，综合部文书对文件和文件处理单进行归档。文件收文处理单能查询、导出、打印，文件收文处理单能附人员电子签名

· 系统能查询、导出、打印收文台账

· 发文：

· 文件拟稿人员发起发文申请，在系统内填写发文稿纸，上传文件及附件，提交部门负责人复核

· 部门负责人核稿后，提交至综合部文书审核

· 综合部文书审核后，需要提请分管领导会签的，提交至分管领导会签。需要会签的，分管领导签署意见后，返回综合部文书；不需要会签的，综合部文书将发文稿纸及文件提交至公司总经理/党委书记签发

· 公司总经理/党委书记对文件签发

· 文件签发后，综合部文书对文件编号，排版生成公文，提交至文件拟稿人校对

· 文件拟稿人校对完毕后，发送至综合部文书对文件进行分发归档

· 系统能查询、导出、打印发文台账

车辆管理

· 项目部车辆采购验收：

· 申请采购项目部负责人根据工作需要，在系统内填写车辆采购申请表，提交至综合部负责人审核

· 综合部负责人在车辆采购申请表上签署审核意见，提交至公司总经理审批

· 公司总经理在车辆采购申请表上签署审批意见

· 公司总经理审批同意后，综合部按规定进行购置

· 车辆到位后，综合部组织验收，并在固定资产台账管理子模块中生产固定资产验收交接记录单，流程结束

· 系统能查询、导出、打印车辆采购申请表，申请表上能附上相关人员电子签名

· 车辆档案：在系统内录入仪器设备基本信息及定位，系统生成公务用车情况统计表，并能查询、导出、打印

· 车辆维护保养：在系统内录入设备每次维护保养信息。系统生成公务用车维护保养台账，并能查询、导出、打印

· 车辆使用费核算统计：综合部和项目部定期在系统内填写公务用车使用费核算统计表，可从系统外导入填好的表格。项目部填好项目车辆核算统计表后提交至综合部，综合部统一管理。综合部和项目部设置相应的权限

· 公司用车申请：

· 用车人在系统内填写公务用车申请单，提交部门负责人审核

· 部门负责人审核后，提交综合部负责人

· 综合部负责人登录后有提示，同意派车时，在公务用车申请单上注明车号和驾驶员，流程结束

· 系统能查询每次派车记录，并能导出公务用车申请单打印归档

· 项目部用车申请：

· 用车人在系统内填写公务用车申请单，提交项目部负责人审核

· 项目部负责人登录后有提示，同意派车时，在公务用车申请单上注明车号和驾驶员，流程结束

· 系统能查询每次派车记录，并能导出公务用车申请单打印归档

· 行车记录：公务用车管理部门定期在系统内填写公务用车行车记录表，可从系统外导入填好的表格。项目部填好行车记录表后提交至综合部，综合部统一管理。综合部和项目部设置相应的权限

· 车辆租赁：

· 申请车辆租赁项目部负责人在系统内填写用车辆租赁申请表，提交综合部负责人审核

· 综合部负责人审核后，提交公司总经理审批

· 公司总经理审批，流程结束

· 系统能查询、导出、打印车辆租赁申请表

· 车辆维修：

· 项目负责人/综合部管理人员在系统内填写车辆维修申请表，提交综合部负责人审核

· 综合部负责人审核后，提交总经理审批

· 设备维修好后，项目负责人/综合部管理人员确认维修效果并在维修申请表上填写维修效果，流程结束

· 系统能生成并查询、导出、打印设备维修记录、车辆维修申请表。车辆维修申请表上能附上相关人员电子签名

· 维修记录存入车辆档案，车辆维修申请表作为发票报销附件

人员管理

人员管理包含三部分：人力资源、人事申请流程、人事信息查询。具体功能见下：

1、人力资源：

· 人员管理：系统登录用户的账号信息管理,

· 人员一览表：

· 包含以下信息：人员基本信息、姓名、性别、部门、工龄、保障工资、岗位工资、身份证号、工资账号、工作简历、专业培训记录、发布专业论文登记、科技成果获奖登记。

· 上传人员身份证、学历证书、职称证、岗位资格证书、岗位资格确认表、承诺书等扫描件。支持导出和打印人员履历书。普通员工只能查询自己的技术档案资料

· 随时可以查看每个实验室人员已完成工作、正在做的工作、计划中的工作，实现任务更加合理的安排和分配；可实现人员动态考勤

· 可以自动统计个人和实验室整体的周、月、年工作量，方便实验室更加合理分配检验任务。如果一个人负责多个项目可以自动统计个人每个项目的周、月、年监测数目

· 人员培训与考核： 组织开展人员的相关培训；根据业务完成数量、质量、安全等情况进行人员考核评估

· 组织机构：公司以及分公司的组织架构模型和管理，包含部门、职务、人员、权限等信息，根据工程需要可以创建项目部，项目部人员以兼职形式加入新项目部。

2、人事申请流程：

· 入职：正式员工的入职申请及审批管理。入职流程完成归档后,系统自动建立该人员登录帐号和权限。

· 离职：正式员工的离职申请及审批管理。离职流程完成归档后,系统自动冻结该人员的系统登录权限。

· 合同续签：正式员工人事合同到期续签的申请和审批管理。

· 考勤管理：系统支持指纹打卡考勤，并生成记工表。

· 正常出勤：在考勤表中以“8”列示，由员工本人每日按规定签到产生记工标识

· 出差：在考勤表中以“差”列示，由项目、事业部负责人或委托人按日进行标识；中心本部由负责考勤的人员按日记工标识

· 有薪假：包括年休假、有薪事假、有薪病假，在考勤表中以“薪”列示，依据审批完整的假条，由项目、事业部负责人或委托人按日进行记工；中心本部由负责考勤的人员按日记工；由人事部根据员工休假台账情况复核后予以标识。（记工时的休假字符，可以以红色显示，人事部完成复核后变为统一的黑色标识。）

· 事假：在考勤表中以“事”列示，根据完整有效审批后的假条，由项目、事业部负责人或委托人按日进行标识；中心本部由负责考勤的人员按日进行标识

· 病假：在考勤表中以“病”列示，依据审批完整的假条，由项目、事业部负责人或委托人按日进行记工；中心本部由负责考勤的人员按日记工；由人事部根据员工休假台账情况复核后予以标识

· 其他假：包括探亲假、婚假、产假、丧假、护理假，在考勤表中以“假”列示，依据审批完整的假条，由项目、事业部负责人或委托人按日进行记工；中心本部由负责考勤的人员按日记工；由人事部根据员工休假台账情况复核后予以标识

· 旷工：在考勤表中以“旷”列示，由项目、事业部负责人或委托人按日进行标识；中心本部由负责考勤的人员按日记工标识

· 正常休息：指法定节假日休息，在考勤表中以“休”列示，由项目、事业部负责人或委托人按日进行标识；中心本部由负责考勤的人员按日记工标识

· 招聘管理：已收简历、面试简历、录用简历存储功能；入职登记表等文件自主下载打印填写录入；到期转正提醒等。

· 请假申请：请假审批流程，包含请假内容：有薪假、病假、事假、其他假。

有薪假：可自动对有薪假的天数进行核算或扣除,但需提供有薪假计算公式。

其他假：包括探亲假、婚假、产假、丧假、护理假，在考勤表中以“假”列示

· 出差申请：出差申请审批流程。未来用以生成电子考勤记录中的一部分。

3、人事信息查询

· 入职记录：正式员工入职申请及审批的数据清单。

· 离职记录：正式员工离职申请及审批的数据清单。

· 合同续签记录：正式员工合同续签申请及审批的数据清单。

· 试用期申请记录：试用期员工申请及审批的数据清单。

· 试用期转正记录：试用期员工转正申请及审批的数据清单。

· 实习期入职、离职记录：实习期入职、离职申请及审批的数据清单。

· 临时用工入职、离职记录：临时用工入职、离职申请及审批的数据清单。

· 请假记录：员工、领导的请假申请及审批的数据清单。

4、薪酬管理

· 电子考勤汇总数据：电子考勤反映员工出勤状况，是工资、奖金计算的主要依据。员工出勤状况主要包括正常出勤、出差、有薪假、事假、病假、其他假、旷工、正常休息。考勤汇总数据主要汇总当月各种出勤状况的实际天数以及节假日加班天数。不同的出勤状况以不同的字符在考勤表中列示。考勤表由项目、部门记工后，月末由人事部根据员工休假台账进行复核，对不满足休假条件的，驳回修改；复核后由分管领导审批，生成汇总数据，进入工资计算流程。最终的考勤表能够由人事部、财务部打印存档

· 手工录入数据：由财务人员在工资计算表中直接输入、编辑的变化较为频繁的数据

· 个所税计算：依据国家税法规定，从工资计算表中取数、计算职工各人应缴个人所得税金额，在工资计算表的扣款项列示。

· 工资计算表：工资计算表由身份项、计发项、扣款项三大项组成。

· 身份项包括序号、姓名、部门等字符型字段组成，可以根据需要增减字段。序号字段按顺序自动生成；姓名字段为“工资计算表”从“职工档案工资数据”提取数据的有效识别项。在“工资计算表”中姓名字段录入或选择了具体姓名时，该行次的部门、保障工资等数据自动与“职工档案工资数据”同一项目的数据自动匹配

· 计发发项包括保障工资、岗位工资、工龄工资等多个和计入应发工资的数字型字段。字段可以根据需要可以自行设立、删减。计发项的字段可以定义为“计算型”和“录入型”，计算型的字段，由财务人员自行编辑设定计算公式，通过从“电子考勤汇总数据”和“职工档案工资数据”提取的数据和计算公式计算后得出数据。“计算型”字段预先选择小数点后保留的小数位数，计算结果四舍五入后在表中列示。“录入型”字段默认小数点后保留2位

· 扣款项为应从应发工资里减除的扣款项目。包括养老金、医保金、个所税、欠款等多个字段。可以根据需要自行增减字段。五险一金的数据可以从“职工档案工资数据”中对应读入

· 分类汇总：

· 查询打印：会计人员完成工资表的计算流程后，财务主管进行复核确认，再由主管领导审批生成当月有效的工资计算表。财务部根据需要，打印工资发放表，要求打印出来的表格规范、美观。财务部和人事部可以根据需要按条件查询相应工资数据，便于统计上报。

· 收入台帐：各月工资按应发工资数，自动汇集进入当年的职工收入台账。职工收入台账除当年12个月的工资数据外，还能够自行添加字段，录入工资计算模板以外计算发放的考核奖励、年终奖等收入。能够按条件查询、导出台账资料

· 工资查询：查询本人的工资条。

· 导出银行代发数据：按网银代发格式，导出实发工资大于0的全部人员的：工资账号、姓名、实发工资三个字段的数据。

· 导出报税数据：按照个所税申报格式，导出姓名、身份证号、收入额、养老金、医保金、失业金、住房公积金、年金字段数据。其中“收入额”应等于工资表中应发工资减去独生子女费、卫生费、电脑补贴

采购管理

采购管理含办设备设施、办公、服务等外部采购的管理，内容包含如下, 相关申请内容和审批流程的描述：

· 办公设备采购验收：

办公设备采购验收流程完成归档后，办公设备才能进入到设备档案一览表。采购验收流程如下：

· 申请采购部室负责人根据办公需要，在系统内填写办公设备采购申请表，提交至综合部负责人审核

· 综合部负责人在办公设备采购申请表上签署审核意见，提交至公司总经理审批

· 公司总经理在办公设备采购申请表上签署审批意见

· 公司总经理同意后，综合部按规定进行购置

· 办公设备到位后，综合部组织验收，并在固定资产台账管理子模块中生产固定资产验收交接记录单，流程结束

· 系统能查询、导出、打印办公设备采购申请表，申请表上能附上相关人员电子签名

· 设备档案：在系统内录入办公设备基本信息，系统生成办公设备台账，并能查询、导出、打印

· 设备维修：

· 设备使用人员在系统内填写办公设备维修申请表，提交部门负责人复核

· 部门负责人复核后，提交综合部负责人审核

· 综合部负责人审核后，提交总经理审批

· 公司总经理在维修申请表上签署审批意见

· 设备维修好后，设备使用人员确认维修效果并在维修申请表上填写维修效果，流程结束

· 系统能生成并查询、导出、打印办公设备维修记录、办公设备维修申请表。车辆维修申请表上能附上相关人员电子签名

· 办公设备维修申请表作为发票报销附件

办公用品

办公室耗材、用品等的出入库管理，内容包含如下, 请提供相关申请内容和审批流程的描述：

· 办公用品申请

· 申请使用部门定期在系统内填写办公用品申请单，提交部门负责人复核

· 部门负责人复核办公用品申请表后，提交综合部审核

· 系统按照申请部门，形成办公用品申请汇总表

· 综合部按规定进行购买

· 办公用品点验：办公用品到货后，综合部组织相关人员进行点验，并在系统内填写办公用品点验单

· 办公用品领取

· 综合部通知申请部门领用办公用品，申请部门核对后，在系统内填写办公用品领用单，提交综合部

· 综合部发放办公用品，归档相关资料

· 查询统计：系统能查询、统计、打印办公用品申请单、办公用品申请汇总表、办公用品点验单、办公用品领用单

财务管理

财务管理功能如下：

· 计价方案管理：

制定符合公司各类业务的计价模版。每个计价模版可根据公司的各类业务设定个性化的每项参数费用,作为委托录入时收费依据。

· 到账查询申请：项目负责人以合同编号向财务发起到账的查询申请，财务确认到账后该笔费用将成为所属合同的已收帐款。

· 提前支取管理：报告产生的费用如果超过合同的已收帐款，多出的金额将由项目负责人发起提前支取的申请。财务确认后将作为所属合同的未收账款。

· 发票管理：

开具发票由项目部或业务部门发起申请，合同号或委托单号为识别对方单位的主要标识。

有合同的业务由申请单位在“开票合同”后面1栏输入合同号，相应的“客户单位”、“合同总价”、已开票、已收款、开票信息等数据自动从合同管理台账中读出（单价合同的合同总价标识为：单价合同）；“发票种类”从下拉键中选择增值税普通发票或增值税专用发票；申请单位再补充申请人、预计收款期限、开票内容、金额等内容，提交申请后，申请人签字处出现电子签名；部门负责人复核批准，复核批准后，批准人签字处出现批准人电子签名。财务部根据开出的发票，录入发票号等数据，提交后申请单上的本次开票信息相应登入合同管理台账登数据库，进入下次累计。“预计收款期限”将到期的前一周，以黄色背景提醒业务部门，超过“预计收款期限”以红色背景提醒。

没有合同的零星业务，由申请单位在“开票合同”后面1栏输入委托单号，相应的客户信息从委托信息中读取。其他流程比照有合同的业务

· 冲账记录查询：某合同财务到账确认后，系统将会对该合同的欠费报告进行自动冲销，冲销的规则按报告的先后次序依次抵扣。

· 委托收费管理：现金类的报告收费管理。

· 履约金申请管理：

确认中标后，可发起履约金的申请，进入履约金申请审批流程环节。审批完成后由财务归档。

· 保证金转履约金：确认中标后，可发起保证金转履约金的申请。

· 保证金退还管理：根据保证金申请记录发起批量退还的申请。

· 履约金退还管理：根据履约金申请记录发起批量退还的申请。

二、检测质量子系统人员管理

包含的程序文件类型有人员培训管理、人员考核管理、人员履历、部门人员配置管理等内容，人员可按部门、分组、角色进行权限管理，同一人可以属于不同角色或多个部门。

· 人员技术档案：

· 包含以下信息：人员基本信息、姓名、性别、部门、工龄、保障工资、岗位工资、身份证号、工资账号、工作简历、专业培训记录、发布专业论文登记、科技成果获奖登记。

· 上传人员身份证、学历证书、职称证、岗位资格证书、岗位资格确认表、承诺书等扫描件。支持导出和打印人员履历书。普通员工只能查询自己的技术档案资料

· 公司管理人员按照人员管理程序在系统里录入以下信息：人员基本信息、工作简历、专业培训记录、发布专业论文登记、科技成果获奖登记，并上传人员身份证、学历证书、职称证、岗位资格证书、岗位资格确认表、承诺书等扫描件

· 系统能生成人员履历书、人员一览表，并能查询、导出、打印

· 除具有查询权限人员外，公司每个人只能查询自己的技术档案信息

· 内部培训：

· 各部室按照程序文件及培训的具体要求，在系统内定期将培训记录上传，并提交。如超出规定时间未提交，系统自动进行提示

· 管理部在系统内可查询、导出各部室上报的培训记录，检查归档

· 外部培训：管理部将每次人员外部培训的信息录入系统，便于查询统计管理，可从系统外导入填好的表格

设备管理

包含仪器设备的申购验收、设备一览表、设备借用、维护保养、检定/校准管理等内容。建立设备电子台账（设备名称、状态、编号、规格、有效期、精度、发票、管理人等），实现设备管理计划、设备领用、设备归还、供应商及评价、检定/校准、标准物质登记、参考标准、设备维护费用等管理,可实现由报告使用设备自动反馈至仪器试验电子台账（且可单个报告溯源）；预留接口给设备检定单位，可由其按仪器设备编号上传检定报告，并由采购方设置账号、密码。根据不同项目组设备管理员设置检定报告初审功能，审核后入检定报告库。设备实行二维码挂牌标识与手机APP管理功能，可由手机扫描查看设备台帐、检定/校准报告及使用台账等信息，可用手机登记使用台帐等，管理系统能与现有设备实现实时传输。

· 申购验收：仪器设备发起申购验收申请，审批完成归档后进入到设备一览表

· 设备一览表：设备的基本信息、使用说明书、保管部门、人员等资料的汇总查询。支持设备到期、作废、停用的颜色状态表示

· 计量管理：在系统内录入仪器设备计量管理信息，并上传仪器设备计量证书及仪器设备计量结果确认表扫描件。并设置设备计量有效期前2个月到期提醒

· 期间核查记录：设备管理人员按计划将设备期间核查记录扫描件上传系统。并设置期间核查时间前1个月到期提醒

· 维护保养到期、期间核查到期、检定/校准到期管理。

· 设备借用：即内部调拨，支持系统和移动端处理并行处理，借用人扫描二维码快速发起借用，支持借用人和次借用人的流转，归还时设备管理员扫描确认归还。

· 添加设备一览表功能，通过设备一览表能快速查阅设备资料，直观看到设备用颜色标识的各种状态，可以根据异地分场所设备数据隔离，实现独立管理的能力。

· 外部借用：在系统内输入外部借调信息，并上传设备借调交接单扫描件

· 项目部设备维护：

· 项目设备管理员在系统内填写仪器设备维修申请表，提交项目部负责人复核

· 项目部负责人复核后，提交管理部负责人审核

· 管理部负责人在维修申请表上签署审核意见后，提交公司分管领导审批

· 公司分管领导在维修申请表上签署审批意见

· 设备维修好后，项目设备管理人员确认维修效果并在维修申请表上填写维修效果，流程结束

· 系统能查询、导出、打印设备维修记录、仪器设备维修申请表。仪器设备维修申请表上能附上相关人员电子签名

· 项目设备管理员打印维修记录存入设备档案，打印仪器设备维修申请表作为发票报销附件

· 各事业部设备维护：

· 事业部设备使用人员在系统内填写仪器设备维修申请表，提交部门负责人复核

· 部门负责人复核后，提交管理部负责人审核

· 管理部负责人在维修申请表上签署审核意见后，提交公司分管领导审批

· 公司分管领导在维修申请表上签署审批意见

· 设备维修好后，项目设备管理人员确认维修效果并在维修申请表上填写维修效果，提交公司设备管理员，流程结束

· 系统能查询、导出、打印设备维修记录、仪器设备维修申请表。仪器设备维修申请表上能附上相关人员电子签名

· 公司设备管理员打印维修记录存入设备档案，设备使用人员打印仪器设备维修申请表作为发票报销附件

· 项目部设备报废：

· 项目设备管理员在系统内填写固定资产报废申请单，提交项目部负责人复核

· 项目部负责人复核后，提交管理部负责人审核

· 管理部负责人在申请单上签署审核意见后，提交公司技术负责人技术鉴定

· 公司技术负责人在申请单上签署技术鉴定意见后，提交公司总经理审批

· 公司总经理在申请单上签署审批意见后，设备管理员按规定对设备报废处理并标记，流程结束

· 系统能查询、导出、打印设备报废记录、固定资产报废申请单。固定资产报废申请单上能附上相关人员电子签名

· 项目设备管理员打印报废记录、固定资产报废申请单存入设备档案

· 各事业部设备报废：

· 设备使用人员在系统内填写固定资产报废申请单，提交部门负责人复核

· 部门负责人复核后，提交管理部负责人审核

· 管理部负责人在申请单上签署审核意见后，提交公司技术负责人技术鉴定

· 公司技术负责人在申请单上签署技术鉴定意见后，提交公司总经理审批

· 公司总经理在申请单上签署审批意见后，公司设备管理员登录系统有消息提示，公司设备管理员按规定对设备报废处理并标记，流程结束

· 系统能查询、导出、打印设备报废记录、固定资产报废申请单。固定资产报废申请单上能附上相关人员电子签名

· 公司设备管理员打印报废记录、固定资产报废申请单存入设备档案

· 设备租赁：

· 设备使用部门负责人根据项目现场实际情况需要租赁设备时，在系统内发起申请，填写设备使用配置计划表，提交管理部负责人审核

· 管理部会商市场开发部，当自有设备不能调配时且对比新购后，管理部负责人在设备使用配置计划表上签署审核意见，提交公司分管领导审批

· 公司分管领导在设备使用配置计划表上签署审批意见，当超出分管领导审批权限时，公司分管领导提交至公司总经理批准

· 公司分管领导或总经理签署审批意见后，租赁申请环节流程结束

· 系统能查询、导出、打印租赁申请记录、设备使用配置计划表。设备使用配置计划表上能附上相关人员电子签名

· 租赁调查：

· 租赁申请审批后，市场开发部登录后有消息提示，市场开发部组织设备使用部门对当地及附近设备租赁市场资源情况进行综合调查，调查后在系统内填写设备租赁调查表，提交部门负责人审核

· 市场开发部负责人审核后，提交公司分管领导审批，当超出分管领导审批权限时，公司分管领导提交至公司总经理批准

· 公司分管领导或总经理签署审批意见后，租赁调查环节流程结束。进入相应的合同管理模块，设备租赁后按自有设备进行管理

· 系统能查询、导出、打印设备租赁调查表。设备租赁调查表上能附上相关人员电子签名

· 设备和低值易耗品采购：

· 申请采购部室负责人根据检测工作需要，在系统内填写设备和低值易耗品采购申请表，并上传设备采购清单和低值易耗品采购清单，提交至管理部负责人审核

· 管理部负责人审核后，提交公司设备分管领导审核

· 公司设备分管领导在设备和低值易耗品采购申请表上签署审核意见，提交至公司总经理审批

· 公司总经理在设备和低值易耗品采购申请表上签署审批意见

· 公司总经理同意后，市场开发部登录后有消息提示，市场开发部组织编制招标文件并上传系统，提交公司采购分管领导审核

· 公司采购分管领导审核同意后，市场开发部组织招标，并按照程序组织评标确定中标人，并上传评标报告扫描件，进入相应的合同管理模块，流程结束

· 系统能查询、导出设备和低值易耗品采购申请表，申请表上能附上相关人员电子签名

· 供应商评价：

· 市场开发部工作人员定期组织设备使用部门对已经进入公司的设备供应商（租赁商）和服务商进行评价，并填写设备供应商（租赁商）和服务商评价表，提交市场开发部负责人审核

· 市场开发部负责人在设备供应商（租赁商）和服务商签署审核意见，提交公司分管领导审批

· 公司分管领导在设备供应商（租赁商）和服务商上评价表上签署审批意见，流程结束

· 系统能查询、导出、打印设备供应商（租赁商）和服务商评价表。设备供应商（租赁商）和服务商评价表上能附上相关人员电子签名

· 合格供应商（租赁商）和服务商：市场开发部根据评价结果，在系统内录入合格供应商（租赁商）和服务商信息，并能查询、导出、打印合格供应商（租赁商）和服务商名册

· 权限设置：归入到另一个大模块“系统管理”， 公司设备管理员能查询、统计全公司仪器设备信息，编辑所管理的仪器设备信息。项目部设备管理员只能查询、统计、编辑所管理项目部的仪器设备信息

标准规范管理

建立检测标准基础信息库/具备标准规范自动查新功能、检测项目台账。

· 管理办法：可上传公司设备相关管理办法制度，供公司人员查询

· 自校规程：可上传仪器设备的自校规程，供公司人员查询

文件管理

建立文件台账、文件基础信息库，按照资质认定要求对实验室文件档案进行分类管理，具有文件管理权限的人可以自定义文件分类、每类文件包含哪些子文件，可以按类别录入、增加、删除如质量手册、程序文件、作业指导书、人员管理档案、质量活动、合同评审、内审、管理评审、质量控制、标准规范、原始记录格式等各种文件，实现word、excel、txt、pdf、jpg等各种格式重要文件的上传。

资质能力管理

建立资质能力信息库，实现检测项目类别、检测项目、检测参数、检测资质能力查询，具备预防检测报告参数或标准超资质提示功能。

分包管理

分包商台账、分包商评价、分包商项目明细等。

· 目的：为规范分包检测活动，保证分包工作满足检测中心管理体系的要求，特制定本程序。适用范围：适用于检测中心检测工作分包的评定和管理。

· 职责

· 办公室提出分包申请。

· 技术负责人负责分包检测项目的确定。

· 质量负责人组织分包方的调查、评估和审批。

· 办公室负责就分包项目与客户书面确认，并将委托样品流转至分包的实验室。

· 文件档案管理员负责分包资料的归档。

· 程序

· 检测分包流程图

· 分包申请和分包方选择

1.办公室根据样品管理员的建议提出分包申请，填写《分包检测顶目申请审批表》。

2.中心允许分包的项目仅限于仪器设备使用频次低，价格昂贵和特殊项目。

3.优先选择通过资质认定或符合《实验室资质认定评审准则》要求的实验室。

· 分包方调查、评估、审批

办公室对分包方进行调查与评估，填写《检测分包方评审表》，报质量负责人审批；办公室根据审批意见编制《合格分包方名录》。

· 分包确认和实施1.办公室就分包项目与客户在合同评审时以书面形式签字确认，具体按《合同评审程序》执行，并将检测样品流转至分包实验室。

2.检测室在检测报告中注明分包项目、分包实验室名称。当由客户或法定管理机构指定分包方时则不需就分包方工作对客户负责。

· 分包的保密

办公室应要求分包方履行保密承诺。检测中心人员也要对分包情况保密并执行《保护客户机密信息和所有权程序》

· 记录保存

1.所有分包方的技术文件及资质证明等均应交文件档案管理员按《记录管理程序》进行管理。

2.需保存的记录包括：分包方资质证书和检测范围的复印件、审批表、调查表、评价表、有能力的分包方名录等。

· 相关文件

SKJC-PF-D-06《合同评审程序》

SKJC-PF-D-10《记录管理程序》

· 质量记录SKJC-PF-D-04—01《检测分包项目申请审批表》

SKJC-PF-D-04—02《检测分包方评审表》

SKJC-PF-D-04—03《合格分包方名录》

检测分包项目申请审批表

共 页 第 页 表格编号：SKJC-PF-D-04—01

拟分包项目

分包理由

拟分包方名称

对分包方的要求

申请人 ：

年 月 日

审批意见：

技术负责人：

年 月 日

检测分包方评审表

共 页 第 页 表格编号：SKJC-PF-D-04—02

分包方单位名称

分包方法人代表

分包方质量负责人

联系人及电话

传 真

地 址

邮 编

质量体系和质量保证情况

认可（认证）证书编号

认可（认证）有效期

实验室国家认可

是 否

计量认证

分包方情况及检测能力

可承担分包项目

检验依据

是否属于认证项目

样品管理员意见

签字： 日期：

办公室主任意见

签字： 日期：

技术负责人意见

签字： 日期：

质量负责人审批意见

签字： 日期：

合格分包方名录

共 页 第 页 表格编号：SKJC-PF-D-04—03

序号

分包单位名称

分包项目

资质情况

备 注

报告档案管理

报告打印出来后的盖章审批流程化管理,盖章部门通过扫码报告二维码确认待盖章的报告是否有效，系统并自动记录盖章的报告明细和费用，产生该批报告所属合同的应收账款明细。通过报告盖章流程化管理，系统可以自动生成提前支取的申请，以提高业务流程处理的高效性和准确性。

· 报告盖章：关联合同信息、到账金额、到账余额、欠费金额、报告明细的内容后，提交进入到收发室盖章环节。

合同管理

合同包含两类：市场开发部项目合同、其它类合同。

· 新建合同：

项目部对合同的相关信息（如编号、名称、合同单位、主要工作内容及数量、金额、签订日期、服务期限、经手人等）进行录入，并上传合同评审记录、合同扫描件

· 客户管理：

· 客户信息档案：市场开发部对公司的合同单位在系统内录入客户信息档案，客户信息档案能分类查询、导出、打印

· 满意度调查：市场开发部在系统内填写满意度调查信息，可上传相关附件材料

· 申诉投诉：综合部在系统内填写投诉申诉记录，系统生成投诉申诉记录台账，并能查询、导出、打印

· 工程设置：

设定工程的参与部门、项目负责人、合同信息等信息。每个工程设置必须且只能设定一个项目总负责人，可不设或设定多个项目负责人。项目负责人将有基于该合同的财务到账权限。

· 合同查询：根据合同信息录入内容，能分类查询、导出、打印合同一览表，便于数据统计。

· 工程设置类型：

· 标准合同工程：正常标准签订的合同，合同签订流程完成后才开始检测业务。

· 虚拟合同工程：合同签订流程还没来得及走完，即需要开展的检测业务。虚拟合同未来需要转为正式合同。

· 简易合同工程：没有合同的检测业务，如单项委托、现金类委托等。

三、市场经营市场信息管理

· 工程信息入口登记管理

· 业务跟进：对业务跟进指定责任部门、责任人；责任人定期填写业务跟进的情况等。

· 项目报价（报价拟稿、报价会签、报价呈送、报价审批）

· 前期跟进结果

投标管理

包括投标登记、投标会签、呈送报批、投标审批、报名信息录入、开标信息录入等信息。

保证金管理

鉴于投标保证金、履约金的周期较长，管理困难的情况，该模块从保证金、履约金的申请开始一直到费用退回归账整个周期上，进行规范化的管理，每一笔金额可追溯和查询。内容如下：

· 投标文件管理：

公司投标文件的内容和是否中标的情况，从这里直接发起保证金、履约金的各类申请功能。

· 保证金申请管理：

关联投标文件的相关信息后，发起保证金的申请，进入保证金申请审批流程环节。审批完成后由财务归档。

· 履约金申请管理：

确认中标后，可发起履约金的申请，进入履约金申请审批流程环节。审批完成后由财务归档。

· 保证金转履约金：确认中标后，可发起保证金转履约金的申请。

· 保证金退还管理：根据保证金申请记录发起批量退还的申请。

· 履约金退还管理：根据履约金申请记录发起批量退还的申请。

四、检测业务

主要用于检测委托、试验、数据处理和的信息管理功能。包含的内容有委托录入、指定复核人、复核委托单、任务分配、任务确认、试验数据录入、原始记录生成、试验签字、审核签字、批准签字、打印报告、发放报告、报告归档。

检测项目包含涵盖铁路工程、公路工程、市政工程检验方法和评定标准，能及时更新，并自动计算、绘图、评定和出具报告。

· 表格格式规范，支持用户自定义编辑，且可按不同领域、分公司。

· 基于二维码的盲样管理（收检分离）。严格控制检测人员的操作和查看权限，不能查看任何委托方任何相关信息。

· 根据在系统录入的信息，可以分类查询、导出、打印以下资料：委托单（报验单）、样品管理台账、样品标签、留样台账、样品流转单（任务流转单）、检测报告、原始记录、报告审批记录卡、报告台账、不合格报告台账。

客户管理

包含账号管理、工程管理、合同（协议）管理【登记、审核、批准、查询、收费查询】、客户单位（委托单位、建设单位、施工单位、监理单位、监督单位、见证单位）、工程部位、生产厂家等。

委托管理

· 委托单信息的录入，委托单的内容包含工程编号、合同编号、样品信息、评定标准、试验参数、试验方法标准。

· 委托录入支持二维码扫码录入（报监见证取样类型）和手工录入(非报监类型)方式。

· 委托单费用类型设定包含：合同收费、现金收费。

· 根据工程计价方式加载默认费用，支持手工修改费用,支持按计费数量的收费模式。

· 对每个委托单分别进行收费，形成收费明细表，并能导出、查询、打印。根据收费明细表，形成委托收费台账，并能导出、查询、打印

· 由指定的复核人对委托单的内容进行核查

任务管理

1、任务分配：

· 任务分配给相关试验员，包含任务的主、辅接收人、任务处理天数、完成日期的设定

· 品收样完成并流转后，项目负责人收到提示，有样品分配提示。项目负责人根据样品信息及数量下达任务至试验负责人，试验负责人有提示，并根据提示到收样室领取样品完成流转。（适用于室内原材料检测）

· 现场检测报验单在系统录入并流转后，项目负责人收到提示，有任务分配提示。项目负责人根据报验单下达任务至检测负责人。检查负责人有提示，确认任务后完成流转。（适用于现场检测）

· 根据委托单信息自动生成样品流转单，经收样人项目负责人试验负责人流转后，能将三人的电子签名附在样品流转单上。（适用于室内原材料检测）

· 根据报验单信息自动生成任务流转单，经收样人项目负责人检测负责人流转后，能将三人的电子签名附在任务流转单上。（适用于现场检测）

注：包含设计任务流转单表格。

· 样品流转单（任务流转单）能分类查询、导出、打印

2、任务确认：

· 被分配的人员可从任务清单列表中确认或退回某个任务。

检测过程管理

· 室内检测：包括委托管理、任务单管理、样品管理、试剂及标样管理、检测管理、报告管理

· 现场检测：包括任务管理、方案管理、计划管理、现场检测（涉及现场检测app）、报告管理

· 检测任务实施中能实现对检测人员、仪器设备使用与所检工程的智能化管理等（包括具体检测人员、仪器设备出入库自动记录及其电子台帐、所检测工程原始记录、检测报告/标准规范信息之间都能做到一一对应。）

· 具备试验室及现场检测视频监控功能接口；具备对试验室温湿度自动化监测管理

· 不少于300个检测产品，并覆盖检测站现有检测项目和参数

结算管理

· 计价方案管理：

制定符合公司各类业务的计价模版。每个计价模版可根据公司的各类业务设定个性化的每项参数费用,作为委托录入时收费依据。

· 到账查询申请：项目负责人以合同编号向财务发起到账的查询申请，财务确认到账后该笔费用将成为所属合同的已收帐款。

· 提前支取管理：报告产生的费用如果超过合同的已收帐款，多出的金额将由项目负责人发起提前支取的申请。财务确认后将作为所属合同的未收账款。

· 发票管理：

开具发票由项目部或业务部门发起申请，合同号或委托单号为识别对方单位的主要标识。

有合同的业务由申请单位在“开票合同”后面1栏输入合同号，相应的“客户单位”、“合同总价”、已开票、已收款、开票信息等数据自动从合同管理台账中读出（单价合同的合同总价标识为：单价合同）；“发票种类”从下拉键中选择增值税普通发票或增值税专用发票；申请单位再补充申请人、预计收款期限、开票内容、金额等内容，提交申请后，申请人签字处出现电子签名；部门负责人复核批准，复核批准后，批准人签字处出现批准人电子签名。财务部根据开出的发票，录入发票号等数据，提交后申请单上的本次开票信息相应登入合同管理台账登数据库，进入下次累计。“预计收款期限”将到期的前一周，以黄色背景提醒业务部门，超过“预计收款期限”以红色背景提醒。

没有合同的零星业务，由申请单位在“开票合同”后面1栏输入委托单号，相应的客户信息从委托信息中读取。其他流程比照有合同的业务

· 冲账记录查询：某合同财务到账确认后，系统将会对该合同的欠费报告进行自动冲销，冲销的规则按报告的先后次序依次抵扣。

· 委托收费管理：现金类的报告收费管理。

统计分析

· 合同统计：可以按部门、分公司、地域、时间等条件统计合同数据。

· 工程统计：可以按部门、分公司、地域、时间等条件统计工程数据。

· 报告统计：可设置查询条件，如时间范围、部门、类别等对报告进行查询统计。

· 费用统计：可对检测项目的应到账情况、已到账情况、未到账情况进行查询、统计。

· 工作量统计：可对检测人员参与检测的工作量进行统计，如试验、审核、批准等。

· 产值统计：项目部定期完成产值统计，并录入系统

五、辅助系统查询统计

· 检测批次统计（检测批次同环比统计、未检测批次统计、按检测类别统计、按任务来源统计、检测批次分布统计）

· 检测产值统计（检测项目产值情况汇总、监督抽检检测项目产值、委托检测项目产值情况表、委托批次和产值情况同环比统计、检测产值类型情况表等）

· 收款情况（账号客户工程检测费用汇总表、合同客户工程检测费用汇总表）

· 承诺时间（检测承诺时间总体情况汇总、检测科室内外检承诺超期情况表、报告超期查询）

· 发放情况（检测报告打印发放）

· 汇总查询（汇总一、汇总二、自定义汇总查询）

· 记录查询（自动采集数据查询、修改记录数据查询、问题记录数据查询、原始记录受控号查询）

· 检测情况（检测结果查询、不合格情况汇总、检测不合格情况、按工程、按生产厂家、检测质量跟踪查询[A\B表]）

· 工作量统计（员工工作量统计，可根据录入试验参数及试验员代号，自行统计试验员产值。试验参数所对应产值可由管理者修改。）

· 系统内的其它功能查询统计

系统管理

系统管理是信息系统的核心基础平台，其功能主要用于实现平台的参数设置、用户和权限管理、流程管理、基础信息、二次开发及系统维护和管理等功能。

· 建模平台：

包含工作流程设计、流程表单设计、检测表单设计、委托表单设计、试验表格设计、按钮管理、表单设计器等。建模平台具备完善的界面设计和定制功能，支持页面级控件的拖放、脚本代码的直接编写等。工作流程设计自由灵活，支持任务拖拽配置、附件管理、审批策略配置、按钮配置等强大功能。具备强大的自我定制能力和功能的伸缩性。

· 系统运行参数设置：

包含系统业务规则设定、试验参数设置、编号规则设置、检测项目授权等业务基础功能的设定

· 系统管理：

平台的角色应用管理、角色权限配置、检测流程定制、日志查询列表、模版更新、默认实验员、个人签名、在线用户查看等功能

六、服务平台

编号

模块

主要内容

备注

1

首页

待办事项

　

2

委托办理

委托信息登记

　

样品信息查询

　

3

报告查询

查询报告进度

　

4

我的工程

工程管理

　

5

检测指南

送检指南资料

　

6

收费标准

收费标准资料

　

7

下载中心

文件、表格、标准规范等

　

8

通知公告

　

　

9

联系我们

　

　

10

单位地图

　

　

11

系统管理

系统运行参数设置

　

12

短信推送

领取报告通知

　

13

微信推送

报告进度推送

　

七、移动平台

建立公司的企业微信号，把特定的内容体现在企业号上，方便在外出时用手机等移动设备处理事务。

1、待办工作：查询未处理的工作任务，包含行政办公、质量体系、项目管理、检测业务等相关类型。

2、工作查询：查询已处理完成的工作内容和清单。

3、设备管理：包含设备信息、设备流转等功能。

4. 消息推送：包含通知公告、工作任务消息通知等类容。

八、系统性能

1.系统开发遵循国家、省、部级的标准；

2.支持二次开发，提供良好的接口和完善的设计、开发及测试的所有相关文档，能进行二次开发。

3.支持全文检索和分类统计功能。

4.提供信息传递过程内容加密，能保证公文传输的保密性和不可否认性。

5.提供完整数据备份、恢复方案，支持7×24不间断连续工作，故障恢复时间在120分钟内。

6.系统支持用户数

系统支持用户并发数至少达到500（即系统支持500个用户同时在线并发操作）。

7.系统响应时间

确保系统能够至少稳定支持并发200个用户的负载压力。

确保系统在30个并发用户以内一般的系统操作响应时间不超过3秒，对于一般的查询、统计功能操作的响应时间不超过8秒（系统响应时间：指从用户发出访问请求到结果完成的时间）。

系统在50个并发用户时一般的操作系统响应时间不超过6秒，对于一般的查询、统计功能的操作响应时间不超过15秒。

以年为单位的大范围内的查询、统计功能的操作响应时间不超过60秒。

确保系统提交给用户正式使用后，系统年平均正常运行时间大于99.5%。

8.安全性需求

系统确保数据的存储、传输安全，至少包括以下方面：

系统访问控制：系统有完善的权限控制机制，并可灵活配置；采用角色授权机制。

数据存储安全：有良好的备份与恢复机制。

9.其他需求

稳定性高，要求非常严格，工作时间不能有宕机现象，没有程序出错现象。

灵活性高，系统采用三层结构，以提高系统的开放性与灵活性，为系统功能扩展提供良好的基础。

数据精确度：统计数据单位，保留两位小数点。

时间特性：一般页面操作响应时间<3秒，例如：公文处理界面等；主界面响应时间<10秒；统计页面响应时间<60秒（视数据量及统计复杂程度）；打开文档响应时间<15秒。

操作界面人机友好，使用方便、简洁；操作手册齐全。

九、服务器配置

1.物理服务器

序号

设备名

设备参数

数量

备注

1

应用服务器

CPU：至强E5系列 8核

内存：配置不低于DDR4 16G

存储：100G系统盘 2TB数据盘（100G系统盘 300G数据盘）

操作系统：Windows Server 2012 R2 以上版本

2

公网固定IP

（不少于10MB）

2

数据服务器

CPU：至强E5系列 8核

内存：配置不低于DDR4 32G

存储：100G系统盘 200G数据盘

操作系统：Windows Server 2012 R2 以上版本

1

内网IP

3

存储

初始大小500G，预留扩展

可随应用服务器共同配置

1

2.云服务器

序号

设备名

设备参数

数量

备注

1

应用服务器

机型：计算型c5

CPU：8 核

内存：16 G

系统盘：100G SSD

数据盘：2T 高效云盘

带宽：10M

2

公网固定IP

（不少于10MB）

2

数据服务器

机型：通用型g5

CPU：8 核

内存：32 G

系统盘：100G SSD

数据盘：200G 高效云盘

1

内网IP

3

存储

OSS存储，资源文件存储1T

1

备注1：和招标人在用的与检测有关的软、硬件系统进行动态数据交换，如力学试验机数据自动采集、基桩检测及结构检测等实时传输数据，由此可能产生的费用由我方承担，招标人只负责帮助协调，招标人不另行支付费用。如果涉及到其他通用应用软件，如招标人或招标人所在的安徽省（水利部淮河水利委员会）水利科学研究院的专用系统（办公OA、财务系统等，但不限于以上所列举的系统），我方将积极做好相关的配合工作。

备注2：系统功能按照招标人实际工作需要进行开发。

备注3：上表中各子系统、功能模块及主要内容相互关联，并形成有机整体，投标时进一步细化，以更好实现系统功能。