colegio de ingenieros · 2015-05-22 · sidetur: 0,615mmt productos largos : capacidades de...

Jóvito Martínez 1

Colegio de IngenierosPENSAR EN VENEZUELA

Fuente: CVG Ferrominera Orinoco

UBICACIÓN RECURSOS FERROMINEROS EN VENEZUELA

340 Km. de Vía Férrea41 Locomotoras1.500 Vagones

Océano Atlántico

Estación de Transferenc

ia

Piacoa

RIO

CARONI

CIUDAD PI

AR

CERROBOLI

VAR

CIUDAD BOLI

VAR

RIO ORINOCO

Palúa

LAGOGURI

CIUDAD VIA

FERREA

Clientes Nacion

ales:SIDOROPCOVENPR

ECARORDICOMSI

GUAORINOCO IRONPOS

VEN Mercado de Export

aciónAsiaEuro

pa

SAN ISIDRO LOS

BARRANCOS

LAS PAILA

SALTAMIRA

CIUDAD GUAY

ANA

Océano

Estación de

Las Grulla

s

RIO

CARONI

CIUDAD PI

AR

CERROBOLI

VAR

CIUDAD BOLI

VAR

RIO ORINOCO

Puerto: Puerto: Puerto

Ordaz

LAGOGURI

DEPOSITOS DE MINERAL

CIUDAD VIA

FERREA

Clientes Nacionales:SIDOR

VENPRECAR

COMSIGUAORINOCO IRONMATESI

Mercado de Exportación

AsiaEuropa América

SAN ISIDRO LOS

BARRANCOS

LAS PAILA

SALTAMIRA

CIUDAD GUAY

ANA

ÁÁrea de rea de AcciAccióónn

Jóvito Martínez GuardaMarzo 2008

Jóvito Martínez 2

Colegio de IngenierosPENSAR EN VENEZUELA

• TEMAS:– Configuración de la Industria siderúrgica

venezolana– Momentos en la industria siderúrgica

venezolana– China en la industria siderúrgica mundial– Concentración y Globalización– Problemas de la industria siderúrgica

venezolana

Jóvito Martínez 3

Jóvito Martínez 4

MINERAL DE HIERRO23 MMt

FERROMINERAORINOCO23 MMt

PELLAS 11 MMT

SIDOR 8 MMt

FMO3.3 MMt

Mineral y Pellas:Capacidades de Producción

Jóvito Martínez 5

FMO Reservas

Posibles8.71159,2% Probadas

3.72725,3%

Probables2.27915,5%

Reservas Totales14.718

Probadas:60% Bajo Tenor40% Alto Tenor

Jóvito Martínez 6

USA

Suecia

Brasil

AustraliaMauritania

China

Canada

Russia

Venezuela 1%Ukrania India

Kazakhstan

Otros paises

Africa del Sur

7%3%

6%13%1%

18%

1%

15%

1% 16% 2%6%

11%1%

YY

Fuente : AME, ERA- 2006

Mercado de Hierro en el MundoReservas Probadas de Mineral Fe en el Mundo

134.600 MillonesTm Mineral Fe

Jóvito Martínez 7

Mercado de Hierro en el MundoReservas de Mineral Fe en el Mercado Mundial

(Mil Millones Tm)

493,3

163,1 134,6

790,9

493,3

163,1 134,6

790,9

Reservas PosiblesReservas Probables

Reservas ProbadasTotal Reservas

.

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

Fuente :AME , ERA - 2008

17%

Total Reservas Min. Fe -->

21%

62%

100%

M.M.M. Tm Fe

Jóvito Martínez 8

Jóvito Martínez 9

HIERRO DE REDUCCIONDIRECTA11 MMt

IBH3,0 MMt

HBC

SIDOR 4,5 MMt HRD

FMO 1,0 MMT

HBC

COMSIGUA y MATESI2,5 MMt HBC

HRD Capacidades de Producción

Jóvito Martínez 10

ACERO LIQUIDO1.635 MMt

SIDOR5,0 MMt

SIDETUR0,835 MMt

SIZUCA0,300 MMt

Acero:Capacidades de Producción


PLANCHONES3,6 MMt

SIDOR3,6 MMt

LaminadosPlanos3,5 MMt

SIDOR:Planos en Caliente2, 8 MMt

SIDOR:Planos en Frío1,7 MMt

Capacidades de Producción de Planchones y LaminadosPlanos


Palanquillas:2,535 MMt

SIDOR:1,400 MMt

SIZUCA0,300 MMt

SIDETUR0,300MMt

Palanquillas : Capacidades de Producción


Palanquillas:2,535 MMt

SIDOR:1,020 MMt

SIZUCA0,200 MMt

SIDETUR: 0,615MMt

Productos Largos : Capacidades de Producción

Tubos sin Costura0,080 MMt

TAVSA :0,080 MMt


Producción de AceroMiles de TM

VENEZUELA PRODUCCION DE ACERO

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

AÑOS

MTm

ACERO LíQUIDO 3233 3568 3835 4.907 5005

TERMINADOS 2498 2586 2892 3.432 3914

PLANOS 1313 1438 1751 2.075 2302

LARGOS 1107 1116 1051 1.308 1556

TUBOS SIN COSTURA 78 32 35 49 56

1990 1995 2000 2005 2007


Consumo Aparente de Productos Siderùrgicos

16332378 2346 2606

3304 3600

0

1000

2000

3000

4000

1999 2000 2004 2005 2006 2007

AÑOS

Miil

es d

e to

nela

das

Consumo per cápita Venezuela 2007 = de 131 Kg. por habitante Consumo per cápita América Latina = de 111 Kg. Por habitante


PRODUCCIÓN DE ACERO 2007 Miles t % %

AMERICA LATINA 2007 AMERICA LATINA MUNDO

BRASIL 33.784 50,9

MEXICO 17.170 25,9

ARGENTINA 5.387 8,1

VENEZUELA 5.005 7,5RESTO DE AMERICA LATINA 4.060 6,1

AMERICA LATINA 66.406 100 5,1

EL MUNDO 1.306.000 100


PRODUCCION MUNDIAL DE ACERO EN 2006País Ranking MMt

China 1 422,7Japón 2 116,2Rusia 3 98,6

Estados Unidos 4 70,8

Corea del Sur 5 48,5Alemania 6 47,2

India 7 44,1Ucrania 8 40,9

Italia 9 31,9BRASIL 10 30,9

Primeros diez 951,8Resto del Mundo 292,4

Mundo 1244,2México 15 16,3

Argentina 28 5,5Venezuela 34 4,9


FERROMINERIAPRODUCCIÓN DE MINERAL DE HIERRO

VENEZUELA 1990-2007

20.11919.455

17.884

20.650

12000

13000

14000

15000

16000

17000

18000

19000

20000

21000

22000M

T

AÑOS 1990 1995 2000 2007

PRODUCCION 20.119 19.455 17.884 20.650

1 2 3 4


Producciòn Mineral de Hierro en Amèrica Latina Año 2006

387,9

9 0,7 3 22,10

100

200

300

400

500

Paises

MM

t

Producciòn Mineral deHierro

387,9 9 0,7 3 22,1

Brasil Chile Colombi Perú Venezuel

Producción de Mineral América Latina 2006= 439 MMt


Mercado de Hierro en el Mundo

Estadísticas de Producción de Mineral de Fe 1990/2000/2003/2005/2007

880960

1.074

1.320

1.558

1990 2000 2003 2005 20070

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

China Brasil Australia CIS India USACanada SurAfrica Suecia Venezuela Otros Países

Millones Tm

Fuente : AME - 2006

>--1,0% interanual --> >--3,8% interanual -->>- 10,9% interanual -->>- 8,6% interanual -->


Mercado Mundial de Mineral de Hierro

Producción de Mineral de Hierro en el Mundo - 2007

China 18,7%

Brasil 22,2%

Australia 19,6%

CIS 12,1%

India 10,3%

USA 3,7%

Canada 2,2%SurAfrica 2,8%

Suecia 1,6%

Venezuela 1,5%Otros Paises 5,4%

PRODUCCION MUNDIAL Mineral de Hierro= 1558 MMt


Mercado Mundial de Mineral de Hierro

Consumo Mundial de Mineral de Hierro - 2007

China

Japon CIS (Rusia y Otros) Otros Europa Occ.

Brasil

India

USA

Alemania

Korea del Sur

Otros Asia Europa Este

Francia Inglaterra

Canada

Otros Paises

43%

9% 8% 6%5%

4%4%3%3%2%1%1%1%1%

10%


VENEZUELA.PRODUCCIÓN NACIONAL DE PELLAS 1988-2007

(MILES DE TONELADAS)

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

MT

FERROMINERA 2.012 2.743 2.785 2.639 2.500 2.434 2.371 2.546 2.501 3.081 2.456 1.764 1.026

SIDOR 4.808 4.654 5.249 5.651 5.302 5.863 6.043 6.383 6.451 6.012 5.426 3.906 6.603 5.200 6.800 6.090 6.657 7.163 6.858 6.622

TOTAL 4.808 4.654 5.249 5.651 5.302 5.863 6.043 8.395 9.194 8.797 8.065 6.406 9.037 7.571 9.346 8.591 9.738 9.619 8.622 7.648

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007


Produccion de Pellas America Latina 2006

65,9

4

14,72,8 8,6

0

20

40

60

80

Paises

MM

t

Produccion de Pellas 65,9 4 14,7 2,8 8,6

Brasil Chile Mèxico Perú Venezuela

PELLAS . AMERICA LATINA PRODUCCION 2006 MM

America Latina . Producción de Pellas 2006= 96 MMt


Venezuela. Producción de HRD(Miles t)

4070

51005866

85707773

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

1991 1995 2000 2006 2007

total


A. Latina Produccion de HRD 2006

1,9 0,37

6,16

0,122

8,6

2

19,152

0

5

10

15

20

25

Países

MM

t

A. Lati Produc HRD 2006

1,9 0,37 6,16 0,122 8,6 2 19,15

Arge Brasil Mèxi Perú Vene Trini Améri

MUNDO. Producción HRD = 60 MM t

PRODUCCION DE HRD


Venezuela.Producción HRD por Planta 2007

Orinoco Iron15%

Matesi5%

Comsigua9%

Minorca10%

Venprecar7%

Sidor54%


PRODUCCION MUNDIALHRD Año 2006 (%)

México; 10,4

Venezuela; 14,0

Iran ; 11,5

Arabia Saudita; 6,0

India; 25,0

Resto del Mundo; 33,1

PRODUCCION MUNDIAL HRD 60MMt


EXPORTACIONES DE BRIQUETAS 2000-2007(MILES DE TONELADAS)

28902343

29442709

3057

4024

3095

3754

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007


MOMENTOS

• MOMENTOS EN EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA SIDERURGICA VENEZOLANA


MOMENTOS

• Punto de partida : Período 1946-1952– Creación de la CVF– Planta de Sivensa en Antímano– Primeras formulaciones del proyecto del

Estado- Proyecto de Electrificación– Las Concesiones Mineras– Congreso de la CEPAL en Bogota – El Sindicato Venezolano del Hierro


MOMENTOS

• La Siderurgica Estatal : 1952-1958

– Creación de la Oficina de Estudios Especiales– Carácter estratégico del Proyecto Siderúrgico.

Monopolio Estatal– Es disuelto el Sindicato del Hierro– Inicio de la Construcción de la Planta.

Contrato Innocenti– Proyecto Macagua


MOMENTOS

• Organización y Operaciones : 1958-1974

– Creación del IVHA– Creación de la CVG . Polos de Desarrollo.

Fortificación de la Presencia del Estado– Inicio de Operaciones y Constitución de Sidor– Relaciones Sindicales ; políticas de Precios-

Importación de tubería– Primeras Ampliaciones de Sidor. La Planta

de Planos


MOMENTOS• Nacionalización del Hierro y Plan IV de Ampliaciones:

1975- 1996

– Monopolio Estatal de la Explotación del Hierro– El Plan Nacional Siderúrgico– Plan IV de Inversiones . Crisis Financiera de Sidor-

Primer cierre de Instalaciones-– La Consolidación de la industria del HRD– Fracasa el Proyecto de Tubos sin Costuras– El Plan de Reconversión de Sidor. Cierre de la Planta

Innocenti– Ley de Privatización-


MOMENTOS• Privatización de Sidor- La Ciudad del Acero :1997-2007

– Privatización de Sidor– Crisis internacional del acero y la reconversión de la

deuda de Sidor. Disminuye la participación del Estado. Las acciones clase B

– La Ciudad del Acero: nuevos proyectos: nueva planta siderúrgica- fábrica de tubos-planta de rieles y perfiles .planta de concentración de minerales

– Dificultades de suministro : Pellas-Mineral-Gas Natural– Cambios en el panorama internacional : globalización de

la industria- la industria siderúrgica china- los precios del acero-


Colegio de IngenierosPensar en Venezuela

•

LA PRESENCIA DE CHINA EN LA INDUSTRIA SIDERURGICA MUNDIAL

–


MOMENTOS

• La presencia de CHINA en el mercado mundial del acero:– Es el mayor

productor mundial de acero

PRODUCCIÓN DE ACEROCHINA

AÑO MM T Crece en MMt %

1990 66,4

1995 95,4 29 44

2000 127,3 31,9 33

2005 355,8 228,5 179

2007 489,2 133,4 37


Momentos• China tiene una

presencia de primer orden en el mercado mundial del acero

COMERCIO MUNIDAL año 2006PRINCIPALES PAISES (MMt)

Países* Exportadores Importadores

UE 35,4 24,7

Japón 32,1

Rusia 30,9

CHINA 27,4 27,3

USA 30,2

Alemania .. 20,4

* Primeros lugares


0,00,51,01,52,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006

América Latina : importaciones deacero desde China


Mexico41%

Peru12%Brazil

9%Chile8%

Ecuador6%

Argentina1%

Rest of Latin America

23%

América Latina: Importaciones de acero desde China

2006


Colegio de IngenierosPensar a Venezuela

•

LA CONCENTRACION DE LAINDUSTRIA SIDERURGICA.GLOBALIZACION

–


Globalización de la Industria

• Durante la última década ha ocurrido una alta concentración de la industria siderúrgica producto de fusiones y adquisiciones

• Las diez primeras empresas producen el 27% de la producción mundial

PRODUCCION MUNDIAL DE ACERO

Ranking de Empresas

Pais Ranking 2006 MMt

MUNDO 1244Arcelor Mittal 1 117,2

Nippon Steel 2 32,7

JFE 3 32,1

Posco 4 30,1

Tata/Corus 5 24,7

Baosteel 6 22,5

US Steel 7 21,2

Nucor 8 20,3

Tangshang 9 19,1

Riva Group 10 18,2

Total primeros 10 * 338,1Gerdau 15 15,6

Techint 19 12,8

SIDOR 67 4,1* 27% de la producción

mundialFuente: IISI



• Cinco empresas concentran en:– USA+CANADA: 68% de la producción– EUROPA :42% de la producción– CIS 47% de la producción– CHINA : 23% de la producción– JAPON: 77% de la producción– OTROS ASIA: 65% de la producción– AMERICA LATINA: 28% de la producción



• La concentración de la industria en América Latina:

AMERICA LATINA

Empresas Producción MMt Parcial Acumulado

2006 % %Arcelor-Mittal 14,8 24 24

Ternium 9,7 15 39

Usiminas-Cosipa 8,8 14 53

Grupo Gerdau 8,6 14 67

CSN 3,5 6 72Otros 17,4 28 100

TOTAL 63


AMERICA LATINA CONCENTRACION DE LA PRODUCCION

AÑO 2006 AMERICA LATINA

Empresas Producción MMt Parcial Acumulado

2006 % %

Arcelor-Mittal 14,8 24 24

Ternium 9,7 15 39

Usiminas-Cosipa 8,8 14 53

Grupo Gerdau 8,6 14 67

CSN 3,5 6 72

Otros 17,4 28 100

TOTAL 63


Colegio de IngenierosPensar en Venezuela

DIFICULTADES DE LA INDUSTRIA VENEZOLANA

• DEFICIT DE PRODUCCION DE PELLAS• DEFICIT EN EL SUMINISTRO DE GAS

NATURAL• EL CANAL DE NAVEGACION DEL

ORINOCO


Venezuela Producción de Pellas

0

5000

10000

15000

Años

Mile

s t

FMO 3081 2456 1764 1026

SIDOR 6667 7163 6858 6622

TOTAL 9748 9619 8622 7648

2004 2005 2006 2007



• PRODUCCION DE PELLAS

• DESCENSO EN LA PRODUCCIÓN DE PELLAS EN LOS ULTIMOS TRES AÑOS (2005-2006-2007)

• CAIDA EN LA PRODUCCION DE LA PLANTA DE FMO Y MENOR PRODUCCION SIDOR. PLANTA DE PELLAS SIDOR PRODUJO 87% DE LA PRODUCCION NACIONAL

• MAYOR CONSUMO POR INCREMENTO EN LA PRODUCCION DE ACERO DE SIDOR Y LA INCORPORACION DE LA PLANTA HRD DE MATESI

• DIFICULTADES EN SUMINISTRO DE MINERAL Y AGOTAMIENTO DE LAS RESERVAS DE FINOS NEGROS (MENOS FOSFORO Y SILICE)

• EL PROYECTO DE AMPLIACION DE LA PLANTA FMO NO HA MOSTRADO LOS RESULTADOS ESPERADOS. FMO HA PROGRAMADO NUEVA PLANTA DE PELLAS

•• LA INCORPORACION DE LA NUEVA SIDERURGICA INCREMENTARA EL

CONSUMO DE PELLAS



• GAS NATURAL• EL DEFICIT EN EL SUMINISTRO DE GAS NATURAL OBSTACULIZA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA

FERROSIDERURGICA (agente reductor y combustible)

• EVIDENCIAS :FRECUENTES PARALIZACIONES DE LAS PLANTAS DE HRD • CAPACIDAD DE SUMINISTRO DE GAS INSUFICIENTE PARA LA PLENA UTILIZACION DE LAS PLANTAS

DE HR

• LA PRODUCCION GASIFERA EN ANACO: MENOS PRODUCCION DE PETROLEO E INSUFICIENTE SUMINISTRO DE GAS DEL NORTE DE MONAGAS

• RESTRICCIONES HASTA FINES DE 2008 : CONCLUSION DEL PROYECTO GAS ANACO (PGA)

• MEDIDAS DE EMERGENCIA : ACELERAR LA ENTREGA DE GAS DEL DISTRITO NORTE DE MONAGAS

• SOLUCION DEFINITIVA: PRIORIDAD AL ABASTECIMINETO DE GAS A LA SIDERURGIA Y ACELERAR EL EL PROYECTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE GAS DE ANACO

• FUTURO MAS LAEJANO: DESTINAR GAS COSTA AFUERA AL ABASTECIMIENTO DE GUAYANA



• CANAL DE NAVEGACION

• CONSTANTE Y PORGRESIVO DETERIORO DEL CANAL TANTO EN PROFUNDIDAD COMO EN AYUDAS DE NAVEGACION

• DEMORAS POR VARADURAS: MENORES DESPACHOS DE CARGAS- AUMENTO EN LAS FRECUENCIAS DE VIAJES A LA E de T- INCREMETOS EN FLETES Y SEGUROS-INCREMENTO EN LA CONTRATACION DE BUQUES (BUQUES DE MENOR CAPACIDAD Y DE MAYOR EDAD)-IMAGEN EN EL EXTARNJERO EN DETRIORO

• EL CANAL NO DISPONE DE RECURSOS SUFICIENTES : ALTOS COSTOS DE LA ACTIVIDAD Y NOMINA A COSTOS FIJOS

• URGENTE REESTRUCTURACION DE INCANAL

• ACCIONES : SISTEMA PERMANENTE DE DRAGADO- IMPEDIR QUE SE REPITAN NIVELS DE 23 PIES (Diciembre 2007)- CARACTER ESTRATEGICO A LA HIDROVIA – MODERAR LA EXCESIVA NOMINA DEL INSTITUTO- APORTES FISCALES A INCANAL- DOTAR AL CANAL DE UN SISTEMA DE AYUDAS A<LA NAVEGACION (robos frecuentes)

• FORMULAR UN PLAN DE MANTENIMIENTO CONTINUO DEL CANAL


CANAL DE NAVEGACIÓN DEL RÍO ORINOCOPROMEDIO ANUAL DE CALADO AUTORIZADO

1962 - 2007

33,1

4 33,6

234

,90

36,2

0 36,6

9 37,4

537

,49 38

,02

39,1

439

,03 39

,92

38,9

738

,39

37,4

437

,60

35,6

9 36,5

9 37,5

337

,60

36,0

335

,99

34,9

1 35,8

036

,91

38,8

539

,02

37,3

337

,08

35,9

635

,48

34,8

435

,81

34,7

2 35,4

533

,44

32,9

7 33,6

032

,79

33,1

833

,14

35,2

2

33,8

532

,88

31,6

833

,15

32,0

5

28,00

30,00

32,00

34,00

36,00

38,00

40,00

42,0019

6219

6319

6419

6519

6619

6719

6819

6919

7019

7119

7219

7319

7419

7519

7619

7719

7819

7919

8019

8119

8219

8319

8419

8519

8619

8719

8819

8919

9019

9119

9219

9319

9419

9519

9619

9719

9819

9920

0020

0120

0220

0320

0420

0520

0620

07

AÑOS

PIES

PROMEDIO ANUAL


Canal de NavegaciónVaraduras

Varaduras AÑOS2005 2006 2007

Nº Varaduras 35 31 45

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