coletiva abimaq
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INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BENS DE CAPITAL MECÂNICOS
INDICADORES CONJUNTURAIS
MAIO/2016
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 2
Resumo de desempenhoMaio 2016
Variáveis
R$ milhões constantes Variação percentual sobre
Mês No ano mês anteriormês do ano
anteriorano
anterior
Receita líquida total 5.523,67 27.129,42 +4,1 -28,8 -30,7Receita líquida interna 3.060,61 14.704,39 +6,8 -46,2 -48,6Consumo aparente 7.898,46 41.015,60 +1,4 -32,2 -32,1
Variáveis
US$ milhões Variação percentual
Mês No ano mês anteriormês do ano
anteriorano
anterior
Exportação 695,92 3.295,57 +2,0 +9,9 +0,9Importação 1.199,03 6.078,45 -0,8 -25,0 -30,4Saldo -503,11 -2.782,88 -4,3 -47,8 -49,1
Variáveis
Mil pessoas Variação percentual
No fim do mês média no ano mês anteriormês do ano
anteriorano
anterior
Emprego 308,716 309,847 0,0 -10,4 -12,0
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 3
Consumo aparenteR$ bilhões constantes*
Mês / Mês anterior = +1,4%Mês / Mês do ano anterior = -32,2%Acum. Ano / Acum. Ano Anterior = -32,1%
0
2
4
6
8
10
12
14
16
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Receita Líquida Interna (MM3) Importados (c/ CIF+II) MM3
Consumo aparente mensal
Fonte: DCEE/ABIMAQ, Bacen e SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ . * Deflator utilizado coluna 32 - FGV
O consumo aparente em2016 apresenta uma certaestabilidade, mas num nívelmuito inferior ao dos anosanteriores.
Na ponta houve crescimentode 1,4% sobre o mês deabril/16.
Na comparação com 2015observou-se forte quedatanto sobre o mesmo mês(-32,2%) quanto sobre operíodo jan-mai (-32,1%).
As altas taxas de ociosidadeobservadas em todos ossetores da indústria detransformação colocam comoincerta a retomada dosinvestimentos no curtoprazo.
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 4
Receita Líquida TotalR$ bilhões constantes*
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Exportação (MM3) Receita Líquida Interna (MM3)
Receita Líquida Total (mensal) Receita Líquida Interna (mensal)
Mês / Mês anterior = +4,1%Mês / Mês do ano anterior = -28,8%Acum. Ano / Acum. Ano Anterior = -30,7%
Fonte: DCEE/ABIMAQ e SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ . * Deflator utilizado coluna 32 - FGV
Tal como no consumoaparente, a análise de pontado comportamento dofaturamento mostra umatendência à estabilidade,ainda que em nível muitobaixo.
Na comparação com 2015 aqueda foi de 28,8% sobre omesmo mês e de 30,7%sobre o mesmo período (jan-mai).
No mercado interno ocenário é ainda maispreocupante já que asvendas acumulam queda em2016 (jan-mai) de 48,6%.
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Curva de comportamentoReceita Líquida Média 2010-2013 vs 2014, 2015 e 2016
Fonte: DCEE/ABIMAQ . Nota: Deflator utilizado – coluna 32 - FGV
As incertezas políticascombinadas com a políticaeconômica recessiva, onde ocusto do capital éincompatível com o retornodos investimentos, teminviabilizado qualquerdecisão de investimento nopaís.
O comportamento dasvendas até maio indica umaprovável queda, da ordem dedois dígitos em 16/15, daReceita Líquida de Vendas.
9,39
7,84
5,525,52
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
R$
bilh
õe
s
Média 2010 - 2013 2014 2015 2016
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 6
Evolução dos preços
Fonte: ABIMAQ, IBGE e BCB. Elaboração: DCEE/ABIMAQ . * Índice de custo de produção de máquinas e equipamentos.
Mesmo com a menorconcorrência dos produtosimportados, que foramencarecidos pelo Realdesvalorizado, os preços dasmáquinas e equipamentosmedidos pelo IPP (curvapreta) do IBGE continuamvariando bem abaixo damédia dos preços dos bensque compõem a cesta deprodutos medidos pelo IPCA(curva azul).
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 7
Taxa de câmbio realVariação % acumulada – base: jan/14 = 100
Em termos reais, aapreciação do Real ocorridaem 2016 anulou,praticamente, todas osganhos de competitividadedos produtos nacionais,conforme pode-se observarno gráfico ao lado.
Fonte: LCA e IBGE. Elaboração: DCEE/ABIMAQ . Cesta: Zona do Euro, China, Argentina, Japão, Chile, Índia, Venezuela, Rússia e México.
23,59
20,13
16,99
-20
-10
0
10
20
30
40
50
dez
/13
jan
/14
fev/
14
mar
/14
abr/
14
mai
/14
jun
/14
jul/
14
ago
/14
set/
14
ou
t/1
4n
ov/
14
dez
/14
jan
/15
fev/
15
mar
/15
abr/
15
mai
/15
jun
/15
jul/
15
ago
/15
set/
15
ou
t/1
5n
ov/
15
dez
/15
jan
/16
fev/
16
mar
/16
abr/
16
mai
/16
jun
/16
jul/
16
ago
/16
set/
16
ou
t/1
6n
ov/
16
dez
/16
Real Euro Cesta (exceto EUA)
*US$/R$ deflacionado pelo IPCA – Dados de Maio/16 estimados
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 8
ExportaçãoUS$ bilhões FOB
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ.
Mês / Mês anterior = +2,0%Mês / Mês do ano anterior = +9,9%Acum. Ano / Acum. Ano Anterior = 0,9%
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
MM3 Mensal
No mês de maio/16 asexportações de máquinas eequipamentos foram 2,0%maiores do que asregistradas em abr/16, e9,9% superiores que as demai/15.
No ano, o setor reverteu seucenário de queda e passou aapresentar o primeiroresultado positivo (0,9%).
Há dúvidas se o atualcâmbio, inferior a R$3,50 vaipermitir a manutenção destatendência.
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 9
Exportação por setoresSetores com sua participação no total
-52,0
7,8
31,7
25,9
55,6
4,7
-15,7
2,0
-66,1
20,4
-18,3
47,5
7,6
5,8
17,8
0,9
-100 -50 0 50 100
Máquinas para petróleo e energia
renovável
Máquinas para a indústria de
transformação
Máquinas para agricultura
Máquinas para bens de consumo
Infra-estrutura e indústria de
base
Máquinas para logística e
construção civil
Componentes p/ a ind. de bens de
capital
ABIMAQ
Ano Mês / Mês anter.
100%
29,3%
25,5%
15,2%
9,7%
8,0%
7,8%
4,5%
Participação
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
Na análise setorial observa-se crescimento nas vendasexternas de mai/16 damaioria dos segmentos.
Mas com destaque para:setor fabricante demáquinas para bens deconsumo que registroucrescimento de 47,5% em2016 em função da venda demáquinas para a indústria dealimentos; e setor demáquinas para indústriade transformação comcrescimento de 20,4%,neste último, em função doaumento das vendas demáquinas-ferramenta.
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 10
Exportação por destinosUS$ bilhões
Os principais destinos dasexportações brasileiras demáquinas e equipamentos(M&E) são, pela ordem,América Latina, Europa eEstados Unidos.
Observa-se, em 2016,redução da participaçãorelativa na América Latina eforte aumento na China.
A China, que não estáregistrada no gráfico, saltoude 1% em 2015 para 10%em 2016.
Grupos Jan-Mai/2016 Jan-Mai/2015 Var. %
TOTAL GERAL 3.296 3.266 0,9
1 América Latina 1.239 1.402 -11,7
Mercosul 524,0 700,0 -25,1
2 Europa 654,0 617,0 6,0
3 Estados Unidos 568,8 697,2 -18,4
4 China 330,5 34,9 +846,0
40,944,6 45,2
50,648,1
43,2 44,440,1 41,6
37,6
14,715,9
20,417,7 18,3 20,920,0 21,7 18,7 19,823,0
19,0
15,1 15,2 16,018,4
17,318,9 18,2 17,3
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Participação % nototal exportado
América Latina
Estados Unidos
Europa
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ . Mercosul Estados Membros: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 11
ImportaçãoUS$ bilhões FOB
Mês / Mês anterior = -0,8%Mês / Mês do ano anterior = -25,0%Acum. Ano / Acum. Ano Anterior = -30,4%
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
MM3 Mensal
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ.
A queda nas importações demáquinas e equipamentos dasinais de estabilidade. Emmaio a queda foi de 0,8%em relação a abr/16 echegou a US$ 1,199 bilhão.
Na comparação com mai/15a queda foi de 25%.
No ano, as importações demáquinas e equipamentosrecuaram 30,4% contra omesmo período do anoanterior.
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 12
Importação por setoresSetores com sua participação* no total
100%
28,6%
21,3%
17,3%
14,9%
14,2%
2,4%
1,3%
Participação
-10,7
3,0
10,3
16,0
-48,6
21,3
15,6
-0,8
-37,5
-41,4
-40,8
-29,3
-18,4
-29,3
-30,3
-30,4
-100 -75 -50 -25 0 25 50
Máquinas para petróleoe energia renovável
Máquinas para agricultura
Máquinas para bensde consumo
Máquinas para logísticae construção civil
Infra-estrutura e indústriade base
Máquinas para a indústriade transformação
Componentes p/ a ind.de bens de capital
ABIMAQ
Ano Mês/Mês anterior
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
No mês, a queda de 0,8%foi influenciada pela forteredução da importação demáquinas e equipamentospelo setor de Infra-Estrutura e Indústria deBase (-48,6%) e pelo setorde Petróleo e EnergiaRenovável (-10,7%).
No ano de 2016 (jan-mai),todos os segmentos daindústria de transformaçãoreduziram o consumo debens de capital importadosem relação a 2015.
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 13
Principais origens das importaçõesPart. % no total importado (US$)
20,9%
18,9
14,4%
16,1
15,7% 17,3
9,1%
8,36,3%
4,9
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
EUA
Alemanha
Itália
China
Ranking (peso)
1.º
2.º
3.º
4.º
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
No ano registrou-se quedada participação dos bensvindos dos Estados Unidosque recuou de 20,9% para18,9% e também dos vindosdo Japão e Itália.
Os maiores ganhos demarket share nacional foramda China e Alemanha quesubiram de 15,7% para17,3% e 14,4% para 16,1%,respectivamente.
Japão
5º
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 14
Balança comercial US$ bilhões FOB
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
-2
-1,5
-1
-0,5
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
jan
abr
jul
out
jan
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jul
out
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jul
out
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out
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out
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jul
out
jan
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jul
out
jan
abr
jul
out
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Saldo (MM3) Exportação (MM3) Importação (MM3)
Mês / Mês anterior = -4,3% Mês / Mês do ano anterior = -47,9%Acum. Ano / Acum. Ano Anterior = -49,1%
A redução do déficit nabalança comercial demáquinas e equipamentos,de um patamar da ordem deUS$ 1,5 bilhão mensal paraperto de US$ 0,5 bilhãoresulta, como pode serobservado no gráfico, daforte queda das importaçõesiniciada em 2014.
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 15
86,1
80,8
82,3
80,874,5
75,175,4
4,44,4
5,1
4,0
3,5
3,22,9
1
2
3
4
5
6
40
50
60
70
80
90
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
NUCI Carteira de Pedidos
NUCI Nível de Utilização da Capacidade Instalada %
Carteira de Pedidos em meses para o
atendimento
Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
Em 2016 (jan-mai) aindústria brasileira demáquinas e equipamentosmecânicos utilizou, emmédia, 66,6% de suacapacidade instalada.
Comparado com o mesmoperíodo do ano anterior (jan-mai/15, (68,6%) a quedafoi de 3,0%.
Na ponta (mai/16) o NUCIcresceu 2,3% em relação aabr/16 ao sair de 67,3%para 68,9%.
A carteira de pedidos caiu9,4% em relação a mai15 e6,3% em relação a abril/16.
Carteira de pedidos-9,4% s/ maio
2015
Média Anual
2,7
68,5
66,6
2,6
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 16
Pessoal ocupado(em mil pessoas)
Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ.
385,92 380,29
353,94
308,72
150
190
230
270
310
350
390
Jan
Mai
Set
Jan
Mai
Set
Jan
Mai
Set
Jan
Mai
Set
Jan
Mai
Set
Jan
Mai
Set
Jan
Mai
Set
Jan
Mai
Set
Jan
Mai
Set
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
EmpregoMês / Mês anterior = 0,0%Mês / Mês do ano anterior = -10,4%
O número de pessoasocupadas na indústria demáquinas e equipamentos seestabilizou em 2016.
De fato, no mês de abril/16não houve alteração emrelação a maio/16 e sobredez/15 o recuo foi de apenas0,7% (-2.150 pessoas).
No entanto, na comparaçãocom o mesmo mês de 2015o resultado mostra oencerramento de mais de35.000 postos de trabalho.
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística