comcon runet research 2007 rif

COMCON Research International, Russia Internet Forum, 2007


Artem Tinchurin: [email protected]

БОЛЬШЕ, ЧЕМ СРЕДСТВО


Потребности

I. Базовые потребности Качество (безопасность) Деньги Скорость

II. Дополнительные возможности


I. Базовые потребности



Сколько?

75%

70%

68%

66%

63%

63%

60%

57%

49%

42%

34%

29%

29%

28%

26%

75%Испания

Швеция

Дания

Норвегия

Нидерланды

Финляндия

UK

Москва + С.Петербург

Германия

Италия

Франция

Греция

Россия: 1 млн.+

Россия: 500 тыс. - 1 млн.

Польша

Россия: 100-500 тыс.

Широкое применение

Отдельные целевые группы и категории

Проникновение в странах Европы: данные Quirks Review

Проникновение в России: данные КОМКОН

ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТ

(месячная аудитория)


Все выше и выше?

Источник: данные КОМКОН

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Q342003

Q122004

Q342004

Q122005

Q342005

Q122006

Q342006

ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТ

(города 1 млн.+)

за год

ТИП ДОСТУПА

(Основной тип, Москва)

86%

14%

Dial-Up

Широкополосный доступ

+64%


Проникновение: Москва + С.Петербург

65%54%

73%81%

67%

55%

30%

60%

Всего Муж Жен 13-19 20-29 30-39 40-49 50-60

Источник: данные КОМКОН

Достижимость телефонных опросов в городах 1 млн.+70%


Потребление FMCG: Москва + С.Петербург

Спортивные напитки

Энергетические напитки

Холодный кофе

Жевательная резинка

Холодный чай

CSD

Пиво

Слабоалкогольные коктейли

Соки и нектары

Шоколадные батоны

Крепкие спиртные

Шоколадные плитки

Квас

Леденцы

Конфеты в коробках

Печенье в пачках

Стиральный порошок

Вафельные торты

85%

82%

70%

69%

66%

65%

65%

64%

63%

60%

60%

58%

57%

56%

56%

51%

49%

45%

15%

18%

30%

31%

34%

35%

35%

36%

37%

40%

40%

42%

43%

44%

44%

49%

51%

55%

Пользователи НЕпользователи

Потребителей категории достижимы через Интернет2/3


Потребление не FMCG: Москва + С.Петербург

85%

79%

64%

62%

78%

76%

75%

73%

71%

68%

67%

67%

64%

63%

61%

15%

21%

36%

38%

22%

24%

25%

27%

29%

32%

33%

33%

36%

37%

39%

Пользователи НЕпользователи

Банковская карта

Летали за 12 мес.

Брали кредит за 12 мес.

Есть автомобиль

Есть ноутбук

Есть КПК

Есть посудомоечная машина

Есть цифровой фотоаппарат

Есть компьютер (desktop)

Есть плазменная панель

Есть видеокамера

Есть домашний кинотеатр

Есть DVD

Есть сотовый телефон

Есть автом. стир. машина


14%

9%

5%

3%

1%

28%

28%

Если сравнить пользователей и

НЕпользователей одного возраста?

НО: есть различия в привычках потребления

16%

13%

4%

2%

0%

16%

40%

Пользователи НЕ пользователи

Coca-Cola

Sprite

Pepsi-Cola

Fanta

7UP

Mirinda

Другая марка

17%

12%

3%

3%

0%

17%

38%

14%

11%

6%

3%

2%

26%

30%

Пользователи НЕ пользователи


Так можно или нельзя?

Факторы риска:

Показания

к применению:

! Маленькие города! Респонденты старше 40 лет! Потребление категории сильно зависит

от дохода! Нужны абсолютные цифры (U&A,

сегментация рынка, объем продаж)

Более 70% целевой группы пользуются Интернет

Крупные города 40 лет и менее Доход выше среднего «Техническая» категория

Возраст Доход Город


I. Базовые потребности



Что делать?

o Выбрать из 100 идей лучшую

o Протестировать рекламный ролик

o Выбрать название и логотип

o Доработать дизайн новой упаковки

o Что-то еще...


Как это бывает?

Какой приз Вам бы хотелось получить?

A. Слетать на Луну

B. Прыгнуть с паращютом

C. Погрузиться в батискафе

D. Сплавиться по горной реке

20%

19%

18%

44%A

B

C

D

22%

8%

18%

51%A

B

C

D

Улица Интернет-опрос

+ открытые вопросы


Свет мой, зеркальце, скажи...

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Pen&Paper CATI Online

7.3 7.211.3

3341

84

Среднее

«Все происходило молча. Каждый ответ вытягивался клещами. Просьба не брать на работу партизан.»

«Пользоваться душем и дезодорантом для уменьшения времени проветривания после ухода мастера.»

Количество слов на один открытый вопрос


Как не «убить» хорошую идею?

Уникальность

Намерениепопробовать

Победители

?

«Я тоже»

tНоваторы Ранние

последователи

• Слишком непривычно...

• Слишком непонятно...

• Слишком сырая идея...

• Слишком рано...

Mainstream Отстающие

Могут дать ответ о потенциале новой концепции


Где взять таких людей?

Достигшие успеха

БеззаботныеБлагополучные

Новаторы

Обыватели

ВыживающиеСтремящиеся

Традиционалисты

Россия: 16-50 лет Москва: 30-40 лет

Новаторы

Достигшие успеха

БеззаботныеОбывателиБлагополучные

ВыживающиеТрадиционалисты

Стремящиеся

Индекс = 100(нет различий)

Представленность сегментов в аудитории Интернет(индекс выраженности по сравнению со средним по выборке)


И все-таки про скорость

0

10

20

30

40

50

60

0 12 24 36 48 60 72 84 96Часы с начала опроса

% п

ол

уче

нн

ых

отв

ето

в

>50% готовых интервью за первые сутки.

52%

90% готовых интервью за 2 ½ суток.

! Скорость не зависит от размера выборки, только от производительности сервера.


СПАСИБО!

comcon runet research 2007 rif

Health & Medicine