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Comisión Chilena del Cobre

Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería

1


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2


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3


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4


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5


................................................................................................... 7

...................................................................................................... 8

............................. 9

.................................................................................................................................. 9

............................................................................................................................... 9

.............................................................................................................................. 10

................................................................................................................................. 10

........................................................................................................................................ 11

...................................................................................................................... 12

.................................................. 12

.............................................. 13

................................................................................................... 15

............................................................................................................. 17

................................................... 18

.......................................................................................... 19

..................................................................................... 20

........................................................................................... 21

....................................................................................... 23

........................................................................................................... 25

............................................ 26

.................................................................................................. 27

........................................................................................................ 31

........................................ 32

33

.................... 35

................................. 36

.................................................................................... 37

........................... 38

.................... 39

.................................................... 40

..................................................................................................................... 43


6


Tabla N° 1: Empresas que respondieron la pregunta .......................................................................17

Tabla N° 2: Destino de los recursos para innovar, según gasto 2018 ...............................................19

Tabla N° 3: Experiencia en pilotaje, según tamaño de la empresa ...................................................31

Figura N° 1: Localización geográfica de la muestra de empresas .....................................................12

Figura N° 2: Tamaño de las empresas en base a las ventas anuales .................................................13

Figura N° 3: Estrategias para enfrentar un escenario adverso .........................................................14

Figura N° 4: Estrategias para enfrentar un escenario adverso según tamaño de la empresa ..........15

Figura N° 5: Gestión para la innovación ...........................................................................................16

Figura N° 6: Gestión para la innovación, según tamaño de la empresa ...........................................17

Figura N° 7: Porcentaje promedio gasto en innovación 2018 ..........................................................18

Figura N° 8: Recursos para innovar, según fuente 2018 ...................................................................19

Figura N° 9: Prioridades en temas innovación (N° menciones) ........................................................21

Figura N° 10: Actividades de cooperación para innovar 2019 ..........................................................22

Figura N° 11: Actividades de cooperación para innovar 2019, según tamaño de la empresa ..........23

Figura N° 12: Inductores de la innovación ........................................................................................24

Figura N° 13: Inductores de la innovación, por tamaño de empresa ...............................................25

Figura N° 14: Tipo de innovación sobre la que se enfoca la empresa, según tamaño ......................26

Figura N° 15: Frecuencia lanzamiento nuevos productos/servicios .................................................27

Figura N° 16: Barreras a la innovación .............................................................................................28

Figura N° 17: Barreras a la innovación agrupadas por factor ...........................................................29

Figura N° 18: Barreras a la innovación, según tamaño de la empresa..............................................30

Figura N° 19: ¿Posee experiencia en pilotaje? .................................................................................31

Figura N° 20: Factores relevantes de un espacio para hacer pruebas ..............................................32

Figura N° 21: Factores que favorecen la Innovación de los Proveedores Mineros ...........................33

Figura N° 22: Factores que favorecen la Innovación, según tamaño de la empresa ........................34

Figura N° 23: Programas, iniciativas y/o fondos de apoyo a la innovación ......................................35

Figura N° 24: Incorporación de tecnologías 4.0 en productos y servicios ........................................36

Figura N° 25: Incorporación de tecnologías 4.0, según tamaño de la empresa ................................37

Figura N° 26: Adopción de tecnologías 4.0 .......................................................................................38

Figura N° 27: Ámbitos de mayor y menor prioridad -Mineras..........................................................39

Figura N° 28: Ámbitos de mayor y menor prioridad - Proveedores..................................................40

Figura N° 29: Otros aspectos relacionados con innovación e I+D.....................................................40


7



8


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9



10


SUTMIN A.G. agrupa y

1 A

Este reporte se elaboró con las

respuestas recibidas hasta el día 6 de diciembre del 2019.


11



12


2 Este reporte se elaboró con las respuestas recibidas hasta el día 6 de diciembre del 2019.

Metropolitana73%

Tarapacá15%

Antofagasta3%

Resto9%


13


Grande (ventas sobre UF 100.000)

5653%

Mediana (UF 25.000 < ventas <= UF 100.000)

2423%

Pequeña (hasta UF 25.000 en

ventas)25

24%


14


Rediseñar las relaciones con sus actuales clientes (Empresas

Mineras)25

24%

Explorar o moverse a otras industrias/ Nuevas líneas

de negocio22

21%

Generar alianzas o proyectos colaborativos con empresas afines o

complementarias a la suya22

21%

Lanzar un nuevo producto o servicio

innovador16

15%

Mayor inversión en I&D y/o innovación

1211%

Buscar nuevos mercados para

exportar8

8%


15


29% 25%

12%

21%

13%28%

11%29%

36%

20% 8%

12%13%

13%

8%7%

13%4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Grande (ventassobre UF 100.000)

Mediana (UF25.000 < ventas<= UF 100.000)

Pequeña (hastaUF 25.000 en

ventas)

Buscar nuevos mercados paraexportar

Mayor inversión en I&D y/oinnovación

Lanzar un nuevo producto oservicio innovador

Generar alianzas o proyectoscolaborativos con empresasafines o complementarias a lasuyaExplorar o moverse a otrasindustrias/ Nuevas líneas denegocio

Rediseñar las relaciones consus actuales clientes(Empresas Mineras)


16


10 15

24

26

2735

37

46

La empresa NO tienecontemplado proyectos deinnovación durante el año

2019

La empresa innova pero noha logrado introducir el

producto/servicio almercado

La mayoría de las áreas dela empresa tienen desafíosde innovación dentro sus

metas

La empresa tiene unsistema de innovaciónabierta para identificar

nuevos desafíos y…

La empresa tiene unpresupuesto asociado a lainnovación que apoya el

desarrollo de nuevas ideas

La empresa tieneestructuras (ej.

Departamento deInnovación) y procesos…

La empresa tiene redes conotras compañías para sabersobre las nuevas tendencias

y tecnologías mineras

La empresa realizainnovación interna, comouna forma de mejorar los

procesos internos


17


Responde

Tamaño Empresa Sí No

Grande (ventas sobre UF 100.000) 38% 15%

Mediana (UF 25.000 < ventas <= UF 100.000) 14% 9%

Pequeña (hasta UF 25.000 en ventas) 15% 9%

Total 68% 32%

28

17

20

2214

6

28

21 3

3

6

68

10

4

La empresa tiene estructuras(ej. Departamento de

Innovación) y procesosformales que apoyan la gestión

de proyectos de innovación

La mayoría de las áreas de laempresa tienen desafíos de

innovación dentro sus metas

La empresa tiene unpresupuesto asociado a lainnovación que apoya el

desarrollo de nuevas ideas

La empresa tiene redes conotras compañías para saber

sobre las nuevas tendencias ytecnologías mineras

La empresa tiene un sistemade innovación abierta para

identificar nuevos desafíos ydesarrollar soluciones

innovadoras

La empresa innova pero no halogrado introducir el

producto/servicio al mercado

La empresa realiza innovacióninterna, como una forma de

mejorar los procesos internos

La empresa NO tienecontemplado proyectos deinnovación durante el año

2019

Grande (ventas sobre UF 100.000)Mediana (UF 25.000 < ventas <= UF 100.000)Pequeña (hasta UF 25.000 en ventas)


18


14,3%

5,6%

28,7%

22,3%

PROMEDIO DE % GASTO EN INNOVACIÓN/VENTAS

Total general Grande (ventas sobre UF 100.000)

Mediana (UF 25.000 < ventas <= UF 100.000) Pequeña (hasta UF 25.000 en ventas)


19


78%89%

69%59%

3%

3%

3%

1%

14%

8%

17%

28%

5%11%12%

PROMEDIO MUESTRAGRANDE (VENTAS SOBRE UF 100.000)

MEDIANA (UF 25 .000 < VEN T AS <= UF

100.000)

PEQUEÑA (HASTA UF 25 .000 EN VENTAS)

% Fondos Propios % Fondos de Inversionistas % Programas, iniciativas y/o fondos públicos % Otros


20



21


Aumentar la productividadde su propia empresa para

ser más competitiva

Mayor sofistificación(mayor valor agregado,

tecnología, conocimiento)

Diversificación (nuevosclientes, nuevos mercados,nuevos productos, nuevos

servicios)

Ser una empresa sostenibleen el tiempo (técnico-

económicamente)

Diferenciarse de lacompetencia

Ampliar la gama deproductos/ servicios

Pequeña (hasta UF 25.000 en ventas) Grande (ventas sobre UF 100.000)



22


10

13

15

19

31

37

45

50

66

La empresa NO CONSIDERA acciones de cooperacióndurante el presente año

Cooperación con instituciones de investigaciónpúblicas

Cooperación con competidores u otras empresas delsector

Cooperación con laboratorios o institutos privados deinvestigación

Cooperación con otras empresas al interior de sugrupo o holding

Cooperación con otras empresas socias de la A.G.

Cooperación con universidades u otras institucionesde educación superior

Cooperación con proveedores de equipos,materiales, componentes o software

Cooperación con clientes o consumidores


23


3

8

6

9

24

14

26

33

36

1

3

2

6

5

12

11

11

16

6

2

7

4

2

11

8

6

14

La empresa NO CONSIDERA acciones de cooperacióndurante el presente año

Cooperación con instituciones de investigaciónpúblicas

Cooperación con competidores u otras empresas delsector

Cooperación con laboratorios o institutos privados deinvestigación

Cooperación con otras empresas al interior de sugrupo o holding

Cooperación con otras empresas socias de la A.G.

Cooperación con universidades u otras institucionesde educación superior

Cooperación con proveedores de equipos,materiales, componentes o software

Cooperación con clientes o consumidores

Pequeña (hasta UF 25.000 en ventas) Mediana (UF 25.000 < ventas <= UF 100.000)



24


7

13

16

16

33

37

45

47

56

Restricciones legales o ambientales obligan a ofrecerproductos o servicios innovadores

Los lineamientos para innovar son impuestos desdenuestra Casa Matriz o fuera de Chile

Supervivencia

Estudios de mercado que identifican los problemas quelas empresas mineras quieren resolver

Nuestra cultura organizacional impulsa la innovación

Mejoras operativas internas para aumentar laproductividad y reducir los costos

La innovación es el pilar central de la estrategia delnegocio

Posicionarse por delante de la competencia

Nuestros clientes (mandantes) solicitan resolver susproblemas y desafios


25


3

6

10

11

14

20

21

29

38

0

4

1

1

9

12

5

7

11

4

6

5

1

10

13

11

11

7

Restricciones legales o ambientales obligan aofrecer productos o servicios innovadores

Supervivencia

Estudios de mercado que identifican losproblemas que las empresas mineras quieren

resolver

Los lineamientos para innovar son impuestosdesde nuestra Casa Matriz o fuera de Chile

Nuestra cultura organizacional impulsa lainnovación

La innovación es el pilar central de laestrategia del negocio

Mejoras operativas internas para aumentarla productividad y reducir los costos

Posicionarse por delante de la competencia

Nuestros clientes (mandantes) solicitanresolver sus problemas y desafios

Pequeña (hasta UF 25.000 en ventas) Mediana (UF 25.000 < ventas <= UF 100.000)



26


Innovación de bienes(tecnológica)

Innovación de servicios(tecnológica)

Innovación de proceso(fabricación)(tecnológica)

Innovaciónorganizacional (NO

tecnológica)

Innovación demarketing (NO

tecnológica)



Pequeña (hasta UF 25.000 en ventas)


27


28 118

47

239

12

44

32 4 9

2 2 1 5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Grande (ventassobre UF100.000)

Mediana (UF25.000 < ventas<= UF 100.000)

Pequeña (hastaUF 25.000 en

ventas)

PromedioMuestra

Más de una vez al año Cada cierto número de años Rara vez Nunca


28


61

45

41

29

28

27

25

23

20

19

18

10

8

7

7

Resistencia de la industria minera para incorporarproductos/servicios no probados

Falta de una cultura de innovación (ej. se castiga el error)

Costo de innovación muy alto

Diferentes visiones entre los corporativos de las grandesmineras y sus operaciones mismas

Faltan incentivos o mecanismos tributarios más adhoc alas actividades de innovación

Falta de espacios para validar tecnologías a escalaindustrial (ej. minas para hacer pruebas)

Dificultad para calcular el retorno económico

Falta de financiamiento externo a la empresa

Dificultad en encontrar cooperación de partners para lainnovación (Universidades, Centros Tecnológicos u otros)

Mercado dominado por empresas establecidas

Falta de personal calificado o capital humano avanzado(posgrados)

Falta de información sobre los mercados (ej. productossimilares)

Falta de regulación y vacíos legales

Falta de información sobre tecnología

Otros


29


117

100

80

71

Costo

Mercado

Conocimiento

Otros


30


18

13

10

7

9

8

9

4

6

4

6

2

3

1

19

10

16

9

8

6

5

4

4

4

4

4

1

5

12

12

11

10

5

7

4

13

5

9

4

3

2

1

Resistencia de la industria minera para incorporarproductos/servicios no probados

Falta de una cultura de innovación (ej. se castiga elerror)

Costo de innovación muy alto

Diferentes visiones entre los corporativos de las grandesmineras y sus operaciones mismas

Faltan incentivos o mecanismos tributarios más adhoc alas actividades de innovación

Falta de espacios para validar tecnologías a escalaindustrial (ej. minas para hacer pruebas)

Dificultad para calcular el retorno económico

Falta de financiamiento externo a la empresa

Dificultad en encontrar cooperación de partners para lainnovación (Universidades, Centros Tecnológicos u

otros)

Mercado dominado por empresas establecidas

Falta de personal calificado o capital humano avanzado(posgrados)

Falta de información sobre los mercados (ej. productossimilares)

Falta de regulación y vacíos legales

Falta de información sobre tecnología

Grande (ventas sobre UF 100.000) Mediana (UF 25.000 < ventas <= UF 100.000)



31


46,4% 53,6% 71,4% 28,6%

37,5% 62,5% 54,2% 45,8%

48,0% 52,0% 40,0% 60,0%

44,8% 55,2% 60,0% 40,0%

Sí45%No

55%

Experiencia pilotaje a nivel de LABORATORIO

Sí No

Sí60%

No40%

Experiencia pilotaje a nivel INDUSTRIAL

Sí No


32


Involucramiento, contribución y

compromiso del cliente

16%

Capacidad profesionales y

técnicas disponibles

12%

Acceso a financiamiento

10%

Buena infraestructura

10%

Escalable y reproducible

8%

Buena accesibilidad

8%

Costos accesibles y razonables

8%

Espacio reconocido por

el cliente (Mineras)

7%

Protección de la Confidencialidad

y Propiedad Intelectual

6%

Bien gestionado5%

Compartir financiamiento con el cliente

3%

Otros7%


33


65

56

48

47

42

37

37

36

6

Crear instancias para hacer converger lasnecesidades de los mandantes (empresas mineras)

con la oferta de innovación (proveedores)

Crear espacios para validar tecnologías

Mayor difusión de instrumentos existentes parafinanciar innovación

Existencia de incentivos tributarios a la innovación

Generar incentivos a la innovación al interior de lasempresas

Crear instrumentos (programas u otros) que apoyenla innovación

Relacionamiento e involcucramiento con lasUniversidades y/o Centros de Innovación

Grupos de trabajo / directorios / consultoría quevaliden la necesidad de innovar y tomen decisiones

mancomunadas (no por una única persona)

Otro


34


19

16

12

14

11

9

10

9

16

13

15

12

11

10

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16

15

11

13

13

7

10

Crear instancias para hacer converger lasnecesidades de los mandantes (empresas mineras)

con la oferta de innovación (proveedores)

Crear espacios para validar tecnologías

Mayor difusión de instrumentos existentes parafinanciar innovación

Existencia de incentivos tributarios a la innovación

Generar incentivos a la innovación al interior de lasempresas

Crear instrumentos (programas u otros) que apoyenla innovación

Relacionamiento e involcucramiento con lasUniversidades y/o Centros de Innovación

Grupos de trabajo / directorios / consultoría quevaliden la necesidad de innovar y tomen decisiones

mancomunadas (no por una única persona)

Grande (ventas sobre UF 100.000) Mediana (UF 25.000 < ventas <= UF 100.000)



35


CORFO48%

LEY I+D12%

FONDEF6%

EXPANDE6%

FUNDACIÓN CHILE

6%

Otros22%

CORFO LEY I+D FONDEF EXPANDE FUNDACIÓN CHILE Otros


36


55

55

46

35

41

26

32

25

16

21

7

3

33

22

27

31

21

24

11

15

18

13

13

16

0 20 40 60 80 100

Monitoreo Remoto

Automatización

Nuevos sensores

Big Data y análisis de datos

Simulación

Robots y sistemas autónomos

Cloud Computing

Realidad aumentada/virtual

Sistemas para la integración vertical yhorizontal

Ciberseguridad

Fabricación aditiva

Aplicaciones Blockchain

En la actualidad En los próximos 5 años


37


35

35

32

22

27

20

21

17

11

15

5

2

18

11

16

20

10

13

7

9

10

7

7

11

0 10 20 30 40 50 60

Monitoreo Remoto

Automatización

Nuevos sensores


Simulación

Robots y sistemasautónomos

Cloud Computing

Realidadaumentada/virtual

Sistemas para laintegración vertical y…

Ciberseguridad



Grande En la actualidad

Grande En los próximos 5 años

11

15

7

7

7

4

6

6

3

3

1

5

4

7

7

2

8

2

2

2

3

4

3

0 5 10 15 20

Monitoreo Remoto

Automatización

Nuevos sensores


Simulación


Cloud Computing


Sistemas para la integraciónvertical y horizontal

Ciberseguridad



Mediana En la actualidad

Mediana En los próximos 5 años

9

5

7

6

7

2

5

2

2

3

2

10

7

4

4

9

3

2

4

6

3

2

2

0 5 10 15 20

Monitoreo Remoto

Automatización

Nuevos sensores


Simulación


Cloud Computing


Sistemas para la integraciónvertical y horizontal

Ciberseguridad



Pequeña En la actualidad

Pequeña En los próximos 5 años


38


ALTO: Desarrollo conjunto (proveedores y mineras), de soluciones

tecnológicas con uso intensivo en

conocimiento9

9%

MEDIO: Las empresas mineras consideran

estos servicios y productos de interés y

han adquirido o pretenden introducirlos

en sus operaciones62

59%

BAJO: No se percibe interés por parte de

las empresas mineras34

32%


39


Industria 4.0

Nuevos o MejoresProcesos Mineros

Management y CapitalHumano

Sustentabilidad yMedio Ambiente

Nuevos productos convalor agregado (ej:

cobre verde, mineríasecundaria, REE,

productos…

Insumos minerosmasivos (agua,

energía, petroleo,otros)

Alta prioridad Baja prioridad


40


Industria 4.0 paraprocesos propios (ej:

digitalización)

Políticas deinnovación

Nuevas metodologíasde management

Políticas de PropiedadIntelectual

Políticas de alianzaspara proyectoscolaborativos

Inserción de capitalhumano avanzado

Alta prioridad Baja prioridad

1514%

9086%

¿Utiliza el Beneficio Tributario de la Ley I+D?

Sí No

Sí18%

No82%

¿Dispone de Certificación en I+D?

Sí No


41


Sí49%No

51%

¿Dispone de una estrategia en el área I+D?

Sí No

Sí30%

No70%

¿Tiene Solicitud de Patentes de Invención o Modelos de utilidad en trámites?

Sí No

Sí33%

No67%

¿Cuenta con Patentes de Invención o Modelos de utilidad asignados?

Sí No

Sí67%

No33%

¿Cuenta con Marcas Registradas?

Sí No

Sí56%

No44%

¿Cuenta con un Estudio de Abogados especialista que los asesora en temas de

Propiedad Intelectual?

Sí No

Sí42%

No58%

¿Dispone de políticas y de una estrategia en el área de Propiedad Intelectual?

Sí No


42


Sí37%

No63%

¿Se ha adjudicado fondos de CORFO para desarrollar proyectos de innovación?

Sí No


43


Austmine. (2015). New realities, bigger horizons; Australian Mining Equipment, Technology and

Services (METS), National Survey.

Eurostat, O. /. (2006). Manual de Oslo, Guía para la recogida e interpretación de datos sobre

innovación.

Instituto Nacional de Estadísticas. (2018). Décima Encueta de Innovación en Empresas 2015-2016.

Santiago.


44


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