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SITUACION DE LAS ECONOMIAS REGIONALES
COMISION DE REGIONALES, ECONOMIA
SOCIAL, MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL SENADO
NACIONAL
14 DE ABRIL DE 2015
EL ROL DE LA ARGENTINA ALIMENTARIA EN EL MUNDO
5-7º PRODUCTOR MUNDIAL DE ALIMENTOS
Principales Competidores
IAB 2014:
Exporta > de 27.000 millones de US$ anuales a >
180 destinosEmplea a más de 500.000
personas. Importa por < de 1,500
millones de US$
Cayó 3 puestos en 2014
Brasil
U.E.EE.UU.
1.Estados Unidos2.Polonia3.Alemania4.Países Bajos5.Francia6.España7.China8.Italia9.Brasil10.Bélgica14.ARGENTINA
Principales Indicadores de la IAB- 2014
CONCEPTO Total Anual
Var % acumulad
a 14/13
Producción¹ (índice físico) 3,1%
Producción¹ (índice físico) s/aceites 0,5%
Exportaciones² IAB millones US$ 27.558 -1,2%
Exportaciones² IAB miles tn 39.381 4,2%
Exportaciones² IAB precios promedio 710 -5,8%Exportaciones² IAB millones US$ (s/cap 15 y 23) 10.476 -4,4%
Exportaciones² IAB miles tn (s/cap 15 y 23) 6.296 -6,6%
Exportaciones² IAB precios promedio (s/cap15 y 23)
1.676 0,8%
Importaciones² IAB millones US$1.364 -8,0%
Importaciones² IAB miles tn948 -9,6%
Balanza Comercial IAB millones de US$ 26.194 -2,6%
Economías Regionales Expo US$6,3%
Anuncios de inversión millones de dólares1164
1 Fuente: COPAL en base a INDEC y Cámaras Sectoriales.
² Fuente: COPAL en base a INDEC
Mercados: Composición del mercado exportador de la Industria de Alimentos y Bebidas según sector- 2014
Desafío: mayor diversificación
Ranking mundial de alimentos y bebidas argentinos: gran parte de producciones regionales
1º Puesto Exportador• Limón fresco, aceite esencial y jugo
concentrado• Yerba mate• Alfajores• Aceite de soja• Mosto de uva• Maní1º Puesto Productor• Caramelos• Limón Fresco y aceite esencial• Yerba mate
2 al 5º Puesto Exportador
• Aceitunas de mesa• Miel• Aceite de girasol• Leche en polvo entera2 al 5 º Puesto Productor• Aceitunas de mesa• Arandanos• Miel• Vinos• Carne vacuna• Leche en polvo entera
En América del Sur: 1º Exportador de Golosinas, chocolates, papas pre fritas, congeladas y levaduras
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2013
¹ Fuente: MTEySS
ESTRUCTURA¹
MICROEMPRESAS*
8.827
PEQUEÑA
4.294
MEDIANA
993
GRANDE
414
14.528EMPRESAS
AYB
97% son Pymes
ECONOMIAS REGIONALESUNA ALTERNATIVA DE
DESARROLLO Y AGREGADO DE VALOR PARA OFRECER A ARGENTINA Y EL MUNDO
PARA ANALIZAR LAS ECONOMIAS REGIONALES, ES NECESARIA UNA MIRADA SISTEMICA
Sistema Agroalimentario: el consumidor es quien define la
demanda hacia atrás en la cadena de valor
Información
Valor
ValorInformación
Valor
Producción
Transformación
ConsumoServicios
Insumos
Información
Distribución
Industria de alimentos y
bebidas
MAS FEDERAL
BASE CENTRAL DEL PBI DE
VARIAS PROVINCIAS
GRAN PARTE SE EXPORTA
Porotos yAzúcar
Arroz y Te
Aceite de soja y carne
Vinos
Pesca y Pepita
Evolución de las Exportaciones de Economías Regionales
Variación Interanual Valor Exportaciones por Región2010 2011 2012 2013 2014 2014 vs 2010
NOA 14,8% 16,0% -1,6% -39,9% 33,3% -8,6%CUYO 16,0% 12,2% 0,6% -2,4% -13,8% -5,1%NEA -1,2% 30,8% -8,1% -0,3% 1,6% 21,7%PATAGONIA 11,9% 20,8% -7,4% 3,7% -4,3% 11,1%CENTRO 9,3% 19,3% -11,3% -7,0% -9,9% -11,2%Fuente: COPAL en base a INDEC y NOSIS
Productos representativos que traccionaron las exportaciones de cada región en el período 2010- 2014
Región Producto 2014 vs 2010NOA Aceitunas -41,4%CUYO Uva -46,5%
NEATé y sus preparados 20,7%
PATAGONIAIndustria Pesquera 21,1%
CENTRO Aceite de Soja -16,9%Fuente: COPAL en base a INDEC y NOSIS
ECONOMIAS REGIONALES: SIUTACION AÑO 2014
SI BIEN LA SITUACION COYUNTURAL RESULTA COMPLEJA, LAS PRODUCCIONES TIENEN INTERESANTES
PERSECTIVAS DE INSERTARSE EN EL MERCADO INTERNACIONAL.
ES NECESARIO TRABAJAR EN FORMA ARTICULADA CON EL ESTADO LOS EJES QUE HOY ESTAN AFECTANDO LA
COMPETITIVIDAD REGIONAL.
Mercado externo
Costos logísticos
y de transporte
Mercado Laboral
Insumos y
materias primas
Infraestructura
Mercado interno
Marco regulatorio
Competitividad
Situación fiscaly tributaria
Factores que afectan la competitividad de las economías regionales
COMERCIO EXTERIOR: EXPORTACIONESVar. % interanual – Expo. Economíasregionales, valor FOB USD 2014/2013.
Fuente: COPAL en base a INDEC y NOSIS
Var. % acumulada 14/13: -6,3%
EXPORTACIONES 2014. ECONOMIAS REGIONALES
Productos de importante Valor Agregado que disminuyeron exportaciones:- Azúcar: - 69,1%- Conserva de Frutas: -60,6%- Aceite de Oliva: -43,3%- Jugos: -26%- Dulces y Mermeladas: -19,5%- Aceite de Soja: -15%- Golosinas: -13,6%- Productos Lácteos: -7,9%- Vino: -4,4%
EXPORTACIONES 2014. ECONOMIAS REGIONALES
Sectores que mantuvieron aumentos en las exportaciones:- Yerba Mate y sus preparados: 25,5%- Alfajores: 17,1%- Conserva y preparados de tomate: 8,5%- Cervezas: 7,8%- Industria Pesquera: 6%- Carne Vacuna: 5,4%- Té y sus preparados: 2,1%
• Crisis sectorial: el sector analizó con el Gobierno nacional y provinciales distintas acciones: aportes para pequeños productores. Caída de exportaciones de vino embotellado
• Bajas cosechas históricas
• Caída del consumo interno: • Más del 4%
– Incremento de costos– Retrasos pagos reintegros
– Necesidad de trabajar más los acuerdos internacionales
Cuadro de situación: emplea toda la cadena más de 400.000 personas
Sector Vitivinícola
Sectores de Peras y Manzanas
• Granizo durante el mes de noviembre. Se afecto parte de laproducción y el incremento de costos y los bajos precios, generaronque más del 20% de la producción no se coseche (unos 200 millonesde kg de fruta).
• Cierre del mercado de Brasil (representa > del 25%) ydevaluación de Rusia.
• Demoras en los reintegros afectan al sector continuamente
• Hoy existen empaques sin producción y con problemas parael pago del personal
• Está afectando a toda la cadena de proveedores
• Se estiman pérdidas por 199 millones de dólares
En el último año la producción alcanzó un volumen de 19.000 toneladas de aceite deoliva(-33,3% respecto campaña anterior) y 60.000 toneladas de aceitunas de mesa (-36,8% respecto período anterior).
Sector Olivícola
Sector Olivícola
Las ventas externas de aceitunas de mesa alcanzaron un volumen de 46.507toneladas en 2014, registrando una retracción respecto al período anterior de 42,1%.Se generaron en dicho período divisas por USD 78,1 millones FOB, con una variaciónde -31,1% respecto a la campaña anterior.
Fuentes: Dirección Nacional de Programas de Desarrollo Regional en base a datos de INDEC y Dirección General de Aduanas
En 2014,registrando unaretracción de43,6% respecto2013.
En el períodomencionado segenerarondivisas por USD43,6 millonesFOB (-43,4%respecto lacampañaanterior).
Fuentes: Dirección Nacional de Programas de Desarrollo Regional en base a datos de INDEC y Dirección General de Aduanas
Sector Olivícola
• Pérdida de Competitividad por falta de estímulo a las exportaciones
• Pérdida de mercados como Estados Unidos y la baja de envíos a Brasil
• Caídas en producción por accidentes climáticos
• Falta de inversión por caída en las rentabilidades
• Aumento generalizado de mano de obra
• Competidores con altos niveles de subsidios, como es el caso de España
• Necesidad de re instalar los reintegros
Cuadro de situación:
Sector de Olivícola
Sector de Azúcar
Bajo Precio del Azúcar en el mercado interno y en elinternacional, hoy están impidiendo comenzar la zafra. Entreene 2011 y ene 2015, el precio internacional cayó un 51%
Excedentes de entre 20 y 40% de la producción en lasúltimas cuatro zafras a pesar de años con sequías y heladas
Volumen de Bioetanol insuficiente para canalizar unaproporción importante de los excedentes
Fuertes incrementos del costo laboral
Ausencia de financiamiento de Capital de Trabajo
Importante caída del consumo interno de Azúcar
Cuadro de situación:
Deterioro de la estructura vial y portuaria afecta al comercio
Merma en la producción por causas climáticas
Dificultades para la incorporación de nuevas tecnologías
Retraso o no devolución de IVA y Reintegros de exportación
Disminución de mercados internacionales
Cuadro de situación:
Sector Cítrico: limón
Sector Aromáticas
• Producción de cerca de 14.000 TN, requiriendo aproximadamente 1,5 millones de jornales al año
• Poco desarrollo tecnológico y escasa mecanización. Mano de obra insuficiente en períodos críticos
• Producciones intensivas que se encuentran en caída: pimentón, romero y tomillo
• Producciones que lograron reconvertir formas y protocolos: manzanilla, coriandro, lúpulo, orégano, mostaza, perejil, ajo
• Para lograr mejores rendimientos y aumentos en productividad:
1- extensión y transferencia de tecnología2- crédito accesible para PYMES vía leasing3- inversión en pozos de riego en NOA
Cuadro de situación:
Sector Durazno para Industria
• 100% radicada en Mendoza. Son 8000 has., de las que el
10% son plantaciones nuevas. Será así el 5º exportador
mundial con una producción de 200.000 TN.
• Dimensión netamente exportadora. Se deberá exportar
no menos del 25% de latas y más del 80% de pulpa. Implica
más del 45% del total
• Mano de obra intensiva. Representa más del 60% del
costo de producción
Características del Sector:
Sector Durazno para Industria
• Eliminar DE del 5%
• Generar convenio de corresponsabilidad gremial
• Potenciar negocios internacionales
• Créditos accesibles para producción e industria
• Devolución de reintegros en tiempo y forma
• Disminuir costos logísticos, principalmente de transporte y
puertos
Requerimientos del Sector:
Sector Tomate para Industria
• Producción alcanzará 520.000 TN en 7400 has para la
temporada 2014-2015, un 30% superior a la anterior, con
3,4% más de superficie cultivada
• Balanza comercial negativa por importación de pasta de
tomate, ya que lo producido localmente (70% en CUYO) no
alcanza para la demanda interna
Características del Sector:
Sector Tomate para Industria
• Diseñar centro de actividades logísticas que optimice el
transporte, incluyendo el ferroviario a Brasil
• Solucionar los problemas de tránsito cordilleranos
hacia los puertos chilenos para llegar a la región andina con
mejores costos
• Solucionar elevados costos del puerto de BA, uno de los
más caros del mundo
• Mejorar la formación de cuadros técnicos para la
industria
• Potenciar negociaciones internacionales
Requerimientos del Sector:
Situación general para las Economías Regionales
• Aumento continuo de Costos Internos (producción, salarios, logísticos, servicios, insumos, etc.)
• Caída generalizada de precios internacionales y al productor
• Descensos en las demandas, tanto interna como externa
• Para algunos sectores, tipo de cambio poco competitivo
• Impacto negativo de la Devaluación de Brasil y de Rusia
• Presión Fiscal y tributaria excesiva
• Altas barreras al comercio internacional
• Retrasos en devolución de reintegros.
• Derechos de exportación
TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS
NUEVAS TECNOLOGIAS de productos e insumos.Membranas, nutrigenómica, radiación ultravioleta
CALIDAD: trazabilidad- diferenciación- Asociados a su origen o a una tradición, religión
AMBIENTALES: huella de carbono, huella hídrica, producción orgánica
LABORALES: trabajo infantil, buenas prácticas laborales
NUTRICIONALES: nuevos perfiles de productos, propiedades nutricionales
SOCIALES: RSE D.O
OPORTUNIDAD PARA AGREGAR VALOR????
Crecimiento de la población mundial
Años Mundo Países desarrollados Países en desarrollo
Total,
Miles
Incremento
Anual,
Millones
Crecimiento anual
(%)
Total,
Millones
Incremento
anual,
Millones
Crecimiento anual
(%)
Total, Miles
Incremento anual,
Millones
Crecimiento anual
(%)
1950 2524 -- -- 813 -- -- 1711 -- --
1970 3702 72 2.06 1008 8 0.82 2694 64 2.55
1990 5282 87 1.73 1148 7 0.60 4134 80 2.06
2010 6891 80 1.20 1206 2 0.15 5684 78 1.44
2030 8372 66 0.81 1212 -2 -0.13 7159 68 0.98
2050 9367 41 0.45 1162 -3 -0.23 8205 44 0.55
Fuente: Estimaciones de la Naciones Unidas sobre población, 2010.
Incremento de población dela mano de países en vías dedesarrollo
OPORTUNIDADES
El camino de influencia:De lo Global a lo Local …
Nivel RegionalLatinoamérica
Nivel LocalNivel Global
OMS/WHO/FAO/CODEX OPS/PAHO/CODEX/SGT3
Gobiernos Locales
Nivel LocalMicro: cadenasde valor
EstadoProductores
IndustriaPtos de ventaConsumidores
ONGs
CONSIDERACIONES FINALES• En general, las economías regionales sufren altos
costos, menor demanda, fuerte presión impositiva yfiscal, exceso de normas para exportar quedificultan la operatoria, baja de preciosinternacionales, pocos incentivos para el desarrolloy agregado de valor, altas barreras al comercio,generando
Perdida de competitividad
DESARROLLO
SECTOR PUBLICOSECTOR PRIVADOCOMO CADENA
DE VALOR
COMPETITIVIDAD
CAMINAR JUNTOS Y ARTICULADOSLA CLAVE DEL EXITO
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