comité bovin situation des marchés 11 mai 2011 montreuil
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Comité Bovin
Situation des marchés
11 mai 2011
Montreuil
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• 3
IPAMPA Viande bovine : hausse des coûts de production
90
95
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105
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125
130
janv-05 janv-06 janv-07 janv-08 janv-09 janv-10 janv-11
Ind
ice
ba
se
10
0 e
n 2
00
5
Source : Institut de l’Elevage
de déc. 10 à mars 11
+ 11,6 %
+ 9,1 %
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• 4
IPAMPA Viande bovine : détail des principales charges
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
janv-05 janv-06 janv-07 janv-08 janv-09 janv-10 janv-11
Ind
ice
ba
se
10
0 e
n 2
00
5
IPAMPA
Consommation intermédiaire
Aliments achetés
Frais généraux
Investissements
Matériels
Source : Institut de l’Elevage
71 %
18 %
11 %
29 %
22 %
+1,2%
+1,4%
+21,4%
+12,0%
+2,2%
Evolutions sur 3 mois 11/10
+9,1%
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• 5
MARCHE DU BROUTARD
Hausse des exportations mais des prix en baisse
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• 6
Un pic de vêlages laitiers à nouveau en repli
60
80
100
120
140
juil sept nov janv mars mai
10
00
tê
tes
2008-09 2009-10 2010-11
100
150
200
250
300
350
400
450
juil sept nov janv mars mai
10
00
tê
tes
2008-09 2009-10 2010-11
Source : FranceAgriMer, d’après BDNI
Races laitières :
2010/09 : - 2,0 %, - 44 080 veaux
2010/08 : - 5,9 %, - 132 120 veaux
En croisement :
2010/09 : + 1,6 %, + 10 180 veaux
2010/08 : + 1,2 %, + 8 060 veaux
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• 7
Globale stabilité des vêlages allaitants
100
150
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250
300
350
400
450
500
juil août sept oct nov déc janv fév mars avril mai juin
10
00
tê
tes
2008-09 2009-10 2010-11
Races allaitantes :
2010/09 : - 0,8 % ; - 17,250 veaux
2010/08 : + 2,6 %, + 52 550 veaux
Source : FranceAgriMer, d’après BDNI
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• 8
Des exportations de broutards dynamiques…
0
50
100
150
200
250
2m2007 2m2008 2m2009 2m2010 2m2011
10
00
tê
tes
Italie Espagne Autres UE Pays Tiers
Source : FranceAgriMer, d’après Douanes
+ 1,0 %
+ 23,3 %
+ 190 %
+ 4,9 %
+ 3,2 %
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• 9
… et particulier pour les 160-300 kg
0
50
100
150
200
250
2m2007 2m2008 2m2009 2m2010 2m2011
10
00
tê
tes
160-300 kg Génisses +300 kg Vaches +300 kg Mâles +300 kg
Source : FranceAgriMer, d’après Douanes
+ 15,3 %
+ 2,0 %
+ 0,5 %
+ 4,9 %
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• 10
1,9
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
01/01/2007 01/07/2007 01/01/2008 01/07/2008 01/01/2009 01/07/2009 01/01/201001/07/2010 01/01/2011
€/k
g
Mâles Charolais 6-12 mois U3 Mâles Limousins 6-12 mois U3
Prix des broutards mâles sur une tendance baissière
Source : FranceAgriMer
2011/10 : - 6,4 % à 2,47 €/kg
2011/09 : - 2,2 %
2011/10 : - 6,9 % à 2,29 €/kg
2011/09 : - 2,6 %
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• 11
Forte fluctuation des prix des broutards femelles
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,3
1 3 5 7 9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
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35
37
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43
45
47
49
51
Fe
me
lles
Ch
aro
lais
6-1
2 m
ois
R3
- €
/kg
2008 2009 2010 2011Source : FranceAgriMer
2011/10 : - 10,9 % à 1,69 €/kg
2011/09 : - 17,6 %
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• 12
Prix des broutards dans l’Union européenne
100
150
200
250
300
01/01/2007 01/07/2007 01/01/2008 01/07/2008 01/01/2009 01/07/2009 01/01/2010 01/07/2010 01/01/2011
€/t
ête
France Italie Espagne Irlande Union
Source : Commission européenne
- 5,9 %
- 4,5 %
- 9,0 %
- 4,6 %
+ 22,2 %
![Page 13: Comité Bovin Situation des marchés 11 mai 2011 Montreuil](https://reader037.vdocuments.pub/reader037/viewer/2022110305/551d9da5497959293b8d72d0/html5/thumbnails/13.jpg)
• 13
MARCHE DU BOVIN FINI
De fortes disponibilités en France, et une hausse des exportations
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• 14
Toujours de hauts niveaux des abattages français
45474951535557596163
janv fé
vm
ars
avril
mai ju
in juil
août
sept oc
tno
vdé
c
1000
tec
2009 2010 2011
Source : FranceAgriMer , d’après SSP
25
27
29
31
33
35
37
39
41
janv fé
vm
ars
avril
mai jui
n juil
août
sept oc
tno
vdé
c
1000
tec
2009 2010 2011
VACHES
+ 7,0 %
J. BOVINS
+ 6,2 %
5
6
7
8
9
10
janv fé
vm
ars
avril
mai ju
in juil
août
sept oc
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c
1000
tec
2009 2010 2011
12
13
14
15
16
janv fé
vm
ars
avril
mai ju
in juil
août
sept oc
tno
vdé
c
1000
tec
2009 2010 2011
GENISSES
+ 5,3 %
BŒUFS
+ 11,6 %
![Page 15: Comité Bovin Situation des marchés 11 mai 2011 Montreuil](https://reader037.vdocuments.pub/reader037/viewer/2022110305/551d9da5497959293b8d72d0/html5/thumbnails/15.jpg)
• 15
Abattages européens : situations diverses selon les pays
0
100
200
300
400
500
600
France Allemagne Italie Pays-Bas
1000
têt
es
2010 2011
Source : FranceAgriMer , d’après Commission européenne
0
50
100
150
200
250
300
350
France Italie Allemagne Espagne
10
00
tête
s
2010 2011
VACHES
J. BOVINS
0
50
100
150
200
250
300
Royaume-Uni Irlande France
1000
têt
es
2010 2011
0
50
100
150
200
250
Royaume-Uni Italie Espagne Allemagne
1000
têt
es
2010 2011
GENISSES
BŒUFS
+ 23,4 %
+ 4,3 %- 18,4 %
+ 5,3 %
+ 10,0 %+ 7,1 %
- 4,2 %
+ 2,5 %
- 7,6 %
+ 12,0 %
- 16,8 %
+ 8,1 %
+ 4,7 %
- 0,4 %
- 4,6 %
![Page 16: Comité Bovin Situation des marchés 11 mai 2011 Montreuil](https://reader037.vdocuments.pub/reader037/viewer/2022110305/551d9da5497959293b8d72d0/html5/thumbnails/16.jpg)
• 16
Vaches R3 : en croissance depuis le début de l’année
3
3,05
3,1
3,15
3,2
3,25
3,3
3,35
3,4
3,45
3,5
1 14 27 40
€/k
g
2008 2009 2010 2011
Source : Commission européenne
2011/2010
+ 4,7 % à 3,29 €/kg
+ 3,7 %
![Page 17: Comité Bovin Situation des marchés 11 mai 2011 Montreuil](https://reader037.vdocuments.pub/reader037/viewer/2022110305/551d9da5497959293b8d72d0/html5/thumbnails/17.jpg)
• 17
Vaches O3 dans l’Union européenne
200
250
300
01/01/200701/07/2007 01/01/200801/07/2008 01/01/200901/07/2009 01/01/201001/07/2010 01/01/2011
€/1
00
kg
France Allemagne Pays-Bas UE
Source : Commission européenne
+ 8,4 %
+ 11,5 %
+ 6,1 %
+ 15,5 %
![Page 18: Comité Bovin Situation des marchés 11 mai 2011 Montreuil](https://reader037.vdocuments.pub/reader037/viewer/2022110305/551d9da5497959293b8d72d0/html5/thumbnails/18.jpg)
• 18
Génisse U3 : dans le sillage de 2008
3,7
3,75
3,8
3,85
3,9
3,95
4
4,05
4,1
1 14 27 40
€/k
g
2008 2009 2010 2011
Source : Commission européenne
2011/2010
+ 2,9 % à 4,00 €/kg
+ 0,8 %
![Page 19: Comité Bovin Situation des marchés 11 mai 2011 Montreuil](https://reader037.vdocuments.pub/reader037/viewer/2022110305/551d9da5497959293b8d72d0/html5/thumbnails/19.jpg)
• 19
Génisse R3 dans l’Union européenne
250
300
350
01/01/200701/07/2007 01/01/200801/07/2008 01/01/200901/07/2009 01/01/201001/07/2010 01/01/2011
€/1
00
kg
France Irlande Royaume UE
Source : Commission européenne
+ 3,9 %
+ 10,9 %
+ 7,1 %
+ 13,9 %
![Page 20: Comité Bovin Situation des marchés 11 mai 2011 Montreuil](https://reader037.vdocuments.pub/reader037/viewer/2022110305/551d9da5497959293b8d72d0/html5/thumbnails/20.jpg)
• 20
JB R3 : en décroissance saisonnière à de bons niveaux
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
1 14 27 40
€/k
g
2008 2009 2010 2011
Source : Commission européenne
2011/2010
+ 6,1 % à 3,62 €/kg
- 3,8 %
![Page 21: Comité Bovin Situation des marchés 11 mai 2011 Montreuil](https://reader037.vdocuments.pub/reader037/viewer/2022110305/551d9da5497959293b8d72d0/html5/thumbnails/21.jpg)
• 21
JB R3 dans l’Union européenne
250
300
350
400
01/01/200701/07/2007 01/01/200801/07/2008 01/01/200901/07/2009 01/01/201001/07/2010 01/01/2011
€/1
00
kg
France Allemagne Italie UE
Source : Commission européenne
+ 7,3 %
+ 7,8 %
+ 4,0 %
+ 12,4 %
![Page 22: Comité Bovin Situation des marchés 11 mai 2011 Montreuil](https://reader037.vdocuments.pub/reader037/viewer/2022110305/551d9da5497959293b8d72d0/html5/thumbnails/22.jpg)
• 22
Bœuf O3 : tendance croissante
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3
3,1
1 14 27 40
€/k
g
2008 2009 2010 2011
Source : Commission européenne
2011/2010
+ 5,5 % à 2,78 €/kg
+ 6,6 %
![Page 23: Comité Bovin Situation des marchés 11 mai 2011 Montreuil](https://reader037.vdocuments.pub/reader037/viewer/2022110305/551d9da5497959293b8d72d0/html5/thumbnails/23.jpg)
• 23
Bœuf R3 dans l’Union européenne
250
270
290
310
330
350
370
01/01/200701/07/2007 01/01/200801/07/2008 01/01/200901/07/2009 01/01/201001/07/2010 01/01/2011
€/1
00
kg
France Irlande Royaume-Uni UE
Source : Commission européenne
+ 3,2 %
+ 9,6 %
+ 7,4 %
+ 13,7 %
![Page 24: Comité Bovin Situation des marchés 11 mai 2011 Montreuil](https://reader037.vdocuments.pub/reader037/viewer/2022110305/551d9da5497959293b8d72d0/html5/thumbnails/24.jpg)
• 24
Croissance des exportations de gros bovins finis
0
5
10
15
20
25
30
2m2007 2m2008 2m2009 2m2010 2m2011
10
00
tê
tes
Italie Belgique Autres UE
Liban Autres PT
0
5
10
15
20
25
30
2m2007 2m2008 2m2009 2m2010 2m2011
10
00
tê
tes
Espagne Belgique Autres
Source : FranceAgriMer, d’après Douanes
EXPORTATIONS IMPORTATIONS+ 31,8 %
- 9,8 %
![Page 25: Comité Bovin Situation des marchés 11 mai 2011 Montreuil](https://reader037.vdocuments.pub/reader037/viewer/2022110305/551d9da5497959293b8d72d0/html5/thumbnails/25.jpg)
• 25
Vers un solde du commerce de viande bovine équilibré
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2m2007 2m2008 2m2009 2m2010 2m2011
10
00
te
c
Allemagne Italie Grèce
Autres UE Pays Tiers
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2m2007 2m2008 2m2009 2m2010 2m2011
10
00
te
c
Allemagne Pays-Bas Irlande
Autres UE Pays Tiers
Source : FranceAgriMer, d’après Douanes
EXPORTATIONS IMPORTATIONS
+ 25,6 %
- 8,3 %
![Page 26: Comité Bovin Situation des marchés 11 mai 2011 Montreuil](https://reader037.vdocuments.pub/reader037/viewer/2022110305/551d9da5497959293b8d72d0/html5/thumbnails/26.jpg)
• 26
POINT CONSOMMATION
Une modification du comportement des consommateurs français
![Page 27: Comité Bovin Situation des marchés 11 mai 2011 Montreuil](https://reader037.vdocuments.pub/reader037/viewer/2022110305/551d9da5497959293b8d72d0/html5/thumbnails/27.jpg)
• 27
Consommation par bilan : viande bovine hors veau
100
105
110
115
120
125
130
janv fév mars avril mai juin juil août sept oct nov déc
10
00
te
c
2008 2009 2010 2011
Source : FranceAgriMer, d’après SSP, PVV et Douanes
Evolution de la consommation : - 0,4 %
Avec viande de veau : - 0,5 %
![Page 28: Comité Bovin Situation des marchés 11 mai 2011 Montreuil](https://reader037.vdocuments.pub/reader037/viewer/2022110305/551d9da5497959293b8d72d0/html5/thumbnails/28.jpg)
• 28
Consommation des ménages (viande bovine hors veau et haché)
10
12
14
16
18
20
22
24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ton
ne
s
2009 2010 2011
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
13,5
14,0
14,5
15,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
€/k
g
2009 2010 2011Source : FranceAgriMer, d’après KANTAR WorldPanel
Achat des ménages : - 3,2 %
Prix de la viande : + 4,8 %
Viande à griller :
achats : + 2,8 % ; prix : + 1,7 %
Viande à bouillir :
achats : - 13,3 % ; prix : + 2,6 %
![Page 29: Comité Bovin Situation des marchés 11 mai 2011 Montreuil](https://reader037.vdocuments.pub/reader037/viewer/2022110305/551d9da5497959293b8d72d0/html5/thumbnails/29.jpg)
• 29
Consommation des ménages (viande hachée fraiche)
4
5
6
7
8
9
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ton
ne
s
2009 2010 2011
8,4
8,6
8,8
9,0
9,2
9,4
9,6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
€/k
g
2009 2010 2011Source : FranceAgriMer, d’après KANTAR WorldPanel
Achat des ménages : + 6,8 %
Prix de la viande : + 1,9 %
![Page 30: Comité Bovin Situation des marchés 11 mai 2011 Montreuil](https://reader037.vdocuments.pub/reader037/viewer/2022110305/551d9da5497959293b8d72d0/html5/thumbnails/30.jpg)
• 30
Détail des achats des ménages – par année
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2007 2008 2009 2010 3p2009 3p2010 3p2011
Bœuf à griller rôtir Bœuf à bouillir braîser Veau Viande hachée fraîche Bœuf haché surgeléSource : FranceAgriMer, d’après KANTAR WorldPanel
33,6 %
15,1 %
16,0 %
20,3 %
15,0 %
32,2 %
14,0 %
15,9 %
21,0 %
16,8 %
31,0 %
16,9 %
15,8 %
20,0 %
16,2 %
29,9 %
19,4 %
16,1 %
18,6 %
16,0 %
30,8 %
19,8 %
15,7 %
18,4 %
15,3 %
![Page 31: Comité Bovin Situation des marchés 11 mai 2011 Montreuil](https://reader037.vdocuments.pub/reader037/viewer/2022110305/551d9da5497959293b8d72d0/html5/thumbnails/31.jpg)
• 31
Répartition des achats par principales viandes fraiches
0,4%
2,9%
3,6%10,7%
10,5%
13,7%
24,2%
33,9%
Viande bovine Viande de veau
Viande ovine Viande de porc
Viande de cheval Elaborés frais
Volaille + élaborés Charcuterie
0,4%
3,6%
12,5%
11,2%
4,2%
12,6%
31,7%
23,6%
Viande bovine Viande de veau
Viande ovine Viande de porc
Viande de cheval Elaborés frais
Volaille + élaborés CharcuterieSource : FranceAgriMer, d’après KANTAR WorldPanel
2005 2010