como ganar en el canal tradicional - dichter-neira más de 1.4 millones* de puntos ... por favor...
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Como ganar en el canal tradicionalDichter & Neira
www.dichter-neira.com
Como ganar en el canal tradicional| Nov 2014 222
Con más de 1.4 millones* de puntos desde México a Perú,
las tiendas son una importante fuente de ingreso y un
motor de la economía de nuestros países.
* Fuentes: Estadísticas públicas
La importancia de la opinión de los tenderos
La inversión en la construcción de las marcas puede verse
desperdiciada en el punto de venta. No incentivar a los
tenderos en el momento adecuado y con el beneficio
adecuado implica un costo de oportunidad para las
marcas; entender en tiempo real la efectividad de sus
actividades y de la competencia en el canal tradicional le
permite accionar rápidamente e incrementar sus ventas.
MayorSatisfacción
Aumento de Ventas
Actividades Eficientes
Rápida Reacción
Como ganar en el canal tradicional| Nov 2014 333
Metodología
n=302
México
Guatemala
El Salvador
Nicaragua
Honduras
Panamá
Rep. Dominicana
Jamaica
Colombia
Costa Rica
Perú
n=400
n=298n=301
n=295
n=307
n=307
n=296
n=300
n=323
n=304
Universo
Tiendas de barrio en principales ciudades de cada país
Recolección de la información
Cara a Cara
Distribución de la muestra
Proporcional a la población de principales ciudades del país
Fecha de campo
Septiembre 2014
nTotal = 3,433
INSERTAR LOGO DEL CLIENTE
Los Fabricantes y Distribuidores1
Como ganar en el canal tradicional| Nov 2014 555
Unidades: Se utiliza un sistema de jerarquización según la posición en que el fabricante/distribuidor es mencionado
Base: Colombia=400, Costa Rica=302, El Salvador=298, Guatemala=301, Honduras=295, México=307, Nicaragua=307, Panamá=296, Perú=300, República Dominicana=323, Jamaica=304
P3. Y de esos, por favor dígame, cuales considera que son los 3 mejores fabricantes o distribuidores directos ¿En primer lugar? ¿Y en segundo lugar? ¿Y en tercer lugar? RU.
Top 3 mejores fabricantes de acuerdo a los tenderos
México
1. Coca Cola2. Bimbo3. Sabritas
Honduras
1. Coca Cola2. Pepsico3. Lactosa
Jamaica
1. Wysinco2. Grace3. National
Rep. Dominicana
1. Coca Cola2. Nestlé3. Pepsico
Colombia
1. Coca Cola2. Postobón3. Alpina
Guatemala
1. Coca Cola2. Pepsico3. Nestlé
Perú
1. Backus2. Coca Cola3. Alicorp
El Salvador
1. Coca Cola2. Pepsico3. Boquitas Diana
Nicaragua
1. Coca Cola2. Pepsico3. Ser Licorera
Costa Rica
1. Coca Cola2. Dos Pinos3. Fifco
Panamá
1. Coca Cola2. Sab Miller3. Pepsico
Coca Cola es considerado el mejor
fabricante en la mayoría de países
Como ganar en el canal tradicional| Nov 2014 666
P4.1 ¿Podría decirme porqué considera que (X) es el mejor fabricante/distribuidor? RU
Razones para elegir al mejor fabricante
Las principales razones de elegir al mejor
fabricante o distribuidor directo en los países
de la región se relacionan a atributos
relacionados con el producto que
distribuyen, los beneficios económicos que
éstos ofrecen y los servicios recibidos.
Como ganar en el canal tradicional| Nov 2014 777
Unidades: Porcentaje
Base: Colombia=400, Costa Rica=302, El Salvador=298, Guatemala=301, Honduras=295, México=307, Nicaragua=307, Panamá=296, Perú=300, República Dominicana=323, Jamaica=304
P4.1 ¿Podría decirme porqué considera que (X) es el mejor fabricante/distribuidor? RU
Razones relacionadas al producto
4742 42
37 3532
27
20 19
128
Honduras El Salvador Colombia Guatemala Nicaragua Costa Rica Dominicana México Jamaica Perú Panamá
La principal razón para elegir al mejor fabricante o
distribuidor directo en Honduras, El Salvador,
Colombia, Guatemala y Nicaragua es que éstos ofrecen
productos que tienen alta rotación, buena calidad y
una mayor variedad.
Como ganar en el canal tradicional| Nov 2014 888
Unidades: Porcentaje
Base: Colombia=400, Costa Rica=302, El Salvador=298, Guatemala=301, Honduras=295, México=307, Nicaragua=307, Panamá=296, Perú=300, República Dominicana=323, Jamaica=304
P4.1 ¿Podría decirme porqué considera que (X) es el mejor fabricante/distribuidor? RU
Razones relacionadas a los beneficios económicos
La principal razón para elegir al mejor fabricante o
distribuidor directo en Perú, México y Panamá son los
beneficios económicos que estos ofrecen, dentro de
los cuales se encuentran ofrecer mejores precios,
mejores promociones y más crédito.
4843
38 37
28 28 26 25 2418 17
Perú México Panamá Nicaragua Guatemala Jamaica Colombia Dominicana El Salvador Costa Rica Honduras
Como ganar en el canal tradicional| Nov 2014 999
Unidades: Porcentaje
Base: Colombia=400, Costa Rica=302, El Salvador=298, Guatemala=301, Honduras=295, México=307, Nicaragua=307, Panamá=296, Perú=300, República Dominicana=323, Jamaica=304
P4.1 ¿Podría decirme porqué considera que (X) es el mejor fabricante/distribuidor? RU
Razones relacionadas al servicio
44 4237
3430
26 24 2421 20
14
Jamaica Dominicana Costa Rica Perú El Salvador Colombia Guatemala México Honduras Nicaragua Panamá
La principal razón para elegir al mejor fabricante en
Jamaica, República Dominicana y Costa Rica es que éstos
ofrecen un mejor servicio, en específico, visitan la tienda
con la frecuencia adecuada, realizan las entregas a
tiempo y sus vendedores ofrecen buena atención.
Como ganar en el canal tradicional| Nov 2014 101010
Unidades: Porcentaje
Base: Colombia=400, Costa Rica=302, El Salvador=298, Guatemala=301, Honduras=295, México=307, Nicaragua=307, Panamá=296, Perú=300, República Dominicana=323, Jamaica=304
P5. Y de esos fabricantes y distribuidores a los que compra habitualmente, por favor dígame en términos generales ¿Cuáles son los 3 fabricantes o distribuidores en los que más dinero dedica para sus compras? RM
Fabricante en el que más dinero gastan las tiendas
En todos los países, los
tenderos consideran que el
mejor fabricante o distribuidor
directo también es en el que
más dinero gastan.
Coca Cola es el fabricante
de mayor gasto en las
tiendas de México,
Centroamérica, Colombia
y República Dominicana.
Wysinco es el distribuidor
directo de mayor gasto en
las tiendas de Jamaica.
Backus es el distribuidor
de mayor gasto en Perú.
Como ganar en el canal tradicional| Nov 2014 111111
Unidad: Se utiliza un sistema de jerarquización según la posición en que el fabricante/distribuidor es mencionado
Base: Total=307
P5. Y de esos fabricantes y distribuidores a los que compra habitualmente, por favor dígame en términos generales ¿Cuáles son los 3 fabricantes o distribuidores en los que más dinero dedica para sus compras? RM
Canal tradicional en México
2. Bimbo
3. Sabritas
5. Corona
8. Cervecería
1. Coca Cola
Top 10 fabricantes o
distribuidores directos en los
que más dinero gasta
6. Sello Rojo
9. Gamesa
7. Femsa
10. Nestlé
4. Pepsico
Como ganar en el canal tradicional| Nov 2014 121212
Unidad: Se utiliza un sistema de jerarquización según la posición en que el fabricante/distribuidor es mencionado
Base: Total=301
P5. Y de esos fabricantes y distribuidores a los que compra habitualmente, por favor dígame en términos generales ¿Cuáles son los 3 fabricantes o distribuidores en los que más dinero dedica para sus compras? RM
Canal tradicional en Guatemala
2. Pepsico
3. Cervecería Centro-
americana
5. Bigcola
8. Malher
1. Coca Cola
6. Fritolay
9. Bimbo
7. Boquitas Diana
10. Bremen
4. Nestlé
Top 10 fabricantes o
distribuidores directos en los
que más dinero gasta
Como ganar en el canal tradicional| Nov 2014 131313
Unidad: Se utiliza un sistema de jerarquización según la posición en que el fabricante/distribuidor es mencionado
Base: Total=298
P5. Y de esos fabricantes y distribuidores a los que compra habitualmente, por favor dígame en términos generales ¿Cuáles son los 3 fabricantes o distribuidores en los que más dinero dedica para sus compras? RM
Canal tradicional en El Salvador
2. Pepsico
3. Boquitas Diana
5. Unilever
8. Nestlé
1. Coca Cola
6. Disasa
9. Pollo Indio
7. PhillipMorris
10. Altamira
4. C. Imberton
Top 10 fabricantes o
distribuidores directos en los
que más dinero gasta
Como ganar en el canal tradicional| Nov 2014 141414
Unidad: Se utiliza un sistema de jerarquización según la posición en que el fabricante/distribuidor es mencionado
Base: Total=295
P5. Y de esos fabricantes y distribuidores a los que compra habitualmente, por favor dígame en términos generales ¿Cuáles son los 3 fabricantes o distribuidores en los que más dinero dedica para sus compras? RM
Canal tradicional en Honduras
2. Pepsico
3. Sula (Lactosa)
5. Fritolay
8. Bimbo
1. Coca Cola
6. Tabacalera Hondureña
9. Unilever
7. Nestlé
10. Yummi
4. Embotelladora
la reina
Top 10 fabricantes o
distribuidores directos en los
que más dinero gasta
Como ganar en el canal tradicional| Nov 2014 151515
Unidad: Se utiliza un sistema de jerarquización según la posición en que el fabricante/distribuidor es mencionado
Base: Total=307
P5. Y de esos fabricantes y distribuidores a los que compra habitualmente, por favor dígame en términos generales ¿Cuáles son los 3 fabricantes o distribuidores en los que más dinero dedica para sus compras? RM
Canal tradicional en Nicaragua
2. Chamorro
3. Pepsico
5. Agricorp
8. Bigcola
1. Coca Cola
6. Nestlé
9. BAT
7. Unilever
10. Dicepsa
4. Ser Licorera
Top 10 fabricantes o
distribuidores directos en los
que más dinero gasta
Como ganar en el canal tradicional| Nov 2014 161616
Unidad: Se utiliza un sistema de jerarquización según la posición en que el fabricante/distribuidor es mencionado
Base: Total=302
P5. Y de esos fabricantes y distribuidores a los que compra habitualmente, por favor dígame en términos generales ¿Cuáles son los 3 fabricantes o distribuidores en los que más dinero dedica para sus compras? RM
Canal tradicional en Costa Rica
2. Dos Pinos
3. FIFCO
5. Pozuelo
8. PhillipMorris
1. Coca Cola
6. Bigcola
9. Demasa
7. Bimbo
10. BAT
4. Pepsico
Top 10 fabricantes o
distribuidores directos en los
que más dinero gasta
Como ganar en el canal tradicional| Nov 2014 171717
Unidad: Se utiliza un sistema de jerarquización según la posición en que el fabricante/distribuidor es mencionado
Base: Total=295
P5. Y de esos fabricantes y distribuidores a los que compra habitualmente, por favor dígame en términos generales ¿Cuáles son los 3 fabricantes o distribuidores en los que más dinero dedica para sus compras? RM
Canal tradicional en Panamá
2. Sab-miller
3. Pepsico
5. Nestlé
8. Feduro
1. Coca Cola
6. Estrella Azul
9. Bimbo
7. Dicarina
10. Epa
4. Barú
Top 10 fabricantes o
distribuidores directos en los
que más dinero gasta
Como ganar en el canal tradicional| Nov 2014 181818
Unidad: Se utiliza un sistema de jerarquización según la posición en que el fabricante/distribuidor es mencionado
Base: Total=400
P5. Y de esos fabricantes y distribuidores a los que compra habitualmente, por favor dígame en términos generales ¿Cuáles son los 3 fabricantes o distribuidores en los que más dinero dedica para sus compras? RM
Canal tradicional en Colombia
2. Postobon
3. Bavaria
5. Pilsen
8. Quala
1. Coca Cola
6. Colanta
9. Unilever
7. Nutresa
10. Fritolay
4. Alpina
Top 10 fabricantes o
distribuidores directos en los
que más dinero gasta
Como ganar en el canal tradicional| Nov 2014 191919
Unidad: Se utiliza un sistema de jerarquización según la posición en que el fabricante/distribuidor es mencionado
Base: Total=300
P5. Y de esos fabricantes y distribuidores a los que compra habitualmente, por favor dígame en términos generales ¿Cuáles son los 3 fabricantes o distribuidores en los que más dinero dedica para sus compras? RM
Canal tradicional en Perú
2. Coca Cola
3. Alicorp
5. Nestlé
8. J Moran
1. Backus
6. Pepsico
9. Ambev
7. P&G
10. Gloria
4. BAT
Top 10 fabricantes o
distribuidores directos en los
que más dinero gasta
Como ganar en el canal tradicional| Nov 2014 202020
Unidad: Se utiliza un sistema de jerarquización según la posición en que el fabricante/distribuidor es mencionado
Base: Total=304
P5. Y de esos fabricantes y distribuidores a los que compra habitualmente, por favor dígame en términos generales ¿Cuáles son los 3 fabricantes o distribuidores en los que más dinero dedica para sus compras? RM
Canal tradicional en Jamaica
2. Grace
3. National
5. Carreras
8. Excelsior
1. Wisynco
6. J. Wray & Nephew
9. BAT
7. Lasco
10. Dicepsa
4. FaceyCommodity
Top 10 fabricantes o
distribuidores directos en los
que más dinero gasta
Como ganar en el canal tradicional| Nov 2014 212121
Unidad: Se utiliza un sistema de jerarquización según la posición en que el fabricante/distribuidor es mencionado
Base: Total=323
P5. Y de esos fabricantes y distribuidores a los que compra habitualmente, por favor dígame en términos generales ¿Cuáles son los 3 fabricantes o distribuidores en los que más dinero dedica para sus compras? RM
Canal tradicional en República Dominicana
2. Cervecería
3. Pepsico
5. Cesar Iglesia
8. Quala
1. Coca Cola
6. PhillipMorris
9. Rica
7. Kola Real
10. Fritolay
4. Nestlé
Top 10 fabricantes o
distribuidores directos en los
que más dinero gasta
INSERTAR LOGO DEL CLIENTE
Beneficios preferidos vs recibidos2
Como ganar en el canal tradicional| Nov 2014 232323
Unidades: Porcentaje
Base: Colombia=400, Costa Rica=302, El Salvador=298, Guatemala=301, Honduras=295, México=307, Nicaragua=307, Panamá=296, Perú=300, República Dominicana=323, Jamaica=304
P8. ¿ Me podría decir que tipo de promoción es la que usted prefiere recibir de los fabricantes/ distribuidores directos? RU
Beneficios que prefieren los tenderos
México
Guatemala
El Salvador
Nicaragua
Honduras
Panamá
Rep. Dominicana
Jamaica
Colombia
Costa Rica
Perú
Descuento en el precio de compra
30%
54%
47%35%
38%
43%
40%
35%
37%
30%
42%
Producto Gratis
Promoción tipo 2x1
En Centroamérica, a
excepción de Costa Rica, la
mayoría de tenderos prefieren
recibir productos gratis de
parte de los fabricantes. En
México, Costa Rica y Colombia
prefieren recibir descuento en
el precio de la compra;
mientras que en Perú,
República Dominicana y
Jamaica los tenderos prefieren
promociones tipo 2X1.
Como ganar en el canal tradicional| Nov 2014 242424
Unidades: Porcentaje
Base: Colombia=400, Costa Rica=302, El Salvador=298, Guatemala=301, Honduras=295, México=307, Nicaragua=307, Panamá=296, Perú=300, República Dominicana=323, Jamaica=304
P8. ¿ Me podría decir que tipo de promoción es la que usted prefiere recibir de los fabricantes/ distribuidores directos?
Beneficios que prefieren los tenderos
15
24
27
27
28
29
29
30
31
43
54
35
23
12
47
40
29
38
24
35
24
14
33
37
42
12
16
30
14
27
12
19
21
12
11
4
3
8
10
9
14
6
6
4
5
6
14
10
7
2
9
6
15
8
8
Panamá
Perú
Jamaica
El Salvador
Nicaragua
Dominicana
Honduras
Colombia
Guatemala
Mexico
Costa Rica
Descuento en el precio de su compra Producto Gratis Promoción tipo 2x1 Otro Ns/Nr
Como ganar en el canal tradicional| Nov 2014 252525
Unidades: Porcentaje
Base: Colombia=400, Costa Rica=302, El Salvador=298, Guatemala=301, Honduras=295, México=307, Nicaragua=307, Panamá=296, Perú=300, República Dominicana=323, Jamaica=304
P6. ¿Actualmente sus proveedores directos le dan alguno de estos beneficios? RM
Principales beneficios que dan los proveedores directos
México
Guatemala
El Salvador
Nicaragua
Honduras
Panamá
Rep. Dominicana
Jamaica
Colombia
Costa Rica
Perú
Descuentos
64%
50%
42%30%
42%
54%
55%
45%
60%
49%
42%
Producto Gratis
Promociones/Regalos
Las promociones son el
beneficio habitual que
ofrecen los fabricantes o
distribuidores directos en la
mayoría de países, a
excepción de Costa Rica y
Jamaica que ofrecen
principalmente descuentos y
Panamá donde ofrecen
productos gratis.
Como ganar en el canal tradicional| Nov 2014 262626
6460
55 5449
42 4138 38
32 30
Colombia Perú Nicaragua México Dominicana El Salvador Honduras Jamaica Costa Rica Panamá Guatemala
Unidades: Porcentaje
Base: Colombia=400, Costa Rica=302, El Salvador=298, Guatemala=301, Honduras=295, México=307, Nicaragua=307, Panamá=296, Perú=300, República Dominicana=323, Jamaica=304
P6. ¿Actualmente sus proveedores directos le dan alguno de estos beneficios? RM
Promociones/Regalos
Las promociones/regalos son el beneficio que
más se recibe en todos los países a excepción
de Costa Rica, Jamaica y Panamá. El canal
tradicional de Guatemala se observa como el
que menos beneficios recibe.
Como ganar en el canal tradicional| Nov 2014 272727
Unidades: Porcentaje
Base: Colombia=400, Costa Rica=302, El Salvador=298, Guatemala=301, Honduras=295, México=307, Nicaragua=307, Panamá=296, Perú=300, República Dominicana=323, Jamaica=304
P6. ¿Actualmente sus proveedores directos le dan alguno de estos beneficios? RM
Descuentos
Los descuentos son el
beneficio que más se recibe
en Costa Rica y Jamaica
55 5450
4237 37 36
3024
20
7
Colombia México Costa Rica Jamaica Perú Honduras Nicaragua El Salvador Guatemala Dominicana Panamá
Como ganar en el canal tradicional| Nov 2014 282828
Unidades: Porcentaje
Base: Colombia=400, Costa Rica=302, El Salvador=298, Guatemala=301, Honduras=295, México=307, Nicaragua=307, Panamá=296, Perú=300, República Dominicana=323, Jamaica=304
P6. ¿Actualmente sus proveedores directos le dan alguno de estos beneficios? RM
Producto Gratis
Cierta cantidad de producto
Gratis es el beneficio que
más reciben los tenderos de
Panamá.
50 5046 45 42 42
38
31 30
2317
Nicaragua México Colombia Panamá Perú Honduras El Salvador Jamaica Dominicana Costa Rica Guatemala
INSERTAR LOGO DEL CLIENTE
Las Tiendas3
Como ganar en el canal tradicional| Nov 2014 303030
Unidades: Porcentaje
Base: Colombia=400, Costa Rica=302, El Salvador=298, Guatemala=301, Honduras=295, México=307, Nicaragua=307, Panamá=296, Perú=300, República Dominicana=323, Jamaica=304
P9. Pensando en los próximos 6 meses. ¿Considera usted que sus ventas mejorarán, empeorarán o se mantendrán igual que siempre? RU
Optimismo de los tenderos
México
Guatemala
El Salvador
Nicaragua
Honduras
Panamá
Rep. Dominicana
Jamaica
Colombia
Costa Rica
Perú
Más del 50% considera
que sus ventas mejorarán
68%
52%
41%44%
61%
51%
64%
37%
64%
63%
38%
Menos del 50% considera
que sus ventas mejorarán
Los tenderos en la mayoría
de los países ven con
optimismo sus ventas para
los próximos 6 meses.
Como ganar en el canal tradicional| Nov 2014 313131
Unidades: Porcentaje
Base: Colombia=400, Costa Rica=302, El Salvador=298, Guatemala=301, Honduras=295, México=307, Nicaragua=307, Panamá=296, Perú=300, República Dominicana=323, Jamaica=304
P9. Pensando en los próximos 6 meses. ¿Considera usted que sus ventas mejorarán, empeorarán o se mantendrán igual que siempre? RU
Optimismo de los tenderos
A pesar que los tenderos en
Guatemala, El Salvador, Jamaica y
Panamá son menos optimistas que
el resto de países, ellos consideran
que sus ventas se mantendrán igual
durante los próximos 6 meses.
37
38
41
44
51
52
61
63
64
64
68
44
33
38
45
37
35
24
19
30
30
21
15
11
12
2
10
10
4
17
3
4
6
4
17
9
8
2
3
11
1
3
3
5
Panamá
Jamaica
El Salvador
Guatemala
México
Costa Rica
Honduras
Dominicana
Nicaragua
Perú
Colombia
Mejorarán Se mantendrán igual Empeorarán NS/NR
Como ganar en el canal tradicional| Nov 2014 323232
P1. ¿Cuáles son los productos más buscados por sus clientes? ¿Algún otro? RM
Principales productos buscados en las tiendas
Sodas y Gaseosas
Productos lácteos
Cerveza
Boquitas y Snacks
Dulces y Galletas
Bebidas de frutas
Productos de limpieza del
hogar
Productos de higiene
personal
Cigarrillos
soap
1
2 4 6 8
3 5 7 9
La bebidas son los principales productos buscados por los
compradores en las tiendas, en segundo lugar los alimentos
y en tercer lugar buscan otro tipo de productos.
Como ganar en el canal tradicional| Nov 2014 333333
Unidades: Porcentaje
Base: Colombia=400, Costa Rica=302, El Salvador=298, Guatemala=301, Honduras=295, México=307, Nicaragua=307, Panamá=296, Perú=300, República Dominicana=323, Jamaica=304
P1. ¿Cuáles son los productos más buscados por sus clientes? ¿Algún otro?
Bebidas mas buscadas por los compradores
9383 81 80 80 79 72 71 67 65 65
75
716
62
11
36
12
3949
69
8
19 18
56 50
1528 23
66
0
74
24
PE NI HN PA SV CO GT JA MX RD CR
Las bebidas gaseosas son el
producto más buscado por los
compradores en todos los
países a excepción de
República Dominicana, donde
los refrescos y bebidas de
frutas son los mas buscados
Bebidas Gaseosas
Cervezas
Bebidas de Frutas
Como ganar en el canal tradicional| Nov 2014 343434
1626
60
20
4938 36
68
2238
30
Boquitas y Snacks
Unidades: Porcentaje
Base: Colombia=400, Costa Rica=302, El Salvador=298, Guatemala=301, Honduras=295, México=307, Nicaragua=307, Panamá=296, Perú=300, República Dominicana=323, Jamaica=304
P1. ¿Cuáles son los productos más buscados por sus clientes? ¿Algún otro?
Alimentos más buscados por los compradores
63
4658
27 25
61
27 26
47
62
42
48
15
47
2413
45
3024
4235
25
PE NI HN PA SV CO GT JA MX RD CR
Las boquitas y snacks son los
segundos productos más
buscados después de las
bebidas gaseosas en Jamaica,
Honduras, El Salvador y
Guatemala.
Productos Lácteos
Dulces y Galletas
Como ganar en el canal tradicional| Nov 2014 353535
Unidades: Porcentaje
Base: Colombia=400, Costa Rica=302, El Salvador=298, Guatemala=301, Honduras=295, México=307, Nicaragua=307, Panamá=296, Perú=300, República Dominicana=323, Jamaica=304
P1. ¿Cuáles son los productos más buscados por sus clientes? ¿Algún otro?
Otros productos buscados por los compradores
36 35
51
1218
30
1722
15
38
11
3629
52
1021
29
1527
7
33
8
3240
31
1420
42
116
38
4
21
HN RD PE NI CO JA SV GT MX PA CR
En general, otros productos
que no son bebidas o
alimentos son buscados en
menor medida por los
compradores en las tiendas.
Productos para limpieza del hogar
Productos de higiene personal
Cigarrillos
JABÓN JABÓN
JABÓN
Como ganar en el canal tradicional| Nov 2014 363636
F3. ¿Dónde se surte principalmente? RM
Abastecimiento
DistribuidoresDirectos
FabricantesTiendas
Mayoristas
1 2 3
Las tiendas en la mayoría de países se surten
principalmente a través de los distribuidores directos y
en menor medida a través de tiendas mayoristas
Como ganar en el canal tradicional| Nov 2014 373737
Unidades: Porcentaje
Base: Colombia=400, Costa Rica=302, El Salvador=298, Guatemala=301, Honduras=295, México=307, Nicaragua=307, Panamá=296, Perú=300, República Dominicana=323, Jamaica=304
F3. ¿Dónde se surte principalmente? RM C1. Registre el tipo de tienda RU
Distribuidores Directos
En menor medida en
Costa Rica y Panamá
95 95 9388 87 84 82 82 80
73 71
Honduras Dominicana Colombia Jamaica Nicaragua El Salvador Guatemala Perú México Costa Rica Panamá
En promedio, 4 de cada 5 tiendas se
surten a través de distribuidores directos
Como ganar en el canal tradicional| Nov 2014 383838
Unidades: Porcentaje
Base: Colombia=400, Costa Rica=302, El Salvador=298, Guatemala=301, Honduras=295, México=307, Nicaragua=307, Panamá=296, Perú=300, República Dominicana=323, Jamaica=304
F3. ¿Dónde se surte principalmente? RM C1. Registre el tipo de tienda RU
Fabricantes
Panamá se surte
principalmente de los
fabricantes.
8074 72 70
6558
51 4842 39
35
Panamá Jamaica Nicaragua Colombia Perú Costa Rica El Salvador Dominicana Honduras México Guatemala
En promedio, 3 de cada 5 tiendas se
surten directamente de los fabricantes
Como ganar en el canal tradicional| Nov 2014 393939
Unidades: Porcentaje
Base: Colombia=400, Costa Rica=302, El Salvador=298, Guatemala=301, Honduras=295, México=307, Nicaragua=307, Panamá=296, Perú=300, República Dominicana=323, Jamaica=304
F3. ¿Dónde se surte principalmente? RM C1. Registre el tipo de tienda RU
Tiendas Mayoristas
En mayor medida en el
Caribe (Jamaica y
República Dominicana)
66 6357
5046 44
40 38 36
1810
Jamaica Dominicana Honduras México Perú Panamá El Salvador Colombia Nicaragua Costa Rica Guatemala
En promedio, 2 de cada 5 se surten en
tiendas mayoristas
Como ganar en el canal tradicional| Nov 2014 404040
Existen diferencias entre los beneficios recibidos y
los preferidos en la mayoría de países.
Alinear los beneficios ofreciendo descuentos en
el precio de su compra, producto gratis y
promociones tipo 2x1 puede ser un elemento
clave para sobresalir frente a los competidores.
El mejor fabricante para el tendero es también en el
que más dinero gasta.
Enfocarse en el producto, beneficios económicos
atractivos y un servicio al cliente excepcional se
convierte en el camino a seguir para convertirse en el mejor fabricante y de mayor venta en el canal
tradicional.
Los fabricantes en los que más dinero gastan las tiendas son empresas
multinacionales de renombre que cuentan
con un sistema de distribución directo.
Tener un contacto directo con los tenderos es un
punto diferenciador que puede generar mejores resultados económicos
para el fabricante.
¿Qué muestra el estudio para que su marca gane en el canal tradicional?
INSERTAR LOGO DEL CLIENTE
ANEXO: Acerca de Dichter & Neira
INSERTAR LOGO DEL CLIENTE
Somos la agencia tecnológicamente más evolucionada de
Latinoamérica en proveer soluciones de negocio
accionables
Como ganar en el canal tradicional| Nov 2014 434343
Dichter & Neira
Impacto Analítico
Tecnología
Como ganar en el canal tradicional| Nov 2014 444444
Fundación 1986
Personal recurrente +1,000
Estudios por año +1,600
Oficinas Full Service 11
Clientes activos +300
Encuestas por año +600,000
Dichter & Neira en cifras
Auditorías en PDV +500,000
PDV Scan Data +800
México
Guatemala
El SalvadorNicaragua
Honduras
Panamá
Rep. Dominicana
Jamaica
Colombia
Costa Rica
Perú
Como ganar en el canal tradicional| Nov 2014 454545
Nuestras soluciones de negocio
Como ganar en el canal tradicional| Nov 2014 464646
México
Guatemala
El SalvadorNicaragua
Honduras
Panamá
Rep. Dominicana
Jamaica
Colombia
Costa Rica
Perú
www.dichter-neira.com
NICARAGUABanpro Altamira, 1 Cuadra Sur,
½ Cuadra Oeste. Casa No. 111, AltamiraManagua
EL SALVADORAlameda Dr. Manuel E. Araujo, Colonia Escalón, Edificio PALIC, Piso 4San [email protected]
PANAMÁAvenida, Ricardo J. Alfaro
The Century Tower, Piso 21Ciudad de Panamá
COSTA RICADel Mall San Pedro, 200 mts norte,Edificio Lachner, Piso 3San José[email protected]
GUATEMALAEdif. Europlaza World Business Center,Torre 1, Piso 18Ciudad de Guatemala [email protected]
HONDURASCol. Palmira, frente al Hotel Honduras Maya, Edificio Palmira, Piso 2 Tegucigalpa [email protected]
REPUBLICA DOMINICANAAve. Paseo de los locutores Nº6,
ensanche Piantini. Edif. Ginza, Piso 4.Santo Domingo
JAMAICAUnit 61, Winchester Business Centre.
15 Hope Road. Kingston 10. [email protected]
COLOMBIACalle 76 No. 11 - 17 Torre Nogales, Piso 8Bogotá[email protected]
MÉXICOAve. Ejército Nacional, Polanco,
Edif. 598, Piso 6 y 7México D.F.
PERÚAv. Alfredo Benavides N°. 768
Piso. 11 Of. 1102.Lima – Miraflores