competitividad de la industria láctea argentina. · ¿qué es la competitividad?. •una industria...
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Competitividad de la industria láctea argentina.
Taller de Lechería
FunPEL – Ministerio de Agroindustria de la provincia de B. Aires
(9 de Julio – Buenos Aires
6 de octubre de 2016
Alejandro Galetto Junta Intercooperativa de Productores de Leche
UTN-FRRa y Univ. Austral (Rosario).
Contenidos
• ¿Qué es la competitividad?.
• Medición de la competitividad.
• Antecedentes para el caso argentino.
• Diagnóstico del desempeño sectorial.
• Determinantes de la competitividad.
• Comentarios finales.
¿Qué es la competitividad?.
• Una industria (o un sector) competitiva es aquella que posee la capacidad sostenible de ganar y mantener participación de mercado en forma rentable, tanto a nivel doméstico como internacional (Agriculture Canada, 1991).
• Se refiera a la capacidad de las empresas, sectores, regiones, países o grupos de países, al tiempo que están expuestas a la competencia internacional, de alcanzar altos niveles de ingreso y empleo de manera sostenible (OECD, 2010).
¿Porqué la competitividad?.
Bienestar nacional
Competitividad de las empresas (comercio,
productividad, costos, etc)
Controlables por las empresas (estructura,
estrategias, capital social)
No controlables (recursos naturales, población, clima, políticas, naturaleza
de la demanda)
Otros factores
Medición de la competitividad.
• Desempeño competitivo (evolución de la producción, participación de mercado, comercio internacional, etc.).
• Determinantes de la competitividad y de potencial
competitivo (productividad, costos, estructura y estrategias de las empresas, etc.).
a) Los distintos enfoques metodológicos se adaptan más o menos bien a los diferentes productos, especialmente según el grado de diferenciación. b) La competitividad siempre se mide en términos relativos (a otros países, en el tiempo, etc.
Factores e indicadores (ejemplo).
Factor de competitividad Indicadores
Desempeño económico,
estructura de mercado
y propiedad
de las empresas.
Rentabilidad (Beneficios / ventas)
Concentración industrial (C4)
Estructura de la producción primaria (tamaño medio de los tambos)
Usos de la leche (relación entre leche producida y leche procesada)
Precios de la leche
Participación del capital extranjero en la propiedad de las empresas
Participación de las empresas cooperativas
Productividad
Productividad de la mano de obra
Productividad total de los factores (PTF)
Productividad individual (lt/vaca)
Desempeño del comercio
exterior
Indice de ventajas comparativas reveladas (VCR)
Participación de la exportación en las ventas totales
Crecimiento
Crecimiento de las ventas de la industria láctea
Crecimiento del valor de la producción de leche
Crecimiento de las exportaciones
Innovación Gastos de R&D/ventas
Fuente: Jansik (2014)
Antecedentes.
• Antecedentes nacionales (competitividad primaria, análisis de cadena, costos industriales).
• Antecedentes internacionales (Unión Europea, Oceanía, Canada, Colombia).
Diagnóstico del desempeño.
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
19
97
19
98
19
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00
20
01
20
02
20
03
20
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20
05
20
06
20
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20
09
20
10
20
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14
20
15
20
16
Mill
on
es
litro
s -
eq
uiv
ale
nte
lech
e
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Agroindustria.
Evolución de la producción de leche de Argentina, 1997-2016, en millones de litros.
Desempeño comparativo.
País Producción
1997
Producción
2016
Variación
(%)
Argentina 9.090 10.069 +10,8 %
Brasil 19.245 32.035 + 66,5 %
Chile 2.050 2.510 + 22,4 %
Uruguay 1.340 1.808 + 34,9 %
Australia 9.316 9.800 + 5,2 %
Nueva Zelanda 11.058 22.050 + 99,4 %
Estados Unidos 70.801 95.900 + 35,4 %
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Agroindustria, Milkpoint, Odepa, Inale, Dairy Australia y USDA.
Evolución comparativa de la producción de leche en Argentina y otros países de la región y del mundo, 1997-2016, en millones de litros.
Desempeño comparativo (II).
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Agroindustria y LIC.
Evolución comparativa de la producción de leche en Argentina, Nueva Zelanda, y por isla, 1998-2015 (18 años), en %.
106%
51%
327%
24%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
NZ Isla Norte Isla Sur Argentina
Cre
cim
ien
to d
e la
pro
du
cció
n d
e le
che
.
BRASIL 1994 2013
S. Catarina 760 2.918
S. Paulo 2.005 1.675
(mill. lts. año)
Desempeño comparativo (III).
Producto Unidad Inicial Final Variación
(%)
Leche (1997 – 2016 est) Mill. lts. 9.090 10.069 + 10,8 %
Soja (96/97 – 15/16) Mill. ton. 19,5 60,0 + 207 %
Maiz (96/97 – 15/16) Mill. Ton. 15,2 23,8 + 56 %
Carne vacuna (1997 – 2016 est) Mill. ton. 2,98 2,85 - 4,4 %
Carne porcina (1997 – 2015) Mil. Ton. 0,16 0,44 + 175 %
Carne aviar (1997 – 2015) Mill. Ton. 0,75 1,97 + 163 %
Evolución comparativa de la producción de leche y otros productos de origen agropecuario en Argentina, en las últimas dos décadas, %
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Agroindustria y otras fuentes nacionales.
Comercio exterior.
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2.000.000
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
19
95
19
96
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19
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19
99
20
00
20
01
20
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04
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07
20
08
20
09
20
10
20
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12
20
13
20
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20
15
Volumen (ton - eje izquierdo) Monto (x 1000 US$ - eje derecho)
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Agroindustria .
Evolución del volumen y monto de las exportaciones de productos lácteos de Argentina, 1995-2015. en ton. y miles de dólares.
Comercio exterior comparado.
País / región Unidad 2006 2015 Variación
(%)
Argentina Ton. 360.550 332.400 - 8 %
Nueva Zelanda Ton. 1.500.000 2.780.000 + 85 %
Estados Unidos Ton. 114.100 224.600 + 97 %
Uruguay Ton. 106.100 225.000 + 112 %
Comercio mundial Mill. ton. 44,0 71,8 + 63 %
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Agroindustria , USDA, FAO y DIEA/Inale.
Evolución comparativa de exportación de productos lácteos de Argentina, N. Zelanda, Estados Unidos y Uruguay, y a nivel global, en ton y mill. de ton., 2006-2015.
Ventajas comparativas reveladas.
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Agroindustria , USDA, FAO y DIEA/Inale.
Evolución comparativa del indicador VCR (AR, NZ, EEUU y UY), 2006-2015.
y = 15,229x + 320,74
-
100
200
300
400
500
600
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ind
ice
VC
R
y = 141,07x + 4447,4
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ind
ice
VC
R
y = 38,649x + 1593,8
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ind
ice
VC
R
y = 3,5778x + 33,697
-
10
20
30
40
50
60
70
80
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ind
ice
VC
R
Argentina (4%) Nueva Zelanda (3%)
Uruguay (2%) Estados Unidos (7%)
VCR=(xi/xw)/(Xi/Xw)
Productividad y costos.
0
50
100
150
200
250
300
350
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
Co
sto
op
erat
ivo
(U
S$/t
on
)
Capacidad (MM lt/día)
Costo operativo para la producción de leche en polvo entera (US$/ton) para distintos tamaños de planta (MM lt/día).
Fuente: Elaboración propia con datos de ingeniería de plantas (2015).
Aprox. 0,01 US$/lt
Costos y uso de la capacidad.
Uso
capacidad
instalada
Tamaño de planta
Chico Mediano Grande
2,5 ton/hora 5 ton/hora 10 ton/hora
30 % 0,22 0,19 0,16
50 % 0,14 0,12 0,10
70 % 0,11 0,10 0,07
90 % 0,09 0,07 0,06
Fuente: Productivity Commission (2014), basado en Hauser (2013).
Costo de procesamiento (US$/lt) de leche en polvo entera para distintos niveles de uso de capacidad instalada y tamaños de planta, Australia, 2013.
Tamaño y productividad (I).
Empresa
Recepción
(mill.
lt/año)
Facturación
(mill. US$
/año)
Empleados
Productividad
(x 1000 US$
/emp.)
Productividad
(lt/emp/año)
Murray Goulburn 2.990 1.908 2.268 841 1.318.342
Fonterra Australia 1.600 2.000 2.000 1.000 800.000
Lion 1.000 2.029 2.300 882 434.783
WC&B 890 398 424 938 2.099.057
Parmalat 850 986 1.847 534 460.206
Bega 641 808 1.700 475 377.059
Resto 1.229 2.617 7.013 373 175.246
TOTAL 9.200 10.746 17.552 612 524.157
6 grandes 7.971 8.129 10.539 771 756.334
Fuente: Productivity Commission (2014).
Medidas de tamaño (recepción y ventas) y productividad laboral de la industria láctea australiana, 2013/14.
Tamaño y productividad (II).
País
Indicadores estructura y producción
Productividad
de la mano
de obra
Cantidad
de
firmas
Recepción
(mill. lt
/año)
M.O.
Ventas
(mill. Eu.
/año)
Tamaño
medio
(mill. lt/
año)
(lt/emp/
año)
(Eu.
/emp/
año)
Alemania 490 30.300 37.300 25.400 61,8 812.332 680.965
Dinamarca 70 4.800 7.800 3.800 68,6 615.385 487.179
Suecia 156 2.800 5.600 2.900 17,9 500.000 517.857
Finlandia 57 2.300 5.500 2.500 40,4 418.182 454.545
Polonia 580 9.800 37.000 7.200 16,9 264.865 194.595
Medidas de tamaño (recepción y ventas) y productividad laboral de la industria láctea de algunos países del N. de Europa, 2013/14.
Fuente: Jansik y col. (2014)
Costo laboral en la industria láctea.
Salario nominal, Inflación y Salario Real
Fuente: Centro de la Industria Lechera sobre la base de datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, MTEySS y The Billion Price Proyect.
A pesar del marcado proceso inflacionario vivido en la última década, el poder adquisitivo del salario industrial experimentó en ese período una suba
de casi el 3% acumulativo anual.
2.343
1.401
167
60
80
100
120
140
160
180
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
Sala
rio
Re
al (
Bas
e 1
00
= 1
99
6)
Sala
rio
No
min
al e
Infl
ació
n (
Bas
e 1
00
= 1
99
6)
Salario nominal Inflación Salario real (eje derecho)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
US$
/me
s
Internacional: 6-13 % Argentina: 6 – 26 % (promedio 14,5 %)
Fuente: Schaller (2016)
Fuente: Fepale (2016)
Pero finalmente ...
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
Más diferenciadas Menosdiferenciadas
Argentina
US$
/lit
ro
Facturación unitaria Precio MPL
Análisis comparativo de la facturación unitaria y el precio de la MPL (US$/lt) en diferentes empresas globales y el caso argentino (datos 2015-16, estimados).
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Rabobank, CDIC y IAPUCO.
Indice de Boyle: I = (Pa/Pb)*(PRb/PRa) I = (0,61/0,56)*(0,28/0,26) I = 1,17
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
Argentina UruguayU
S$/l
t
Comparación 2012-13
Facturación unitaria Costo industrial Precio de la leche
Estructura comparada.
País
Empresa
más
grande (%)
C4 (%)
ARGENTINA 15 % 40 %
Uruguay 68 % 90 %
Chile 34 % 90 %
Nueva Zelanda 92 % 98 %
Australia 36 % 60 %
Estados Unidos 31 % + 45 %
Canadá 31 % 80 %
Holanda 88 % + 90 %
Alemania 24 % + 45 %
Irlanda 35 % + 80 % Fuente: Elaboración propia con datos de distintas fuentes nacionales.
La industria láctea argentina muestra un grado de fragmentación importante.
Estrategia, estructura y rivalidad.
• Estructura (concentración y otras variables) influye sobre la “intensidad” de la competencia.
• Implicancias a nivel de compra de leche y venta de productos (MI).
• Diferencias entre las firmas.
• ¿Rivalidad o cooperación?.
Competividad “blanda”.
• Calidad.
• Certificaciones.
• Investigación y desarrollo.
• Situación actual y mediano plazo.
Políticas públicas.
• Reglas del juego.
• Costos (financieros, logísticos, impositivos, previsionales, burocráticos, etc.).
• Superposición de jurisdicciones.
• ¿Doble estándar?.
Comentarios finales.
• ¿Por dónde pasa la discusión, competitividad o distribución?.
• Importancia y limitaciones de los análisis de competitividad.
• ¿Cómo está la industria láctea argentina?.
• No todas las señales apuntan en la misma dirección.
• Pero hay problemas para solucionar.