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COMPETITIVIDAD DE LAS AGROINDUSTRIAS NO ALIMENTARIAS Y DE OTRAS INDUSTRIAS EN EL PARAGUAY Ramiro Rodriguez-Alcalá INTRODUCCION La estructura y contenido temático de la presente monografía se ajusta a la metodología preestablecida, y se compone de: i) Selección de productos agroindustriales no alimentarios y demás sectores

industriales, para la identificación de los más relevantes. Esta selección en gran medida atiende a la dimensión económica de los productos (producción, empleo, exportaciones). Igualmente significativas son sus complementariedades sectoriales (-inter e intra relaciones sectoriales-), impacto social, oportunidades de cooperación empresarial, y de integración en el MERCOSUR y Resto del Mundo.

ii) Análisis del desempeño de los productos seleccionados. iii) Análisis de factores explicativos del desempeño competitivo (en sus 3 dimensiones:

empresariales, sectoriales y sistémicos) de los productos seleccionados, atendiendo a los factores que "favorecen" y a los que "no favorecen" la competitividad.

iv) Identificación de nuevas oportunidades industriales tomando como base los productos seleccionados, y atendiendo a 4 criterios pre-establecidos.

v) Presentación de recomendaciones y/o pautas direccionadas a los agentes empresariales, a los trabajadores y al Estado, para la creación y/o fortalecimiento de la competitividad, y la remoción de los obstáculos.

El presente trabajo se sustenta a partir de informaciones secundarias y de algunas entrevistas empresariales relacionadas a los productos seleccionados. Una porción importante del marco teórico en relación a la competitividad tiene como referencia al trabajo presentado por Mariano Laplane "El Desafío de la Competitividad" en el mismo FORO ECONOMICO 1999 del CADEP. No siempre la información oficial cuantitativa muy desagregada puede utilizarse para la elaboración de estadígrafos que expliquen ciertos fenómenos del desempeño productivo y comercial, ya que el mejoramiento del sistema de cuentas nacionales se encuentra en proceso de implementación inicial.

SELECCIÓN DE LOS SECTORES / ACTIVIDADES / PRODUCTOS El desarrollo del presente capítulo define 6 "categorías" para establecer la selección de actividades / productos. En cada variable o "categoría" se expone un resumido diagnóstico del producto, que sirve de base para establecer puntuaciones en un rango de 1 a 10. Las 6 "categorías" son: 1. Dimensión económica: participación en el PIB,en el empleo, y en el comercio

exterior. 2. Encadenamientos productivos y/o tecnológicos con grandes sectores (productor de

materias primas e insumos, componentes, otros). 3. Impacto sobre la distribución de la renta y/o sobre el poder de compra de los

salarios. 4. Utilización de recursos renovables. 5. Oportunidades de cooperación empresarial, redes, relacionamientos entre empresas

(formación de cadenas productivas o clusters). 6. Oportunidades de integración regional (MERCOSUR) y/o extra zona.

La ponderación o peso relativo de las "categorías" y sus fundamentos son como sigue: Categoría 1: 40% Se le asigna la categoría de mayor ponderación ya que captura 3 indicadores fundamentales que explican la significación económica de las actividades productivas. Categoría 2: 10% En esta categoría se focalizan los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante que generan la actividad productiva. La ponderación es relativamente baja considerando que sólo abarca un atributo casi siempre presente en la actividad industrial. Categoría 3: 10% La actividad industrial genera algunos impactos sociales, con diferentes intensidades, vía empleo e ingresos, que son captados en esta clasificación. Categoría 4: 20% Esta categoría rescata la utilización de recursos renovables. Su ponderación es superior a otras categorías considerando que: i) la estrategia de: "desarrollo sostenible, limpio y competitivo" es inherente al presente trabajo; y que ii) en la oferta industrial predomina la utilización de recursos renovables y no renovables nacionales como sustento a la industrialización, al igual que insumos de tipo energético como la energía hidroeléctrica.

Categorías 5 y 6 : 10% c/u (total 20%) Las categorías 5 y 6 se interactúan. Sus contenidos abordan las interrelaciones empresariales y la integración del país en el Mercosur y en el mercado internacional, conjunta o aisladamente. Ambas categorías, facilitan visualizar, al mismo tiempo, el posicionamiento del producto o de cadenas productivas del país en el mercado internacional y en el MERCOSUR, a la luz de los actuales costos de transacción y combinación1. Resumen de las ponderaciones por categoría: Categoría 1 40 % Categoría 2 10 % Categoría 3 10% Categoría 4 20 % Categoría 5 10 % Categoría 6 10 % Total 100 %

1 Los costos de transacción son aquellos exógenos a la empresa y que la misma no las puede controlar: políticas de cambio, infraestructura física, servicios, seguridiad jurídica, estabilidad macroeconómica, etc.. Los costos de combinanción son aquellos endógenos a la empresa tales como capacitación, gestión, tecnología, calidad, etc..

TEXTILES y CONFECCIONES: Referencias del Sector El Sector textil, considerado desde la elaboración de fibra de algodón hasta confecciones, presenta las siguientes características: 8

8

8 8

Genera el 5.5% del PIB industrial promedio período 1992/1998. En los últimos años la participación decrece. Emplea a más de 60.000 personas en los años 1996 y 1997. Este nivel del empleo representa el 3.6% de la Población Económicamente Activa (PEA) total de la economía. El valor de producción supera los US$ 150 millones en 1998. Las fibras de algodón son de significativa importancia en la oferta exportable del país, aunque con disminución en los últimos años. En menor medida, lo son los hilados, tejidos y confecciones.

FIBRAS E HILADOS DE ALGODON: puntuación en cada categoría y en la estructura global de las 6 categorías. Simbología de los titulados de los vectores: A= Categoría de selección. B= Consideraciones para las puntuaciones. C= Puntuación relacionada únicamente a la categoría (1 a 10). D= Puntuación ponderada de cada categoría en la estructura global. A B C D 1

Importante producción de fibras y escasa de hilados. Relativamente escaso valor agregado en el valor bruto de producción. Escasa generación de empleos directos (zafral), aunque importantes son las exportaciones de fibras de algodón.

8 3.2

2 Se encadena hacia delante intra sectorialmente, y se focaliza hacia la industria de tejidos. Inter sectorialmente se articula hacia atrás con el sector agrícola algodonero.

7 0.7

3 No genera efectos distributivos de renta significativos vía salarios. 3 0.3 4 La materia prima fundamental, algodón en rama, cultivada sustentablemente

puede considerarse como recurso renovable o de "producción sostenible". La energía eléctrica renovable es representativa como costo para la elaboración de hilados.

4 0.8

5 Existen muchas posibilidades de conformar clusters por parte de las hilanderías articuladas a las tejedurías y teñidos. En cuanto a las fibras de algodón, se encuentran poco integradas intra sectorialmente, ya que más del 90% de las mismas son exportadas.

9 0.9

6 La producción de fibras e hilados tienen claras oportunidades de integración inter empresarial en el MERCOSUR, extra zona, y dentro del país, considerando las ventajas comparativas de la materia prima y de otros insumos utilizados en el proceso como los energéticos (hidroelectricidad y biomasa) y la poca cantidad de empresas textiles.

9 0.9

PUNTUACION TOTAL 6.8

TEJIDOS DE ALGODON: puntuación en cada categoría y en la estructura global de las 6 categorías. Simbología de los titulados de los vectores: A= Categoría de selección. B= Consideraciones para las puntuaciones. C= Puntuación relacionada únicamente a la categoría (1 a 10). D= Puntuación ponderada de cada categoría en la estructura global. A B C D 1 Escasa producción de tejidos en relación al potencial viable. 6 2.4

2 La producción de tejidos se articula a la industria de confecciones, y hacia otros sectores en menor cuantía como artesanías. Los encadenamientos hacia atrás se dan con las desmotadoras y el sector agrícola algodonero en caso de textiles integradas.

7 0.7

3 En la región donde se encuentra la planta textil integrada, genera significativos efectos sociales regionales en términos de salarios o poder de compra y empleos.

8 0.8

4 La materia prima fundamental, hilados de algodón sería renovable, si el cultivo del algodón y extracción de leña, utilizan prácticas conservacionistas. La energía eléctrica y la biomasa (leña) utilizados para fuerza y requerimientos térmicos en el complejo textil, son recursos renovables.

4 0.8

5 La industria de tejidos de algodón tiene muchas posibilidades de conformar o integrarse a clusters, que son casi inexistentes en dicho sector actualmente.

9 0.9

6 Los tejidos tienen variadas posibilidades de integración regional y de extra zona considerando las ventajas comparativas de los costos de los componentes principales (algodón, energía, recursos humanos). La industria de tejidos también deberá integrarse con mayor profundidad dentro del país.

9 0.9


CONFECCIONES: puntuación en cada categoría y en la estructura global de las 6 categorías. Simbología de los titulados de los vectores: A= Categoría de selección. B= Consideraciones para las puntuaciones. C= Puntuación relacionada únicamente a la categoría (1 a 10). D= Puntuación ponderada de cada categoría en la estructura global. A B C D 1 El sector no trasciende como exportador formal pero abastece una porción

relevante del mercado doméstico. La confección, por sus relaciones técnicas de producción, es comparativamente más generadora de empleos y valor agregado que otras actividades industriales.

5 2.0

2 Las confecciones, como productos finales, no poseen interrelacionamiento hacia adelante, sino hacia atrás, que tampoco son relevantes ya que la materia prima básica, telas, en gran medida es de origen importado.

3 0.3

3 La confección genera efectos distributivos considerando la utilización relativamente semi intensiva de recursos humanos, calificados en algunos casos. Además de empresas de gran porte, existen varias miles de tamaño micro y PYMES, con sus correspondientes efectos de generador de empleo e ingresos.

7 0.7

4 Las unidades productoras de confecciones utilizan fundamentalmente telas importadas. En el caso de la utilización de telas nacionales de algodón, habría alguna utilización de componente renovable (si se recurre a técnicas sostenibles).

3 0.6

5 Es viable una profundización en la conformación de cadenas o clusters en el complejo algodonero. Existen variadas posibilidades de cooperación inter empresariales, tanto a nivel local como internacional.

7 0.7

6 Es viable integrar el sector confecciones al MERCOSUR y a la extra zona. Los esquemas de licencias, intercambios, sub contratación y similares son factibles y requieren de un enfoque empresarial de mercado globalizado, y flexibilidad de adaptación de los procesos a las coyunturas del mercado.

7 0.7


INDUSTRIA DE LA MADERA y MUEBLES: Referencias del Sector El Sector Maderas y Muebles de Madera presenta el siguiente perfil dentro de la economía: 8

8

8

8

Genera mas del 12.% del PIB industrial promedio, período 1992/1998. La industria del mueble sólo aporta un porcentaje cercano e inferior al 1% del PIB industrial. Emplea en promedio a unas 25.000 personas considerando el período que abarca desde 1996 a 1997. Este nivel del empleo representa aproximadamente el 1.5% de la PEA total de la economía. El valor de producción en dólares es superior a US$ 420 millones en el período 1995-98. En este contexto la industria de muebles alcanza los US$ 20 millones. Los productos de la madera, excluyendo los muebles, se posicionan entre los rubros de mayor importancia en las exportaciones totales del Paraguay.

INDUSTRIA DE LA MADERA: puntuación en cada categoría y en la estructura global de las 6 categorías. Simbología de los titulados de los vectores: A= Categoría de selección. B= Consideraciones para las puntuaciones. C= Puntuación relacionada únicamente a la categoría (1 a 10). D= Puntuación ponderada de cada categoría en la estructura global. A B C D 1 La industria de la madera es representativa como generadora de valor agregado,

empleo y es uno de los renglones de exportación más relevantes del país. 9 3.6

2 El sector maderero está fuertemente encadenado hacia atrás con la producción forestal primaria, e igualmente hacia delante, en menor medida, con la industria de muebles y productos de la madera.

7 0.7

3 Hay efectos distributivos de renta, vía generación de empleos. Se podría generar mayores efectos distributivos con el mejor aprovechamiento de la materia prima.

6 0.6

4 La industria utiliza rollos de madera, como materia prima fundamental. Esta materia prima posee ventajas comparativas y es sustentable con el manejo apropiado de recursos naturales. Sin embargo, una porción respetable de la producción ha sido en base a la depredación de los recursos forestales condenando la sostenibilidad del recurso, y del negocio.

5 1.0

5 Las oportunidades de conformar clusters en el sector maderas es viable en términos de mejor utilización de la madera mediante valorización de desechos que no son tales. Con los clusters, muchos desechos de producción agregarían valor a la cadena productiva. Los clusters facilitarían competitividad debido a la mejor utilización de recursos..

8 0.8

6 La posibilidad de integración regional a nivel MERCOSUR y extra zona son amplias y ventajosas para la diversificación y mayor agregación de valores y productividad.

8 0.8


I.2.2. FABRICACION DE MUEBLES: puntuación en cada categoría y en la estructura

global de las 6 categorías. Simbología de los titulados de los vectores: A= Categoría de selección. B= Consideraciones para las puntuaciones. C= Puntuación relacionada únicamente a la categoría (1 a 10). D= Puntuación ponderada de cada categoría en la estructura global. A B C D 1 La industria de muebles de madera es de modesta participación en el PIB

industrial, en el empleo global, y en la oferta exportable del país. 5 2.0

2 La producción de muebles es un producto final, y sólo presenta encadenamientos hacia atrás en relación a la materia prima principal nacional que proviene de la industria de maderas (maderas aserradas, etc.).

6 0.6

3 La fabricación de muebles en las PYMES tiene mayor uso intensivo de mano de obra con respecto a las de mayor tamaño, y por lo tanto genera empleos con repercusión positiva.

6 0.6

4 La materia prima principal es renovable. Sin embargo no siempre es explotada en ese sentido.

5 1.0

5 El sector presenta variadas oportunidades de cooperación empresarial o de inserción a redes de subcontratación y similares. La formación de clusters para un mayor aprovechamiento de la materia prima y de elaboración de nuevos productos, facilitaría una mayor viabilidad a la productividad de la cadena forestal.

8 0.8

6 La integración de la industria de muebles al MERCOSUR y al resto del mundo es condición necesaria para ampliar exitosamente su producción y diversificación. La industria del mueble y otros productos de la madera, además de la materia prima, requiere de otros elementos como los tecnológicos y equipamientos, de diseño, mercadológicos, que podrían ser internalizados mediante la integración inter empresarial, especialmente con empresas extranjeras.

8 0.8


CUEROS Y CALZADOS: Referencias del Sector El Sector Cueros y Calzados presenta las siguientes características: 8

8

8

8

Genera alrededor del 6.% del PIB industrial período 1992/1998. En ese contexto la industria del calzado genera el 1.3%. Las curtidurías, por su parte, el resto mayoritario. Emplea en promedio a más de 12.000 personas considerando el período 1995 al 1997. Este nivel de empleo representa alrededor del 0.72% de la PEA total. El valor productivo ha sido de US$ 135 millones promedio en los últimos 3 años (1995-1998). De este total la industria del calzado representa alrededor de US$ 55.5 millones. Los productos de curtiduría de cueros se posicionan entre los principales productos de exportación del país. Las manufacturas de cueros (marroquinería, otros), sin embargo, son de poca representatividad en la oferta exportable. Existen pequeñas exportaciones de calzados.

CURTIDURIA Y TALLERES DE ACABADO: puntuación en cada categoría y en la estructura global de las 6 categorías. Simbología de los titulados de los vectores: A= Categoría de selección. B= Consideraciones para las puntuaciones. C= Puntuación relacionada únicamente a la categoría (1 a 10). D= Puntuación ponderada de cada categoría en la estructura global. A B C D 1 Las curtidurías son significativas como productoras y exportadoras netas. Son

generadoras de valor agregado y empleo, contrastando con otras industrias. 7 2.8

2 La industria del cuero posee variados encadenamientos inter e intra sectoriales. Se relaciona hacia atrás con el sector ganadero –piel-. Abastece a una amplia gama de industrias que utilizan cuero (calzado, marroquinería, otros). La competitiva producción ganadera posibilita y transporta ventajas competitivas hacia procesamientos posteriores como la curtiduría.

8 0.8

3 La coexistencia de curtidurías de mayor porte y PYMES posibilita la generación respetable de empleo urbano y urbano-rural con su correspondiente impacto social positivo.

6 0.6

4 La industria del cuero utiliza como materia prima básica la piel vacuna, generada en el sector ganadero de explotación sostenible. Sin embargo, los efluentes industriales sin tratamiento adecuado pueden poluir y destruir recursos renovables como el agua.

6 1.2

5 Existen variadas oportunidades de cooperación inter empresariales entre PYMES y de mayor porte, y con respecto a los frigoríficos y mataderos. Esta cooperación mejoraría notablemente la calidad de la materia prima y del producto final, al igual que la productividad. La ampliación y consolidación de clusters facilitaría una mayor competitividad y diversificación del sector.

8 0.8

6 Las oportunidades de integración son viables y necesarias, en muchos casos dentro del MERCOSUR y al mismo tiempo con la extra zona. Son significativos los excedentes de cueros curtidos para el mercado local. La complementación empresarial internacional es conveniente para otorgar mayor estabilidad y rentabilidad al negocio.

8 0.8


CALZADOS: puntuación en cada categoría y en la estructura global de las 6 categorías. Simbología de los titulados de los vectores: A= Categoría de selección. B= Consideraciones para las puntuaciones. C= Puntuación relacionada únicamente a la categoría (1 a 10). D= Puntuación ponderada de cada categoría en la estructura global. A B C D 1 La industria de calzados es de poca importancia en el PIB industrial, y carece de

vocación exportadora. 6 2.4

2 Los encadenamientos del sector calzados son fundamentalmente hacia atrás con los cueros curtidos y en menor medida con variados insumos industriales.

7 0.7

3 El impacto social o generador de empleo de la industria de calzados trasciende por el uso de mano de obra relativamente intensiva, y la predominancia de empresas productoras PYMES.

7 0.7

4 La industria utiliza materia prima renovable del sector ganadero, aunque los efluentes industriales no tratados suficientemente pueden destruir cursos hídricos renovables.

5 1.0

5 Las posibilidades de cooperación empresarial en el sector son amplias y variadas, considerando las exigencias en calidad, diseño y precio de los segmentos de mercado. Las PYMEs calzadistas tienen posibilidades de mayor inserción competitiva en los mercados a partir de arreglos de cooperación inter empresarial. La conformación de clusters facilitaría mayor competitividad a los calzados.

8 0.8

6 La apertura comercial exige a la industria del calzado una articulación o integración de la misma al bloque regional MERCOSUR y al resto del mundo. Esta integración internalizaría tecnologías, diseños, canales de comercialización, etc., articuladas a nichos de mercados de exportación, y para el mercado local.

8 0.8


METALICAS BASICAS Y PRODUCTOS METALICOS: Referencias del Sector El Sector Metálicas Básicas y las Metal mecánicas en general presentan las siguientes características: 8

8

8

8

Ambas ramas industriales en su conjunto han estado perdiendo significación en los últimos años en términos de generación de valor agregado. Las ramas metálicas básicas y metal mecánicas aportaban alrededor del 3% del PIB industrial en 1992, disminuyendo progresivamente hasta alcanzar 1.2% en 1998. Ambas ramas emplean a unas 15.000 personas, equivalente a un porcentaje cercano al 1% de la PEA total del país. El valor de Producción de ambas ramas decrece sostenidamente de un nivel de US$ 60 millones en 1992 hasta US$ 30 millones aproximadamente en 1998. El valor agregado ,por su parte, alcanzó unos US$ 15.6 millones en 1998. Las exportaciones de la industria metal mecánica no son significativas en cuanto a valor, aunque las ventas externas de algunas líneas de productos metálicos son relativamente más representativas que otros productos industriales, por el contenido tecnológico de los mismos.

INDUSTRIA METALICAS BASICAS y PRODUCTOS METALICOS: (se excluye la industria de la siderurgia) puntuación en cada categoría y en la estructura global de las 6 categorías. Simbología de los titulados de los vectores: A= Categoría de selección. B= Consideraciones para las puntuaciones. C= Puntuación relacionada únicamente a la categoría (1 a 10). D= Puntuación ponderada de cada categoría en la estructura global. A B C D 1 El sector, englobando a ambas ramas industriales bajo la nominación de

metalmecánicas, no es relevante en términos de generación de valor agregado, empleo y exportaciones. Se excluye la industria siderurgia por la artificialidad en su implementación empresarial en la esfera pública, y las imperfecciones en el actual proceso de privatización de la misma.

3 1.2

2 La industria metalmecánica es muy importante y sensible en algunos casos ya que está muy encadenada intra e inter sectorialmente con todo el espectro industrial y con gran cantidad de actividades económicas. Casi todos los sectores económicos se abastecen o reciben servicios de apoyo de alguna forma, de los bienes y servicios del sector metalmecánico. La industria metalmecánica es portadora de tecnología cuando provee de bienes de capital, reparaciones y partes a sectores como la industria, agricultura y los demás sectores económicos

8 0.8

3 En el sector metalmecánico el empleo no es relevante y predominan las PYMES con la coexistencia de empresas de mayor porte. Los productos metalmecánicos, contrastados con el resto de los sectores industriales, poseen mayor contenido tecnológico; esta condición requiere una mayor utilización relativa de recursos humanos calificados, lo que facilita, en muchos casos, mayores remuneraciones.

6 0.6

4 Las industrias metálicas, por el origen de su materia prima mineral, utilizan recursos naturales no renovables. Algunos procesos metalmecánicos utilizan con intensidad insumos de tipo renovables, la electricidad en los hornos eléctricos de fundición y tratamientos térmicos entre otros.

6 1.2

5 La naturaleza de la producción metalmecánica, de variedad y especialización de los procesos, favorece la sub contratación. La cooperación inter-empresarial en distintos órdenes (tecnológico, de suministros, diseño, etc.) conlleva a la formación de clusters (-árbol de sub contratación-) para viabilizar la competitividad sectorial.

7 0.7

6 La integración regional MERCOSUR y extra zona además de ser viable para la industria instalada en el país, es un desafío para sobrevivir o tener éxito en el mercado globalizado.

7 0.7


PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS: Referencias del Sector La rama de minerales no metálicos presenta el siguiente perfil: 8

8

8 8

Genera más del 5% del valor agregado industrial considerando el período 1992 al 1998. Emplea a mas de 22.000 personas para el año 1998. Esta cantidad de personas representa aproximadamente el 1.5% de la PEA total. Un valor de producción que supera los US$ 120 millones en 1998. Las ventas externas de minerales no metálicos es poco representativa. Por su naturaleza, los productos de esta rama son de bajo valor por unidad de peso, dificultando las ventas externas por el costo de transporte.

FABRICACION DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS (materiales de construcción y vidrios): puntuación en cada categoría y en la estructura global de las 6 categorías. Simbología de los titulados de los vectores: A= Categoría de selección. B= Consideraciones para las puntuaciones. C= Puntuación relacionada únicamente a la categoría. (1 a 10). D= Puntuación ponderada de cada categoría en la estructura global. A B C D 1 El valor agregado de los productos de minerales no metálicos son de alguna

importancia dentro de la actividad industrial; igualmente el empleo tiene relevancia. No son significativas las exportaciones.

6 2.4

2 Existen encadenamientos inter e intra sectoriales poco diversificados hacia atrás (sector minero), y relativamente más ampliado hacia adelante (industria de la construcción, la agricultura, industria, etc.).

5 0.5

3 La absorción de mano de obra poco calificada tiene connotación social positiva, dada la abundancia de recursos humanos poco calificados, desempleados, en particular en la producción de productos de arcilla, y en el estrato PYMES.

7 0.7

4 Los recursos minerales nacionales en la industria no son renovables. Los insumos energéticos en el caso de utilización de biomasa para proveer energía a las ladrilleras, a las caleras y artesanías, pueden explotarse renovablemente. En el caso de la producción de vidrios y envases, la utilización de hornos eléctricos implica insumir recursos renovables con modesta relevancia.

7 1.4

5 La formación de clusters es una alternativa para casos específicos, aunque no con la misma intensidad que se presenta en algunas ramas de tipo agroindustrial.

7 0.7

6 La integración regional MERCOSUR y extra zona es viable y debe explotarse para facilitar el acceso entre otros a: nichos de mercado externos, tecnologías de producto y de proceso.

7 0.7


CEMENTO Y CAL (agrícola y para construcción): puntuación en cada categoría y en la estructura global de las 6 categorías. Simbología de los titulados de los vectores: A= Categoría de selección. B= Consideraciones para las puntuaciones. C= Puntuación relacionada únicamente a la categoría (1 a 10). D= Puntuación ponderada de cada categoría en la estructura global. A B C D 1 La industria de cemento y cal, conjuntamente, es de mediana significación en la

generación de valor agregado, empleo y ventas externas. 5 2.0

2 La industria de cemento y cal se destina a la construcción civil y similares, y para fines agrícolas (encalado). Su inter relacionamiento hacia atrás es con el sector minero y hacia adelante con la construcción y la agricultura.

4 0.4

3 La industria de cemento es de gran porte, y existen unas pocas caleras de tamaño PYMES. Los costos y la organización empresarial de la actual explotación de cemento está fuera análisis por su estilo de gestión publica y su próxima privatización.

4 0.4

4 La materia prima fundamental para elaboración de cal y cemento son minerales calcáreos no renovables, al igual que el uso de combustible derivados del petróleo como insumo en la gran planta de cemento.

4 0.8

5 Las oportunidades de cooperación empresarial se relacionan con la necesaria definición de una estrategia nacional de competitividad y crecimiento económico. Realidades como: -alternativa de una mayor utilización y más intensiva de cemento en pavimentación vial; -la necesaria corrección y mejoramiento de suelos agrícolas ácidos y/o degradados que requieren de una cantidad superior a las 1.000.000 tns año aproximadamente de cal agrícola. Otras alternativas de industrialización de arcillas de amplia disponibilidad y calidad son oportunidades para una mayor producción y diversificación a partir de cooperación empresarial.

7 0.7

6 La oportunidad de integración regional MERCOSUR y/o extra zona es viable y necesaria para penetrar en nichos de mercados, internalizar tecnologías y otros recursos empresariales atendiendo a la situación de base consistente en la cuasi inagotable disponibilidad de caliza de excelente calidad, y de acceso apropiado para su explotación competitiva (cercana a ruta fluvial). La disponbilidad y calidad de arcillas y otros minerales y de energía. Esta posición ventajosa se contrasta con las mayores necesidades del mercado interno y nichos de mercados externos (regiones limítrofes).

7 0.7


PRODUCTOS QUIMICOS: Referencias del Sector Globalmente la rama industrial química se compone de variadas sub sectores y presenta el siguiente perfil: 8

8

8 8

Genera el 4.5% del PIB industrial en 1998. De ese total 1.7% corresponde a la industria plástica. Emplea unas 7.700 personas en 1997. Este nivel del empleo representa el 0.44% de la PEA total de la economía. Un valor de producción que supera los US$ 135 millones en 1998. Algunos renglones de la industria química de base vegetal como son los aceites esenciales y productos domisanitarios son de vocación exportadora, aunque sus niveles de producción y colocación externa no son significativos.

FABRICACION DE PRODUCTOS PLASTICOS: puntuación en cada categoría y en la estructura global de las 6 categorías. Simbología de los titulados de los vectores: A= Categoría de selección. B= Consideraciones para las puntuaciones. C= Puntuación relacionada únicamente a la categoría (1 a 10). D= Puntuación ponderada de cada categoría en la estructura global. A B C D 1 La industria plástica es de modesta participación en la generación de valor

agregado, empleo y ventas externas. 3 1.2

2 La industria plástica abastece a una muy amplia variedad de industrias y otros sectores económicos como provisión de agua y saneamiento, a la agricultura, y otros. Sus inter e intra relaciones sectoriales relevantes son hacia adelante. La materia prima básica es importada.

6 0.6

3 Cientos de PYMES componen la industria plástica y con un aceptable efecto generador de empleos, pero sin mucho efecto distributivo de renta vía ingresos.

6 0.6

4 La materia prima fundamental es importada y no renovable. Utiliza sin embargo en su proceso productivo, electricidad en cantidad relativamente mayor que otros sectores industriales. Al respecto, la electricidad es un recurso renovable.

6 1.2

5 Existen muchas posibilidades de ampliar los relacionamientos inter sectoriales aún poco desarrollados (-con la agricultura; -provisión de agua y desagües; -otros).

7 0.7

6 Las posibilidades de integración regional MERCOSUR y extra zona son amplias en términos de internalización de tecnologías, utilización de matrices, acceso a nichos de mercado, etc.

7 0.7


ANALISIS DE DESEMPEÑO COMPETITIVO DE LOS PRODUCTOS Indicadores de Desempeño Comercial

La elaboración de los indicadores de desempeño comercial son de base cualitativa (alto, medio, bajo) atendiendo a que el sistema de cuentas nacionales está en proceso de mejoramiento, y la combinación de informaciones de diferentes cuentas asociadas a índices deflactores, no siempre arrojan estadígrafos confiables. Parecería que los indicadores de base cualitativa, suavizan y disminuyen la posibilidad de errores significativos. El período considerado es 1994- 1997.

Los indicadores de desempeño comercial analizados son: • Tasa de Orientación Exportadora (TOEX), que relaciona la producción local del

producto con las exportaciones del mismo. • Tasa de Cobertura Relativa (TCR) que compara el saldo comercial del producto con el

saldo comercial total del país. • Tasa de Penetración de las Importaciones (TPIM) que mide la participación de las

importaciones del producto en el consumo aparente del mercado interno. Los resultados son como sigue: TOEX TCR TPIM Fibras e Hilados de Algodón Alto Alto Muy bajo Tejidos de Algodón Medio Medio Medio Confecciones -- Bajo Alto Curtidurías y Talleres Cuero Medio Alto Muy bajo Calzados Bajo Bajo Bajo Industria de la Madera Medio Alto Muy bajo Muebles Bajo Bajo Medio Plásticos Bajo Bajo Muy bajo Prod. de Miner. no metal. Bajo Bajo Muy bajo Cemento y Cal Bajo Medio Medio Met.básicas y Prod.met. -- Bajo --

-- significa que el resultado cuantitativo logrado no es convertible a cualitativo y es desechado. Principales resultados de los indicadores de desempeño comercial: Tasa de Orientación Exportadora (TOEX) Los productos industriales que han mostrado mayor orientación hacia las exportaciones son: el complejo textil algodonero (en menor medida los tejidos), las curtidurías de cueros y las maderas.

Tasa de Cobertura Relativa (TCR): Los productos que han mostrado un saldo comercial con el exterior proporcionalmente mayor que el total del país son: fibras e hilados de algodón, industria de la madera, curtidurías de cuero. Tasa de Penetración de las Importaciones (TPIM): En el renglón Confecciones predomina el origen importado en el consumo aparente. Los productos con predominancia de origen nacional en el consumo aparente son: fibras e hilados de algodón, curtidurías, maderas y materiales de construcción (minerales no metálicos). Los indicadores de desempeño logrados y analizados en el presente capítulo deben ser utilizados con "cautela" debido a los eventuales errores de medición de cada una de las informaciones estadísticas que sirvieron de base.

ANALISIS DE FACTORES EXPLICATIVOS DEL DESEMPEÑO COMPETITIVO Los determinantes de la competitividad de productos -seleccionados en la presente monografía- se ajustan al esquema analítico donde los factores explicativos de desempeño competitivo son: los Empresariales, Estructurales/sectoriales y Sistémicos. La combinación de factores empresariales, sectoriales y sistémicos determinan que las empresas alcancen determinados niveles de eficiencia y capacitación. La eficiencia, en una empresa o grupo de empresas, se alcanza con costos menores que los competidores, mientras que la capacitación de las empresas se relacionan con las innovaciones tecnológicas, de gestión y de mercado. A su vez, la competitividad es el resultado de la acción conjunta de gobierno, empresarios y trabajadores. Ninguno de estos actores es autosuficiente para la construcción y el mantenimiento de la competitividad. Así, la competitividad no solo es el resultado de las capacidades económicas de cada uno de estos autores, sino de la legitimidad social de los mismos que permite una distribución equitativa de los beneficios. Factores Empresariales: son los métodos de gestión, modernización de equipos, entrenamiento de recursos humanos, desarrollo de nuevos productos, racionalización de procesos de producción y distribución. También se considera la cooperación laboral, de proveedores de clientes, otros. Factores Estructurales o Sectoriales: se relacionan con las características de los mercados, organización de los sectores industriales con los que la empresa inter actúa y las

características de la competencia. Definen el ambiente competitivo. Son iniciativas colectivas de grupos de empresas y/o de instituciones ligadas a sectores, cadenas productivas . Los Factores Sistémicos se relacionan con la política macro económica, los aspectos político – institucionales, el régimen regulativo, la calidad y costo de la infraestructura, las condiciones sociales, los aspectos locales/regionales y con las condiciones internacionales[x]. Estos factores forman parte de los costos de transacción y están fuera de la decisión de la empresas, al igual que los factores sectoriales.

-En el presente capítulo se analizarán todos los "productos" seleccionados a la luz de los factores de desempeño competitivo "que favorecen la competitividad" y los que "no favorecen la competitividad", bajo los 3 vectores ya mencionados (Empresarial, Sectorial y Sistémico). III.2. DESEMPEÑO INDUSTRIAL: Factores Explicativos de los Sectores / Productos: - FACTORES EMPRESARIALES: PRODUCTOS FAVORECEN LA COMPETITIVIDAD NO FAVORECEN LA COM

FIBRAS E HILADOS DE ALGODÓN

Fibras de algodón: Buena organización empresarial para suministro de fibras (intermediarios acopiadores y financiadores articulados a la producción primaria). Hilados: Buena organización empresarial integrada (se menciona en tejidos)

Hilados: varias hilanderías codificultades por insuficiente capacidad económica empres

TEJIDOS (1 empresa)

Organización y modernización empresarial, capacitación laboral. Desarrollo de productos orientado al mercado. Organización empresarial integrada eficientemente (fibras – hilados – tejidos). Cooperación laboral positiva. Alianzas estratégicas internacionales (complementación tecnológica, financiera, comercial, etc.). Tradición empresarial en el sector algodonero

CONFECCIONES Existe capacidad organizativa y equipamientos modernos para atender mercados exigentes (en algunas empresas). Existe capacitación laboral y colaboración de recursos humanos (en algunos casos). Existen casos de alianzas estratégicas internacionales

Poca búsqueda sistemáticanichos de mercados externpoca flexibilidad de adaptacilas condiciones del merinternacional (con excepcion

INDUSTRIA DE LA MADERA

Capacidad empresarial para suministros (materia prima principal del sector forestal).

PYMES con poca capaceconómica y organizativa. Empresas sin articulación a laseguridad en los suministros (muchos casos).

MUEBLES

En algunas empresas existe capacidad empresarial y tecnología moderna ajustada a los requerimientos del mercado local e internacional. Existe capacitación laboral en mayor o menor medida y en todos los estratos.

Dificultades en segmPYMES para locompetitividad por carenciarecursos económicos capacidades gerenciales.

CUEROS

Algunas empresas poseen capacidad organizativa, económica y equipamientos modernos para atender requerimientos del mercado internacional. Buena organización empresarial para suministros de pieles (en algunas empresas). Existe capacitación laboral, existe política de recursos humanos y colaboración de los mismos (en algunas empresas). Existen empresas con alianzas estratégicas internacionales.

Dificultades para cumplimide las normas ambientales enPYMES. Dificultades en PYMES carencia de recu(económicos, gerenciales, otr

CALZADOS DE CUEROS

En algunas empresas existe capacidad organizativa y equipamientos modernos para atender requerimientos del mercado internacional. Existe capacitación laboral y colaboración de la mano de obra en algunas empresas.

Dificultades en PYMES –excepciones-posicionamiento compet(precio, calidad, discomercialización) por razorganizacionales y carenciarecursos económicos.

METALICAS BASICAS

Existe capacidad empresarial y tecnología moderna ajustada a los requerimientos del mercado internacional. Cumplimiento de normas ISO (1 empresa). La capacitación laboral es necesaria, dada las exigencias de los procesos productivos.

Dificultades en PYMES lograr competitividad carencia de recursos económy organizacionales.

PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS (Materiales de Construcción)

Existen casos de capacidad empresarial y tecnología moderna ajustada a los requerimientos del mercado internacional. Algunas empresas tienen política de capacitación laboral.

Dificultades en PYMES por carencia de recursos económiy capacidad organizacional.

CEMENTO Y CAL En cemento existen "algunos equipamientos" modernos.

Cemento: La propiedad y la organización empresarial pubademás de monopólica, se encuentra muy alejada de los estándares de gestión. Equipamientos costosos, deficientes y ociosos (ej. 2 hornos). Cal: Varias PYMES de este sector carecen de solidez organizativa y económica. Mamanejo en dicho estrato, parasumistro de piedra caliza y energía.

PRODUCTOS PLASTICOS

Hay varias unidades económicas con capacidad empresarial y tecnología moderna. Algunas empresas se ajustan a las exigencias internacionales (calidad y precio). En algunas empresas existe capacitación laboral, política deliberada de recursos humanos y colaboración de los mismos.

Dificultades en las PYMES competitividad por carenciarecursos económicos organizacionales.

- FACTORES SECTORIALES PRODUCTOS FAVORECEN LA COMPETITIVIDAD NO FAVORECEN LA COM FIBRAS E HILADOS DE ALGODÓN

P/Fibras: Productores agrícolas articulados a las desmotadoras y al comercio internacional. Para Hilados: disponibilidad excedentaria de fibras y calidad de las mismas.

Para fibras: excesiva capacde desmote. Sesgo político en el apoyo al sector primario, y sus consecuentes distorsiones. Carencia de clusters o cadenaproductivas.

TEJIDOS Disponibilidad excedentaria de materias primas nacionales en calidad y precios.

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CONFECCIONES Disponibilidad competitiva de materias primas de origen importado y nacional. Desarrollo de esquemas de sub contratación

Exceso de capacidad instalad


Varias empresas articuladas al comercio internacional.

Poca inter relación entre las empresas para conformar cadproductivas y/o redes empresariales intra e inter sectoriales.

MUEBLES

Existen posibilidades en el mercado internacional, aunque requiere de segmentación. Excepcionalmente hay complementación inter empresarial a nivel internacional.

Exceso de capacidad instaladalgunos casos. Poca complementación inter empresarial a nivel nacional einternacional.

CUEROS

Disponibilidad excedentaria de materias primas en calidad y precios de producción nacional.

Buen relacionamiento comercial con clientes internacionales.

Exceso de capacidad instaladDeficiencias en articulaciones intra sectorialcon clientes industriales locaDebilidad y dificultades formación de clusters.

CALZADOS DE CUEROS

Disponibilidad excedentaria de materias primas en calidad y precios de producción nacional. Existen posibilidades –nichos- en el mercado internacional, aunque requiere de mayor desarrollo de productos.

Hay cooperación inter empresarial en algunas áreas de interés mutuo (ej. Participación en ferias locales e internacionales).

Exceso de capacidad instaladPoca complementación empresarial a nivel nacioninternacional.

METALICAS BASICAS

Existen posibilidades de nichos de mercado internacional. Existe articulación de la industria metálica apoyando a sectores económicos locales.


Dificultades en la sub

contratación, especialización procesos y formación de clust


Existen posibilidades en el mercado internacional, aunque requiere de segmentación e identificación de nichos. Excepcionalmente hay complementación inter empresarial internacional.

Exceso de capacidad instalacompetencia desleal en algucasos. Poca complementación empresarial a nivel nacioninternacional.

CEMENTO Y CAL El mercado local e internacional es ampliable; con

políticas de: fertilización agrícola (neutralización de suelos), pavimentación rígida y utilización de arcilla expandida (Chaco) , etc., La producción de productos calcáreos y de arcillas se potencian diversificada, cuantitativa y competitivamente.

Poca complementación empresarial a nivel nacioninternacional. Capacidad ociosa significativ

PRODUCTOS PLASTICOS

Existen posibilidades en el mercado internacional, aunque requiere de segmentación e identificación de nichos. Excepcionalmente existe complementación inter empresarial a nivel internacional.


- FACTORES SISTEMICOS Dos factores sistémicos que no favorecen a la competitividad,se presentan en todos los productos. Ellos son: Políticas macroeconómicas desfavorables (tipo de cambio sobre valuado, sistema financiero ineficiente y distorsionado con afectación negativa al sector en términos de alta tasa real de interés, otros). Desfavorable "clima de inversiones" (escasa seguridad jurídica e informalidad extendida en las actividades económicas, sistema político poco hábil, baja cobertura de infraestructura económica y social, bajo nivel educacional, sistema tributario ineficiente, desigualdades sociales, seguridad social de baja cobertura e ineficiente, inseguridad de las personas, otros). En los cuadros siguientes no se insertará, entonces, la columna relacionada a factores que no favorecen la competitividad puesto que los mismos han sido definidos mas arriba para todos los casos. PRODUCTOS FAVORECEN LA COMPETITIVIDAD FIBRAS E HILADOS DE ALGODÓN

Apoyo de la cooperación técnica internacional multilateral y bi-lateral.

Régimen de maquila recientemente aprobado. Apertura para incorporación tecnológica.

TEJIDOS Idem CONFECCIONES Idem mas facilidad para introducción de materias

primas (telas y otros insumos).


Apoyo de la cooperación técnica internacional multilateral y bi-lateral. Régimen de maquila recientemente aprobado. Apertura para incorporación tecnológica, equipamientos e insumos.

MUEBLES

Facilidad para introducción de tecnología, equipamientos e insumos. Régimen de maquila recientemente aprobado.

CUEROS

Apoyo de la cooperación técnica internacional multilateral y bi-lateral. Facilidad para introducción de insumos químicos destinado a la producción de terminados y semi terminados. Régimen de maquila recientemente aprobado.

CALZADOS DE CUEROS

Idem

METALICAS BASICAS

Idem mas disponibilidad de electricidad a precios competitivos.


Idem mas disponibilidad de electricidad renovable (para necesidades térmicas y de fuerza de los procesos) a precios competitivos.

CEMENTO Y CAL Disponibilidad de electricidad y otras alternativas energéticas renovables a precios competitivos (para usos térmicos y de fuerza en los procesos).

PRODUCTOS PLASTICOS

Facilidad para introducción de materias primas, tecnología, equipamientos e insumos. Regimen de maquila recientemente aprobado. Disponibilidad de electricidad a precios competitivos.

IDENTIFICACION DE NUEVAS OPORTUNIDADES PARA AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD Aclaraciones Previas El presente capítulo propone identificar nuevas oportunidades para el desarrollo de una mayor industrialización competitiva partiendo de las actividades industriales seleccionadas. La mencionada identificación de nuevas oportunidades se ordenará bajo los siguientes criterios: I. Actividades / productos con características similares a los actualmente competitivos

(que puedan aprovechar los mismos factores). II. Actividades / productos encadenados inter e intra sectorialmente con los

actualmente competitivos (que pueden apoyarse en la competitividad ya existente y aumentarla).

III. Actividades / productos con oportunidades nuevas relacionadas con el MERCOSUR

(basado en pautas de importaciones de Brasil y Argentina, identificando productos y origen).

IV. Sectores / actividades / productos con oportunidades nuevas relacionadas con la

globalización.

Análisis de las Oportunidades de los Sectores / Productos. Fibras, Hilos, Tejidos y Confecciones Criterio I Desarrollo de fibras orgánicas de algodón. Criterio II Fabricación de Indigo y sus productos, cortinas, sábanas, toallas, T-shirt, ropas

deportivas; tintes naturales; otros. Criterio III Hilados, tejidos, y productos de algodón (alianzas/arreglos inter empresariales

internacionales). Criterio IV Hilados, tejidos, y productos de algodón (alianzas/arreglos inter empresariales

internacionales). Maderas y Productos de la Madera Criterio I Desarrollo permanente de nuevos productos en base a pautas del mercado (ej. pisos) Criterio II Aprovechamiento de los desechos de aserríos; desarrollo de la industria del mueble y/o

partes en base a pautas de mercado, casas prefabricadas y/o partes, juguetes de madera; otros.

Criterio III Muebles y/o partes de muebles, muebles combinados con otros materiales (ej. cuero). Criterio IV Muebles y/o partes para mercado regional y extra zona (alianzas empresariales).

Cueros, Productos de Cuero Criterio I Cuero sello verde, cueros silvestres y otras pieles (chinchilla, cerdo, conejo, cabra, etc.) Criterio II Forros para asientos de autos, para muebles (sillas, sillones, puffs, otros), confecciones de

todo tipo, bolsos y maletines, etc. Criterio III Productos de cuero, confecciones y/o partes, para mercado regional y extra zona. Criterio IV Idem anterior. Calzados de cuero Criterio I Calzados y/o partes de distintos tipos de cuero sello verde. Criterio II ---------------------- Criterio III Calzados de vestir y/o deportivos, y partes, con o sin sello verde, a partir de acuerdos

empresariales (sub contratación, licencias, maquilados, etc.). Criterio IV Idem anterior.

Productos de Minerales no Metálicos (materiales de construcción y vidrios) Criterio I Desarrollo de nuevos productos ej. arcilla expandida, vidrios y productos de vidrio, etc. Criterio II Construcción de viviendas económicas y obras civiles, azulejos, sanitarios, aisladores

eléctricos, carbonato de calcio precipitado, cianamida cálcica, carburo de calcio y acetileno, materiales refractarios, porcelana sanitaria y fina, etc.

Criterio III Ladrillos, tejas, tejuelas y pisos. Azulejos con o sin diseños exclusivos, vajillas de porcelana a partir de licencias o figuras similares para mercado regional y/o extra zona.

Criterio IV Azulejos con o sin diseños exclusivos, vajillas y artesanías de porcelana, a partir de licencias o figuras similares.

Productos de Minerales no Metálicos (Cemento y Cal) Criterio I Desarrollo del granito, mármoles, talco, yeso, turba, etc. Criterio II Pavimentación rígida, viviendas económicas, obras de infra estructura vial, postes para

tendido eléctrico, corrección, mejoramiento y abono de suelos agrícolas (cal agrícola – turba), complementos alimenticios para animales(calcio), tanques de agua, etc.

Criterio III Cemento, cal agrícola, granito negro y mármoles de distintos colores para zonas limítrofes, a partir de arreglos empresariales internacionales.

Criterio IV Granito y mármoles de distintos colores (arreglos empresariales internacionales). Productos Plásticos Criterio I Desarrollo de productos plásticos: muebles, juguetes, autopartes, etc. Criterio II Aplicaciones del plástico: a la agricultura (implementos, envases y tanques, riego,

cobertores, etc.); a la industria (equipamientos y/o componentes, envases, tanques, etc.); a la construcción (electroductos, sanitarios, otros); a la infraestructura económica (caños para transporte de agua y desagües sanitarios, etc.).

Criterio III Productos plásticos (caños y accesorios, electroductos, tanques, sanitarios, partes, otros) a partir de acuerdos empresariales para el mercado regional y/o extra zona.

Criterio IV Productos plásticos (caños y accesorios, electroductos, tanques, sanitarios, otros). Metálicas Básicas (metalmecánicas) Criterio I Aceros especiales con utilización intensiva de electricidad (necesidades térmicas y de

fuerza). Obras de infraestructura (compuertas y otros bienes electro mecánicos para embalses, puentes, otros).

Criterio II Ensamblado y/o autopartes de pequeños tractores, implementos agrícolas y/o partes ( arados, etc.); bienes de capital y/o partes: para la industria (aceitera, molinos de granos, algodonera, azucarera, panificados, etc.); otros. Servicios de mantenimiento.

Criterio III Autopartes, aceros especiales (ambos a partir de arreglos empresariales tipo sub contratación, maquilas, licencias, otros) para el mercado regional y/o extra zona.

Criterio IV Autopartes, aceros especiales, ej. ferroaleaciones (uso intensivo de electricidad, minerales locales e importados).

RECOMENDACIONES El presente capítulo presenta sugerencias o recomendaciones para el Gobierno, Empresarios y Trabajadores. Estas recomendaciones están organizadas en 4 categorías de análisis: 1. Reforzar los sectores competitivos; 2. Remover/neutralizar los factores responsables por la falta de competitividad de los otros sectores; 3. Aprovechar las nuevas oportunidades de MERCOSUR: 4. Aprovechar las oportunidades de la globalización. GOBIERNO: Reforzar los sectores competitivos ⇒ El Estado debe priorizar y promover con fuerza una estrategia global de

"competitividad". Al mismo tiempo, como un factor de competitividad sistémico, deberá asumir e implementar las siguientes acciones: 1. Inversiones públicas en infraestructura económica (caminos, puertos, electricidad,

telefonía, etc.) que promuevan la inversión privada en distintas actividades económicas , y coadyuven a bajar los costos de transacción (exógenos a la empresa).

2. Mayor participación privada en las inversiones públicas. 3. Mayor y mejor canalización a las industrias (-en particular a las PYMES-) la

cooperación internacional bilateral y multilateral, como la transferencia de tecnología, capacitación de recursos humanos, e internalización de recursos financieros, capacidades empresariales, canales de comercialización y otros recursos.

4. Promover condiciones favorables para la competitividad industrial, basadas en la economía de mercado (-defensa de la competencia, difusión de la propiedad privada, fomento del ahorro nacional, implementar proyectos de incubadoras de empresas, etc.), y la promoción de cadenas productivas con creación de empleo (-énfasis en las PYMES-).

5. Promover el sistema de innovación tecnológica y gestión de calidad. Cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual.

Remover / neutralizar los factores responsables por la falta de competitividad de los otros sectores ⇒ Recomponer las políticas macroeconómicas desfavorables hacia: -estabilidad de

precios, tasas de interés reales razonables con las vigentes en el mercado internacional, y -tipo de cambio estable, compatible con la inflación local y externa.

⇒ Recomponer la integridad, eficiencia, eficacia y credibilidad del sistema financiero bajo pautas de mercado.

⇒ Mejor estructuración de tributos a la renta y a la reinversión, que promuevan la inversión y el crecimiento económico (ejs. menores impuesto a las utilidades reinvertidas, deducciones más amplias para gastos de desarrollo de productos, etc.).

⇒ Promover el financiamiento a las eficientes y rentables actividades económicas formales (PYMES, exportaciones, otros) bajo pautas de: condiciones del mercado local y las que imperan para los competidores del exterior.

⇒ Mejoramiento del sistema educativo general y vocacional en términos de: una mayor articulación a las necesidades de las empresas (PYMES en particular).

⇒ Diseño e implementación de políticas de gestión de recursos naturales, considerando sus ventajas comparativas (ej. uso más intensivo de la hidroelectricidad en procesos industriales, etc.) y el uso de tecnologías limpias.

⇒ Prioridad en la estrategia-país al mejoramiento del "clima de inversiones". Aprovechar las nuevas oportunidades en el MERCOSUR ⇒ Incorporar efectivamente en las negociaciones del MERCOSUR, "capacidad y

orientación del sector privado" para una mayor eficacia en los procesos del relacionamiento económico internacional.

Aprovechar las oportunidades de la globalización ⇒ Mayor participación de agentes privados en la política de relacionamiento económico

internacional para: i) una mayor eficacia en la defensa de los intereses económicos nacionales; ii) una eficacia en la inserción competitiva del país en la globalización con mayores corrientes comerciales y de inversión.

⇒ Recomponer la deteriorada "imagen del país" en sus dos vertientes conocidas internacionalmente. La primera: irregularidades recurrentes y sistemáticas en el Servicio Exterior (tráfico ilegal de: residuos tóxicos, pasaportes y visas, etc.). La segunda, actividades económicas fuera de las normas legales nacionales e internacionales como falsificaciones, contrabando, evasión impositiva, etc.

⇒ Sustentar la "imagen país" en el exterior sobre la implementación de una capacidad productiva y oferta exportable, en base al "desarrollo sustentable y limpio", con énfasis en la utilización o uso más intensivo de hidrolectricidad en los procesos industriales, siempre que fuere viable técnica y económicamente.

EMPRESARIOS Reforzar los sectores competitivos ⇒ Implementar alianzas y redes estratégicas de cooperación y competencia entre empresas

locales y extranjeras, para bajar costos de combinación (endógenos a las empresas) y transacción (exógenos a las empresas), e integrar cadenas productivas, redes o clusters. Las alianzas se orientarán hacia la búsqueda de una o varias necesidades o fortalezas como: obtención de financiamiento, tecnología, capacidad gerencial u organizativa, acceso a mercados o contratos de proveeduría, franquicias, licencias, sub contratación, otros.

⇒ Utilización de sistemas modernos organizativos de gestión, con orientación al mercado (local e internacional), y en general para atender y ajustarse con flexibilidad a las exigencias de las cambiantes condiciones del mercado internacional .

⇒ Internalizar y adaptar apropiadamente prácticas y fundamentos de gestión exitosas de países más avanzados, de acuerdo a la inter relación empresarial internacional establecida, en orden a reducir costos de combinación y transacción (habilidad de absorber, utilizar y adaptar tecnologías que generen innovaciones; estrategias de mercadeo: embalaje, redes de ventas, servicios post venta, otros).

⇒ Articular las capacidades y recursos de la trilogía Universidad/Empresa/Sector Público, para investigación pura , aplicada, y otros servicios de apoyo.

⇒ Mayor utilización de recursos financieros disponibles en organismos del exterior (CFI-BM, CII-BID, OPIC, otros disponibles) para la modernización y/o creación de empresas conjuntas con inversionistas del exterior y sus respectivas ofertas exportables.

⇒ Cooperación inter empresarial a nivel local para: internalizar tecnologías, informaciones técnicas y de mercados externos, resolución de conflictos, visitas grupales de aprendizaje a empresas o clusters más exitosos de otros países.

⇒ Política empresarial de producción para utilización de recursos naturales, sustentable y racional, y el uso de tecnologías limpias.

Remover / neutralizar los factores responsables por la falta de competitividad de los otros sectores ⇒ Propuesta y presión al sector público para diseñar e implementar políticas de

competitividad como: un ambiente de competencia, desarrollo de la iniciativa privada y de bajos costos de transacción para las empresas.

⇒ Mejorar la concertación entre empresas privadas para recepcionar la cooperación internacional relacionada con la transferencia de tecnología, desarrollo de productos para exportación, capacitación, etc.

⇒ Revalorizar y legitimar el rol de la empresa privada en la sociedad como la institución más idónea para la combinación eficiente de recursos, generar riquezas, empleos, progreso económico y social.

Aprovechar las nuevas oportunidades en el MERCOSUR ⇒ Mayor participación privada en los foros y negociaciones del MERCOSUR. En este

sentido, se focalizaría el acceso efectivo a los mercados a la región, recuperar el estatus y tratamiento favorable como "nación de menor desarrollo" y superación de asimetrías, a través de propuestas como: la ampliación en la cantidad de productos en la lista de excepción, y el vencimiento en el plazo de las convergencias en torno al AEC, para la importación de "bienes de capital", "materias primas" e "insumos", otros.

⇒ Complementación y/o cooperación con redes empresariales de la Región para creación de oferta exportable para el mercado regional y/o extra zona .

Aprovechar las oportunidades de la globalización ⇒ Mayor presencia en ferias y foros internacionales (comerciales, de inversión, otros). ⇒ Mayor inter relación de empresas locales con corporaciones Internacionales con

cobertura mundial en el comercio, para lograr suministros y/o provisiones de bienes y servicios, e integrar cadenas productivas con base internacional.

TRABAJADORES Reforzar los sectores competitivos ⇒ Integrarse al capital social del país con roles activos de facilitadores para una mayor

productividad e inserción a las condiciones de la economía de mercado. ⇒ Actitud laboral hacia la generación y mantenimiento de los empleos a partir de las

condiciones del mercado. (-un aserto conocido reza: "los empleos se sostienen únicamente con mercados o consumidores satisfechos y precios competitivos"-)

⇒ Revalorizar el rol del capital humano como principal "activo" de la competitividad de la empresa.

Remover / neutralizar los factores responsables por la falta de competitividad de los otros sectores. ⇒ Fomentar la capacitación laboral para facilitar la incorporación tecnológica y mayor

productividad, para sostenimiento de empleos y mejores remuneraciones. ⇒ Promover: mecanismos de variabilidad salarial vinculadas al desempeño de las

empresas, y la reconversión laboral para afrontar los cambios en las condiciones del mercado. Flexibilidad laboral para el empleo juvenil.

⇒ Participar en los procesos de privatización –si se presentase la ocasión- con actitudes realístas para asegurar una inserción favorable de la empresa a las nuevas condiciones.

Aprovechar las nuevas oportunidades en el MERCOSUR ⇒ Mayor participación de las asociaciones de trabajadores en el MERCOSUR (Foro

Consultivo Económico y Social) con propuestas que generen o mantengan empleos, e incremento de salarios reales sobre fundamentos del incremento de la productividad laboral y global de la empresa, de forma a sostener un crecimiento y/o fortalecimiento de la competitividad de sus empresas,.

Aprovechar las oportunidades de la Globalización ⇒ Mayor concertación laboral con la empresa a la que pertenece en torno a una mayor

cooperación, para que ésta pueda complementarse con empresas del exterior en las alianzas estratégicas y similares.

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UIP, Diagnóstico y Propuestas para la Reactivación y la Modernización del Sector Industrial, Julio 1997

ENTREVISTAS: METALMEC S.A. Ing. Marcio Schussmuller (metalmecanica: caldereria y mecanizado) CONDOR S.A. Dr. Emilio Fadlala (confecciones) TUBOPAR S.A. Dr. José Bergues (plásticos) HABITAT (Empresa UNIPERSONAL) Ramón Barni y Sra. (muebles) CERAMICA CHACO S.A. Giorgio Garelli (materiales de construcción cerámicos) TECNO CUER S.A. Dr. José Luís Cosp (curtiembre y productos de cuero) MADERAS BELLA VISTA Sr. Florian Bohn (laminados y terciados) MANUFACTURA PILAR S.A Ing. Eduardo Ramírez Bosco (empresa textil algodonera integrada)

competitividad de las agroindustrias no ...funcex.org.br/material/redemercosul_bibliografia/...la...

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