comtel overview dbm industry vision & competitive edges business performance & plan
DESCRIPTION
8. Comtel Overview DBM Industry Vision & Competitive Edges Business Performance & Plan Investment Summary. Comtel Oveview. Corporate Profile Corporate Identity Biz Model. 일반현황. 주요연혁. 회사명. 콤텔시스템 주식회사. 2002. 6 텔슨이빌㈜ DBM 운영 계약체결 AVIS 코리아 IT 구축 계약체결 2002. 5 벤처기업재등록 - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
8
Comtel Overview DBM Industry Vision & Competitive Edges Business Performance & Plan Investment Summary
Corporate Profile
Corporate Identity
Biz Model
Comtel Oveview
- 4 -
Corporate Profile Corporate ProfileCRM 기반 Total Database Marketing 전문기업
매출 132 억원 , 당기순이익 12 억원 경영실적 (2001 년 )
CRM 기반 데이터베이스 마케팅 주력사업
데이터베이스 마케팅업 , 텔레마케팅 서비스업 업종분류
33.5 억원 ( 유가증권신고서 제출일 현재 ) 자본금
1997 년 2 월 설립일
곽 정 흔 대표이사
콤텔시스템 주식회사 회사명
일반현황
2002. 6 텔슨이빌㈜ DBM 운영 계약체결 AVIS 코리아 IT 구축 계약체결 2002. 5 벤처기업재등록 마이크로소프트문 총판 계약체결2002. 4 대한생명 TM Partner 계약 체결 펩시콜라코리아 DBM 컨설팅 및 프로모션 계약체결2002. 1 영창실업 DBM ASP 공급 계약체결
2001.10 AVIS 코리아 DBM ASP 공급계약 체결 2001. 5 피앤지코리아 DBM ASP 공급계약 체결 2001. 4 병역특례업체 선정2001. 1 부설 기업연구소 인증
2000. 9 컴팩코리아로부터 e-Partner 선정 2000. 7 컴팩코리아 DBM 구축 및 컨설팅 계약 체결2000. 6 기업부설 연구소 설립2000. 4 벤처기업 등록 인증
1999. 1 피자헛 홈서비스 통합 콜센터 운영개시
1998. 11 한국피자헛 DBM 운용계약 체결
1997. 2 회사 설립
주요연혁
- 5 -
Corporate Identity Corporate Identity통합 Database Marketing Biz Model 구축
콤텔시스템
• 특화된 Biz Model 구축 - 업계유일 일괄 Service System 운영 - 가격경쟁력 : 대형업체대비 60% 이상 - 중견 / 중소기업 대상 틈새시장 확보
• 신뢰성 확보 - 국내외 유수 기업 용역 수행 : 피자헛 , P&G, 컴팩 , 펩시콜라 , 영창실업 등 - System 안정성 및 운영 Know-how 축적
• 고성장 고수익 시현 - 연평균 매출증가율 (’99~’01) : 155.6% - 매출액 영업이익률 (’01) : 12.5%
타기업 부문별 서비스 중견 / 중소기업 특화된 일괄 서비스
Data Gathering자체 / 외주 Marketing Center
CRM 구축 /운영대형 CRM 구축사
Feed Back자체
실행자체 / 외주
Data Gathering
DBM 전략
CRM구축 / 운영
DBM 실행
Feed Back
VSVS DMSPArchitecture
- 6 -
Biz ModelBiz ModelTotal Database Marketing Service Provider
시스템 안정성시스템 안정성
기술개발력기술개발력
고객신뢰성고객신뢰성
가격경쟁력가격경쟁력 Execution feeExecution fee
Consulting & SolutionConsulting & Solution
Execution SalesExecution Sales
• In/out bound Marketing Center - TM, DM, E-mail
• CRM System 구축 / 운영 (ASP)• H/W 및 S/W 개발 / 공급
• 텔레마케팅 판매
• ASP 를 통한 DMSP - 마케팅 컨설팅 - 전문인력 및 솔루션 지원 - 분석 및 Feedback
• ASP 를 통한 DMSP - 마케팅 컨설팅 - 전문인력 및 솔루션 지원 - 분석 및 Feedback
Smart-i CRM
Smart-e CRM
마케팅 전략수립
CRM 시스템 지원
최적의 마케팅 활성화 지원
Total DBM Service
• CRM 시스템 구축 및 운영 - 전략수립 및 솔루션 개발 - 시스템 구축 및 운영 - 유지보수
• CRM 시스템 구축 및 운영 - 전략수립 및 솔루션 개발 - 시스템 구축 및 운영 - 유지보수
• Marketing Center - 시스템 구축 - In/Out Bound 서비스 대행 - 유지보수
• Marketing Center - 시스템 구축 - In/Out Bound 서비스 대행 - 유지보수
운영 Know- how운영 Know- how
DBM 산업 개요 DBM 산업 현황 및 전망 I, II Key Success Factors Comtel’s Market Position
DBM Industry
- 8 -
DBM 산업 개요DBM 산업 개요목표고객 발굴과 다양한 요구 충족을 위한 System
MassMarketing
TargetMarketing
• 제품 및 서비스요구 개인화 , 세분화 , 다양화• 고객정보 분석 및 통합 필요성 증대• 개별 고객단위 마케팅 활동 강화• 정보통신 기술 발전
마케팅 패러다임 변화 DBM Flow 및 Industry
CRM
운영
CRM
구축
Off
Lin
e
On Lin
e
Marketing Center
Feed Back
대량정보 수집
정보체계화및 지식화
실행전략
목표고객발굴
실행
결과분석
* Marketing Center- In/out bound Telemarketing- E-mailing- Direct mailing- Telemarketer 양성
* 필요기술 - DB / Dataware housing - 통계분석 및 인공지능 - 메시지전송 ( 텔레마케팅 /EMS/SMS)
- 9 -
DBM 산업 현황 및 전망 IDBM 산업 현황 및 전망 I중견 / 중소기업 DBM 도입 비율 저조
콤텔시스템4%
DMS랩2%
위세아텍2%
기타12%
유니보스3%
한국NCR외77%
• 외국계 패키지 업체들이 높은 시장 점유율을 차지
• 가격경쟁력과 특화된 Biz Model 보유 중소형사 틈새시장 공략
• 국내 솔루션 업체 외국사 대비 , eCRM 분야 강세
• 한국형 CRM 솔루션 개발에 대한 요구 증가
• 2,000 여개사 중 경쟁력을 갖춘 상위 수개사가 시장 과점
• CRM Solution 과 결합된 CRM Marketing Center 수요 확대
• 사내 Marketing Center 조직 Outsourcing 추세 가속화
• 커뮤니케이션 대통합 추세 (Interaction Center)
TM대행 41%(6.8조원)
인력파견 27%(4.6조원)
기타 12%(2.1조원)
System 20%(3.4조원
S/W, H/W)
(2001 년 상반기 , WEEK 2001 년 9 월호 )
3,000억원
CRM ( 솔루션 / 시스템 구축 ) Marketing Center
(2001 년말 기준 , 상품판매 포함 , ‘ 국내콜센터 현황 및 전망’ 송현수 )
16.9조원
CIC KOREA, IMC, 이지오스나레텔서비스 , 텔레서비스 , 콤텔
제이엔비 , 제니엘 , 맨파워코리아이케이 , 텔레잡 , 아데코
KTC, 안톤컨설팅 , STM 컨설팅 , 콤텔
로커스 , 삼성전자 , 엘지전자 ,브리티지텍 , 삼보정보 , 시스윌 , 콤텔 등
- 10 -
CRM 필요성 증가로 시장형성 본격화
DBM 산업 발전추이 국내 시장규모
• 1 세대 : DBM 초기단계 , 단순히 계정내의 고객정보 이용• 2 세대 : Data Warehouse 이용 , 고객정보 통합 가능• 3 세대 : 고객정보 수집 , 통합 , 분석을 통하여 고객접점 통합 실현
• 제품중심에서 고객중심으로 마케팅 개념 전환• 틈새시장 공략하는 세분화 마케팅 강화• 유무선 인터넷 보급확대로 eDBM 시장 본격화
0
5
10
15
99 00 01 02(E) 03(E)
0
0.5
1
1.5CRM( )우
Marketing Center( )좌
( 조원 )
( 상품판매 제외 , 자료 : AMR 리서치 , 월간 아웃소싱 ’ 01.7월호 )
CAGR 44.9
%
ERM
● 2001
CRM ●
1998
Marketing Automation ●
1997
E-Commerce ●
1996
Internet /Web ●
1994
SFA ● 1992
Customer Service & Support ● 1990
Telemarketing Technology ● 1988
Customer Database ● 1985
( 자료 : Knowledge Capital Group2000)
( 조원 )
DBM 산업 현황 및 전망 IIDBM 산업 현황 및 전망 II
- 11 -
Key Success FactorsKey Success Factors
고객 신뢰성
특화된Biz Model
규모의 경제
기술 개발력
중견DMSP
기업
가격 경쟁력
업무수행 경험 및 업계 내 인지도우수한 시스템 안정성 및 운영 Know-how
분야별 종합 업무 수행능력고객 맞춤형 통합 DBM 서비스 제공
내부 유보를 통합 안정적 사업 확대규모의 경제 달성을 통한 업계 내 차별화
자체 솔루션 개발 능력최적의 CRM 시스템 구축 능력
대기업 및 외국사 대비 절대 가격경쟁력 확보다양한 DB 확보 및 일괄서비스 제공
- 12 -
Comtel’s Market PositionComtel’s Market Position업계 선두권의 DBM 종합업무 수행능력
부문별 Comtel 경쟁력 SWOT Analysis
100%
90%
90%
70%
85%
가격경쟁력 CRM Solution개발
시스템구축 운영
업계인지도
MarketingCenter
구축 / 운영
“ 종합업무 수행능력 상위 10%”
S Wtrength eakness
TO pportunity hreat
일괄 DBM Service 체제 구축 업계 최고의 가격경쟁력 확보 다양한 고객기반 확보 우수한 시스템 안정성 및 운영 Know-how 특화된 퉁합 DBM Biz Model 구축 코스닥 등록으로 업계 인지도 상승
대형업체 대비 상대적 규모 및 Brand 인지도 미흡
고성장에 따른 조직정비 필요성
마케팅 패러다임변화로 DBM 시스템 도입 가속화
무선인터넷 등 신규시장 확대
외국계 SI 업체와 경쟁 심화
국내외 경제 회복 지연
Vision & Strategies 고객 맞춤형 DBM Biz Model 사내 DBM 연구소 운영 다양한 고객기반 확보 고객 신뢰성 확보 업계 최고의 가격 경쟁력 안정적 사업구조
Vision & Competitive Edges
- 14 -
Vision & StrategiesVision & Strategies
다양한 DB 기반으로 고부가 사업분야 진출
경영전략
내부역량 강화내부역량 강화
사업영역 확대사업영역 확대
• 특화된 CRM 솔루션 지속 개발• 안정적 사업구조 구축• 고객 신뢰도 제고• Marketing Center 확충• 업계 최초 코스닥 등록
• CRM - 제조 / 유통 / 서비스 - 온라인 중소형 쇼핑몰 등 전분야
• Marketing Center - 보험사 / 신용카드사 등 금융기관 - Microsoft/Compaq 등 외국계 기업
Vision 2005
• 새로운 시장 활성화 - 동업종 및 이업종간 co-Marketing
• 서비스 고도화 및 다양한 고객기반 확대
• 새로운 시장 활성화 - 동업종 및 이업종간 co-Marketing
• 서비스 고도화 및 다양한 고객기반 확대
국내 최고 / 최대 DMSP 기업
500억원
233억원
132억원
50억원16억원12억원
FY01 FY03(E) FY05(E)
매출액순이익
CAGR 39.5%
CAGR 43.1%
- 15 -
고객 맞춤형 DBM Biz Model고객 맞춤형 DBM Biz Model
중소 / 중견기업 대상 Total Database Marketing System
DBM 시스템 도입 실태 중소 / 중견기업 대상 특화 DBM 서비스
7,800 억원11.2 조원시장규모 (2003)
7%50%도입비율 (2001)
△○고객 DB 관리
×○전문인력 보유
△○투자여력
○◎요구 / 필요성
중소 / 중견기업대기업
◎ 아주강함 ○ 강함 △ 약함 × 매우약함
• 통합 DBM 서비스 시스템 - 전략수립 Solution 개발 실행 및 분석 Feed back - CRM 구축 및 운영 + Marketing Center
• 통합 DBM 서비스 시스템 - 전략수립 Solution 개발 실행 및 분석 Feed back - CRM 구축 및 운영 + Marketing Center
• 마케팅 기반 DBM Model
- 시스템 개발 초기부터 마케팅 부서 참여 - 영업 현장 적용 요이한 시스템 구축 / 운영
• 마케팅 기반 DBM Model
- 시스템 개발 초기부터 마케팅 부서 참여 - 영업 현장 적용 요이한 시스템 구축 / 운영
• 가격 경쟁력 - 일괄 서비스와 ASP 이용 서비스 제공 : CRM 과 Marketing Center 구축 및 운영
- 타업체 대비 최소 60% 이상 경쟁력 확보
• 가격 경쟁력 - 일괄 서비스와 ASP 이용 서비스 제공 : CRM 과 Marketing Center 구축 및 운영
- 타업체 대비 최소 60% 이상 경쟁력 확보
- 16 -
사내 DBM 연구소 운영사내 DBM 연구소 운영최적화된 전략적 마케팅 지원
연구소 조직 소요기술 대비 자체개발력
고객관리시스템
캠페인관리시스템
주문 집중관리시스템
Report 시스템
고객분석시스템
웹고객분석시스템
종합 CRM
전문요원 양성
운영컨설팅
시스템 구축
종합 CRM 시스템구축 / 운영 기술
Marketing Center운영 / 구축 기술
DBM 연구소
System전략실 R&D 실 개발 1 팀 개발 2 팀 개발 3 팀
0% 50% 100%
DB 설계 및DB 시스템 개발
데이터 분석 및분석방법론 정립
CRM 관련S/W 개발
E-Biz관련S/W 개발
KMS 관련S/W 개발
인력 구성
75 명
8 명23 명
25 명
계약직
마케터관리사무직
연구직
4 명5 명
7 명4 명4 명
개발 3 팀개발 2 팀
개발 1 팀
R&D 팀시스템전략팀
56 명
25 명
유가증권신고서 제출일 현재
- 17 -
다양한 고객기반 확보다양한 고객기반 확보다양한 고객요구 대응 일괄서비스 제공
AVIS 코리아한국피자헛통인물류티켓링크
한국피자헛통인물류텔슨이빌
서비스
컴팩코리아마이크로소프트코리아소프트뱅크코리아소프트윈
컴팩코리아애니유저넷
컴팩코리아온세통신
IT
대한생명
대한생명
금융
한국엡손피앤지코리아이엔티코리아
Execution Sales
펩시콜라코리아영창실업
피앤지코리아Consulting & Solution
펩시콜라코리아한경리치웨이클럽한미약품
Execution Fee
기타생활용품구분
1998
2003
2002
2001
20001999
2 개사3 개사
15 개사
38 개사
80 개사
- Execution Sales 제외
55 개사
- 18 -
고객신뢰성 확보고객신뢰성 확보’02 하반기 월평균 수주액 , 전년대비 167% 증가
단위 : 백만원
4,200 350 ’02. 02 ~ ’03. 01컴팩 Sales컴팩코리아
22,212 1,851합 계
25221’02. 07 ~ ’06. 06IT 구축 및 CRM 마케팅AVIS 코리아
1,620 135 ’02. 04 ~ ’05. 03나노 SalesE&T 코리아
7,200 600 ’02. 07 ~ ’03. 06MS Sales마이크로소프트
4,560 380 ’99. 11 ~ ’03. 11DB 마케팅 , 피자헛홈서비스한국피자헛
600 50 ’02. 04 ~ ’05. 04TM 보험상품 판매텔레인슈
1,800 150 ’02. 07 ~ ’04. 06DB 마케팅텔슨이빌
1,980 165 ’02. 04 ~ ’04. 01DBM 프로젝트 및 프로모션한국펩시콜라
연간 월
예상매출 계약기간 수주내역수주처
’02 하반기 주요 수주내역
- 19 -
업계 최고의 가격 경쟁력업계 최고의 가격 경쟁력절대적인 가격 경쟁력을 확보하고 있는 Comt
el’s DBM System
GAP MIN 60%
예시 ) 자본금 20 억원 , 매출 200 억원 규모 완구 업체의 DBM 시스템 도입비용 비교 분석
자체 DBM 구축시 Comtel’s ASP 이용시
• CRM 구축 및 운영 : ASP 이용 - 전담인원 지원
• Contact Center 운영 대행비
• 비용 - 월비용 : 10백만원
월평균 비용은 Marketing Center 구축 / 운영비 제외
• 마케팅 컨설팅 : 30백만원
• CRM System 구축비 : 300백만원 - System 유지 / 보수 비용 발생
• 운영인원 : 2 명
• 자체 / 외부 Marketing Center 운영비
• 비용 - 시스템 구축비 : 300백만원
- 유지비 /월 : 10백만원
- 평균비용 /월 : 30백만원
50%
- 20 -
안정적 사업구조안정적 사업구조복합서비스 제공으로 안정성과 수익성 겸비한 Biz Model
• 복합서비스 제공으로 안정적 수익 기반 확보 - 복합서비스 거래형태 비중 60% 상회
• 향후 co-Marketing 분야 사업기반 확보
단일서비스 복합서비스- 2001 년말 기준
46% 0
50
100
150
'98 '99 '00 '01
64%
( 억원 )
거래형태 매출
경상이익
부채비율
0
5
10
15
20
'98 '99 '00 '01
( 억원 )
0
50
100
150
200
'98 '99 '00 '01
(%)
매출계획 수익구조 수익추정 재무분석
사업계획
- 22 -
매출계획매출계획
부문별 매출추이 부문별 매출비중 추이
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
FY99 FY00 FY01 FY02(E) FY03(E)
Execution FeeConsulting & SolutionExecution Sales
( 백만원 )
CAGR 8
4.5%
• 전부문 안정적 매출증가로 연평균 매출증가율 32.8% 예상 (2001 년 2003년 )
• 복합서비스 매출비중 확대와 안정적 수익 기반인 Marketing Center 매출증가세
• 2002 년 6월 마이크로소프트 한국 총판 계약 체결• 2002 년 8월 현재 수주굼액 220억원 확보
• 업계내 기업인지도 향상에 기여
28.528.430.432.980.0Execution Fee
18.017.817.618.216.6Consulting & Solution
53.5
2003(E)
53.852.048.93.4Execution Sales
주요지표 2002(E)200120001999
(%)
- 23 -
수익구조수익구조복합서비스 매출비중 증가와 경영효율성 증대로 수익성 개선 기대
부문별 원가구조 기타 수익구조
74.4%
93.6%
37.4%
62.2%
Executiion Fee Consulting &Solution
Execution Sales 합계
- 2001. 12 기준
0%
20%
40%
60%
80%
FY99 FY00 FY01 FY02(E) FY03(E)
복합서비스 매출비중매출액대비 판매관리비 비중
( 매출원가율 기준 )
- 24 -
수익추정수익추정2002 년 이후 수익성 개선 본격화
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
FY99 FY00 FY01 FY02(E) FY03(E)
0
5
10
15
20영업이익(좌)당기순이익(좌)세전이익률(우)
( 백만원 ) (%)
• 차별화된 복합서비스 및 안정적인 매출확대로 지속적인 수익성 개선 - 영업이익 연평균 증가율 (’99~03(E)) ; 65.9%
- ’99 년부터 매출액경상이익률 10% 이상 지속적 수익 시현
• 고부가가치 사업부문인 Consulting & Solution 매출확대 지속 - ’99 1.4 억원 ’ 03(E) 36.5 억원
• 2003 년 세전이익률 2.0%p 개선
• 2003 년 당기순이익 증가율 55.1%
- 25 -
재무분석재무분석
2000 2001 2002(E) 2003(E)
성장성
매출액증가율 (% YoY) 395.6 31.8 42.5 23.8
영업이익증가율 (% YoY) 277.4 33.0 -3.2 38.1
순이익증가율 (% YoY) 387.3 7.2 -14.0 55.1
EPS 증가율 (% YoY) -44.4 -19.8 -20.9 33.7
안정성
유동비율 (%) 288.5 454.4 827.5 903.8
부채비율 (%) 20.3 12.2 11.4 10.9
유보율 (%) 99.7 179.9 202.8 243.0
이자보상배율 (x) 20.2 26.8 - -
수익성
영업이익률 (%) 12.4 12.5 8.5 9.5
경상이익률 (%) 14.7 11.5 7.7 9.6
당기순이익률 (%) 11.1 9.0 5.4 6.8
ROE (%) 31.3 15.5 9.3 11.7
활동성
총자산회전율 (x) 2.0 1.5 1.5 1.5
고정자산회전율 (x) 3.2 2.5 2.8 3.3
매출채권회전율 (x) 7.6 5.2 5.6 5.0
일인당매출액 ( 백만원 ) 186.5 261.1 905.9 843.2
투자지표 Investment Point
Investment Summary
- 27 -
투자지표투자지표
223
179142
189
0
100
200
300
FY00 FY01 FY02(E) FY03(E)
주당순자산 ( 원 )
주당매출액 ( 원 )
주당순이익 ( 원 )
평균발행주식수 ( 천주 )
기말발행주식수 ( 천주 )
기말자본금 ( 억원 )
주요지표
189142179223
2,7702,5961,8912,011
1,7151,5141,400998
42.042.033.530.0
8,4008,4006,7006,000
8,4007,2406,6564,978
2003(E)2002(E)20012000
주당순이익 주당순자산
998
1,4001,514
1,715
0
500
1,000
1,500
2,000
FY00 FY01 FY02(E) FY03(E)
( 원 ) ( 원 )
- 28 -
Investment PointInvestment Point
• IT 기술발전과 마케팅 패러다임 변화• 고성장세 산업 - 연평균 증가율 (’98~’03) : 44.9%
• CRM 과 Marketing Center 복합기능 요구 증가
• 실질적 마케팅 활성화 가능한 고객 맞춤형 시스템• ASP 와 일괄 DBM 서비스를 통한 가격경쟁력 확보 • Database Marketing Service Providing 능력 보유
• 업계내 기업 인지도 향상
• 공모자금 유입으로 Marketing Center 등 안정적 수익원 확보 가능
• 재무구조 개선 조기 시현으로 수익성 향상 일조
DBM 산업 고성장세 지속
특화된 Biz Model 확보
DBM 업계 최초 KOSDAQ 등록기업
매력적인 투자지표
성장성과 수익성을 겸비한 경영실적
9.312.49.87.8PER( 배 )
ROE(%)
PSR( 배 )
EPS( 원 )
주요지표
11.79.315.531.3
189142179223
0.60.70.90.9
2003(E)2002(E)20012000
38.1-3.233.0277.4영업이익증가율 (%YoY)
영업이익률 (%)
매출액증가율 (%YoY)
주요지표
23.842.531.8395.6
9.58.512.512.4
2003(E)2002(E)20012000
투자지표는 공모희망가 범위 중간값 기준