conferencia de prensa - abm · jun-18 sep-18 dic-18 mar-19 may-19 crédito al sector privado ∆ =...
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Conferencia de Prensa
Mensaje de Luis Niño de Rivera
Presidente de la Asociación de Bancos de México
Julio 24, 2019.
Índice
1. Evolución de los Principales Indicadores de la Banca.
2. Banca Digital.
3. Relanzamiento Programa de Garantías con Nafin y Bancomext.
4. Refinanciamiento de Pemex.
5. Avanes del CoDi.
6. Reunión con el Presidente.
2
1. Evolución Principales
Indicadores de la Banca
Al cierre de mayo de 2019, el Crédito al Sector Privado
sigue creciendo a doble dígito
44
Fuente: CNBV a mayo de 2019.
Saldos de Crédito Vigente en miles de mdp. Todos los crecimientos son nominales y anuales.
4,2274,285
4,418
4,511
4,589
4,050
4,210
4,370
4,530
4,690
jun-18 sep-18 dic-18 mar-19 may-19
Crédito al Sector Privado ∆ = + 10%
777
798
820
840
855
750
780
810
840
870
jun-18 sep-18 dic-18 mar-19 may-19
Vivienda ∆ = + 11%
999
1,019
1,039 1,0421,053
960
990
1,020
1,050
1,080
jun-18 sep-18 dic-18 mar-19 may-19
Consumo ∆ = + 6%
2,451 2,468
2,5592,630
2,681
2,000
2,200
2,400
2,600
2,800
jun-18 sep-18 dic-18 mar-19 may-19
Empresas ∆ = + 11%
55Fuente: CNBV a mayo de 2019.
Saldos de Crédito Vigente en miles de mdp. Todos los crecimientos son nominales y anuales.
1,100
1,300
1,500
1,700
1,900
2,100
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Crédito Grandes Empresas ∆ = + 11%
330
365
400
435
470
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Crédito MiPyMes ∆ = + 1%
El crédito a las MiPyMes crece marginalmente. El crédito a las
Grandes Empresas sigue creciendo.
1,950 mil mdp444 mil mdp
Por ello, la banca de desarrollo y la banca comercial impulsan el programa
de garantías con mayor cobertura y alcance
66Fuente: CNBV a mayo de 2019.
Saldos de crédito en miles de mdp. Todos los crecimientos son nominales y anuales.
500
590
680
770
860
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Crédito a la Vivienda ∆ = + 10.7%
600
700
800
900
1,000
1,100
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Crédito al Consumo ∆ = + 6.2%
Crédito a la Vivienda y al Consumo de la Banca
Comercial siguen creciendo
855 mil mdp1,053 mil mdp
77Fuente: CNBV a mayo de 2019.
Saldos de Crédito Vigentes en miles de mdp. Todos los crecimientos son nominales y anuales.
*Adquisición de Bienes de Consumo Duradero (el 92% es crédito automotriz).
Todos los segmentos del Crédito al Consumo
registran crecimiento
0
150
300
450
600
750
900
1,050
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Crédito al Consumo ∆ = + 6.2%
TDC
ABCD*
Nómina
Personales
1,053 mil mdpVariación
anual
15%
8%
1%
5%
215
253
158
405
22
8
La Banca mantiene una buena calidad cartera de crédito,
incluso en algunos casos se mejora
2.6%
1.9%
4.3%
2.6%2.6%
1.7%
4.7%
2.8%
2.5%
1.7%
4.4%
2.6%
Sector Privado Empresas Consumo Vivienda
2017 2018 2019
Fuente: CNBV. Cifras al cierre de mayo de cada año.
Índice de morosidad (cartera de crédito vencida/cartera total).
Índice de Morosidad (%)(Cifras a mayo de cada año)
9
El Índice de Morosidad de los
Créditos al Consumo está controlado
Fuente: CNBV. Cifras al cierre de mayo de cada año.
*Adquisición de Bienes de Consumo Duradero (Incluye crédito automotriz).
IMOR= Índice de Morosidad.
5.55.2 5.3 5.4 5.3
2015 2016 2017 2018 2019
IMOR TDC (%)7.6
5.2 5.4
6.76.2
2015 2016 2017 2018 2019
IMOR Créditos Personales (%)
3.12.9
3.23.0 2.9
2015 2016 2017 2018 2019
IMOR Créditos de Nómina (%)
2.0
1.71.9
2.3 2.3
2015 2016 2017 2018 2019
IMOR Créditos - ABCD* (%)
10
Al cierre de mayo de 2019, la Banca mantiene
Reservas 1.5 veces mayores que la Cartera Vencida
154
111
211
55
151
111
201
47
148
109
202
53
Cartera total Empresas Consumo Vivienda
2017 2018 2019
Fuente: CNBV. Cifras al cierre de mayo de cada año.
Índice de cobertura = estimaciones preventivas / cartera vencida.
Índice de Cobertura de la Cartera de Crédito (%)(Cifras al mes de mayo de cada año)
15.915.5
15.8
15.0 14.915.6
15.915.3
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 may.-19
Nivel mínimo requerido por Basilea III: 10.5%
Índice de Capitalización (ICAP %)(Cifras al cierre de mayo 2019)
Fuente: Banxico y CNBV.
El Índice de Capitalización de la Banca
se mantiene muy por encima de los niveles regulatorios
11
Fuente: Banxico y CNBV.
Las cifras corresponden a la última información publicada por las autoridades.
171%
325%
145%152% 147%
175% 174%
198%206%
2T15 4T15 2T16 4T16 2T17 4T17 2T18 4T18 1T19
Coeficiente mínimo: 100%
Coeficiente Cobertura de Liquidez (CCL %)(Cifras al cierre de marzo 2019)
El índice de liquidez se ubica 2 veces más
con respecto al nivel requerido
12
Fuente: CNBV, cifras a mayo de 2019.
Captación Bancaria y Cartera de Crédito(Miles de millones de pesos – mayo 2019)
Aunado a lo anterior, la Captación Bancaria
mantiene su crecimiento
13
3,400
3,900
4,400
4,900
5,400
5,900
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9
Cartera de Crédito
5.3 billones de pesos
Captación
5.8 billones de pesos
5,850
3,342
1,452
694
362
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
Captación total Vista Plazo Mercado de dinero Interbancarios
Fuente: CNBV y ABM.
Mercado de Dinero incluye la “cuenta global sin movimientos”.
8.3% 4.0% 12.4% 13.9%Crecimiento
nominal anual: 25.3%
Captación Bancaria(Miles de millones de pesos – mayo 2019)
Al mes de mayo, la Captación Bancaria Total creció 8.3%
14
2. Banca Digital
16
1.2
millones
de puntos
de acceso
Banca Analógica
13 mil
Sucursales
55 mil
ATM´s
45 mil
Corresponsale
s
1,077 mil
TPV´s
1 punto de acceso por cada
50 clientes
La Banca Analógica cuenta con más de 1 millón
de puntos de acceso
La Banca evoluciona hacia el Mundo Digital
17
Se visualizan áreas de oportunidad
con la banca digital:
Crecimiento acelerado en los
últimos 5 años en el mundo digital:
Inclusión Financiera
Eficiencia operativa
Diversidad de productos
Trazabilidad de operaciones
Reducción de efectivo
+107%51 millones de usuarios
de banca por internet
17 millonesde usuarios
de “Apps”
bancarias
Banca Digital
3. Relanzamiento Programa de
Garantías Nafiny Bancomext
19
ABM, Bancomext y Nafin, relanzan el programa de garantías
con mayor cobertura y alcance (4 de julio)
Refrenda el compromiso de trabajo conjunto y la complementariedad a favor
del sector productivo.
Facilitar el acceso al financiamiento para las
MiPyMes y grandes empresas, así como
personas físicas con actividad empresarial.
Potenciar el crédito bancario a todas las
regiones y en sectores prioritarios.
Líneas estratégicas:
• La sostenibilidad en el mediano y largo plazo.
• El direccionamiento de los recursos hacia sectores estratégicos.Fuente: SHCP.
Con la participación de la banca comercial se acelerará la inyección de recursos en 2019:
2do semestre
112.5 mil mdp.1er semestre
39.3 mil mdp. +186%
4. Refinanciamiento de Pemex
21
La Banca apoya a Pemex en la operación más grande
en su historia (27 de junio)
Refinanciamiento de deuda por un monto de 8 mil millones de dólares,
respaldo de 23 instituciones, nacionales e internacionales
• Refinanciamiento de deuda hasta por 2 mil 500 millones de USD y la
renovación de dos líneas de crédito revolvente hasta por 5 mil 500 millones
de USD.
• Las tasas de interés de dichas facilidades son sumamente competitivas y
menores a la tasa de una potencial emisión en el mercado.
• La operación no requirió ningún tipo de garantías ni colaterales.
Otras acciones:
• Estricta disciplina financiera
• Fusiones de las empresas productivas subsidiarias
• Apoyo en reducción gradual de ISR
• Perforación de 50 pozos, 20 de los cuales ya están en
actividades de perforación o terminación.
• 67% del presupuesto de Pemex Exploración y Producción
se destinará a la exploración y desarrollo en aguas
someras de la región y el litoral de Tabasco. Fuente: Pemex.
5. AvancesCoDi
La banca continúa incorporándose
a las pruebas piloto de
23
Más información sobre CoDi
*Con información de Banxico al 16 de Julio.
CoDi será la forma fácil y segura de pagar en México.
¡Tan Fácil como mandar un mensaje!
*La Paz, Baja California Sur
*Tulancingo, Hidalgo
*Progreso, Yucatán
Bancos participantes
en pilotos productivos*
Bancos con avances importantes en sus desarrollos para incorporarse*
12
27
El 18 de julio inició el piloto masivo:
• Se realizarán acciones de
comunicación
6. Reunión con el Presidente
a) Crédito Disponibleb) Comisiones por envío de
Remesas
25
La Banca tiene una Estructura Financiera Robusta
• Índice de Capitalización al cierre de mayo de 15.3%.
• Índice de Liquidez al cierre del 1er trimestre de 206%.
• Índice de Cartera Vencida al cierre de mayo de 2.2%.
• Índice de Cobertura de Cartera Vencida al cierre de mayo
de 1.5 veces.
26
La Banca tiene $500 mil mdp disponibles para
financiar el crecimiento económico del país
• Desarrollo de Infraestructura.
• Sector Energético.
• MiPyMEs junto con la Banca de Desarrollo.
• Crédito Hipotecario.
• Sector Agropecuario.
• Bienes de Consumo.
• Grandes Empresas.
…y estamos listos para unir esfuerzos de inmediato
con el Gobierno Federal
Remesas en el Mundo 2018
2727Fuente: World Bank, Migration and Remittances Recent Developments 2018, publicado en abril 2019.
3° México
$35,659 MDD
(5.2%)
2° China$67,414 MDD
(9.8%)
1° India
$78,609 MDD
(11.4%)
4° Filipinas$33,827 MDD
(4.9%)
Se enviaron $689 mil millones de dólares
EUA – MEXICO
El 1er corredor en el Mundo
$34,233 MDD
2828
$20.00$17.80
$16.10
$13.60 $14.00
$15.50$14.70
$13.10
$27.40 $27.70 $27.50
$25.40
$23.50$22.90 $22.60
$21.70
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
México Promedio Global
- 35%
- 21%
Costo por enviar $304 USD(Incluye comisión y diferencial del tipo de cambio *)
Fuente: Remittances Prices Worldwide, Banco Mundial * Cifras en dólares.
La Competencia ha reducido las
Comisiones por envío a México en 35% de 2011 a 2018
9.0%9.1% 9.1%
8.4%
7.7%7.5% 7.4%
7.1%
6.6%5.9%
5.3%
4.5%4.6%
5.1%4.9%
4.3%
2929Fuente: Remitance Prices Worldwide, Banco Mundial. * Cifras en dólares
$25.10 $23.80
$23.10 $22.30
$19.60
$17.10
$13.10
8.3% 7.8%7.6%
7.3%6.5%
5.6%
4.3%
0.0%
500.0%
1000.0%
1500.0%
2000.0%
2500.0%
3000.0%
3500.0%
China Sudáfrica Indonesia Turquía Brasil India México
Costo – G20
$20.2 USDPromedio
Costo promedio por envío de $304 USD en 2018(Incluye comisión y diferencial de tipo de cambio *)
México tiene la Comisión más baja del G20
30Fuente: Banco Mundial.
Distribución de la Comisión por el envío de Remesas(Por $304 USD)
50 %
30 %
Comisión Total Ventanilla deatención al que
envía
Remesadora Bancos ycomercios
100 %
20 %
$6.60 USD
$3.90 USD
$2.60 USD
$13.10 USD
El 80% de la Comisión por envío
se queda en el extranjero
Conferencia de Prensa
Mensaje de Luis Niño de Rivera
Presidente de la Asociación de Bancos de México
24 de julio, 2019.