conférence de presse - conjoncture vaudoise · conjoncture vaudoise chambre vaudoise du commerce...
TRANSCRIPT
Conférence de presse 30 novembre 2016
Commission conjoncture vaudoise
Ordre du jour
1. Contexte économique mondial
Jean-Pascal Baechler, BCV
2. Situation économique suisse et vaudoise
Claudio Bologna, STATVD
3. Enquête dans la construction
Frédéric Burnand, FVE
4. Enquête dans l’industrie
Mathias Paquier, SPECo
5. Enquête dans l’hôtellerie-restauration
Philippe Thuner, Association Romande des Hôteliers
6. Enquêtes dans les services et le commerce de détail
Patrick Zurn, CVCI
Contexte économique
mondial
Jean-Pascal Baechler
BCV
Croissance mondiale: ok
Etats-Unis: solide
Zone euro: rassurante
Chine: stabilisation
«Notre très cher franc»
Situation économique
suisse et vaudoise
Claudio Bologna
Statistique Vaud
Taux de change 2016 difficile, situation stationnaire
0.90 fr.
1.00 fr.
1.10 fr.
1.20 fr.
1.30 fr.
1.40 fr.
1.50 fr.
1.60 fr.
1.70 fr.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Francs pour un euro (moyenne mensuelle)
Intervention de la BNS : taux plancher fixé à 1.20 fr./euro
Taux de change franc / euro
1 2 3 4 5 6 7 Source: BNS – Traitement: Statistique Vaud
Prévisions PIB vaudois choc du franc bientôt digéré
0.8
1.5 1.8 1.0
1.6 1.7
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014p 2015p 2016 2017
Prévisions
PIB Suisse PIB Vaud
Indice Suisse Indice Vaud
Indice 2005 = 100 Variation annuelle en termes réels , en %
Sources: CREA, OFS/SECO, prévisions de septembre 2016 1 2 3 4 5 6 7
L’emploi (EPT), Vaud redressement en cours
91
94
97
100
103
106
109
112
115
118
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Secondaire vaudois Tertiaire vaudois Vaud Indice 2008=100
Variation des EPT en %, par rapport au même trimestre, l'année précédente Indice, 2008 = 100
1 2 3 4 5 6 7 Source: OFS, STATEM – Traitement: Statistique Vaud
Source: Statistique Vaud
Population vaudoise la croissance ralentit mais reste forte en 2016
1 2 3 4 5 6 7
1.0%
1.3% 1.3%
1.0% 1.2% 1.2%
1.3%
627'900
777'100
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
450'000
500'000
550'000
600'000
650'000
700'000
750'000
800'000
850'000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 e
Taux de croissance annuel
Population vaudoise
Source: AFD – Traitement: Statistique Vaud
Exportations la Suisse redémarre avant le canton de Vaud
1 2 3 4 5 6 7
3.8
-2.9
52
68
84
100
116
132
148
-18
-12
-6
0
6
12
18
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e
Exportations Suisse Exportations Vaud
Indice Vaud Indice Suisse
Indice 2006 = 100 Variation annuelle, en %
Source: SECO, Service de l'emploi, OFS – Traitement: Statistique Vaud
Chômage, Vaud situation en voie d’amélioration
Evolution du taux de chômage, Vaud
-1.0
-0.5
0.0
+0.5
+1.0
+1.5
+2.0
0
1
2
3
4
5
6
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Taux mensuel, en %
Variation par rapport au même mois de l'année précédente, en point de %
1 2 3 4 5 6 7
Réduction des horaires de travail, Vaud
pas de signal d’alarme
Nombre de travailleurs autorisés à bénéficier de RHT, Vaud
0
1'000
2'000
3'000
4'000
5'000
6'000
7'000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Source: Service de l’emploi, Vaud – Traitement: Statistique Vaud
1 2 3 4 5 6 7
Construction vaudoise
Frédéric Burnand
FVE
Construction Vaud Situation des affaires
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
Gros œuvre
Second œuvre
Construction Vaud Entrées des commandes
Perspectives pour les 3 prochains mois
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
Gros œuvre
Second œuvre
Construction Vaud Personnes occupées
Perspectives pour les 3 prochains mois
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
Gros œuvre
Second œuvre
Construction Vaud Prix
Perspectives pour les 3 prochains mois
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
Gros œuvre
Second œuvre
Industrie vaudoise
Mathias Paquier
SPECo
Sources: commission de conjoncture vaudoise (CCV), BNS
Industrie Marche des affaires
Sources: commission de conjoncture vaudoise (CCV)
Industrie Production
Sources: commission de conjoncture vaudoise (CCV)
Industrie Prix
Sources: commission de conjoncture vaudoise (CCV)
Industrie Situation bénéficiaire
Sources: commission de conjoncture vaudoise (CCV)
Industrie Branches
Sources: commission de conjoncture vaudoise (CCV)
Industrie Perspectives
¹En octobre à trois mois
Hôtellerie-restauration
vaudoise
Philippe Thuner
Hôtellerie romande
Hôtellerie vaudoise
Evolution en %
Volume d’activité
Commerce de détail et
services vaudois
Patrick Zurn
CVCI
Commerce de détail Situation des affaires négative
Commerce de détail La baisse de fréquentation de la clientèle et le repli du volume
de vente péjorent la situation bénéficiaire
Commerce de détail Volume des ventes et prix à la baisse (Vaud)
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Volume des ventes
Prix de ventes (à trois mois)
Commerce de détail Perspectives positives?
Services Situation des affaires toujours positive en 2016
Services Demande en hausse en 2016
Services Demande en hausse mais bénéfice en baisse
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2012 2013 2014 2015 2016
Evolution de la demande
Situation bénéficiaire
Services (Vaud) Obstacles à l’activité
0
10
20
30
40
50
60
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Conditions-cadres économiques et législation (%)
0
5
10
15
20
25
30
35
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Difficultés de financement (%)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Insuffisance de la demande (%)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Manque de main-d'œuvre (%)
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter :
www.conjoncturevaudoise.ch
Annexes
• Historique
• Méthode
• Interprétation
Commission …
• Chambre vaudoise du commerce et de
l'industrie (CVCI) - Secrétariat
• Service cantonal de recherche et
d'information statistiques (SCRIS) - STATVD
• Service de l’économie, du logement
et du tourisme du Département de
l’économie (SELT) – SPECo
• Banque Cantonale Vaudoise - BCV
• Associations professionnelles concernées
Observation de la …
• Pourquoi ? Evolution des prix et des salaires
Evaluation des performances
Préparation des budgets
• Trois instruments pour l'apprécier : Modèles macro-économiques (p. ex. CREA)
Indicateurs ou Indices (p. ex. Indice des prix)
Enquête conjoncturelle
Industrie vaudoise
• Origine : 1978, en collaboration avec le KOF
• Participation : 150 entreprises (CH 1200)
• Publication mensuelle (1 page)
• Publication trimestrielle (2 pages)
• Rafraîchissement complet en 2001 et 2007
Hôtellerie - Restauration
• Origine : 1995, en collaboration avec le KOF
• Participation : 110 établissements (CH 500)
• Publication trimestrielle : 2 pages
• Rafraîchissement complet en 2007
• Commission Conjoncture vaudoise élargie :
Office du Tourisme du canton de Vaud (OTV)
Hôtellerie Vaudoise (ACVH)
GastroVaud (SVCRH)
Construction vaudoise
• Origine : 1996, en collaboration avec le KOF
• Participation : 130 établissements (CH 700)
• Publication trimestrielle : 2 pages
• Commission Conjoncture vaudoise élargie :
Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE)
Associations cantonales vaudoises :
• des maîtres ferblantiers-appareilleurs et couvreurs
• des installateurs de chauffage et ventilation
• des installateurs-électriciens
Commerce de détail vaudois
• Origine : 2013, en collaboration avec le KOF
• Participation : 500 entreprises (CH 5000)
• 9 branches et 12 groupes de produits
• Publication trimestrielle (2 pages)
Services vaudois
• Origine : 2013, en collaboration avec le KOF
• Participation : 160 entreprises (CH 1000)
• 3 catégories de prestataires:
• Transports, Information, Communication
• Services aux entreprises
• Services personnels
• Publication trimestrielle (1 page)
Méthode du Test
• Enquêtes légères, mais fréquentes
• Questions qualitatives (pas de chiffres)
• Pondération par nombre d'emplois
• Agrégation par branches
• Traduction des avis en pourcent (%)
• Quantification par la "Méthode du solde"
• Calcul des indicateurs
Interprétation
• Résultats isolés = aucune signification
• Seule l'évolution des réponses permet
d'interpréter la tendance de l'indicateur
• Indispensable d'examiner les suites
chronologiques
Objectif : anticiper / confirmer les
retournements de conjoncture
Infos complémentaires
• www.acvie.ch
• www.bcv.ch
• www.cvci.ch
• www.economie.vd.ch
• www.fve.ch
• www.gastrovaud.ch
• www.hotellerieromande.ch
• www.kof.ethz.ch
• www.region-du-leman.ch
• www.scris.vd.ch
Commission
Conjoncture vaudoise
Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI) Avenue d'Ouchy 47 - Case postale 315 1001 Lausanne
Patrick Zurn / 021 613 36 83 Statistique Vaud (STATVD) Rue de la Paix 6 1014 Lausanne
Marc-Jean Martin / 021 316 29 71 Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) Rue Caroline 11 1014 Lausanne
Mathias Paquier / 021 316 61 78
Banque cantonale vaudoise (BCV) Place St-François 14 1003 Lausanne
Jean-Pascal Baechler / 021 212 22 51