CONG BO THONG TIN VE KET QUA PHAT HANH TRA.IPHIEU THEO PHUONG

THUC RIENG LE

DOANH NGHI~P: CONG TY CO PHAN THANH THANH CONG - BIEN HOA

(Gidy chung nhdn dang kY doanh nghiep, Gidy chung nhdn dang kj kinh doanh hoac Gidyphepco gia tri tuong duong s6 3900244389 do Phong Dang ky kinh doanh thuoc So' K§ hoach VCt Ddutu tinh Tdy Ninh cap Zdnddu ngay 1510711995, dang kj thay a6i Zdn thu 09 ngay 2811012019)

THONG TIN VE KET QuA DQT PHAT HA.NHTRAI PHIEU RIENG LEI. THONG TIN VE KET QuA PHAT HANH TRAI PHIEU

1. Thong tin v~ doanh nghiep:

- Ten doanh nghiep: CONG TY CO PHAN THANH THANH CONG - BIEN HOA

- Dia chi tru sa: xa Tan Hung, huyen Tan Chau, tinh Tay Ninh

- Loai hinh doanh nghiep: Cong ty c6 phan

2. Di~u ki~n, di~u khoan ella trai phieu:

- T6ng gia tri trai phieu phat hanh: 172.000.000,000 dcng

- Ky han: 03 nam

- Menh gia: 1.000.000.000 dong/trai phieu

- Loai hinh trai phieu: Trai phieu chuyen d6i va khong co bao dam bang tai san ("Tnii

phieu")

- Hinh thirc trai phieu: Chung chi

- Lai su~t danh nghia va ky han tra lai: Trai phi~u co lai su~t danh nghla c6 dinh cho caky h<;lnTrai phi~u 1a3,5%/nam. Ky h<;lntra 1ai: Ti~n 1aiTrai phi~u duQ'cthanh toan dinh

ky 06 (sau) thang mQt l~n VaGngay cu6i cling Clla Ky Tinh Lai.

- Uii su~t ph<ithanh thlJc t~: khong vuQ'tqua 6,5%/nam (da bao g6m 1ai su~t danh nghla)

3. Tang s&tnii phi~u th1;fct~ phat hanh: 172 trai phi~u

4. PhU'cyngthu-e phat hanh va tho-i gian phat hanh: Phat hanh rieng Ie cho Nha d~u tu daptmg tieu chi neu t<;1iPhuong An Phat Hanh va tWln theo Nghi dinh s6 163/2018/N£)-CP

ngay 04 thang 12 nam 2018 clla Chinh phLlquy dinh v~ phat hanh Tnii phi~u doanh nghi~p.Ngay hoan t~t ph<ithanh: Ngay 15 thang 6 nam 2020.

5. PhU'cyngthu-e thanh toan g&c, Hii tnii phi~u: Vi~c thanh toan g6c, lai Trai phi~u khi d~nl1<;1ndUQ'cthvc hi~n b~ng cach chuy~n khoan VaGtai khoan do Chll SO-Hem Tnii phi~u

(hong bao bang van ban.

6. Cac t6 ehu-c tham gia dQi ph at hanh (vi d\l t6 ChtfCtu v~n. bao lanh phat hanh, d?-idi~nnguai sa him wii phi~u. (1<;1i1;;quan ly~tili san bao Gam, n~u c.6...): Khong

7. Quy~n clla nha dAu tU'SO' him tnii phi~u:

- DuQ'c T6 chtrc phat hanh thanh toan d~ydtl. clLmglwn g6c. lai Trai phi~u khi ('1~nl1<;1nthea cclc ('1i~uki~n. di~Llkhoan CllaTrai phi~ll neu t:;ti HQ'pd6ng phat h3.nhTrai phi~u:

_ Trai phieu bi han ch~ chuyen nhirong t6i thi~u mot (01) nam, k~ tir ngay hoan thanh dotphat hanh, tnr tnrong hQ'Pchuyen nhuong trai phieu chuyen 06i giira cac nha o~u tuclnrng khoan chuyen nghiep, theo quyet dinh cua Toa an hoac thira k~ thea quy dinhcua phap luat. Sau mot (01) nam k~ tLTngay hoan thanh dot phat hanh, Chu sa hiru Trai

phieu diroc phep tv do chuyen nhuong Trai phieu;

- Duoc quyen chuyen d6i mot phan hoac toan bo Trai phieu thanh C6 phieu pho thongVaGb~t ky thai di~m nao trong Thai han chuyen d6i duoc quy dinh tai HQ'Pd6ng phat

hanh trai phieu;

- Cac quyen khac theo cac f)i~u kien va Di~u khoan C\lth~ CllaTrai phi~u oUQ'cneu t<;li

HQ'Pd6ng phat hanh Trai phi~u

8. PhU'ong thrrc thl!c hi~n quy~n (trong truang hQ'Pphat hanh trai phi~u chuy~n 06i, phat

himh trai phi~u c6 kern chUng quy~n):

- Cac quy~n kern thea trai phi~u: Quy~n chuy~n d6i mot ph~n ho?c toan bo Trai phi~u

thanh c6 phi~u ph6 thong.

Di~u ki~n, thai gian thvc hi~n quy~n: Quy~n chuy~n d6i duQ'cthvc hi~n VaGb~t ky thaidi~m nao thea quy~t dinh clla Chli sa huu Trai phi~u sau 01 nam k~ ttTthai di~m hoan

t~t phat hanh.

- Ty 1~chuy~n d6i va phuong phap tinh gia mua valho?c chuy~n d6i:

+ Gia Chuy~n f)6i: Gia C6 Phi~u Binh Quan Gia Quy~n (VWASP) trong 30 NgayLim Vi~c tru6c ngay ky hQ'Pd6ng mua ban trai phi~u.

Gia Chuy~n D6i se duQ'c oi~u chinh khi (i) Cong ty phat hanh them c6 phi~u, (ii)Cong ty tach c6 ph~n, nh~p c6 ph~n ho?c phan 10?i c6 ph~n, va (iii) cac sv ki~nkhac (n~u c6) duQ'cneu t<;licac di~u khoan va di~u ki~n ca ban Cllatrai phi~u va hQ'P

d6ng mua ban trai phi~u.

=~NG:.PH)

mANlNE

+ Ty l~ chuy~n d6i =1.000.000.000 d6ng (M~nh gia Trai phi~u)

Gia Chuy~n D6i t<;lithai di~m chuy~n d6i

v6i di~u ki~n r~ng (i) s6 C6 Ph~n Chuy~n D6i se duQ'c tinh b~ng gia tri trai phi~u

cong v6i cac khoan Eii cong d6n chia cho Gia Chuy~n D6i t<;liNgay Chuy~n D6i va(ii) ph~n Ie th~p phan se khong dUQ'ctinh b~ng c6 phi~u (s6 tMp phan oUQ'clamtron giam d~n s6 g~n nh~t clla s6 C6 Ph~n Chuy~n D6i) va s6 ti~n tuang duang

ph~n th~p phan se c1uQ'cthanh toan cho nha d~u tu b~ng ti~n m?t.

- Phuang phap tinh va cach thtrc d~n bLlthi~t lwi trong truang hQ'Pkhong th\Tchi~n duQ'c

quyen:

Cong ty cam k~t bao luu va e6 s~n, khong e6 quy~n lnl tien, ngoai thAmquy~n c6 phi~uph6 thong duge tlYquy~n nhung chua (1uge phat hanh, v6i m\lC (1iehth\fe hi~n ehuy~n(16iTnii pbi~u. toan bQ s6 c6 phfm ph6 thong sau d6 c6 th~ phat hanh khi chuy~n d6itAt ca cae Tn'li phi~u c1anglUll h,lnh. TAt ea cae c6 phAn pho thong c1uQ'eban giao khicblly~n c16iTrai phi~u ph:ii duge thong qua cApc6 thAmquy~n, phat hanh hQ'Pl~. thanh

toan diy du va khong phai g6p them, khong phai la d6i tuong bi th~ chap, khi~u nai, IQ'i

ich chirng khoan va cac bien phap bao darn khac (tnr cac khoan the chap, phi, IQ'iich

chung khoan va cac khoan no khac duoc tao boi cac Chu sa hiru Trai phieu).

_ Cac di~u khoan khac lien quan den quyen IQ'icua nguoi sa hiru chirng quyen: khong

9. Cam k€t v~ dam bao (trong tnrong hQ'Pphat hanh trai phieu c6 dam bao): khong

10. Mua lai trai phieu trmrc han, hoan dai trai phieu: Sau hai muoi b6n (24) thang k~ tir

ngay hoan tAtphat hanh, Chu sa hiru Trai phieu c6 th~ thuc hien quyen chon cua minh d~

yeu ciu T6 Chirc Phat Hanh mua I~i mQt phin ho[[tctoan bQTrai phiSu.

II. DANHSACHTRAI cut)

STT Nha diu trr tdi phi€u Gia tri niim gift (dang) Ty trQng (%)

I Nha diu trr trong nrr6'c

1 Nha diu tu t6 chuc - -

2 INha diu tu ca nhan -~

~II Nha diu trr nrr6'c ngoai !~.N '()

leONG-0

1 Nha diu tu t6 ch(rc *~

WCAPE YEOLLIM ~~

CORETREND GLOBAL FUND 172.000.000.000 ~~100%

1

2 INha diu tu ca nhan - -

Tang 172.000.000.000 100%

III. cAc DOl TAc LIEN QUANTOI DQT PHAT HANH

1. Ta chtfc dang ky, lrru ky trai phi€u:

Trung Tam Luu Ky Ch(mg Khoan Vi~t Nam

Tr~lsa chinh: 112 Duang Hoang Qu6c Vi~t, phuong C6 Nhu~ 1, Qu?n B~c Itr Liem, Thanh

ph6 HaNQi

Di~n tho~i: 02439747123

Fax: 02439747120

2. Ta chtfc lien quan kh::ic: khong