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Connected Car –
das Auto der Zukunft
Verbraucherumfrage
März 2012
Design der Studie
► Telefonische Befragung durch ein unabhängiges Marktforschungsinstitut
(Valid Research, Bielefeld) im Januar 2012
► Repräsentative Befragung von 2.000 (volljährigen) Verbrauchern in Deutschland
► Erklärung der Piktogramme:
Seite 2
Peter Fuß Partner/Wirtschaftsprüfer/Steuerberater Senior Advisory Partner Automotive GSA Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mergenthalerallee 3-5 65760 Eschborn Telefon: + 49 (6196) 996 27412 [email protected]
Holger Forst Partner/Wirtschaftsprüfer/Steuerberater Global Telecommunications Market Leader Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ludwigstraße 8 50667 Köln Telefon: + 49 (221) 2779 20171 [email protected]
Ernst & Young
Ø Smartphone-Besitzer 18-35 Jahre Durchschnitt
Design der Studie: Gliederung
I. Der Konsument der Zukunft
II. Das Auto der Zukunft
III. Connected Car:
Herausforderungen für Anbieter
Seite 3 Ernst & Young
I. Der Konsument der Zukunft
I. Der Konsument der Zukunft
Verbraucher heute
Welche Ansprüche stellen Verbraucher an Mobilität, Erreichbarkeit
und digitale Vernetzung?
Seite 5
Verbraucher in Zukunft
Wie wird sich die Einstellung der Konsumenten
zu Mobilität und Vernetzung verändern?
Ernst & Young
Ständig mobil…
Seite 6
► Immer auf dem Sprung: Uneingeschränkte Mobilität ist für drei Viertel der Befragten bedeutsam, für 43 Prozent
ist sie sogar sehr wichtig. Bei den unter 35-Jährigen ist dieses Bedürfnis sogar noch größer: Nur noch für 15
Prozent ist Mobilität kein besonderes Thema.
„Wie wichtig ist Ihnen uneingeschränkte Mobilität?“
Alle Befragten Befragte im Alter zwischen 18 und 35 Jahren
46
39
15
43
31
26
sehr wichtig
unwichtig
eher wichtig
sehr wichtig
unwichtig
eher wichtig
Ernst & Young
Ø
Angaben in Prozent
…und immer erreichbar
Seite 7
► Ständig erreichbar zu sein, ist für die Mehrzahl der Deutschen ein hohes Gut: 70 Prozent halten dies für wichtig,
bei den 18 bis 35-Jährigen sind es sogar 82 Prozent.
„Wie wichtig ist Ihnen die ständige Kommunikation und Erreichbarkeit mithilfe moderner
Kommunikationsmittel?“
Alle Befragten Befragte im Alter zwischen 18 und 35 Jahren
44
38
18
33
37
30 sehr wichtig
unwichtig
eher wichtig
sehr wichtig
unwichtig
eher wichtig
Ernst & Young
Ø
Angaben in Prozent
Smartphones auf dem Vormarsch
Seite 8
► Smartphones sind keine Seltenheit mehr: 29 Prozent der Befragten geben an, ein solches Gerät zu besitzen.
Unter den jüngeren Befragten hat bereits jeder Zweite ein Smartphone – Tendenz steigend. Gewohnheiten von
Smartphone-Nutzern werden deshalb in Zukunft wohl auch allgemein weit verbreitet sein.
„Besitzen Sie ein Smartphone?“
Alle Befragten Befragte nach Altersgruppen
29
71
ja
nein
Angaben in Prozent
52
40
25 21
10
18-35 Jahre
36-45 Jahre
46-55 Jahre
56-65 Jahre
66+ Jahre
Ernst & Young
Ø
4
18
23
9
30
34
7
26
30
ständig online mehrmals täglich einmal täglich
Fast jeder Zweite täglich online
Seite 9
► 45 Prozent der befragten Verbraucher sind zumindest einmal täglich online. Deutlich ist die Verschiebung in der
Generation der 18 bis 35-Jährigen. Hier surfen 73 Prozent mindestens einmal täglich. Fast jeder Zehnte ist sogar
ständig online.
„Wie oft surfen Sie im Internet?“
Angaben in Prozent / an Hundert fehlende Prozent: „gelegentlich/nie“
Summe „täglich online“
= 73%
= 63%
= 45%
Ernst & Young
Ø
Ø Ø Ø
I. Der Konsument der Zukunft: Zwischenergebnisse
Seite 10
Mobil ohne Grenzen: 74 Prozent
der Deutschen ist uneingeschränkte
Mobilität wichtig.
Pausenlos vernetzt: 70 Prozent der
Befragten wollen ständig erreichbar sein.
Hierfür nutzen sie häufig das Internet:
45 Prozent sind täglich online.
Oft surfen die Befragten über das
Smartphone, das bereits zu einem
Massenmedium geworden ist. Fast jeder
Dritte besitzt ein solches Gerät, bei den
jüngeren Befragten liegt der Anteil sogar
bei über 50 Prozent.
Aus demographischen Gründen und
angesichts der zunehmenden
Verbreitung von Smartphones: Junge
Verbraucher und Smartphone-Besitzer
geben Aufschluss über den
Konsumenten der Zukunft.
Mobilität gewinnt an Bedeutung:
Unter den Jüngeren wünschen sich
85 Prozent uneingeschränkte Mobilität,
fast ebenso viele wollen immer
erreichbar sein.
Das Web als ständiger Begleiter:
73 Prozent der unter 35-Jährigen sind
täglich im Netz, jeder Elfte ist bereits
durchgehend online – Tendenz steigend.
Ernst & Young
II. Das Auto der Zukunft
II. Das Auto der Zukunft
Seite 12
Unbegrenzte Mobilität – aber wie?
Schon heute wollen viele Menschen Mobilität individuell und flexibel
leben. Aber benötigen sie dafür ein (eigenes) Auto?
Welche Rolle spielt das Auto in der mobilen Welt der Zukunft?
Das Automobil heute und morgen
Die Anforderungen der Konsumenten an das Auto sind vielfältig.
Auf welche Weise werden sie sich in Zukunft verschieben?
Ernst & Young
65 72 72 67 66 68 72
18-35 Jahre
36-45 Jahre
46-55 Jahre
56-65 Jahre
66+ Jahre
Weiterhin hoch im Kurs: Das eigene Auto
Seite 13
„Wie wichtig ist Ihnen ein eigenes Auto?“
Alle Befragten Anteil „sehr wichtig“
Angaben in Prozent
68
17
15
sehr wichtig
unwichtig
eher wichtig
Ernst & Young
Ø
Ø
► Uneingeschränkt mobil – und bitte mit eigenem Auto! 68 Prozent der Befragten ist der Besitz eines eigenen
Fahrzeugs sehr wichtig, 17 Prozent eher wichtig. In der Gruppe der 18 bis 35-Jährigen unterscheiden sich diese
Werte nur geringfügig. Das eigene Auto wird damit vermutlich auch in Zukunft nicht an Attraktivität verlieren.
15
24
24
24
42
36
42
43
60
72
66
83
76
24
27
36
39
33
40
39
42
31
21
27
13
20
Integrierte Kommunikation
Markenimage
Design
Motorstärke
Wiederverkaufswert
Größe/Stauraum
Technischer Fortschritt
Komfort
Bedienungsfreundlichkeit
Verbrauch/Umweltfreundlichkeit
Preis
Sicherheit
Qualität
Gut, sicher, günstig – Kriterien beim Autokauf
heute
Seite 14
„Was ist Ihnen aktuell beim Autokauf wichtig?“
► Entscheidende Kriterien beim Autokauf sind für die meisten Befragten Qualität (96 Prozent), Sicherheit
(96 Prozent) sowie Verbrauch und Preis (jeweils 93 Prozent). Doch auch die ins Fahrzeug integrierte
Kommunikation spielt bereits für 39 Prozent der Deutschen eine Rolle.
Angaben in Prozent sehr wichtig eher wichtig
Ernst & Young
96
96
85
81
76
75
63
60
51
39
93
93
91
Motorstärke
63 67 73
Ø
Kriterien beim Autokauf im Vergleich
Seite 15 Ernst & Young
„Was ist Ihnen aktuell beim Autokauf wichtig?“
Angaben in Prozent
Antwort: „sehr wichtig“ und „eher wichtig“
► Große Unterschiede zwischen
den Verbrauchergruppen
► Integrierte Kommunikation ist v.a.
für Smartphone-Besitzer bereits
heute attraktiv
► Aber auch die Ansprüche der
Konsumenten an Design, PS und
Image werden steigen
Technischer Fortschritt
81 85 89
Ø
Markenimage
50 56 61
Ø
39 35 52
Integrierte Kommunikation
Ø
Design
60 75 72
Ø
13 15 14
41 44
22
77
18 20 24
31 31
35
18
Das Auto der Zukunft
Seite 16 Ernst & Young
„Stellen Sie sich das Auto der Zukunft vor: Welche Anforderungen sollte es erfüllen?“
► Klein im Verbrauch und dennoch sportlich: So stellen sich die Verbraucher das Auto der Zukunft vor. Zusätzlich
stehen mobilitätsbezogene Angebote auf der Wunschliste der Verbraucher weit oben. Auch Kommunikations- und
Entertainment-Angebote geraten zunehmend in den Fokus der Befragten – v.a. der Smartphone-Besitzer.
Angaben in Prozent
Verbrauch/
Umweltschutz
Sportlichkeit Fahrassistent Intelligente
Navigation
Integriertes
Entertainment
Integrierte
Kommunikation
Vernetzung
mit Zuhause
17 21 21
45 42 29
73
22 27 30
31 34
39
21
Ø
eher wichtig eher wichtig
sehr wichtig sehr wichtig
Ø
Klassisch Mobilität Kommunikation und Entertainment
95 94
57
68
75 76 72
76
38
51
35
48
31
39
II. Das Auto der Zukunft: Zwischenergebnisse
Das Auto bleibt der Deutschen liebstes
Kind. 85 Prozent der Befragten wollen ein
eigenes Auto.
Ob jung oder alt, IT-affin oder nicht –
der Wunsch nach einem eigenen Wagen
ist ungebrochen.
Gute Qualität, hohe Sicherheit, ein
niedriger Preis und geringe
Umweltbelastung – das sind die
entscheidenden Kriterien beim Autokauf.
Schon heute achten außerdem 39 Prozent
der Verbraucher auf integrierte
Kommunikation, bei den Smartphone-
Besitzern sind es sogar 52 Prozent.
Das eigene Auto hat Zukunft –
doch die Automobilindustrie wird
sich umstellen müssen.
Entscheidend wird u.a. sein, wie gut
das Fahrzeug mit seiner Umwelt
vernetzt ist: Dienstleistungen wie
Fahrassistenten und intelligente
Navigationssysteme stehen ganz oben
auf der Wunschliste der Konsumenten.
Bei all dem bleiben klassische
Kaufkriterien wie ein niedriger
Verbrauch, technischer Fortschritt,
Motorstärke oder das Markenimage
weiterhin aktuell.
Seite 17 Ernst & Young
III. Connected Car
Bild: Corning Incorporated
III. Connected Car
Seite 19
Das vernetzte Auto kommt
Die Konsumenten wollen ein eigenes Auto, und sie haben Interesse
an interaktiven Kommunikationsdiensten im Fahrzeug.
Welche Produkte sind für die Verbraucher besonders interessant?
Anbieter vor großen Herausforderungen
Wie können die Wünsche der Kunden erfüllt werden?
Welche neuen Geschäftsmodelle entstehen?
Ernst & Young
Hotelreservierung und Parkplatzsuche inklusive
Seite 20 Ernst & Young
„Welche Apps, Daten- oder Kommunikationsdienste sollten sinnvollerweise in ein Fahrzeug
integriert sein?“
► Viele Apps sollen nach dem Willen der Verbraucher in zukünftige Autos bereits integriert sein. Besonders attraktiv:
Anwendungen, die das Finden und Buchen von Hotels (53 Prozent) oder die Parkplatzsuche (40 Prozent)
erleichtern.
Angaben in Prozent
5 7
21 27
22 13 17
7
13 31
Twitter/Soziale
Netzwerke
Internet-
Fernsehen
Parkplätze/Fahrzeug-
service verwalten
Hotels usw. finden
und buchen
Sprachgesteuerte
sehr sinnvoll sehr sinnvoll
eher sinnvoll eher sinnvoll
Ø 53
69
40
54
28 28 24
37
18
25
6 10 7
20
31 19
27
21
34
38
Ø
Sicherheit und Komfort durch intelligente Technik
Seite 21 Ernst & Young
„Welche erweiterten, daten- und kommunikationsgestützten Navigationshilfen halten Sie für sinnvoll?“
74 Prozent wollen ihre Routen flexibel am
PC oder Smartphone planen – und sie
dann direkt mit dem Auto verknüpfen.
53 Prozent der Befragten wünschen
sich Fahrhilfen, die auf Car-to-Car-
Kommunication beruhen. Dazu gehören
z.B. Warnungen vor glatten Straßen
oder Stauinformationen.
Car-Sharing zwar kein Ersatz fürs eigene Auto…
Seite 22
„Könnten Sie sich vorstellen, auf ein eigenes Auto zu verzichten, wenn die folgenden Smartphone-
gestützten Mobilitätsangebote in ausreichendem Maß zur Verfügung stünden?“
► Selbst bei flächendeckendem Angebot und leichter Handhabung von unterwegs: Nur jeder Neunte kann sich
vorstellen, zugunsten von Car-Sharing oder gelegentlicher Auto-Miete auf ein eigenes Fahrzeug zu verzichten.
Die Werte sind in der Gruppe der 18 bis 35-Jährigen und bei den Smartphone-Besitzern beinahe identisch.
Ernst & Young
65 64 63
24 25 25
11 11 12
Ad-hoc Car-Sharing Auto-Anmietung ohne feste Vermietstationen
Fahrgemeinschaften
Angaben in Prozent
nein
wahrscheinlich
eventuell
50 44 43
36 36
58
50 52
40 45
57 55 51
44 46
…doch als Ergänzung attraktiv
Seite 23
„Welche Smartphone-gestützten Mobilitätsangebote würden Sie nutzen, wenn sie flächendeckend
verfügbar wären?“
► Die Nachfrage nach Car-Sharing-Angeboten dürfte künftig besonders hoch sein bei jüngeren Autofahrern und
Smartphone-Besitzern, die bereits die Handhabung solcher Dienstleistungen gewohnt sind.
Angaben in Prozent
Antwort: „sehr wahrscheinlich/eventuell“
Personalisierte Fahrzeug-
einstellungen bei Car-
Sharing-Angeboten
(Sitzeinstellung usw.)
Abrechnung der
tatsächlichen Nutzung
eines Mietwagens über
das Smartphone
Fahrgemeinschaften Auto-Anmietung ohne
feste Vermietstationen
Ad-hoc Car-Sharing
Ernst & Young
Ø
34
21
16 14
7 7
24
32
16
12
8 7
Nur kostenfreie Angebote
Flatrate Monatliche Zahlung Pay-per-use Jährliche Zahlung Einmalzahlung
Smarte Angebote im Auto: Bitte keine Zusatzkosten!
Seite 24
► So interessant manche Online-Angebote für das Auto auch sein mögen: Jeder dritte Befragte möchte sie nur
nutzen, wenn sie kostenfrei sind. Gute Chancen gibt es für Flatrate-Modelle, bei denen keine Zusatzkosten für
Einzelleistungen anfallen.
„Online-Kommunikationsdienste im Auto: Welches Gebühren-Modell würden Sie favorisieren?“
Angaben in Prozent
Ernst & Young
Ø
III. Connected Car: Zwischenergebnisse
Kaum jemand würde aufs eigene Auto
verzichten – doch als Ergänzung besitzt
das Car-Sharing gute Chancen am
Markt.
Smartphone-gestützte Anwendungen
stehen schon heute hoch im Kurs – v.a.
dann, wenn sie direkt mit dem Autofahren
zu tun haben.
Car-to-Car-Kommunikation verspricht in
Zukunft mehr Komfort und Sicherheit
dank intelligenter Navigation. Obwohl
noch nicht am Markt, wünscht sich schon
heute jeder Zweite entsprechende
Angebote.
Bitte keine Zusatzkosten!
55 Prozent würden Online-
Kommunikationsdienste im
Auto nur dann nutzen, wenn keine
(sichtbaren) Zusatzkosten entstehen.
Insbesondere die Car-to-Car-
Kommunikation erfordert jedoch hohe
Investitionen – u.a. in den Ausbau der
bereits heute stark ausgelasteten
Datennetze: Ein technologischer und
finanzieller Kraftakt für die beteiligten
Branchen, der neue Partnerschaften
und Geschäftsmodelle erfordert.
Seite 25 Ernst & Young
Ausblick
Ernst & Young Seite 26
Auch junge Autofahrer
wünschen sich sportliche
und ansprechend
gestaltete Autos – die
allerdings möglichst wenig
verbrauchen sollten.
Die Investitionen für eine
funktionsfähige Car-to-
Car-Kommunikation sind
nur von mehreren
Anbietern zu stemmen:
Branchenübergreifende
Kooperationen zwischen
Autoherstellern und
Telekommunikations-
anbietern sind notwendig.
Gelingen Kooperationen,
so winkt ein vielversprech-
ender Markt. Deutschland
könnte zum führenden
Standort für das
Connected Car weltweit
werden – und ein
Gegengewicht zur
amerikanisch dominierten
Kommunikationsbranche
bilden.
Verbrauch oder Qualität
bleiben bedeutende
Merkmale, werden vom
Kunden jedoch als selbst-
verständlich betrachtet. Im
Wettbewerb entscheiden
neue Angebote wie die
integrierte Kommunikation.
Sie ist bereits heute für
viele Verbraucher attraktiv.
Das vernetzte Auto ist attraktiv! Aber wer zahlt?
► Sichtbare Zusatzkosten für smarte Angebote im Auto lehnen viele Verbraucher ab: Innovative Zahlungsmodelle
sind gefragt. Käufer dürften zukünftig ihr Auto inklusive smarter Angebote erwerben. Die Kostenabrechnung könnte
zwischen Autohersteller und Telekommunikationsanbieter erfolgen (B2B statt B2C).
Klassische Kaufkriterien
nicht vernachlässigen!
So punkten
Automobilhersteller
Zukunftsmarkt
Car-to-Car-
Kommunikation
Win-Win-Situation
für Telcos und
Autohersteller
Ernst & Young
Assurance | Tax | Transactions | Advisory
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