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CONSEJO INTERNACIONAL SOFOFA Política Comercial y Comercio Exterior de Chile

Álvaro Jana Linetzky Director General

Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales

Septiembre, 2013

01 Acuerdos de Libre Comercio de Chile y Evolución del Comercio Internacional

02 Negociaciones en Curso: AP y TPP

03 Otras Negociaciones

Representan un 62% de la

población mundial

Representan un 85% del PIB mundial

Acuerdos Firmados

Acuerdos Vigentes

Acuerdo no firmado

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile y FMI, World Economic Outlook, abril, 2013.

22%

78%

2000: US$ 18 mil millones (11 países)

93%

7%

2012: 78 US$ mil millones (60 Países)

SIN ACUERDO

CON ACUERDO

EXPORTACIONES CHILENAS

POLÍTICA COMERCIAL DE CHILE 22 ACUERDOS COMERCIALES CON 60 PAÍSES

Tailandia

Hong Kong

Vietnam

Nicaragua (19 de marzo, 2013)

Malasia (18 de abril 2012)

Turquía (1 de marzo 2011)

Ecuador (25 de enero 2010 )

Colombia (8 de mayo 2009)

Australia (6 de marzo 2009)

Perú (1 de marzo 2009)

Cuba (27 de junio 2008)

Panamá (7 de marzo 2008)

Japón ( 3 de septiembre 2007)

India (17 de agosto 2007)

P-4 ( 8 de noviembre 2006)

China (1 de octubre 2006)

EFTA (1 de diciembre 2004)

Corea (1 de abril 2004)

Estados Unidos (1 de enero 2004)

Unión Europea (1 de febrero 2003)

Centro América (14 de febrero 2002)

México (31 de julio 1999)

Canadá (5 de julio 1997)

Mercosur (1 de octubre 1996)

Bolivia (30 de junio 1993)

3

(*) Las exportaciones entre 2003-2010 se calcularon utilizando un promedio del cobre del período 1987 – 2003 = 0,965 US$/Lb (**) Promedio ponderado arancel de importación.

Fuente: DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile, UNCTAD y Cámara de Comercio de Santiago.

CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL

1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2012

EXPORTACIONES MUNDO 20% 5,5% 6.4% 10%

EXPORTACIONES CHILE 14% 5.9% 8.7% 14%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

19

70

19

72

19

74

19

76

19

78

19

80

19

82

19

84

19

86

19

88

19

90

19

92

19

94

19

96

19

98

20

00

20

02

20

04

20

06

20

08

20

10

20

12

REDUCCIÓN UNILATERAL TARIFARIA ACE MERCOSUR

AAE EU

TLC COREA

TLC EEUU

TLC CHINA

TLC JAPÓN

EXPORTACIONES

EXPORTACIONES* (A PRECIOS CONSTANTES

EXPORTACIONES NO COBRE

ARANCEL EFECTIVO**

32,6% (NMF 220%)

6,2% (NMF 10%)

15,5% (NMF 35%)

12,3% (NMF 20%)

9,5% (NMF 15%)

9,2% (NMF 11%)

2,9% (NMF 6%)

1,01%

ARANCEL EFECTIVO** Y EXPORTACIONES MM US$ Y PORCENTAJE

4

INTERCAMBIO DE CHILE CON EL MUNDO SUPERÓ LOS US$ 157 MIL MILLONES (MILLONES DE US$ )

40.915

57.752

74.900

98.358

116.156

127.298

98.268

130.396

156.685 157.745

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

5 Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile .

EXPORTACIONES DE CHILE CON PAÍSES CON ACUERDO COMERCIAL 1993-2012 (MILLONES DE US$)

6 Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile .

36

6

57

4

77

8

2.5

94

3.1

38

3.4

49

3.3

76

3.9

99

3.9

95

3.5

85

9.9

29

21

.89

6

27

.44

1

46

.09

0

62

.70

9

58

.91

2

51

.41

9

65

.98

5

75

.81

0

73

.26

6

9.0

49

11

.06

9

15

.66

7

12

.80

2

14

.75

0

12

.94

7

13

.79

4

15

.20

7

14

.39

8

14

.85

1

11

.72

1

11

.12

9

14

.53

3

13

.29

1

5.8

53

5.5

98

4.0

44

5.1

23

5.6

45

5.0

11

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Con Acuerdo Sin Acuerdo Participación %

(*) Incluye Hong Kong – (**) Incluye México. Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile .

74

3.368

1.448 1.400 692

264 57 58 57 36 35

18.218

11.970

9.580

8.384

6.053

4.551

2.586

1.346 1.283 1.250 438

CHINA* UE ESTADOS UNIDOS JAPÓN MERCOSUR COREA INDIA MÉXICO CANADÁ AUSTRALIA CENTROAMÉRICA

1990 2012

América Latinay el Caribe (**)

Asia

Europa

Norteamérica

Otros

12%

27%

39%

18%

4%

1990: 9 mil millones US$

22%

31%

26%

19%

2% América Latina yel Caribe (**)

Asia

Europa

Norteamérica

Otros



Asia

Europa

Norteamérica

Otros


22%

31% 26%

19% 2%

17%

48%

18%

14% 3%

COMERCIO EXTERIOR DE CHILE EVOLUCIÓN EXPORTACIONES POR MERCADO DE DESTINO (MILLONES DE US$)

7

(*) Incluye Hong Kong – (**) Incluye México. Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile .

1.367

57

1.310 1.882

101 122 525 224 1 26 1

18.188

14.432

10.952 10.635

2.608 2.604 2.596

1.032 711,0 474 202,17

ESTADOS UNIDOS CHINA* MERCOSUR UE MÉXICO COREA JAPÓN CANADÁ INDIA AUSTRALIA CENTROAMÉRICA

1990 2012

COMERCIO EXTERIOR DE CHILE EVOLUCIÓN IMPORTACIONES POR MERCADO DE ORIGEN (MILLONES DE US$)


Asia

Europa

Norteamérica

Otros

24%

13%

28%

22%

13%


América Latina yel Caribe (**)

Asia

Europa

Norteamérica

Otros



Asia

Europa

Norteamérica

Otros


33%

16% 18%

21%

12%

28%

29% 14%

24%

5%

8

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile,

COMERCIO EXTERIOR DE CHILE: Enero-Agosto 2012/2013 Cifras en MM US$ y porcentajes

9

2012 2013 2012 2013

Total exportaciones (FOB) 51.306 51.751 0,9% 5.753 6.371 10,7%

Total exportaciones mineras 29.257 28.712 -1,9% 3.205 3.715 15,9%

Total exportaciones de cobre 26.328 26.137 -0,7% 2.860 3.395 18,7%

Total exportaciones resto de minería 2.929 2.575 -12,1% 345 320 -7,4%

Total exportaciones celulosa* 1.573 1.648 4,8% 232 260 12,4%

Total exportaciones no mineras ni celulosa 20.477 21.390 4,5% 2.317 2.396 3,4%

Frutas 3.586 4.177 16,5% 208 217 4,3%

Alimentos procesados sin salmón 3.815 3.763 -1,4% 519 462 -11,0%

Salmón 1.352 1.736 28,4% 129 219 69,9%

Vino embotellado 935 939 0,4% 133 139 4,7%

Forestal y muebles de la madera 1.442 1.516 5,1% 210 202 -4,0%

Químicos 3.917 3.724 -4,9% 477 479 0,5%

Productos metálicos, maquinaria y equipos 1.929 2.008 4,1% 243 278 14,5%

Total importaciones (CIF) 51.469 53.813 4,6% 7.251 7.324 1,0%

Bienes intermedios 29.159 28.657 -1,7% 3.797 3.773 -0,6%

Petróleo 3.968 4.636 16,8% 407 675 65,8%

Bienes de consumo 12.912 14.191 9,9% 1.889 1.984 5,0%

Bienes de capital 9.398 10.965 16,7% 1.565 1.568 0,2%

Total importaciones (FOB) 48.448 50.692 4,6% 6.812 6.895 1,2%

Saldo Balanza Comercial (FOB) 2.858 1.059 -1.059 -525

Variación

anual

Enero - Agosto Variación

anual

Agosto

Exportaciones (FOB) Exportaciones NoMineras ni Celulosa

Importaciones (CIF)

51.306

20.477

51.469 51.751

21.390

53.813

enero-agosto 2012 enero-agosto 2013

0,9%

4,5%

4,6%

2012

2013

2011

ALIANZA DEL PACÍFICO CRONOLOGÍA

28 de abril I Cumbre Presidencial en Lima-Perú, fue creada la “Alianza del Pacífico” para la conformación de un “Área de Integración Profunda en el marco del ARCO del Pacífico Latinoamericano”. 4 de diciembre II Cumbre Presidencial en Mérida-México, los mandatarios acordaron suscribir un Tratado Constitutivo de la Alianza del Pacífico.

5 de marzo III Cumbre Presidencial “virtual”. 6 de junio IV Cumbre Presidencial, en Antofagasta-Chile, en el Observatorio Paranal. En ella se suscribió el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico. 17 de noviembre V Cumbre Presidencial en Cádiz-España, en el marco de la XXII Cumbre Iberoamericana.

27 de enero VI Cumbre Presidencial en Santiago-Chile, en la declaración se reafirmó el compromiso de concluir las negociaciones a fines del primer semestre de 2013.

23 de mayo VII Cumbre Presidencial en Cali - Colombia, en la declaración se reafirmó el compromiso de concluir las negociaciones en junio de 2013, comenzar las negociaciones en materia de mejora regulatoria y exploración en nuevas áreas

11

ALIANZA DEL PACÍFICO ESTRUCTURA DE TRABAJO

PRESIDENTES

CONSEJO DE MINISTROS OBSERVADORES

GAN

Comercio e Integración

Servicios Y Capitales

MFS OTC RO

Estrategia Comunicacional

Propiedad Intelectual

Movimiento de personas

Cooperación Asuntos

Institucionales Compras Públicas

Mejora Regulatoria

12

OBSERVADORES • Países que comparten objetivos de la Alianza del

Pacífico.

• En la actualidad son Observadores Australia, Canadá, China, Corea del Sur, Ecuador, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Honduras, Japón, Paraguay, Portugal, República Dominicana, Nueva Zelanda, Turquía, Estados Unidos y Uruguay.

OBSERVADORES CANDIDATOS • Dentro del periodo de un año, el Estado Observador

deberá cumplir con las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco para iniciar su proceso de adhesión a la Alianza del Pacífico. A la fecha Panamá cuenta con la calidad de Observador Candidato

INVITADOS • Estados u Organismos Invitados, a participar en

Cumbres de Presidentes o reuniones del Consejo de Ministros, o en algún segmento de ellas.

ALIANZA DEL PACÍFICO OBSERVADORES E INVITADOS

PROCESO DE ADHESIÓN • El proceso de La adhesión implica la aceptación

sin reserva alguna del Acuerdo Marco y sus, instrumentos y compromisos acordados por el Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico.

• Para ello el Consejo de Ministros establecerá un

grupo de trabajo que evaluará el cumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes Lineamientos y formulará una recomendación.

• En la actualidad Costa Rica se encuentra en este proceso

13

AVANCES PRIMER PAQUETE DE MEDIDAS COMERCIALES

Eliminación de Aranceles • 100% universo arancelario • 92% inmediato

Reglas de Origen Flexibilización, Regla única y Acumulación

Facilitación de Comercio Certificación Electrónica de Origen, Interoperabilidad Ventanillas únicas, Cooperación Aduanera, OEA.

Medidas Sanitarias, Fitosanitarias y Obstáculos Técnicos

Cooperación Regulatoria en los sectores cosméticos y farmacéuticos

14

.

AVANCES PRIMER PAQUETE DE MEDIDAS COMERCIALES

Capítulos comprehensivos de Servicios e Inversiones

• Transporte Marítimo • Servicios Financieros • Transporte Aéreo • Servicios Profesionales

Contratación Pública

Integración bolsas de comercio

Integración energética

15

.

• Propiedad Intelectual • Mejora Regulatoria • “Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico” • Movilidad de Personas

• Nuevas temáticas: minería, educación

• Trabajo con Observadores y otros países.

AVANCES PROGRAMA POST JUNIO 2013

16

Acuerdo Trans-Pacific Partnership (TPP) HITOS DEL PROCESO TPP

2008: Se inicia proceso de negociación de capítulos de Inversiones y Servicios Financieros del P4 + EE.UU. 2008: En el marco de la Cumbre APEC Australia, Perú y Vietnam anuncian su intención de sumarse al Proceso de ampliación P4. 2009: Se oficializa el inicio del proceso de negociaciones Trans Pacific Partnership (TPP), incluyendo a Chile, Nueva Zelanda, Singapur, Brunei, Estados Unidos, Australia, Perú y Vietnam. 2010: Se realiza la primera Ronda de Negociaciones Proceso TPP en Australia a fines del mismo año Malasia oficializa su ingreso. 2011: Chile es anfitrión de la V Ronda de Negociaciones. 2012: Canadá y México se suman oficialmente al Proceso TPP 2013: Japón se suma oficialmente al Proceso TPP

La principal característica del Acuerdo P4, es que fue diseñado como un Acuerdo abierto a la adhesión de terceros países con el objeto de promover la creación de una Alianza Estratégica mayor para la liberalización del comercio en la región del Asia Pacífico.

17

18

TPP ESTADO DE AVANCE TPP

Marzo 2011

Marzo 2012 Cumbre APEC

Bali, Octubre

Marzo 2010

Marzo 2013

15 de Marzo Anuncio de incorporación de Japón al TPP

15-24 Mayo Ronda XVII Lima

Julio Ronda XVIII Malasia

XIX Ronda Brunei 24 – 31 Agosto

Junio Reunión CN+1 (Vietnam)

23,24 y 25 Julio Incorporación Japón

Reunión CNs 18 -21 Septiembre

Reunión Ministerial TPP. Previa a la Ronda. 22 y 23 Agosto

Finalización Diciembre 2013

18

TPP BENEFICIOS SISTÉMICOS

» CHILE PARTICIPARÁ EN EL DISEÑO DE LA NUEVA ARQUITECTURA COMERCIAL, INCLUYENDO SUS

REGLAS Y DISCIPLINAS QUE SON IMPORTANTES PARA NUESTRA ECONOMÍA PEQUEÑA Y ABIERTA

AL EXTERIOR. DICHAS NORMAS, EVENTUALMENTE, AFECTARÁN A CHILE, SI PARTICIPA O NO DEL

PROCESO TPP.

» EL COMERCIO INTERNACIONAL, EN LA ACTUALIDAD, HA INCORPORADO NUEVOS TEMAS, TALES

COMO COMERCIO EN SERVICIOS, INVERSIONES, PROPIEDAD INTELECTUAL, MEDIO AMBIENTE,

TELECOMUNICACIONES, ENTRE OTROS. ESTOS TEMAS SON RELEVANTES PARA UN ADECUADO

FUNCIONAMIENTO DEL COMERCIO INTERNACIONAL.

» LOS ARANCELES HAN DEJADO DE SER LAS PRINCIPALES BARRERAS AL COMERCIO, RAZÓN POR LA

CUAL EN LA ACTUALIDAD SE HACE NECESARIO TRABAJAR HACIA EL ESTABLECIMIENTO DE

DISCIPLINAS QUE IMPIDAN QUE LAS REGULACIONES CONSTITUYAN BARRERAS AL COMERCIO.

TPP BUSCA HACER FRENTE A ESTOS TEMAS.

19

19

» EL TPP SERÁ UN ACUERDO VIVIENTE, ES DECIR, UNA VEZ CONCLUIDA SU

NEGOCIACIÓN, NUEVAS ECONOMÍAS DE LA REGIÓN PODRÁN SUMARSE AL ACUERDO. ESTO CONVIERTE AL TPP EN UN VEHÍCULO HACIA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA ZONA DE LIBRE COMERCIO DEL ASIA PACÍFICO.

» El TPP NO MENOSCABARÁ LOS DERECHOS ESTABLECIDOS EN LOS ACUERDOS DE

LIBRE COMERCIO ANTERIORMENTE SUSCRITOS POR CHILE.

TPP BENEFICIOS SISTÉMICOS

20

OTRAS NEGOCIACIONES

Tailandia Negociación concluida, se firmará el 4 de octubre en el marco de visita Presidencial a Bangkok

China – Inversiones

Acuerdo aprobado por el Congreso, resta intercambio de notas para entrada en vigencia

Vietnam Negociación concluida, próxima entrada en vigencia

HK Negociación concluida, en trámite parlamentario

India Proceso de profundización AAP, acordado, restan formalidades en texto consolidado

Turquía Inicio de negociaciones capítulo de servicios

Rusia Comisión Intergubernamental

22

INTERÉS DE CHILE: Acceso preferente para las exportaciones chilenas que permita una mayor diversificación de la canasta exportadora a ese país. Aproximación a ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, sigla en inglés) (será el quinto país con TLC).

AVANCES: El proceso de negociación se inició en abril de 2011, y finalizó el 16 de agosto de 2012. Se encuentra en proceso de actualización del sistema armonizado 2012 en materia de bienes previo a su entrada en vigencia. OPORTUNIDADES: Se dará acceso preferencial inmediato a más del 90% de los bienes y no habrán excepciones. Productos chilenos relevantes que obtendrían arancel 0 inmediatamente:

Productos agrícolas: nueces, pasas, paltas, carne bovina, cerdo y ave. Productos agroindustriales: pasta de tomate. Productos sector pesca: truchas congeladas. Otros: papel y cartón, cajas de cambio, concentrados y cátodos de cobre.

Tratamiento ASEAN plus en materia de servicios.

OTRAS NEGOCIACIONES CHILE - TAILANDIA

23

INTERÉS DE CHILE: La negociación se realizó conforme a lo acordado por ambos países en el TLC en bienes. Contar con un Acuerdo que permita establecer y transparentar las reglas que regulan las inversiones en ambos países. Mejorar las disposiciones contenidas en el APPI firmado en 1995.

AVANCES: Con fecha 10 de septiembre el Acuerdo fue aprobado por el Congreso Nacional. Se espera que entre en vigencia antes de finales de año. OPORTUNIDADES: Destacan las normas de alto estándar en cuanto al procedimiento de solución de diferencias inversionista–Estado, otorgándole la posibilidad de recurrir a arbitraje internacional por cualquier incumplimiento del Acuerdo. Adicionalmente, se incorporaron disciplinas relativas a la no discriminación entre inversionistas chilenos y otros inversionistas extranjeros (Nación Más Favorecida), a la expropiación y al tratamiento a las inversiones, garantizando un nivel mínimo de trato conforme a la costumbre internacional.

OTRAS NEGOCIACIONES CHILE – CHINA ACUERDO SOBRE INVERSIONES

24

INTERÉS DE CHILE: Acceso preferencial a un mercado de más de 80 millones de personas. Aproximación a ASEAN.

AVANCES: TLC fue aprobado por el Congreso el 15 de marzo de 2012. El Acuerdo, por solicitud de Vietnam, entrará en vigencia una vez concluido el proceso de trasposición del código arancelario de 2007 a 2012. Se esta a la espera de formalizar el cierre de dicho proceso. OPORTUNIDADES: A la entrada en vigencia, el 73% de las exportaciones bilaterales entrarán al mercado vietnamita con arancel 0%. Los resultados del TLC, generarán para Chile un importante acceso en productos tales como:

Carnes de vacuno y cerdo. Productos agrícolas como uvas y manzanas frescas. Otros tales como, harina de pescado, truchas congeladas y vinos.

Las exportaciones vietnamitas más beneficiadas son café, impresoras, té, cámaras fotográficas, entre otros.

OTRAS NEGOCIACIONES CHILE - VIETNAM

25

INTERÉS DE CHILE: Hong Kong, es un puerto de acceso a China continental para las exportaciones chilenas, especialmente las agrícolas. Consolidar el arancel cero y establecer disciplinas que impidan el uso de medidas que obstaculicen el comercio. Integrarse a importante centro financiero regional.

AVANCES: El 2 de agosto 2012 se dieron por concluidas las negociaciones. Con fecha 10 de septiembre el Acuerdo fue enviado al Congreso para su respectiva tramitación parlamentaria. OPORTUNIDADES: Mayor flexibilidad en reglas de origen de especial interés para Chile. Los capítulos de Servicios - incluyendo los Servicios Financieros - y Compras Públicas abren nuevas oportunidades para los exportadores y proveedores de servicios chilenos.

OTRAS NEGOCIACIONES CHILE – HONG KONG, CHINA

26

INTERÉS DE CHILE: Lograr mejores y nuevas preferencias para un universo mayor de bienes, considerando el alto nivel de aranceles en India y el mercado consumidor potencial. Negociar un Acuerdo de Libre Comercio que incluya el resto del universo arancelario y otras disciplinas tales como, servicios e inversión.

AVANCES: Durante la quinta ronda de negociación realizada en agosto 2012 se logró acuerdo en cerca de 1.068 productos para Chile y 1.784 productos para India. Actualmente, ambas partes se encuentran afinando detalles formales sobre el texto consolidado. Principales productos que obtendrían rebaja arancelaria son:

Productos agrícolas: cerezas, paltas, mandarinas, uvas, cebollas, espárragos y kiwis. Productos agroindustriales: pasta de tomate, mermeladas, conserva de durazno, jugos de uva y manzana, trozos de pollo y pavo congelados, carne bovina, de cerdo y cordero. Productos sector pesca: harina de pescado, bacalao y salmón, mientras que del sector forestal, la madera, celulosa, papel y el cartón.

OTRAS NEGOCIACIONES CHILE – INDIA: AMPLIACIÓN ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL

27

GRACIAS

Fuente: www.direcon.gob.cl

Datos del Banco Central Departamentos Temáticos, Geográficos y de Estudios de DIRECON

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