Content Copy Of Original

Ministry of the Environment Ministère de l’Environnement

AMENDED ENVIRONMENTAL COMPLIANCE APPROVAL NUMBER 9664-9AHRXC 

Issue Date: March 18, 2014

FNX Mining Company Inc. 1300 Kelly Lake Rd Sudbury, Ontario P3E 5P4  

Site Location: Podolsky Mine 1 Portelance Road Lot 5 and 6, Concession 4 and 5 Greater Sudbury City, District of Sudbury P0M 1H0

You have applied under section 20.2 of Part II.1 of the Environmental Protection Act, R.S.O. 1990, c.E. 19 (Environmental Protection Act) for approval of:

  Sewage works for the collection, transmission, and treatment of mine site wastewater serving thePodolsky Project site, a metal mining site, at the above-noted location, and consisting of the following:  TREATMENT OF MINE WASTEWATER FROM VICTORIA MINE PROJECT:  Treatment of up to a maximum of 33 m 3 /day of mine wastewater hauled from the Victoria MineProject site for treatment at the existing Podolsky Mine wastewater treatment plant until the VictoriaMine wastewater treatment plant is constructed and put into operation;  All in accordance with documents listed in Schedule 'A'.  PREVIOUS WORKS APPROVED ON NOVEMBER 25, 2010:  An engineered stormwater management system for the collection of general mine site surface runoff toprovide a means to direct contact stormwater runoff to the existing North Ramp underground workings(North Ramp) and to the wastewater treatment plant, as per Figure 3, and Drawings 600 and 601 ofthe Stormwater Management Measures Design and Construction Package, prepared by KnightPiesold Consulting, dated November 9, 2009, and amended on October 7, 2010, consisting of: 

one (1) 900 mm diameter HDPE culvert system to supplement the existing culvert system, includingdecommissioning of some existing culverts, to direct stormwater runoff to the North Ramp, as perDrawing 600.

inclusion of the North Ramp to provide additional runoff storage capacity, with a total estimatedvolume of 5,060 m³, capable of temporarily holding the total runoff volume estimated at 2,350 m³(plus additional runoff and groundwater flows), provided the North Ramp is kept no more than onequarter full at normal operating conditions.

site regrading and installation of catch basins, as per  Drawing 600, to improve drainage andeliminate surface pooling of water.

rip rap lined ditches and culverts to direct runoff from various sub-catchments to the North Ramp, asper Drawings 600 and 601, with trapezoidal cross-section ditches with a base width of 0.9 m, aminimum depth of 0.61 m and side slopes of 2H:1V, with a minimum freeboard of 0.30 m above thedesign storm.

an asphalt lined swale for the site entrance, approximately 18.3 m long with an inside base width of0.6 m and side slopes of 4H:1V, as per Drawings 600 and 601.

a 100 mm diameter HDPE pipeline installed into a 200 mm HDPE pipe to pump from the existingbackfill plant sump to the waste rock containment pad and sump. All backfill plant sump water will bedirected to the wastewater treatment plant for treatment.

a 873 m² (9,400 ft²) expansion to the existing Ore Pad containment area to allow for additional spacefor the crushing activities. All stormwater runoff collected on this expanded area will be directed to theexisting wastewater treatment plant.

upgrade the existing ion exchange feed tank pumping system, currently pumping to supply processstream to the 38 m³ ion exchange resin tanks, to allow for pumping pH adjusted process water to thesurface collection pond, as needed, to adjust the pH of the plant influent to ensure it is maintainedwithin target operating parameters of pH 6.0 to 8.5.

all other controls, electrical equipment, instrumentation, piping, pumps, valves and appurtenancesessential for the proper operation of the aforementioned sewage works.

   PREVIOUS WORKS APPROVED BEFORE NOVEMBER 25, 2010 : 

three (3) water pipelines (all operating), nominally 150 mm diameter, to transmit mine dewatering andwater runoff from the operating surface of the three (3) engineered containment pads (shaftcontainment pad, waste rock containment pad and ramp containment pad); from a surface sump tothe mine water pond.

one (1) mine water pond with a capacity of approximately 1,000 m³ (nominal operating capacity andcontingency storage) and approximately 1.2 m of freeboard, designed to store water and settlesuspended solids from industrial process water that includes recycled water from the wastewatertreatment plant, mine dewatering, and runoff from engineered containment pad facilities; having abottom elevation of 349.6 m., crest elevation of 352.96 m, crest width of 6 m, a spillway elevation of352.8 m, exterior slopes of 2.0H:1.0V, interior slopes of 2.0H:1.0V, a 60 mil HDPE geomembrane,providing capacity for storage of the precipitation received by the pond and containment pads duringa 1 in 50 year 24 hour design storm event (rain only) prior to spillage, equipped with an emergencyspillway and perimeter berms designed to withstand up to and including a 1 in 100 year 24 hourdesign storm event (rain only).

one (1) engineered containment pad adjacent to a mine shaft designed to temporarily storemineralized rock and other potentially deleterious materials having a working surface area ofapproximately 3350 m² and a total footprint of 4650 m²; having a  Coletanche NTP 3 bituminousgeomembrane; equipped with perimeter berms to divert surface water runoff around the pad;providing capacity for storage of the precipitation received on the pad during a 1 in 50 year, 24 hourdesign storm event (rain only), with drainage from the pad directed to a runoff collection sump locatedat the south-eastern end of the pond; water collected in the sump may be pumped to the mine waterpond or discharged to the surface drainage system dependant on water quality.

one (1) engineered containment pad adjacent to the North ramp portal designed to temporarily store

mineralized rock and other potentially deleterious materials, having a working surface area ofapproximately 950 m² and a total footprint of 3900 m²; having a  Coletanche NTP 3 bituminousgeomembrane; equipped with perimeter berms to divert surface water runoff around the pad;providing capacity for storage of the precipitation received on the pad during a 1 in 50 year, 24 hourdesign storm event (rain only), with drainage from the pad directed underground via the portal andramp.

one (1) engineered containment pad adjacent to the mine water pond designed to temporarily storemineralized rock and other potentially deleterious materials having a working surface area ofapproximately 11,100 m² and a total footprint of approximately 16,600 m²; having a  Coletanche NTP3 bituminous geomembrane; equipped with perimeter berms to divert surface water runoff around thepad;  providing capacity for storage of the precipitation received on the pad during a 1 in 50 year, 24hour design storm event (rain only), with drainage from the pad directed to a runoff collection sumplocated at the north-eastern end of the pad; water collected in the sump may be pumped to the minewater pond or discharged to the surface drainage system dependant on water quality.

two (2) water pipelines (both operating ) with a nominal 150 mm diameter, transmitting water to orfrom the water pond to the water treatment plant.

one (1) wastewater treatment plant , for which the building foundation provides secondarycontainment, and consisting of:

- four (4) 14.5 m³ conditioning tanks, within which pH will be adjusted, aeration will take place, andcoagulants and/or flocculants will be added to promote the development of settlable solidsincluding metal precipitates, discharging to the parallel plate clarifier;

- one (1) 220 m³ parallel plate clarifier where liquid/solid separation of the process stream will takeplace via settling, discharging to the filter feed tank;

- one (1) conditioning tank bypass, discharging to the filter feed tank via a 200 mm diameter piping,including isolation valves;

- one (1) 38 m³ filter feed tank and pumping system to deliver process stream to the filtrationsystem, discharging to the multimedia filters;

- one (1) set of (5) multimedia filters to remove suspended solids from the process stream,discharging to the ion exchange feed tank;

- one (1) filter press to dewater sludge generated by the treatment process;- one (1) feed tank, pumping system and reverse osmosis membrane unit, to remove fineparticulates from the process stream, if this stage is deemed necessary;

- one (1) 38 m³ ion exchange feed tank and pumping system to supply process stream to the ionexchange resin tanks;

- one (1) set of four (4) ion exchange resin tanks where residual metals will be removed,discharging to the nano-filtration feed tank;

- two (2) 19 m³ sludge decant tanks to dewater sludge generated by the treatment process;- one (1) 20 m³ nano-filtration feed tank, discharging via two (2) feed pumps to the nano-filtrationsystem;

- one (1) skid mounted nano-filtration system with a rated throughput of 942 litres per minute,having 10 primary and 5 secondary units, discharging to the ion exchange feed tank;

- one (1) 20 m³ ion exchange feed tank, discharging via two (2) feed pumps to the ion exchange(hardness) columns;

- two (2) ion exchange columns, operated in parallel, each containing 2.8 m³ of synthetic ionexchange resin, discharging to the ion selective ammonia removal system;

- one (1) ion selective ammonia removal system consisting of two (2) parallel trains of two (2) ionselective resin columns, operated in series, (four (4) columns in total), each column containing 7.7

m³ of ion selective resin, discharging to the effluent holding tank, with caustic backwash waterdirected to the degaser system;

- one (1) degaser system consisting of a 12 m³ tank having an 8 m³ reservoir, equipped with anoverhead air stripping column, two (2) positive displacement air blowers and two (2) recyclepumps, including ion exchange regeneration system, ion exchange regeneration pumps, spent ionexchange surge tank, caustic regenerant storage tank and feed pumps;

- one (1) 38 m³ effluent holding tank, within which pH will be adjusted if necessary to meet effluentobjectives, discharging, via one  (1) discharge water pipeline with a nominal 100 mm diameter(Wastewater Treatment Plant Effluent Discharge Outlet), to an engineered ditch anddischarging to the west end of the Norman North Bog;

- two (2) water storage tanks, each with approximately 59,000 litres capacity; and- all other controls, electrical equipment, instrumentation, piping, pumps, valves and appurtenancesessential for the proper operation of the aforementioned sewage works.

All in accordance with the documents listed in Schedule 'A'. For the purpose of this environmental compliance approval, the following definitions apply: "Approval"  means this entire document and any schedules   attached to it, and the application;  "Daily Concentration"  means the concentration of a contaminant in the effluent discharged over anysingle day, as measured by a composite or grab sample, whichever is required;  "Director"  means a person appointed by the Minister pursuant to section 5 of the EPA for thepurposes of Part II.1 of the EPA;  "District Manager" means the District Manager of the Sudbury District Office of the Ministry ;  "EPA"  means the Environmental Protection Act , R.S.O. 1990, c.E.19, as amended;  “Equivalent equipment"  means a substituted equipment that meets the required quality andperformance standards of a named equipment;  " Limited Operational Flexibility”  (LOF) means the Modifications  that the Owner  is permitted to maketo the Works  under this Approval;  "Ministry"  means the   ministry of the government of Ontario responsible for the EPA and  OWRA  and  includes all officials, employees or other persons   acting on its behalf;  “Modifications"  means any addition, replacement, alteration, expansion or optimization for the Worksas specified under Limited Operational Flexibility;  "Monthly Average Concentration" means the arithmetic mean of all Daily Concentrations of acontaminant in the effluent sampled or measured, or both, during a calendar month;  “Notice of Modifications”  means the form entitled “Notice of Modifications to Sewage Works”;   "Owner" means FNX Mining Company Inc. and its successors and assignees;  "OWRA" means the Ontario Water Resources Act , R.S.O. 1990, c. O.40, as amended;  "Previous Works" means those portions of the sewage works previously constructed and approvedunder an Approval ; 

 "Proposed Works" means the sewage works described in the Owner’s application, this Approval, to theextent approved by this Approval;  "Works" means the sewage works described in the Owner 's application, and this Approval , andincludes Proposed Works , Previous Works and Limited Operational Flexibility. You are hereby notified that this environmental compliance approval is issued to you subject to theterms and conditions outlined below: TERMS AND CONDITIONS 1. GENERAL PROVISIONS    (1) The Owner shall ensure that any person authorized to carry out work on or operate any aspect ofthe Works is notified of this Approval and the conditions herein and shall take all reasonable measuresto ensure any such person complies with the same.  (2) Except as otherwise provided by these conditions, the Owner shall design, build, install, operateand maintain the Works in accordance with the description given in this Approval , and the applicationfor approval of the W orks.  (3) Where there is a conflict between a provision of any document in the schedule referred to in thisApproval and the conditions of this Approval , the Conditions in this Approval shall take precedence,and where there is a conflict between the documents in the schedule, the document bearing the mostrecent date shall prevail.  (4) Where there is a conflict between the documents listed in the Schedule submitted documents, andthe application, the application shall take precedence unless it is clear that the purpose of thedocument was to amend the application.  (5) The Conditions of this Approval are severable. If any Condition of this Approval , or the applicationof any requirement of this Approval to any circumstance, is held invalid or unenforceable, theapplication of such condition to other circumstances and the remainder of this Approval  shall not beaffected thereby.  2. CHANGE OF OWNER  (1) The Owner shall notify the District Manager and the Director, in writing, of any of the followingchanges within thirty (30) days of the change occurring: 

(a) change of Owner;  (b) change of address of the Owner;  (c) change of partners where the  Owner is or at any time becomes a partnership, and a copy of themost recent declaration filed under the Business Names Act , R.S.O. 1990, c.B17 shall be includedin the notification to the District Manager;  (d) change of name of the corporation where the Owner is or at any time becomes a corporation,and a copy of the most current information filed under the Corporations Information Act , R.S.O.1990, c. C39 shall be included in the notification to the District Manager;

(2) In the event of any change in ownership of the Works, other than a change to a successor

municipality, the Owner shall notify in writing the succeeding owner of the existence of this Approval,and a copy of such notice shall be forwarded to the District Manager and the Director.  (3) The Owner shall ensure that all communications made pursuant to this condition will refer to thisApproval's number.  3. CHANGES IN PROCESSES OR PROCESS MATERIALS  The Owner shall give written notice to the District Manager of any plans to change the processes orprocess materials in the Owner's enterprise serviced by the works where the change may notsignificantly alter the quantity or quality of the influent to or effluent from the works, and no suchchange(s) shall be made unless with the written concurrence or approval of the District Manager.  4. OPERATIONS MANUAL  (1) The Owner shall prepare an operations manual prior to the commencement of operation of thesewage works, that includes, but not necessarily limited to, the following information: 

(a) operating procedures for routine operation of the works;  (b) inspection programs, including frequency of inspection, for the works and the methods or testsemployed to detect when maintenance is necessary;   (c) repair and maintenance programs, including the frequency of repair and maintenance for theworks;  (d) contingency plans and procedures for dealing with potential spill, bypasses and any otherabnormal situations and for notifying the District Manager; and  (e) complaint procedures for receiving and responding to public complaints.

 (2) The Owner shall maintain the operations manual up to date through revisions undertaken from timeto time and retain a copy at the location of the sewage works.  Upon request, the Owner shall makethe manual available for inspection and copying by Ministry personnel.  5. EFFLUENT OBJECTIVES  (1) The Owner shall use best efforts to design, construct and operate the Works  with the objective thatthe concentrations of the materials named below as effluent parameters are not exceeded in theeffluent from the Works.  

Table 1 - Effluent Objectives Sampling Location: Wastewater Treatment Plant Effluent Discharge

OutletColumn 1 Column 2 Column 3

Effluent Parameter Daily MaximumConcentration 

(milligrams per litreunless otherwise

indicated)

Monthly Average  Concentration 

(milligrams per litreunless otherwise

indicated)Copper 0.01 0.005Lead 0.002 0.001Nickel 0.05 0.025Zinc 0.04 0.02

Arsenic 0.01 0.005 (2) The Owner shall use best efforts to ensure that: 

(a)   The Daily Concentration of a parameter named in Column 1 of subsection (1) shall notexceed the corresponding maximum concentration set out in Column 2 of subsection (1).  (b)   The  Monthly Average Concentration  of a parameter named in Column 1 of subsection (1)shall not exceed  the corresponding maximum concentration set out in Column 3 of subsection(1).   (c) The pH of the effluent from the Works  is maintained within the range of 6.5 to 8.5, inclusive, atall times.  (d) Ensure that the effluent from the Works is essentially free of floating and settleable solids anddoes not contain oil or any other substance in amounts sufficient to create a visible film or sheenor foam or discolouration on the receiving waters.

(3) The Owner shall include in all reports submitted in accordance with Condition 13 a summary of theefforts made and results achieved under this Condition.   6. EFFLUENT LIMITS    (1) The Owner shall operate and maintain the Works such that the concentrations of the materialsnamed below as effluent parameters are not exceeded in the effluent from the Works.  

Table 2 - Effluent Limits Sampling Location: Wastewater Treatment Plant Effluent Discharge Outlet

Column 1 Column 2 Column 3Effluent Parameter Daily Maximum

Concentration (milligrams per litre unless

otherwise indicated)

Monthly Average  Concentration 

(milligrams per litre unlessotherwise indicated)

Total Suspended Solids 30 15Total Ammonia 10 5Copper 0.015 0.01Lead 0.002 0.001Nickel 0.05 0.025Zinc 0.04 0.02Arsenic 0.01 0.005(2) For the purposes of determining compliance with and enforcing subsection (1): 

(a)   The Daily Concentration of a parameter named in Column 1 of subsection (1) shall notexceed the corresponding maximum concentration set out in Column 2 of subsection (1).  (b)   The  Monthly Average Concentration  of a parameter named in Column 1 of subsection (1)shall not exceed  the corresponding maximum concentration set out in Column 3 of subsection(1).  (c) The pH of the effluent from the Works  is maintained within the range of 6.0 to 9.5, inclusive, atall times. 

(3) The Owner  shall control the quality of the effluent stream to ensure that each rainbow trout acutelethality test and each Daphnia magna  acute lethality test performed on any grab sample of effluentbeing discharged from the wastewater treatment plant to the west end of the Norman North Bog,results in mortality for no more than 50 per cent of the test organisms in 100 per cent effluent.

7. EFFLUENT - VISUAL OBSERVATIONS  Notwithstanding any other condition in this Approval , the Owner shall ensure that the effluent from theWorks  is essentially free of floating and settleable solids and does not contain oil or any othersubstance in amounts sufficient to create a visible film, sheen or foam on the receiving waters.  8. MONITORING AND RECORDING  The Owner shall, upon commencement of operation of the Works, carry out the following monitoringprogram:  (1) All samples and measurements taken for the purposes of this Approval are to be taken at a timeand in a location characteristic of the quality and quantity of the effluent stream over the time periodbeing monitored.  (2) Grab samples shall be collected at the following sampling points, at the frequency specified, bymeans of the specified sample type and analyzed for each parameter listed and all results recorded:  

TABLE 3 – EFFLUENT MONITORING  Sampling Location: Wastewater Treatment Plant Effluent Discharge Outlet

Effluent Parameters FrequencypH and Total Suspended Solids, Thrice WeeklyCopper, Lead, Nickel, Zinc, Arsenic,Conductivity, Total Dissolved Solids,Alkalinity, Sulphate, Chloride, Hardness,Total Ammonia and Temperature

Weekly

Sulphide, Dissolved Oxygen, Oil andGrease, Dissolved Organic Carbon,Rainbow trout acute lethality test andDaphnia magnaacute lethality test

Monthly

 (3)  The Owner shall perform scans for total metals, including Ag, Al, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Fe,K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, P, Sb, Se, Sn, Ti, Tl, U, V, W, Y and Zr on the effluent  being discharged fromthe wastewater treatment plant to the west end of the Norman North Bog on a weekly basis.   (4) The methods and protocols for sampling, analysis and recording shall conform, in order ofprecedence, to the methods and protocols specified in the following: 

(a) the Ministry's publication "Protocol for the Sampling and Analysis of Industrial/MunicipalWastewater" (January 1999), ISBN 0-7778-1880-9, as amended from time to time by more recentlypublished editions;  (b) the publication "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" (21st edition),as amended from time to time by more recently published editions;   (c) the Environment Canada publications "Biological Test Method: Reference Method forDetermining Acute Lethality of Effluents to Rainbow Trout" (EPS 1/RM/13 Second Edition -December 2000) and "Biological Test Method: Reference Method for Determining Acute Lethality of

Effluents to Daphnia magna " (EPS 1/RM/14 Second Edition - December 2000), as amended fromtime to time by more recently published editions; and 

(5) The measurement frequencies specified in subsection (2) in respect to any parameter are minimumrequirements which may, after two (2) years of monitoring in accordance with this Condition, bemodified by the District Manager in writing from time to time.  (6) Notwithstanding subsection (5), after three months of operation, the frequencies specified in thiscertificate for monitoring total metals defined in subsection (3), excluding Ca, Mg, Na, and K, may bemodified by the District Manager  in writing from time to time.  (7) A continuous flow measuring device(s) shall be installed and maintained to measure the flow rateof the effluent being discharged from the wastewater treatment plant to the west end of the NormanNorth Bog from the Works , with an accuracy to within plus or minus fifteen (15) per cent of the actualflow rate for the entire design range of the flow measuring device and the Owner shall measure, recordand calculate the flow rate for each effluent stream on each day of sampling.  (8) The Owner shall retain for a minimum of five (5) years from the date of their creation, all recordsand information related to or resulting from the monitoring activities required by this Approval .  9. STORMWATER RUN-OFF MONITORING AND RECORDING  The Owner shall, upon commencement of operation of the sewage works, carry out the followingmonitoring program:  (1) Collect samples; following significant storm events, spring break-up and monthly (when there isflow), from a location to be approved by the District Manager . Samples should be collected at least 15days apart.  (2)   Samples collected in accordance with subsection (1) shall be analyzed for the parameters listed inCondition 8 (2) and 8 (3).  10. GROUNDWATER MONITORING REQUIREMENTS  (1) The Owner  shall implement a ground water monitoring program at the site, and monitoring shallcommence within 30 days of issuance of this Approval  to supplement predevelopment backgrounddata.  The monitoring program shall proceed as recommended by the consultant in the supportingdocument with respect to the sampling locations, analytical parameters and sampling frequency.  11. RECEIVER MONITORING REQUIREMENTS  (1) The Owner shall undertake a study to evaluate the impact of mine water effluent from the PodolskyProject site on the fish community of Norman North Creek and the relevant portions of Post Creek.Utilizing the protocols outlined by Environment Canada’s Environmental Effects Monitoring (EEM)program, the Owner  shall submit Terms of Reference, acceptable to the Director  for the study within90 days and a detailed study design within 150 days of the issuance of this Approval . Althoughspecifics of the monitoring program will be determined in conjunction with the District Manager , thestudy design shall include: 

(a) benthic community assessment; and  (b) sentinel(s) from the fish community such as white sucker and/or a small-bodied fish species. 

(2) Based on synthesis and review of the study listed in subsection (1), the Owner  is directed to

determine if the Podolsky Project site mine water effluent is affecting the fish community in NormanNorth and Post Creeks.  (3) Sampling of the following sites is to be undertaken monthly for pH, total dissolved solids,suspended solids, conductivity, hardness, temperature, total ammonia, unionized ammonia, alkalinity,sulphate, chloride, DOC, dissolved oxygen and metals scan including, Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca,Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sn, Ti, Tl, U, V, W, Y, Zn and Zr. 

(a) Norman North bog outfall,  (b) Norman North Creek, upstream of the Norman North bog outfall,  (c) Norman North Creek, downstream of the Norman North bog outfall and after complete mixingbut upstream of the confluence of Norman North and Post Creeks,  (d) Post Creek, upstream of confluence with Norman North Creek,  (e) Post Creek, downstream of confluence with Norman North Creek and after complete mixingwith the inflows from Norman North Creek,  (f) Post Creek, upstream of cross-culvert in Taighinini Trail (main access road to Wahnapitae FirstNation). 

(4) In addition to the sampling pursuant to subsection (3), the Owner  shall collect grab samples atlocation (a) of subsection (3) once each month and have the samples tested for acute toxicity usingRainbow Trout and Daphnia magna .  (5) In addition to the sampling pursuant to subsection (3), the Owner  shall measure the flow inNorman North Creek and at the outfall of the North Norman bog at the time of sampling. The flowmeasurements in North Norman Creek shall be taken during ice free periods and at a locationacceptable to the District Manager and within an accuracy acceptable to the District Manager . Theflow measurements shall be based on water flow and water level measurements.  (6) The Owner  shall provide the Ministry  with copies of other environmental reports produced by orfor the federal government in relation to the effluent discharged and the receiver.  (7) Should adverse ecological conditions develop, the Owner  shall identify and develop remedialstrategies and submit them to the District Manager  for concurrence.  12. RECEIVER REQUIREMENTS  (1) In the event of an exceedance of a Concentration Objective for any parameter in Table 4, at theNorman North bog outfall pursuant to the monitoring in Condition 11,  the Owner  shall investigate anddetermine the reasons for the exceedance, assess the impact of the exceedance on the environment,including an assessment of trends, and any corrective actions to be taken to prevent a recurrence. 

 TABLE 4 – RECEIVER OBJECTIVES

Parameter Concentration Objective (mg/L)Copper 0.021Nickel 0.27Zinc 0.04pH 6.0 to 8.5Total Ammonia 5Total Suspended Solids 15

Acute Lethality Rainbow Trout 50% mortalityAcute Lethality Daphnia magna 50% mortality (2) In the event of an exceedance of a Provincial Water Quality Objective (PWQO) for any parameterin Table 3 that is not listed in Table 4, at the Norman North bog outfall pursuant to the monitoring inCondition 11, the Owner  shall investigate and determine the reasons for the exceedance, assess theimpact of the exceedance on the environment, including an assessment of trends, and any correctiveactions to be taken to prevent a recurrence.  13. REPORTING (GENERAL)  (1) The Owner shall report to the District Manager or designate, any exceedance of any parameterspecified in Condition 6 orally, as soon as reasonably possible, and in writing within seven (7) days ofthe exceedance.   (2) In addition to the obligations under Part X of the Environmental Protection Act , the Owner shall,within ten (10) working days of the occurrence of any reportable spill as defined on Ontario Regulation675/98, bypass or loss of any product, by-product, intermediate product, oil, solvent, waste material orany other polluting substance into the environment, submit a full written report of the occurrence to theDistrict Manager describing the cause and discovery of the spill or loss, clean-up and recoverymeasures taken, preventative measures to be taken and schedule of implementation.  (3) The Owner shall prepare and submit a performance report to the District Manager on an annualbasis within ninety (90) days following the end of the period being reported upon.  The first such reportshall cover the first annual period following the commencement of operation of the works andsubsequent reports shall be submitted to cover successive annual periods following thereafter.  Thereports shall contain, but shall not be limited to, the following information: 

(a) a summary and interpretation of all monitoring data and a comparison to the effluent limitsoutlined in Condition 6, including an overview of the success and adequacy of the sewage works;  (b) a description of any operating problems encountered and corrective actions taken;  (c) a summary of all maintenance carried out on any major structure, equipment, apparatus,mechanism or thing forming part of the sewage works;  (d) a summary of any effluent quality assurance or control measures undertaken in the reportingperiod;  (e) a summary of the calibration and maintenance carried out on all effluent monitoringequipment;  (f) a description of efforts made and results achieved in meeting the Effluent Objectives ofCondition 5; and  (g) Universal Transverse Mercator (UTM) coordinates for all sampling sites, North AmericanDatum 1983 (NAD83).  (h) a copy of all Notice of Modifications submitted to the District Manager , with a status report onthe implementation of Limited Operational Flexibility ;  

(4)   The Owner  shall prepare quarterly status reports, due within 30 days of the reporting period,documenting the general performance of the sewage works, noting any specific deficiencies and anyproposed actions to improve said deficiencies, or overall system performance. 

 14. REPORTING (SURFACE WATER)  (1)   The Owner  shall report to the District Manager or designate, any adverse ecological conditionsobserved and remedial actions taken in response, orally, as soon as reasonably possible, and inwriting within seven (7) days of the observation.  (2) The Owner  shall submit an quarterly receiver water report, within sixty (60) days following theperiod being reported upon, including the following minimum information: 

(a) A summary and interpretation of all monitoring data collected at the Norman North bog outfallpursuant to Condition 11, including a written report outlining the reasons for any exceedance ofthe Receiver Objectives pursuant to Condition 12 (1), an assessment of the impact of theexceedance on the environment, an assessment of trends, and any corrective actions to be takento prevent a recurrence. 

(3) The Owner  shall submit an annual receiver water report by March 31 of each year, including thefollowing minimum information: 

(a) Description and evaluation of any and all aquatic environmental effects associated with themining operations;  (b) Tabulation and comparison of analytical information obtained from receiver water samples tothe Ontario Provincial Water Quality Objectives;  (c) A written report outlining the reasons for any exceedance of the Provincial Water QualityObjectives pursuant to Condition 12 (2), including an assessment of the impact of the exceedanceon the environment, an assessment of trends, and any corrective actions to be taken to prevent arecurrence;  (d) Graphical depiction of all parameters with seasonal/temporal trends;  (e) Tabulation of flow monitoring data;  (f) Description of any adverse ecological conditions and remedial actions taken in response; and,  (g) Universal Transverse Mercator (UTM) coordinates for all sampling sites, North AmericanDatum 1983 (NAD83). 

15. REPORTING (GROUNDWATER)  (1) The Owner  shall prepare and submit a groundwater report to the District Manager on an annualbasis within ninety (90) days following the end of the period being reported upon.  The first such reportshall cover the first annual period following the commencement of operation of the works andsubsequent reports shall be submitted to cover successive annual periods following thereafter.  (2) The annual report shall include but not be limited to: 

(a) a location map illustrating the site relative to nearby potentially sensitive groundwater/surfacewater features (i.e., lakes, streams, wells);  (b) a site plan illustrating the location of all site features, contaminant sources, and the siteboundaries; 

 (c) a water table contour map;  (d) stratigraphic cross-sections which clearly illustrate the subsurface distribution of geological materials;  (e) borehole logs for all monitoring wells;  (f)   tables illustrating historical water chemistry and water level data;  (g)   graphs illustrating historical water quality trends for the monitored parameters;  (h)   an assessment of monitoring data to evaluate compliance with the requirements of Ministry ofthe Environment Guideline B-7 and potential impact at the property boundaries or down gradientreceivers;  (i) recommendations for future monitoring and/or remedial actions;  (j) a section detailing the field sampling protocols and QA/QC measures; and,  (k) Universal Transverse Mercator (UTM) coordinates for all sampling sites, North AmericanDatum 1983 (NAD83).  

16. EXPIRY OF APPROVAL  (1) The Approval  issued for allowing the treatment of mine wastewater from the Victoria Mine Projectshall expire and the Owner  shall terminate receiving mine wastewater from Victoria Mine when themine wastewater treatment plant servicing the Victoria Mine site is constructed and commissioned foroperation. The Owner shall notify the District Manager  in writing within one (1) month ofcommencement of operation of the Victoria Mine wastewater treatment plant.  17. LIMITED OPERATIONAL FLEXIBILITY    (1) The Owner  may make Modifications  to the Works  in accordance with the terms and conditions ofthis Approval  and subject to the Ministry’s “Limited Operational Flexibility Criteria for Modifications toSewage Works ”, included under Schedule B of this Approval.   (2) Sewage works under Limited Operational Flexibility  shall adhere to the design guidelinescontained within the Ministry’s publication “Design Guidelines for Sewage Works 2008”, as amended.  (3) The Owner  shall ensure at all times, the Works  and related equipment and appurtenances whichare installed or used to achieve compliance are operated in accordance with all terms and conditionsof this Approval .   (4) For greater certainty, the following are not  permitted as part of Limited Operational Flexibility: 

(a) Modifications  to the Works  that result in an increase of the Rated Capacity of the Works;   (b) Modifications  to the Works  that adversely affect the approved effluent quality criteria or thelocation of the discharge/outfall;  

(c) Modifications  to the Works  approved under s.9 of the EPA, and  (d) Modifications  to the Works    pursuant to an order issued by the Ministry.

 (5) Implementation of Limited Operational Flexibility  is not intended to be used for piecemealmeasures that result in major alterations or expansions.  (6) If the implementation of Limited Operational Flexibility  requires changes to be made to theEmergency Response, Spill Reporting and Contingency Plan, the Owner  shall provide a revised copyof this plan for approval to the local fire services authority prior to implementing Limited OperationalFlexibility .    (7) For greater certainty, any alteration made under the Limited Operational Flexibility  may only becarried out after other legal obligations have been complied with including those arising from theEnvironmental Protection Act , Niagara Escarpment Planning and Development Act , Oak RidgesMoraine Conservation Act , Lake Simcoe Protection Act  and Greenbelt Act.   (8) At least thirty (30) days prior to implementing Limited Operational Flexibility,  the Owner shallcomplete a Notice of Modifications  describing any proposed Modifications  to the Works  and submit itto the  District Manager.  (9) The Owner  shall not proceed with implementation of Limited Operational Flexibility , until aminimum of thirty (30) days after the day the District Manager  has acknowledged receipt of the Noticeof Modifications  in writing or after receiving a written acceptance from the District Manager .

Schedule 'A'I. PREVIOUS WORKS APPROVED BEFORE NOVEMBER 25, 2010: 

1. Application for Approval of Industrial Sewage Works  submitted dated May 7, 2004 and signed byDarryl Boyd, Safety, Health and Environmental Co-ordinator, FNX Mining Company Inc.;  2. Letter to Mr. Zarko Tesic, Senior Review Engineer, Water and Wastewater Unit, COAR, OntarioMinistry of the Environment, submitted October 21, 2004 and signed by Darryl Boyd, Safety, Healthand Environmental Co-ordinator, FNX Mining Company Inc.;  3. Letter to Mr. Zarko Tesic, Senior Review Engineer, Water and Wastewater Unit, COAR, OntarioMinistry of the Environment, submitted February 24, 2005 and signed by Darryl Boyd, Safety, Healthand Environmental Coordinator, FNX Mining Company Inc.;  4. Application for Approval of Industrial Sewage Works dated July 25, 2005 and signed by ,  Ian A.Horne, Director of Environmental Affairs, FNX Mining Company Inc. and all supporting information;  5. Application for Approval of Industrial Sewage Works dated August 18, 2006 and signed by ,  IanA. Horne, Director of Environmental Affairs, FNX Mining Company Inc. and all supportinginformation;  6. Letter to Ontario Ministry of the Environment, submitted September 22, 2006 and signed by Ian A.Horne, Director of Environmental Affairs, FNX Mining Company Inc. and all supporting information;  7. Application for Approval of Industrial Sewage Works  submitted by Ian Horne of FNX MiningCompany Inc. dated July 10, 2007 and attachments;  

8. Letter dated October 30, 2007 from Matthew Parfitt and Ken Embree of Knight Piésold Ltd. to IanHorne of FNX Mining Company Inc.;  9. Application for Approval of Industrial Sewage Works  submitted by Ian Horne of FNX MiningCompany Inc. dated May 29, 2008 and attachments;  10. Electronic mail and attachments dated June 25, 2008 and June 26, 2008 from Ian Horne of FNXMining Company Inc. to Randy Chin of the Ministry of the Environment;  11. Application for Approval of Industrial Sewage Works  submitted by Ian Horne of FNX MiningCompany Inc. dated March 19, 2009 and attachments;  12. Stormwater Management Measures Design and Construction Package, prepared by KnightPiesold Consulting of North Bay, ON, dated November 9, 2009. 

II. PREVIOUS WORKS APPROVED ON NOVEMBER 25, 2010: 

1. Application for Approval of Industrial Sewage Works  submitted by Ian Horne of FNX MiningCompany Inc. dated July 22, 2010 and attachments.  2. Technical Memo - Ore Pad Expansion Design, prepared by Knight Piesold Consulting of NorthBay, ON, dated September 8, 2010.  3. Technical Memo - Modifications to Proposed Stormwater Management Measures at PodolskyMine, prepared by Knight Piesold Consulting of North Bay, ON, dated October 7, 2010.  4. Letter from Ian A. Horne of FNX Mining Company to the MOE-EAAB, dated November 9, 2010, inresponse to the information requested by Edgardo Tovilla of the MOE. 

III. TREATMENT OF MINE WASTEWATER FROM VICTORIA MINE PROJECT: 1. Application for amendment of the existing Environmental Compliance Approval andsupporting documentation submitted by FNX Mining Company dated January 19, 2012.

2. "Development of Ecological Risk Based Site-Specific Effluent Limits for Podolsky Mine"dated August 11, 2011 prepared by Environmental Applications Group Inc., St. Catharines,Ontario.

3. "Podolsky Mine 2012 Semi-Annual Chronic Toxicity Report" dated August 30, 2012prepared by ASI Group Ltd., St. Catharines, Ontario.

4. "FNX Mining Company Inc. Amendment Application MOE Ref. No. 1592-8R2NAS" providingproposal of effluent limits and effluent objectives for the Podolsky Mine, dated January 15,2014 prepared by KGHM International Ltd., Sudbury Operations, FNX Mining Company Inc.,Sudbury, Ontario.

5. Email from Mr. Ian Horne, KGHM International Ltd. to Stefanos Habtom, P. Eng., MOE,Environmental Approvals Branch, dated February 24, 2014, providing an estimated quantityand quality of mine wastewater from Victoria Mine Project for treatment at the PodolskyMine wastewater treatment plant.

Schedule ‘B’ Limited Operational Flexibility Criteria for Modifications to Sewage Works  The Modifications  to sewage works approved under an Environmental Compliance Approval (ECA)that are permitted under the Limited Operational Flexibility (LOF),   are outlined below and are subjectto the LOF conditions in the ECA .  For clarity proposes, Modifications  of equipment does not  include

process equipment where treatment unit operations occur, including but not limited to: screens, gritseparators, blowers, oxygen diffusers, sludge thickeners and dewatering equipment, UV systems,chlorine contact tanks, bio-disks, digester gas handling systems, and process reactors.  Modifications  of sewage works that are exempt from section 53 of the OWRA by O. Reg. 525/98continue to be exempt and are not required to follow the notification process under this LimitedOperational Flexibility. If there is a conflict between the list of sewage works listed below and theconditions in the ECA, the conditions in the ECA shall take precedence .   The following sewage works are permitted under Limited Operational Flexibility,  and as per theconditions in the Approval:  1.0 Sewage Pumping Stations 

1.1 Alter pumping capacity by adding or replacing equipment where new equipment is locatedwithin an existing sewage treatment plant site or an existing sewage pumping station site, wherethe facility rated capacity is not exceeded and while maintaining the existing flow process and/ortreatment train, if applicable.  1.2 Replacing existing minor equipment with Equivalent equipment  of different make and model,provided that there are no treatment process changes as a result of the replacement.

 2.0 Inlet Works 

2.1 Replacing existing minor equipment with Equivalent equipment  of different make and model.

 3.0 Sewage Treatment Process

 

3.1 Install or replace instrumentation or chemical dosage equipment for operational ormaintenance purposes including replacing chemicals for pH adjustment or coagulants (non-toxicpolymers) provided that there are no Modifications  of treatment processes or other Modifications that may alter the intent of operations and may have negative impacts on Works'  effluent quantityand quality.   3.2 Expansion of buffer zone between a sanitary sewage lagoon facility or land treatment area andadjacent uses where the buffer zone is entirely on the proponent’s land.  3.3 Optimize existing sanitary sewage lagoons with the purpose to increase efficiency of treatmentoperations provided that existing sewage treatment plant rated capacity is not exceeded andwhere no land acquisition is required.  3.4 Replacing existing minor equipment with Equivalent equipment  of different make and model,provided that there are no treatment process changes as a result of the replacement.  

4.0 Sewage Treatment Process Outfall

 4.1 Replacement of discharge pipe with similar pipe size provided that the outfall location is notchanged.

 5.0 Sanitary Sewers

 5.1 Pipe relining and replacement with similar pipe size to the approved site location’s existingsanitary sewers and forcemains sewage collection system. The sewer main Modifications  shallnot  include combined sewers .  5.2 Modifications and installation of new sanitary gravity sewers and forcemains, except those witha nominal diameter greater than 1,200mm, and provided that the Modification does not  includecombined sewers . 

6.0 Tailing Management Facilities

 6.1 Routine dam raises to allow continued management of tailings and storage of mineralmaterials and sewage, provided that:

a) Routine dam raises are in adherence to an approved tailings management plan. b) Routine dam raises are signed and stamped by a Professional Engineer licensed under theProfessional Engineers Act   in Ontario. c) Routine dam raises have an Erosion and Sediment Control Plan applying bestmanagement practices. d) Routine dam raises are designed in compliance with the Lakes and Rivers ImprovementAct.

 6.2 Routine dam extension, including increasing the length of the dam to an approved tailingsmanagement plan.  6.3 New Dams are not eligible under LOF

 7.0 Pilot Systems 

7.1 Installation of pilot systems for new or existing technologies provided that:

a) any effluent from the pilot system is discharged  to the inlet of the main sewage treatmentplant or hauled off-site for proper disposal,  b) any effluent from the pilot system discharged  to the inlet of the main sewage treatmentplant does not significantly alter the composition/concentration of the influent sewage to betreated in the downstream process; and that it does not add any inhibiting substances to thedownstream process, and   c) the pilot system’s duration be of up to a maximum of two years ; and a report with results issubmitted to the Director  and District Manager   three months  after completion of the pilotproject. 

 

The reasons for the imposition of these terms and conditions are as follows:

 

  1. Condition 1 is imposed to ensure that the works are built and operated in the manner in which theywere described for review and upon which approval was granted. This condition is also included toemphasize the precedence of Conditions in the Approval and the practice that the Approval is basedon the most current document, if several conflicting documents are submitted for review.   2. Condition 2 is included to ensure that the Ministry records are kept accurate and current withrespect to approved works and to ensure that subsequent owners of the works are made aware of theApproval and continue to operate the works in compliance with it.   3. Condition 3 is included to ensure that the works is operated in accordance with the informationsubmitted by the owner relating to the process and materials which are served by the works, and toensure that any contemplated changes in them which could potentially affect the characteristics ofeffluent from the works will be properly reviewed and approved.   4. Condition 4 is included to ensure that a comprehensive operations manual governing all significantareas of operation, maintenance and repair is prepared, implemented and kept up-to-date by theowner and made available to the Ministry.   Such a manual is an integral part of the operation of theworks. Its compilation and use should assist the owner in staff training, in proper plant operation and inidentifying and planning for contingencies during possible abnormal conditions.   The manual will alsoact as a benchmark for Ministry staff when reviewing the owner's operation of the works.   5. Condition 5 is imposed to establish non-enforceable effluent quality objectives which the owner isobligated to use best efforts to strive towards on an ongoing basis.  These objectives are to be used asa mechanism to trigger corrective action proactively and voluntarily before environmental impairmentoccurs and before the compliance limits of Condition 6  are exceeded.   6. Conditions 6 and 7 are imposed to ensure that the effluent discharged from the Works to theNorman North Bog meets the Ministry's effluent quality requirements thus minimizing environmentalimpact on the receiver.   7. Conditions 8, 9, 10, 11, and 12 are included to require the owner to demonstrate on a continualbasis that the quality and quantity of the effluent from the approved Works is consistent with the designobjectives and effluent limits specified in the Approval and that the approved works does not causeany impairment to the receiving watercourse.   8. Conditions 13, 14, and 15 are included to provide a performance record for future references and toensure that the Ministry is made aware of problems as they arise, so that the Ministry can work withthe Owner in resolving the problems in a timely manner.   9. Condition 16 is included to ensure that the approval issued for treatment of mine wastewater fromVictoria Mine project is a temporary approval and it terminates when the Victoria Mine wastewater isput into operation.  10. Condition 17 is included to ensure that the Works  are operated in accordance with the application

and supporting documentation submitted by the Owner, and not in a manner which the Director  hasnot been asked to consider. These conditions are also included to ensure that a Professional Engineerhas reviewed the proposed Modifications  and attests that the Modifications  are in line with that ofLimited Operational Flexibility, and provide assurance that the proposed Modifications  comply with theMinistry's requirements stipulated in the terms and conditions of this Approval,  MOE policies,guidelines, and industry engineering standards and best management practices. Upon issuance of the environmental compliance approval, I hereby revoke ApprovalNo(s). 1793-88AHNN  issued on November 25, 2010.

 In accordance with Section 139 of the Environmental Protection Act, you may by written Notice servedupon me, the Environmental Review Tribunal and in accordance with Section 47 of the EnvironmentalBill of Rights, 1993 , S.O. 1993, c. 28 (Environmental Bill of Rights), the Environmental Commissioner,within 15 days after receipt of this Notice, require a hearing by the Tribunal. The EnvironmentalCommissioner will place notice of your appeal on the Environmental Registry. Section 142 of theEnvironmental Protection Act provides that the Notice requiring the hearing shall state:  1. The portions of the environmental compliance approval or each term or condition in theenvironmental compliance approval in respect of which the hearing is required, and; 2. The grounds on which you intend to rely at the hearing in relation to each portion appealed.  Pursuant to subsection 139(3) of the Environmental Protection Act, a hearing may not be required withrespect to any terms and conditions in   this environmental compliance approval, if the terms andconditions are substantially the same as those contained in an approval that is amended or revoked bythis environmental compliance approval.    The Notice should also include:  3. The name of the appellant; 4. The address of the appellant; 5. The environmental compliance approval number; 6. The date of the environmental compliance approval; 7. The name of the Director, and; 8. The municipality or municipalities within which the project is to be engaged in.  And the Notice should be signed and dated by the appellant.  This Notice must be served upon:  The Secretary* Environmental ReviewTribunal 655 Bay Street, Suite1500 Toronto, Ontario M5G 1E5

AND

The EnvironmentalCommissioner 1075 Bay Street, Suite605 Toronto, Ontario M5S 2B1

AND

The Director appointed for thepurposes of Part II.1 of theEnvironmental Protection Act Ministry of the Environment 2 St. Clair Avenue West, Floor12A Toronto, Ontario M4V 1L5

 * Further information on the Environmental Review Tribunal ’s requirements for an appeal canbe obtained directly from the Tribunal at: Tel: (416) 212-6349, Fax: (416) 314-4506 orwww.ert.gov.on.ca  This instrument is subject to Section 38 of the Environmental Bill of Rights, 1993, that allows residents

of Ontario to seek leave to appeal the decision on this instrument. Residents of Ontario may seekleave to appeal within 15 days from the date this decision is placed on the Environmental Registry. Byaccessing the Environmental Registry at www.ebr.gov.on.ca , you can determine when the leave toappeal period ends.  The above noted activity is approved under s.20.3 of Part II.1 of the Environmental Protection Act. 

DATED AT TORONTO this 18th day of March, 2014Edgardo Tovilla Director appointed for the purposes of Part II.1 ofthe Environmental Protection Act

SH/ c: District Manager, MOE Sudbury Ian Horne, FNX Mining Company Inc.