contexto sector metalmecanico

Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica en la Regin Centro Sur de Caldas

Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica en la Regin Centro Sur de Caldas UAM

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES

ALEX MAURICIO OVALLE CASTIBLANCO

OLGA LUCIA OCAMPO LOPEZ

KATHERINE SALAZAR OSPINA

YESID FORERO PAEZ

CARLOS VARGAS SANCHEZ

Manizales, 2012


INTRODUCCIN

El presente documento comprende el anlisis de contexto del sector metalmecnico en la

regin centro sur de Caldas, elaborado a partir de informacin secundaria, con el fin de

establecer un comportamiento de la cadena en los ltimos aos. Adicionalmente,

presenta los resultados del taller efectuado con diferentes empresarios de la regin, en el

foro de automatizacin industrial realizado el 23 de agosto del 2012, en el cual se

analizan las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades del sector metalmecnico

considerando los aspectos polticos, sociales, econmicos y tecnolgicos.

La cadena metalmecnica est compuesta por diversas actividades econmicas

relacionadas con la produccin industrial metalmecnica; que incluyen la extraccin,

transformacin y comercializacin de materias primas e insumos. El sector

metalmecnico del pas produce artculos metlicos elaborados y maquinaria. Dicho

sector ha buscado incrementar la produccin, orientndola hacia los mercados

internacionales. Dada su importancia, a nivel nacional, el grado de desarrollo de esta

cadena, afecta la competitividad del pas.

La competitividad es una medida de la capacidad de producir bienes y servicios que

compitan exitosamente en los mercados globalizados, generen crecimiento sostenible y

contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes. La competitividad est

relacionada con mltiples factores como la productividad, pero tambin con la Gestin de

capacidades o competencias esenciales, las cuales le permiten a la organizacin


desarrollar con xito una actividad a partir de la combinacin y coordinacin de los

recursos disponibles, para generar ventajas competitivas.

El cambio tecnolgico es fundamental en el dinamismo y crecimiento de la economa; por

tanto, para que una organizacin sea capaz de lograr sus objetivos necesita articular y

combinar diferentes tecnologas, las cuales son dinmicas, producto del progreso

tecnolgico. La Gestin de la Tecnologa es una competencia organizacional, que la

organizacin debe desarrollar con el propsito de adquirir, adaptar, asimilar y transferir

tecnologas tiles en los procesos de fabricacin de productos y prestacin de servicios.

La Gestin tecnolgica y de innovacin son por tanto, indispensables para el desarrollo de

industrias de talla o clase mundial.


CONTENIDO

INTRODUCCIN

1. GENERALIDADES DE LA CADENA METALMECNICA Y SIDERRGICA ......................................... 6

1.1 GENERALIDADES CADENA METALMECNICA ........................................................................... 6

1.2 GENERALIDADES SECTOR SIDERRGICO ................................................................................. 15

2. PANORAMA GLOBAL DE LA CADENA METALMECNICA Y SIDERRGICA................................. 18

2.1 PANORAMA GLOBAL SIDERRGICA ........................................................................................ 18

2.2. PANORAMA GLOBAL DE LA CADENA METALMECANICA ...................................................... 23

3. LA CADENA METALMECANICA Y SIDERURGICA EN COLOMBIA ................................................ 28

3.1 ANLISIS DE CONTEXTO .......................................................................................................... 28

3.2 IMPORTACIONES ..................................................................................................................... 33

3.2 EXPORTACIONES...................................................................................................................... 38

3.3. EMPLEO ................................................................................................................................. 41

4. ANLISIS REGIONAL DE LA CADENA .............................................................................................. 43

5. TALLER DIAGNOSTICO ESTRATEGICO ............................................................................................ 51

6. RETOS ............................................................................................................................................ 71

BIBLIOGRAFIA


1. GENERALIDADES DE LA CADENA METALMECNICA Y

SIDERRGICA

1.1 GENERALIDADES CADENA METALMECNICA

El grado de desarrollo de la cadena metalmecnica es un determinante del progreso

industrial de un pas, dada su estrecha vinculacin con las actividades econmicas de los

sectores minero y energtico, industrial y de construccin; las diferentes actividades o

subsectores que componen la Cadena Productiva Metalmecnica, son complementarias, y

en otros casos, indispensables para el desarrollo de algunos sectores como la

construccin, el elctrico, el plstico y el calzado, entre otros (Lopez, 2005). El sector

metalmecnico tiene un alto efecto multiplicador, porque los procesos conllevan una

mayor tecnologa y complejidad, lo cual contribuye a generar inversin, empleo altamente

calificado y elaborar productos de alto valor agregado.

La metalmecnica abarca subsectores de fabricacin de productos elaborados de metal,

maquinaria de uso general (no elctrica), maquinaria de uso especial (no elctrica),

aparatos de uso domestico, fabricacin de maquinaria de oficina y maquinaria y aparatos

elctricos (ANDI, ILAFA, 2011). La produccin y la transformacin de metales estn

estrechamente relacionados en la cadena metalmecnica y es por ello que la produccin

de artculos depende en gran medida de las fuentes de materia prima y su

comportamiento refleja la dinmica de otros sectores que hacen uso de estos metales no

solamente del acero, hierro y sus aleaciones (Velosa, 2011)


La cadena metalmecnica consta de tres eslabones: la generacin de materia prima en

procesos, los transformados o reductores y los fabricantes de productos terminados. Est

compuesta por actividades manufactureras que utilizan entre sus insumos principales

productos de la siderurgia, aceros, aluminios, cobres y bronces y/o aleaciones y derivados,

realizando sobre las materias primas como barras y laminas, algn tipo de transformacin,

ensamble o reparacin. Forman parte de la industria metalmecnica, las ramas

electromecnicas y electrnicas, que han logrado un gran desarrollo en los ltimos aos

gracias al avance de la tecnologa (Velosa, 2011). La Figura 1.1 presenta los procesos

productivos de la cadena metalmecnica (DNP, 2007).

El proceso productivo inicia con la industria siderrgica en ella se obtienen: varillas,

laminas, perfiles, rollos y alambrones que se convierten en el insumo del proceso de la

cadena metalmecnica. La transformacin se lleva a cabo a travs de los procedimientos

en caliente inicialmente de laminado y reduccin y terminado en proceso de trabajo en

fro, los cuales logran mayores caractersticas como acabado superficial y resistencia.

Otros insumos de la cadena son la colada y el polvo ferroso, los cuales son transformados

a travs del procedimiento de fundicin (Velosa, 2011)

Como resultado de estas operaciones pueden obtenerse piezas que, a travs del proceso

de unin, den como resultado productos finales ms elaborados. La unin se da por

cohesin y/o adhesin entre los elementos, por acoplamiento o ajuste a la forma de los

mismos mediante deformacin elstica o plstica o por medio de elementos especiales de

unin o sujetadores; aunque la soldadura es lo ms empleado. (Departamento Nacional

de Planeacin , 2007).

La cadena productiva de la metalmecnica se integra con otros sectores por medio de

artculos para oficina y hogar, ferretera, herramientas, productos de aluminio, envases

metlicos, muebles metlicos; maquinaria primaria, maquinara para los sectores de

alimentos, minera, agropecuaria, petroqumica, metalurgia, construccin, entre otros.

Artculos

metalmecnico

s

Para oficina

Hogar, ferretera

y herramienta

De aluminio

Envases metlicos

Muebles metlicos

Otras industrias

Alimentos

Minera

Agropecuario

Petroqumica

Metalurgia,

madera

Oficina

Comercio

Construccin

Maquinas

primarias

Maquinaria

no elctrica

Rollo

Lamina

Alambrn

Varilla

Laminado Reduccin Fundicin

Colada Polvo ferroso

Unin

Figura 1.1. Estructuras de la industria metalmecnica

Fuente: (Departamento Nacional de Planeacin , 2007)


La fabricacin de productos metlicos, maquinaria y equipo conforman un

encadenamiento estructural, donde cada una de las agrupaciones del sector

metalmecnico constituye un eslabn (Lopez, 2005), incluye industrias bsicas, fabricacin

de productos metlicos, bienes de capital, construccin de equipo y material de

transporte e industrias de apoyo al sector metalmecnico (SENA, 2002). Tomando como

base la clasificacin CIIU Rev. 4 (DANE, 2012) y considerando las ramas electromecnicas y

electrnicas, comprende las siguientes divisiones:

Divisin 24 Fabricacin de productos metalrgicos bsicos: comprende las actividades de

fundido y refinado de metales ferrosos y no ferrosos a partir de minerales, lingotes o

escorias de hierro, chatarra y arrabio, usando procesos electrometalrgicos y otras

tcnicas metalrgicas. En esta divisin, las unidades econmicas o empresas tambin

producen aleaciones y super-aleaciones de metales mediante la adicin de otros

elementos qumicos a metales puros. Los productos que resultan de la fundicin y la

refinacin, particularmente en forma de lingotes, se usan en procesos de laminado,

estirado, trefilado o extrudido para fabricar hojas, tiras, barras, varillas o alambre y

perfiles huecos, y en forma fundida para fabricar piezas fundidas y otros productos de

metales bsicos. Esta divisin incluye los siguientes grupos y clasificaciones (DANE, 2012):

241 Industrias bsicas de hierro y de acero

o 2410 Industrias bsicas de hierro y de acero

242 Industrias bsicas de metales preciosos y de metales no ferrosos

o 2421 Industrias bsicas de metales preciosos

o 2429 Industrias bsicas de otros metales no ferrosos

243 Fundicin de metales

o 2431 Fundicin de hierro y de acero

o 2432 Fundicin de metales no ferrosos


Divisin 25 Fabricacin de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y

equipo: abarca la fabricacin de productos de metal, como piezas, recipientes y

estructuras; usualmente con una funcin inamovible y esttica. Tambin forma parte de

esta divisin la fabricacin de armas y municiones. Incluye los siguientes grupos y

clasificaciones (DANE, 2012):

251 Fabricacin de productos metlicos para uso estructural, tanques, depsitos y

generadores de vapor

o 2511 Fabricacin de productos metlicos para uso estructural

o 2512 Fabricacin de tanques, depsitos y recipientes de metal, excepto los

utilizados para el envase o transporte de mercancas.

o 2513 Fabricacin de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente

para calefaccin central

252 Fabricacin de armas y municiones

o 2520 Fabricacin de armas y municiones

259 Fabricacin de otros productos elaborados de metal y actividades de servicios

relacionadas con el trabajo de metales

o 2591 Forja, prensado, estampado y laminado de metal; pulvimetalurgia

o 2592 Tratamiento y revestimiento de metales; mecanizado

o 2593 Fabricacin de artculos de cuchillera, herramientas de mano y artculos

de ferretera

o 2599 Fabricacin de otros productos elaborados de metal n.c.p.

Divisin 26 Fabricacin de productos informticos, electrnicos y pticos: abarca la

fabricacin de computadoras, perifricos para computadoras, equipos de comunicacin y

productos electrnicos similares, como tambin la fabricacin de componentes para tales

productos. Los procesos de produccin de esta divisin estn caracterizados por el diseo

y el uso de circuitos integrados y la aplicacin de tecnologas de la miniaturizacin

altamente especializada. Esta divisin tambin comprende la fabricacin de equipos


electrnicos de consumo, medicin, prueba, navegacin y de control, equipos de

radiacin, electromdicos y electroteraputicos, equipos e instrumentos pticos y la

fabricacin de medios magnticos y pticos para el almacenamiento de datos. Abarca los

siguientes grupos y clasificaciones (DANE, 2012):

261 (2610) Fabricacin de componentes y tableros electrnicos

262 (2620) Fabricacin de computadoras y de equipo perifrico

263 (2630) Fabricacin de equipos de comunicacin

264 (2640) Fabricacin de aparatos electrnicos de consumo

265 Fabricacin de equipo de medicin, prueba, navegacin y control; fabricacin de

relojes

o 2651 Fabricacin de equipo de medicin, prueba, navegacin y control

o 2652 Fabricacin de relojes

266 (2660) Fabricacin de equipo de irradiacin y equipo electrnico de uso mdico

y teraputico

267 (2670) Fabricacin de instrumentos pticos y equipo fotogrfico

268 (2680) Fabricacin de medios magnticos y pticos para almacenamiento de

datos

Divisin 27 Fabricacin de Aparatos y Equipo Elctrico: incluye la fabricacin de

productos que generan, transforman, distribuyen, almacenan y controlan el uso de

energa elctrica. Tambin comprende la fabricacin de equipos de iluminacin o

alumbrado elctrico, equipos de sealizacin y electrodomsticos. Abarca los siguientes

grupos y clasificaciones (DANE, 2012):

271 Fabricacin de motores, generadores y transformadores elctricos y de aparatos

de distribucin y control de la energa elctrica

o 2711 Fabricacin de motores, generadores y transformadores elctricos

o 2712 Fabricacin de aparatos de distribucin y control de la energa elctrica


272 (2720) Fabricacin de pilas, bateras y acumuladores elctricos

273 Fabricacin de hilos y cables aislados y sus dispositivos

o 2731 Fabricacin de hilos y cables elctricos y de fibra ptica

o 2732 Fabricacin de dispositivos de cableado

274 Fabricacin de equipos elctricos de iluminacin

o 2740 Fabricacin de equipos elctricos de iluminacin

275 (2750) Fabricacin de aparatos de uso domstico

279 (2790) Fabricacin de otros tipos de equipo elctrico n.c.p.

Divisin 28 Fabricacin de maquinaria y equipo n.c.p.: Esta divisin incluye la fabricacin

de maquinaria y equipo sin importar su funcionamiento y sin tener en cuenta las

operaciones que realicen (manipular, rosear, pesar o embalar), incluyendo las piezas

mecnicas que producen y aplican fuerza, y cualquier parte esencial de la maquinaria y

equipo. Incluye igualmente la fabricacin de aparatos fijos, mviles o porttiles, y

manuales como es el caso de las carretillas manuales, destinados a ser utilizados en la

industria, en obras de construccin e ingeniera civil, uso agrcola o domstico. Tambin

pertenece a esta divisin la fabricacin de equipo especial para transporte de pasajeros y

carga en zonas delimitadas. La maquinaria para otros propsitos especiales no clasificada

en otro lugar, sea o no usada en procesos de fabricacin, como los equipos de diversin

en ferias, equipos automticos de canchas de bolos, etc. Estn incluidos los siguientes

grupos y clasificaciones (DANE, 2012):

281 Fabricacin de maquinaria y equipo de uso general

o 2811 Fabricacin de motores, turbinas, y partes para motores de combustin

interna

o 2812 Fabricacin de equipos de potencia hidrulica y neumtica

o 2813 Fabricacin de otras bombas, compresores, grifos y vlvulas

o 2814 Fabricacin de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de

transmisin


o 2815 Fabricacin de hornos, hogares y quemadores industriales

o 2816 Fabricacin de equipo de elevacin y manipulacin

o 2817 Fabricacin de maquinaria y equipo de oficina (excepto computadoras y

equipo perifrico)

o 2818 Fabricacin de herramientas manuales con motor

o 2819 Fabricacin de otros tipos de maquinaria y equipo de uso general n.c.p.

282 Fabricacin de maquinaria y equipo de uso especial

o 2821 Fabricacin de maquinaria agropecuaria y forestal

o 2822 Fabricacin de mquinas formadoras de metal y de mquinas

herramienta

o 2823 Fabricacin de maquinaria para la metalurgia

o 2824 Fabricacin de maquinaria para explotacin de minas y canteras y para

obras de construccin

o 2825 Fabricacin de maquinaria para la elaboracin de alimentos, bebidas y

tabaco

o 2826 Fabricacin de maquinaria para la elaboracin de productos textiles,

prendas de vestir y cueros

o 2829 Fabricacin de otros tipos de maquinaria y equipo de uso especial n.c.p.

Divisin 29 Fabricacin de vehculos automotores remolques y semirremolques:

comprende la fabricacin de vehculos automotores para transportar personas o carga.

Tambin abarca la fabricacin de diferentes partes y accesorios, y la fabricacin de

remolques y semirremolques. Se incluyen los siguientes grupos y clasificaciones (DANE,

2012):

291 (2910) Fabricacin de vehculos automotores y sus motores

292 (2920) Fabricacin de carroceras para vehculos automotores; fabricacin de

remolques y semirremolques


293 (2930) Fabricacin de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para

vehculos automotores

Divisin 30 Fabricacin de otros tipos de equipo de Transporte: incluye la fabricacin de

equipos de transporte tales como: la construccin de barcos y botes, la fabricacin de

material rodante para ferrocarriles y locomotoras, la fabricacin de otros tipos de

transporte como motocicletas, la fabricacin de aeronaves y naves espaciales y la

fabricacin de sus partes y accesorios. Comprende los siguientes grupos y clasificaciones

(DANE, 2012):

301 Construccin de barcos y otras embarcaciones

o 3011 Construccin de barcos y de estructuras flotantes

o 3012 Construccin de embarcaciones de recreo y deporte

302 (3020) Fabricacin de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles

303 (3030) Fabricacin de aeronaves, naves espaciales y de maquinaria conexa

304 (3040) Fabricacin de vehculos militares de combate

309 Fabricacin de otros tipos de equipo de transporte n.c.p.

o 3091 Fabricacin de motocicletas

o 3092 Fabricacin de bicicletas y de sillas de ruedas para personas con

discapacidad

o 3099 Fabricacin de otros tipos de equipo de transporte n.c.p.

Divisin 33 Instalacin, mantenimiento y reparacin especializado de maquinaria y

equipo: incluye las actividades especializadas de montaje, instalacin, mantenimiento y

reparacin, realizadas a cambio de una retribucin o por contrata, de maquinara y equipo

producidos en el sector industrial y de propiedad de terceros. Forman parte de esta

divisin las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo realizado a la

maquinaria y equipo, con el propsito de asegurar su funcionamiento eficiente y prevenir

averas y reparaciones innecesarias. Tambin se incluye en esta divisin la instalacin


especializada de maquinaria y equipo. Abarca los siguientes grupos y clasificaciones

(DANE, 2012):

331 Mantenimiento y reparacin especializado de productos elaborados en

metal y de maquinaria y equipo

o 3311 Mantenimiento y reparacin especializado de productos elaborados

en metal

o 3312 Mantenimiento y reparacin especializado de maquinaria y equipo

o 3313 Mantenimiento y reparacin especializado de equipo electrnico y

ptico

o 3314 Mantenimiento y reparacin especializado de equipo elctrico

o 3315 Mantenimiento y reparacin especializado de equipo de transporte,

excepto los vehculos automotores, motocicletas y bicicletas

o 3319 Mantenimiento y reparacin de otros tipos de equipos y sus

componentes n.c.p.

332 (3320) Instalacin especializada de maquinaria y equipo industrial

1.2 GENERALIDADES SECTOR SIDERRGICO

La industria siderrgica est compuesta por eslabones que van desde la obtencin de

mineral de hierro, coque y chatarra, hasta la fabricacin de productos intermedios de la

siderurgia integrada y productos finales como tuberas y planos laminados. Comprende la

obtencin del acero, la fabricacin de artculos de acera laminados en caliente como las

barras, varillas, lminas y alambrn; artculos laminados en fro; planos revestidos y

tubera con costura. Estos productos son obtenidos a partir de procesos de fundicin,

laminacin y forjado, entre otros. La Figura 1.2 presenta la estructura de la industria

Siderrgica (DNP, 2007).


Figura 1.2. Estructura de la industria siderrgica

Laminacin Hot

Roller

Productos

planos

laminados en

caliente

Productos

planos

laminados en

Frio

Tubera

Aceros planos

revestidos

Productos largos y

alambrn

Chatarra

Piezas

fundidas

Palanquilla

y planchn

Mineral de hierro,

coque, caliza y

ferroaleaciones

Productos

intermedios de la

siderurgia

integrada

Fuente: (DNP, 2007)


La industria siderrgica se caracteriza por la existencia de altos costos fijos por altas

economas de escala, alta intensidad en capital, requerimientos de personal con alto nivel

de calificacin e impacto ambiental significativo del proceso productivo. (DNP, 2004) Su

importancia radica en su relacin con otras industrias, por su interaccin desde las

materias primas.

Los productos siderrgicos ms representativos en volumen de produccin y cifras de

comercio exterior, son los planos de acero o hierro, laminados en fro o en caliente, barras

y productos intermedios que son utilizados en diferentes bienes, as como las

manufacturas metlicas y el alambre de aluminio.


2. PANORAMA GLOBAL DE LA CADENA METALMECNICA Y

SIDERRGICA

2.1 PANORAMA GLOBAL SIDERRGICA

La produccin y la transformacin de metales estn estrechamente relacionadas en la

cadena metalmecnica, y es por ello que la produccin de artculos metalmecnicos

depende en gran medida de las fuentes de materia prima y su comportamiento refleja la

dinmica de otros sectores que hacen uso de estos metales (Velosa, 2011). A escala

mundial, han influido el crecimiento de los pases BRIC (Brasil, Rusia, India y China) y la

recesin econmica de finales del decenio, que ha causado efectos sobre el

comportamiento de los actores de la cadena.

La produccin de hierro, un elemento vital para la produccin de acero, se increment en

todo el mundo menos en Europa. Entre los principales productores se cuentan Australia,

Brasil y China, pas que lider la recuperacin del rubro. La produccin mundial de hierro

alcanz un rcord histrico en 2011, con 1.920 millones de toneladas, un 4,7% por arriba

de 2010 (UNCTAD, 2012). Sin embargo, se tiene incertidumbre con respecto a los precios

del hierro y la disminucin de reservas de las empresas propiciar condiciones de escasez

en el mercado durante los prximos aos. La produccin de hierro en Colombia frente al

contexto mundial es muy baja, la Figura 2.1 presenta la produccin para los ltimos aos

reportada por INGEOMINAS (Portal de informacin Minera Colombiana, 2012).

El sector del acero es cclico y su rendimiento jalona la economa mundial, haciendo que la

ptima dinmica del sector sea un buen indicador de la economa de la regin. Durante la

ltima dcada, el sector a nivel global ha crecido, debido a la expansin de las economas


de los pases BRIC (Brasil, Rusia, India y China), entre los cuales se destaca China (Revista

Dinero, 2012).

Figura 2.1: Produccin de Hierro en Colombia

Fuente: (Portal de Informacin Minera Colombiana, 2012)

Aunque entre 2010 y 2011 la demanda de acero present un crecimiento, la produccin

de este metal sigue desbordando las necesidades del mercado llevando a sus operadores

a replantear las estrategias. La produccin y consumo de acero chino superar al resto del

mundo, mientras que en otros pases emergentes como India, Rusia, Brasil y Corea del

Sur, seguir creciendo pese a la incertidumbre econmica; las economas emergentes

muestra tendencias claramente positivas en los ltimos aos, al punto que pases como

Brasil, Mxico, India, China y Corea del Sur al 2011 tuvieron un consumo de acero ms del

70% de la proporcin global (Revista Dinero, 2012). Para los pases de Amrica Latina, la

intensidad del consumo de acero se presenta en la Figura 2.2.

Segn las estimaciones de la Federacin Mundial del Acero (WSA), el consumo mundial de

acero aumentar 3,6% en el 2012 y en un 4,5% en 2013. La WSA estima que la produccin


mundial de acero ser de 1.422 millones de toneladas (Mt) en 2012 y de 1.486 Mt en

2013. En 2011 la produccin se elev a 1.373 Mt, pese a la desaceleracin del mercado en

el cuarto trimestre de 2011, la demanda mundial de acero registr un slido crecimiento

del 5,6% en 2011 debido a la dinmica de recuperacin constatada en la primera mitad

del ao. La previsin sugiere que en 2013, el consumo de acero en los pases

desarrollados ser un 13% menos que en 2007, mientras que en las economas

emergentes y en desarrollo crecer ms del 45%. Las economas emergentes y en

desarrollo representarn el 73% de la demanda mundial de acero en 2013, contra el 61%

en 2007, segn la WSA (El Nuevo Siglo, 2012).

Figura 2.2: Intensidad del acero en Amrica Latina (Consumo de Acero/PIB)

Fuente: (ALACERO, 2012)

La produccin de acero crudo latinoamericano alcanz un volumen de 68,8 millones de

toneladas durante el ao 2011, es decir, 12% ms que el ao pasado. Argentina, Brasil y

Mxico, los tres principales productores, tuvieron un crecimiento de 12%, 7% y 13%

respectivamente el 2011. La Figura 2.3 muestra la participacin porcentual de los pases

de Amrica Latina (Alacero, 2012). El consumo aparente de laminados en la regin

alcanz en noviembre 2011 un volumen de 5,2 millones de toneladas, contra una


produccin de laminados levemente inferior, de 4,8 millones de toneladas. Durante el

ao 2011 la produccin de laminados alcanz un volumen de 56,6 millones de toneladas,

es decir, 8% ms que el ao pasado. Brasil, el principal productor de la regin acumul

25,2 millones de toneladas, 1% menos que el ao 2010, mientras Mxico, segundo mayor

productor, totaliz 16,1 millones de toneladas, un incremento de 11% comparando con el

ao anterior (Alacero, 2012).

Figura 2.3: Participacin regional de la produccin de acero crudo 2011


Durante primer semestre de 2012, China export 23,1 millones de toneladas de productos

laminados, 12% ms que en el mismo periodo de 2011. En Amrica Latina, ese incremento

fue an ms significativo llegando a un 28%. Entre enero y junio de 2012, el consumo de

acero crudo en China creci solo 0,7%, acumulando 328,61 millones de toneladas. En el

mismo perodo, la produccin lleg a, 351,55 millones de toneladas, con un crecimiento

de 1,8%. Con esto, el supervit de produccin de acero crudo en los primeros seis meses

de 2012 alcanz las 22,94 millones de toneladas. Paralelamente se registr un

enfriamiento de la economa china mayor al pronosticado. Este contexto de menor


demanda nacional e internacional, estimula las exportaciones siderrgicas chinas hacia

otras regiones, particularmente hacia Amrica Latina. En el primer semestre 2012, la

Amrica Latina import 10,1 millones de toneladas de laminados (Alacero, 2012), como se

observa en la Figura 2.4.

Figura 2.4: Comercio Siderrgico Latinoamericano 2012


La produccin de acero crudo latinoamericano alcanz un volumen de 44,6 millones de

toneladas durante enero-agosto del ao 2012, 3% menos que el volumen acumulado en el

mismo periodo del ao 2011. En el caso del comercio de terminados, durante enero-julio

2012, se increment el dficit regional que fue de -7,2 millones de toneladas, mientras

que el desbalance de dicho periodo en el 2011, fue -4,5 millones de toneladas. En dicho

periodo 2012, todos los pases de Amrica Latina y el Caribe -con la excepcin de

Argentina- tuvieron un dficit en el comercio de terminados, siendo Mxico el que

present mayor desbalance con -2,6 millones de toneladas. Asimismo, otros pases que


presentaron un dficit significativo fueron Colombia con -910 mil toneladas y Per con -

898 mil toneladas (Alacero, 2012).

La produccin de terminados alcanz en el periodo enero-agosto 2012 un volumen de 38

millones de toneladas, de las cuales Brasil represent el 47% del volumen con 17,9

millones de toneladas. Mxico fue el segundo mayor productor de la regin con 10,7

millones de toneladas, representando el 28% de la regin y lo sigue Argentina con 3,5

millones de toneladas. El consumo aparente de terminados en la regin alcanz en enero-

julio 2012 un volumen de 38,5 millones de toneladas, contra una produccin de laminados

de 33,1 millones de toneladas en dicho periodo. El consumo regional creci 7% en el

periodo enero-julio 2012 comparando con igual periodo de 2011, impulsado

principalmente por Mxico (+16%), Chile (+12%) y Per (+10%) (Alacero, 2012).

2.2. PANORAMA GLOBAL DE LA CADENA METALMECANICA

La metalmecnica est constituida por cuatro grandes actividades industriales (ALACERO,

2012): 1) la industria automotriz y de material de transporte en general; 2) los sectores

vinculados a la construccin y las obras de infraestructura; 3) las inversiones que se

realizan en las actividades primaria, industriales y de servicio que involucran la adquisicin

de mquinas y equipos y 4) la elaboracin de bienes orientados al consumo final,

tpicamente bienes de consumo durable.

Con relacin al comercio exterior, la cadena metalmecnica es definida como los captulos

82 a 90 del nomenclador aduanero, que comprende:

82: herramientas y tiles, artculos de cuchillera y cubiertos de mesa, de metal

comn.

83: manufacturas diversas de metal comn.

84: reactores nucleares, calderas, mquinas, aparatos y artefactos mecnicos.

85: mquinas, aparatos y material elctrico y sus partes.

86 vehculos y material para vas frreas o similares, y sus partes.


87: vehculos automviles, tractores, velocpedos y dems vehculos terrestres y sus

partes y accesorios.

88: aeronaves, vehculos especiales y sus partes.

89: barcos y dems artefactos flotantes.

90: instrumentos y aparatos de ptica, fotografa o cinematografa.

Las experiencias de desarrollo en el mundo han puesto de manifiesto la importancia de

integrar las cadenas de valor de la economa, sustentadas en altos niveles de

industrializacin y transformacin de las producciones primarias, donde la produccin

metalmecnica ha jugado un rol estratgico. Los pases industrializados, como Estados

Unidos, Alemania, Francia, Repblica de Corea, Finlandia cuentan con cadenas de valor

metalmecnicas consolidadas que explican entre el 40% y el 60% del valor agregado

industrial (Alacero, 2012).

En Amrica Latina, el desempeo manufacturero es vulnerable en los momentos de crisis,

como se observa en la Figura 2.5. Como consecuencia de la reciente crisis econmica

global, el PIB en Latinoamrica disminuy 1,8% en 2009, mientras el sector manufacturero

cay en un 6,5%. En 2010, el PIB regional creci 6% y el producto manufacturero se

expandi un 9,2% (ALACERO, 2012). Considerando el perodo 2000-2010, la Figura 2.6

evidencia una disminucin de la participacin de la industria manufacturera en el valor

agregado en Latinoamrica.

Aunque para 2012 la CEPAL pronostica un crecimiento de 3,7% de la industria

metalmecnica en toda la regin, este ser un poco ms bajo que el del ao pasado. La

menor expansin de la economa mundial y la elevada incertidumbre y volatilidad en los

mercados financieros internacionales, tendrn repercusiones en Amrica Latina y el

Caribe, regin que notar una leve disminucin de 3,7% en su crecimiento, luego de

alcanzar 4,3% en 2011 (Metalmecnica, 2012).


Figura 2.5: Variacin anual del Producto Interno Bruto y del producto de la industria

manufacturera en Latinoamrica, 1990-2010


Figura 2.6: Participacin de la industria manufacturera en el valor agregado en

Latinoamrica, 2000-2010 (porcentaje)



En latinoamericana Brasil se destaca con una participacin de mercado de productos del

80%, seguida de lejos por Argentina y Venezuela, seguida por Colombia el cual tiene un

porcentaje de participacin del 2% (Velosa, 2011), se puede apreciar en la Figura 2.7, la

participacin del mercado de productos metalmecnicos en los pases de Argentina,

Paraguay, Venezuela, Uruguay, Per, Colombia y Chile.

Figura 2.7: Participacin del mercado de productos metalmecnicos

Fuente: (Velosa, 2011)

Se evidencia un incremento en la importacin de productos metalmecnicos (definidos

como los productos que son parte de los captulos 82 a 90) entre China y Latinoamrica.

Considerando los pases de Argentina, Colombia, Brasil y Mxico, para la cadena de valor

metalmecnica, el flujo comercial es prcticamente unidireccional, como se muestra en la

Figura 2.8; China export US$ 59,5 mil millones para los cuatro pases e import US$ 2,0

millones en 2010.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chile

Per

Colombia

Venezuela

Argentina

Brasil

1%

1%

2%

7%

9%

80%


Figura 2.8: Comercio bilateral China-pases seleccionados de Latinoamrica, de productos Latinoamrica, de productos metalmecnicos, 2005-2010 (US$ mil millones)


Considerando que 71% de las exportaciones chinas en los cuatro pases considerados,

Argentina, Colombia, Brasil y Mxico, fueron de productos metalmecnicos en 2010, es

indiscutible el impacto negativo sobre el desempeo manufacturero de la regin (Alacero,

2012).

Ms all de la competencia China en la cadena metalmecnica, la demanda China por

commodities ha estimulado una primarizacin de las exportaciones. La directriz de

incrementar las inversiones chinas en recursos naturales en el exterior, de forma general y

en Latinoamrica, de forma particular, tiende a reforzar la trayectoria de primarizacin de

las exportaciones (Alacero, 2012).


3. LA CADENA METALMECANICA Y SIDERURGICA EN COLOMBIA

3.1 ANLISIS DE CONTEXTO

En Colombia el sector metalmecnico se ha destacado por su importante aporte a los

procesos manufactureros y el valor agregado a otros sectores de la industria tales como:

Plstico y Caucho, Qumico, Farmacuticos, Muebles, Envases y Empaques, Construccin,

Autopartes, Artculos de Hogar, Oficina, Hoteles y Hospitales, Artculos Industriales,

Instrumentos y Aparatos, Vehculos y otros medios de transporte.

Segn la encuesta anual de manufactura EAM, la participacin histrica del sector en la

industria se presenta en la Figura 3.1. Se destaca el crecimiento entre los aos 2004 a

2005 y luego en el 2010, explicadas como tasas de recuperacin post crisis (ANDI, ILAFA,

2011). A pesar de que el pas no cuenta con recursos naturales propios para cubrir la

demanda interna y que importa ms del 70% de la materia prima destinada a la

metalmecnica, esta cadena productiva representa el 12.4% del producto interno bruto

industrial de Colombia, convirtindose en uno de los dos sectores ms importantes junto

con el de alimentos. La composicin para el ao 2010 se muestra en la Figura 3.2 y las

principales variables de la cadena siderrgica y metalmecnica se presentan en la Tabla

3.1, segn el reporte de la Encuesta Anual Manufacturera (2010).


Figura 3.1: Peso del sector en la industria (Porcentaje)

Fuente: (EAM, 2012)

Tabla 3.1. Principales Variables de la cadena Siderrgica- Metalmecnica EAM 2010

Ahora bien, no todas las actividades han crecido a tasas iguales: El sector automotor

creci, por ejemplo, a una tasa del 23,3% en 2010 y del 22,8% en el primer semestre de

2011. El sector de maquinaria, equipo y aparatos elctricos, por su parte, creci en 2010 a

una tasa del 7,7% y en el primer semestre de 2011 a una tasa del 3,2%. Y finalmente, el

sector de productos metalrgicos bsicos, que incluye la siderurgia, los metales preciosos,

los metales no ferrosos y los productos elaborados de metal, creci en 2010 al 7,4% y en

0

5

10

15

20

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


el primer semestre del ao 2011 cay el 5,2%.(Departamento Nacional de Planeacin,

2011). En la Figura 3.3 se puede apreciar la comparacin entre la produccin a travs del

2000 al 2010

Figura 3.2: Participacin por Industrias del sector Metalmecnico. 2010

Fuente: (EAM, 2012)

La recuperacin de la industria de productos elaborados de metal ha sido incipiente;

aspectos como la revaluacin del peso, la fuerte competencia de productos de China y la

reforma arancelaria del gobierno que se expidi a finales de 2010, no han permitido un

mayor crecimiento (DNP, 2011).

La siderurgia fue una industria dinmica durante el ao 2011, lo cual es explicado

fundamentalmente por la reactivacin de la economa. En particular, sobresale el impulso

que le ha dado al sector el dinamismo de las locomotoras de vivienda e infraestructura.

Tambin se destaca el crecimiento en las exportaciones de productos laminado planos de

hierro o acero sin alear, que se duplicaron entre enero y septiembre de 2011 frente al

Industrias bsicas del

hierro y acero 34%

Productos elaborados de

metal 22%

Maquinaria y aparatos elctricos

10%

Maquinaria de uso general

13%

Aparatos de uso domstico

9%

Maquinaria de uso especial

6%

Fabricacin de maquinaria de

oficina e informtica

6%


mismo perodo del ao anterior, y de los desperdicios y desechos de hierro o acero que

crecieron a una tasa de ms del 30% durante este mismo perodo. (DNP, 2011). La

produccin de acero en Colombia se presenta en la Figura 3.4. En el pas operan las

siderrgicas: Aceras Paz del Ro, Grupo Empresarial Votorantim, DIACO S.A., Siderrgica

del Pacifico, SIDELPA S.A.; Siderrgicas de Occidente S.A., SIDOC; Siderrgica Nacional

Sideral y Termium.

Figura 3.3: Produccin Siderrgica- Metalmecnica Mil USD

Fuente: (ANDI, ILAFA, 2011)

Un componente que ha beneficiado a todo el sector metalrgico durante el ltimo ao es

el desmonte a la sobretasa de energa para la industria manufacturera. El sector

metalrgico, especialmente la siderurgia, es un sector muy intensivo en energa, por lo

cual este desmonte significa una disminucin importante en sus costos de produccin.

Durante el 2011 se registr un crecimiento considerable en las ventas de maquinaria y

aparatos domsticos, sin embargo, es ms alto para los productos importados que para

los fabricados en Colombia. Este crecimiento fue provocado por factores como: la

reactivacin de la economa, el crecimiento en el ingreso de los hogares, la disminucin de


precios de los productos, las estrategias de comercializacin de las empresas enfocadas en

ofrecer promociones, las mayores opciones y facilidades de financiamiento, la ampliacin

de las modalidades y los plazos de los crditos, y las bajas tasas de inters (DNP, 2011).

Figura 3.4: Produccin Nacional de acero (Ton)

Fuente: (Cmara Fedemetal de la ANDI, 2012)

La industria automotriz y de autopartes es quizs, entre los sectores manufactureros, el

que tuvo mejores resultados durante el ao 2011; su tasa de crecimiento en los cuatro

trimestres estuvo por encima del 20%. Este buen desempeo se reflej en todas sus

actividades: vehculos automotores, carroceras para vehculos, piezas, partes y accesorios

para vehculos, y otros tipos de equipo de transporte como motocicletas. El gran

dinamismo del sector automotriz y de autopartes se explica por: bajas tasas de inters,

alto dinamismo del crdito, mayores ingresos de los hogares, auge en el uso de las

motocicletas como medio de transporte; reactivacin econmica y crecimiento

empresarial; mejores opciones de financiamiento, agresivas campaas de mercadeo,

publicidad y ventas por parte de las empresas del sector, entre otras (DNP, 2011).

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ton 1,288,952 1,585,994 1,597,658 1,451,869 1,465,564 1,602,555 1,779,511

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2,000,000

Pro

du

cci

n A

cero

To

n


3.2 IMPORTACIONES

Colombia es un pas importador neto de productos de la metalmecnica y siderrgica. La

Figura 3.5 presenta las importaciones en valor para el perodo correspondiente al 2007-

2011 de la cadena Metalmecnica; mientras que las Figuras 3.6 y 3.7 presentan la

evolucin expresada en toneladas, para el sector siderrgico y metalmecnico,

respectivamente.

Figura 3.5: Importaciones en Valor Metalmecnica

Fuente: (DIAN, 2012)

Figura 3.6: Importaciones sector siderrgico (Ton)


2007 2008 2009 2010 2011

Importaciones 11,896.3 14,726.8 13,164.7 17,825.5 28,161.5

0.0

5,000.0

10,000.0

15,000.0

20,000.0

25,000.0

30,000.0

Val

or

FOB

Mill

on

es

USD


Figura 3.7: Importaciones sector Metalmecnico (Ton)


Teniendo en cuenta el valor de las importaciones, el peso porcentual de las importaciones

se presenta en la Figura 3.8, se aprecia que los materiales y equipos para transporte son

los principales productos de importacin, por valor.

Figura 3.8: Principales artculos de importacin durante los periodos 2009 a 2011.

Fuente datos: (DIAN, 2012)

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Metalicas basicas de metales no ferrosos

Equipo profesional y cientifico

Metalmecanica excluida maquinaria

Metalicas basicas de hierro y acero

Maquinaria electrica

Maquinaria excluida la electrica

Materiales de transporte

2011

2010

2009


Los principales proveedores del sector siderrgico son en su orden, Mxico, China, Brasil,

Japn, Venezuela y Estados Unidos; la participacin en toneladas por pas de origen se

presenta en la Tabla 3.2 (DIAN, 2012). Con respecto a la variacin 2010-2011, se

presentaron mayores incrementos en las importaciones provenientes de Australia,

Indonesia, Turqua, Ucrania y Blgica.

Tabla 3.2: Importaciones sector Siderrgico por Origen. Toneladas

PAIS ORIGEN 2007 2008 2009 2010 2011 VARIACION 2010-2011

MEXICO 150.035 199.292 275.947 532.26 627.918 18%

CHINA 189.266 271.514 108.785 266.065 520.23 96%

BRASIL 512.128 304.474 307.713 284.018 291.414 3%

JAPON 180.862 160.558 150.48 328.192 261.909 -20%

VENEZUELA 678.343 621.191 475.220 122.765 256.227 109%

ESTADOS UNIDOS 152.067 185.720 77.42 84.698 111.972 32%

COREA (SUR) 29.583 75.879 20.306 48.200 71.213 48%

UCRANIA 58.581 63.884 22.569 27.332 59.968 119%

ESPAA 13.026 25.674 24.159 43.600 55.557 27%

TURQUIA 81 265 1.194 2.334 42.898 1738%

RUSIA 10.155 4.289 6.24 76.096 31.538 -59%

INDIA 9.939 14.005 11.722 14.03 24.447 74%

TRINIDAD Y TOBAGO 16.999 21.022 26.476 20.418 24.123 18%

ALEMANIA 7.922 10.032 35.827 34.539 19.961 -42%

TAIWAN 5.460 15.547 16.486 18.033 18.354 2%

INDONESIA 148 182 190 289 12.724 4307%

ECUADOR 31.754 14.752 5.916 8.879 10.541 19%

ITALIA 2.692 6.665 7.888 5.703 10.178 78%

ARGENTINA 25.722 13.018 25.419 39.800 9.931 -75%

REINO UNIDO 12.842 14.574 10.022 12.991 9.542 -27%

AUSTRALIA 558 68 11 46 9.041 19580%

BELGICA 5.113 1.912 2.379 3.616 7.743 114%

OTROS 204.457 189.717 34.968 69.694 79.660 14%

TOTAL GENERAL 2297.733 2214.234 1647.337 2043.587 2567.097 26%



Para el sector metalmecnico, los principales proveedores son China, Estados Unidos,

Mxico, Brasil y Alemania; la participacin en toneladas por pas de origen se presenta en

la Tabla 3.3 (DIAN, 2012). Con respecto a la variacin porcentual 2010-2011, se

presentaron mayor incremento en las importaciones provenientes de Emiratos Arabes

Unidos, Indonesia, Hong Kong y China. La Figura 3.9 presenta el origen de las

importaciones para el ao 2011.

Tabla 3.3: Importaciones sector metalmecnico por Origen. Toneladas


PAIS ORIGEN 2007 2008 2009 2010 2011 VARIACION 2010-2011

CHINA 67.491 91.566 87.037 211.312 313.102 48%

ESTADOS UNIDOS 46.084 61.998 59.635 115.012 103.48 -10%

MEXICO 23.730 17.722 18.27 65.605 64.035 -2%

BRASIL 20.933 15.756 23.870 45.974 34.946 -24%

ALEMANIA 5.680 9.002 8.893 75.388 22.286 -70%

PERU 2.491 2.236 4.521 16.351 17.081 4%

JAPON 4.915 3.815 3.777 12.924 14.465 12%

COREA (SUR) 2.683 4.222 4.373 12.460 11.318 -9%

ECUADOR 4.967 4.798 3.792 8.775 10.226 17%

VENEZUELA 26.762 21.247 11.304 19.097 10.181 47%

ITALIA 3.624 3.086 3.317 10.941 10.122 -7%

INDONESIA 624 381.000 247 1.903 10.099 431%

TAIWAN 4.900 4.420 4.832 9.418 8.958 -5%

CHILE 5.069 2.814 2.274 13.256 7.708 -42%

ESPAA 2.790 2.291 2.245 7.976 6.931 -13%

ARGENTINA 2.265 1.613 4.097 4.026 6.466 61%

HONG KONG 1.890 1.452 705 2.354 5.822 147%

CANADA 1.777 1.725 1.889 3.999 4.212 5%

TAILANDIA 592 419.000 364 3.203 3.969 24%

INDIA 2.457 928.000 2.246 3.749 3.542 -6%

EMIRATOS ARABES UNIDOS 17 162.000 13 183.000 2.850 1460%

FRANCIA 1.297 1.061 1.103 3.023 2.636 -13%

ZONA FRANCA BOGOTA 309 128.000 1.373 1.223 2.564 110%

OTROS 14.718 18.675 12.333 51.836 25.516 -51%

TOTAL GENERAL 248.064 271.518 262.511 699.990 702.516 0.36%


Figura 3.9: Importaciones Metalmecnicas por Origen, %


Los subsidios concedidos a las compaas siderrgicas chinas (en su gran mayora, de

control estatal) han servido como instrumento para el fomento de la cadena de valor

metalmecnica china. Los riesgos para la cadena de valor metalmecnica son ms

importantes cuando se toma en consideracin que el incremento de la fabricacin de

productos metalmecnicos es uno de los objetivos explcitos del 12 Plan Quinquenal de

Desarrollo (PQD) chino (Alacero, 2012). Para Colombia la evolucin de las importaciones

de la cadena desde China se presenta en la Figura 3.10.

Figura 3.10: Importaciones de la cadena con Origen China, Ton



3.2 EXPORTACIONES

Con relacin a las exportaciones, han mostrado fluctuaciones considerables. Esto puede

explicarse por la dependencia que tiene esta cadena del mercado externo, especialmente

en materia prima y por la influencia del mercado Chino (ANDI, ILAFA, 2011; Velosa, 2011).

La Figura 3.11 presenta las estadsticas de exportacin de los productos de la cadena en

valor, donde se evidencia un incremento del 23% en el ltimo perodo. Las Figuras 3.12 y

3.13 muestran las estadsticas en toneladas para los productos siderrgicos y

metalmecnicos, respectivamente, donde se observa disminucin de la cantidad

exportada en la Siderurgia y un leve incremento en los productos metalmecnicos.

Figura 3.11 Exportaciones en Valor Metalmecnica


2007 2008 2009 2010 2011

Exportaciones 3,861 3,936 4,080 5,019 6,179

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

Val

or

FOB

Mill

on

es

USD


Figura 3.12: Exportaciones de Siderurgia, Ton


Figura 3.13: Exportaciones Metalmecnica, Ton


Teniendo en cuenta el valor de las exportaciones, el peso porcentual se presenta en la

Figura 3.14; los principales artculos de exportacin provienen de las industrias bsicas de

metales no ferrosos.


Figura 3.14: Principales artculos de exportacin durante los periodos 2009 a 2011.


Con respecto al destino de las exportaciones, para los productos de siderurgia son en su

orden: Estados Unidos, Corea del Sur, China, Ecuador, Pases Bajos y Brasil, como se

muestra en la Figura 3.15. Para el perodo 2010-2011, se evidencia incremento de las

exportaciones para Indonesia, Corea y Venezuela.

Figura 3.15: Destino de las exportaciones de productos siderrgicos 2011.


0% 10% 20% 30% 40% 50%





Material de transporte



2011

2010

2009


El destino de las exportaciones de los productos metalmecnicos son Estados Unidos,

China, Venezuela, Ecuador, Per, Chile y Brasil (Figura 3.16). Para el perodo 2010-2011,

se evidencia incremento en las exportaciones para Portugal, Rumania, Espaa y

Honduras.

Figura 3.16: Destino de las exportaciones de productos metalmecnica 2011.


3.3. EMPLEO

En materia sectorial, las actividades metalmecnicas y de siderurgia han aportado al

crecimiento de la produccin industrial y este sector ha sido uno de los que ms ha

aportado a la generacin de empleo en los ltimos aos (ANDI, ILAFA, 2011). Sin

embargo, la cadena ha mostrado una modesta tasa de crecimiento del empleo en la

dcada, como se observa en la Figura 3.17. No obstante, al ofrecer el 15% del total del

empleo de la manufactura, se convierte en particularmente sensible para cualquier

poltica industrial (ANDI, ILAFA, 2011). Tomando como base las estadsticas de la Encuesta

Anual Manufacturera, la Figura 3.18 muestra la evolucin del empleo en el sector.


Figura 3.17: Crecimiento trimestral de la produccin y el personal ocupado en la

industria manufacturera


Figura 3.18: Cifras de Empleo sectores siderrgicos y metalmecnico



4. ANLISIS REGIONAL DE LA CADENA

Para el Eje Cafetero, la variacin anual en la produccin, ventas y personal ocupado en la

industria se presenta en la Figura 4.1. Durante 2011 la produccin del sector

manufacturero registr variaciones negativas en el primer semestre del ao (-2.4% y -

1.1%) y positivas en el segundo semestre (6.8% y 9.1%). Para el primer semestre del ao

2012, las variaciones han sido positivas con valores de 8,7% y 4.1% para el primer y

segundo trimestre, respectivamente. Con relacin a las ventas, el comportamiento ha

sido positivo desde el segundo semestre del 2011, conservndose la tendencia durante el

primer semestre del 2012. De otro lado, el total del personal mostr un crecimiento

desde el 2011, para el 2012 el aumento es del 4.4% para el primer trimestre y 1.4% para el

segundo trimestre (DANE, 2011).

Figura 4.1: Variacin anual del trimestre Produccin, ventas y personal ocupado

Fuente: (DANE, 2012)


En relacin al segundo trimestre del ao 2012, la tabla 4.1 muestra la variacin anual para

la produccin y ventas, para las diferentes actividades industriales. Los valores histricos

de la variacin anual de la produccin por trimestre, para las actividades relacionadas con

el sector metalmecnico se presentan en la Figura 4.2.

Tabla 4.1: Incremento en el valor de produccin y ventas y contribucin a la variacin

anual del trimestre. II 2012 / II 2011


Figura 4.2: Variacin anual de la produccin por trimestre


Nominal Reala Nominal Real

a

Total MTM Eje -1.0 4.1 4.1 2.9 6.9 6.9

Fabricacin de Otros Alimentos -1.5 -4.2 -0.6 3.3 0.6 0.1

Fabricacin de Lcteos 13.3 8.2 0.4 17.9 12.6 0.7

Fabricacin de Productos de caf -23.0 16.2 1.6 -16.1 24.0 2.2

Fabricacin de Chocolate, confitera y comida para lactantes 13.6 11.7 0.7 22.2 19.8 1.2

Fabricacin de Confecciones 21.5 19.7 1.2 13.8 12.1 0.9

Fabricacin de Calzado, partes y artculos de cuero 8.1 4.4 0.1 14.1 9.1 0.3

Fabricacin de Papel y cartn 4.2 3.9 0.4 0.3 -0.1 0.0

Fabricacin de Elaborados de metal 2.3 3.6 0.1 0.4 1.3 0.1

Fabricacin de Maquinaria de uso general 8.0 7.3 0.5 8.2 7.4 0.5

Fabricacin de Motocicletas, bicicletas y sillones de ruedas -17.3 -17.0 -1.1 -4.3 -4.0 -0.2

Fabricacin de Muebles -1.8 -4.9 -0.1 -8.5 -11.2 -0.2

Fabricacin de Otras industrias 4.5 2.6 0.8 6.2 4.2 1.3

Clases industriales Produccin

Contribucin a

la variacin

anual de

produccin

real

Ventas

Contribucin

a la variacin

anual de las

ventas reales

-60.0

-40.0

-20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fabricacin de Elaborados de metal

Fabricacin de Maquinaria de uso general

Fabricacin de Motocicletas, bicicletas y sillones de ruedas


En relacin a las actividades del sector metalmecnico para el II trimestre del 2012, en el

Eje Cafetero, se evidenci disminucin de la produccin en la fabricacin de motocicletas,

bicicletas y sillones de ruedas (-17%). Por otra parte, se presentaron crecimientos, en la

fabricacin de elaborados de metal (3.6%) y maquinaria de uso general (7.3%). En cuanto

a las ventas, registraron disminuciones la fabricacin de motocicletas, bicicletas, sillones

de ruedas (-4%); pero se tuvieron registraron aumento en las ventas en la fabricacin de

elaborados de metal (1.3%) y maquinaria de uso general (7.4%).

En relacin al personal ocupado, la Tabla 4.2 presenta la evolucin del personal ocupado

en el eje cafetero para el II trimestre del 2012 en comparacin con el 2011. Se evidencia

incremento del personal en las actividades evaluadas del sector metalmecnico. La

variacin histrica del personal ocupado se presenta en la Figura 4.3.

Tabla 4.2: Evolucin del personal ocupado y variacin anual del trimestre. II 2012 / II

2011


Total MTM Eje 1.4 1.4

Fabricacin de Otros Alimentos 7.0 0.6

Fabricacin de Lcteos 1.9 0.1

Fabricacin de Productos de caf -2.9 -0.1

Fabricacin de Chocolate, confitera y comida para lactantes 2.8 0.2

Fabricacin de Confecciones -3.5 -0.8

Fabricacin de Calzado, partes y artculos de cuero 2.7 0.1

Fabricacin de Papel y cartn -5.6 -0.2

Fabricacin de Elaborados de metal 5.1 0.4

Fabricacin de Maquinaria de uso general 4.2 0.2

Fabricacin de Motocicletas, bicicletas y sillones de ruedas 14.1 0.4

Fabricacin de Muebles 0.9 0.0

Fabricacin de Otras industrias 1.9 0.6

Clases industriales

Contribucin a la

variacin anual del

personal ocupado

Personal

Ocupado


En el sector manufacturero, Caldas le apuesta en primer lugar a la industria

metalmecnica, una actividad que contribuye con el 36% del empleo industrial y con el

20% del empleo total del departamento. Sumando maquinaria y equipo y otros productos

de metal, esta industria participa con el 33% de las exportaciones no tradicionales de

Caldas. El pronstico es consolidar esta actividad tanto en el mercado interno como en el

externo, con nfasis en la produccin de herramientas agrcolas para vincularla con la

apuesta agroindustrial. (Departamento Nacional de Planeacin, 2007).

Figura 4.3: Variacin anual del personal ocupado por trimestre


El departamento cuenta con empresas productoras de herramientas, las cuales son

reconocidas en mercados internacionales y cuentan con una trayectoria y experiencia en

el sector. La demanda potencial puede estar concentrada en las herramientas y artculos

del hogar, ferretera, como artculos de aluminio y maquinas primarias.

La produccin de este sector en el departamento de caldas est constituida por el

subsector de productos metlicos y de maquinaria en general. El primer subsector est

compuesto por la produccin de un conjunto amplio de artculos metlicos dentro de los

que se destacan los ngulos y perfiles de hierro o acero laminados en caliente (28% del

-40.0

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fabricacin de Elaborados de metal

Fabricacin de Maquinaria de uso general

Fabricacin de Motocicletas, bicicletas y sillones de ruedas


valor de la produccin de la industria); machetes (12,5%); guadaas, hachas, palas,

azadones, zapapicos (11%); clavos y puntillas (7%); piezas fundidas de hierro o acero (6%);

limas y escofinas (6%). Dichos productos representan el 1,7% de la produccin

departamental y su aporte al valor agregado de la economa nacional es del 1,1%.

(Posada, 2004).

En el subsector de maquinaria de uso general, la produccin en el departamento est

representada principalmente por neveras de uso domestico y sus partes (93,5% del valor

de la produccin del sector). En segundo lugar se ubican las basculas, balanzas y sus partes

(4,4%), seguidas por otra serie de productos con un menor peso en el total (aceleradores y

reductores de velocidad, estufas de gas, hornos elctricos industriales, partes de armas de

fuego, transportadores mecnicos, ventiladores industriales, maquinaria para cortar

metales, doblar laminas, fabricar productos de cemento, trillar caf) . (Posada, 2004).

Con respecto a las importaciones, la Tabla 4.3, presenta las importaciones en valor

realizadas desde Caldas. La Figura 4.4, totaliza los valores para los rubros considerados.

La Figura 4.5 presenta la participacin en porcentaje de cada actividad, considerando el

valor de las importaciones de la cadena. Se evidencia que la maquinaria excluida la

elctrica y las metlicas bsicas de hierro y acero son los principales productos importados

por el sector metalmecnico en el Departamento.

Tabla 4.3: Sector Metalmecnico Importaciones en Valor FOB USD. Caldas


Actividad 2007 2008 2009 2010 2011

371 Metalicas basicas de hierro y acero 46,584,559.67 61,966,306.28 30,527,520.05 47,017,764.31 61,561,716.91

372 Metalicas basicas de metales no ferrosos 15,371,982.99 15,898,738.70 8,715,992.93 12,583,004.26 9,809,693.41

381 Metalmecanica excluida maquinaria 6,983,158.80 6,068,218.18 6,637,787.96 8,941,131.13 15,763,211.85

382 Maquinaria excluida la electrica 78,169,772.77 73,028,890.13 62,468,154.25 65,059,097.22 80,850,376.27

383 Maquinaria electrica 20,323,831.56 15,763,968.23 9,541,988.40 11,319,667.06 11,067,962.57

384 Material de transporte 5,157,200.36 4,375,337.61 3,648,769.59 5,442,158.44 8,673,779.72

385 Equipo profesional y cientifico 3,546,291.61 4,557,998.92 3,321,332.24 3,607,187.58 3,031,492.18


Figura 4.4: Sector Metalmecnico Importaciones en Valor FOB USD. Caldas


Figura 4.5: Participacin en las Importaciones de los productos de la Cadena

Metalmecnica en Caldas


La Tabla 4.4 presenta las exportaciones en valor de la Cadena Siderrgica y Metalmecnica

en Caldas. La Figura 4.6 totaliza los valores reportados por la tabla; mientras que la Figura

4.7 presenta la participacin de cada una de las actividades analizadas en los tres ltimos

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

2007 2008 2009 2010 2011

Importaciones

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%








2011

2010

2009


aos. Se observa que la maquinaria excluida la elctrica y la metalmecnica excluida

maquinaria son los principales renglones de exportacin.

Tabla 4.4. Sector Metalmecnico Exportaciones en Valor FOB USD. Caldas


Figura 4.6. Sector Metalmecnico Exportaciones en Valor FOB USD. Caldas


En las apuestas productivas del Departamento de Caldas, se pretende impulsar la industria

metalmecnica con nfasis en herramientas y en maquinaria y equipos. Igualmente,

asociar la produccin y comercializacin de herramientas y de maquinaria agrcola con

otras apuestas, como la del aprovechamiento agroindustrial de la biodiversidad y la

minero-energtica, con el fin de fortalecer integralmente el desarrollo productivo del

departamento (Departamento Nacional de Planeacin, 2007). Las acciones propuestas en

Agenda Interna estn asociadas a la solucin de necesidades detectadas por los

Actividad 2007 2008 2009 2010 2011

371 Metalicas basicas de hierro y acero 6,258,881 2,945,750 2,977,444 2,164,967 2,790,054

372 Metalicas basicas de metales no ferrosos 9,601 11,419 29,201 36,565 250

381 Metalmecanica excluida maquinaria 27,570,594 29,939,685 28,030,874 31,420,687 38,950,134

382 Maquinaria excluida la electrica 3,272,468 38,618,638 44,277,128 58,735,961 63,660,664

383 Maquinaria electrica 2,589,654 3,348,061 2,790,333 4,665,387 4,010,888

384 Material de transporte 15,512,406 13,823,469 8,403,927 13,528,112 8,456,174

385 Equipo profesional y cientifico 41,379 61,183 86,194 58,629 116,130

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

2007 2008 2009 2010 2011

Exportaciones


representantes de las regiones y los sectores que afectan la productividad y la

competitividad.

Figura 4.7. Participacin en las exportaciones de los productos de la Cadena

Metalmecnica en Caldas


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%








2011

2010

2009


5. TALLER DIAGNOSTICO ESTRATEGICO

El pasado 23 de agosto se llev a cabo el auditorio Milton Gaviria del SENA regional caldas,

el foro de automatizacin industrial un espacio para el estudio y anlisis del contexto del

sector metalmecnico y manufacturero de la ciudad y del departamento, en donde se

realizaron actividades de tipo acadmico, muestra de empresas proveedoras del sector

manufacturero y la oportunidad de reunir empresarios y expertos en los sectores

metalmecnicos, alimentos y dems del sector manufacturero, quienes fueron los

encargados de realizar el anlisis PEST del sector manufacturero, actividad coordinada por

docentes de la Universidad Autnoma de Manizales. Las caractersticas de trabajo en

mesas de expertos se describen a continuacin:

METODOLOGA DE TRABAJO.

Para el anlisis del entorno general se utiliz el anlisis PEST, planteado por Johnson y

Scholes (1997). PEST est compuesto por las iniciales de factores Polticos, Econmicos,

Sociales y Tecnolgicos, utilizados para evaluar el mercado en el que se encuentra un

negocio o unidad. El PEST cubre en forma natural los factores adicionales (Legislativo

entrara en Poltico, Industria en Economa y Ecolgico disperso entre los cuatro).

El anlisis PEST es una herramienta de gran utilidad para comprender el crecimiento o

declive de un mercado, y en consecuencia, la posicin, potencial y direccin de un

negocio; es una herramienta de medicin de negocios.

El anlisis externo con la metodologa PEST busca identificar los aspectos o elementos que

puedan afectar el desarrollo del sector manufacturero de la regin. Para el caso

especfico de estudio se realiz el diagnostico con la metodologa PEST, y luego se


complementa con la matriz DOFA; buscando conservar los factores de anlisis: Polticos,

Econmicos, Sociales y Tecnolgicos.

Los aspectos poltico-legales hacen referencia a las directrices, acciones, legislaciones y

dems componentes que dictados por los gobiernos de los pases afectan el objeto de

estudio. Incluye las reglas de juego en el que se desenvuelven las instituciones encargadas

de estudiar y vigilar el comportamiento del sector. Entre los aspectos Polticos se

encuentran: Legislacin actual en el mercado local, legislacin futura, legislacin

internacional, procesos y entidades regulatorias, polticas gubernamentales, perodo

gubernamental y cambios, polticas de comercio exterior, financiamiento e iniciativas,

grupos de cabildeo y de presin, grupos de presin internacionales, entre otros.

Los aspectos econmicos se refieren a la distribucin y uso de los recursos, la situacin

econmica local, las tendencias en la economa local y en otros pases, asuntos generales

de impuestos, impuestos especficos de los productos y servicios, estacionalidad y asuntos

climticos, ciclos de mercado, factores especficos de la industria, rutas del mercado y

tendencias de distribucin, motivadores de los clientes, Intereses y tasas de cambio, entre

otros.

Los aspectos socio-culturales son factores dominantes de la poblacin como aspectos

educativos, creencias, valores, normas de conducta, variables demogrficas, tendencias de

estilo de vida, opinin y actitud del consumidor, punto de vista de los medios, cambios de

leyes que afecten factores sociales; imagen de la marca, la tecnologa y la empresa,

patrones de compra del consumidor, moda y modelos a seguir, grandes eventos e

influencias, acceso y tendencias de compra, factores tnicos y religiosos, publicidad y

relaciones pblicas, entre otros.

La aspectos tecnolgicos se refieren a como el sector hace uso de la ciencia, la tecnologa

y la innovacin. Incluyen por tanto: Desarrollos tecnolgicos de los competidores,

financiamiento para la investigacin, tecnologas asociadas, tecnologas y soluciones


sustitutas, madurez de la tecnologa; capacidad y madurez de la manufactura; informacin

y comunicacin; mecanismos de compra de tecnologa; legislacin tecnolgica; potencial

de innovacin; acceso a la tecnologa, licenciamiento, patentes; propiedad intelectual.

TALLER.

El taller se ejecut en tres partes para cumplir con el objetivo propuesto al finalizar el

foro. La primera parte consisti en una ambientacin del taller y la familiarizacin con la

herramienta de trabajo. La segunda fase consisti en dividir el grupo de trabajo en

diferentes mesas, para ello se tuvo como premisa que cada grupo de participantes fuera

lo ms heterogneo posible y no concentrarse en uno slo sector. Por ltimo con la ayuda

de moderadores por mesa se dirigieron los anlisis del sector.

La primera actividad incluy la explicacin de la metodologa PEST y el formato de

evaluacin (Tabla 5.1), el cual inclua una descripcin del hallazgo desde los ambientes

externos, los ambientes internos, con sus correspondientes fortalezas, amenazas,

oportunidades y debilidades. La evaluacin fue realizada de manera cuantitativa en tres

rangos: Bajo 0-4, Medio 5-7, alto 8-10.

TABULACION Y RESULTADOS.

Los resultados de la actividad se presentan de forma consolidada para cada uno de los

FACTORES (Polticos, Econmicos, Sociales y Tecnolgicos); para los AMBIENTES (Externo,

Interno) y los ATRIBUTOS (Debilidad, Amenaza, Fortaleza, Oportunidad).

A continuacin se presentan los resultados en los cuadros resmenes y empleando las

grficas radar, para evidenciar la brecha y aquellos aspectos que se resaltaron en el taller

realizado.


Tabla 5.1. ANALISIS PEST- DOFA: ESTADO DEL SECTOR MANUFACTURERO EN MANIZALES

FACTORES SOCIALES/TECNOLGICOS/POLTICOS/ECONMICOS (EXTERNOS)

Los factores polticos se presentan en la Tabla 5.2 y en las Figuras 5.1. y 5.2; las mayores

amenazas relacionadas por los industriales son los aranceles de importacin que facilitan

el ingreso de productos asiticos; con respecto a las oportunidades, se destacan los

programas de apoyo a la industria; en las fortalezas se destaca la reglamentacin del

Sistema Nacional de Ciencia, tecnologa e Innovacin y en las debilidades, el

desconocimiento de la reglamentacin en materia de propiedad intelectual.

Los factores Econmicos se relacionan en la Tabla 5.3. y en las Figuras 5.3 y 5.4; entre las

oportunidades figuran los TLC y en las amenazas la estabilidad de la tasa de cambio; en los

factores internos se encuentra como principal fortaleza las buenas relaciones

internacionales y como debilidades el bajo capital de riesgo para nuevos proyectos.

OPORTUNIDADES ALTO

8-10

MEDIO

5-7

BAJO

0-4

AMENAZAS ALTO

8-10

MEDIO

5-7

BAJO

0-4

PROMEDIO PROMEDIO

DEBILIDADES ALTO

8-10

MEDIO

5-7

BAJO

0-4

FORTALEZAS ALTO

8-10

MEDIO

5-7

BAJO

0-4

PROMEDIO PROMEDIO


Tabla 5.2. Factores Polticos

MEDIA 8.8 7.0 MEDIA 8.3 6.0

8.0 7.0 8.7 5.0MEDIA MEDIA

FACTORES POLTICOS EXTERNOS

FACTORES POLTICOS INTERNOS

Existencia de gremios que no

cumplen con las expectativas de las

empresas

8 Centralizacin de acuerdo a

polticas gubernamentales

8

Constante variacin en la

normatividad laboral, lo que

conlleva a una reingeniera

elevando los costos de los

proyectos

7 Beneficios tributarios cuando

se hace inversin en el tema

ambiental

8

Hay desconocimiento de la

reglamentacin en materia de

patentes y de propiedad

intelectual

10 Polticas de seguridad que

impactan en la inversion

extranjera

8

Altos costos de fletes internos 9 Existe reglamentacin que

soporta el Sistema Nacional de

Ciencia, tecnologa e

innovacin

9

Desconocimiento de la importancia

del rea de I+D+i por parte de

algunas empresas

8 Certificaciones de calidad

DEBILIDADESALTO

8-10

MEDIO

5-7

BAJO

0-4 FORTALEZASALTO

8-10

MEDIO

5-7

BAJO

0-4

6

5

Normas en la inversin de

nuevos proyectos

5

Contrabando

5

Acuerdos de libre comercio

con pases fuertes en el sector

Convenios internacionales que

permitan tener un mercado ms

competitivo

7 Falta de normas que ayuden a

las empresas nacionales para

enfrentar empresas

internacionales

8

Programas del gobierno para el

apoyo econmico y social a la

industria

8 Desconocimiento o falta de

polticas que apoyan el sector

industrial

8

Recursos estatales para

transferencias

7 Aranceles de importacin de

maquinaria

10

OPORTUNIDADESALTO

8-10

MEDIO

5-7

BAJO

0-4 AMENAZASALTO

8-10

MEDIO

5-7

BAJO

0-4


Figura 5.1. Factores Polticos Externos: Oportunidades y Amenazas.

0

2.5

5

7.5

10

Recursos estatales para transferencias

Programas del gobierno para el

apoyo econmico y social a la industria

Convenios internacionales que permitan tener un

mercado ms competitivo

OPORTUNIDADES

0

2.5

5

7.5

10

Aranceles de importacin de

maquinaria

Desconocimiento o falta de polticas que apoyan

el sector industrial

Acuerdos de libre comercio con pases fuertes en el sector

Contrabando

Normas en la inversin de nuevos proyectos

AMENAZAS


Figura 5.2. Factores Polticos Internos: Fortalezas y Debilidades

0

2.5

5

7.5

10 Certificaciones de calidad

Existe reglamentacin que soporta el Sistema Nacional

de Ciencia, Tecnologa e Innovacin

Polticas de seguridad que impactan en la inversin

extranjera

Beneficios tributarios cuando se hace inversin

en el tema ambiental

Centralizacin de acuerdo a polticas gubernamentales

FORTALEZAS

0

2.5

5

7.5

10

Desconocimiento de la importancia del rea de

I+D+i

Altos costos de fletes internos

Desconomiento de la reglamentacion en

materia de patentes y de propiedad intelectual

Variacin en la normatividad laboral que

encarece costos de los proyectos

Gremios que no cumplen con las expectativas de

las empresas

DEBILIDADES


Tabla 5.3 Factores Econmicos

MEDIA 8 7 MEDIA 8.5

MEDIA 8 7 MEDIA 9 7

FACTORES ECONMICOS EXTERNOS

OPORTUNIDADESALTO

8-10

MEDIO

5-7

BAJO

0-4 AMENAZASALTO

8-10

MEDIO

5-7

BAJO

0-4

Relacin transversal con otros

sectores

7 Variacin de precios debido a

las polticas implementadas

9

Generacin, Comercializacin y

Venta de energa electrica como

explotacin masiva

8 Variacin de las inversiones

debido a la tasa de cambio

9

TLC como una oportunidad

economica de inversin

8 Competencia con productos

de pases fuertes en el sector

8

Los planes realizados por Proexport

sirven de apoyo para que las

empresas adquieran experiencia

exportadora y conocimiento del

mercado internacional

7 Altos intereses y exigentes

requisitos de las entidades

bancarias para el apoyo

econmico en la industria

8

MEDIO

5-7

BAJO

0-4

Inters extranjero de invertir en el

pas

8

DEBILIDADESALTO

8-10

MEDIO

5-7

BAJO

0-4 FORTALEZASALTO

8-10

8

7

La fluctuacin de la TRM 8 Buenas relaciones

internacionales

10

Limitantes presupuestales para la

adquisicin o inversin de los

procesos que mejoran la

produccin

7 El apoyo econmico en

algunos programas

gubernamentales

FACTORES ECONMICOS INTERNOS

Alta dependencia de materia prima

importada por la falta de

proveedores nacionales

7

Bajo capital de riesgo como

motivacin a nuevas empresas o

las consolidadas que buscan

nuevos mercados

8 Es uno de los sectores ms

representativos a nivel

nacional


Figura 5.3. Factores Econmicos Externos: Oportunidades y Amenazas.

0

2.5

5

7.5

10

Generacin, comercializacin y Venta de energa elctrica

Relacin transversal con otros sectores

Los planes realizados por Proexport sirven de apoyo

para que las empresas adquieran experiencia

exportadora y conocimiento del mercado internacional

TLC como una oportunidad econmica de inversin

Inters extranjero de invertir en el pas

OPORTUNIDADES

0

2.5

5

7.5

10

Variacin de las inversiones debido a la tasa de cambio

Variacin de precios debido a las polticas implementadas

Altos intereses y eixgentes requisitos de las entidades

bancarias para el apoyo econmico en la industria

Competencia con productos de pases fuertes en el sector

AMENAZAS


Figura 5.4. Factores Econmicos Internos: Fortalezas y Debilidades.


Los factores sociales se presentan en la Tabla 5.4 y en las Figuras 5.5. y 5.6; se destaca

como oportunidades la generacin de empleo y como amenazas el enfoque de la

formacin del graduado, muy terica y con poca relacin con el entorno empresarial; en

las debilidades se tiene las barreras de idioma para negocios internacionales y como

fortalezas la capacidad y recursividad del personal de la regin.

Los factores tecnolgicos se muestran en la Tabla 5.5. y en las Figuras 5.7 y 5.8; entre las

oportunidades se tiene la implementacin de estndares de automatizacin y control;

como principal amenaza se reporta el atraso en la tecnologa y la inversin que se est

realizando en equipos de segunda; la mayor debilidad detectada fue la baja innovacin y

en cuento a las fortalezas se destaca el know how de las empresas.

CONCLUSIONES

Para efectos de resumen se presenta en las Figuras 5.9 y 5.10, de los diferentes factores

asociados con los conceptos del anlisis DOFA. En el anlisis de las oportunidades, los

factores sociales presentan mayores valores medios, lo cual es en buena parte sustentado

en los programas destinados al fortalecimiento y desarrollo de los diferentes sectores

sociales, as como las oportunidades de empleo que se generan en el sector productivo y

las alianzas y apoyo entre los gremios del mismo sector. En los factores tecnolgicos se

destacan los aspectos de modernizacin tecnolgica requeridos por el sector, as como la

implementacin de nuevos estndares de automatizacin y control. En los factores

econmicos y polticos se reportan los tratados de libre comercio como una oportunidad

de inversin.


Tabla 5.4 Factores Sociales

MEDIA 8.8 MEDIA 8.5 5.8

MEDIA 8.3 5 MEDIA 8.7

Deficiencias de base en la formacin

educativa del personal que labora en el

sector

8

Los nuevos profesionales se proyectan

laboralmente fuera de la regin

9

El Tiempo de respuesta de las empresas del

sector pblico no es adecuado

5

Falta de personal calificado en labores

tcnicas

8

Barreras de Idioma para el negocio

internacional

9 Buen posicionamiento del personal en el

pas

9

ALTO

8-10

MEDIO

5-7

BAJO

0-4

8 7

8 10Escasa interaccin con entidades

educativas

Capacidad y recursividad del personal

Problemas de orden pblico Generacin de empleo de alto nivel

DEBILIDADESALTO

8-10

MEDIO 5-

7

BAJO

0-4 FORTALEZAS

7

La poblacin no aprovecha las

oportunidades

5

Trabajo asociativo entre gremios que

permitan aumentar la capacidad

competitiva

8 Choque de diferentes culturas y

costumbres por el variado personal en

diferentes zonas

5

Integracin del sector con el SENA a travs

de la mesa sectorial metalmecnica

8 Falta de una conciencia de seguridad

industrial

6

Mejoramiento en la calidad de vida de la

comunidad en los proyectos ambientales

mitigando el impacto

10 Falta de personal especializado, segn

requerimientos de industria

Oportunidad de generacin de empleo

sostenible y digno

10 La inversin social no se ve reflejada en la

productividad colombiana

9

Programas para el fortalecimiento y

desarrollo de los sectores sociales

8

contexto sector metalmecanico

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