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Contracts for Difference (CFDs) – Kennzahlen QIII-2014

München, im November 2014

Statistik im Auftrag des Contracts for Difference Verband e. V.

Steinbeis Research Center for Financial Services

Possartstraße 9 81679 München (Germany) Fon: +49 (0)89 20 20 84 79-0 Fax: +49 (0)89 20 20 84 79-11

Direktoren: Prof. Dr. Jens Kleine + Prof. Dr. Markus Venzin

Steinbeis-Hochschule Berlin

Steinbeis-Haus Gürtelstr. 29A/30 10247 Berlin (Germany) Fon: +49 (0)30 29 33 09-0

STEINBEIS-HOCHSCHULE BERLIN

1

Inhalt

CFD-Quartalsstatistik QIII-2014

Zusammenfassung

Gehandeltes Volumen

Anzahl der Transaktionen

Kontenanzahl

Gehandeltes Volumen pro Transaktion

Anhang

2 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.

Durchschnittlich wurde ein Volumen von 28.353 EUR/ Transaktion gehandelt

Die Anzahl der Transaktionen beläuft sich im dritten Quartal 2014 auf 12,6 Mio. Stück

Die Kontenanzahl hat sich von Januar bis Oktober 2014 um 12,8% auf 110.626 Konten erhöht

Aktienindizes waren im dritten Quartal 2014 der beliebteste Basiswert beim Einsatz von CFDs. 89,6% des

gehandelten Volumens und 81,6% der Transaktionen entfielen auf diese

Im dritten Quartal 2014 wurde ein Volumen von 357 Mrd. EUR gehandelt

CFD-Quartalsstatistik QIII-2014: Zusammenfassung

Die Kontenanzahl hat sich von Januar bis Oktober 2014 um 13% erhöht

Gehandeltes Volumen1

Gehandelte Werte

Kontenanzahl


1Gehandeltes Volumen: Bewegtes Underlying-Volumen; Summe aller Positionsgrößen, welche die CFD-Kunden handeln. Die Positionsgröße berechnet sich dabei als gezahlte Margin multipliziert mit dem Hebel

Gehandeltes Volumen

pro Transaktion

Zusammenfassung


Gehandelte Basiswerte QIII-2014

CFD-Quartalsstatistik QIII-2014: Zusammenfassung

Im dritten Quartal des Jahres 2014 wurde ein Volumen von 357 Mrd. EUR gehandelt

Gehandeltes Volumen

Kontenanzahl Anzahl der Transaktionen

in

Stück

98.097

110.626

90.000

100.000

110.000

QIV-2013 QIII-2014

in Mio.

Stück

in

Mrd. EUR

Indizes; 89,6%

Aktien; 0,5% Devisen;7,5%%

Rohstoffe; 1,9%

Renten; 0,5%

Sonstige; 0,0%

283

357

50

100

150

200

250

300

350

QIII-2013 QIII-2014

10,0

12,6

1

3

5

7

9

11

13

QIII-2013 QIII-2014

Marktkennzahlen im Überblick

+ 26%+ 12,8%

+ 25,9%


CFD-Quartalsstatistik QIII-2014: Gehandeltes Volumen

Wachstum des gehandelten Volumens von 26% im Vergleich zu QIII-2013

In Mrd. EUR

357 Mrd. EUR gehandeltes

Volumen in QIII-2014

Wachstum von 26% im

Vergleich zu QIII-2013

In

Mrd. EUR

171,4

249,5

283,4

356,9

50

100

150

200

250

300

350

QIII-2011 QIII-2012 QIII-2013 QIII-2014

+ 45,6%

+ 13,6%

Gehandeltes Volumen

+ 25,9%



Das größte Volumen entfiel mit 90% auf Aktienindizes, im Vorjahr waren dies rund 80%

Devisen folgten mit 7,5% (16% im Vorjahr) des gehandelten Volumens an zweiter Stelle

2% des gehandelten Volumens entfielen auf Rohstoff-CFDs

Aktien und Renten spielten mit 0,5% nur eine untergeordnete Rolle

Aktienindizes; 89,6%

Aktien; 0,5% Devisen; 7,5%

Rohstoffe; 1,9%

Renten; 0,5%

Sonstige; 0,0%

356,9 Mrd. EUR, davon


Aktien; 0,7%

Devisen; 15,6%

Rohstoffe; 3,1%

Renten; 0,6%

Sonstige; 0,0%

Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten

- QIII-2013 -- QIII-2014 -



Der DAX hatte mit 76% (Vj. 70%) den größten Anteil am gehandelten Volumen bei Aktienindizes

Der Dow Jones folgte mit 21% (Vj. 28%)

Der Nasdaq sowie der S&P 500 spielten mit rund 1% eine untergeordnete Rolle

Der FTSE und der Nikkei bilden die Schlusslichter unter den aufgelisteten Aktienindizes

DAX; 76,2%

FTSE; 0,1%

EuroStoxx; 0,2%

Dow Jones ; 21,3%

Nasdaq; 0,8%

S&P 500; 0,6%

Nikkei; 0,1% Sonstige; 0,6%

Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Aktienindizes


DAX; 69,5%

FTSE; 0,2%EuroStoxx; 0,2%

Dow Jones; 27,6%

Nasdaq; 0,7%

S&P 500; 0,6%Sonstige; 1,2%

- QIII-2013 -- QIII-2014 -



Das am meisten gehandelte Devisenpaar im dritten Quartal 2014 war mit 58% EUR/ USD. Im Vorjahr betrug der Anteil noch 68%

An dritter Stelle steht das Devisenpaar GBP/ USD mit 7%

Die sonstigen Devisenpaare haben mit 26% (Vj. 19%) ebenfalls einen beachtlichen Anteil

EUR/ USD; 57,7%

USD/ JPY; 6,1%

GBP/ USD; 7,0%

AUD/ USD; 1,9%

USD/ CHF; 1,0%

USD/ CAD; 0,6%

Sonstige; 25,7%

Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Devisen


EUR/ USD; 67,7%

USD/ JPY; 5,8%

GBP/ USD; 4,9%

AUD/ USD; 1,4%

USD/ CHF; 0,7%

USD/ CAD; 0,3%

Sonstige; 19,3%

- QIII-2013 -- QIII-2014 -



Edelmetalle haben mit rund 74% den größten Anteil an Rohstoff-CFDs

Edelmetalle (Gold, Silber und Platin) hatten, wie bereits im Vorjahr, mit ca. 74% den größten Anteil am gehandelten Rohstoffvolumen

Im Vergleich zum Vorjahr wurden mit 24% deutlich mehr Energiewerte (Brent, WTI, Benzin, Nat Gas und Heizöl) gehandelt

Schlusslicht bilden Industriemetalle mit rund 1%

Agrar; 2,0%

Industriemetalle; 0,8%Energie; 23,5%

Edelmetalle; 73,8%

Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Rohstoffe

6,8 Mrd. EUR, davon

Agrar; 0,9%

Industriemetalle; 1,8%Energie; 17,3%

Edelmetalle; 80,0%

- QIII-2013 -- QIII-2014 -



Deutsche Werte waren beim Einsatz von Aktien-CFDs, trotz eines deutlichen Rückgangs, mit einem Anteil von 59% weiterhin am beliebtesten (Vj. 67%)

Mit 31% (Vj. 22%) belegten US-amerikanische Werte den zweiten Platz

Europäische Werte (ohne Deutschland und UK) lagen mit 8% auf Platz 3

Deutschland; 58,8%

UK; 1,7%

USA; 30,9%

Europa (ex D und UK); 8,0%

Asien; 0,2%Sonstige; 0,4%

Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Aktien

1,7 Mrd. EUR, davon

Deutschland; 66,7%

UK; 1,3%

USA; 21,9%

Europa (ex D und UK); 9,7%

Asia Pacific; 0,1% Sonstige; 0,4%

- QIII-2013 -- QIII-2014 -


CFD-Quartalsstatistik QIII-2014: Anzahl der Transaktionen

Die Anzahl der Transaktionen hat sich, im Vergleich zu QIII-2013, um 26% erhöht

12,6 Mio. Transaktionen in

QIII-2014

Anstieg um 2,6 Mio.

Transaktionen im Vergleich

zum Vorjahr

In Mio.

Stück

6,6

9,0

10,0

12,6

1

3

5

7

9

11

13

QIII-2011 QIII-2012 QIII-2013 QIII-2014

+ 36,4%

+ 11%


+ 26%


CFD-Quartalsstatistik QIII-2014: Anzahl der Transaktionen

Die meisten Transaktionen entfielen in QIII-2014 mit 82% auf den Basiswert Aktienindizes, im Vorjahr belief sich der Wert auf 71%

Devisen und Rohstoffe folgten auf den Plätzen 2 und 3 (9% bzw. 8%)

Im Vorjahr hatten diese noch einen Anteil von 17% bzw. 10%

Aktien- und Renten-CFDs machten 1% der Transaktionen aus


Aktien1,1%

Devisen9,0% Rohstoffe

7,5%Renten0,7%

Verteilung der Anzahl der Transaktionen nach Basiswerten

12,6 Mio. Stück, davon


Aktien; 1,5%

Devisen; 16,9%

Rohstoffe; 9,8%Renten; 0,5%

Sonstige; 0,0%

- QIII-2013 -- QIII-2014 -


CFD-Quartalsstatistik QIII-2014: Kontenanzahl

Die Kontenanzahl hat sich in QIII-2014 im Vergleich zu Dezember 2013 um 13% erhöht

In

Stück123.157

95.68998.097

110.626

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

QIV-2011 QIV-2012 QIV-2013 QIII-2014

- 22%

+ 2,5%

Die Kontenanzahl im Oktober

2014 beträgt 110.626 Stück

Anstieg um 12,8% im

Vergleich zu Dezember 2013

Kontenanzahl

+ 12,8%


CFD-Quartalsstatistik QIII-2014: Gehandeltes Volumen pro Transaktion

Das durchschnittliche Volumen pro Transaktion beträgt in QIII-2014 28.353 EUR

In

EUR

25.966

27.643

28.340 28.353

20.000

22.000

24.000

26.000

28.000

2011 2012 2013 QIII-2014

+6,5%

+ 2,5%

Das durchschnittliche

Volumen pro Transaktion ist

im Vergleich zum Vorjahr

nahezu unverändert

Volumen pro Transaktion

+ < 0,1%

14

Inhalt

CFD-Quartalsstatistik QIII-2014

Zusammenfassung

Gehandeltes Volumen


Kontenanzahl

Gehandeltes Volumen pro Transaktion

Anhang


Vorgehen:

Die Kennzahlen des Jahresvergleichs stützen sich auf eine Datenerhebung im Auftrag des Contracts for Difference Verband e.V..

Zur Berechnung des Gesamtmarktes wurden Daten bei den beteiligten Unternehmen CMC Markets, Comdirect, FX Flat, Ayondo

Markets, Onvista, SBroker und Vitrade erhoben.

Anhang: Methodik

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Ansprechpartner

RESEARCH CENTER FOR FINANCIAL SERVICES


Prof. Dr. Markus Venzin & Prof. Dr. Jens Kleine

STEINBEIS RESEARCH CENTER FOR FINANCIAL SERVICES

Possartstr. 9 81679 München (Germany)

Fon: +49 (0)89 20 20 84 79-0 Fax: +49 (0)89 20 20 84 79-11

E-Mail: [email protected]



Gürtelstr. 29A/30 10247 Berlin (Germany)

Fon: +49 (0)30 29 33 09-0 Fax: +49 (0)30 29 33 09-236

Prof. Dr. Jens Kleine

oder

Maximilian Jolmes

CFD-Verband

Ressort Marktstudien

Bockenheimer Anlage 46

60322 Frankfurt am Main

Fon: +49 (0) 69 450 001 000

Fax: +49 (0) 69 450 001 010


I: www.cfdv.de

Version: 20141103F1

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