Convergência e Estruturas de Mercado

Marcio WohlersIPEA – Diretor Estudos Setoriais e Inovação

Seminário Anatel-IPEA“Estímulos a PD&I no Setor de Telecomunicações”

17 de maio 2011 Brasília/DF

1. Grandes números e recuperação

RECUPERAÇÃO MUNDIAL 2010/2011

• Grandes drivers internacionais :

• Internet Móvel

• “Cloud Computing”

• Redes Sociais

2. Convergência: grandes impactos na Estruturas de Mercado

MACRO SETOR TIC (1)

• Convergência entre:

– setores: telecom + TI + audiovisual

– redes,

– serviços,

– terminais;

– TV Digital (interativa, inclui padrões proprietários nos receptores)

• Tendência migração a redes plenamente baseadas em protocolo IP (all

IP networks)

MACRO SETOR TICs (2) - IMPACTOS

• 1) Tecnológica (market push / demand pull)

• 2) Concorrência (com alta incerteza) e papel de empreendedores

• 3) Impacto Institucional:

– Reguladores;

– Mercados Financeiros;

– Órgãos definição de padrões (público e privados);

– Universidades (países desenvolvidos)

• Alto custo do investimento privado em redes convergentes (ex: NGN)

– Ambiente de incerteza e risco

• Aumento das externalidades de rede

• Destruição criativa shumpeteriana

MACRO SETOR TIC (3)

• Setor Globalizado e convergente mas regulação divergente na “Tríade“

– Pró mercado nos EUA: ex: sem unbundling na fibra óptica rede local

– Europa: forte regulação: ex: unbundling imposto UE (Bruxelas); reação alemã

– Japão: coordenação governo; pressão Op. Domin. unbundling preços baixos

• Convergência = 2a ruptura regulatória (1a = quebra do monopólio)

– Altera a classificação dos serviços; rompe a fundamentação técnica das barreiras institucionais à

entrada

– Sugere regulador convergente; impõe coordenação funções: regulação setorial, defesa concorrência,

C&T

• Debate regulatório intenso sobre o LRIC (Custo Incremental de Longo Prazo) - acesso

– A) Não dialoga com teoria da inovação; B) não necessariamente induz ao investimento Op.

Incumbente (Laffont e Tirole); C) Alto custo regulatório para calculo, implementação e fiscalização

REPRESENTAÇÃO

• The Four-Layer FLM Model• LAYER FUNCTIONALITY

• IV - Consumption

• III - Contents, applications, services, navigation, middleware

• II- Network operation

• I - Networked elements, including telecoms equipment, computer hardware and software, and consumer electronicsSource: M. Fransman (copyright)

CONVERGENCIA: ORG. INDUSTRIAL (1)

• Convergência = mudança fronteiras de firmas, mercados e setores

• Inicio: Avanço da Banda Larga: VoIP y telefonia IP e serviços convergentes

• Regulação com base “setorial” posta em cheque

• Novas estruturas de mercado: telecom, TV e banda larga (multiserviço)

CONVERGENCIA: ORG. INDUSTRIAL (2)

• Novas estratégias competitivas :

• Incumbentes– Perda de receita de voz– Banda larga como vetor de crescimento (canibalizando voz)– Oferta audiovisual para rentabilização dos investimentos (camada

superior) - – triple (x) play

• Portais Gigantes de Internet (Google, Skipe, e-bay)– Oferta de VoIP como serviço complementar– EUA: tensão com operadores de rede– Progressivo questionamento de aspectos do principio Net Neutrality

• Grandes Redes Sociais: Facebook

CONVERGENCIA: ORG. INDUSTRIAL (3)• Forte entrada de pequenos operadores convergentes de nicho

– Telefonia IP– Necessidade de interconexão com operadores de rede local (dependência

da regulação)

• Operadores de TV a cabo (triple play)– Verdadeiros concorrentes das telcos nas áreas de alta renda (cabeadas)– Impacto na cadeia de valor da geração e distribuição de conteúdo

(importância dos contratos)

• Conclusões– Novas estruturas de mercado em definição (imp. p defesa da concorrência

- Forte concentração de empresas nas 1 (equipamentos de rede) e 2 (operadores de rede) mas tb desconcentração de partes da cadeia de valor –P&D&I e fabricação de telequipamentos (nichos): oportunidades para o Brasil– Paradoxalmente: hipótese de profit squeeze na camada 2 (operadores de rede)

– Migração de valor para as camadas superiores (vide valores de mercado Google X Verizon)

MUITO OBRIGADO

No Tt domicilios particulares permanentemente ocupados = 57 milhões (Brasil)

Adicional

MACRO SETOR TIC (2)

• Setor Globalizado e convergente mas regulação divergente na “Tríade“

– Pró mercado nos EUA: ex: sem unbundling na fibra óptica rede local

– Europa: forte regulação: ex: unbundling imposto CE (Bruxelas); reação alemã

– Japão: coordenação governo; pressão Op. Domin. unbundling preços baixos

• Convergência = 2a ruptura regulatória (1a = quebra do monopólio)

– Altera a classificação dos serviços; rompe a fundamentação técnica das barreiras institucionais à

entrada

– Sugere regulador convergente; impõe coordenação funções: regulação setorial, defesa concorrência,

C&T

• Debate regulatório intenso sobre o LRIC (Custo Incremental de Longo Prazo) - acesso

– A) Não dialoga com teoria da inovação; B) não necessariamente induz ao investimento Op.

Incumbente (Laffont e Tirole); C) Alto custo regulatório para calculo, implementação e fiscalização