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COORDINACIÓN GENERAL DE MINERÍA
REPORTE DE COYUNTURA DE LA INDUSTRIA MINERO-METALÚRGICA MEXICANA
CGM
EMPLEO EMPLEO EN EL SECTOR MINERO-METALÚRGICO (miles de personas)
GRUPO INDUSTRIAL 2012 2013 %
Al mes de agosto de 2013 el empleo en el sector minero-
metalúrgico ascendió a 336,934 trabajadores, lo que significó 11 Carbón, grafito y otros 42.3 41.8 (1.0)
un incremento de 1.4% con respecto al mismo mes del año 13 Minerales metálicos 64.7 69.7 7.8
anterior. 14 Sal 2.1 2.2 1.2
33 Prod. d/Min.No Metálicos 133.5 129.3 (3.2)
34 Industrias metálicas básicas 89.7 93.9 4.7
TOTAL 332.357 336.934 1.4
Durante el periodo enero-agosto del presente año se crearon
8,379 empleos en el sector minero-metalúrgico nacional.
En la rama de extracción de minerales metálicos se crearon
un total de 4,184 empleos.
Fuente: IMSS.
INVERSIÓN
Se estima que en 2013 la inversión en el sector minero alcance alrededor de 8 mil mdd, con importantes montos
de inversión por parte de empresas como Peñoles, Grupo
México y Frisco.
Fuente: CAMIMEX
PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA LO QUE SE COMENTA
VALOR DE LA PRODUCCION MINEROMETALÚRGICA Del 16 al 19 de octubre tiene lugar la XXX Convención Internacional de
(millones de pesos) Enero-Julio Minería 2013 en Acapulco, Guerrero. Acudirán empresas mineras de más
2012 2013 13/12
Total 137,900.3 117,360.0 -14.9
M. preciosos 74,589.3 59,393.0 -20.4
M. industriales no ferrosos 41,202.3 35,684.1 -13.4
M. siderúrgicos 14,203.2 14,801.4 4.2
No metálicos 7,905.5 7,481.5 -5.4
En julio de 2013 el índice de la producción minero-
metalúrgica registró un decremento de 1.3% con respec-
to al mismo mes del año anterior.
Fuente: INEGI.
Participación por mineral 2012 Participación por estado 2012 (en el valor de la producción)
Fuente: DG de Regulación Minera, SE. Fuente: DGRM y SGM, SE. Fuente: DGRM y SGM, SE.
Lugares de México en producción mundial 2012
Agosto
de 20 países, incluyendo Canadá, Estados Unidos, Chile, Perú, Australia,
Sudáfrica y China.
miles de personas
millones de dólares
Exportaciones
Indice de Producción Minero-Metalúrgica (1993=100)
Año 7, No. 75 20/10/13
-2,900
2,100
7,100
12,100
17,100
COTIZACIONES
Los precios del oro se espera que oscilen en un rango de entre
1,280 y 1,360 dl/oz en lo que resta del año. La aprobación del
techo de la deuda del gobierno norteamericano es un factor que
sin duda tendrá influencia sobre el precio de este metal.
La demanda de oro ha sido menos dinámica en los últimos meses,
y en el mercado aún prevalecen perspectivas más moderadas sobre
la evolución futura de sus cotizaciones. La tendencia a la baja de los
precios del oro, sin embargo, se espera ayuden a paliar en alguna
medida el incremento de costos que las compañías mineras han
estado enfrentando en los últimos años.
Los precios de la plata se espera oscilen entre 19 y 24 dl/oz en el
cuarto trimestre del año. Las inversiones de largo plazo han
evolucionado positivamente, lo que puede ser un factor que sostenga
las cotizaciones en los próximos meses.
También por el lado de la oferta se presentan situaciones que pueden
al menos impedir que el precio caiga bruscamente, ya que la
producción de mina se ha incrementado con menor dinamismo al
esperado y en la producción de recuperación secundaria del metal
se observa una ligera disminución.
* Oro y plata dólares por onza, plomo, cobre y zinc dólares por libra.
Para el caso del hierro se refiere al mercado de China.
Fuente: Metals Week, CPM Group, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. Fuente: Metals Week.
BOLSA DE TORONTO (TXGMI)
El índice global de minería de la bolsa de Toronto registró un nivel
de 71.4 durante septiembre,lo que significó un incremento de 0.6%
con respecto al nivel registrado en el mes previo.
Fuente: TMX.
94.7
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
105.0
110.0
SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
Plomo (ctsdl/lb)
1,348.8 1,250.0
1,350.0
1,450.0
1,550.0
1,650.0
1,750.0
SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
Oro (dls/oz)
22.6
18.0
22.0
26.0
30.0
34.0
38.0
SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
324.8 310.0
330.0
350.0
370.0
390.0
410.0
SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
83.8
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
Plata (dls/oz)
Cobre (ctsdl/lb)
Zinc (ctsdl/lb)
Importaciones
Enero-Junio 2013
Durante el periodo enero-junio de 2013
las exportaciones minero-metalúrgicasalcanzaron 9,662 mdd, lo que representó
un decemento de 0.4% con respecto al
mismo periodo del año previo.
Las importaciones sumaron 4,090 mdd
para un decremento de 19.2%.
Saldo de la Balanza Comercial Minera
La balanza comercial registró un superávit
de 5,573 mdd.
El grupo de metales preciosos registró el
superávit más significativo con 4,993 mdd
mientras que los minerales no metálicos
presentaron un déficit de 566 mdd.
Fuente: Banxico. Fuente: Banxico.
Fuente: Banxico.
BALANZA COMERCIAL
Ene-Jun 2013
Exportaciones
Exportaciones por Mineral (Part. %, 2013-jun) Importaciones por
Mineral (Part. % 2013-jun)
Millones de dólares
Exportaciones por Grupo de Mineral
Importaciones por Grupo de Mineral
-2,900
2,100
7,100
12,100
17,100
2012 2013-jun
22,720
9,662
EMPRESAS MINERAS EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES
ÍNDICE GENERAL (IPC) ÍNDICE DE INDUSTRIA MINERA
EMPRESAS MINERAS
AUTLÁN GRUPO MÉXICO
M. FRISCO I. PEÑOLES
EVOLUCIÓN COMPARATIVA IPC VS MINERÍA (tasa de crecimiento)
Fuente: BMV.
PIB DE LA MINERÍA NO PETROLERA
En en el segundo trimestre de 2013 el PIB de la minería no petro-
lera registró un decremento de 3.8% con respecto al mismo
periodo del año anterior.
Cabe señalar que las cifras que se reportan a partir de ahora
corresponden a la nueva serie publicada por el INEGI con el
año base de 2008, por lo que no son comparables con la
serie anterior que se venía reportando y que correspondía
a cifras con años base 2003.
Fuente: INEGI. Fuente: INEGI.
SALARIOS
Al mes de junio de 2013 el salario promedio diario de
cotización al IMSS en el sector minero fue de 368.5 pesos, monto
superior al promedio nacional que fue de 270.9 pesos en el
mismo periodo.
Fuente: IMSS.
Fuentes:
Empleo. Informe Mensual de Población Derechohabiente, IMSS, septiembre de 2013.
Inversión. Cámara Minera de México, Informe Anual, 2013.
Producción. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Boletín Mensual de la Industria Minero-Metalúrgica, septiembre de 2013.
Cotizaciones. Metals Week, agosto de 2013 y CPM Group octubre de 2013.
Bolsa de Toronto. Toronto Stock Exchange, octubre de 2013.
Balanza Comercial. DG de Comercio Exterior, SE, marzo de 2013.
Empresas mineras en la BMV. Bolsa Mexicana de Valores, internet, octubre de 2013.
PIB. INEGI, internet, agosto de 2013.
Salarios. IMSS agosto de 2013.
Participación de la Minería Ampliada en el PIB Nacional Segundo Trimestre de 2013
Var. % PIB 2013- 2° Trim