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Licence Ingénierie du managementdu 2 avril au 28 juin 2012

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REMERCIEMENTS

CLAUDIA MIRICA, directrice de Cora Cluj-Napoca pour m'avoir accueilli durant les 3 mois de stage au sein de son équipe et nous avoir suivi lors de notre période de stage.

LIGIA MEDREA, ma tutrice de stage, responsable du département « Ressources Humaines et Relation Clients », pour m'avoir mis dans de très bonnes conditions dès le début du stage, pour les responsabilités qu'elle m'a accordé ainsi que sa confiance tout au long de mon stage.

DANA, responsable du département Textiles, pour m'avoir présenté en totalité le magasin Cora, pour avoir pris du temps, afin de répondre à toutes mes requêtes, et toutes les équipes des différents services.

Toutes les équipes de Cora pour leur amabilité et leurs accueils.

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Sommaire

Introduction

Partie 1 : Présentation du pays et le groupe « Cora »

Partie 2 : Analyse concurrentielle textile

1- Le rôle du chef de rayon

2- Le marché du textile Cora

3- Le marché du textile dans les Hypermarchés concurrents

4- L'analyse de la gamme « Textile »

5- Bilan de l’analyse

6- Tendances ZARA et H&M

Partie 3 : Questionnaire

1- Élaboration du questionnaire

Partie 4 : Bilan

1- Les pistes

Conclusion

Annexes

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INTRODUCTION

Dans la finalité de ma formation ainsi que pour l'obtention de mon diplôme de l’ingénierie du Management à l'Institut Universitaire et de Professionnalisation de Clermont-Ferrand, il est convenu d'effectuer un stage de 3 mois à l'étranger. Ce séjour a pour but de nous faire vivre une expérience unique et exceptionnelle dans un environnement totalement « hostile ».

Ainsi que de rencontrer de nouvelles méthodes de travail et faire face à un fonctionnement différent à celui de notre pays.

En parallèle, cette expérience riche et bénéfique nécessite d'être retranscrite dans un travail écrit, car ce travail permet à l'élève d’effectuer un bilan de stage, d'en tirer les enseignements et d'en constater les apports tout en permettant aux professeurs de comprendre aisément les tâches qui lui furent assignés durant ces 3 mois, dont mon rôle à Cora, et ce que l’analyse de gamme m'a apporté.

Durant la période du 2 avril au 28 juin 2012, j'ai donc eu l'opportunité d'intégrer le service des « Ressources Humaines » de Cora sous la tutelle de Madame Ligia MEDREA, responsable R.H du magasin. Dans cette période de crise où le magasin avait besoin d'informations sur ses concurrents afin de se positionner au mieux, le fil conducteur de mon stage aller consister à une analyse de gamme, et ma mission allait aborder de nombreuses facettes marketing. Ces trois mois furent donc pour moi l'occasion d'appliquer toutes les connaissances et méthodes théoriques assimilées lors des différents cours enseignés à l'I.U.P et celle de mon ancienne formation l'I.U.T. techniques de commercialisation de Montluçon.

Après avoir découvert le magasin, rencontré les responsables rayons du magasin, définie leurs besoins et leurs attentes, le rôle qui me fût confié consisté en une analyse de gamme du rayon Textile. L'objectif étant de positionner au mieux le magasin de ce secteur. Les deux concurrents principaux de Cora sur la ville de Cluj-Napoca étant Auchan et Carrefour, mon analyse comparative s'est donc tout naturellement concentrée sur ces 2 magasins.

Toujours à ma disposition et répondant sans problème à mes besoins si nécessaire, Madame Ligia MEDREA m'a volontairement laissé une grande autonomie afin de répondre à cette question :

Comment améliorer la position de Cora dans le secteur du Textiles par rapport

à ses principaux concurrents de la grande distribution Clujienne ?

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Cette place est l’épicentre de la vieille ville historique. C’est une grande place avec un espace vert au centre, et entourée dans son périmètre de beaux bâtiments et de palais de différents

styles (baroque, gothique, Renaissance et néo-classique), construits entre XVIIIe et XIXe siècles. C’est un lieu très animé, où l’on trouve de nombreuses boutiques et restaurants, ainsi

que le Boulevard « Eroilor » qui conduit à la Cathédrale orthodoxe. L’important édifice est l’église de San Miguel précédée par la statue équestre de « Mathias Corvin ».

Partie 1 : Présentation du pays et le groupe « Cora »

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ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

1. LIEU DU STAGE

La Roumanie

Situation géographique et démographique

La Roumanie fait partie des 27 états membres de l'union européenne depuis 2007. Ayant comme capitale la ville de Bucarest, le pays se voit limitrophe avec la Hongrie, la Serbie, la Bulgarie, la Moldavie ainsi que l'Ukraine. Elle a une superficie de l'ordre de 237 500 km² et une population égale à 21,5 millions d'habitants, soit la septième population la plus peuplée ainsi que la neuvième plus grande superficie.

Située dans le sud-est de l'Europe, au nord-est des Balkans, la Roumanie est un pays montagneux au nord et occupé au sud par la grande vallée du Danube. Le pays s'étale sur les deux versants des Carpates, qui forment la barrière naturelle entre les deux bassins du Danube. Il débouche, à l'est, sur la Mer Noire.

Sur le plan ethnique, la population est à 90 % roumaine et à 7 % hongroise. À l'instar d'autres langues du sud de l'Europe, le roumain descend directement du latin, bien que la Roumanie soit séparée des autres pays de langue romane par des régions de langue slave.

Données démographiques

Croissance démographique : 0,25 % (2011)Espérance de vie : 69,6 pour les hommes et 77,1 pour les femmesTaux d’alphabétisation : 98 %.Religions : orthodoxes (87 %), catholiques, protestants

Economie roumaine et monnaie du pays

Toujours dans un état de crise, la Roumanie est aujourd'hui l'une des principales puissances économiques de l'Europe de l'est. L'économie de la Roumanie est la deuxième puissance dans la région de l’Europe de l’est après celle de Pologne, et représente le septième plus grand marché d'Europe. La Roumanie dispose de ressources naturelles considérables: « pétrole, gaz naturel, charbon, fer, cuivre et bauxite ». La métallurgie, la pétrochimie et la construction mécanique constituent ses principaux secteurs industriels.

La monnaie roumaine est le « leu ». Depuis le 1er juillet 2005, une nouvelle monnaie (RON) a remplacé l'ancienne monnaie (ROL) par retrait de 4 zéros.

1€ = 4,44 RON au 10 juillet 2012.

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Culture et traditions

Les roumains sont croyants et relativement pratiquants. Avec plus de 85% de croyants, l'Orthodoxie domine nettement le pays. L'Église exerce sur l'ensemble de la société une forte influence, que l'on constate dans la religiosité omniprésente et parfois très touchante du quotidien des villages.

Au niveau des parlées, le Roumain est bien évidemment la langue nationale, il n'est cependant pas rare de croiser des personnes parlant 2 à 3 langues. Le Roumain étant une langue latine, de nombreuses similitudes sont à trouver dans l'Italien, mais beaucoup de Roumains maitrisent cependant l'anglais et pour certains d'entre eux le Français.

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Compte tenu du poids de l'histoire, le pays dispose d'une forte communauté Hongroise (7%) qui ne manque pas d'apporter son langage.

Contexte politique du pays

Actuellement sous une république démocratique, le pays a énormément souffert de la période communiste et plus particulièrement du règne du dictateur Nicolae Ceausescu. Ce dernier qui aura durant son quart de siècle au pouvoir, causé pauvreté et misère a l'intérieur du pays.

Le gouvernement Ponta du 8 mai 2012 :Le 27 avril, l’opposition a renversé le gouvernement de Mihai Ungureanu, qui ne sera resté que 78 jours au gouvernement, par une motion de censure votée par 235 députés, soit quatre voix de plus que la majorité absolue. Victor Ponta, Président du Parti social démocrate, a été choisi par le président Basescu pour constituer le nouveau gouvernement.

Victor Ponta

Cluj- Napoca

Situation géographique

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Cluj-Napoca, capitale de la Transylvanie, est une ville située au nord-ouest de la Roumanie et est considéré comme la deuxième ville du pays après Bucarest. En effet car elle possède la deuxième population la plus importante du pays avec la ville de Iasi. Compte tenu de l'histoire du pays, la ville propose la communauté hongroise la plus importante du pays (7% de la population).

Patrimoine et architecture

La ville de Cluj-Napoca possède un patrimoine très riche et varié dû à son histoire. En effet, car tout au long elle s'est vu côtoyer un grand nombre de cultures, telles que les cultures Hongroises ou soviétiques. On retrouve également un grand nombre de religions, ce qui entraine un fort mélange de styles architecturaux au cœur de la ville. Notamment du style baroque, gothique, du style de la Renaissance et du néo-classique.

Cluj-Napoca est aussi très marquée par la disparité des niveaux sociaux, en effet car la différence de logements sociaux parfois parait choquante.

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Économie

Considérée comme la deuxième ville économique du pays, Cluj-Napoca est l'une des villes les plus dynamiques du pays et comme un important pôle régional. Tous les secteurs industriels y sont présents, en effet on trouve un grand nombre d'entreprises dans l'automobile, l'agroalimentaire, la chimie, l’énergie et dans de nombreux domaines. La ville accueille d'ailleurs des entreprises reconnues mondialement telles que Emerson ou Ranbaxy ou encore l'usine de production Ursus (bière).

Cluj concurrence d'ailleurs la capitale Bucarest et devient peu à peu le plus important centre TIC (technologies d’information et de communication) du pays. Il était donc d'autant plus intéressant de venir effectuer ma mission d'analyse de gamme dans une ville ou la concurrence est forte.

Climat

Concernant le climat, Cluj propose un climat tempéré continental, les hivers y sont fortement rigoureux et nous avons en effet eu des températures atteignant -20° lors de l’hiver 2011-2012. Les étés quant à eux sont chauds, une chaleur accrue par le fait que la ville est fortement industrialisée (atteignant 40° durant le mois de mai et juin de ma période de stage).

Études

En plein développement, Cluj est une ville dynamique qui attire de plus en plus de jeunes. La ville développe d'ailleurs fortement l’éducation et, est en phase de devenir le plus grand centre universitaire du pays. Nous avons d'ailleurs eu l'occasion de croiser un nombre important d’étudiants et notamment une forte communauté française (majoritairement étudiants en médecine et dentaire).

Loisirs

Une ville dans laquelle il fait bon vivre, Cluj propose en effet de nombreux loisirs, de nombreuses

randonnées et beaucoup d'installations

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sportives. Une ville aussi réputée pour ses sorties, Cluj dispose de nombreux bars, restaurants et de clubs reconnus mondialement comme le club Obsession.

Un bar du Centre de Cluj

Le stade « Cluj Arena »

2- L’ENSEIGNE CORA

Le groupe

Groupe Louis Delhaize

Au 19ème siècle, Jacques Delhaize, à l’époque négociant en vin, développe le concept de succursalisme en Belgique. Cela voudrait dire que plusieurs points de vente ne seraient desservis que par un seul et même entrepôt.

L'enseigne Cora fait partie du groupe Delhaize depuis 150 ans, celui ci exploite des entreprises de distribution avec des enseignes d'excellente qualité. Le groupe réalise aujourd'hui plus de 10 milliards d'euros et emploie plus de 50 000 employés.

L'activité du groupe Louis Delhaize est réalise par ses enseignes dans 6 pays d'Europe : Belgique, France, Grande-Bretagne, Luxembourg, Hongrie et Roumanie.

Les hypermarchés Cora

Cora est une société organisée autour des magasins. Ceux ci sont diriges par des directeurs et collaborateurs responsables devant les résultats et la vie de l'entreprise. Chaque magasin bat au rythme de sa région et de nombreux événements sont menés localement.

L'enseigne s'engage à être exemplaire, elle respecte l'environnement et s'inscrit dans une logique de développement durable, avec le traitement des déchets et la mise en place de solutions modernes en matière de récupération d'eau (cuves) ou de chaleur (panneaux solaires).

Cette volonté se retrouve par l'adhésion de plusieurs organismes, chartes et conventions environnementales.

La politique du groupe

La politique veut que le groupe soit engagé au maximum dans la vie de sa région. Cora va donc multiplier les actions afin d’être présente au maximum dans la vie de sa ville en organisant des événements.

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Actif dans la région, mais pas que, le groupe peut aussi se vanter de participer a des missions humanitaires comme cette récolte annuelle pour la recherche contre la leucémie du cancer ou encore cette action menée tous les ans pour l'association "Les écoles du désert". Ligia MEDREA nous a explique que Cora allait distribuer aux écoles qui n'en ont pas les moyens crayons, feuilles et autre matériel.

Cora souhaite aussi lutter contre la détérioration de l'environnement et se veut entreprise soucieuse de la planète. Pour ce faire, le groupe Cora va se doter des dernières technologies pour aller dans le sens de la protection de l’écologie notamment pour éclairage et le chauffage.

Cora Cluj-Napoca

Le magasin

En octobre 2006, l'hypermarché Cora Cluj-Napoca vie le jour. Le premier hypermarché de province en Roumanie. Le magasin a une superficie totale de 20 000m2, dont une surface de vente de 9 000m2, avec environ 25 boutiques en galerie et 1270 places de parking.

L'équipe de Cora contient environ 400 employés qui respectent 6 valeurs fondamentales : « L'honnêteté, le respect, le professionnalisme, la solidarité, la responsabilité et l'exemplarité ».

Les employés sont généralement dirigés par des managers ayant travaillé sur leurs gammes de produits durant plusieurs années et ayant parfois tenté des expériences à l’étranger.

Le service « ressources humaines »

Dirigé par Ligia MEDREA, ce service est composé par quatre autres personnes, dont Gabriella SALLALI (Assistante RH) et trois autres employés charges d'effectuer des relevés de prix.

Ce service a pour fonction : le recrutement, les relevés de prix des magasins concurrents, la satisfaction de la clientèle et du personnel, l'organisation des formations et la gestion des certificats de travail.

Le rôle de ce service va être de développer un bon climat et une bonne cohésion entre tous les membres du Cora de la ville. Il n’était donc pas rare de voir Ligia

participer a divers événements au sein du magasin.

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Evénement « barbecue » durant le mois de juin 2012

Travaux

A la demande de ma maître de stage j'ai étudié le marché du textile en Grandes et Moyennes Surfaces afin de découvrir les spécificités de ce circuit. J'ai axé mon analyse sur la comparaison entre trois magasins : Cora, Carrefour, et Auchan (ces deux derniers sont les plus gros concurrents pour le magasin Cora.) Mais aussi les enseignes comme ZARA et H&M.

Chaque magasin est découpé en plusieurs départements, eux-mêmes divisés en rayons. Je vais donc m'intéresser au département «Textiles».

En ce qui concerne ma démarche, je me suis tout d’abord entretenu avec la chef du rayon textile, afin de connaitre au mieux son rôle au sein de celui-ci.

Ensuite, j’ai effectué une observation des rayons des magasins Cora, Carrefour et Auchan afin d’analyser plus précisément leurs merchandisings (agencement) par la suite j’ai fait la comparaison de leurs prix et de leurs références.

Pour finir il a fallut établir un questionnaire afin de recueillir des informations sur le positionnement de Cora, sur les habitudes de consommation, et les attentes des consommateurs du rayon textile...

14

Le bureau mis à notre disposition au sein du magasin Cora

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Partie 2 : Analyse concurrentielle textile

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1- LE ROLE DU CHEF DE RAYON

Le Chef de Rayon a 4 principales tâches : (analyse obtenu après la rencontre avec la chef de rayon textiles Cora)

Définir son assortiment

- elle s’occupe de commander les produits qu’il vendra dans son rayon.

- elle doit se tenir informé des évolutions du marché global, ainsi que de la concurrence et du marché local.

- elle doit connaître les caractéristiques de ses produits.

- elle doit maîtriser la taille de son assortiment, qui doit être suffisamment important pour offrir le choix aux clients, mais suffisamment limité pour faciliter leur choix. Un juste équilibre de la gamme est donc indispensable.

Gérer son assortiment

Ceci signifie commander la quantité adéquate de marchandises en réassort et en collection, mais aussi suivre les commandes et s’assurer de l’adéquation produits commandés / produits livrés, ainsi que le respect des délais de livraison (notamment pour les produits présents sur catalogue)

Gérer le rayon (prix, lisibilité, propreté…)

- mise en valeur des produits

- information claire et précise

Communiquer

- organiser et animer son équipe

- former et faire évoluer son équipe

- faire un métier de vendeur et assurer la relation clientèle

2- LE MARCHE DU TEXTILE CORA

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Les produits de marque Cora

Ils sont vendus 15 à 20% moins chères que les marques leader, pour une qualité au moins identique.

Ces produits sont commercialisés sous la marque Influx, exclusivement créée pour être vendue dans les magasins Cora. Certains sont fabriqués par des fournisseurs de produits de marque ce qui garantit une bonne qualité des produits.

Leur point fort est leur positionnement « bon rapport qualité / prix », et ce système permet de fidéliser le client et de le sécuriser puisque la marque sera toujours présente dans les hypermarchés Cora.

Les produits premiers prix

Les produits « Winny » sont les produits «premier prix» des Supermarchés Cora : une sélection de près de 400 produits essentiels du quotidien aux prix les plus bas. Présente dans tous les rayons, y compris le textile, la marque WINNY est une véritable alternative pour ceux qui veulent faire le choix de l’économie en toute confiance. Leur point fort le prix relativement bas et une bonne image auprès des consommateurs.

Les produits de marques leaders

La marque est d'abord un signe servant à identifier une entreprise, un produit. La marque est aussi un capital qui donne de la valeur à l'entreprise et à ses produits.La marque n'est pas seulement un signe passif. Elle joue aussi un rôle actif: elle crée

de la valeur. Aux yeux du consommateur, la marque est une caution. Cora comme tous les hypermarchés a besoin de marques leaders pour garder une image de leader. Les marques attirent les clients mais ce sont les autres types de produits qu'ils consomment dans ces temps de crise.

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3- LE MARCHE DU TEXTILE DANS LES HYPERMARCHES CONCURRENTS

Travail préparatoire à l'analyse

Découverte de la grande distribution roumaine :

Après une semaine à découvrir et m'habituer aux nombreuses facettes culturelles du pays, je fus amené à appréhender une nouvelle situation économique et plus particulièrement celle de la grande distribution.

Un système politique qui durant longtemps avait inhibé tout développement de la distribution. Pendant cette période la seule forme de commerce existante était la petite boutique de quartier car Cora le premier hypermarché s'est installé en 2006 à Cluj-Napoca.

A la chute de ce régime, un marché nouveau ne demandait donc qu’à se développer et les grandes enseignes de la distribution n'ont pas tardé à s'en rendre compte. Depuis, la donne à bien changé et le marché de la grande distribution a subi, un « boom » impressionnant au milieu des années 2000.

Les grands groupes comme Cora, Carrefour et Auchan ont en effet obtenu des chiffres record entre 2005-2008.

Cependant, durant les dernières années, le pays a du faire face comme bon nombre de pays d'Europe à une importante crise économique. Cette dernière qui frappa de plein fouet le marché de la grande distribution. Les grandes enseignes ont ainsi vu leurs résultats baissaient considérablement, mais tout laisse croire qu'à la sortie de la crise économique, les chiffres remonteront. En effet, la Roumanie s'étant beaucoup occidentalisée dans son mode de vie quotidien, faire ses courses 1 ou 2 fois par semaine fait maintenant partie des habitudes. Les roumains, très latins, sont des consommateurs très gourmands et aiment les offres variées et attractives. La grande distribution devra alors s'adapter.

Découverte de la concurrence :

Le marché de la grande distribution étant composé par de nombreuses enseignes sur la ville de Cluj-Napoca. Ligia MEDREA m'a demandé de me concentrer sur les 2 principaux concurrents soient : Auchan et Carrefour.

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AUCHAN

Auchan est aujourd'hui le magasin le plus approprié dans une période de crise, en effet, le magasin se donne une image « low-cost 1».

Dans n'importe quel rayon étudié, le magasin se contente de gammes très courtes avec un choix de produit et de marques assez limité, mais à des prix attractifs. Lorsque l'on compare le même produit dans les 3 magasins, il est de 80% du temps moins chère à Auchan que dans les autres mais l'exception se fait en l’occurrence sur les textiles. En contrepartie, le magasin ne dispose donc pas d'un très grand choix, allant parfois jusqu'à moitié moins de référence que Cora.

De plus, la mise en rayon du magasin renforce ce sentiment de prix bas, le magasin ressemblant à un dépôt, les produits similaires sont entreposés parfois sur une colonne entière tandis qu'à Cora ou Carrefour une colonne peut compter jusqu'à 6 produits sur le même étalage.

Avec sa démarche de prix bas, Auchan renforce son coté discount ainsi qu'avec son image « low-cost ». Et au vu des fréquentations lors de mes relevés de prix, il semblerait que cette stratégie soit très efficace.

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CARREFOUR

Carrefour semble être l'intermédiaire entre Cora et Auchan dans certains rayons, mais il ne propose pas forcément un choix de produits très diversifiés.

Au niveau des prix Carrefour est généralement là aussi entre Cora et Auchan. Il propose les produits à des prix intermédiaires exception faites sur les produits textiles.

Ainsi, que ce soit d'un point de vue produit ou prix, Carrefour ne semble pas disposer d'un avantage concurrentiel par rapport à Cora et Auchan et semble moins dangereux qu'Auchan.

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CORA

Que ce soit d'un point de vue alimentaire, textiles, linge de maison ou autres, le constat est le même: Cora est le magasin qui propose le plus de produits, de marque et qui offre le plus large panel de prix avec des gammes de produits généralement plus complètes qu'Auchan ou que Carrefour. Certains produits ne sont parfois disponibles qu'à Cora. D'un point de vue du choix de produit, Cora semble donc se positionner comme le magasin offrant le plus de ressources sur tous les points.

Seulement, lorsque l'on compare les prix des produits présents dans les 3 magasins, Cora revient très souvent comme le magasin le plus chère. Des écarts de prix minimes pour des produits quasiment similaires, mais qui peuvent faire la différence lors du choix de l'enseigne par les clients.

Ces prix élevés se justifient tout de même par le fait que Cora propose parfois des formats plus gros que chez la concurrence ou qu'il propose des produits de meilleure qualité. En effet, il semblerait que Cora ait tendance à privilégier la qualité au prix.

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Un travail de relevé de prix

Après avoir récupéré un listing complet des produits présents chez Cora, et ceux pour chaque rayon textiles (Linge de maison, textiles enfants, textiles femmes, textiles hommes), je me suis donc rendu régulièrement dans les magasins Cora, Carrefour et Auchan afin de récupérer les prix pratiqués par la concurrence pour des produits similaires. Une tâche assez longue et fastidieuse qui aura occupé une grande partie de mes 2 premiers mois compte tenu du nombre de produits importants à traiter dans les divers rayons destinés aux textiles (2 000 références environ).

Une tâche qui ne fût pas facilitée par le fait que les services de sécurité soient extrêmement regardants envers les personnes des magasins concurrents. La barrière de la langue n'étant pas là pour arranger les choses, il m'est arrivé de me retrouver dans des situations compliquées. Auchan ayant une politique assez stricte envers les visiteurs, j'ai parfois du traverser plusieurs services, répondre à des questions et remplir des documents pour pénétrer au sein du magasin avec le badge m'autorisant aux relevés d'informations, mais les situations se sont toujours bien réglées. Le personnel de Carrefour étant plus laxiste, je fus confronté à beaucoup moins de difficultés.

Pour effectuer mes relevés, je ne disposais pas de matériels particuliers, je notais donc scrupuleusement chaque prix de chaque magasin sur ma liste de références avec les produits Cora à comparer.

Les prix ont été notés sur papier ou sur téléphone portable, je les rentrai ensuite sur un classeur Excel qui me permettait de trier les produits en fonction des magasins et de leurs prix

Aperçu : (Annexe 1)

23

4- L’ANALYSE DE LA GAMME « TEXTILE »

Analyse des prix

Ayant toutes les données pour mener mon étude des prix à bien, je déterminais le prix minimum et le prix maximum de chaque article pour chaque enseigne afin de déterminer les différences de prix proposés aux clients à partir du prix minimum (favorable en temps de crise). A partir de celui-ci, j'ai pu déterminais le prix moyen parmi les 3 enseignes. Ce qui m'a permis d'analyser laquelle de ces enseignes vendaient le plus chère et celle qui vendaient le moins chère ses articles à faible prix. Cela m’a aussi permis de dégager l'enseigne qui possédait le plus de références et celle qui en possédait le moins (par famille d’article).

Aperçu : (Annexe 2)

Chaussettes et Bas

CORA AUCHAN CARREFOUR

Famille/Article Famille/Article Famille/Article Prix minimum

Sosete/dresuri 173 143 110sosete bebe 12 1,49 5,99 sosete bebe 12 1,60 6,99 sosete bebe 9 3,50 6,00set sosete bebe 5 2,99 16,99 set sosete bebe 4 2,99 14,95 set sosete bebe 3 2,50 17,00sosete copii 21 1,29 6,99 sosete copii 16 1,60 14,99 sosete copii 17 2,00 11,00colanti/dresuri copii 12 1,69 15,99 colanti/dresuri copii 6 6,99 11,23 colanti/dresuri copii 5 2,50 14,00sosete bumbac femei 17 1,59 12,99 sosete bumbac femei 27 2,13 6,23 sosete bumbac femei 4 2,50 12,50sosete dres femei 17 1,49 6,99 sosete dres femei 12 2,05 6,22 sosete dres femei 18 1,95 8,50dresuri femei 60 1,99 22,99 dresuri femei 18 4,05 13,00 dresuri femei 37 2,50 20,00sosete sport barbati 10 2,99 7,49 sosete sport barbati 13 3,45 9,57 sosete sport barbati 5 3,50 8,00sosete timp libre barbati 14 3,99 9,99 sosete timp libre barbati 25 3,08 9,12 sosete timp libre barbati 10 4,50 10,00sosete elegant barbati 5 6,99 13,99 sosete elegant barbati 10 4,00 17,63 sosete elegant barbati 2 7,00 19,50

Nombres de références

Prix minimum

Prix maximum


Prix minimum

Prix maximum


Prix maximum

Carrefour2,20 -32,17% -27,16% 59,33%2,83 5,78% 5,78% -11,56%1,63 -20,86% -1,84% 22,70%3,73 -54,65% 87,57% -32,92%2,07 -23,31% 2,73% 20,58%1,83 -18,58% 12,02% 6,56%2,85 -30,09% 42,27% -12,18%3,31 -9,76% 4,12% 5,63%3,86 3,46% -20,14% 16,68%6,00 16,56% -33,30% 16,73%

Prix moyen des distributeurs Cora Auchan

Pour la famille d'article des chaussettes et bas :

L'enseigne la moins chère est Cora avec 7 familles d'articles sur 10 inférieures au prix moyen.

L'enseigne la plus chère est Carrefour avec 6 familles d'articles sur 10 supérieures aux prix moyen.

L'enseigne qui obtient le plus de références est Cora et celle qui en à le moins est Carrefour.

24

Tableau récapitulatif par prix et par références

25

Graphique

26

5- RESULTATS DE L’ANALYSE Conclusion des résultats

« En gamme textile » en termes de prix et références

Cora est donc l’enseigne qui possède le plus de références et qui est la moins chère.

Auchan est un mix entre Carrefour et Cora en termes de références et de prix.

Carrefour est l’enseigne ayant le moins de références et les prix les plus hauts.

« En général »

Le point commun que l'on distingue pour ces 3 enseignes est :

Possibilité de transports gratuits pour les clients.

Les différences majeures que l'on peut retrouver au sein de ces différentes infrastructures sont :

Les galeries marchandes propres à chacune des infrastructures. La carte fidélité. L'agencement propre à chaque magasin.

27

Mes conclusions en termes de merchandising 2 et distribution

Cora Carrefour Auchan

Ava

nta

ges

Positionnement sur une gamme très voir trop complète avec une diversité de prix souvent supérieur à ses concurrents, et disposant aussi de produits de hautes, moyennes et de bas

de gammes. Mais aussi des produits de qualités à des prix peu élevés.

Gamme de produits textiles élégants assez poussés.

Cette enseigne propose un nombre de marques

restreintes se positionnant plutôt sur

des produits de moyenne gamme ou bas

de gamme en ayant la particularité de proposer

ses marques de distributeurs à grande

échelle. Carrefour est le seul qui utilise des prix

« ronds », qui est un bon vecteur pour rassurer le consommateur sur son

achat. Au niveau de l'agencement Carrefour utilise un parquet flottant

(effet chambre et/ou dressing). Une des fonctions d’un bon

marketing sensoriel3.

Auchan au niveau du textile est le mix entre

Cora et Carrefour. L'agencement est

tout de même moins « low-cost » que

l'ensemble du magasin. Allée large

= Espace.

Inco

nvé

nie

nts

Cora possède un agencement dit

« d'univers » ce qui peut-être un

avantage pour des achats d'impulsions, mais risque aussi de

décourager la clientèle car elle

effectue une recherche souvent

fastidieuse de l'article. Ainsi la forte

diversité peut-être un frein à l'achat car

le consommateur peut se sentir « perdue » ou « submergé ».

Gamme très peu diversifié donc moins de marques. Au niveau de l'agencement des allées

on peut noter qu'elles sont très peu larges et cela peut paraître du

coup étouffant pour les client(e)s. Même si les

rayons textiles sont bien éclairés.

Diversité de produits moyennes. Les

textiles sont diversifiés par leurs couleurs et non par

leurs caractéristiques. Une

référence est donc démultipliée par les différentes couleurs

du produit.

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Comparatif des compositions

Lors du stage madame Ligia MEDREA ainsi que la directrice m'ont demandé de prendre en compte les enseignes ZARA et H&M en fonction de leurs compositions, leurs prix, leurs tendances. En effet j'ai relevé les prix des produits basiques de chacune de ces enseignes. Seulement les prix sont la plupart du temps plus chère pour l'entreprise ZARA que chez Cora et souvent moins chère chez H&M que chez Cora. La qualité dans ces 2 enseignes et bien perçue par les consommateurs de chacune d'entre elles. Seulement la démarche faite par les clients pour acheter un produit au sein de ces enseignes et au sein de l'entreprise Cora, Carrefour, ou Auchan n'est pas du tout la même.

J’ai par la suite fait un comparatif général des compositions et des prix des articles basiques de chacune des enseignes :

Cora Auchan Carrefour ZARA H&M

Tee-shirt basique femme

(blanc)

Influx

Composition 100% coton

Prix : 24,99 lei

In extenso

Composition 95% coton 5%élasthanne

Prix : 18,51 lei

Tex

Composition100% coton

Prix : 14 lei

Basics

Composition100% coton

Prix : 35 lei

Basics

Composition 95% coton 5% viscose

Prix : 39,99 lei vendu

par lot de 2

Tee-shirt basique homme

(blanc)

Influx

Composition 100% coton

Prix : 16,99

In extenso

Composition : 100% coton

Prix : 13,60 lei

Tex

Composition 100%

coton

Prix : 20 lei

Basics

Composition 100%

coton

Prix : 39 lei

Basics

Composition 50%

coton bio 50% coton

Prix : 19,90 lei

Lors de cette recherche j'ai pu noter que les tee-shirts les plus chères comme chez ZARA sont loin d'être de meilleure qualité. En effet de mon point de vue les tee-shirts de la plus haute qualité sont les textiles de chez Cora et H&M, du moins sur ces

29

basiques. L'atout d'H&M est sûrement sa gamme de tee-shirt 100% bio ou 50% bio qui de nos jours est porteur de bonne image4.

6- TENDANCES ZARA ET H&M (2012)

Pour le magasin ZARA, les tendances de cet été se portent surtout sur la couleur corail, et le blanc.

Mais aussi les couleurs rose pâle, jaune pâle ainsi que vert pâle (anis).

Au niveau des types de vêtements ZARA focalise sa collection sur tous les dérivés de jean (veste en jean, short en jean, pantalon effet jean troué).

ZARA se concentre aussi sur tous les dérivés de dentelles soit pour ses robes, ses tee-shirts voir même ses blazers ayant comme spécificités d'être assez épais avec leurs doublures (bonne qualité). J'ai pu constater une large gamme de vêtements pour la saison été-automne correspondant à la tendance des « grosses mailles »

(vestes, gilets, pulls, écharpes...).

ZARA va sûrement aussi mettre à l'honneur les trench-coats pour cet automne-hiver car il fait déjà son apparition dans le magasin.

30

H&M quand à lui mise surtout sur la couleur turquoise cet été.

On retrouve aussi beaucoup de rose, jaune et bleu pâle.

Tout comme chez ZARA, celui-ci mise sur la dentelle, mais celle-ci est plus feutrée que celle de chez son concurrent.

Cet été H&M mise sa collection avec des motifs de tous genres (fleuri, zébré, en forme d'animaux...) en oubliant pas d'en être tape à l’œil.

31

1- ELABORATION DU QUESTIONNAIRE

Partie 3 : Questionnaire

32

Ma deuxième mission a été de mettre en place un questionnaire spécifique aux textiles afin d'analyser les comportements des consommateurs. Le but de ce questionnaire est de comprendre l'acheteur dans sa démarche d'achat, de cibler les besoins ainsi que de se situer par rapport aux autres concurrents qui résident dans la ville de Cluj-Napoca.

Ces questions sont ciblées, par le biais de la mise en place d'une "fiche signalétique" pour permettre de détacher les différents critères d'identités de chaque consommateur.

Le questionnaire va être appliqué sur 250/300 personnes afin de se rapprocher le plus précisément d’un résultat exhaustif5. Il sera transmis par l'équipe de notre maître de stage Ligia MEDREA dans les rayons « textiles ».

Pour traiter le questionnaire j'ai pris comme décision d'utiliser le logiciel « Sphinx » afin de pouvoir distinguer au mieux chaque attente et besoins des consommateurs.

(Annexe 3).

« La partie 1 de mon rapport comprenant l’analyse des textiles de chez Cora et l’analyse textiles de ses concurrents fût trop importante en termes de temps et de développement. »

Madame Ligia MEDREA m’a donc destitué de l’analyse du questionnaire (pour me permettre de me concentrer sur l’analyse textile et concurrentielle qui lui tenait beaucoup plus à cœur).

Et à donc décidé de faire passer le questionnaire que j’ai rédigé, durant l’année 2012, afin de l’analyser au sein de son service, et ainsi permettre au mieux d’améliorer les attentes et les besoins de ses consommateurs.

33

1- LES PISTES

Partie 4 : Bilan

34

Solutions à préconiser pour Cora

Coté magasin

- Cora est le magasin le plus proche d’un point de vue agencement des modèles de l’Europe de l’Ouest (France) = donne une image d’un magasin plus cher que ses concurrents

- Beaucoup de références, il serait donc intéressant de recentrer les gammes sur certains produits.

- Cora ne possède pas autant de magasins dans sa galerie marchande que ses concurrents. Les galeries marchandes sont un bon facteur pour attirer une certaine clientèle. Les femmes ou les enfants peuvent considérer cela comme un loisir spécifique avant ou après leurs achats au sein de l'enseigne distributeur.

Coté textile

- Cora diversifie souvent ses produits textiles et joue sur le coté « univers » de ses gammes. Seulement les achats d'impulsions ne sont pas fréquents par ces temps de « crises ».

- Les promotions ne sont pas assez courantes au sein des rayons textiles de chez Cora ou pas assez poussés au moment des soldes (constat après la période de soldes de chez Carrefour). Les investissements pour la diversité des articles textiles de chez Cora ne paraissent pas forcement utile. Il faudrait plutôt mettre en avant les produits les plus vendus en faisant des promotions et y inclure à proximité des produits correspondant à des « achats d'impulsions » (accessoires, bijoux...)

- Le magasin Cora pourrait multiplier les miroirs afin de donner envie aux consommateurs de regarder ce que pourrait donner tel ou tel textile devant eux. Ce qui manque dans toutes les enseignes de grande distribution (même en France). Ce que l'on retrouve pourtant dans les magasins de textiles spécialisés (ZARA et H&M).

- Cora devrait revoir le sol de son infrastructure car Carrefour donne bonne impression avec un parquet flottant (effet chambre, dressing).

- Mettre en avant les articles de saisons : Comme l'entrée d'Auchan qui actuellement mise sur les articles de plage en cette saison d'été.

- Cora se veut entreprise soucieuse de la planète elle devrait donc faire une gamme textile correspondant à celle d’H&M dans le coton bio.

35

CONCLUSION

Ce stage au sein de l’entreprise Cora de Cluj-Napoca reste pour moi une excellente expérience. En effet durant ces 12 semaines, j’ai eu la chance de découvrir les attentes du monde du marketing avec une façon de travailler différente de celle que l’on a en France. J’ai aussi eu l’opportunité d’évoluer au sein d’une équipe dynamique et agréable qui a grandement facilité mon intégration.

Du fait que l’entreprise ne dispose pas de beaucoup d’employé dédié à la tâche marketing, Ligia nous aura confié à Simon et moi de nombreuses responsabilités. Tout au long du stage, j’ai ainsi pu développer un certain sens des responsabilités et de prise d’initiative. De plus, le fait de travailler en collaboration avec d’autres membres de l’équipe a renforcé mon esprit d’équipe.

Ce stage terminé, j’ ai ainsi pu constater ses apports, il m’a permis d’être plongé dans une situation concrète et de réellement me rendre compte des attentes du milieu professionnel. De plus, j’ai pu compléter mes connaissances théoriques par des faits plus pratiques réalisés directement sur le terrain tout en étant instructif. Ce stage m’a aussi permis de rendre un service à une entreprise dans une ambiance sérieuse et à l’image du groupe : dynamique et agréable.

Pour conclure, même si je suis consciente que ce stage n’aura duré que 12 semaines, ce qui m’a malheureusement empêché de poursuivre l’analyse de mon questionnaire, celui-ci m’a été grandement bénéfique. Il m’a énormément apporté tant humainement que professionnellement et je garde un souvenir très positif de mon stage au sein de l’entreprise Cora de Cluj-Napoca.

36

INTERSHIP IN CORA

As part of my internship of the I.U.P., I had the opportunity to integrate the store Cora of Cluj-Napoca during twelve weeks.

During this time Ligia MEDREA (the responsible of Human resources) gave me a mission of competitive analysis between the hypermarket Auchan, Carrefour and Cora of Cluj-Napoca. This competitive analysis concerned more particularly products textiles.

In this optical, I went to check prices and the name of all products in the three stores. After analysis of the results, I have writed all this notifications on my computer and more particularly in Excel because I had to prepare a dossier of 65 pages where I proposed some solutions to permit to Cora to improve it position in the domain of products textiles.

Both humanly and professionally, this experience will remain very important. I learnt lots of technics and knowledges during this experience.

During three months I could discover the reality of the world of works with a different point of view. This experience confirmed my intention of work in a marketing service because the mission postponed interested me during all the intership.

The atmosphere in the Human resource was very pleasant and Ligia was always available when we had a problem. I am very happy to have helped the company in it project of analysis.

To conclude, I am aware this intership during only twelve weeks but now I can say, this experience were very enriching and I will keep a very beautiful memories of this travel.

37

BIBLIOGRAPHIE- Roumanie de Leif Pettersen et Mark Baker chez

Lonely planet (1993 composé de 363 pages)

- De Dracula à Ceausescu de Alex Décotte chez Rocher(2008 composé de 256 pages)

- La Roumanie face à son passé communiste de Alexandru Gussi chez Logiques sociales(2011 composé de 282 pages)

WEBOGRAPHIE

- http://wikitravel.org/en/Cluj-Napoca

- http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones- geo/roumanie/presentation-de-la-roumanie/

- http://www.monnuage.fr/point-d-interet/piata- unirii-place-unirii-a79725#Comment_78447

LEXIQUELow-cost 1 : Terme anglais signifiant bas prix. Les entreprises qui pratiquent le low cost adoptent une politique de coûts très bas sur leurs services ou produits, en dessous de la moyenne des prix du marché. C'est un modèle économique visant à minimiser leurs coûts, afin de proposer des prix vraiment très attractifs et les tarifs les plus compétitifs aux utilisateurs finaux.

Merchandising 2 : regroupe l’ensemble des techniques d’optimisation ayant trait à l’allocation des surfaces d’exposition des produits dans les points de vente et à leur présentation.

Marketing sensoriel 3 : Le marketing sensoriel regroupe l’ensemble des techniques marketings visant à utiliser un ou plusieurs des 5 sens pour favoriser l’achat d’un produit ou service.

Image 4 : L’image d’un produit, d’une marque ou d’une société correspond à la façon dont celle-ci est perçue par les consommateurs.

Résultat exhaustif 5 : Un résultat qui se veut complet, traitant totalement le sujet.

http://www.monnuage.fr/point-d-interet/piata-unirii-place-unirii-a79725#Comment_78447

http://www.monnuage.fr/point-d-interet/piata-unirii-place-unirii-a79725#Comment_78447

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo/roumanie/presentation-de-la-roumanie/

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo/roumanie/presentation-de-la-roumanie/

http://wikitravel.org/en/Cluj-Napoca

38

TABLES DES MATIERES

Page de garde 1

Remerciements 2

Sommaire 3

Introduction 4

Partie 1 : Présentation du pays et le groupe « Cora » 5

Environnement de travail 6

1. Lieu du stage 6

·La Roumanie 6

Situation géographique et démographique 6

Économie roumaine et monnaie du pays 6

Culture et traditions 7

Contexte politique du pays 8

·Cluj-Napoca 8

Situation géographique 8

Patrimoine et architecture 9

Économie 10

Climat. 10

Loisirs 10

Études 10

2-L’enseigne Cora 11

Le groupe 11

Groupe Louis Delhaize 11

Les hypermarchés Cora 11

39

La politique du groupe 11

Cora Cluj-Napoca 12

Le magasin 12

Le service « ressources humaines » 12

Travaux 13

Partie 2 : Analyse concurrentielle textile 14

1- Le rôle du chef de rayon 15

2- Le marché du textile Cora 16

Les produits de marque Cora 16

Les produits premiers prix 16

Les produits de marques leaders 16

3-Le marché du textile dans les hypermarchés concurrents 17

Travail préparatoire à l'analyse 17

Découverte de la concurrence 17

Découverte de la grande distribution roumaine 17

Auchan 18

Carrefour 19

Cora 20

Un travail de relevé de prix 21

4-L'analyse de la gamme textiles 22

Analyse des prix 22

Chaussettes et Bas 22

Tableau récapitulatif par prix et par références 23

Graphique 24

40

5-Résultats de l’analyse 25

Conclusion des résultats 25

Mes conclusions en termes de merchandising et distribution 26

Comparatif des compositions 27

6-Tendances ZARA et H&M 28

ZARA 28

H&M 29

Partie 3 : Questionnaire 30

1-Élaboration du questionnaire 31

Partie 4 : Bilan 32

1-Les pistes 33

Solution à préconiser 33

Côté magasin 33

Côté textile 33

Conclusion 34

Intership in Cora 35

Bibliographie-Webographie-Lexique 36

Tables des matières 37

Annexes 40

Annexe 1 41

Annexe 2 46

Annexe 3 62

41

An

nexe

s

42

Annexe 1 :

47

Annexe 2 :

Sous-vêtements


Famille/Article Prix minimum Famille/Article Prix minimum Famille Article Prix minimum

250 122 1264 7,99 9,99 1 4,99 0,00 2 6 8

23 6,99 24,99 7 10,90 28,90 10 3,5 656 5,49 12,99 3 8,90 22,90 4 35 508 16,99 69,99 4 14,90 34,90 5 15 35

92 2,99 34,99 29 6,99 19,95 43 4 3065 4,99 26,99 15 17,99 39,99 26 18 8022 4,99 26,99 10 4,43 19,99 15 5 1526 4,49 39,99 48 6,38 12,45 16 4 144 6,49 14,99 5 6,21 14,52 5 6,35 15


Prix maximum


Prix maximum


Prix maximum

Lenjerie corppieptaras bebe pieptaras bebe pieptaras bebebody bebe body bebe body bebe (set)pantaloni de casa bebe pantaloni de casa bebe pantaloni de casa bebeset lenjerie corp bebe set lenjerie corp bebe set lenjerie corp bebechiloti femei chiloti femei chiloti femeisutien sutien sutienmaiou/tricou/body femei maiou/tricou/body femei maiou/tricou/body femeiparti de jos barbati parti de jos barbati parti de jos barbatiMaiou/tricou/body barbati Maiou/tricou/body barbati Maiou/tricou/body barbati

Carrefour6,33 26,29% -21,13% -5,16%7,13 -1,96% 52,88% -50,91%

16,46 -66,65% -45,94% 112,59%15,63 8,70% -4,67% -4,03%4,66 -35,84% 50,00% -14,16%

13,66 -63,47% 31,70% 31,77%4,81 3,81% -7,84% 4,02%4,96 -9,41% 28,72% -19,30%6,35 2,20% -2,20% 0,00%


Pour la famille d'article des sous-vêtements :

L'enseigne la moins chère est Auchan avec 4 familles d'articles sur 9 inférieures au prix moyen.

L'enseigne la plus chère est Carrefour avec 3 familles d'articles sur 9 supérieures au prix moyen et relativement plus chère que Cora qui quand à elle à aussi 3 familles

d'articles sur 9 supérieures au prix moyen.

L'enseigne qui obtient le plus de références est Cora et celle qui en possèdent le moins est Auchan.

48

Pour l'enseigne Cora on peut remarquer une gamme plus diversifié au niveau des sous-vêtements féminins avec des ensembles dits « classes » ainsi que fantaisies.

Ce qui doit-être un réel atout pour l'enseigne.

Vêtements femmes


Prix minimum Famille/Article Prix minimum Famille/Article Prix minimum

137 83 688 6,99 24,99 6 14,23 24,99 5 18,00 50,00

25 14,99 49,99 12 14,61 33,41 6 25,00 55,001 13,49 2 24,75 28,95 4 50,00 75,002 25,99 29,99 1 41,48 0 0,00 0,003 69,99 99,99 cardigan dama 2 44,72 69,97 cardigan dama 0 0,00 0,005 19,99 59,99 7 30,22 59,99 7 45,00 70,00

22 14,99 109,99 jeans dama 7 37 76,03 jeans dama 9 48,00 90,0016 29,99 109,99 6 52,91 67,68 4 70,00 85,007 26,99 89,99 8 37,13 89,22 7 50,00 75,00

12 19,99 109,99 7 39,99 69,99 11 98,00 109,006 79,99 199,99 5 25,7 68,04 4 70,00 95,001 19,99 19,99 0 0 0 1 90,00 90,00

10 14,99 59,99 1 17,67 3 19,00 60,0011 12,99 59,99 4 13,5 28,03 2 55,00 60,001 94,99 94,99 1 70,08 0 0,00 0,007 19,99 79,99 Set baie 14 33,03 43,78 Set baie 5 25,00 50,00


Prix maximum


Prix maximum


Prix maximum

Maieu Maieutricou ms tricou mstricou ml tricou mlpulover dama pulover dama

camasa camasa

pantaloni gravide pantaloni gravidefusta dama detente fusta dama detenterochie dama rochie damasacou sacoutrench trenchbluza dama trenning bluza dama trenningpantaloni dama trenning pantaloni dama trenningtrenning trenning

Pour la famille d'article des vêtements femmes :

Carrefour13,07 -46,53% 8,85% 37,68%18,20 -17,64% -19,73% 37,36%29,41 -54,14% -15,85% 69,99%22,49 15,56% 84,44% -100,00%38,24 83,04% 16,96% -100,00%31,74 -37,01% -4,78% 41,79%33,33 -55,03% 11,01% 44,01%50,97 -41,16% 3,81% 37,34%38,04 -29,05% -2,39% 31,44%52,66 -62,04% -24,06% 86,10%58,56 36,59% -56,12% 19,53%36,66 -45,48% -100,00% 145,48%17,22 -12,95% 2,61% 10,34%27,16 -52,18% -50,30% 102,48%55,02 72,64% 27,36% -100,00%26,01 -23,14% 27,01% -3,87%


49


L'enseigne la plus chère est Carrefour avec 11 familles d'articles sur 16 supérieures au prix moyen.

L'enseigne qui obtient le plus de références est Cora et celle qui en possèdent le moins est Carrefour.

Il y'a certains articles que je n'ai pu retrouver dans toutes les enseignes comme les trench-coats car le relevé de prix c'est effectué sur 2 saisons.

Vêtements hommes



78 72 484 6,99 26,99 5 6,21 14,52 5 6,35 15,00

20 16,99 49,99 16 12,33 30,99 12 6,00 55,001 19,99 19,99 0 0 0 0 0,00 0,002 39,99 49,99 3 29,99 49,99 7 19,00 65,009 14,99 99,99 24 29,68 65,95 6 25,00 65,008 29,99 59,99 3 46,57 64,98 6 30,00 45,002 54,99 59,99 4 59,86 78,24 2 45,00 50,00

Jeans 8 59,99 199,99 Jeans 12 39,26 87,38 Jeans 3 19,00 70,009 49,99 549,99 3 39,98 44,98 0 0,00 0,00

10 14,99 89,99 1 61,73 2 30,00 40,004 34,99 86,99 1 29,99 3 25,00 45,001 104,99 104,99 0 0 0 2 60,00 85,00


Prix maximum


Prix maximum


Prix maximum

Barbati Barbati BarbatiMaiou Maiou MaiouTricou ms Tricou ms Tricou msTricou ml Tricou ml Tricou mlPullover Pulover Pulovercamasa timp libre camasa timp libre camasa timp librecamasa eleganta camasa eleganta camasa elegantaPantaloni elegante Pantaloni elegante Pantaloni elegante

Jacheta/vesta/cojoc Jacheta/vesta/cojoc Jacheta/vesta/cojocParte sup sport Parte sup sport Parte sup sportParte inf sport Parte inf sport Parte inf sportTrenning Trenning Trenning

Carrefour6,52 7,26% -4,71% -2,56%11,77 44,31% 4,73% -49,04%6,66 200,00% -100,00% -100,00%29,66 34,83% 1,11% -35,94%23,22 -35,45% 27,80% 7,65%35,52 -15,57% 31,11% -15,54%53,28 3,20% 12,34% -15,55%39,42 52,19% -0,40% -51,80%29,99 66,69% 33,31% -100,00%35,57 -57,86% 73,53% -15,67%29,99 16,66% -0,01% -16,65%55,00 90,90% -100,00% 9,10%


Pour la famille d'article des vêtements hommes :

L'enseigne la moins chère est Carrefour avec 5 familles d'articles sur 12 inférieures au prix moyen.

50

L'enseigne la plus chère est Cora avec 7 familles d'articles sur 12 supérieures au prix moyen.


Il y'a certains articles que je n'ai pas pu retrouver au sein de toutes les enseignes, comme les vestes car le relevé de prix s'est effectué sur 2 saisons (printemps-été).

Vêtements de nuits



Lenjerie nopte 71 52 53Salopeta de dormit bebe 11 12,99 37,99 Salopeta de dormit bebe 6 10,90 43,90 Salopeta de dormit bebe 9 25 65Pijama bebe 4 22,99 50,99 Pijama bebe 3 13,57 29,99 Pijama bebe 0 0 0Set lenjerie noapte bebe 4 9,99 45,99 Set lenjerie noapte bebe 1 20,90 20,90 Set lenjerie noapte bebe 0 0 0Camasa de noapte copii 2 20,99 37,99 Camasa de noapte copii 11 13,57 29,99 Camasa de noapte copii 3 25 50Pijama-copii 15 12,99 59,99 Pijama-copii 12 19,99 29,99 Pijama-copii 7 15 50Camasa de noapte femei 11 19,99 59,99 Camasa de noapte femei 1 39,47 39,47 Camasa de noapte femei 5 25 50Pijama femei 12 21,99 79,99 Pijama femei 5 21,31 43,37 Pijama femei 16 20 40Pijamale PL barbati 3 39,99 64,99 Pijamale PL barbati 0 0,00 0,00 Pijamale PL barbati 7 20 65Pijamale PS barbati 9 21,99 74,99 Pijamale PS barbati 13 20,79 54,45 Pijamale PS barbati 6 20 45


Prix maximum


Prix maximum


Prix maximum

Carrefour16,30 -20,29% -33,12% 53,41%12,19 88,65% 11,35% -100,00%10,30 -2,98% 102,98% -100,00%19,85 5,73% -31,65% 25,92%15,99 -18,78% 24,99% -6,21%28,15 -29,00% 40,20% -11,20%21,10 4,22% 1,00% -5,21%20,00 99,98% -100,00% 0,02%


Pour la famille d'article des vêtements de nuits :




51

Textiles en chambre 1



Piese 27 19 18Cearcaf 9 16,99 39,99 Cearcaf 9 18,04 53,83 Cearcaf 6 22 75Huse 16 28,99 59,99 Huse 6 34,67 75,05 Huse 9 26 43,5Protectie Saltea 2 99,99 109,99 Protectie Saltea 4 45,50 95,78 Protectie Saltea 3 50 59,5

Lenjerie de pat 40 38 35Lenjerie pat 1 pers. 12 44,99 109,99 Lenjerie pat 1 pers. 7 25,00 125,56 Lenjerie pat 1 pers. 5 44 93,5Lenjerie pat 2 pers. 8 54,99 199,99 Lenjerie pat 2 pers. 6 70,51 125,56 Lenjerie pat 2 pers. 17 60 200Lenjerie de pat XL 7 64,99 169,99 Lenjerie de pat XL 15 87,14 157,71 Lenjerie de pat XL 0 0 0Lenjerie de pat XXL 13 69,99 254,99 Lenjerie de pat XXL 10 71,13 144,07 Lenjerie de pat XXL 13 110 256


Prix maximum


Prix maximum


Prix maximum

19,01 -10,63% -5,10% 15,73%29,89 -3,00% 16,00% -13,00%65,16 53,45% -30,18% -23,27%

Carrefour38,00 18,41% -34,20% 15,80%61,83 -11,07% 14,03% -2,96%50,71 28,16% 71,84% -100,00%


Pour la famille d’article des textile s en chambre:




52

Textiles en chambre 2



Patura 20 13 7Patura 1 pers. 13 18,99 248,99 Patura 1 pers. 10 15,16 82,56 Patura 1 pers. 4 16 60Patura 2 pers. 2 39,99 39,99 Patura 2 pers. 1 99,99 99,99 Patura 2 pers. 2 40 85Patura XXL 5 59,99 229,99 Patura XXL 2 139,16 238,66 Patura XXL 1 60 60

Pilota/Set pilota 49 31 28Pilota 1 pers. 12 49,99 265,99 Pilota 1 pers. 12 23,53 99,11 Pilota 1 pers. 5 70,5 181Pilota 2 pers. 17 59,99 245,99 Pilota 2 pers. 9 65,72 120,71 Pilota 2 pers. 3 88 148Pilota XXL 10 69,99 199,99 Pilota XXL 10 95,78 197,39 Pilota XXL 5 52 117Set pilota 1 pers. 4 69,99 119,00 Set pilota 1 pers. 0 0,00 0,00 Set pilota 1 pers. 4 117 117Set pilota 2 pers. 3 84,99 139,99 Set pilota 2 pers. 0 0,00 0,00 Set pilota 2 pers. 5 104 148Set pilota XXL 3 94,99 139,99 Set pilota XXL 0 0,00 0,00 Set pilota XXL 6 119 181


Prix maximum


Prix maximum


Prix maximum

Carrefour16,72 13,60% -9,31% -4,29%59,99 -33,34% 66,67% -33,33%86,38 -30,55% 61,10% -30,54%

Carrefour48,01 4,13% -50,99% 46,85%71,24 -15,79% -7,74% 23,53%72,59 -3,58% 31,95% -28,36%62,33 12,29% -100,00% 87,71%63,00 34,91% -100,00% 65,09%71,33 33,17% -100,00% 66,83%



Pour la famille d'article des textiles en chambre :



53


Oreillers



Perna/set perna 40 19 12Pernita (<50x70) 6 4,49 21,99 Pernita (<50x70) 2 2,56 2,70 Pernita (<50x70) 4 19,5 65Pernita (50x70) 19 9,99 54,99 Pernita (50x70) 11 16,23 36,72 Pernita (50x70) 4 10,5 50Pernita (>50x70) 10 15,99 59,99 Pernita (>50x70) 5 13,80 21,27 Pernita (>50x70) 1 4,5 4,5Perna anatomica 5 12,99 79,99 Perna anatomica 1 39,91 39,91 Perna anatomica 3 41 82,5


Prix maximum


Prix maximum


Prix maximum

Cora Auchan Carrefour8,85 -49,27% -71,07% 120,34%

12,24 -18,38% 32,60% -14,22%11,43 39,90% 20,73% -60,63%31,30 -58,50% 27,51% 30,99%

Prix moyen des distributeurs

Pour la famille d'article des oreillers :




54

Textiles de salle de bains



Textile baie 38 48 16Prosop 15 1,99 42,99 Prosop 17 1,50 49,80 Prosop 12 4 45Prosop de plaja 6 14,99 59,99 Prosop de plaja 22 29,69 103,67 Prosop de plaja 0 0 0Halat/manusa de baie 13 34,99 129,99 Halat/manusa de baie 9 24,10 167,61 Halat/manusa de baie 3 25 85Covoras baie si set 2 12,99 69,99 Covoras baie si set 0 0,00 0,00 Covoras baie si set 1 45 45Set de baie 2 27,99 59,99 Set de baie 0 0,00 0,00 Set de baie 0 0 0


Prix maximum


Prix maximum


Prix maximum

Carrefour2,50 -20,29% -39,92% 60,21%

14,89 0,65% 99,35% -100,00%28,03 24,83% -14,02% -10,81%19,33 -32,80% -100,00% 132,80%9,33 200,00% -100,00% -100,00%


Pour la famille d'article des textiles de salle de bains :




Pour les serviettes de bains je compte préciser que tout comme pour les vêtements femmes et/ou hommes le relevé de prix s'est fait sur deux saisons.

Une fois de plus Cora possède des articles que d'autres n'ont pas.

55

Textiles de cuisine



Textile bucaterie 55 72 29Prosop de bucaterie 14 1,99 42,99 Prosop de bucaterie 11 1,50 22,50 Prosop de bucaterie 11 12 15Acces. De bucaterie 4 2,99 17,99 Acces. De bucaterie 28 1,43 24,96 Acces. De bucaterie 4 8 11,5Fata de masa/napron 28 5,99 54,99 Fata de masa/napron 30 4,00 224,31 Fata de masa/napron 9 12 83Set de bucaterie 9 2,99 42,99 Set de bucaterie 3 6,65 10,53 Set de bucaterie 5 7,5 25


Prix maximum


Prix maximum


Prix maximum

Cora Auchan Carrefour5,16 -61,46% -70,95% 132,41%4,14 -27,78% -65,46% 93,24%7,33 -18,28% -45,43% 63,71%5,71 -47,67% 16,39% 31,27%


Pour la famille d'article des textiles de cuisine:



L'enseigne qui obtient le plus de références est Auchan et celle qui en possèdent le moins est Carrefour.

56

Textiles de décoration


Famille/Article Prix minimum Prix minimum Prix minimum

66 26 75 33,99 74,99 0 0,00 0,00 0 0 0

Draperie 3 49,99 99,99 Draperie 0 0,00 0,00 Draperie 0 0 029 13,99 559,99 5 12,58 62,57 0 0 021 5,99 35,99 16 2,70 34,76 5 4,5 358 74,99 204,99 3 83,85 139,16 2 50 1000 0,00 0,00 2 232,26 238,66 0 0 0


Prix maximum

Famille/Article


Prix maximum

Famille Article


Prix maximum

Textile decorPerdea Perdea Perdea

covor covor covor perne decor perne decor perne decorCuvertura Cuvertura CuverturaSet decor Set decor Set decor

Carrefour11,33 200,00% -100,00% -100,00%16,66 200,00% -100,00% -100,00%8,86 57,96% 42,04% -100,00%4,40 36,24% -38,59% 2,35%

69,61 7,72% 20,45% -28,17%77,42


Pour la famille d'article des textiles de décoration:


L'enseigne la plus chère est Cora avec 2 familles d'articles sur 6 supérieures aux prix moyen.


57

Il faudrait connaître les parts de marché de Cora, afin de savoir si cela est vraiment rentable de développer autant la gamme des textiles de décoration.

Vêtements enfants



TRICOTAJE 81 66 46Maiou bebe Maiou bebe 1 3,19 3,19 Maiou bebe 2 8,33 12,5Maiou copii 3 21,99 64,99 Maiou copii 4 3,99 8,99 Maiou copii 6 3,85 16Tricou bebe 20 19,99 37,99 Tricou bebe 18 8,9 28,9 Tricou bebe 5 25 35Tricou Ms copii 33 16,99 64,99 Tricou Ms copii 21 7,99 31,21 Tricou Ms copii 14 18 55Tricou Ml copii 8 19,99 67,99 Tricou Ml copii 3 13,25 18,75 Tricou Ml copii 8 20 40Pulover bebe 3 58,99 59,99 Pulover bebe 5 28,9 41,9 Pulover bebe 3 20 50Pulover copii 3 49,99 69,99 Pulover copii 7 20,45 44,99 Pulover copii 8 22 40Cardigan bebe 5 37,99 70,99 Cardigan bebe 5 36,9 47,9 Cardigan bebe 0 0 0Cardigan copii 6 29,99 69,99 Cardigan copii 2 36,3 42,99 Cardigan copii 0 0 0


Prix maximum


Prix maximum


Prix maximum

Carrefour3,84 -16,93% 116,93%9,94 121,15% -59,87% -61,28%17,96 11,28% -50,45% 39,17%14,33 18,59% -44,23% 25,64%17,75 12,64% -25,34% 12,70%35,96 64,03% -19,64% -44,39%30,81 62,23% -33,63% -28,60%24,96 52,18% 47,82%


Pour la famille d'article des vêtements enfants (tee-shirt..) :



58


Vêtements enfants (chemise, blouse)



Camasa/bluza 13 7 3Camasa bebe 2 53,99 59,99 Camasa bebe 1 44,9 44,9 Camasa bebe 2 30 45Camasa copii 8 21,99 74,99 Camasa copii 2 30,55 33,95 Camasa copii 1 35 35Bluza bebe 3 19,99 49,99 Bluza bebe 1 40,9 40,9 Bluza bebe 0 0 0bluza copii bluza copii 3 31,21 36,41 bluza copii 0 0 0


Prix maximum


Prix maximum


Prix maximum

Cora Auchan Carrefour42,96 25,67% 4,51% -30,17%29,18 -24,64% 4,69% 19,95%20,30 -1,51% 101,51% -100,00%10,40 -100,00% 200,00% -100,00%


Pour la famille d'article des vêtements enfants (chemise, blouse) :


L'enseigne la plus chère est Auchan avec 1 famille d'articles sur 4 supérieures au prix moyen.


59

Si Cora se retrouve avec des références que d'autres n'ont pas c'est encore dût au désagrément de relevé des prix entre 2 saisons.

Vêtements pantalons enfants



38 36 279 19,99 61,99 11 21,9 51,9 4 35 50

9 19,22 55,94 11 32 606 36,99 59,993 37,99 39,99 4 43,9 72,9 1 50 50

2 44,99 54,99 1 45 4512 14,99 79,99 10 14,99 54,5 8 15 555 39,99 94,99 2 50 653 49,99 164,99 0 0 0


Prix maximum


Prix maximum


Prix maximum

PantaloniPantaloni bebe Pantaloni bebe Pantaloni bebePantaloni casual copii Pantaloni casual copii Pantaloni casual copiiPantaloni eleganti copii Pantaloni eleganti copii Pantaloni eleganti copiiSalopeta bebe Salopeta bebe Salopeta bebeSalopeta copii Salopeta copii Salopeta copiiJeans copii Jeans copii Jeans copiiSet pantaloni bebe Set pantaloni bebe Set pantaloni bebeSet pantaloni copii Set pantaloni copii Set pantaloni copii

Carrefour25,63 -22,01% -14,55% 36,56%17,07 -100,00% 12,57% 87,43%12,33 200,00% -100,00% -100,00%43,96 -13,59% -0,14% 13,73%30,00 -100,00% 49,98% 50,02%14,99 -0,02% -0,02% 0,04%30,00 33,31% -100,00% 66,69%16,66 200,00% -100,00% -100,00%


Pour la famille d'article des vêtements pantalons enfants :


60



Cora manque de références dans les pantalons « temps libres » pour enfants.

Vêtements fillettes (robe, jupe)



Fusta/rochie 26 12 10Fusta bebe Fusta bebe 1 47,9 47,9 Fusta bebe 0 0 0Fusta copii 2 44,99 47,99 Fusta copii 4 17,03 47,9 Fusta copii 3 35 50Rochie bebe 5 31,99 57,99 Rochie bebe 1 50,9 50,9 Rochie bebe 3 45 50Rochie copii 14 24,99 154,99 Rochie copii 6 29,99 44,63 Rochie copii 4 20 60Set fusta/ rochie bebe 5 39,99 89,99 Set fusta/ rochie bebe Set fusta/ rochie bebe


Prix maximum


Prix maximum


Prix maximum

Cora Auchan Carrefour15,97 -100,00% 200,00% -100,00%32,34 39,12% -47,34% 8,23%42,63 -24,96% 19,40% 5,56%24,99 -0,01% 19,99% -19,98%13,33 200,00% -100,00% -100,00%


Pour la famille d'article des vêtements fillettes (robe, jupe) :

Dans cette famille d'article il n'y a pas réellement d'enseigne qui se démarque en étant le moins chère ou le plus chère. Il faut donc surtout prendre en compte le

nombre de références.


61

Vêtements pour l'extérieur enfant



Exterior 8 5 1Jacheta bebe 4 74,99 74,99 Jacheta bebe 3 36,9 47,9 Jacheta bebe 0 0 0Vesta bebe 1 44,99 44,99 Vesta bebe 0 0 0 Vesta bebe 0 0 0Jacheta/vesta copii 1 74,99 74,99 Jacheta/vesta copii 1 36,68 36,68 Jacheta/vesta copii 1 45 0Combinezon bebe Combinezon bebe 1 50,9 50,9 Combinezon bebe 0 0 0Pelerina/pardesiu copii 2 64,99 64,99 Pelerina/pardesiu copii 0 0 0 Pelerina/pardesiu copii 0 0 0


Prix maximum


Prix maximum


Prix maximum

Cora Auchan Carrefour37,30 101,06% -1,06% -100,00%15,00 200,00% -100,00% -100,00%52,22 43,59% -29,76% -13,83%16,97 -100,00% 200,00% -100,00%21,66 200,00% -100,00% -100,00%


Pour la famille d'article des vêtements pour l'extérieur enfant :



62


Vêtements sport enfants



Sport 31 1 7Imbracamiente sport bebe 13 17,99 94,99 Imbracamiente sport bebe 0 0 0 Imbracamiente sport bebe 0 0 0Sport copii-parte sup. 4 14,99 24,99 Sport copii-parte sup. 0 0 0 Sport copii-parte sup. 1 16 16Sport copii-parte inf 13 19,99 59,99 Sport copii-parte inf 1 12,93 12,93 Sport copii-parte inf 5 30 50Trenning copii 1 69,99 69,99 Trenning copii 0 0 0 Trenning copii 1 30 30


Prix maximum


Prix maximum


Prix maximum

Carrefour6,00 200,00% -100,00% -100,00%10,33 45,11% -100,00% 54,89%20,97 -4,69% -38,35% 43,04%33,33 109,99% -100,00% -9,99%


Pour la famille d'article des vêtements sport enfants :

L'enseigne la moins chère est Auchan avec 1 famille d'article sur 4 inférieures au prix moyen.

L'enseigne la plus chère est Carrefour avec 2 familles d'articles sur 4 supérieures aux prix moyen.

63


Auchan ne possède aucun vêtement de sport pour enfants.

Annexe 3

Questionnaire CoraPartie 1 : Comportement des consommateurs

Fréquence d'achat chez Cora par semaine ?

1 2 3 4 5 et +

Quels sont les magasins que vous fréquentez autre que Cora ?

Selgros Auchan Carrefour Kauffland Billa Real Profi Metro Marché Autres

64

Pour quel types d'achats venez vous à Cora ?

Textiles Produits Frais Produits alimentaires Bricolage Épicerie Gastronomie Pâtisserie Boulangerie Hifi-Multimédia Boissons Cosmétique-Hygiène Autres

Quel est votre panier moyen ?

1-50 lei 51-100 lei 101-150 lei 150-200 lei 200 et +

Avez-vous la carte fidélité Cora ?

Oui Non

Partie 2 : Textiles

Connaissez-vous la marque Influx ?

Oui Non

Quel est votre degré de satisfaction sur la qualité des produits textiles de chez Cora ?

Pas satisfait

Peu satisfait Satisfait Très satisfait

Achetez-vous régulièrement des produits Textiles de chez Cora ?

Oui Non

Quel sont les enseignes ou vous achetez essentiellement des produits textiles ?

65

Auchan Carrefour Second hand Magasins du centre HetM Zara Bershka Stradivarius Pull and Bear Autres

Quelles en sont les raisons ? (Question ouverte)

Les gammes textiles vous semblent-elles variées ?

Oui Non

Qu'elles seraient vos suggestions pour optimiser les rayons textiles de chez Cora ? (Question Ouverte)

Quels rayons textiles vous semblent-ils le moins optimiser?

Bébé Jeunes Homme Femme Linge de maison

Qu'elles sont les points négatifs sur les rayons textiles que vous pourriez nous soumettre ? (Question ouverte)

L'agencement et/ou (organisation) vous paraît-elle satisfaisante ?

Pas satisfait Peu satisfait Satisfait Très satisfait

Le rapport qualité-prix vous semblent-ils correct ?

Oui Non

Si non, pourquoi ?

Quels sont les critères qui vous influencent sur l'achat des textiles de chez Cora ?

66

La qualité La composition Le prix Le confort Les couleurs La tendance

Partie 3 : Population mère

Quel est votre sexe ?

Féminin Masculin

Quel tranche d'âge avez-vous ?

10-20 ans 20-30 ans 30-40 ans 40-50 ans 50-60 ans 60 ans et +

Dans quel quartier habitez-vous ?

Grigorescu Marasti Manastur Floresti Zorilor Centru Gheorgheni Autre

Quel est votre niveau de revenu ?

-800 ron 801-1300 1300-2000 2001-2500 + 2500

Combien êtes vous-dans votre foyer ?

1 2 3 4 5 6 et +

67

Quel est votre situation ?

Employé Employé indépendant Au chômage Étudiant Retraité

cora

Documents

prsentation du pays

le pays

en effet

lenseigne la

question ouverte

chez cora

twelve weeks

effet chambre