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Industria de Cosmética y Tocador en los Estados Unidos
Consulado General de la República Argentina en Miami, Sección Comercial - 1 -
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Estudio de Mercado: Industria de Cosmética y Tocador en los Estados
Unidos
Miami , Florida Estados Unidos de América
Mayo de 2010
Industria de Cosmética y Tocador en los Estados Unidos
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INDICE:
I. Condiciones de Mercado
II. Estadísticas de Importación de los Estados Unidos
III. Datos Comerciales de Utilidad para el Exportador
IV. Régimen Arancelario General
V. Tratamiento Arancelario Particular
VI. Otros Impuestos
VII. Regulaciones para la Internación del Producto
VIII. Ingreso del Producto – Normas Sanitarias
IX. Ley sobre Bioterrorismo
X. Principales Ferias y Exposiciones de la Industria
XI. Importadores y Distribuidores
XII. ANEXO (Cosmetic Handbook)
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I. Condiciones de Mercado
El mercado estadounidense de cosméticos y productos para la higiene personal comprende
unas 750 compañías con una facturación anual total aprox. de 40 mil millones de dólares en
2009, convirtiendo a este mercado por lejos en el más importante del mundo para la
categoría. Los principales jugadores del mercado son grandes compañías multinacionales
como Procter & Gamble, Johnson & Johnson, L´Oreal y Estee Lauder, entre otros. El
mercado de los Estados Unidos es un mercado con alta concentración donde las 50
principales compañías hacen el 70% de la facturación total.
Cosmética e Higiene Personal es una categoría altamente competitiva con compañías
productoras que invierten grandes montos de dinero en innovación, distribución y
mercadeo. Esto hace que la categoría presente altas barreras de entrada para nuevos
jugadores, y esto la convierte en una categoría de uso intensivo del capital.
Categorías de Productos
Si bien existen varias segmentaciones para subdividir la mencionada industria las más
utilizada es la que la divide en las siguientes categoríasi:
1) Cosméticos (maquillaje, desodorantes, jabones, productos para el cuidado de uñas
etc.) representa un 33% de la facturación total de la industria.
2) Cuidado del Cabello (shampoo, cremas capilares etc.) representa un 25% de la
facturación total de la industria.
3) Cremas y Lociones (cremas para el cuidado de la piel, bronceadores, etc.) representa
21% de la facturación total de la categoría.
4) El 21% restante del mercado se reparte en categorías menores como Cuidado Bucal
(cepillos y pastas dentales), Productos para Afeitar (maquinas y preparados de afeitar) etc.
Como se observa en el gráfico a continuación.
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Segmentación por Categoría en los Estados Unidos (facturación 2009)
33%
25%
21%
21%
Cosméticos Cuidado del Cabello Cremas y Lociones Resto
En todas las categorías antes de lanzar un producto al mercado es necesario un exhaustivo
proceso de aprobación por parte de FDA (Food and Drug Administration) en caso de que
caigan en la categoría OTC Drugs (drogas de venta libre) o que realicen “efficacy claims”
(que aseveren determinada performance como por ejemplo, antitranspirantes, bloqueadores
solares o shampoos anticaspas). En el caso de que los productos caigan bajo la
denominación Cosmetics no es necesario el complejo proceso de aprobación por parte de
FDA.
Performance de la Industria
Es de público conocimiento que durante los años 2008 y 2009 el mercado norteamericano
experimentó una severa crisis económica que implico importantes contracciones también
para el mercado de productos de Cosmética e Higiene Personal tanto en la industria
(productores) como en las etapas de comercialización (canales de distribución) y consumo.
Como ejemplo de esta contracción podemos mencionar que la categoría Cosméticos en
retailers ha experimentado contracciones del 20% en 2009 vs. 2008 con la única excepción
de Wal*Mart, cadena a la cual se han volcado gran parte de los consumidores buscando
productos de bajo precio ya sea premium (ofertas) o low price (branded o private level).
Wal*Mart en 2009 promedio unas 100 millones de personas por semana en los Estados
Unidos solidificando a la cadena por lejos como el líder en retail para la categoríaii.
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Ventas, Marketing y Cadena de Abastecimiento
Si bien es cierto que la crisis económica ha golpeado el consumo en todos los niveles de la
industria, los productos de higiene personal mantienen una buena perspectiva con respecto
a otras industrias para el año 2010. Esto es consecuencia de una cultura de higiene que
coloca a los Estados Unidos entre los primeros en gasto per cápita en esta. Esa característica
engloba a los productos cosméticos y para la piel, en línea con la tendencia general de
creciente sofisticación y diversidad en los cuidados para el cuerpo y la salud.
Podemos aseverar que las ventas de productos de Cosmética y Tocador para la Industria
tienen una cierta incidencia estacional dentro de los Estados Unidos, con mayores ventas en
la primer mitad del año donde los retailers realizan grandes compras por adelantado para
cubrir la demanda de las vacaciones y cambio de temporada (Fall).
Los principales canales de distribución en los Estados Unidos de los productos de Cosmética
y Tocador son las tiendas departamentales (JC Penney, Sears, Macy´s, Nordstrom etc.),
mass market retailers (Wal*Mart, Target, regional retailers such as Publix en el sud este del
país, Wallgreens, CVS, Duane Read, etc.), retailers especializados, peluquerias y salones de
belleza. Como se podrá observar la distribución se encuentra concentrada mayoritariamente
en lo que se denomina como “modern trade” con grandes jugadores con importante poder de
compra. También debemos mencionar que la venta de cosméticos por Internet presenta un
crecimiento sostenido y están comenzando a impactar de manera relevante en la forma que
el consumidor esta adquiriendo estos productos aunque todavía presenta un canal de
distribución marginal ya que no le brinda al consumidor la misma experiencia de compra
que obtiene cuando adquiere el producto estando presente en el PDV y utilizando todos sus
sentidos (tacto, olfato etc.)
Si segmentamos la distribución por categoría de productos (Marcas Premium brands,
Marcas Masivas, Marcas profesionales o salon-only Brands y Marcas de Venta Directa) nos
encontramos con que:
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• Marcas Premium: se encuentran en high end tiendas departamentales como
Nordstrom, Macy´s y Bloomingdales. Estas marcas son Estee Lauder, Clinique, Lancome,
Chanel etc.
• Marcas Masivas: tienden a estar distribuidas en cadenas de farmacias y
supermercados. Entre estas marcas podemos destacar Clairol, L´Oreal, Revlon, Olay y
Neutrogena.
• Marcas Profesionales o salon-only Brands: se encuentran como su nombre lo indica
solo en salones específicos y como ejemplos podemos nombrar Matrix y Redken.
• Marcas de Venta Directa: solamente disponibles a través de la venta directa de fuerza
de ventas especializada e incluye a marcas como Avon, Mary Kay y Arbone etc.
La competencia generada dentro de cada una de estas categorías es muy alta y debido
también a que estamos refiriéndonos al mayor mercado del mundo se debe tener en cuenta
que las inversiones en campañas de marketing, distribución, IT e investigación y desarrollo
son de gran magnitud.
Como ejemplo podemos mencionar que los mayores vehículos de promoción para estas
categorías son no solo los tradicionales TV, revistas masivas y especializadas, sino también
promociones de marketing directo, y especialmente en los últimos 10 años han cobrado gran
relevancia los eventos promocionales en los puntos de ventas, a través de las denominadas
acciones de Trade Marketing y procesos de Category Management. Las cuales buscan influir
en el consumidor en el preciso “momento de compra”, ya que se ha comprobado luego de
varios estudios sobre el comportamiento de compra de los consumidores finales que en
ciertas categorías como Jabones de Tocador, Shampoos, Desodorantes y ciertas Cremas de
Belleza estos toman la decisión final frente a la góndola más allá del efecto de las campañas
de brand awareness.
Debido a esto cobra gran relevancia el lograr disminuir al mínimo o no generar en absoluto
los denominados out of stock (fuera de stock) en los puntos de ventas ya que los
consumidores en la gran mayoría de las categorías optará por llevar otro producto o cambiar
de negocio si es que es altamente leal a la marca que esta buscando. Esto hace que los
procesos logísticos (distribución, software etc.) cobren gran relevancia, generando altos
niveles de inversión tanto para los fabricantes como para los retailers.
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Oportunidad para Productos Agrentinos
La composición multicultural del país se traduce en varios nichos de mercado que se van
ampliando conforme las preferencias de los hábitos de los consumidores se diversifican. En
ese contexto, y teniendo en cuenta la expansión de las exportaciones de productos
cosméticos argentinos en los últimos años -con marcado crecimiento o concentración en
mercados latinoamericanos- es razonable esperar una mayor penetración de las ventas de
nuestro país en los Estados Unidos. En algunos casos, abriendo mercados y en muchos otros
recuperando el “share” que en años anteriores llegó a cifras significativas.
Como ya se mencionó el mercado es altamente competitivo y los productos que pretendan
exportarse a Estados Unidos, además de cumplir con todos los requisitos sanitarios y de
“packaging”, deben tener una excelente relación precio-calidad y contar con una cadena de
distribución estratégicamente definida con el objetivo de abarcar la mayor cantidad de
puntos de ventas donde el producto este a la alcance de los consumidores target. Siendo
realistas en la actualidad los oferentes abundan y los negocios se cierran por diferencias de
centavos.
Por lo tanto en productos de categorías masivas como ciertos cosméticos, para el
posicionamiento de productos con marca propia es indispensable contar con un
representante de verificable experiencia, o si no con una red de distribuidores. Algunos
importadores consultados sugieren ofrecer los productos como “marca blanca” y tratar de
interesar a cadenas farmacéuticas (como CVS o Wallgreens) de alcance nacional, aunque a
través de distribuidores ya instalados en Estados Unidos, dado que las grandes firmas
difícilmente establecen contratos directos con proveedores del extranjero. En cualquier caso,
los volúmenes de demanda de esas cadenas son más que importantes y requieren gran
capacidad de producción y de seguridad en la continuidad de los envíosiii.
Al observar las estadísticas que se detallan en el punto siguiente de este informe surgen
algunos datos a tener en cuenta respecto del comportamiento de nuestras exportaciones. En
el caso de la posición 3303 Argentina ha experimentado un repunte importante en el año
2009 vs 2008 volviendo a los niveles de 2006 aunque muy lejos del 2007, ocupando el lugar
46 entre los importadores a los Estados Unidos, sorprendentemente por debajo de uruguay
que ocupa el puesto 29. En la posición 3304 Argentina ocupa la posición 33 manteniendo en
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2009 los mismos niveles de ventas que en 2008. Si nos referimos a la posición 3305 las
exportaciones Argentinas se encuentran en la posición número 20 también prácticamente
manteniendo en 2009 los niveles de 2008 aunque por debajo de 2006 y 2007. En la posición
3307 Argentina es el exportador número 25 pero con grandes bajas en sus niveles de
exportación desde 2007. Finalmente en la posición 3401 Argentina ocupa el poco relevante
43 lugar con marcadas disminuciones en sus exportaciones desde el año 2007.
Como conclusión podemos mencionar que nuestro país no ocupa actualmente un lugar
destacado dentro de los exportadores de esta Industria a los Estados Unidos. Mostrando
grandes fluctuaciones año tras año y como consecuencia de las mismas logrando una
presencia intermitente lo que no favorece la presencia a largo plazo de los productos
Argentinos. Más allá de esto este Consulado considera que existe una gran oportunidad para
productos Argentinos pero como primer condición se debe lograr obtener una frecuencia
sostenida en el abastecimiento. Para lo cuál cada compañía que quiera ingresar a este
mercado deberá desarrollar una estrategia a largo plazo.
II. Estadísticas de Importación de los Estados Unidos
Las estadísticas de importación de los productos amparados por este informe se detallan a
continuación. Los importes están expresados en Dólares Estadounidenses (U$S) corrientes a
valor CIF. En los casos en que la Argentina registra exportaciones se indica el orden en el
ranking de países para 2009
Fuente: International Trade Commission - Departamento de Comercio de los Estados
Unidos.
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HTS - 3303: PERFUMES AND TOILET WATERS
General CIF Imports Value by HTS Number and Gener al CIF Imports Value
for ALL Countries
U.S. General Imports
Annual Data
2006 2007 2008 2009 Percent Change
Country In Actual Dollars 2008 - 2009 1 France 859,314,226 959,495,005 1,027,137,517 796,949,772 -22.4%
2 United Kingdom 174,633,755 163,842,523 183,925,067 162,916,056 -11.4%
3 Italy 146,571,462 147,889,774 159,244,788 120,971,603 -24.0%
4 Spain 96,722,407 101,805,729 130,037,438 85,905,838 -33.9%
5 Germany 11,441,690 9,201,123 32,286,992 36,518,889 13.1%
6 China 11,584,762 25,055,658 24,776,697 32,857,883 32.6%
7 Switzerland 43,487,298 43,094,971 45,393,196 32,272,286 -28.9%
8 Mexico 6,186,990 6,100,761 7,583,887 13,584,055 79.1%
9 Singapore 11,630,029 17,150,950 11,133,074 11,442,731 2.8%
10 India 2,660,427 7,766,421 5,723,522 7,928,909 38.5%
11 United Arab Em 12,143,432 9,017,549 10,616,665 7,106,030 -33.1%
12 Morocco 6,862,946 5,982,236 8,794,639 7,067,782 -19.6%
13 Canada 18,164,787 10,427,332 8,194,016 6,772,330 -17.4%
14 Hong Kong 3,286,421 1,583,806 3,722,799 4,662,435 25.2%
15 Panama 3,186,916 1,304,843 2,564,347 3,551,842 38.5%
16 Netherlands 3,314,576 4,440,461 3,526,721 3,488,004 -1.1%
17 Belgium 1,257,186 1,509,387 1,881,578 1,811,697 -3.7%
18 Taiwan 1,678,975 1,615,039 641,158 1,737,432 171.0%
19 Colombia 1,827,616 1,512,285 1,556,674 1,310,645 -15.8%
20 Kuwait 1,233,996 2,247,428 2,860,763 1,298,883 -54.6%
29 Uruguay 1,870,008 585,908 1,160,693 344,595 -70.3%
30 Korea 187,626 30,848 850,95 343,215 -59.7%
31 Brazil 607,294 489,737 524,349 334,727 -36.2%
45 Peru 52,97 162,105 34,624 98,669 185.0%
46 Argentina 83,663 201,907 31,376 82,634 163.4%
Subtotal - 3303 1,436,966,148 1,542,688,634 1,697,894,278 1,350,073,538 -20.5%
All Other: 655,507 67,028 308,002 0 -100.0%
Total 1,437,621,655 1,542,755,662 1,698,202,280 1,350,073,538 -20.5%
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HTS - 3304: BEAUTY OR MAKE-UP AND SKIN-CARE PREPARA TIONS (OTHER THAN MEDICAMENTS), INCLUDING
SUNSCREENS ETC.; MANICURE OR PEDICURE PREPARATIONS
CONS_COST_INS_FREIGHT by HTS Number and CONS_COST_I NS_FREIGHT
for ALL Countries
U.S. General Imports 2006 2007 2008 2009 Percent Change
Country In Actual Dollars 2008 - 2009 1 Canada 413,585,428 450,517,412 450,862,447 412,643,242 -8.5% 2 France 273,608,114 311,099,331 400,171,585 396,740,559 -0.9% 3 China 274,345,443 338,476,411 386,195,230 359,311,743 -7.0%
4 Italy 180,552,443 179,046,438 194,933,242 151,276,460 -22.4% 5 Germany 125,703,235 150,534,528 158,144,378 123,742,136 -21.8%
6 Japan 89,783,271 118,447,944 92,221,162 105,638,716 14.5% 7 United Kingdom 127,618,750 149,713,637 124,974,220 93,535,731 -25.2% 8 Belgium 83,088,251 73,925,951 80,493,737 75,730,656 -5.9%
9 Israel 21,089,058 37,273,871 53,335,722 52,722,552 -1.1%
10 Mexico 45,755,813 34,423,066 33,838,655 40,409,962 19.4%
11 Korea 25,184,491 27,783,845 29,874,582 33,423,338 11.9% 12 Taiwan 28,300,299 34,685,582 38,377,265 23,782,410 -38.0%
13 Switzerland 24,347,603 27,399,179 25,382,663 20,078,562 -20.9% 14 Hungary 12,953,504 19,407,657 21,110,090 18,344,205 -13.1% 15 Spain 19,653,151 25,625,910 20,165,051 16,871,701 -16.3%
16 India 5,887,139 10,357,461 7,150,233 9,427,185 31.8% 17 Australia 14,557,951 13,407,610 11,943,558 8,928,679 -25.2%
18 Greece 4,246,711 5,363,993 13,328,270 7,540,595 -43.4% 19 Poland 2,430,179 3,765,203 6,940,516 7,324,313 5.5% 20 Czech Republic 3,887,064 9,461,533 9,104,596 6,773,339 -25.6%
21 Ireland 38,962,242 21,250,874 10,945,444 6,495,333 -40.7% 22 South Africa 4,276,393 6,815,952 13,043,644 5,833,231 -55.3%
23 Finland 19,636,453 17,317,599 3,238,825 4,340,592 34.0% 24 Thailand 1,473,762 4,462,759 3,227,247 4,136,688 28.2%
25 Monaco 6,754,053 7,273,681 7,777,060 3,379,966 -56.5% 26 Latvia 15,622 37,72 7,335 3,015,737 41,014.3%
27 United Arab Em 2,593,762 2,958,457 2,910,489 2,835,820 -2.6%
28 Hong Kong 5,694,014 4,829,954 4,713,901 2,371,737 -49.7%
29 Colombia 4,322,315 3,297,729 2,943,865 2,255,975 -23.4%
30 Turkey 710,558 1,003,494 718,744 1,979,384 175.4% 31 Brazil 3,291,002 2,256,910 2,321,243 1,915,726 -17.5% 32 Malaysia 1,203,016 1,398,597 1,581,280 1,386,427 -12.3%
33 Argentina 903,63 962,516 1,373,316 1,371,888 -0.1% 34 Cote d`Ivoire 1,111,273 537,731 888,998 1,304,704 46.8%
35 Netherlands 2,798,978 2,031,663 1,925,868 1,105,836 -42.6%
Subtotal - 3304 1,917,631,198 2,132,627,656 2,224,947,344 2,015,422,182 -9.4%
All Other: 4,701,422 3,121,051 2,786,856 1,886,671 -32.3%
Total 1,922,332,620 2,135,748,707 2,227,734,200 2,017,308,853 -9.4%
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Consulado General de la República Argentina en Miami, Sección Comercial - 11 -
HTS - 3307: PERSONAL PERFUMERY, COSMETIC OR TOILET PREPARATIONS NESOI, INCLUDING
SHAVING AND BATH PREPARATIONS AND DEODORANTS ETC.; PREPARED ROOM DEODORIZERS
General CIF Imports Value by HTS Number and General CIF Imports Value
for ALL Countries
U.S. General Imports
Annual Data
2006 2007 2008 2009 Percent Change
Country In Actual Dollars 2008 - 2009 1 Canada 180,010,119 183,781,526 210,099,594 196,410,139 -6.5%
2 China 84,005,998 109,417,138 141,150,796 135,180,060 -4.2%
3 Mexico 40,018,774 30,154,920 23,705,050 58,252,605 145.7%
4 France 32,585,157 34,184,018 35,875,455 31,952,728 -10.9%
5 Spain 31,838,317 27,430,764 28,350,368 27,666,918 -2.4%
6 United Kingdom 35,197,892 32,818,332 36,318,174 24,416,110 -32.8%
7 India 19,408,315 23,851,207 21,320,508 21,928,656 2.9%
8 Philippines 6,957,156 7,118,858 7,950,019 10,332,455 30.0%
9 Germany 8,967,523 12,649,287 14,197,714 9,842,034 -30.7%
10 Thailand 10,760,487 17,529,471 18,206,278 9,585,046 -47.4%
11 Israel 3,795,308 6,164,044 7,676,874 7,933,208 3.3%
12 Malaysia 2,235,449 4,047,162 8,002,379 7,510,429 -6.1%
13 Italy 9,920,411 8,809,711 6,824,589 6,773,697 -0.7%
14 Japan 7,364,111 6,742,195 5,750,222 5,472,738 -4.8%
15 Taiwan 5,261,659 4,502,042 10,612,192 5,007,670 -52.8%
16 Poland 243,188 279,337 1,319,619 4,265,296 223.2%
17 Turkey 5,301,756 4,340,081 3,482,041 3,569,225 2.5%
18 Australia 4,015,049 4,509,206 2,862,564 2,312,388 -19.2%
19 Monaco 1,605,268 1,302,867 2,099,063 1,957,990 -6.7%
20 Switzerland 2,214,578 3,014,838 2,925,193 1,899,256 -35.1%
21 Hong Kong 3,401,063 3,216,972 2,972,822 1,898,968 -36.1%
22 Ireland 1,605,127 1,645,164 1,906,102 1,733,564 -9.1%
23 Korea 1,447,360 1,545,196 1,713,448 866,993 -49.4%
24 Netherlands 218,592 536,728 607,401 682,003 12.3%
25 Argentina 2,990,134 1,850,492 867,574 591,793 -31.8%
Subtotal - 3307 512,755,225 539,337,123 603,876,332 582,721,563 -3.5%
All Other: 148,438 218,874 117,563 0 -100.0%
Total 512,903,663 539,555,997 603,993,895 582,721,563 -3.5%
Industria de Cosmética y Tocador en los Estados Unidos
Consulado General de la República Argentina en Miami, Sección Comercial - 12 -
HTS - 3401: SOAP; ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS F OR USE AS SOAP, IN BARS, CAKES ETC.; PAPER, WADDING, FELT ETC., IMPREGNATED OR COA TED WITH SOAP OR DETERGENT
General CIF Imports Value by HTS Number and General CIF Imports Value
for ALL Countries
U.S. General Imports
Annual Data
2006 2007 2008 2009 Percent Change
Country In Actual Dollars 2008 - 2009 1 Canada 209,765,400 201,253,264 198,463,586 223,860,861 12.8%
2 China 102,866,084 116,398,814 115,783,775 119,509,061 3.2%
3 France 28,875,965 24,484,902 26,268,596 21,916,373 -16.6%
4 Mexico 94,140,405 98,598,388 80,756,876 20,572,946 -74.5%
5 Germany 5,497,625 10,227,110 17,484,394 19,415,821 11.0%
6 United Kingdom 25,572,875 25,584,017 30,001,509 17,158,810 -42.8%
7 Turkey 7,549,674 9,922,237 8,412,011 11,534,796 37.1%
8 Israel 11,180,295 11,365,484 8,985,076 9,132,417 1.6%
9 Italy 7,685,396 9,724,285 9,725,251 8,569,517 -11.9%
10 India 6,807,617 5,487,276 7,764,782 6,149,610 -20.8%
11 Korea 3,071,401 2,672,165 3,394,107 5,279,004 55.5%
12 Japan 4,754,253 7,187,372 6,114,951 5,234,205 -14.4%
13 Malaysia 7,292,926 6,670,925 9,312,711 5,216,938 -44.0%
14 Spain 2,114,268 6,246,792 6,239,356 3,364,915 -46.1%
15 Guatemala 6,987,704 3,096,569 2,047,124 3,277,262 60.1%
16 Netherlands 2,590,716 2,121,215 3,702,282 2,956,930 -20.1%
17 Dominican Rep 1,423,143 1,188,395 1,231,562 2,547,583 106.9%
18 Belgium 2,003,253 3,829,737 4,230,650 2,405,532 -43.1%
19 Thailand 888,964 3,564,887 2,210,343 2,200,693 -0.4%
20 Greece 2,443,595 3,244,165 3,539,260 2,116,147 -40.2%
21 Indonesia 647,471 909,558 1,383,682 2,087,310 50.9%
22 Ireland 1,509,332 1,629,545 972,076 1,579,135 62.4%
23 Portugal 1,760,810 1,326,826 1,838,833 1,497,549 -18.6%
24 United Arab Em 822,252 810,032 787,716 1,395,938 77.2%
25 Australia 2,430,832 2,475,121 2,365,359 1,268,886 -46.4%
26 Jordan 711,332 494,969 585,282 1,073,108 83.3%
27 South Africa 1,113,119 1,412,816 949,768 904,902 -4.7%
28 Switzerland 1,004,414 878,729 1,357,008 842,588 -37.9%
29 Colombia 897,305 1,118,781 518,027 792,952 53.1%
30 Hong Kong 892,634 1,279,444 1,446,471 714,076 -50.6%
42 Peru 134,428 123,275 139,82 126,175 -9.8%
43 Argentina 620,397 555,371 151,727 120,456 -20.6%
44 Brazil 368,454 313,959 510,625 111,756 -78.1%
Subtotal - 3401 552,926,963 570,933,445 563,864,780 510,805,327 -9.4%
All Other: 766,119 278,725 20,44 0 -100.0%
Total 553,693,082 571,212,170 563,885,220 510,805,327 -9.4%
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III. Datos Comerciales de Utilidad para el Exportador
Márgenes Promedio de comercialización en el estado de La Florida y Puerto Rico:
Importador: Margen del 20% - 30%. Se encarga de que el producto pase los trámites de
aduana y sea almacenado hasta el momento de su venta.
Broker: Margen del 5% - 15%. Se trata de un agente independiente que no toma posesión del
producto, pero facilita su venta, encargándose de la búsqueda de nuevos clientes. Puede
actuar por cuenta del exportador o importador y generalmente se especializa en un área
geográfica e incluso en una familia de productos.
Distribuidor: Margen del 20% - 30%. Se encarga de almacenar y distribuir el producto en su
red de clientes.
Minorista: Margen del 33% - 50%. Es el que realiza la venta al consumidor final.
Modalidades de Pago Habituales (pero no únicas)
a) Consideraciones Generales
El comercio internacional de mercaderías y servicios se concreta a través de instrumentos de
pago que pueden clasificarse en tres grandes categorías: orden de pago, cobranza y carta de
crédito. En los Estados Unidos, las transacciones de bienes y/o servicios internacionales no
tienen restricciones de tipo cambiario para realizar transferencias de fondos al y desde el
exterior, salvo excepciones que no comprenden a la Argentina. Para facilitar el comercio en
el ámbito internacional, las instituciones financieras autorizadas a operar como tales en los
EE.UU., cuentan con servicios de corresponsalía bancaria en todo el mundo. Dentro de la
corresponsalía, los bancos en EE.UU. otorgan líneas de crédito comerciales a bancos
extranjeros cuyas operaciones más usuales son: (i) apertura o confirmación de cartas de
crédito, y (ii) financiación de importaciones por plazos que se extienden de 90 a 360 días.
b) Costo de los instrumentos de pagos más usuales:
Se sugiere consultar los informes actualizados, disponibles a través del portal de comercio
exterior de la Cancillería Argentina, http://argentinatradenet.gov.ar
c) Criterios para la selección de un instrumento de pago:
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Consulado General de la República Argentina en Miami, Sección Comercial - 14 -
Crecientemente el pago contra recepción de mercadería ha ido reemplazando el uso de
cartas de crédito como instrumento de pago de las importaciones, tanto por los costos
involucrados como por las complejidades burocráticas relativas a la tradicional “letter of
credit”.
El mecanismo de pago más utilizado es, sin duda, el de la cuenta corriente. Los importadores
condicionan en la mayoría de los casos el desarrollo de una operación a que el pago se realice
contra recepción de mercadería. No obstante, el único documento que ofrece totales
garantías es el de la carta de crédito.
La decisión sobre qué mecanismo se utilizará deberá definirse en cada caso, teniendo en
cuenta los riesgos que se dispone asumir, el grado de credibilidad que se asigne al
importador en cuestión y, directamente relacionado con éste, la antigüedad y permanencia
de la relación comercial. No obstante, la carta de crédito es el único mecanismo que ofrece
totales garantías.
Cabe agregar que la información sobre la situación y comportamiento crediticio de las
corporaciones en EE.UU. es de relativamente fácil acceso a través de diversos servicios
electrónicos privados. No obstante, dada la brecha entre el grado de penalización entre uno y
otro caso, un buen comportamiento crediticio doméstico no necesariamente implica un
comportamiento saludable en la esfera internacional.
Transporte
Costos aproximados de flete Buenos Aires-Miami: Contenedor de 20”: U$S 2.500 Contenedor de 40”: U$S 3.100
Además se deben incluir los gastos en puerto de Buenos Aires de agencia marítima: - Imbalance: arancel por falta de contenedores. - BAF: corresponde a combustible sobre flete oceánico. - THC: movimiento de contenedor hacia el buque. - Gate charge - Toll: peaje Río de la Plata - Emisión del bill of lading (B/L)
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IV. Régimen Arancelario General
Todos los bienes importados en Estados Unidos están sujetos a aranceles o están exentos de
ellos, de acuerdo a lo establecido en el Arancel Armonizado de los EE.UU. (HTSUS)iv.
Cuando las mercancías están sujetas a aranceles, se les pueden imponer derechos ad
valorem, específicos o compuestos. Los derechos ad valorem, que son los más comunes,
equivalente a un porcentaje del valor de la mercancía, por ejemplo, el 5 por ciento. Los
derechos específicos se aplican por unidad de peso o de otra cantidad, por ejemplo, 9
centavos de dólar por docena. Los derechos compuestos representan la combinación de los
derechos ad valorem y de los específicos, por ejemplo, 7 centavos por kilo más el 10 por
ciento ad valorem.
Los derechos arancelarios impuestos a las mercancías importadas varían también según el
país de origen.
La mayoría de las mercancías están sujetas al pago de aranceles conforme a la cláusula de la
nación más favorecida en la columna general, bajo la columna 1 del HTSUS. Las mercancías
originarias de los países a los que no se han extendido los beneficios de dicha cláusula están
sujetas al pago de los derechos completos que aparecen en la columna 2 del Arancel.
Están exentas de aranceles muchas de las subpartidas de las columnas 1 y 2 del Arancel
Armonizado. En la columna especial de la columna 1 del Arancel Armonizado figuran
diversas exenciones condicionales.
Entre las exenciones más frecuentes está la relativa al Sistema Generalizado de Preferencias
(SGP). Las mercancías que reúnen los requisitos del SGP ingresan exentas de aranceles
cuando se originan en un país en desarrollo beneficiario y satisfacen otros requisitos
mencionados en el Capítulo. En las subpartidas del de cada Capítulo del Arancel
Armonizado figuran otras exenciones. Estas subpartidas abarcan, entre otras disposiciones,
ciertas exenciones personales, exenciones para los artículos destinados a fines científicos o
institucionales y exenciones para las mercancías estadounidenses devueltas.
El Servicio de Aduanas dictamina sobre el régimen arancelario de las mercancías después de
que se presenta la declaración de aduana. Cuando se requiera información previa, el
Industria de Cosmética y Tocador en los Estados Unidos
Consulado General de la República Argentina en Miami, Sección Comercial - 16 -
exportador no debe basarse en el resultado de un un pequeño cargamento de “prueba”,
porque nada garantiza que al próximo cargamento se le dé el mismo trato arancelario. Es
posible que los cargamentos pequeños reciban menos escrutinio, especialmente si se
tramitan según los procedimientos para importaciones menores que se aplican a los
cargamentos pequeños o en circunstancias especiales que justifiquen un derecho fijo. Es
conveniente que el operador que desee información previa sobre cualquier asunto relativo al
régimen arancelario de las mercancías, podrá solicitarla por escrito al director del distrito
aduanero donde ingresarán las mercancías.
V. Tratamiento Arancelario Particular
En los EE.UU. sólo el Gobierno Federal tiene competencia para regular el Comercio exterior.
La Administración de Aduanas de los EE.UU. es la rama del Departamento de Seguridad
Interior (DHS) que administra las leyes y disposiciones relacionadas con la importación de
productos.
La Comisión de Comercio Internacional es la institución responsable de la publicación del
esquema arancelario vigente, sus actualizaciones y demás material informativo relacionado.
La clasificación de bienes para su importación al territorio de los EE.UU. se rige por el
Nomenclador Arancelario Armonizado de los Estados Unidos, que contiene más de 10.000
clasificaciones, la mayoría de las cuales están sujetas a interpretación. Cuando un producto
ingresa a los EE.UU. deben completarse los documentos necesarios con el objetivo de que la
aduana le asigne un valor tentativo y proceda a su clasificación.
Posiciones Arancelarias:
La clasificación de los bienes es importante no sólo por motivo de aranceles, sino también en
razón de la sujeción a posibles cuotas, leyes antidumping, derechos compensatorios,
embargos u otro tipo de restricciones y exigencias. La clasificación de los bienes es un acto
complejo y requiere que el importador esté familiarizado con el Sistema Armonizado de
Aranceles de los EEUU. (HTSUS), con sus 99 capítulos, reglas de interpretación y notas.
Con respecto a los productos que comprende el presente perfil, corresponde detallar los
siguientes:
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VI. Otros Impuestos:
En Estados Unidos hay un único impuesto a las ventas, denominado “sales tax”, que es
cobrado al último escalón de la cadena comercial, es decir al consumidor final. No hay
impuestos que graven la comercialización de los bienes y servicios a nivel industrial o
mayorista. El impuesto a las ventas se aplica solamente cuando se trata de ventas al
consumo.
La alícuota del impuesto a las ventas difiere según los Estados y puede combinarse con
alícuotas adicionales a nivel de ciudad o condado. En el Estado de Florida, existe un
impuesto general que asciende al 6%, y, considerando las sobretasas departamentales,
el tributo varía entre 7 y 7.5%v.
VII. Regulaciones para la Internación del Producto
Cuando la mercadería llega a los Estados Unidos se contrata a un corredor o
despachante de aduanas para hacer la declaración reglamentaria de aduanas o "formal
entry". Se aplicarán derechos de trámite de 0.21% sobre el valor FOB de la mercadería
(con un cargo mínimo de $25) y si ingresa por barco existen cargos adicionales del
0.125% en concepto de conservación de puertos.
Es importante que la factura comercial describa el producto claramente en inglés de
manera que se pueda verificar la posición arancelaria del mismo, incluir las cantidades,
el valor de la mercadería FOB, el país de origen, el nombre del comprador y del
vendedor, etc.
En la página web de la Aduana estadounidense (www.cbp.gov) bajo los links
"Publications" y "Ordering Publications" se encuentra la información requerida en la
factura comercial, las marcas del país de origen, el valor de la transacción, el proceso de
entrada, los derechos de trámite, entre otrosvi. y otros temas de interés en la
publicación "Importar a los Estados Unidos" ("Importing into the United States").
VIII. Ingreso del Producto – Normas Sanitarias
Industria de Cosmética y Tocador en los Estados Unidos
Consulado General de la República Argentina en Miami, Sección Comercial - 19 -
Los productos cosméticos están sujetos a las disposiciones de la Administración
(federal) de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration - FDA) y
especialmente regulados por la ley federal “Federal Food, Drug and Cosmetic Act”
(FD&C Act). La FDA establece regulaciones para todos los productos medicinales y
cosméticos, así como también los productos alimenticios y sus derivados, con excepción
de ciertos productos procesados, las frutas, vegetales y plantas y las bebidas alcohólicas,
que son objeto de regulación de otras agenciasvii.
Dentro de los Estados Unidos, el cumplimiento de la FD&C Act se asegura por medio de
inspecciones regulares a las instalaciones y de inspecciones de los productos, análisis
de muestras, actividades educativas y procedimientos legales. La FDA dispone de un
número de procedimientos y medidas para hacer cumplir la ley y de esa manera
proteger la salud pública, la seguridad y el bienestar general.
El distribuidor de los productos que se hallaren alterados o mal marcados podrá
destruir voluntariamente o extraer el producto del mercado, o bien alguaciles de los
EE.UU. podrán incautar estos productos bajo órdenes obtenidas por la FDA de los
tribunales de distrito. Las personas o firmas responsables de la violación podrán ser
llevadas a juicio en juzgados federales y si se encontraran culpables quedar sujetos a
una multa o a encarcelamiento. Los casos de violaciones continuas pueden prohibirse
por orden de incautación de los juzgados federales. La violación de un mandato judicial
se castiga como desacato a los tribunales.
El fabricante o despachante puede iniciar el retiro voluntario de un producto del
mercado o hacerlo a pedido de la FDA. Si bien la cooperación del productor o
despachante con la FDA en una situación de retiro puede evitar la necesidad de
procedimientos judiciales, no exime a la persona o firma de la responsabilidad por las
violaciones.
El dueño de los alimentos o cosméticos tiene la responsabilidad, cuando se trata de
comercio interestatal, de asegurarse que el artículo cumple con las provisiones de la
FD&C Act, de la Ley de Envasado y Etiquetado Correctos (Fair Packaging and Labeling
Act, FPLA) y de las regulaciones que éstas implementan. En general, estas normas
exigen que el producto sea seguro y limpio y que la etiqueta que porta sea honesta e
informativa.
La FD&C Act le otorga a la FDA la autoridad para establecer e imponer estándares
sanitarios sobre los productos, sin perjuicio de las disposiciones que se establezcan en
Industria de Cosmética y Tocador en los Estados Unidos
Consulado General de la República Argentina en Miami, Sección Comercial - 20 -
el ámbito de otras agencias federales o estatales con relación a aspectos específicos de
las mercaderías (p. ej. regulaciones ambientales o remanentes tóxicos que, en ciertos
casos, son controlados por la Agencia de Protección del Medioambiente - Environment
Protection Agency, EPA). También regula las Buenas Prácticas de Manufactura (Good
Manufacturing Practice, GMP) para la fabricación, envasado y manipulación de los
alimentos y demás productos para consumo humano, respecto al personal, los edificios
e instalaciones, el equipo y los controles de procesamiento de los bienes, los que, si se
cumplen cuidadosamente, pueden asegurarle a los fabricantes cierto grado de garantía
de que sus mercaderías son seguras y saludables. Sin embargo, la FDA no aprueba, ni
autoriza o emite permisos relativos al envío de productos locales dentro del comercio
interestatal.
La FDA transformó en obligatorios los procedimientos del sistema de Análisis de
Peligros y de Puntos Críticos de Control (Hazard Analysis and Critical Control Point -
HACCP) para la industria de los mariscos y pescados a fin de asegurar que el
procesamiento, envasado, almacenamiento y distribución sean seguros tanto respecto a
los pescados como a los productos derivados, nacionales e importados. El HACCP es un
sistema por el cual los procesadores de alimentos evalúan el tipo de peligros que
podrían afectar sus productos, instituyen los controles necesarios pasa evitar que estos
peligros se materialicen, supervisan el desempeño de los controles y mantienen un
registro de esta supervisión como una práctica de rutina. El propósito de las
regulaciones propuestas por el HACCP es establecer controles preventivos obligatorios
a fin de garantizar la seguridad de los mariscos que se venden en forma comercial tanto
dentro de los Estados Unidos como en el exterior. La FDA examinará la aceptabilidad
de los controles HACCP además sus actividades de control tradicionales.
Como anexo del presente informe se acompaña un “Cosmetic Handbook”, que recopila
información y ofrece una guía sobre las normas y disposiciones de aplicación para la
importación y comercialización de esas mercancías en los Estados Unidos. Es
altamente recomendable visitar la página web de la FDAviii, a fin de contar con los datos
y disposiciones más actualizados, incluido un link con la denominada
"Bioterrorism Act", que se detalla en el punto más abajo.
Industria de Cosmética y Tocador en los Estados Unidos
Consulado General de la República Argentina en Miami, Sección Comercial - 21 -
IX. Ley sobre Bioterrorismo
La “Ley de Seguridad de la Salud Pública y Preparación y Respuesta ante el
Bioterrorismo de 2002” (también conocida como Ley contra el Bioterrorismo) incluye
un gran número de disposiciones que se relacionan con la producción, manejo e
importación de alimentos y productos de salud en Estados Unidos.
Los laboratorios nacionales y extranjeros que fabrican, procesan, envasan, distribuyen,
reciben o almacenan productos para el consumo humano o animal en los Estados
Unidos se deben registrar en la FDA. Este registro consiste en suministrar a la FDA el
nombre de la empresa, la dirección, etc., entre otros. El registro puede hacerse a través
de Internetix, en forma gratuita, sin necesidad de contratar a un intermediario. Por otra
parte, las empresas extranjeras que se registren deben designar un agente en los
Estados Unidos (por ejemplo su importador o broker), quien debe vivir o mantener una
residencia de negocios en los Estados Unidos, y estar físicamente en los Estados
Unidos.
La FDA debe recibir notificación previa de todas y cada una de las partidas de los
productos amparados que entren en los EE.UU. La notificación debe incluir una
descripción de todos los artículos, el fabricante y el embarcador de cada uno de ellos, el
productor (si se conoce), el país originario, el país desde el que se envía el artículo y el
puerto de entrada previsto.
En virtud de la “Bioterrorism Act”, salvo las exenciones especificadas, las nuevas
normativas se aplican a todas las instalaciones en el mundo para todos los productos de
para consumo humano y animal regulados por la FDAx.
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Consulado General de la República Argentina en Miami, Sección Comercial - 22 -
X. Principales Ferias y Exposiciones de la Industria
Estado de Florida
The International Congress of Esthetics & Spa-Miami Beach
Venue: Miami Beach Convention Center
Country: Miami, United States Of America
Start Date: 10-APR-10 End Date: 12-APR-10
Industry: Cosmetics
Pérfil del Evento
El International Congress of Esthetics & Spa-Miami Beach es unos de los principales shows de los Estados Unidos de productos aesthetic, spa and medi-spa professionals. En la mencionada exhibición se encontrarán los últimos productos para la belleza y el cuidado personal.
Pérfil de los Exhibidores
El pérfil de los exhibidores incluye Skin care lines, Anti-aging products, Makeup, Spa
equipment, Medical skin care lines, Business tools, Sun products, Hair Removal,
Aromatherapy, Nutritional supplements, Fitness equipment.
Tampa Bay Womens Expo
Venue: Coliseum-Downtown St. Petersburg
Country: St. Petersburg, United States Of America
Start Date: 06-MAR-10 End Date: 06-MAR-10
Industry: Cosmetics
Pérfil del Evento Tampa Bay Womens Expo es una única oportunidad para abarcar a miles de visitants bajo un mismo techo. El evento se realizará en el Coliseum-Downtown St. Petersburg. Pérfil de los Exhibidores El perfil de los exhibidores incluye Women Health & Fitness, Women Sports Equipment & Accessories, Physical Activity & Wellness, Nutrition & Supplements, Leisure Business, health treatments, spas, self-care, natural cosmetics, books and magazines, skincare and healthcare, exercise, massage, exercise equipment, education
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Consulado General de la República Argentina en Miami, Sección Comercial - 23 -
Anti-Aging Conference & Exhibition-Orlando
Venue: Gaylord Palms Resort & Convention Center
Country: Orlando, United States Of America
Start Date: 15-APR-10 End Date: 17-APR-10
Exhibitors: 300
Industry: Medical & Pharmaceutical
Pérfil del Evento Esta conferencia y exhibición basada en productos Anti-Aging se focalizará en las nuevas Tecnologías y medicinas en estos campos. Pérfil de los Exhibidores El perfil de los exhibidores incluye Obesity, Nutrition, Antioxidants, Vitamins, Hormones and Anti-Aging, Osteoporosis, Skin Care Products, Wrinkle Fillers, Laser Treatments, acne treatments, Cellulite, Skin care, Mesotheraphy, Ageing and Sex, Sleep Disorders, Cardiovascular Diseases, Physical Exercise, Healty Living, Menopause, Brain Functions, Sexsual Function Disorders and Treatmets, Plastic Surgery, Face lift, Browlift, Body Contouring
Perfume Expo America (PXA) Organizador: Perfume Expo America, LLC. 6538 Collins Ave #243 , Miami Beach,MI Tel: (305) 868-9383 Fax: (305) 868-9386 www.perfumexamerica.com
Otros Estados
Cosmoprof North America Las Vegas Organizador: Professional Beauty Association 15825 North 71st Street, #100 Scottsdale, AZ 85254 USA Tel.: 800-468-2274 (toll free) / (480) 281-0424 Fax: (480) 905-0708 [email protected] www.cosmoprofnorthamerica.com National Association of Chain Drug Stores-Marketplace Conference Organizador: National Association of Chain Drug Stores 413 North Lee Street P.O. Box 1417-D49 Alexandria, Virginia 22313-1480 Tel: (703) 549-3001 / 837-4300 Fax: (703) 836-4869 [email protected] www.nacds.org HBA Glogal Expo & Conference - New York Organizador: HBA
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11 West 19th Street, 3rd Floor New York, NY 10011 Tel.: (212) 600-3000 / 788-0352 Fax: (212) 600-3013 [email protected] www.hbaexpo.com ASD / AMD - Variety Merchandise Show Organizador: Nielsen Business Media's Merchandise Group, ASD 11835 W. Olympic Blvd., Ste. 550E Los Angeles, CA 90064-5810 Tel: (310) 481-7300 Fax: (310) 491-1900 www.asdamd.com Private Label Trade Show Organizador: Private Label Manufacturers Association 630 Third Avenue, New York, N.Y. 10017 Tel.: (212) 972-3131 Fax: (212) 983-1382 [email protected] www.plma.com Look Good Feel Better Trade Show Organizador: Epremier LLC 27702 Crown Valley Parkway Ste D-4-329 Ladera Ranch, CA Tel: (877)-277-8894 www.lgfbtradeshow.com The Makeup Show-New York Organizador: Metropolitan Pavilion 125 W, 18th Street New York, NY Tel: (212) 242-1213 Fax: (212) 463-7099 www.themakeupshow.com The International Beauty Show IBS - Las Vegas Organizador: Questex Media Group, Inc. 275 Grove Street, Suite 2-, Newton, AZ Tel: (617) 219-8300 Fax: (617)219-8310 www.ibslasvegas.com IBS NEW YORK Organización: International Beauty Show Jacob K. Javitz Convention Center New York City, USA [email protected] www.ibsnewyork.com
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International Make-Up Artist Trade Show-Los Angeles Organizador: Make-up Artist Magazine Tel: (360) 882-3488 www.makeupartistshow.com International Cosmetic Expo (ICE) Organizador: Matt Bara, Account Manager Allured Publishing Corp. 362 S. Schmale Road, Carol Stream, IL 60188 Tel: (630) 653-2155 int. 520 Fax: (630) 653-2192 [email protected] www.ice-expo.com Personal Care Ingredients & Technology Expo - PCITX Jacob K. Javitz Convention Center - New York City, USA Organización: CMP Princeton Inc. E-mail: [email protected] www.personalcareexpo.com / www.hbaexpo.com (en conjunción con Health & Beauty America y la Cosmetic, Toiletry and Fragance Association)
XI. Importadores y Distribuidores
Eulactol USA Inc 7100 W Camino Real Ste 400 Boca Raton Florida 33433-5510 561-620-8122 Don Seta
Blinc Inc 1141 S Rogers Cir Ste 9 Boca Raton Florida 33487-2789 561-300-2727 Jacques Cohen
Goodmark USA Inc 1877 S Federal Hwy # 204 Boca Raton Florida 33432-7466 561-362-5847 www.riotanning.com O L Products Inc PO Box 8378 Clearwater Florida 33758-8378 813-855-0700 Miriam Zadok
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All Natural Botanicals Inc 37953 Tanler Rd Ste 101 Dade City Florida 33523-6016 352-567-4020 Tony Lay Oxygen Development LLC 1441 W Newport Center Dr Deerfield Beach Florida 33442-7709 954-480-2675 Mervyn Stone
Hygenic Laboratories 6500 NW 12th Ave Ste 114 Fort Lauderdale Florida 33309-1146 954-491-0200 Michel Farah
Miracle Line Inc PO Box 16000 Fort Lauderdale Florida 33318-6000 954-583-4732 www.pro-vitamin.com Todd Christopher
Perfumania Inc 251 International Pkwy Fort Lauderdale Florida 33325-6218 954-335-9100 www.drbrandtskincare.com Alfred Roman
Wilmer Corp 6065 NW 167th St Ste B15 Hialeah Florida 33015-4394 305-822-2227 Michael Giardina
Key West Marketing Group Inc PO Box 222125 Hollywood Florida 33022-2125 954-925-9411 www.audreymorriscosmetics.com Wayne Morris
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Pb Group LLC 3129 N 29th Ave Hollywood Florida 33020-1323 954-922-4311 www.blincinc.com Lewis Farsedakis Brenda Christian Cosmetics Inc 1518 Roberts Dr Jacksonville Florida 32250-3222 904-249-0102 Bernard Mas
Cardinal Florida Inc 2045 Interstate Dr Lakeland Florida 33805-2685 863-686-3784 www.caribsalesinc.com
Biochem International Inc 875 Creel St Melbourne 32935-5916 321-254-3444 www.goodmark-usa.com Stefan Volcke
Perfume International Inc 8762 SW 1Florida 33rd St Miami Florida 33176-5929 305-255-3030 www.joeynewyork.com
Cosmetic Dermatology Inc 8798 NW 15th St Miami Florida 33172-3030 305-406-0411 www.albertocortes.com Alberto Cortes
Michael Giordano International 14851 NE 20th Ave Miami Florida 33181-1143 305-948-6673 www.palladiobeauty.com Philip Solomon
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Cofran International Corp 1500 NW 94th Ave Miami Florida 33172-2846 305-594-4222 www.allnatbo.com Andrew Rizzo
Ajr Productions Inc 3201 NE 183rd St Apt 1604 Miami Florida 33160-2597 305-931-1101 www.anisecosmetics.com Tam Tram
Alberto Cortes Cosmetics 20 SE 3rd Ave Fl 2 Miami Florida 33131-1703 305-358-0680 www.biochemica.com Anise Cosmetics LLC 2110 Keystone Blvd Miami Florida 33181-2628 305-859-9585 Julio Peraza
Tatianne Cosmetics Inc 8314 NW 68th St Miami Florida 33166-2655 305-592-4Florida 339 Jorge Blau
International Beauty Exchange 1592 NW 159th St Miami Florida 33169-5635 305-621-6555 www.miracleproducts.com Kevin Linn
Duty Free Expo Inc 7935 NW 60th St Miami Florida 33166-3410 305-592-1877
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Monalisa Import-Export Corp 2315 NW 107th Ave Miami Florida 33172-2164 305-594-9915 Michael Nasr
Synergistic Solutions Group 6800 SW 40th St 296 Miami Florida 33155-3708 305-720-9659 www.conaloe.com
Greenland Co 2825 NW 5th Ave Miami Florida 33127-3923 305-573-5152 www.hydron.com Richard Banakus Christian L International Inc 13499 Biscayne Blvd # 2067 Miami Florida 33181-2043 305-947-1722 Faical Hammoud Paris Perfumes Inc 532 NW 29th St Miami Florida 33127-3918 305-576-7033 Eduardo Santacana
Nailtiques Cosmetic Corp 12415 SW 136th Ave Ste 6 Miami Florida 33186-6488 305-378-0740 Brenda Christian
Digirol LLC 8140 NW 74th Ave Unit 1 Miami Florida 33166-7454 305-882-5775 Wilson Velandia
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Gapardis Health & Beauty Inc PO Box 191014 Miami Beach Florida 33119-1014 305-381-9890
Christopher Todd International 4027 Tampa Rd Ste 3200 Oldsmar 34677-3221 813-855-8035 www.naturalangel.com
Fdn Enterprises 4500 NW 135th St Opa Locka Florida 33054-4422 305-688-6054 www.ofracosmetics.com David Gaito
Tupperware Brands Corp 14901 S Orange Blossom Trl Orlando 32837-6600 407-826-5050 www.paris-fr.com Moise Cohen
Concentrated Aloe Inc 123 N Orchard St Ste 4A Ormond Beach 32174-9514 386-673-7566 Diane Dominguez
Babor Cosmetics America 340 Royal Poinciana Way # 341 Palm Beach Florida 33480-4067 561-802-6160 Audrey Morris Cosmetics Intl 1501 Green Rd Ste J Pompano Beach Florida 33064-1077 954-Florida 332-2000
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Ofra Cosmetics LLC 2200 NW 32nd St Ste 1600 Pompano Beach Florida 33069-1090 954-978-6688 www.babor.com Paul Cain
Hydron Technologies Inc 4400 34th St N Ste F Saint Petersburg Florida 33714-3721 727-342-5050 www.perfumaniacs.com
AC OF MIAMI 2000 NW. 89th. Place Suite 115 Miami, Florida 33172 Tel: (305) 597-5198 Fax: (305) 716-9901 Contaco: Mario Quinta Email: [email protected] / [email protected] BEAUTY & SPA CONCEPTS INC. 10765 SW 108th. Ave. Miami, Florida 33176 Tel. (305) 206-0310 Fax. (305) 273-9565 Contacto: Sam Farhat Email: [email protected] www.beautyandspaconcepts.com NAVARRO DISCOUNT PHARMACY 9400 NW. 104th. St,. Medley, Florida 33178 Tel. (305) 636-7744 Fax. (305) 636-6218 Contacto: Silvia Garcia / Ana Santiago Email: [email protected] , [email protected] www.navarro.com MS-ASSOCIATES 2500 NW. 79th. Ave. Suite 107 Doral, Florida 33122 Tel. (305) 594-5773 Fax. (305) 592-2122 Contacto: Marta Silvester Email: [email protected]
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COSBELLE INTERNATIONAL 2905 NW. 109th. Ave. Doral, Florida 33172 Tel: (305) 591-5683 Fax: (305) 591-5635 Contacto: Silvia Arguelles Email: [email protected] DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS Villa de San Francisco Plaza #2 Av. De Diego # 87 Suite 114 San Juan, PR 00927 Tel. (787) 758-7505 Fax. (787) 758-7514 Contacto: Adelina Imedio Email: [email protected] CARIB SALES INC. 4500 NW. 135th. St. Opa-Locka, Florida 33054 Tel. (305) 688-5731 Fax. (305) 681-5683 Contacto: Karina Hevel Email: [email protected] www.caribsalesinc.com VERO BEAUTY 2905 NW. 109th. Ave. Doral, Florida 33172 Tel. (305) 591-5683 Fax. (305) 591-5635 Contacto: Verónica Diaz Email: [email protected] WALGREENS CORP. 200 Willmont Rd. Deerfield, IL 60015 Tel. (847) 914-2500 www.walgreens.com CVS Corp. Corporate Headquarters One CVS Drive Woonsocket, RI 02895 Tel.: (401) 765-1500 / 770-4475 Fax: (401) 652-1034 [email protected] www.cvssuppliers.com
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XII. ANEXO (Cosmetic Handbook)
Regulatory Requirements for Marketing Cosmetics in the United States
Cosmetics marketed in the United States, whether manufactured here or imported from
abroad, must be in compliance with the provisions of the Federal Food, Drug, and Cosmetic
Act (FD&C Act), the Fair Packaging and Labeling Act (FPLA), and the regulations published
under the authority of these laws.
The regulations published by the Food and Drug Administration (FDA) are all codified in
Title 21, Code of Federal Regulations (21 CFR). The regulations applicable to cosmetics are
stated at 21 CFR, parts 700 to 740 (21 CFR 700 to 740). The color additive regulations
applicable to cosmetics are found at 21 CFR 73, 74 and 82. Copies of the 21 CFR volumes
containing these regulations may be obtained at current cost from the Superintendent of
Documents, U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, telephone (202) 783-
3238.
The FD&C Act defines cosmetics as articles intended to be applied to the human body for
cleansing, beautifying, promoting attractiveness, or altering the ap-pearance without
affecting the body's structure or functions. Included in this definition are products such as
skin creams, lotions, perfumes, lipsticks, fingernail polishes, eye and facial make-up
preparations, shampoos, permanent waves, hair colors, toothpastes, deodorants, and any
material intended for use as a component of a cosmetic product. Soap products consisting
primarily of an alkali salt of fatty acid and making no label claim other than cleansing of the
human body are not considered cosmetics under the law.
Cosmetics that are also Drugs
Products that are cosmetics but are also intended to treat or prevent disease, or otherwise
affect the structure or functions of the human body, are considered also drugs and must
comply with both the drug and cosmetic provisions of the law. Examples of products which
are drugs as well as cosmetics are anticaries toothpastes (e.g., "fluoride" toothpastes),
hormone creams, suntanning preparations intended to protect against sunburn,
antiperspirants that are also deodorants, and antidandruff shampoos.
Most currently marketed cosmetics which are also drugs are over-the-counter drugs. Several
are new drugs for which safety and effectiveness had to be proved to the agency before they
could be marketed. A new drug is a drug which is not generally recognized by experts as safe
and effective under the conditions of intended use or which has become so recognized but
has not been used to a material extent or for a material time under such conditions.
The regulatory requirements for drugs are more extensive than the requirements applicable
to cosmetics. For example, the FD&C Act requires that drug manufacturers register every
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year with the FDA and update their lists of all manufactured drugs twice annually. See 21
CFR 207. Additionally, drugs must be manufactured in accordance with current good
manufacturing practice regulations as codified at 21 CFR 210 and 211.
Adulterated or Misbranded Cosmetics
The FD&C Act prohibits the distribution of cosmetics which are adulterated or misbranded.
A cosmetic is considered adulterated if it contains a substance which may make the product
harmful to consumers under customary conditions of use; if it contains a filthy, putrid, or
decomposed substance; if its container is composed of a harmful substance; if it is
manufactured or held under insanitary conditions whereby it may have become
contaminated with filth, or may have become harmful to consumers; or if it is not a hair dye
that contains a non-permitted color additive.
Coal-tar hair dyes bearing on the label the caution statement prescribed by law and give
"patch-test" instructions are exempted from the adulteration provision even if they are
irritating to the skin or are otherwise harmful to the human body. Eyelash and eyebrow dyes
are not included in this exemption. All dyes used in eyelash and eyebrow dye products must
be approved by the FDA for such use.
A cosmetic is misbranded if its labeling is false or misleading, if it does not bear the required
labeling information, or if the container is made or filled in a deceptive manner.
Cosmetic Safety
Although the FD&C Act does not require that cosmetic manufacturers or marketers test their
products for safety, the FDA strongly urges cosmetic manufacturers to conduct whatever
toxicological or other tests are appropriate to substantiate the safety of their cosmetics. If the
safety of a cosmetic is not adequately substantiated, the product may be considered
misbranded and may be subject to regulatory action unless the label bears the following
statement: "Warning - The safety of this product has not been determined." See 21 CFR
740.10.
With the exception of color additives and a few prohibited ingredients, a cosmetic
manufacturer may, on his own responsibility, use essentially any raw material as a cosmetic
ingredient and market the product without approval. The law requires that color additives
used in food, drugs and cosmetics must be tested for safety and approved by the FDA for
their intended uses. A cosmetic containing an unlisted color additive; i.e., a color additive
which has not been approved by the FDA for zits intended use, is considered adulterated and
subject to regulatory action. The color additives approved for use in cosmetics are listed at 21
CFR 73, 74 and 82.
The use of the following ingredients is either restricted or prohibited in cosmetics: bithionol,
mercury compounds, vinyl chloride, halogenated salicylanilides, zirconium complexes in
aerosol cosmetics, chloroform, methylene chloride, chlorofluorocarbon propellants, and
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hexachlorophene. See 21 CFR 700.11 to 700.23 and 250.250. The agency also considers as
adulterated cosmetic nail products containing methyl methacrylate monomer or those
containing more than 5% formaldehyde. Although not prohibited by law or regulation, in
addition, the manufacturers of cosmetic fragrance products have voluntarily agreed to not
use or to limit maximum use levels of certain selected ingredients which have been found to
cause depigmentation, irritant, neurotoxic, or phototoxic or other allergic reactions.
Voluntary Registration
Although the FD&C Act does not require cosmetic firms to register manufacturing
establishments or formulations with the FDA or make available safety data or other
information before a product is marketed in the United States, manufacturers or distributors
of cosmetics may submit this information to the agency voluntarily. Voluntary registration
and assignment of a registration number by the agency does not denote approval of a firm or
product by the FDA. Any use of a registration number in labeling must be accompanied by a
conspicuous disclaimer phrase as prescribed by regulation. See 21 CFR 710, 720 and 730.
Cosmetic Labeling
The cosmetics distributed in the United States must comply with the labeling regulations
published by the FDA under the authority of the FD&C Act and the FPLA. Labeling means all
labels and other written, printed or graphic matter on or accompanying a product. The label
statements required under the authority of the FD&C Act must appear on the inside as well
as any outside container or wrapper. FPLA requirements, e.g., ingredient labeling and
statement of the net quantity of contents on the principal display panel, only apply to the
label of the outer container. The labeling requirements are codified at 21 CFR 701 and 740.
Cosmetics bearing false or misleading label statements or otherwise not labeled in
accordance with the codified requirements may be considered misbranded and may be
subject to regulatory action.
The principal display panel, i.e., the part of the label most likely displayed or examined under
customary conditions of display for sale (21 CFR 701.10) and generally bearing the name of
the product. It must identify by descriptive name or illustration the nature or use of the
product and bear an accurate statement of the net quantity of contents of the cosmetic in the
package in terms of weight, measure, numerical count, or a combination of numerical count
and weight or measure. The declaration must be distinct, placed in the bottom area of the
panel in line generally parallel to the base on which the package rests, and in a type size
commensurate with the size of the container as prescribed by regulation.
The net quantity of contents statement of a solid, semi-solid or viscous cosmetic must be in
terms of the avoirdupois pound and ounce, and a statement of liquid measure must be in
terms of the U.S. gallon of 231 cubic inches and the quart, pint, and fluid ounce subdivisions
thereof. If the net quantity of contents exceeds one pound or one pint, it must be expressed
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in ounces, followed in parenthesis ( ) by a declaration of the largest whole units (i.e., pounds
and ounces or quarts and pints and ounces). The net quantity of contents may additionally be
stated in terms of the metric system of weights or measures.
The name and place of business of the firm marketing the product must be stated on an
information panel of the label (21 CFR 701.12). The address must state the street address,
city, state, and zip code. If a firm is listed in a current city or telephone directory, the street
address may be omitted. If the distributor is not the manufacturer or packer, this fact must
be stated on the label by the qualifying phrase "Manufactured for ..." or "Distributed by ..." or
similar, appropriate wording.
The Tariff Act of 1930 (19 U.S.C. 1304) requires that all imported articles state on the label
the English name of the country of origin. See also 19 CFR 134.
All label statements required by regulation must be in the English language and must be
placed on the label or labeling with such prominence and conspicuousness that they are
readily noticed and understood by consumers under customary conditions of purchase (21
CFR 701.2).
Declaration of Ingredients
Cosmetics produced or distributed for retail sale to consumers for their personal care are
required to bear an ingredient declaration (21 CFR 701.3). Cosmetics not customarily
distributed for retail sale, e.g., hair preparations or makeup products used by professionals
on customers at their establishments or skin cleansers made available to persons at their
place of work, are exempt from this requirement provided these products are not also sold to
consumers at professional establishments or workplaces for their consumption at home.
The ingredient declaration must be conspicuous so that it is likely to be read at the time of
purchase. It may appear on any information panel of the outer con-tainer, i.e., an
information panel of the folding carton, box or wrapping if the immediate container is so
pack-aged or, if not packaged in an outer container, an information panel of the jar, tube or
bottle containing the product. The ingredient declaration may also appear on a tag, tape or
card that is firmly affixed to the outer container. The letters must not be less than 1/16 of an
inch in height (21 CFR 701.3(b)). If the total package surface available to bear labeling is less
than 12 square inches, the letters must not be less than 1/32 of an inch in height (21 CFR
701.3(p)). Off-package ingredient labeling is permitted if the cosmetic is held in tightly
compartmented trays or racks, it is not enclosed in a folding carton, and the package surface
area is less than 12 square inches (21 CFR 701.3(i)).
The ingredients must be declared in descending order of predominance. Color additives (21
CFR 701.3(f)(3)) and ingredients present at one percent or less (21 CFR 701.3(f)(2)) may be
declared after the ingredients present at concentrations exceeding one percent without
regard for predominance. The ingredients must be identified by the names established or
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adopted by regulation (21 CFR 701.3(c)); those accepted by the FDA as exempt from public
disclosure may be stated as "and other ingredients" (21 CFR 701.3(a)).
Cosmetics which are also drugs must first identify the drug ingredient(s) as "active
ingredients(s)" before listing the cosmetic ingredients (21 CFR 701.3(d)).
Label Warnings
Cosmetics which may be hazardous to consumers when misused must bear appropriate label
warnings and adequate directions for safe use. The statements must be prominent and
conspicuous. Some cosmetics must bear label warnings or cautions prescribed by regulation
(21 CFR 740). Cosmetics in self-pressurized containers (aerosol products), feminine
deodorant sprays and, children's bubble bath products are examples of products requiring
such statements.
Tamper-Resistant Packaging
Liquid oral hygiene products (e.g., mouthwashes, fresheners) and all cosmetic vaginal
products (e.g., douches, tablets) must be packaged in tamper-resistant packages when sold at
retail. A package is considered tamper-resistant if it has an indicator or barrier to entry (e.g.,
shrink or tape seal, sealed carton, tube or pouch, aerosol container) which, if breached or
missing, alerts a consumer that tampering has occurred. The indicator must be distinctive by
design (breakable cap, blister) or appearance (logo, vignette, other illustration) to preclude
substitution. The tamper-resistant feature may involve the immediate or outer container or
both. The package must also bear a prominently placed statement alerting the consumer to
the tamper-resistant feature. This statement must remain unaffected if the tamper-resistant
feature is breached or missing. See 21 CFR 700.25.
Law Enforcement Authority
For enforcement of the law, the FDA may conduct examinations and investigations of
products, inspect establishments in which products are manufactured or held, and seize
adulterated (harmful) or misbranded (incorrectly or deceptively labeled or filled) cosmetics.
Adulterated or misbranded foreign products may be refused entry into the United States. To
prevent further shipment of an adulterated or misbranded product, the agency may request a
federal district court to issue a restraining order against the manufacturer or distributor of
the violative cosmetic. The FDA may also initiate criminal action against a person violating
the law. Examples of products seized are nail preparations containing methyl methacrylate
or formaldehyde, various eyebrow and eyelash dye products containing prohibited coal-tar
dyes, and products contaminated with harmful microorganisms.
Further questions regarding regulatory requirements for marketing cosmetics should be
directed to the Food and Drug Administration, Office of Cosmetics and Colors, HFS-100,
5100 Paint Branch Parkway, College Park, MD 20740-3835. Questions regarding
requirements for marketing products which are cosmetic and drugs should also be addressed
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to the Division of Drug Labeling, OTC Compliance Branch (HFN-312), 5600 Fishers Lane,
Rockville, MD 208567.
*FDA/Industry Activities Staff Booklet: 1992
Code of Federal Regulations relating to Cosmetic Products
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Referencias:
i Fuente: www.Marketresearch.com, Personal Care Products Manufacturing Industry Profile ii Fuente: www.Marketresearch.com, Personal Care Products Manufacturing Industry Profile. iii Fuente: diversos importadores que forman parte de la red de contactos de este Consulado General. iv La imprenta oficial (U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402) tiene a la venta una edición anotada, en hojas sueltas, de dicho Arancel, el que figura también en la Sección 1202, Título 19, Código de los EE.UU. v El detalle de impuestos a las ventas por Estado puede consultarse por Internet en http://thestc.com/States.stm vi También se puede recopilar información de interés en la publicación "Importar a los Estados Unidos" ("Importing into the United States"). vii http://www.cfsan.fda.gov/~mow/sregresp.html viii www.fda.gov o bien llamar al 1-888-463-6332 o al (407) 475-4700 ix http://www.cfsan.fda.gov/~furls/ovffreg.html x Información adicional en español se encuentra disponible en los sitios http://www.cfsan.fda.gov/~dms/sfsbta12.html y http://www.cfsan.fda.gov/~dms/sfsbtac5.html. En inglés en: http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html.