cosmetic facial cream market research

Tháng 07/2012

Nhóm 3: Sun Storm TeamNguyễn Thị Phương Thảo

Trần Nguyên Hoàng Châu

Nguyễn Hoàng Hiệp

Nguyễn Hữu Khánh Trang

Trần Minh Hiền

Mục Lục

Bối Cảnh Nghiên Cứu Vài năm trở lại đây, thị trường mỹ phẩm Việt nam có tốc độ tăng

trưởng nhanh với sự xuất hiện hàng loạt thương hiệu mỹ phẫm trong và ngoài nước. Dự đoán rằng doanh số tiêu thụ các sản phẩm này sẽ còn tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới. Hiện các sản phẩm nước ngoài chiếm gần 90% thị phần và dự kiến sẽ tiếp tục tăng khoảng 15% năm trong những năm tới.

Sản phẩm chăm sóc da dòng mass tiếp tục khẳng định vị trí chiếm lĩnh thị trường với 80% thị phần.

Phụ nữ Việt nam ngày càng có kiến thức hơn về tầm quan trọng của sản phẩm kem dưỡng da.

Bối Cảnh Nghiên Cứu

Thống kê của Passport tháng 9.2011

Bối Cảnh Nghiên CứuMột công ty mỹ phẩm Cosmetic International muốn tìm hiểu nhu cầu và khả năng thâm nhập vào thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

Những thông tin khảo sát thị trường dưới đấy sẽ giúp cho Công ty thực hiện chiến lược marketing và xây dựng sản phẩm phù hợp , nhằm đưa sản phẩm đến người tiêu dùng Việt Nam hiệu quả nhất.

Một số khó khăn và hạn chế

Chọn 2 nhóm Nghiên tại cứu tại thị trường Hồ Chí Minh theo phương pháp Focus Group Discussion (FGD) thực hiện trong vòng 10 ngày. Mỗi nhóm phỏng vấn trong vòng 2h trong không khí trò chuyện cởi mở

Tuy nhiên, do thời gian nghiên cứu khá ngắn, nhóm nghiên cứu thị trường còn gặp một số khó khăn về tài lực lẫn vật lực nên nhóm thu hẹp phạm vi nghiên cứu.

Để khảo sát và nghiên cứu thị trường cho một sản phẩm mới vào thị trường, nhóm nghiên cứu chọn phương pháp Nghiên cứu FGD &

Enography và tham khảo Retail share Measurement

Phương Pháp Nghiên cứuMethod

Focus Group Discussion

Target RespondentsFemale, Staff Office, 22 – 30 year old, Class B,C

user Hazeline & Ponds, at HCMC

Sample Size

Two group, N=12 persons

Fieldwork

Two week - July 2012

Mục tiêu Nghiên cứu

Insights

Lifesytle Value U&ATriggers &

Barrier

Consumers Category Brand

Function EmotionStrength &Sweakness

BrandPersonality

Tóm Tắt Thông Tin

Thông Tin Chi Tiết

Tìm hiểu mối quan hệ giữa người tiêu dùng với các kênh thông tin

Đa số người tiêu dùng tiếp cận các sản phẩm mỹ phẩm thông qua tư vấn, tham khảo từ người thân và bạn bè.

Họ cảm thấy tin tưởng, an tâm hơn khi được những người tin cậy cho lời khuyên truyền thông cho KH mục tiêu lẫn những đối tượng này.

“Tôi thường trao đổi thông tin làm đẹpvới chị, mẹ là chủ yếu. Họ sẽ tư vấn cho

tôi những dòng sản phẩm họ đang dùng và cảm thấy tốt”

Người tiêu dùng Ponds

“Tham khảo từ bạn bè đồng nghiệp,mẫu thử, thấy phù

hợp thì dùng”

Người tiêu dùng Hazeline

• Các cô gái trẻ, hiện đại thường thích xem các chương trình Ca Nhạc, phim truyện, Gameshow, …

• Các kênh chủ yếu : Yan TV, Yeah1 TV, SCTV, HTV, VTV và các kênh phim truyện nước ngoài.

• Thời gian xem chủ yếu từ 8- 10h tối.


Khách hàng mục tiêu thường có xu hướng xem những kênh đài có nội dung giải trí cao, thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi, căng thẳng.Tuy nhiên, do cuộc sống bận rộn với công việc, các mối quan hệ nên sau giờ làm, thường họ không có nhiều thời gian để xem TV.


Báo, Tạp chí: các chị em thích coi báo Tiếp Thị gia Đình, tạp chí thời trang, Đẹp, H2T, …Nội dung quan tâm: coi hình, tâm sự, chia sẻ của nối tiếng, thời trang, làm đẹp, ….

Các cô gái trẻ rất thích xem báo theo chuyên đề yêu thích , đặt báo dài hạn hoặc do công tư đặt kênh truyền thông hiệu quả.

Họ thường bị hấp dẫn bởi những hình ảnh tạp chí màu sắc bắt mắt, model trang bìa nổi tiếng, ấn tượng có liên quan đến thời trang, làm đẹp, tình yêu, hôn nhân, gia đình và các xu hướng mới.


• Internet: vnexpress, kênh 14, Yahoo News, ngoisao.net, Zing, facebook, check mail, …

• Nội dung quan tâm: tin giật gân, chuyện hậu trường, thời trang, làm đẹp, …

Các tin tức nóng hổi, giật gân thu hút số lượng người đọc quan tâm khá lớn như scandal người nổi tiếng, các vấn đề xã hội, nhạy cảm …

Hầu hết, nhiều thời gian nhất cho các hoạt động online do công việc họ dùng mạng internet khá nhiều, có thể chủ động tìm kiếm thông tin, không tốn nhiều tiền và nội dung khá phong phú.

Mạng xã hội, đặc biệt là facebook ngày càng trở thành cổng thông tin quan trọng cho phụ nữ nói riêng và giới trẻ nói chung.

Nhận biết xu hướng, phong cách sống của khách hàng mục tiêu

Những cô gái trẻ, hiện đại định hình cho mình một phong cách thời trang riêng:

•Ponds: Phong cách trẻ trung, nữ tính, hiện đại, chững chạc…Tự tin vào bản thân, ít bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh.•Hazeline: Trẻ trung, năng động, xì teen, Chưa tự tin vào bản thân, còn chịu ảnh hưởng của môi trường xung quanh. Dành cho KH ở độ tuổi trẻ

Ứng viên lựa chọn sản phẩm phù hợp, gần gũi thể hiện phong cách, tính cách mà họ định hình. xây dựng hình ảnh sản phẩm phù hợp với NTD.

Họ thường tự tin, độc lập, có xu hướng tiếp nhận thông tin từ môi trường xung quanh một cách có chọn lọc dòng sản phầm thông dụng nhưng vẫn thể hiện cá tính của người dùng.

Giá trị cốt lõi cuộc sống

Để thực hiện được những mục tiêu trong cuộc sống, các ứng viên đều xác định phải có nền tảng về kiến thức, hình thức xinh đẹp và nền tảng về tài chính. Kem dưỡng da là một trong những dòng sản phẩm chăm sóc sắc đẹp rất cần thiết cho những người phụ nữ hiện đại.

Sự Nghiệp

Gia Đình

- Kiếm được công việc yêu thích, thăng tiến.

- Kiếm được nhiều tiền.

- Thể hiện được cái tôi, được mọi người quý trọng.

- Mong muốn gia đình hạnh phúc

- Kiếm được một tình yêu chân thành, là chỗ dựavững chắc

- Đóng góp một phần công sức cho ba, mẹ và gia đình

Nhu cầu sử dụng kem dưỡng da mặt

Tùy vào tính chất công việc thì thói quen sử dụng kem dưỡng da của người dùng sẽ khác nhau cho ra dòng kem dưỡng với ưu điểm về tính năng này

Các ứng viên sử dụng kem dưỡng da để chống lại các tác động của môi trường xung quanh.

“Vì hàng ngày, tôi hay ra ngoài gặp khách hàng, nên da tôi thường

xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, dễ gây đen da và nám da. Nên tôi

dùng kem dưỡng da như một biện pháp để bảo vệ làn da của mình”

“Tôi thường xuyên làm việc trong môi trường máy lạnh, nên da dễ bị khô,

sần sùi, tôi dùng kem dưỡng da để da mềm hơn”.

Nhu cầu sử dụng kem dưỡng da

Người tiêu dùng sử dụng kem dưỡng da để cải thiện làn da, làm đẹp Ngoài ra việc sử dụng mỹ phẩm còn là một thói quen, mang cho họ sự thoải mái, tự tin, yên tâm khi giao tiếp với người khác

“tôi sử dụng kem dưỡng da để để làm da trắng hơn, mịn hơn giúp tôi cảm thấy t

ự tin và xinh đẹp hơn khi đối diện với người khác”

“Hàng ngày, tôi sử dụng kem dưỡng da nhẹ vào buổi sáng đi làm và buổi tối trước

khi đi ngủ như một thói quen cải thiện làn da”

Tìm hiểu quy trình mua sắm

Người tiêu dùng có xu hướng chọn mua sản phẩm tại những nơi thuận tiện, giá cả phù hợp với chất lượng, có thương hiệu trên thị trường và có nhiều khuyến mãi hấp dẫn thực hiện Marketing Mix kết hợp làm Thương Hiệu.

roduct

Sản phẩm làm trắng da, mịn, chống nắng, không gây dị ứng, chiết xuất từ thiên nhiên là những sản được ưa chuộng nhất hiện nay.

rice

Giá cả phù hợp thu nhập, giá cả Ponds và Hazeline là những sản phẩm có giá cả chấp nhận được. Phù hợp túi tiền ngườiTiêu dùng

laceCác sản phẩm mỹ phẩm thường được mua ở các cửa hàng mỹ phẩm, siêu thị, tạp hóa bán lẻ, …

Với các ứng viên, thương hiệu được nhiều người biết đến, tin dùng có độ tin cậy cao. Các chương trình khuyến mãi cũng khá hấp dẫn người mua.

romotion

Kiến thức người tiêu dùng

NTD thường có thói quen cập nhật những bài viết về chăm sóc sắc đẹp, xu hướng thời trang trên tạp chí và internet, TV, … để trang bị cho mình những kiến thức bổ ích PR, các bài Editorical định hướng cho người dùng nhận thức về sản phẩm kem dưỡng da.

“Tôi thường quan tâm dưỡng da vào ban đêm hơn do ban đêm làn da dễ bị lão hóa, cần cung cấp thêm các vitamin để bổ sung. Ngoài ra, ban đêm, làn da cũng dễ hấp thu

các dưỡng chất hơn ban ngày”

“Khi bôi kem theo hình chữ T và 5 góc cho hiệu Quả tốt hơn và dùng sau khi tắm để

kem dưỡng da được thẩm thấu nhất. ”

Kiến Thức Người Tiêu Dùng

NTD sữ dụng sản phẩm theo thói quen, vẫn mong muốn có một dòng kem dưỡng da tiếp cận được mong muốn cơ hội cho các kem dưỡng da mới. Họ có xu hướng dùng những sản phẩm đến từ thiên nhiên tốt cho da, độ an toàn cao phát triển dòng kem dưỡng từ thiên nhiên, có tác dụng tốt cho da.

“Thời gian đầu sử dụng thấy hiệu quả rõ rệt, da trắng hơn, mềm mịn. Nhưng

Sau 1 thời gian, làn da không thấy được cải thiện hơn nhưng tôi vẫn sử dụng do thói quen và chưa có sản phẩm

phù hợp thay thế”

“Việc dưỡng da không thường xuyên vì tôi không có nhiều thời gian và tốn nhiều công sức. Chủ yếu

lâu lâu tôi sử dụng các sản phẩm mặt nạ tự nhiên như khoai tây, carot, dưa leo, cà chua, … để cung cấp

những vitamin thiết yếu cho làn da của mình”-

Tìm hiểu nhu cầu NTD• Đa số các ứng viên cho biết rằng

họ bị cuốn hút bởi những màu sắc nhẹ nhàng, có xu hướng tự nhiên như hồng nhạt,xanh bạc hà, lavender…

• Mùi hương dịu nhẹ, thanh thoát, gần gũi thiên nhiên (Hoa hồng,Lyly, Lavender ...)

• Kiểu dáng trang nhã,đơn giản;Chất liệu thủy tinh đẹp, bắt mắt.

Màu sắc ,kiểu dáng, mùi hương là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến tâm lý lựa chọn sản phẩm mùi hương dịu nhẹ , gần gũi thiên nhiên rất được yêu thích hiện nayXu hướng thiết kế đơn giản, tinh tế luôn mang lại cảm giác tin cậy cao

Tìm hiểu nhu cầu NTD

Xây dựng thương hiệu mạnh là xây dựng lòng tin nơi Khách Hàng.Có thể phát triển những dòng sản phẩm tiện ích cho KH khi họ thường xuyên

phải di chuyển xa chưa nhiều đối thủ nhắm đến. Có thể phát triển thêm các dòng mỹ phẩm dùng kèm kem dưỡng, tăng hiệu

quả, tạo sự đồng bộ: như phấn nền, phấn hồng, phấn mắt nền,…

Các sản phẩm có Thương hiệu được các ừng viên ưu tiên lựa chọn

Khi đi xa,các NTD cho biết thường mang những bộ sản phẩm nhỏ,tiện dụng để chăm sóc bản thân

“Do nhu cầu sử dụng sản phẩm dưỡng da không thường xuyên,ứng viên thích mua những sản phẩm có dung tích nhỏ”

Khi trang điểm, tôi thường dùng với các loại mỹ phẩm khác kết hợp kem dưỡng để trang điểm.


KH có tâm lý sợ dùng nhiều mỹ phẩm thì hư da định hướng Khách hàng nhận thức về tác dụng đúng đắn của kem dưỡng da. Thị trường hiện nay khá nhiều kem dưỡng da cho da nhờn, còn da khô chưa được chú trọng phát triển phân khúc thị trường tiềm năng.

“Da tôi thường hay khô ráp, tôi dùng kem dưỡng da thường xuyên nhưng không thấy cải thiện được tình hình. Tôi mong muốn

có 1 loại kem phù hợp với loại da của mình”

-“Tôi rất muốn dùng kem dưỡng da nhưng tôi sợ những hóa chất trong mỹ phẩm làm hư da nên tôi hạn chế dùng thường xuyên”.


Người Việt Nam thường mua sắm nhiều vào dịp cuối năm, và lễ tết tung các chương trình khuyến mãi, quà tặng hấp dẫn NTD để tăng doanh thu. Văn hóa quà tặng trong các dịp đặc biệt, có thể phát triển những gói, dòng sản phẩm chuyên cho những dịp như thế này Tung sản phẩm mới

“Với những dịp lễ Tết cuối năm, đặc biệt tôi thường có nhu cầu

làm đẹp thường xuyên”

“Ngoài nhu cầu làm đẹp cho bản thân,tôi thường hay mua kem dưỡng da

như một món quà cho bạn bè,người thân”

FACIAL

CARE

Ưu Điểm của Các dòng kem dưỡng da

Ponds: trắng hồng tự nhiên, kem xốp, tạo cảm giác thẩm thấu và trắng mịn sau khi dùng, có cảm giác tự nhiên

Hazeline: trắng sáng, mịn da, thích hợp với da khô và môi trường thời tiết máy lạnh.

Khuyết Điểm các dòng kem dưỡng da

Ponds: không thích hợp với da khô, có cảm giác sùi da, chất tẩy nhiều, sau một thời gian không dùng da trở lại như cũ

Hazeline: Kem có cảm giác nhờn không hợp với các làn da nhờn, hiệu quả mang lại không rõ ràng, không giống như quảng cáo không tin dùng sản phẩm

Từ các khuyết điểm của đối thủ cạnh tranh, doanh nghiệp tránh lặp lại những yếu điểm của đối thủ. Đánh vào điểm yếu đối thủ để làm nổi bật thế mạnh của công ty

Hình ảnh thương hiệu mong muốn

Những cô gái trẻ muốn hướng tới 1 hình ảnh trẻ trung, xinh đẹp, độc lập, tự tin, thời trang.

Dịu dàng nhưng vẫn giữ được nét riêng.

Cách lựa chọn và dùng mỹ phẩm cũng thể hiện khát khao, mong muốn của NTD. Doanh nghiệp xây dựng hình ảnh mà KH mục tiêu mong muốn. Sản phẩm làm đẹp nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp tự nhiên, tạo hình ảnh KH khao khát trở thành. thông điệp, hình ảnh của sản phẩm.

Yêu thích vẻ đẹp tự nhiên, trong sáng, thanh lịch.

Kiến Nghị

Kiến Nghị

• Product: - Xây dựng dòng kem dưỡng da mass tập trung

các tính năng tập trung vào da trắng, mịn màng, chống nắng, tự nhiên, chống thâm nám, tẩy tế bào chết, chiết xuất từ thiên nhiên … tập trung phát triển dòng sản phẩm với tính năng chống thâm námđược chiết xuất tinh chất từ những trái cây, rau củ nhiều dưỡng chất.

- Mẫu mã: đơn giản, thiết kế tinh tế, làm bằng lọ thủy tinh, gam màu nhẹ như (pastel, nude, …), mùi hương dịu nhẹ (hương hoa, sữa, ...).

- Hình ảnh sản phẩm: một cô gái xinh đẹp, trẻ trung, tự tin nhưng vô cùng tinh tế.

Kiến Nghị

• Place: - Xây dựng kênh phân phối

rộng khắp, tiện dụng, dễ mua, dễ thấy ở các thành phố lớn hiện nay.

• Place: - Xây dựng kênh phân phối

rộng khắp, tiện dụng, dễ mua, dễ thấy ở các thành phố lớn hiện nay.

• Price: - Giá và chất lượng sản

phẩm cạnh tranh với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường.

• Price: - Giá và chất lượng sản

phẩm cạnh tranh với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường.

Kiến Nghị

• Promotion: - Tiến hành Pr và quảng cáo trên các kênh truyền

thông mục tiêu như TV, tạp chí và online có độ phủ cao

+ Online: Chạy các banner, pop up ad trên các trang tin tức phổ biến như vnexpress, ngoisao.net, kenh14, facebook, …

+ TV: phát TVC vào giờ chiếu phim,ca nhạc, các gameshow, … vào buổi tối trên các kênh VTV, HTV, Yeah1, Yan TV …

+ Tạp chí: đi các bài PR, quảng cáo trên các báo thời trang, làm đẹp như Tiếp thị Gia Đình, 2Đẹp, H2T, …

- Khi bắt đầu tung sản phẩm mới, tung các chiến dịch khuyến mãi hấp dẫn thu hút NTD như các sản phẩm tặng kèm, các phiếu mua hàng, …

Phụ Lục

List respondents Discussion Guide

Kêt quả Phỏng Vấn

Tài liệu tham khảo

cosmetic facial cream market research

Documents