วารสารสงเสรมการลงทน วารสารสงเสรมการลงทน

76

30

6

INVESTMENT PROMOTION JOURNALINVESTMENT PROMOTION JOURNAL

ปท 25 ฉบบท 1 มกราคม 2557ปท 25 ฉบบท 1 มกราคม 2557

บโอไอ...สงเสรมลงทนไทยในตางประเทศ

การสงเสรมลงทนไทยในตางประเทศ บทบาทใหมทไมเคยหยดนง

ของบโอไอ

6

ใครเปนใครในกลมประเทศตลาดใหม 17

กมพชา โอกาสในทกดานของนกลงทนไทย 21

เวยดนาม เนอหอมตลอดกาลสำหรบนกลงทน 30

มาเลเซย ประเทศใกลทนาลงทน 39

เมยนมาร The New Darling of the West 46

สาธารณรฐประชาธปไตยประชาชนลาว หมอไฟฟาแหงภมภาคเอเชย 56

สาธารณรฐอนโดนเซย พลงงานถานหนอนดบ 2 ของโลก 61

แอฟรกาใตดนแดนแหงความหลากหลาย 68

บทความพเศษ

The Post Bangkok 73

2557 ปแหงการสลบขวมหาอำนาจอตสาหกรรมเออซ 76

ภาวะสงเสรมการลงทน

โครงการอนมตใหการสงเสรมการลงทน 81

สารบญ CONTENTS

Please sign up at http://build.boi.go.thTel : +66(0)2 553 8111 ext.7 Fax : +66(0)2 553 8325E-mail : sourcing@boi.go.th Website : http://build.boi.go.th

Sign up for a free BUILD membership to receive our weeklye-newsletter and keep you informed about our activities and events.

BUILD, or the BOI Unit for Industrial Linkage Development BUILD has played a vital role in developing the industrial linkage for more than 20 years. The duties of BUILD are to act as anintermediary between manufacturers of ready-made products and small-and medium-sized manufacturers of parts, which will resultin the linkage of industries and the transfer of production technology, leading to the strong growth in supporting industries in Thailand.All this provides a sound base for the sustainable development of the country’s industry as a whole.

จากอดตถงปจจบน บทบาทหลกของสำนกงานคณะกรรมการ

สงเสรมการลงทน หรอบโอไอ คอ การสงเสรมและสนบสนนใหเกด

การลงทนในประเทศไทย ไมวาจะเปนการลงทนของคนไทยและการ

ลงทนจากตางประเทศ ซงหากยอนไปดสถตการสงเสรมการลงทน

ตลอดระยะเวลากวา 48 ปของบโอไอ พบวามการอนมตใหการ

สงเสรมการลงทนจำนวนหลายหมนโครงการ รวมมลคาเงนลงทน

มากกวา 7 ลานลานบาท

อยางไรกตาม สภาพการดำเนนธรกจในชวงทผานมา เกดการ

เปลยนแปลงอยางมาก ทงในระดบโลก ระดบภมภาค และระดบ

ประเทศ ตนทนการผลตในประเทศไทยเพมสงขนอยางมาก ทงจาก

คาจางแรงงาน ตนทนการขนสง รวมทงเรมมขอจำกดในเรองวตถดบ

ทำใหภาคธรกจไทยเรมออกไปลงทนในตางประเทศ โดยเฉพาะในประเทศ

เพอนบานมากขน

ในอนาคต คาดวาจะมธรกจไทยไมนอยทตองออกไปลงทนใน

ประเทศเพอนบาน และประเทศกลมตลาดใหม บโอไอจงมบทบาท

อกดานหนงในการสงเสรมคนไทยใหไปลงทนในตางประเทศ โดยไดตง

“กองสงเสรมการลงทนไทยในตางประเทศ” ขนมา เพอรบผดชอบงาน

ดานนโดยเฉพาะ

วารสารสงเสรมการลงทนฉบบประจำเดอนมกราคม 2557 น

จงขอรวบรวมบทความเกยวกบโอกาส ลทาง ขอควรร สำหรบการลงทน

ตางประเทศ ภายใตเรอง “บโอไอ...สงเสรมลงทนไทยในตางประเทศ”

บก.แถลง กองบรรณาธการ วารสารสงเสรมการลงทน ปท 25 ฉบบท 1 มกราคม 2557

มกราคม 2557

วารสารสงเสรมการลงทน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

เจาของ สำนกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน

คณะทปรกษา นายอดม วงศววฒนไชย เลขาธการฯ นางหรญญา สจนย ทปรกษาดานการลงทน นางสาวอจฉรนทร พฒนพนธชย ทปรกษาดานการลงทน และทปรกษาประจำกองบรรณาธการ นางสาวดวงใจ อศวจนตจตร รองเลขาธการฯ นายโชคด แกวแสง รองเลขาธการฯ

กองบรรณาธการ นางสาวบษราคม ศรรตนา บรรณาธการบรหาร นางสาวชอแกว ประสงคสม หวหนากองบรรณาธการ นางสาวสนนทา อกขระกจ ผชวยหวหนากองบรรณาธการ นางสาวจรวรรณ การณจตร ผชวยหวหนากองบรรณาธการ

คณะทำงานวารสารสงเสรมการลงทน นายยทธศกด คณาสวสด ดร.บงกช อนโรจน นางสาวกาญจนา นพพนธ นางสาวพรรณ เชงสทธา นายสทธเกตต ทดพทกษกล นางสาววนเพญ หรจตตววฒน นางสภาดา เครอเนตร นางสาวปยะวรรณ ขยนมาก นายอสระ อมรกจบำรง นางสาวฐนตา ศรทรพย นายธรรมรตน รตนพนธ นางสาววรรณนภา พภพไชยาสทธ นางสาวอทยวรรณ วฒนสวกล นางสาววรสรา พงทองหลอ นางสาวยอดกมล สธรพจน นางสาวนนทนาฏ กฤษณจนดา นางสาวสวดา ธญวงษ นายสถาปนา พรหมบญ นางสาววนทนา ทาตาล นายวฒชย ภสชเพญ นางสาวรชนกร ไพยชำนาญ นางสาวศลยา อกษรมต

กองบรรณาธการ วารสารสงเสรมการลงทน ศนยบรการลงทน สำนกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน 555 ถนนวภาวดรงสต เขตจตจกร กรงเทพฯ 10900 โทรศพท : 0 2553 8111 ตอ 8145, 8410 และ 6196 โทรสาร : 0 2553 8222 และ 0 2553 8316 อเมล : head@boi.go.th เวบไซต : www.boi.go.th ออกแบบและพมพท บรษท เกรย แมทเทอร จำกด 21/61-62 RCA โซน C ซอยศนยวจย ถนนพระรามเกา แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงเทพฯ 10320 โทรศพท : 0 2203 1240-7 แฟกซ : 0 2641 4211

INVES

TMEN

T PR

OMOTI

ON JOURN

AL

วารส

ารสงเสรม

การลงท

น

6

การลงทนในตางประเทศ (Outbound Foreign Direct Investment : OFDI) ของภาคธรกจไทยเกดขนมานานแลว ปจจบนมธรกจไทยทไปขยายธรกจและลงทนในตางประเทศเพมขนเปนจำนวนมาก โดยการลงทนในตางประเทศของไทยชวงแรกเรมจากธรกจขนาดใหญทมความพรอมทงในดานเงนทน บคลากรเทคโนโลย หรอเรมจากธรกจทเนนตลาดในประเทศ

แตเมอตลาดในประเทศอมตวแลวจงจำเปน

ตองมองหาตลาดใหม หรอเรมจากธรกจทตองใช

ทรพยากรธรรมชาต และวตถดบในประเทศ แตเมอ

ทรพยากรธรรมชาต และวตถดบในประเทศหายาก

หรอหมดไปกจำเปนตองมองหาแหลงใหม

ตวอยางของธรกจขนาดใหญท ไปลงทนใน

ตางประเทศทเรารจกกนด เชน ธรกจในเครอเจรญ

โภคภณฑทเรมไปลงทนตงโรงงานอาหารสตว ใน

ประเทศอนโดนเซยเมอป 2515 จากนนกไดขยายปก

ไปลงทนในภมภาคอนๆ ทวโลกจนถงปจจบน หรอ

กลมมตรผลทเขาไปลงทนธรกจโรงงานนำตาลใน

ประเทศจนตงแตป 2536 บรษท แอดวานซเพนท

แอนดเคมคอล (ประเทศไทย) จำกด ผผลตสทรวม

ลงทนกบนกธรกจทองถนตงโรงงานในประเทศ

เวยดนาม เมอป 2537 หรอบรษท ปตท. สผ. อนเตอร

เนชนแนลจำกด ในเครอ ปตท. ทเรมโครงการสำรวจ

และขดเจาะกาซธรรมชาตในเมยนมาร ในป 2538

เปนตน

“ภมภาคทธรกจไทยไปลงทนโดยเฉพาะในชวง 5 - 10 ปหลง มลคาการลงทนเกอบครงหนงอยในอาเซยน ทเหลอจะกระจายไปในเอเชย”

บโอไอ...สงเสรมลงทนไทยในตางประเทศ ศรพร นรกษ / วชรนทร ยกยอง

การสงเสรมลงทนไทย ในตางประเทศ บทบาทใหม ทไมเคยหยดนงของบโอไอ

INVESTM

ENT PRO

MOTIO

N JO

URN

AL

วารสารส

งเสรม

การล

งทน

7

“ธรกจทคนไทยนยมออกไปลงทนในตางประเทศสงสดเปนการใชทรพยากรในประเทศ

ทไปลงทน คอ ธรกจการทำเหมองแรและถานหน”

มลคาการลงทนโดยตรงในตางประเทศสะสมของไทย

หากพจารณามลคาการลงทนโดยตรงในตางประเทศ

สะสมของไทยในชวงป 2550 - ไตรมาสท 3 ป 2556

ทผานมาพบวา หมเกาะเคยแมน เมยนมาร และฮองกง

เปนเปาหมายหลกของการลงทนโดยตรงของธรกจไทย

ตามลำดบ อยางไรกด การลงทนในกลมประเทศ

ดงกลาวมสวนของ Reinvested Earning อยคอนขาง

มาก โดยเฉพาะในกรณของสหภาพเมยนมาร ทการ

ลงทนสวนใหญเปนการลงทนของธรกจทเขาไปลงทน

ในเมยนมารเปนเวลานานและใชผลกำไรทไดนำมา

หมนเวยนลงทนตอไป

การลงทนโดยตรงในตางประเทศของประเทศภมภาค

แมวาการลงทนโดยตรงในตางประเทศของไทย

จะขยายตวไดรวดเรวในชวงทผานมา แตสดสวนการ

ลงทนในตางประเทศสทธของไทยกบผลตภณฑมวลรวม

ภายในประเทศ (GDP) เทยบกบประเทศอนๆ ใน

ภมภาคเฉลย 6 ป (ตงแตป 2550 - 2555) นบวา

อยในระดบตำ (เฉลยอยทรอยละ 1.9) โดยเฉพาะ

อยางยงเมอเปรยบเทยบกบประเทศเพอนบาน เชน

สงคโปรและมาเลเซย เฉลยอยทรอยละ 10.9 และ

5.4 ตามลำดบ

“ป 2556 ทผานมาพบวา หมเกาะเคยแมน เมยนมาร และฮองกง

เปนเปาหมายหลกของการลงทนโดยตรง ของธรกจไทย”

สำหรบประเทศ หรอภมภาคทธรกจไทยไป

ลงทนโดยเฉพาะในชวง 5 - 10 ปหลง มลคาการ

ลงทนเกอบครงหนงอยในอาเซยน ทเหลอจะกระจาย

ไปในเอเชย และประเทศในภมภาคอนทไกลออกไป

ทมา ธนาคารแหงประเทศไทย 2556

ทมา ธนาคารแหงประเทศไทย 2556

หมายเหต KY คอ รฐเคนทกก ประเทศสหรฐฯ

มลคาการลงทนของไทยในตางประเทศ 10 ลำดบแรก

ระหวางป 2550 - ไตรมาสท 3 ป 2556

การลงทนโดยตรงในตางประเทศของประเทศ

ภมภาคระหวางป 2550 - 2555

INVES

TMEN

T PR

OMOTI

ON JOURN

AL

วารส

ารสงเสรม

การลงท

น

8 ตงแตป 2550 เปนตนมาจนกระทงถงไตรมาส

ท 3 ป 2556 พบวาธรกจทคนไทยนยมออกไปลงทน

โดยตรงในตางประเทศสงสดเปนการใชทรพยากรใน

ประเทศทไปลงทนคอ ธรกจการทำเหมองแรและ

ถานหน รองลงมาคอ ภาคบรการดานการเงนและ

การประกนภย การขายสงขายปลกและการผลต

ตามลำดบ

การลงทนไทยในตางประเทศชวยสรางความ

สามารถดานการแขงขนแกผประกอบการไทยให

กาวขามขอจำกดดานทรพยากรในประเทศ และ

แสวงหาโอกาสทางธรกจใหมๆ โดยเฉพาะการลงทน

ในประเทศเพอนบานทมความพรอมดานแรงงาน ม

อตราคาจางทตำกวาและมทรพยากรธรรมชาตทอดม

สมบรณ

ปจจบน เมอธรกจของไทยมความเขมแขงมาก

ขน ผประกอบการไทยทมความพรอมทางดานการเงน

และมความเชยวชาญในสาขาอตสาหกรรมของตนจง

ขยายกจการออกไปนอกประเทศเพอแสวงหาตลาด

ใหมๆ เพมมากขน ประกอบกบภาวะเศรษฐกจของ

ทมา ธนาคารแหงประเทศไทย 2556

ทมา ธนาคารแหงประเทศไทย

ประเทศทมเสถยรภาพขน ทำใหผประกอบการไทยท

มศกยภาพเรมสนใจทจะออกไปลงทนในตางประเทศ

เพอแสวงหาความไดเปรยบในดานตนทนการผลต

และใชประโยชนจากทรพยากรธรรมชาตในประเทศ

เหลานน

จากการเปรยบเทยบสถตการลงทนไทยใน

ประเทศกบการลงทนของไทยในตางประเทศพบวา

มลคาการลงทนไทยในตางประเทศเพมสงขนอยาง

ตอเนอง โดยในป 2554 และป 2555 มลคาการ

ลงทนไทยในตางประเทศเพมสงขนจนอยในระดบท

สงกวามลคาการลงทนโดยตรงจากตางประเทศเปน

เวลา 2 ปตดตอกน

“สำหรบธรกจขนาดกลางและขนาดยอมแลว ศกยภาพความพรอมอาจเกดขนไดยาก

จำเปนทภาครฐจะตองเขาไปใหการสนบสนน”

เปรยบเทยบ FDI และ OFDI ของไทย

จากการศกษาของสำนกงานคณะกรรมการสงเสรม

การลงทน พบวาการเขาไปลงทนของภาคธรกจขนาดใหญ

ในตางประเทศในชวงทผานมา จะเปนการเขาไป

ดวยศกยภาพ ความพรอมและความไดเปรยบของตวเอง

แตสำหรบธรกจขนาดกลางและขนาดยอม หรอ SMEs

แลว ศกยภาพความพรอมหรอขอไดเปรยบตางๆ อาจ

เกดขนไดยาก จำเปนทภาครฐจะตองเขาไปใหการ

สนบสนนและสรางความพรอมใหกบผประกอบการ

โดยเฉพาะในภาวการณปจจบนทไดรบผลกระทบจาก

ประเภทธรกจ 10 อนดบทไปลงทนระหวาง

ป 2550 - ไตรมาสท 3 ป 2556

INVESTM

ENT PRO

MOTIO

N JO

URN

AL

วารสารส

งเสรม

การล

งทน

9

แปรสภาพจากการเปนประเทศผรองรบการลงทนมา

เปนประเทศผลงทน

ดงนน เพอใหสอดคลองกบแผนพฒนาฯ ของ

ประเทศ สำนกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน

(บโอไอ) ซงมหนาทหลกในการสงเสรมฯ ในประเทศ

(Inbound) จงไดปรบยทธศาสตรสงเสรมฯ ทนระยะ 5

ป (2555 - 2560) โดยเพมบทบาทในการสงเสรมฯ

ไทยในตางประเทศ (Inbound & Outbound) อก

หนงบทบาทเพอเพมความสามารถในการแขงขนให

กบผประกอบการในประเทศ เพมรายไดของประเทศ

จากการเขาไปลงทนของผประกอบการไทยในตาง

ประเทศ เพมบทบาทของประเทศไทยในเวทโลก

และทายสดเพอสงเสรมผประกอบการไทยไปลงทน

ในตางประเทศอยางเปนระบบ

และนอกจากนน เพอใหภารกจการสงเสรมฯ

ไทยในตางประเทศดำเนนการไดอยางมประสทธภาพ

และเปนระบบสำนกงานฯ จงจดตง ”กองสงเสรม

การลงทนไทยในตางประเทศ“

“ภารกจหลกของกองสงเสรมการลงทนไทยในตางประเทศคอ การสนบสนน

อำนวยความสะดวกใหกบผประกอบการไทย”

ภารกจหลกของกองสงเสรมการลงทนไทยใน

ตางประเทศคอ การสนบสนน อำนวยความสะดวก

เตรยมความพรอม ตลอดจนแสวงหาโอกาสและ

ชองทางใหกบผประกอบการไทย ในการไปขยาย

ธรกจและการลงทนในตางประเทศ

ประเทศเปาหมายและอตสาหกรรมเปาหมาย

ปจจบน การแขงขนทเกยวของกบการลงทนใน

ตางประเทศไดทวความรนแรงขน จากการศกษาของ

สำนกงานฯ พบวา อาเซยนเปนภมภาคทมบทบาท

เพมขนในเวทเศรษฐกจโลก การลงทนจากตางประเทศ

ในอาเซยนโดยเฉพาะในกลมประเทศ CLMV คอ

ปจจยภายนอกประเทศ เชน การชะลอตวของ

เศรษฐกจโลก การจดทำขอตกลงเขตการคาเสรกบ

ประเทศในภมภาคอน และผลกระทบจากปจจยและ

ปญหาตางๆ ภายในประเทศ

“แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 11 ตงเปาหมายการลงทนในประเทศ

เพอนบานเพมขนรอยละ 10 ตอป”

ดงนน ทศทางการพฒนาเศรษฐกจของ

ประเทศไทยในปจจบน จงใหความสำคญกบการ

ลงทนในภมภาคมากขนดงจะเหนไดจากแผนพฒนา

เศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 11 (2555 -

2559) ไดกำหนดยทธศาสตรการพฒนา ขอ 5.4

ยทธศาสตรการปรบโครงสรางทางเศรษฐกจสการ

เตบโตอยางมคณภาพและยงยนโดยใหความสำคญ

กบการสรางความเชอมโยงกบประเทศในภมภาคเพอ

ความมนคงทางเศรษฐกจและสงคม และสงเสรม

ผประกอบการไทยในการขยายการลงทนไปส

ตางประเทศโดยเฉพาะประเทศเพอนบาน โดยมการ

ตงเปาหมายการลงทนในประเทศเพอนบานเพมขน

รอยละ 10 ตอป ซงสอดคลองกบการจดตงประชาคม

เศรษฐกจอาเซยน (ASEAN Economic Community:

AEC) เพอใหอาเซยนมการเคลอนยายสนคา บรการ

การลงทน และแรงงานฝมออยางเสร โดยมการ

กำหนดยทธศาสตร ใหสมาชก 10 ประเทศของ

อาเซยนกลายเปน “ตลาดและฐานการผลตเดยวกน

(Single Market and Production Base)” ภายใน

ป 2558

เพอใหการลงทนไทยในตางประเทศเกดผลอยาง

เปนรปธรรม ทกภาคสวนทเกยวของโดยเฉพาะภาครฐ

จำเปนตองเรงปรบยทธศาสตรเพอแกไขปญหาดงกลาว

โดยการยกระดบการใหบรการของรฐดานการลงทน

ใหมความรวดเรว มประสทธภาพยงขน ขณะเดยวกน

ตองมการปรบตวในเชงโครงสรางทางธรกจ โดย

INVES

TMEN

T PR

OMOTI

ON JOURN

AL

วารส

ารสงเสรม

การลงท

น

10

กมพชา สปป .ลาว เมยนมาร เวยดนามและ

อนโดนเซย มอตราการเตบโตเพมขนอยางมาก

เนองจากนกลงทนตางชาต เลงเหนโอกาสและ

ศกยภาพ ทงดานทรพยากรธรรมชาต แรงงาน

จำนวนมากและคาจางแรงงานทยงไมสง มตลาดใหญ

ทงในและนอกประเทศ ตลอดจนมาตรการสงเสรมฯ

จากตางประเทศของประเทศในภมภาคอาเซยนทเปดรบ

การลงทนจากตางชาต

ขณะเดยวกนเมอดจากศกยภาพของผประกอบการ

ไทยในอตสาหกรรมตางๆ ขอจำกดในประเทศ และ

ขอจำกดรวมถงความยากในการเขาไปทำธรกจ

ของประเทศตางๆ แลว สำนกงานฯ จงไดกำหนด

ประเทศเปาหมายและอตสาหกรรมเปาหมายเพอ

สงเสรมผประกอบการไทยเขาไปลงทนในระยะแรก

ดงน

• ลำดบท 1 อนโดนเซย เมยนมาร เวยดนาม

และกมพชา

• ลำดบท 2 จน อนเดย และอาเซยนอนๆ

• ลำดบท 3 ตะวนออกกลาง เอเชยใต และ

แอฟรกา

อตสาหกรรมเปาหมาย

1. ธรกจเกยวของกบทรพยากรธรรมชาต

เชน เหมองแร พลงงาน และปโตรเคม

2. ธรกจทใชแรงงานเขมขน

3. ธรกจทไมไดรบ GSP จากประเทศพฒนาแลว

4. เกษตรและเกษตรแปรรป

5. ยานยนตและชนสวน

6. อปกรณไฟฟาและอเลกทรอนกส

7. บรการ ทองเทยว และกจการทเกยวของ

เชน โรงแรม สปา โรงพยาบาล

8. สนคาอปโภคบรโภค

9. วสดกอสราง และงานรบเหมากอสราง

10. ธรกจอสงหารมทรพย

การใหบรการสงเสรมการลงทนไทยในตางประเทศ จากการสำรวจขอมล พบวานกธรกจไทยโดย

เฉพาะขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สวนใหญท

ตองการออกไปดำเนนธรกจในตางประเทศตาง

ประสบปญหามากมายทงเรองขาดขอมลเชงลกใน

การลงทน ขนตอน กฎหมาย กฎระเบยบ พนทและ

อตสาหกรรมทมศกยภาพ วธปฏบตของประเทศทจะ

เขาไปทำธรกจ จนถงการประสานงานกบหนวยงาน

และนกธรกจในตางประเทศ ซงแสดงใหเหนวา

เอกชนไทยโดยเฉพาะอยางยง SMEs ยงตองการการ

สนบสนนจากภาครฐในหลายประเดน สำนกงานฯ

ไดตระหนกถงปญหาดงกลาว จงเปดใหบรการเพอ

สนบสนน อำนวยความสะดวก และเตรยมความพรอม

ตลอดจนแสวงหาโอกาสและชองทางใหกบผประกอบการ

ภายใตชองทางดงตอไปน

“ศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ จะทำการศกษาและรวบรวมขอมลเชงลก ทเกยวของกบการลงทนในประเทศตางๆ

ทสำนกงานฯ ไดกำหนด”

1. ศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ

ศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ

(Thailand Overseas Investment Center หรอ

TOI Center) เปดตวเมอวนท 12 ธนวาคม 2556

โดยมวตถประสงคหลก เพอเปนศนยกลางขอมลการ

ลงทนของไทยในตางประเทศ โดยศนยฯ จะทำการ

ศกษาและรวบรวมขอมลเชงลกทเกยวของกบการ

ลงทนในประเทศตางๆ ทสำนกงานฯ ไดกำหนดเปน

ประเทศเปาหมาย เชน ขอมลดานตนทนในการ

ประกอบธรกจ (Cost of Doing Business) พนทและ

อตสาหกรรมทนาลงทน โอกาสและอปสรรคการ

ลงทนในตางประเทศ รวมทงการจดใหมผเชยวชาญ

และคลนกใหคำปรกษาดานการลงทนแกนกลงทนไทย

INVESTM

ENT PRO

MOTIO

N JO

URN

AL

วารสารส

งเสรม

การล

งทน

11

ทสนใจไปตางประเทศ

นอกจากนยงมการจดสมมนาและเสวนาใน

ประเทศเพอสรางการรบรและเผยแพรขอมล ขาวสาร

เชงลกแกผประกอบการ SMEs หรอผสนใจทวไปให

ตระหนกและมองเหนโอกาสและลทางการลงทนใน

ตางประเทศ

ในป 2555 ศนยฯ ไดจดทำคมอการลงทนไทย

ใน 4 ประเทศในอาเซยน คอ เมยนมาร อนโดนเซย

กมพชาและเวยดนาม รวมทงเปดใหบรการคำปรกษา

โดยผเชยวชาญแกนกลงทนทสนใจไปขยายธรกจ

การลงทนในประเทศเปาหมาย 4 ประเทศดงกลาว

และมผลสรปการใหบรการ ดงน

“นกลงทนไทยจะเปนนกลงทนตางชาต ทเขาไปลงทนในประเทศเปาหมาย

ตด 1 ใน 3 ของนกลงทนอาเซยน”

สรปผลการลงทนของนกลงทนไทยในประเทศเปาหมาย

เมอเปรยบเทยบสถานะของนกลงทนไทยกบ

นกลงทนตางชาตในประเทศเปาหมาย 4 ประเทศ

พบวานกลงทนไทยยงไมใชนกลงทนรายใหญทเขาไป

ลงทนในประเทศเปาหมาย นกลงทนตางชาตทเขาไป

ลงทนในประเทศเปาหมายสวนใหญจะเปนนกลงทน

จากประเทศจน ญปน เกาหลใตและฮองกง แตหาก

เปรยบเทยบในระดบอาเซยนดวยกน นกลงทนไทย

จะเปนนกลงทนตางชาตทเขาไปลงทนในประเทศเปาหมาย

ตด 1 ใน 3 ของนกลงทนอาเซยน ยกเวนประเทศ

เมยนมารทนกลงทนไทยลงทนมากเปนอนดบหนง

ของนกลงทนอาเซยน (ตารางท 1)

ตารางท 1 เปรยบเทยบมลคาการลงทนตามโครงการในประเทศเปาหมาย ป 2555

รายการ เวยดนาม กมพชา อนโดนเซย เมยนมาร

มลคาการลงทน (ลานเหรยญสหรฐฯ)

16,348 334.1 24,564.7 4,369.5

ประเทศลงทน หลกและรอง

ญปน ไตหวน

จน เกาหลใต

สงคโปร ญปน

จน ฮองกง

ธรกจทลงทน 5 อนดบแรก

- อตสาหกรรมการผลต - อสงหารมทรพย - อาหาร - กอสราง - ไฟฟา

- เสอผา - รองเทา - โรงส - อตสาหกรรมเกษตร - ยางพารา

- คาสงคาปลก - เหมองแร - โลหะ เครองจกร - อาหาร - การเพาะปลก

- นำมนและกาซ - พลงงาน - เหมองแร - โรงแรม - อตสาหกรรม

อตสาหกรรมไทย ทลงทน

- การผลต - เกษตรแปรรป

- โรงสขาว เสอผา - รองเทา

- การผลต - เหมองแร - พลงงาน

- นำมน - อตสาหกรรม เกษตรแปรรป

ลำดบทการลงทน ของไทยเทยบ ทงหมด (มลคาโครงการ)

11 (อนดบ 3 ของอาเซยน รองจากสงคโปรและ

มาเลเซย)

7 (อนดบ 2 รองจาก

สงคโปร)

20 (อนดบ 3 ของอาเซยน รองจากสงคโปรและ

มาเลเซย)

4 (อนดบ 1 ของ

อาเซยน)

ทมา คมอการลงทนในประเทศอนโดนเซย เมยนมาร เวยดนามและกมพชา (2555), BOI

INVES

TMEN

T PR

OMOTI

ON JOURN

AL

วารส

ารสงเสรม

การลงท

น

12

ผลการดำเนนการใหคำปรกษาแกนกลงทนไทย ในป 2555 มนกลงทนไทยใหความสนใจมา

ขอรบคำปรกษาจากผเชยวชาญของศนย “TOI”

จำนวน 133 บรษท เปนบรษททอยในอตสาหกรรม

การผลตมากทสดเปนอนดบ 1 จำนวน 73 ราย หรอ

คดเปนรอยละ 54.9 โดยสวนใหญอยในอตสาหกรรม

ผลตชนสวนยานยนต อตสาหกรรมผลตผลตภณฑ

พลาสตก/หนงเทยม อตสาหกรรมเครองใชไฟฟา

เครองนงหม เปนตน

อนดบ 2 เปนอตสาหกรรมภาคการเกษตร ปาไม

และการประมง จำนวน 16 ราย หรอรอยละ 12 เชน

บรษทดอกไมและเมลดพนธ พลงงานชวมวล และ

สวนปาลมนำมน เปนตน

อนดบ 3 เปนอตสาหกรรมกอสราง และ คา

สง/คาปลก บรการซอมยานยนตและจกรยานยนต ม

จำนวนเทากนคอ 7 บรษท หรอรอยละ 5.3 ตาม

ลำดบ (ตาราง ท 2)

ตารางท 2 จำนวนบรษททเขารบบรการคำปรกษาจากผเชยวชาญของศนย “TOI”

จำแนกตามประเภทอตสาหกรรม ป 2555

รหส อตสาหกรรม

จำนวนบรษททเขาขอคำปรกษาจากผเชยวชาญ

จำแนกตามประเทศเปาหมาย

เวยดนาม อนโดฯ เมยนมาร กมพชารวม

จำนวน รอยละ

Aเกษตรกรรม การปาไม

และการประมง

4 2 4 6 16 12.0

B การทำเหมองแรและเหมองหน 1 1 1 1 4 3.0

C การผลต 17 15 28 13 73 54.9

Dไฟฟา กาซ ไอนำ

และระบบปรบอากาศ

- - 1 - 1 0.8

F การกอสราง - 1 5 1 7 5.3

Gขายสงและขายปลก

การซอมยานยนตและจกรยานยนต

- 1 4 2 7 5.3

H การขนสงและสถานทเกบสนคา - 1 3 2 6 4.5

J ขอมลขาวสารและการสอสาร - - 3 1 4 3.0

L กจกรรมอสงหารมทรพย - 1 2 2 5 3.8

Mกจกรรมทางวชาชพ วทยาศาสตร

และเทคนค

1 1 2 2 6 4.5

Nกจกรรมการบรหาร

การบรการสนบสนน

1 - 2 1 4 3.0

รวม 24 23 55 31 133 100.0

ทมา ศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ 2555, BOI

INVESTM

ENT PRO

MOTIO

N JO

URN

AL

วารสารส

งเสรม

การล

งทน

13

“สำนกงานฯ ไดจดทำเวบไซตศนยขอมล การลงทนไทยในตางประเทศ ทาง http://toi.boi.go.th เพอเปนชองทางในการเผยแพร

ประชาสมพนธ”

เวบไซตศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ สำนกงานฯ ไดจดทำเวบไซตศนยขอมลการ

ลงทนไทยในตางประเทศ โดยเขาไปท http://

toi.boi.go.th เพอเปนชองทางในการเผยแพร

ประชาสมพนธขอมลขาวสารและกจกรรมตางๆ ท

เกยวของกบการลงทนไทยในตางประเทศและเปน

แหลงรวบรวมขอมลเชงลกเกยวกบการลงทนในประเทศ

“นกลงทนทเขามาใชบรการทปรกษาของศนย “TOI” มการไปทำธรกจการลงทนในประเทศ

เปาหมายแลวจำนวน 15 ราย”

ปจจบน พบวามนกลงทนทเขามาใชบรการท

ปรกษาของศนย “TOI” และมการไปทำธรกจการ

ลงทนในประเทศเปาหมายแลวจำนวน 15 ราย

นอกจากนสามารถแยกตามระยะเวลาทนกลงทนไทย

คาดวาจะเขาไปลงทน ดงน บรษททคาดวาจะไป

ลงทนในประเทศเปาหมายภายใน 1 ปขางหนา

จำนวน 11 ราย บรษททคาดวาจะลงทนในประเทศ

เปาหมายภายใน 2 ป จำนวน 20 ราย และบรษทท

คาดวาจะลงทนในประเทศเปาหมายภายใน 5 ป ม

ทงหมด 5 ราย และมบรษทจำนวน 59 รายทยงไม

ตดสนใจลงทนในประเทศเปาหมาย (ตารางท 3)

ตารางท 3 การคาดการณระยะเวลาการลงทนในประเทศเปาหมายของนกลงทนไทย

ประเภท

จำนวนบรษททคาดการณวาจะลงทนในประเทศเปาหมาย

เวยดนาม อนโดฯ เมยนมาร กมพชารวม

จำนวน รอยละ

ลงทนในประเทศเปาหมายแลว 4 2 2 7 15 25.0

คาดวาจะไปลงทน ภายใน 1 ป 5 - 5 1 11 18.3

คาดวาจะไปลงทน ภายใน 2 ป 1 5 10 4 20 33.3

คาดวาจะไปลงทน ภายใน 3 ป 2 2 4 1 9 15.0

คาดวาจะไปลงทน ภายใน 4 ป - - - - - -

คาดวาจะไปลงทน ภายใน 5 ป 1 1 2 1 5 8.3

รวมตดสนใจลงทน 13 10 23 14 60 100.0

ยงไมตดสนใจ 8 11 25 15 59

รวม 21 21 48 29 119

ทมา ศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ 2555, BOI

INVES

TMEN

T PR

OMOTI

ON JOURN

AL

วารส

ารสงเสรม

การลงท

น

14

เปาหมาย รวมถงเพอเปนการอำนวยความสะดวกให

กบนกลงทน ผสนใจทวไปและหนวยงานทเกยวของ

ในการสบคนหา โดยผสนใจสามารถสมครเปนสมาชก

เพอรบบรการขาวสารและรวมกจกรรมตางๆ ได

2. ศนยพฒนาการลงทนไทยในตางประเทศ

ศนยพฒนาการลงทนไทยในตางประเทศ (Thai

Overseas Investment Support Center หรอ

TOISC) จดตงขนโดยมวตถประสงคเพอเปนหนวย

เตรยมความพรอมใหกบนกลงทนไทยทมความ

ตองการและมศกยภาพในการไปทำธรกจในตางประเทศ

เนอหาหลกสตรการอบรมมงยกระดบการบรหาร

จดการธรกจในตางประเทศใหนกลงทนนำไปปฏบต

ไดจรง ใชเวลาในการฝกอบรมจำนวน 60 ชวโมง โดย

ผเชยวชาญในดานตางๆ ทครอบคลมทกเรองการ

ลงทนทเกยวของกบการทำธรกจในตางประเทศ รวมถง

การทำกจกรรมเดนทางไปศกษาโอกาสและลทางการ

ลงทนจรงในตางประเทศ

ตวอยางเนอหาการอบรม TOISC ม ดงน

- การลงท นย คใหม ภายใต บร บทการ

เปลยนแปลงเงอนไขกตกาของโลก

- เทคนคการบรหารคนดวยจตวทยา DISC

และการบรหาร Connection

- ขอมลเชงลกของประเทศทนาไปลงทน

- เทคนคการบรหาร Logistics

- จตวญญาณของผประกอบการในการ

ลงทนตางประเทศ

- เคลดลบการประเมนลทางการลงทนจาก

นกธรกจชนนำ

- กลยทธการเจรจาตอรองทางการคา

- โอกาสการลงทนในประเทศตลาดใหม

- การบรหารความหลากหลายทางดาน

แรงงานและวฒนธรรม

- การวางแผนภาษในตางประเทศเพอการ

ตดสนใจลงทน

- รปแบบการตลาดตดดนทเขาถงลกคาเปาหมาย

และกจกรรมการศกษาดงานในตางประเทศท

เปนเปาหมายสำหรบนกลงทนไทย เชน

• ประเทศเมยนมาร

• ประเทศอนโดนเซย

• ประเทศคาซคสถาน

นางศรพร นรกษ ผอ. กองสงเสรมการลงทนไทยในตางประเทศ

กลาวตอนรบผเขาอบรมหลกสตร “สรางนกลงทนไทยใน

ตางประเทศ” รนท 5

หนาแรกของเวบไซต

ทมา http://toi.boi.go.th

INVESTM

ENT PRO

MOTIO

N JO

URN

AL

วารสารส

งเสรม

การล

งทน

15

จนถงปจจบนศนยพฒนาการลงทนไทยใน

ตางประเทศไดจดอบรมไปแลว 5 รนมนกธรกจท

ผานการอบรมจำนวน 192 ราย โดยมธรกจทไป

ลงทนแลวและอยระหวางดำเนนการ จำนวน 15 ราย

และนกธรกจทมแผนจะไปลงทนในอนาคต (ระยะสน

1 - 2 ป) กวา 20 ราย

3. โครงการทปรกษาในตางประเทศ

( Mobile Unit )

จากการสำรวจขอมล พบวานกลงทนไทยรายยอย

สวนใหญทออกไปดำเนนธรกจในตางประเทศตาง

ประสบปญหามากมายจากกฎระเบยบ กฎหมาย

และวธปฏบตของประเทศทเขาไปทำธรกจ ซงแสดง

ใหเหนวา เอกชนไทยโดยเฉพาะอยางยง SMEs ยง

ตองการการสนบสนนจากภาครฐในการใหคำแนะนำ

เชงลก ทงในดานขอมล คำแนะนำเกยวกบกฎหมาย

ระเบยบวธปฏบต ตลอดจนการชวยแกไขปญหาท

เกดจากภาครฐของประเทศทเขาไปลงทนจนถงการ

ประสานงาน ชวยเหลอในชวงเรมตนของการจดตง

หรอประกอบธรกจ

โครงการทปรกษาในตางประเทศ หรอ

Mobile Unit จดตงขนเพอใหบรการแกนกธรกจไทย

ทจะไปลงทนในตางประเทศโดยมผเชยวชาญซงเปน

ผทรอบร ในระบบธรกจ กฎหมายระหวางประเทศ

และกฎหมายทเกยวของในการดำเนนธรกจในตาง

ประเทศ การจดทำเอกสารความตกลงตางๆ การให

คำแนะนำพนททเหมาะสมในการลงทนในประเทศ

เปาหมายรวมทงการประสานงาน ชวยเหลออำนวย

ความสะดวกแกนกลงทนไทยทเดนทางไปตดตอ

หนวยงานตางๆ ในประเทศเปาหมาย

ดวยขอจำกดดานงบประมาณและโอกาสของ

นกลงทนไทยตอการไปลงทนในตางประเทศ สำนกงานฯ

เหนวาประเทศเมยนมาร เวยดนาม และอนโดนเซย

นาจะเปนประเทศเปาหมายในลำดบแรกทควรสงเสรม

ใหนกลงทนไทยไปลงทน เนองจากมศกยภาพสง แต

อยางไรกตามเนองจากกฎหมายและขนตอนในการ

คณสวสด หอรงเรอง

ประธานทปรกษาคณะกรรมการ

บรษท เหมราชพฒนาทดน จำกด (มหาชน)

บรรยากาศในการอบรม

การศกษาดงานประเทศเมยนมาร

กจกรรมจบคธรกจไทยกบเมยนมาร

ใ

ศ ป ศ

INVES

TMEN

T PR

OMOTI

ON JOURN

AL

วารส

ารสงเสรม

การลงท

น

16

บรการทสำนกงานฯ จดทำขนเพอเปนการสนบสนน

อำนวยความสะดวก เตรยมความพรอมตลอดจน

แสวงหาโอกาสและชองทางใหกบผประกอบการไทย

ในการไปขยายธรกจและการลงทนในตางประเทศ

โดยไมมคาใชจาย ขณะเดยวกนผประกอบการ

สามารถสบคนขอมลเบองตนเกยวกบการลงทนไทย

ในตางประเทศไดเองโดยตรงท http://toi.boi.go.th

ทำธรกจในประเทศดงกลาวยงไมสะดวกนก จำเปนท

ภาครฐตองใหการชวยเหลอ โดยในระยะแรกจะจด

ใหมผทรงคณวฒเปนทปรกษา ใหคำปรกษาเกยวกบ

กฎหมาย ระเบยบปฏบต ขอมลทควรร ในการ

ประกอบธรกจ โดยสำนกงานฯ จะเปดใหบรการได

ภายในไตรมาสท 2 ของป 2557

ทงน การใหบรการหลกๆ ทกลาวมาแลวเปน

INVESTM

ENT PRO

MOTIO

N JO

URN

AL

วารสารส

งเสรม

การล

งทน

17

ในสายตาของคนไทย ประเทศตลาดใหมเปนประเทศทโดดเดนในทางลบ โดยเฉพาะเรองความไมปลอดภยในชวต และทรพยสน หากเขาไปลงทนหรอทำมาคาขาย แตในขณะเดยวกนประเทศเหลานกลบเปนทจบตามองจากบรรดาประเทศอตสาหกรรม และมหาอำนาจทางเศรษฐกจอยางมาก กลมประเทศตลาดใหมสามารถแบงออกเปนกลมตามภมภาค และความโดดเดนในศกยภาพของแตละประเทศ ดงน

1. แอฟรกา ประกอบดวย ไนจเรย ซดาน

เคนยา ยกนดา เอธโอเปย แทนซาเนย นามเบย

กานา แองโกลา มอรเชยส เปนพนททมความสมบรณ

ดานทรพยากรธรรมชาต แรธาต ประมง ทยงไมถก

ขดคนนำมาใช สนคาทผลตไดจะไดรบสทธพเศษ

ทางการคาจาก EU และ USA หรอในระหวางกน

ปจจบนเปนภมภาคทไดรบความสนใจจากประเทศ

มหาอำนาจทางเศรษฐกจใหม เชน จน อนเดย และ

แอฟรกาใต

2. กลมประเทศอาว (Gulf countries) และ

ตะวนออกกลาง ไดแก อหราน โอมาน บาหเรน

UAE จอรแดน อยปต มความโดดเดนในดาน

ทรพยากร นำมน แรธาต และศนยกลางการคาการ

ขนสง เปนตลาดใหม ของธรกจบรการระดบสง เชน

โรงแรม สปา หางสรรพสนคา

3. เอเชยกลาง หรอกลมประเทศ CIS ซง

แยกตวจากสหภาพโซเวยตเดม ประกอบดวย คาซคสถาน

อซเบกสถาน ครกซสถาน อาเซอรไบจาน ยเครน ม

ความโดดเดนในดานทรพยากรนำมน ถานหน แรธาต

โลหะมคา เชน เหลก แมงกานส ยเรเนยม ผลตผล

การเกษตร เชน ฝาย ธญพช ผลไมเมองหนาว

ปศสตว เปนประเทศกลมทใหความสำคญดานการ

เปนตลาดสนคาแหลงใหมทยงไมมคแขงมาก เปน

บโอไอ...สงเสรมลงทนไทยในตางประเทศ

อรรจนสทธ สรอยทอง

ใครเปนใครในกลม ประเทศตลาดใหม

INVES

TMEN

T PR

OMOTI

ON JOURN

AL

วารส

ารสงเสรม

การลงท

น

18

Mozambique, Namibia, Seychelles, South

Africa, Swaziland, Tanzania, Zambia and

Zimbabwe

Southern African Customs Union

ประเทศสมาชกจำนวน 5 ประเทศ ไดแก

Botswana, Lesotho, Namibia, Swaziland (the

BLNS states) and South Africa

Common Market for Eastern and

Southern Africa (COMESA)

ประเทศสมาชกจำนวน 21 ประเทศ ไดแก

Angola , Burundi, Comores, Democratic

Republic of the Congo, Djibouti, Egypt, Eritrea,

Ethiopia , Kenya, Madagascar, Malawi,

Mauritius, Namibia, Rwanda, Seychelles,

Sudan, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia,

and Zimbabwe

Economic Community of West African

States (ECOWAS)

ประเทศสมาชกจำนวน 16 ประเทศ ใน

แอฟรกาตะวนตก ไดแก Benin, Burkina Faso,

Cape Verde, Cote d’Ivoire, Gambia, Ghana,

Guinea, Guinea-Bissau , Liber ia , Mal i ,

Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra

Leone and Togo

แหลงทรพยากรแรธาต และพลงงาน ซงประเทศเหลาน

ขาดแคลนเงนทน จงตองการลงทนจากตางประเทศ

ในดานการเกษตร ดวยกลมประเทศเหลานตงอย

และมขอตกลงทางการคากบรสเซย ซงเปนตลาด

ขนาดใหญมระบบการขนสงทเชอมตอกนอยางด

4. ละตนอเมรกา ประกอบดวย บราซล ชล

โดดเดนดานตลาดขนาดใหญ สนคาไดรบสทธพเศษ

ทางการคา NAFTA อดมดวยทรพยากรประมงทะเล

แรธาตมคาทจะสามารถนำกลบมาสนบสนนอตสาหกรรม

ในประเทศ เชน ทองแดง ตะกว

การดงดดการลงทนจากตางประเทศของกลมประเทศตลาดใหม

ในกลมประเทศตลาดใหมนแตละกลมประเทศ

ตางกพยายามพฒนาเศรษฐกจของตวเอง และใน

กลมยงมการจดตงกลไก เพอสงเสรมใหเกดความได

เปรยบทงการคา และการดงดดการลงทนจากตางประเทศ

แอฟรกา มการจดตงองคกรความรวมมอใน

ภมภาคหลายกลมตามทตง ซงบางกลมอาจทบซอน

กน แตโดยรวมแลวมวตถประสงคเพอสงเสรมการคา

และการลงทน

Southern African Development Community

(SADC)

ประเทศสมาชกจำนวน 14 ประเทศ ไดแก

Angola, Botswana, Democratic Republic of

Congo (DRC), Lesotho, Malawi, Mauritius,

INVESTM

ENT PRO

MOTIO

N JO

URN

AL

วารสารส

งเสรม

การล

งทน

19

การลงทนของคนไทยในกลมประเทศตลาดใหม การลงทนของคนไทยในกลมประเทศตลาดใหม

ยงไมมการลงทนอยางชดเจน สวนใหญเปนการตง

บรษทการคา การทองเทยว รานอาหาร สปา ซงเปน

จดเรมตนทด ปจจบนนกธรกจไทยเหลานนเรมม

ความสนใจลงทนในภาคการผลต เพราะไดเลงเหน

ถงโอกาส และมความรเกยวกบประเทศนนๆ จนม

ความมนใจในเสถยรภาพ และความปลอดภยในการ

ลงทนระยะยาวได

Customs and Economic Union of Central

Africa

เปนการรวมกลมกนของประเทศในแอฟรกากลาง

ไดแก Cameroon, Central Africa Republic,

Chad, Congo, Equatorial Guinea and Gabon

East African Community

ประเทศสมาชกจำนวน 5 ประเทศในแอฟรกา

ตะวนออก ไดแก Kenya, Uganda , Tanzania,

Rwanda and Burundi

ขณะทกลมประเทศเอเชยกลาง หรอ CIS

(Commonwealth of Independent State)

ประกอบดวยประเทศ Armenia, Azerbaijan Belarus,

Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan,

Lithuania, Latvia, Moldova, Russia, Tajikistan,

Turkmenistan, Urkraine, Uzbekistan มนโยบาย

หลกในการสงเสรมการคาการลงทนในกลม ซงเปน

ประโยชนหากเขาไปลงทนในประเทศเหลานเพอตลาด

ในกลมทมจำนวนประชากรประมาณ 300 ลานคน

มรสเซยเปนประเทศนำซงอยในกลม BRICS

“การลงทนของคนไทยในกลมประเทศตลาดใหม ยงไมมการลงทนอยางชดเจน

สวนใหญเปนการตงบรษทการคา การทองเทยว รานอาหาร สปา”

“บงกลาเทศเปนประเทศทมการลงทนไทย จากปจจยแรงงานราคาถก จงมโรงงาน ผลตเสอผาสำเรจรป กจการกอสรางสาธารณปโภค ธรกจอสงหารมทรพย”

ตวอยางประเทศทคนไทยเขาไปลงทน ไดแก

- เอเชยใต บงกลาเทศเปนประเทศทมการ

ลงทนไทย จากปจจยแรงงานราคาถกจงมโรงงาน

ผลตเสอผาสำเรจรป กจการกอสรางสาธารณปโภค

ธรกจอสงหารมทรพย จำพวกอาคารสำนกงานและ

พกอาศย อนเดยมธรกจกอสราง เพาะเลยงสตวนำ

อาหารสตว อปกรณไฟฟาและอเลกทรอนกส ศรลงกา

มการลงทนในธรกจโรงแรม โรงงานผลตผา และ

เสอผาสำเรจรป ปากสถาน มการลงทนผลตอาหาร

ทะเลแชแขง ชนสวนยานยนต ผลตภณฑพลาสตก

- กลมประเทศอาว (Gulf Countries) มการ

ลงทนไทยในธรกจเจาะสำรวจนำมน ในประเทศ

โอมาน สวนในสหพนธรฐอาหรบเอมเรตส มการ

ลงทนดานบรการ โรงแรม รานอาหารไทย สปา

และบรษทการคา

- แอฟรกา นกลงทนไทยใหความสนใจอยาง

มากในธรกจกอสราง โดยเฉพาะงานระบบ ไฟฟา

ประปา บรการดานทปรกษาวศวกรรม และ

สถาปตยกรรม บรษททเขาไปลงทนจะเปนบรษท

ขนาดกลางและเลก ซงเขาไปทำธรกจมาแลวกวา 10 ป

INVES

TMEN

T PR

OMOTI

ON JOURN

AL

วารส

ารสงเสรม

การลงท

น

20

ขอแนะนำในการทำธรกจในตลาดใหม เนองจากกลมประเทศตลาดใหม เปนประเทศ

ทเพงเปดรบระบบการคาเสร ดงนนความรความ

เขาใจในปจจยการประกอบธรกจของภาครฐบาล

และเอกชนเองยงไมดพอ จงจำเปนทนกลงทนจะตอง

รเรองกฎหมาย และกฎระเบยบตางๆ ในการทำ

ธรกจกอน และถงแมกฎหมาย และกฎระเบยบตางๆ

อาจไมจงใจ หรอเกอหนนการลงทนจากภายนอก แตนก

ลงทนจะตองพยายามเรยนรและปรบตวใหสอดคลอง

ในขณะเดยวกนประเทศตลาดใหมกเปนทสนใจตอ

ประเทศทพฒนาแลวอยางมาก

ปจจบน ประเทศคแขงของไทยในระดบเดยวกน

ทชดเจน ไดแก จน สงคโปร และมาเลเซย ซงจะ

ลงทนในอตสาหกรรมคลายคลงกน โดยมชนด

เทคโนโลย และขนาดการลงทนทใกลเคยงกน

เชน ธรกจกอสรางสาธารณปโภค ประเภทแหลงนำ

ลงทนสรางโรงงานอตสาหกรรมผลตแปงมนสำปะหลง

ในประเทศไนจเรย การปลกขาวและโรงสขาวใน

ประเทศกานาและไนจเรย ธรกจการเกษตรจำพวก

เมลดพนธ อาหารสตวในประเทศแทนซาเนย ผลต

ไฟฟาในประเทศซดาน

- ในสวนกลมประเทศยโรปตะวนออก ธรกจ

ไทยมการลงทนในอตสาหกรรมแปรรปอาหาร เมด

พลาสตก สวนรานอาหารไทยและสปา มอยเกอบ

ทกประเทศ

“ประเทศคแขงของไทย ในระดบเดยวกนทชดเจน

ไดแก จน สงคโปร และมาเลเซย ซงจะลงทนในอตสาหกรรมคลายคลงกน

โดยมชนดเทคโนโลย และขนาดการลงทนทใกลเคยงกน”

INVESTM

ENT PRO

MOTIO

N JO

URN

AL

วารสารส

งเสรม

การล

งทน

21

กมพชานอกจากเปนประเทศทมประวตศาสตรมาอยางยาวนานแลว ปจจบนยงถอเปนหนงในประเทศทมการพฒนาทางดานเศรษฐกจอยางรวดเรวในหลายๆ ดาน นบตงแตการเปดประเทศหลงการเลอกตงทวไปภายใตรฐธรรมนญในป 2547 กมพชาเปนประเทศทอดมไปดวยทรพยากรธรรมชาตทหลากหลายและอดมสมบรณ นอกจากนรฐบาลกมพชายงใหความสำคญกบการลงทนในประเทศเปนอยางมาก ทผานมา ไดมการปรบปรงแกไขกฎ/ระเบยบดานการลงทนใหเออตอนกลงทนตางชาต รวมทงไดเรงปรบปรง กฎระเบยบใหมความโปรงใสและลดขนตอนการขอใบอนญาตประกอบการลงทนมากขน

ศกยภาพในการลงทนของกมพชา กมพชามทตงซงเปนจดเชอมโยงทสำคญของ

ภมภาค

• ทางบก

กมพชาจำแนกเสนทางรถยนตสายหลกและ

สายรองโดยใชตวเลขกำกบในลกษณะเดยวกบไทย

กลาวคอ เสนทางสายหลกทออกจากพนมเปญไปยง

ภมภาคตางๆ จะใชเลขหลกเดยว (National Road)

สวนเสนทางสายรอง (Feeder Road) จะมหมายเลข

แยกเปน 2 หรอ 3 หลกแยกยอยจากหมายเลขถนน

สายหลก ทงน ถนนสายหลกของกมพชาม 7 สาย

นบเวยนซายตามเขมนาฬกา จากการทธนาคาร

พฒนาเอเชย (Asian Development Bank - ADB)

ไดทำการศกษาแผนแมบนการพฒนาดานตางๆ ใน

อนภมภาคลมแมนำโขง (Greater Mekong Sub

region : GMS) ซงประกอบดวยสมาชก 6 ประเทศ

ในสวนของการพฒนาดานคมนาคมทางบกเกยวกบ

ทางหลวง ADB ไดกำหนดรวม 10 สายทาง โดยม

เสนทางทเกยวของกบประเทศไทย - กมพชา ดงน

1. Central Sub - Corridor หรอ เสนทาง R 1

กรงเทพฯ - กรงพนมเปญ - นครโฮจมนห - หวงเตา

บโอไอ...สงเสรมลงทนไทยในตางประเทศ

กญญาณ ปสเดโว

กมพชา โอกาสในทกดานของนกลงทนไทย

INVES

TMEN

T PR

OMOTI

ON JOURN

AL

วารส

ารสงเสรม

การลงท

น

22

เดยวของกมพชา ปจจบนไดมการปรบปรงโดยการ

วางคอนเทนเนอรรอบทาเรอนำลกความยาว 240

กโลเมตร และขยายพนททจอดเรอความยาว 160 เมตร

สำหรบรองรบเรอทกนนำลก 9 เมตร เสนทางเดนเรอ

ทตดตอกบสหนวลล ไดแก สหรฐฯ ยโรป จน

ฮองกง อนโดนเซย ญปน มาเลเซย ฟลปปนส

สงคโปร เกาหลใต ไทย และเวยดนาม

2. ทาเรอนานาชาตพนมเปญ (Phnom

Penh) ซงอยลกเขามาประมาณ 330 กโลเมตรจาก

ปากแมนำโขงทชายฝงทะเลจนใตของประเทศเวยดนาม

และจากการทเปนทาเรออย ในลำนำ ทำใหความ

สามารถในการรองรบเรอในฤดแลงกบฤดนำหลาก

จะตางกนมาก ทงจากอปสรรคของการเดนเรอและ

ระดบความลกหนาทาคอ สามารถรองรบเรอระวาง

2,000 ตน กบ 5,000 ตนในแตฤดตามลำดบ

3. ทาเรอเอกชนชอ ทาเรอออกญามอง

(OknhaMong Port) ซงตงอยตดอาวไทยในเขต

จงหวดเกาะกง เหนอขนมาจากทาเรอสหนวลล เปน

ทาเรอทเปดดำเนนการควบคกบการขยายขนาดหนาทา

ปจจบนสามารถรองรบเรอระวาง 500 - 1,000 ตน

เศรษฐกจการคา • ภาวะเศรษฐกจ

ผลตภณฑมวลรวมประชาต (GDP) ในป 2556

ของกมพชามมลคาถง 15.64 พนลานเหรยญสหรฐฯ

ในขณะทรายไดตอหวประชากรเพมขนจากป 2555

มาอยท 2,600 เหรยญสหรฐฯ ซงถอวารายไดตอหว

ของชาวกมพชาเพมขนอยางตอเนอง ในป 2556

กมพชามการขยายตวทางเศรษฐกจ (GDP Growth)

รอยละ 7 ซงเปนการขยายตวอยางตอเนองตงแตป

2552 เปนตนมา ทงนการขยายตวดงกลาวเกดจาก

1. การขยายตวของภาคเกษตร โดยมการ

ผลตขาวและสงออกขาวเพมขนภายใตนโยบายสงเสรม

การปลกและการสงออกขาวของรฐบาล นอกจากนยงม

การขยายพนทเพาะปลกยางพาราอกดวย

• ทางทะเล

กมพชามทาเรอนานาชาต 3 แหงเปนรฐวสาหกจ

2 แหง คอ

1. ทาเรอนานาชาตสหนวลล (Kampong

Saom: Sihanoukville) ถอเปนทาเรอนำลกแหง

ในสวนของไทยคอ จากกรงเทพฯ ไปตามทางหลวง

หมายเลข 33 มงสฉะเชงเทรา - กบนทรบร -

อรญประเทศ ระยะทางประมาณ 310 กโลเมตร ใน

สวนของกมพชาคอ จากจดผานแดนถาวรคลองลก-

ปอยเปต เขาสเขตแดนกมพชาระยะทางประมาณ

420 กโลเมตร โดยเปนการเชอมตอกบเสนทาง

หมายเลข 5 ของกมพชา ผานจงหวดบนเตยเมยเจย

พระตะบอง โพธสต กมปงชะนง เขาสกรงพนมเปญ

และเชอมตอดวยเสนทางหมายเลข 1 ผานจงหวด

กนดาล ไปขามแมนำโขงทเนยกเลอง จงหวดไปรเวง

สจงหวดสวายเรยง จรดชายแดนกมพชา - เวยดนาม

ทดานบาเวต (Bavet)

2. The Southern Coastal Sub - Corridor

หรอเสนทาง R10 เปนเสนทางเลยบชายฝงทะเล

ไทย - กมพชา - เวยดนาม เปนเสนทางเชอมตอภายใต

ยทธศาสตรความรวมมอทางเศรษฐกจอระวด -

เจาพระยา - แมโขง (ACMECS) โดยเรมจากจงหวด

ตราด (ไทย) - เกาะกง (กมพชา) - อ.สะแรอมเบล

- สหนวลล - คาเมา (เวยดนาม)

INVESTM

ENT PRO

MOTIO

N JO

URN

AL

วารสารส

งเสรม

การล

งทน

23

2. การขยายตวของภาคอตสาหกรรม จาก

การขยายตวของอตสาหกรรมสงทอและเสอผา

สำเรจรป

3. การขยายตวของภาคบรการ จากธรกจ

การทองเทยวทปรบตวดขน ประกอบกบการ

สนบสนนการทองเทยวภายในประเทศของรฐทเพมขน

• ประเทศคคาทสำคญคอ สหรฐอเมรกา

เปนประเทศทกมพชาสงออกมากทสดในป 2556

โดยมการสงออกมากถงรอยละ 32.6 รองลงมา

ไดแก องกฤษรอยละ 8.3 สวนประเทศไทยเปน

ประเทศทกมพชานำเขามากทสด คดเปนรอยละ

27.1 โดยสามารถแซงเวยดนามซงเคยเปนประเทศท

กมพชานำเขามากทสด

• สนคาสงออกทสำคญ สนคาเกษตรกรรม

ไดแก ขาว ยางพารา ผลตภณฑไม ผลตภณฑปลา

และใบยาสบ สนคาอตสาหกรรม ไดแก เสอผา

เครองนงหม รองเทา และสงทอ

• สนคานำเขาทสำคญ ผลตภณฑนำมน

เชอเพลงสำเรจรป อาหารและเครองดม รถจกรยานยนต

และสวนประกอบ รถยนตอปกรณและสวนประกอบ

ปนซเมนต เหลกและเหลกกลา

“กมพชามความสมบรณทางทรพยากรธรรมชาต เชน ปาไม

ซงครอบคลมพนทประมาณรอยละ 60 ของพนทประเทศ”

ศกยภาพการรองรบการลงทนในประเทศกมพชา • ทรพยากรธรรมชาตอดมสมบรณ

กมพชามความสมบรณทางทรพยากรธรรมชาต

เชน ปาไม ซงครอบคลมพนทประมาณรอยละ 60

ของพนทประเทศ นอกจากนยงมสนแรตางๆ จำนวน

มาก เชน ทอง ทองแดง แรเหลก เปนตน รวมทง

กมพชามโตนเลสาบ ซงเปนทะเลสาบนำจดทใหญ

INVES

TMEN

T PR

OMOTI

ON JOURN

AL

วารส

ารสงเสรม

การลงท

น

24

ทสดในเอเชย มพนทกวางถงประมาณ 10,000

ตารางกโลเมตร มความหลากหลายของพนธพชและ

สตวเขตรอน

• แรงงานในวยทำงาน

ประชากรทอยในวยแรงงาน (25 - 54 ป) ม

สดสวนทสง คดเปนรอยละ 38.2 ของจำนวนประชากร

ทงหมด

• คาจางแรงงานตำ

กฎหมายแรงงานของกมพชาไดกำหนดคาจาง

แรงงานตองไมตำกวาคาจางขนตำคอ 80 เหรยญ

สหรฐฯ ตอเดอนสำหรบแรงงานในระดบพนกงาน

ทวไป ซงคาจางแรงงานขนตำของกมพชาจะมอตรา

ตำกวาคาจางแรงงานของประเทศอนๆ ในภมภาค

เดยวกน

• สถานททองเทยว

กมพชามแหลงทองเทยวหลากหลายทงแหลง

ทองเทยวทางประวตศาสตร แหลงทองเทยวเชง

วฒนธรรมและแหลงทองเทยวทางทะเล ซงชาวตางชาต

ใหความสนใจเดนทางเขาไปทองเทยวในกมพชา

เพมมากขนทกป

• การไดรบสทธพเศษดานภาษศลกากร

กมพชาเปนประเทศทไดรบสทธพเศษดานภาษ

ศลกากร (General Special Preferences : GSP)

จากกลมประเทศทพฒนาแลว เนองจากกมพชาเปน

ประเทศทมระดบการพฒนาตำมากตามบญชของ

องคการสหประชาชาต

เมองเศรษฐกจทนาสนใจในประเทศกมพชา • บนเตยเมยนจย

เปนเมองทอยตดกบชายแดนไทย ม เขต

เศรษฐกจพเศษปอยเปตโอเนยงซงหางจากชายแดน

ไทยประมาณ 10 กโลเมตร นอกจากนยงมเขต

เศรษฐกจพเศษทเมองศรโสภณ มเสนทางคมนาคมท

สะดวก เหมาะสำหรบอตสาหกรรมสงทอ

• พระตะบอง

เปนเมองอขาวอนำของกมพชา มการเพาะปลก

ขาวเปนอนดบหนง นอกจากนยงมการเพาะปลก

ขาวโพด ถวเหลอง และมนสำปะหลง เหมาะสำหรบ

อตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรป อตสาหกรรม

เครองจกรกลการเกษตร

• เสยมราฐ

เปนแหลงทองเทยวสำคญของกมพชาเปนทตง

ของนครวด นครธม หมปราสาทหนจากอาณาจกรขอม

แหลงทองเทยวทางธรรมชาตบรเวณโตนเลสาบ เหมาะ

สำหรบอตสาหกรรมทองเทยว โรงแรม รานอาหาร

• พนมเปญ

เปนทตงของเมองหลวง เปนศนยกลางในการ

กระจายสนคาของประเทศ มเสนทางคมนาคมท

สะดวก มทาเรอพนมเปญ มทาอากาศยานนานาชาต

และมเขตเศรษฐกจพเศษพนมเปญ มประชากร

ประมาณ 2 ลานคน เหมาะสำหรบอตสาหกรมสงทอ

อตสาหกรรมผลตเพอการสงออก

• สวายเรยง

เปนเมองทอยตดกบชายแดนเวยดนาม เปนทตง

ของเขตเศรษฐกจพเศษแมนฮตตน มแรงงานในพนท

จำนวนมาก อตราคาไฟฟาจะถกกวาเขตเศรษฐกจ

พเศษอน เนองจากมการซอไฟฟาจากเวยดนาม

เหมาะสำหรบอตสาหกรมสงทอ อตสาหกรรมผลต

เพอการสงออก โดยสามารถสงออกผานทาเรอ

โฮจมนหได

• พระสหน

เปนเมองชายทะเลยอดนยมมากทสดของ

ประเทศ เปนแหลงทองเทยวและอาหารทะเล ม

แหลงกาซธรรมชาตและนำมน หางจากกรงพนมเปญ

246 กโลเมตร นอกจากนยงเปนทตงของเขตนคม

อตสาหกรรมพเศษสหนวลล มทาเรอนำลกนานาชาต

และถอเปนศนยกลางการคมนาคมขนสงทางตอนใต

ของประเทศ เหมาะสำหรบอตสาหกรรมบรการ

โรงแรม การทองเทยว และอตสาหกรรมการผลต

เพอสงออก

INVESTM

ENT PRO

MOTIO

N JO

URN

AL

วารสารส

งเสรม

การล

งทน

25

เสยมราฐ (SIEM REAP)

• เปนแหลงทองเทยว

• ทตงสนามบนนานาชาตเสยมราฐ

• เหมาะสำหรบธรกจทองเทยว

รตนคร (RATANAKIRI)

• เปนแหลงเกษตรกรรม

• ทรพยากรทสำคญ ไดแก ทองคำ ทบทม

• เหมาะสำหรบธรกจเกษตรและเหมองแร

พระตะบอง (BATTAMBANG)

• เปนแหลงเกษตรกรรม

ไดแก ขาว ขาวโพด

• เหมาะสำหรบธรกจ

เกษตร เกษตรแปรรป

แล ะ เ ค ร อ ง จ ก ร กล

การเกษตร

เกาะกง (KOH KONG)

• เปนแหลงทองเทยวทางทะเล

• ทตงนคมอตสาหกรรมเกาะกง

• มทรพยากร วตถดบและแรงงาน

• เหมาะสำหรบอตสาหกรรมแปรรปไม

สนคาเกษตร และสตวนำ

พระสหน (PREAH SIHANOUK)

• ทตงนคมอตสาหกรรมสหนวลล

• มทาเรอนำลก

• มการคนพบนำมนและกาซ

• เหมาะสำหรบธรกจทองเทยว บรการ

กาซธรรมชาต กอสราง โลจสตกส

สวายเรยง (SVAY RIENG)

• ทตงเขตเศรษฐกจพเศษแมนฮตตน

• ใกลประเทศเวยดนาม

• คาไฟถกกวาเขตเศรษฐกจพเศษอนๆ

• มแรงงานมาก

• เหมาะสำหรบอตสาหกรรมเครองนงหม

และสงทอ

พนมเปญ (PHNOM PENH)

• ศนยกลางธรกจ

• ทตงสนามบนนานาชาต

• เสนทางคมนาคมสะดวก

• เหมาะสำหรบธรกจทองเทยวและบรการ

บนเตยเมยนจย (BANTEAY MEANCHEY)

• ทตงเขตเศรษฐกจปอยเปตโอเนยงหางจากชายแดน

ไทย 10 กโลเมตร

• หางจากพนมเปญ 410 กโลเมตร และใกลทาเรอ

แหลมฉบง

• มแรงงานจำนวนมาก

• เหมาะสำหรบอตสาหกรรมสงทอ

INVES

TMEN

T PR

OMOTI

ON JOURN

AL

วารส

ารสงเสรม

การลงท

น

26

อบลราชธาน ประกอบดวยชองทางการคา ไดแก

จดผานแดนถาวร 6 แหง จดผอนปรน 9 แหง ในป

2556 การคาชายแดนระหวางไทย - กมพชา มมลคา

84,455 ลานบาท เพมขนจากชวงเดยวกนของป

2555 รอยละ 13.73 โดยเปนการสงออก 75,670

ลานบาท และเปนการนำเขา 8,784 ลานบาท โดย

ไทยเปนฝายเกนดลการคา โดยจงหวดทมการสงออก

และนำเขาอนดบหนง ไดแก สระแกว รองลงมาคอ

ตราด และจนทบร

• ปจจบนไทย - กมพชา มการลงนามความ

รวมมอแลกเปลยนสทธการเดนรถระหวางกนฝายละ

40 คน โดยเรมใชเมอวนท 14 มถนายน 2555 โดย

ฝายไทยจดสรรโควตารถบรรทก 30 คน รถโดยสาร

10 คน ในสวนของรถโดยสารนน ฝายไทยไดมอบ

หมายใหบรษท ขนสง จำกด (บขส.) เปนผเดนรถ

ซงเรมเปดใหบรการเมอวนท 29 ธนวาคม 2555

กำหนดใน 2 เสนทาง คอ เสนทางกรงเทพฯ -

อรญประเทศ - ปอยเปต - พนมเปญ ระยะทาง 719

กโลเมตร ใชเวลาเดนทาง 11 ชวโมง อตราคา

โดยสาร 900 บาทตอคน และเสนทางกรงเทพฯ -

อรญประเทศ - ปอยเปต - เสยมราฐ ระยะทาง 424

กโลเมตร ใชเวลาเดนทาง 7 ชวโมง อตราคา

โดยสาร 750 บาท ในขณะนไดมการเจรจาในการ

เปดเดนรถจากจงหวดศรสะเกษไปยงจงหวดเสยม

ราฐของกมพชา

“ในสวนของรถโดยสารนน ฝายไทย ไดมอบหมายใหบรษท ขนสง จำกด

เปนผเดนรถ ซงกำหนดใน 2 เสนทางคอกรงเทพฯ - อรญประเทศ - ปอยเปต - พนมเปญ

และ กรงเทพฯ - อรญประเทศ - ปอยเปต - เสยมราฐ”

แนวโนมการลงทนไทยในประเทศกมพชา

• นบตงแตกมพชาเปดรบการลงทนจาก

ตางประเทศ เมอวนท 1 สงหาคม 2537 จนถงวนท

31 ธนวาคม 2555 คณะกรรมการสงเสรมการลงทน

กมพชา (Cambodian Investment Board : CIB)

ไดอนมตโครงการสงเสรมการลงทนในกมพชา ม

มลคาการลงทน 39,886 ลานเหรยญสหรฐฯ

ประเทศไทยมการลงทนในกมพชา มมลคาการลงทน

866 ลานเหรยญสหรฐฯ

• ไทยและกมพชา มแนวพรมแดนตอเนอง

กนถง 805 กโลเมตร จงหวดชายแดนไทยทม

พรมแดนตดกบกมพชาม 7 จงหวด ไดแก สระแกว

จนทบร ตราด ศรสะเกษ สรนทร บรรมยและ

INVESTM

ENT PRO

MOTIO

N JO

URN

AL

วารสารส

งเสรม

การล

งทน

27

• ปจจบนบรษทไทยทลงทนในกมพชาม

หลายบรษท เชน บรษทเจรญโภคภณฑ ผลตอาหารสตว

บรษท นำตาลมตรผล บรษทโรงงานนำตาลขอนแกน

บรษท ปตท.สผ. สำรวจและผลตกาซ บรษท Betagro

ธนาคารกรงไทย และธนาคารไทยพาณชย เปนตน

“กมพชามพนทอดมสมบรณเหมาะแกการ เพาะปลก โดยมพนทเพาะปลกขาว

ถงรอยละ 65 ของพนททำการเกษตร ทงประเทศ แตยงขาดผประกอบการ

ทมทกษะและความพรอม”

อตสาหกรรมไทยทมศกยภาพในการลงทนในกมพชา

อตสาหกรรมเกษตร แปรรปการเกษตรและ

อาหาร

กมพชามพนทอดมสมบรณและมสภาพภมประเทศ

และภมอากาศเหมาะแกการเพาะปลกพชเศรษฐกจ

หลากหลายชนด โดยมพนทเพาะปลกขาวถงรอยละ

65 ของพนททำการเกษตรทงประเทศ แตยงขาด

ผประกอบการทมทกษะและความพรอมในการผลต

และแปรรปสนคาเกษตร และยงขาดความรและ

เทคโนโลย ในการเพาะปลกพชในเชงพาณชย

เกษตรกรกมพชาสวนใหญเปนผประกอบการรายเลก

ททำการเกษตรแบบดงเดม ซงเนนการเพาะปลกเพอ

บรโภคเปนหลก นบเปนการเปดโอกาสใหผประกอบการ

ไทยสามารถเขาไปเตมเตมในสวนนได

นอกจากนรฐบาลกมพชาสนบสนนการลงทน

ในธรกจการเกษตรและเกษตรแปรรป จงใหสทธ

พ เศษในการลดหยอนภาษสำหรบการนำเข า

เครองจกรทใชในการแปรรปสนคาเกษตรเพอการ

สงออก รวมทงอนญาตใหนกลงทนตางชาตลงทนใน

ธรกจเกษตรและเกษตรแปรรปได 100 % ในกจการ

สวนใหญ ยกเวนบางสาขา อาท การเพาะปลกพช

พนเมอง เชน สมนไพร และยา ซงสงวนไวสำหรบ

เกษตรกรชาวกมพชา เปนตน

“อตสาหกรรมสงทอและเครองนงหม เปนอตสาหกรรมหลก ทไดรบ

ความนยมจากตางประเทศ ในการเขาไปลงทน เนองจากมคาจางแรงงาน

คอนขางจะตำทสดในภมภาค”

อตสาหกรรมสงทอและเครองนงหม

อตสาหกรรมสงทอและเครองนงหมในกมพชา

เปนอตสาหกรรมหลกทไดรบความนยมจากตางประเทศ

ในการเขาไปลงทนและจางแรงงาน เนองจากมคาจาง

แรงงานคอนขางจะตำทสดในภมภาค จากสถตเมอป

2556 มการจางงานในอตสาหกรรมนประมาณ

650,000 คน และกมพชายงไดสทธพเศษดาน

ศลกากรจากยโรปและสหรฐอเมรกาอกดวย สวนใหญ

รปแบบการผลตในกมพชาจะเปนลกษณะ ผรบจาง

ตดเยบ ซงตองอาศยวตถดบตนนำจากประเทศไทย

ไดแก ผาผนและเสนดาย

อตสาหกรรมเครองจกรกลการเกษตร

จากปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร

เนองจากคนรนใหมสวนใหญของกมพชานยมไป

ทำงานในโรงงานอตสาหกรรม ทำใหเครองจกรกล

INVES

TMEN

T PR

OMOTI

ON JOURN

AL

วารส

ารสงเสรม

การลงท

น

28

การเกษตรเปนทตองการเพมมากขน ทงนเครองจกรกล

และอปกรณการเกษตรทเหมาะกบตลาดกมพชาควร

มเทคโนโลยไมซบซอน ใชงานสะดวก สามารถซอม

บำรงไดงาย และราคาไมสงมาก เครองจกรกล

การเกษตร ไดแก รถไถ รถเกบเกยว รถตดหญา

เครองสบนำ เครองปมนำ เครองสขาว เปนตน

“นกลงทนตางชาตสามารถเปนเจาของกจการไดสงสด 100 % ยกเวนการถอ

ครองกรรมสทธในทดนทตางชาต ไมสามารถถอครองได”

ขอควรรการทำธรกจในกมพชา 1) นกลงทนตางชาตสามารถเปนเจาของ

กจการไดสงสด 100% ยกเวนการถอครองกรรมสทธ

ในทดนทตางชาตไมสามารถถอครองได ผมสทธใน

การถอครองทดนในกมพชา ไดแก ผมสญชาต

กมพชาและนตบคคลทมสทธเสมอนเปนชาวกมพชา

ซงไดแกนตบคคลทมชาวกมพชาถอหนและมสทธใน

การออกเสยงรอยละ 51 ขนไป การใหทดนสมปทาน

เพอการพฒนากบนกลงทนตางชาตในประเทศกมพชา

จะมระยะเวลา 90 ป

2) คนกมพชามรปแบบการใชชวตแบบสขนยม

ชอบสงสรรค สงคม คนกมพฃาทมกำลงซอสง จะม

ลกษณะการตดสนใจซอสนคาแบบไมลงเล นยมของ

แบรนดเนม สนคาออกใหม เพอแสดงถงสถานะทาง

สงคม การซอสนคานยมซอเปนเงนสดไมวาสนคานน

จะราคาเทาไหรกตาม

3) ในกมพชา การทำตลาดตองเปนแบบปาก

ตอปาก เนองจากคนกมพชามนสยชอบทำตาม ซอตาม

และใหความเชอถอการบอกกนปากตอปากมากกวา

การดโฆษณาตามสอตางๆ

“การขอรบการสงเสรมการลงทนในกมพชา สามารถยนคำขอไดท The Cambodian Investment Board; CIB ซงทำหนาท

กลนกรองขอเสนอของภาคเอกชน ในลกษณะเปน One stop service”

4) การขอรบการสงเสรมการลงทนในกมพชา

บรษทสามารถยนคำขอไดท The Cambodian

Investment Board; CIB ซงทำหนาทกลนกรองขอเสนอ

ขอรบการสงเสรมการลงทนของภาคเอกฃน ในลกษณะ

เปน One stop service

• จะมการตอบรบหรอปฏเสธการใหความ

เหนชอบในหลกการภายใน 3 วนทำการ และจะ

พจารณาใหการสงเสรมภายใน 28 วนทำการ (หาก

เอกสารสมบรณ)

• มสทธเลอกระหวางไดรบการยกเวนภาษ

เงนไดนตบคคล หรอคาเสอมราคาในอตราพเศษ

(ประมาณรอยละ 40 ของราคาทรพยสนทใชในการ

ประกอบธรกจ สำหรบมลคาของเครองจกรและ

อปกรณใหม หรอทใชแลวในการผลต ซงหากเลอกท

จะไดรบการยกเวนภาษกอาจจะไดรบการยกเวนภาษ

ไดสงสดถง 9 ป ทงนขนอยกบประเภทของโครงการ

และขนาดของจำนวนเงนทใชในการลงทน

• ไดรบการยกเวนอากรนำเขาเครองจกร

เครองมอ อปกรณและวสดกอสรางสำหรบการผลต

ทดแทนการนำเขา (หากเลกโครงการกอนครบ 5 ป

นบแตนำเขา ตองเสยอากรตามคาเครองจกรฯ

สำหรบสวนทยงตดคาเสอมไมหมด)

• ไดรบการยกเวนอากรนำเขา วตถดบ

สนคากงสำเรจรปและสวนประกอบ สำหรบโครงการ

ผลตเพอสงออก และโครงการผลตสนคาสนบสนน

ตอเนอง

• ไดรบการยกเวนภาษการสงออก ยกเวนใน

INVESTM

ENT PRO

MOTIO

N JO

URN

AL

วารสารส

งเสรม

การล

งทน

29

• มสทธจางพนกงานตางชาตได แตตองเปน

พนกงานตางชาตทมคณสมบตและความสามารถ

สำหรบตำแหนงงานทคนกมพชาไมสามารถทำได

ทงนตองมการขอใบอนญาตเขาเมองประเภททำงาน

และปฏบตตามเงอนไขตางๆ ทกฎหมายวาดวย

แรงงานและการเขาเมอง

กรณกฎหมายกำหนดประเภทของกจการไวตางหาก

• สทธประโยชนจากการสงเสรมฯ เปนสทธ

เฉพาะ ไมสามารถโอนใหบคคลอน ยกเวนการผนวก

หรอควบรวมกจการทไดรบอนญาตจาก CDC และ

ขอกำหนดเกยวกบกจการทตองหามและทสามารถ

ขอรบการสงเสรมฯ รวมทงวงเงนลงทนขนตำ

INVES

TMEN

T PR

OMOTI

ON JOURN

AL

วารส

ารสงเสรม

การลงท

น

30 เวยดนามเปนประเทศทมศกยภาพในการดงดดการลงทนจากตางชาตสงเปนอนดบตนๆในอาเซยน เนองจากมทรพยากรธรรมชาตอดมสมบรณ เชน ฟอสเฟต ถานหน บอกไซต ปาไม พลงงานนำ นำมนและกาซธรรมชาต ประกอบกบมประชากรเปนจำนวนมากถง 51.4 ลานคนโดยประชากรประมาณรอยละ 67.8 ลานคนอยในวยทำงาน (อายระหวาง 15 - 49 ป) และมคาจางแรงงานทยงไมสงเมอเทยบกบประเทศไทย

“คาดวาไทยจะมการเตบโตทงในดานจำนวนโครงการและมลคาการลงทนไมนอยกวา รอยละ 10 ตอป ภายในป 2560 คาดวาภาคธรกจจากประเทศไทยจะเขาไปลงทน ในเวยดนามกวา 342.07 ลานเหรยญสหรฐฯ”

จากสถต การลง ทนของไทยในประ เทศ

เวยดนามโดยหนวยงาน Foreign Investment

Agency, Ministry of Planning and Investment of

Vietnam ในป 2555 ทผานมา ไทยมมลคาการ

ลงทนโดยตรงในเวยดนามกวา 199.4 ลานเหรยญ

สหรฐฯ และมจำนวนทงสน 39 โครงการ ทงน คาดวา

จะมการเตบโตทงในดานจำนวนโครงการและมลคา

การลงทนไมนอยกวารอยละ 10 ตอป ภายในป

2560 คาดวาภาคธรกจจากประเทศไทยจะเขาไป

ลงทนในเวยดนามกวา 342.07 ลานเหรยญสหรฐฯ

จงเปนโอกาสของนกลงทนไทยในการเขาไปลงทนใน

ประเทศเวยดนามในภาคธรกจตางๆ อาท เชน

บโอไอ...สงเสรมลงทนไทยในตางประเทศ นวรตน วงศเบญรตน

เวยดนาม เนอหอมตลอดกาลสำหรบนกลงทน

จากสถต กาาาารรรลลลงงงททนนขขขขอองไทยในประ

ดนามโดยหนววยยงาน Fooreign Investm

INVESTM

ENT PRO

MOTIO

N JO

URN

AL

วารสารส

งเสรม

การล

งทน

31

1) อ ตสาหกรรมท เ ก ย วข อ งก บการใช

ทรพยากรธรรมชาต เวยดนามเปนประเทศทม

ทรพยากรธรรมชาตจำนวนมาก ทงสวนทใชเปนเชอเพลง

เชน นำมน ถานหน และแรธาตตางๆ นบเปนโอกาส

ของนกลงทนไทยทงในการขดคนและการใชประโยชน

จากทรพยากรเหลาน รวมถงอตสาหกรรมตอเนองตางๆ

เชน การกอสราง การขนสง การแปรรปทรพยากร

ธรรมชาต และอตสาหกรรมทสามารถใชประโยชน

จากทรพยากรรวมกนได

สงเสรมใหเกดการขยายตวของภาคธรกจกอสราง

และมแผนพฒนาโครงสรางพนฐานเชอมโยงกบ

ประเทศเพอนบาน

ลงทนดานไหนคนไทยจะรง ภาพเศรษฐกจโดยรวมประเทศเวยดนามเปน

ประเทศทมอตราการเตบโตทางเศรษฐกจอย ใน

เกณฑสงและเตบโตอยางตอเนอง มอตราการเจรญ

เตบโตเฉลยตอปรอยละ 7.0 โดยเฉพาะการเตบโต

ในสาขาอตสาหกรรมทมอตราการขยายตวประมาณ

รอยละ 15 ตอป

เมอประเมนศกยภาพทางเศรษฐกจ ทรพยากร

และปจจยแวดลอมแลว สามารถสรปไดวา เวยดนาม

เปนประเทศหนงทนาสนใจลงทน ซงอาจสรปโอกาส

และประเดนทนาสนใจในการลงทนของแตละ

ประเภทกจการไดดงน

“ไทยและเวยดนามมสนคาทคลายคลงกน รวมถงยงเปนคแขงทางธรกจ แตทงสองประเทศยงสามารถรวมมอกนได โดยอาศยความสมบรณของทรพยากรและแรงงานของเวยดนาม กบความสามารถดานการแปรรป เทคโนโลย และการจดการตลาดของไทย”

- อตสาหกรรมประมงและประมงแปรรป

เนองจากประเทศเวยดนามมชายฝงทะเลตลอดทง

ประเทศวา 3,260 กโลเมตร มแหลงเพาะพนธปลา

นำจดกวา 2,000 ชนด แตยงขาดเทคโนโลย เพาะเลยง

และแปรรป ซงประเทศไทยมความไดเปรยบใน

อตสาหกรรมเหลาน

- อตสาหกรรมพลงงานและอตสาหกรรม

ปโตรเคม เวยดนามมแหลงพลงงานจำนวนมาก โดย

เฉพาะนำมนและกาซธรรมชาต ในปจจบนประเทศ

เวยดนามมโรงกลนนำมน 3 แหง และความตองการ

พลงงานภายในประเทศมการขยายตวเพมขน

- อตสาหกรรมส งทอและเครองน งหม

สามารถใชฐานประเทศเวยดนามผลตเพอการสงออก

ไปยงประเทศสหรฐฯ เนองจากไดรบสทธประโยชน

ดานภาษศลกากร (GSP) จากสหรฐฯ และคาจาง

แรงงานตำ

- อตสาหกรรมเครองหนง ผประกอบการจะ

ไดรบประโยชนจากอตราคาจางแรงงานตำ เนองจาก

อตสาหกรรมผลตเครองหนงเปนอตสาหกรรมทตอง

ใชแรงงานมาก การยายฐานการผลตจะสงผลให

ตนทนการผลตตำลง

- ธรกจกอสราง เนองจากความตองการ

ทอยอาศยในประเทศเวยดนามเตบโตอยางตอเนอง

จากการขยายตวทางเศรษฐกจและจำนวนประชากร

ในประเทศ รวมถงรฐบาลเวยดนามมนโยบาย

INVES

TMEN

T PR

OMOTI

ON JOURN

AL

วารส

ารสงเสรม

การลงท

น

32

2) อ ตสาหกรรมแปรร ปพ ชผล เกษ ตร

เวยดนามนบเปนประเทศทมศกยภาพสงในการ

เพาะปลกพชผลการเกษตร เชน ขาว ชา กาแฟพรกไทย

ยางพารา และพชทใชผลตเปนพลงงานทดแทนได

แมโดยพนฐานของประเทศไทยและเวยดนาม จะม

สนคาทคลายคลงกนรวมถงยงเปนคแขงทางธรกจ แต

ทงสองประเทศยงสามารถรวมมอกนไดในหลายๆ

ดาน โดยอาศยความสมบรณของทรพยากรและ

แรงงานของเวยดนาม ประกอบกบความสามารถ

ดานการแปรรป เทคโนโลย และการจดการตลาด

ของไทย อยางไรกตาม จะมปญหาการหาพนทขนาดใหญ

เพอการเพาะปลก โดยเฉพาะในภาคใต ตวอยาง

สาขาธรกจทนาสนใจ คอ

- โรงสขาว บรเวณทมศกยภาพคอ จงหวด

เกนเธอ (Can Tho) อนเปนแหลงปลกขาวสำคญของ

เวยดนาม แตปญหาคอ ขาวอยในกลมสนคาออนไหว

นกลงทนตางชาตสามารถรบจางสได แตไมอนญาต

ใหสงออก นอกจากนยงตองลงทนรวมกบจงหวด

โดยไมไดเปนหนสวนหลก

- พชอนๆ ปจจบนบรเวณชายแดนเวยดนาม

ตดกบลาว และกมพชา เชน จงหวดเตนนห

(TayNinh) มการปลกมนสำปะหลงมากและม

นกลงทนจากไตหวนไดเขามาปลกยางพาราแลว สวน

จงหวดดองไน (Dong Nai) ในอดตเคยปลกยางมาก

แตปจจบนกลายเปนเขตอตสาหกรรมแลว

3) การแปรรปอาหารทะเล เกษตรกรเวยดนาม

นยมเลยงปลาประเภท Cat Fish ซงเปนสายพนธ

เดยวกนกบปลาสวายของไทย โดยบางสวนจะเลยง

ในแมนำโขงซงใหผลผลตด ขณะทบางสวนเลยงในบอ

ปจจบนเกษตรกรเวยดนามนยมเลยงปลามากกวาเลยงกง

เนองจากการเลยงปลาใหผลผลตดและรายไดโดยรวม

สงกวา ตลาดปลากระปองยงเปดกวางโดยสหรฐฯ

และยโรปนยมบรโภคปลาทนา สวนเอเชยนยมปลา

ซารดน ปญหาคอ วตถดบไมเพยงพอ ทำใหผประกอบการ

ตองแขงขนกนแยงซอปลาทหนาแพปลา

“เมองรอบนอกทหางไกล ยงตองการ การพฒนาอกมากทงในเรองของโครงสราง

พนฐานตางๆ ไมวาจะเปนถนน ทาเรอ ทาอากาศยาน โรงไฟฟา การพฒนาดาน

อสงหารมทรพย”

4) การกอสราง รวมทงวสดกอสราง เวยดนาม

มพนทกวางใหญ เฉพาะเมองใหญและสำคญเทานน

ทมความพรอมดานสาธารณปโภค แตเมองรอบนอก

ทหางไกลยงตองการการพฒนาอกมาก ทงในเรอง

ของโครงสรางพนฐานตางๆ ไมวาจะเปนถนน ทาเรอ

ทาอากาศยาน โรงไฟฟา การพฒนาดานอสงหารมทรพย

รวมถงโครงการพฒนาเมองใหมอกหลายแหง จงเปน

โอกาสของนกลงทนไทยทจะศกษาและรบชวงสมปทานได

เชน รฐบาลเวยดนามมแผนพฒนาพนทในเขตเมอง

ในชวงป 2553 - 2563 เพอการอยอาศยกวา 364

ลานตารางเมตร

5) อตสาหกรรมพลงงานและป โตรเคม

เวยดนามมแหลงพลงงานจำนวนมากทงนำมนและ

กาซธรรมชาต ปจจบนเวยดนามมโรงกลนนำมน 3

แหง และมนโยบายดานการสงเสรมอตสาหกรรม

พลงงานทกำลงขยายตวตามการเจรญเตบโตของ

ประเทศ รฐบาลไดกอสรางโรงกลนนำมนแหงแรก

ของเวยดนามท “ยวงกวาต (Dung Quat)” ใน

จงหวดกวางไหง (QuangNgai) ในภาคกลางใกลกบ

จงหวดดานง (Da Nang) จงเปนโอกาสของ

อตสาหกรรมปโตรเคมและผลตภณฑเกยวเนองทจะ

เกดตามมาในอนาคตเชนเดยวกบอตสาหกรรมปโตร

เคมทเกดขนในประเทศไทยมาแลว

6) อตสาหกรรมสงทอและเครองนงหม เปน

อตสาหกรรมท ใชแรงงานมาก ซ งจะทำให ได

ประโยชนจากคาจางแรงงานทตำและมประสทธภาพ

ของเวยดนาม อกทงนกลงทนยงสามารถใชเวยดนาม

INVESTM

ENT PRO

MOTIO

N JO

URN

AL

วารสารส

งเสรม

การล

งทน

33

7) อตสาหกรรมเครองหนง โดยเฉพาะ

อตสาหกรรมการผลตรองเทา ซงเปนอตสาหกรรมท

ใชแรงงานมากและไดประโยชนโดยตรงจากคาจาง

แรงงานทตำและมฝมอของเวยดนาม ปจจบน

เวยดนามไดรบการยอมรบในเรองของการเปนแหลง

ผลตรองเทาอนดบ 1 ในอาเซยนและเปนผสงออก

รองเทารายใหญอนดบ 4 ของโลกรองจากจน

ฮองกง และอตาล

8) อตสาหกรรมทองเทยวและธรกจตอเนอง

เปนอกธรกจหนงทนกลงทนไทยนาจะพจารณาจาก

การทเวยดนามเปนประเทศทมความมนคงทางการ

เมอง มแหลงทองเทยวทางธรรมชาต มชายฝงทะเล

ยาวตดตอกน มเมองทาและแหลงโบราณสถาน

เกาแก จนไดรบการจดอนดบจากนตยสารทองเทยว

ชนนำตางๆ ใหเปนจดหมายปลายทางการทองเทยวท

โดดเดนแหงหนงในเอเชย ตวอยางเมองทองเทยวท

ไดรบความนยมของเวยดนาม ไดแก ฮานอย โฮจมนห

เว ฮอยอน ดาลต และอาวฮาลอง

ปจจบนคนไทยสนใจเขาไปลงทนธรกจสปาใน

ภาคกลางของเวยดนาม แตภาคนมกมพายรนแรง

เปนประจำในชวงปลายเดอนตลาคมถงธนวาคม ซง

อาจทำใหเปดดำเนนธรกจไดไมตลอดทงป อยางไรกตาม

หากเนนทำตลาดในลกคาระดบบน (Premium) การ

เปดดำเนนการเพยง 6 - 7 เดอนตอป ธรกจกสามารถ

อยได เชนเดยวกบทภเกตหรอเกาะสมยของไทย

ขอแนะนำในการทำธรกจในเวยดนาม สำหรบผประกอบการทยงไมมนใจในการ

ลงทนตางประเทศ อาจเรมตนธรกจดวยการสงสนคา

เขาไปทดลองตลาดกอนตดสนใจลงทน ซงจะชวยให

เหนภาพความตองการของตลาดและเขาใจพฤตกรรม

ของผบรโภคไดชดเจนขน รวมทงมองเหนปญหาท

อาจตองมการปรบเปลยนตวสนคาหรอกลยทธการ

เขาตลาดกอนลงทนใหม ซงจะชวยลดความเสยงและ

ระยะเวลาในการทำตลาดหลงจากเขาไปลงทนจรง

นอกจากนนยงพบปจจยเชงบวกดานการศกษา

และพฒนาทรพยากรมนษยของเวยดนาม เชน

มาตรฐานการศกษาของเวยดนามทคอนขางสง โดย

ปจจบน อตราการรหนงสอของประชาชนเวยดนาม

อยทรอยละ 94 ของประชากร โดยจำแนกเปนระดบ

ประถมศกษารอยละ 92 ระดบมธยมตนรอยละ 74

ระดบมธยมปลายรอยละ 38 เวยดนามใหความ

สำคญตอการสงเสรมการเรยนรดานคอมพวเตอร

และเทคโนโลยสารสนเทศใหแกเยาวชนเพอเปนฐาน

การพฒนาอตสาหกรรมภายในประเทศโดยใหความ

สำคญแกเดกนกเรยนทมพรสวรรคในชวงกอนเขา

มหาวทยาลยกวา 40 จงหวด นอกจากน ไดตง

โรงเรยนมธยมปลายสำหรบฝกสอนเดกทมพรสวรรค

ในสาขาวชาคณตศาสตร ฟสกส เคม ชววทยา

เปนตน เพอสงเขาแขงขนดานวชาการระหวาง

ประเทศ

“เวยดนามไดเปรยบประเทศกำลงพฒนาอนๆ เนองจากไดรบความชวยเหลอดานวชาการและการถายทอดความรดานเทคโนโลยจาก

ประเทศทพฒนาแลวอยางตอเนอง เชน ญปน ฝรงเศส สหรฐฯ องกฤษ เยอรมน

เปนตน”

เปนฐานในการผลตเพอการสงออกไปยงสหรฐฯ

เนองจากเวยดนามไดรบสทธประโยชนดานภาษ

ศลกากร (GSP) จากสหรฐฯ

“เวยดนามไดรบการยอมรบในเรองของการเปนแหลงผลตรองเทาอนดบ 1 ในอาเซยนและเปนผสงออกรองเทารายใหญอนดบ 4 ของโลก รองจากจน ฮองกง และอตาล”

INVES

TMEN

T PR

OMOTI

ON JOURN

AL

วารส

ารสงเสรม

การลงท

น

34

ประเทศเวยดนามมความไดเปรยบประเทศ

กำลงพฒนาอนๆ เนองจากเปนประเทศทไดรบความ

ชวยเหลอดานวชาการและการถายทอดความรดาน

เทคโนโลยจากประเทศทพฒนาแลวอยางตอเนอง

เชน ญปน ฝรงเศส สหรฐฯ องกฤษ เยอรมน

เปนตน และเปนทนาสงเกตวานกเรยนและนกศกษา

เวยดนามสวนใหญมความขยนหมนเพยรตงใจ และ

สนใจการเรยนทำใหการถายทอดความรเปนไปอยาง

รวดเรว และเมอเขาสวยทำงาน แรงงานเวยดนาม

กไดรบการยอมรบวาเปนแรงงานทขยน มความ

อดทนและเรยนร เรว แตขณะเดยวกนกมความ

Aggressive มากในเรองของสวสดการและคาแรง

เชนกน

ฮานอย (Hanoi) ✪ เปนเมองหลวง เปนศนยกลางการบรหารประเทศ

และธรกจในภาคเหนอมแมนำหลายสาย

✪ มทาอากาศยานนานาชาต NoiBai

✪ มทาเรอทสามารถเดนทางไป HaiPhong ได

✪ มประชากรมากและมการใชจายมาก เหมาะกบธรกจแปรรปสนคาเกษตร สงทอและ

เสอผา ธรกจอาหาร คาสง คาปลก

ไฮฟอง (HaiPhong) ✪ เปนเมองทาทสำคญในภาคเหนอ

✪ มทาเรอ HaiPhong Port และสนามบน Cat Bi Airport ✪ เปนเขตอตสาหกรรมเคม เหมาะกบอตสาหกรรม

ตอเรอ การผลตวสดกอสราง

กวางนนห (QuangNinh) ✪ เปนเมองทาทางทศตะวนออกเฉยงเหนอ ✪ มทาเรอสำคญ Hon Gai Port อดมสมบรณดวย

ทรพยากรธรรมชาต

✪ เปนแหลงถานหนทใหญทสดในประเทศ

✪ มสถานททองเทยวทสวยงามและมชอเสยงระดบโลก คอ อาวฮาลอง (Ha long Bay) เหมาะกบอตสาหกรรม

ถานหน แปรรปสนคาเกษตรอตสาหกรรมปาไม

และอตสาหกรรมทองเทยว

✫ ✫ ✫

พนททเหมาะสมสำหรบธรกจไทยทจะเขาไปลงทนในเวยดนาม

แผนทโอกาสการลงทนของไทยในประเทศเวยดนาม (ภาคเหนอ)

INVESTM

ENT PRO

MOTIO

N JO

URN

AL

วารสารส

งเสรม

การล

งทน

35

แผนทโอกาสการลงทนของไทยในประเทศเวยดนาม (ภาคใต)

3

ดองไน (Dong Nai) ✪ อยใกลโฮจมนหเพยง 30 กโลเมตร

✪ เปนเมองทมนคมอตสาหกรรมตงอยมากทสดของ

ประเทศ

✪ มนคมอตสาหกรรมของไทยคอ Amata Industrial Park

✪ เปนแหลงผลตเครองประดบทมกำลงการผลต 3

แสนชนตอป

✪ เปนแหลงผลตวตถดบทางการเกษตรเพอปอน

อตสาหกรรมเกษตรแปรรป เชน ยางพารา ถว

เหลอง กาแฟ ขาวโพด ออยและยาสบ

✪ เหมาะสำหรบอตสาหกรรมการเกษตร อาหารสตว

และเครองประดบ

โฮจมนห (Ho Chi Minh)

✪ เปนศนยกลางการคาบรการ การลงทนวทยาศาสตร

และเทคโนโลย และสอสาร

✪ มทาอากาศยานนานาชาต Tan Son Nhat มทาเรอ

ใหญทสดของประเทศ Saigon Port

✪ เหมาะแกการผลตอตสาหกรรมบรรจภณฑ ขวดแกว

ขวดพลาสตก เครองหนง และอตสาหกรรมทองเทยว

บาเรย - หวงเตา (BaRai - Vung Tau) ✪ เปนเมองทมการผลตนำมนดบและกาซธรรมชาต

✪ แหลงผลตสำคญอยทางภาคตะวนออกเฉยงใตของเมอง

คอบอนำมน Bac Ho (White Tiger)

✪ เหมาะกบธรกจพลงงานและกาซธรรมชาต

เตยงยาง (TienGiang) ✪ ตงอยบรเวณสามเหลยมปากแมนำโขง มดนอดมสมบรณ

เหมาะแกการเพาะปลกพชเขตรอน

✪ เปนแหลงผลตขาว และผลไมตางๆ เชน มะมวง ทเรยน

✪ เหมาะสำหรบอตสาหกรรมเกษตรแปรรปและประมง

แปรรป

บนหเยอง (Binh Duong) ✪ มนคมอตสาหกรรม

✪ เปนเขตอตสาหกรรมทดงดดการลงทนจากตางประเทศ

✪ เปนแหลงเพาะปลกพชเกษตร

✪ เหมาะกบอตสาหกรรมทใชแรงงานมาก เชน อตสาหกรรม

กระดาษ อตสาหกรรมเกษตรแปรรป

✫ ✫

✫ ✫ ✫

INVES

TMEN

T PR

OMOTI

ON JOURN

AL

วารส

ารสงเสรม

การลงท

น

36

แผนทโอกาสการลงทนของไทยในประเทศเวยดนาม (ภาคกลาง)

นอกจากพนทการลงทนในภาคเหนอและภาคใต

แลว พนทภาคกลางของเวยดนามกเปนพนททธรกจ

ไทยมโอกาสทจะเขาไปลงทน แมวาอดตทผานมา

กวางจ (Quang Tri) ✪ มเขตเศรษฐกจพเศษ Loa Bao ทรฐบาล

เวยดนามใหสทธประโยชนแกนกลงทน ใน

การเชาทดนโดยไมจำกดพนทและยกเวน

คาเชา 11 ปแรก

✪ ม เสนทางสาย R9 เชอมตอไปจงหวด

มกดาหารของไทยโดยผานประเทศลาว

✪ อตสาหกรรมทนาลงทนไดแก อตสาหกรรม

ทองเทยว สงทอ และเกษตรแปรรป

ดานง (Da Nang) ✪ เปนเมองทาและเปนศนยกลางการทองเทยว

✪ มทาอากาศยานนานาชาต Da Nang

✪ มทาเรอ Tien Sa Seaport

✪ มเขตเศรษฐกจพเศษ Danang Aquatic

Product Industrial Park หางจากทาเรอ

Tien Sa ประมาณ 2.5 กโลเมตร และหางจาก

สนามบน Da Nang 5 กโลเมตร

✪ อตสาหกรรมทนาลงทนไดแก อตสาหกรรม

แปรรปอาหารทะเล และบรการโลจสตกส

ดานการประมง อตสาหกรรมทองเทยว

✫

✫

การลงทนโดยตรงในพนทภาคกลางของเวยดนาม

เปนทนยมจากชาวตางชาตนอยกวาพนทในภาคเหนอ

และภาคใต แตในขณะน รฐบาลไดใหการสงเสรม

เพอใหเกดการลงทนโดยตรงจากตางประเทศมากขน

INVESTM

ENT PRO

MOTIO

N JO

URN

AL

วารสารส

งเสรม

การล

งทน

37

มลคาการลงทนโดยตรงของประเทศตางๆ

ในเวยดนาม ป 2555 หนวย: ลานเหรยญสหรฐฯ

อนดบท ประเทศ จำนวน

โครงการ

มลคาทน

จดทะเบยน

1 ฮองกง 53 3,460.7

2 ญปน 227 2,622.0

3 สงคโปร 113 2,306.4

4 เกาหลใต 288 1,540.2

5 จน 85 757.7

6 ไตหวน 69 579.0

7 เกาะบรตชเวอรจน 21 496.8

8 มาเลเซย 23 458.3

9 ลกเซมเบรก 3 398.1

10 เนเธอรแลนด 15 394.2

11 สหราชอาณาจกร 14 334.5

12 ฟนแลนด 2 302.1

13 สหรฐฯ 48 299.9

14 ซามว 6 277.6

15 สวตเซอรแลนด 9 269.0

16 ไทย 36 212.4

17 ออสเตรเลย 25 188.3

18 ไซปรส 2 144.3

19 บรไน 11 79.5

20 เกาะเคยแมน 1 69.6

ทมา General Statistic Office of Vietnam

ขอมล ณ วนท 31 ธนวาคม 2554

ประมาณการการเตบโตของจำนวนโครงการและ

มลคาการลงทนจากไทยในเวยดนาม

ป 2555 2556 2557* 2558*

มลคาการลงทน

(ลานเหรยญสหรฐฯ)

212.4 233.64 257.0 282.7

จำนวนโครงการ 36 40 44 48

ทมา กองสงเสรมการลงทนไทยในตางประเทศ สำนกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน

ขอมลบรษทไทยทดำเนนธรกจทเวยดนาม ณ ป 2556

1) กลมอตสาหกรรม

• AMATA และ Thai Hoa (นคมอตสาหกรรม)

• SIAM CEMENT GROUP (SCG) ประกอบดวย

5 กลมธรกจหลก ไดแก จดจำหนาย เคมภณฑ วสด

กอสราง กระดาษและซเมนต

• PTT ประกอบดวย 3 กลมธรกจหลกไดแก

ปตท.สผ. PTTPM (Polymerand LPG)

• SRITHAI SUPERWARE (ผลตภณฑพลาสตก)

• UNITHAI Logistics (ธรกจการขนสงและ

โลจสตกสครบวงจร)

• URAI PANICH (สทาอาคาร)

• All iance One (ชดและอปกรณกฬา

PUMA และ ADIDAS)

• Star Print (กลองบรรจภณฑ)

2) กลมเกษตรกรรม

• CP - Feed (อาหารสกรไกกงและปลา)

Farm (ฟารมเพาะพนธสกรไกเนอไกไขและฟารม

เพาะเลยงกง) Food (อาหารแชแขงอาหารแปรรป)

• Foodtech (ขาวนง : parboiled rice)

• K&H Trading (อาหารสตว)

• Betagro (อาหารกง)

• TayNinh Tapioca (แปงมนสำปะหลง)

• SITTO (ปยเคม)

3) กลมประมงและผลตภณฑอาหารทะเล

• Pataya Food (เนอปและกงบรรจกระปอง

เนอปแชแขงปลากระปอง Sea Crown)

• Foodtech (ทนาบรรจกระปอง)

• Kaiyo (อาหารทะเลแชแขง)

• Royal Foods (ปลากระปองสามแมครว)

4) กลมสนคาอปโภค - บรโภค

• กระทงแดง (เครองดมใหพลงงาน)

• Thai Corp International (ธรกจจด

INVES

TMEN

T PR

OMOTI

ON JOURN

AL

วารส

ารสงเสรม

การลงท

น

38

จำหนายสนคา)

• Chance and Challenge (ผลตภณฑขนม

ตราอมพเรยล นมกระปองตราหม)

• ไทยนครพฒนา (ยา : ทฟฟ ซารา

แอนตาซล ฯลฯ)

5) กลมธนาคาร

• ธนาคารกรงเทพ สาขาฮานอยและนคร

โฮจมนห

• ธนาคาร VINASIAM (ธนาคารรวมทนระหวาง

ธนาคารไทยพาณชย CP Group และ Vietnam for

Agriculture and Rural Development)

ภาพโรงงานและนคมอตสาหกรรม

INVESTM

ENT PRO

MOTIO

N JO

URN

AL

วารสารส

งเสรม

การล

งทน

39

ประเทศมาเลเซยมพรมแดนแบงออกเปนสองสวน สวนแรกคอ มาเลเซยตะวนตก ตงอยบนคาบสมทรมลาย มพรมแดนตดกบไทยและสงคโปร และสวนทสองคอ มาเลเซยตะวนออก ตงอยทางตอนเหนอของเกาะบอรเนยว มพรมแดนตดกบอนโดนเซยและบรไน

ประชากรประกอบดวยชาวมาเลยรอยละ 40 จน

รอยละ 33 อนเดยรอยละ 10 และชนพนเมองรอยละ

10 ประชากรสวนใหญนบถอศาสนาอสลามรอยละ

60 รายไดประชาชาตตอประชากร 10,502 เหรยญ

สหรฐฯ ในป 2555 เนองจากมาเลเซยมแรงงานทม

คณภาพ มการพฒนาระบบสาธารณปโภคใหทนสมย

อกทงในภาครฐบาลมการสงเสรมการลงทน โดยตง

เปาหมายใหมาเลเซยกลายเปนหนงในประเทศทม

รายไดสง ภายในป 2563 ทำใหมาเลเซยเปนอกหนง

ประเทศทมการพฒนาเศรษฐกจอยางรวดเรว โดย

เปลยนจากประเทศทพงพาผลผลตและสงออกพชผล

ทางการเกษตร เชน ปาลมนำมน ยางพารา ไมซง และดบก

มาเปนการผลตและสงออกสนคาอตสาหกรรมท ใช

เทคโนโลย

บโอไอ...สงเสรมลงทนไทยในตางประเทศ

อรญพชร ธญญาวรยะวช

มาเลเซย ประเทศใกลทนาลงทน

มาเลเซยเปนประเทศทมบทบาทสำคญตอ

การคาระหวางประเทศสำหรบไทย โดยมความสำคญ

เปนอนดบ 4 รองจากจน ญปนและสหรฐอเมรกา ใน

ชวงป 2554 - 2556 หากเปรยบเทยบมลคาการคา

ระหวางประเทศในกลมอาเซยนดวยกน จะพบวา

มาเลเซยเปนคคาทสำคญทสดของไทย

มลคาการคาระหวางไทยและมาเลเซยมแนวโนม

จะเพมขนอยางตอเนอง สำหรบป 2556 ไทยมมลคา

การคาชายแดนกบมาเลเซยรวม 501,401.99 ลานบาท

ลดลงจากชวงเดยวกนของปกอนรอยละ 2.81 (ป

2555 มลคา 515,923.47 ลานบาท) แบงเปนการสงออก

มมลคา 288,051.23 ลานบาท ลดลงรอยละ 4.94

(ป 2555 มลคา 303,019.53 ลานบาท) การนำเขา

มมลคา 213,350.76 ลานบาท เพมขนรอยละ 0.21

(ป 2555 มลคา 212,903.94 ลานบาท) ไทยไดเปรยบ

ดลการคา 74,700.47 ลานบาท

INVES

TMEN

T PR

OMOTI

ON JOURN

AL

วารส

ารสงเสรม

การลงท

น

40

รายการมลคา : ลานบาท อตราขยายตว (%)

2554 2555 2556 2554 2555 2556

การคาระหวางประเทศ (1)

มลคาการคา 749,798.06 793,298.08 799,053.43 10.51 5.80 0.73

การสงออก 373,614.58 383,674.62 393,568.51 11.66 2.69 2.58

การนำเขา 376,183.48 409,623.46 405,484.92 9.39 8.89 -1.01

ดลการคา -2,568.91 -25,948.84 -11,916.41

การคาชายแดน (2)

มลคาการคา 560,655.40 515,923.47 501,401.99 12.67 -7.98 -2.81

การสงออก 379,364.17 303,019.53 288,051.23 18.40 -20.12 -4.94

การนำเขา 181,291.23 212,903.94 213,350.76 2.32 17.44 0.21

ดลการคา 198,072.94 90,115.59 74,700.47

“มาเลเซยตงเปาทจะเปนประเทศทมรายไดสง โดยมรายไดมวลรวมประชาชาต 15,000

เหรยญสหรฐฯ ตอคนตอป และเปนเศรษฐกจบนฐานแหงความร”

สนคาสงออกทสำคญ ไดแก นำมนสำเรจรป

รถยนต อปกรณและสวนประกอบเครองคอมพวเตอร

อปกรณและสวนประกอบยางพารา แผงวงจรไฟฟา

เคมภณฑ ผลตภณฑยาง เหลกกลา และผลตภณฑ

เมดพลาสตก

สนคานำเขาทสำคญ ไดแก เครองคอมพวเตอร

และอปกรณสอบนทกขอมล ภาพ เสยง เครองจกรทใช

ในอตสาหกรรมและสวนประกอบ

ทางผานสนคานำเขาและสงออกโดยสวนใหญ

จะผานทางดานศลกากรทอย ในจงหวดสงขลา ซง

ดานศลกากรสะเดามมลคาการคาขายมากทสดทง

นาเขาและสงออก

มลคาการคาระหวางไทย - มาเลเซย และมลคาการคาชายแดน ในป 2554 - 2556

สนคา 5 อนดบแรกทไทยนำเขาจากมาเลเซย

สนคา 5 อนดบแรกทไทยสงออกไปยงมาเลเซย

ทมา ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร สำนกงานปลดกระทรวงพาณชย โดยความรวมมอจากกรมศลกากร

นโยบายดานเศรษฐกจการคา ตามขอมลของสำนกงานสงเสรมการคา

ระหวางประเทศ ณ กรงกวลาลมเปอร มาเลเซยตงเปา

ทจะเปนประเทศทมรายไดสง (ใหมรายไดมวลรวม

ประชาชาต (Gross National Income - GNI)

INVESTM

ENT PRO

MOTIO

N JO

URN

AL

วารสารส

งเสรม

การล

งทน

41

15,000 เหรยญสหรฐฯ ตอคนตอป) และเปน

เศรษฐกจบนฐานแหงความร (Knowledge - Base

Economy) ตาม Vision 2020 โดยนโยบายดงกลาว

จะเปดกวางดานการคาการลงทนโดยเฉพาะการลงทน

จากตางประเทศ ในสาขาทครอบคลมดงน สาขาท

สรางมลคาเพม (High - Value Added) เทคโนโลย

ขน สง (High - Technology) ใชองคความร

(Knowledge - Intensive) และทกษะฝมอ (Skill -

Intensive)

“เปดเสรภาคบรการดวยการยกเลก ขอบงคบทตองมชาวมาเลเซย

เชอสายภมบตร ถอครองหนรอยละ 30

โดยอนญาตใหตางชาตเขามาลงทนได 100%”

อยางไรกตาม อำนาจในการอนมตการลงทน

สวนใหญยงคงมาจากรฐบาลมาเลเซย ทงนรฐบาล

มาเลเซยไดกำหนดสาขาเศรษฐกจหลกแหงชาต 12

สาขาภายใตแผนงานการพฒนาประเทศ New Economic

Model (NEM) ป 2551 - 2563 เพอเปนการขยายตว

ทางเศรษฐกจ ไดแก นำมน กาซและพลงงาน ปาลม

และนำมน บรการทางการเงน ทองเทยว บรการทาง

ธรกจ อเลกทรอนกส คาสงและคาปลก การศกษา

บรการสขภาพ สอสารโทรคมนาคมและโครงสราง

พนฐาน เกษตร และการลงทนในเขตพฒนาการทาง

เศรษฐกจ

โดยเฉพาะอยางยงการเปดเสรภาคบรการดวยการ

ยกเลกขอบงคบทตองมชาวมาเลเซยเชอสายภมบตร

ถอครองหนรอยละ 30 ซงเปนสวนสำคญของการ

ปฏรปนโยบาย NEM และเปนการกระตนใหเกดการ

ลงทนจากตางชาต โดยอนญาตใหตางชาตเขามา

ลงทนได 100% ในทกโครงการภาคการผลตทงทเปน

โครงการใหมและการลงทนเพอขยาย/ปรบปรง

กจการมการใหสงจงใจ (Incentives) ทางภาษทง

ทางตรงและการออมในอตสาหกรรมหลายประเภท

ในสาขาบรการยอย 27 สาขา ครอบคลมบรการดาน

การทองเทยว สขภาพ เทคโนโลยสารสนเทศ และ

ขนสง รวมถงการลงทนในศนยกระจายสนคาระดบ

ภมภาค ศนยจดซอสนคาระหวางประเทศ และการ

ทำธรกจเหมองแร อกทงทางรฐบาลไดผอนคลายขอ

กำหนดการถอหนของตางชาตและเงอนไขดานการ

สงออกในการลงทนดานการผลตนบตงแตกลางเดอน

มถนายน 2546 เปนตนมา

“ปจจบนมาเลเซยมการสงออกสนคาฮาลาลไปยงกลมประเทศมสลม 57 ประเทศ คดเปนมลคากวา 3,700 ลานรงกต

ภายใตเครองหมายของ Department of Islam Development (JAKIM)

ของมาเลเซย”

อตสาหกรรมทไทยมศกยภาพเขาไปลงทนในมาเลเซย

อตสาหกรรมอาหารฮาลาล

มาเลเซยนบเปนอกประเทศหนงในอาเซยนซง

มความนาสนใจในการเขาไปลงทน ดวยปจจยพนฐาน

ทแขงแกรง เชน ความไดเปรยบทางดานการขนสง

เนองจากพรมแดนทตดกน และจากภาพรวมทาง

เศรษฐกจทขยายตวอยางตอเนอง ทสำคญมาเลเซย

ยงเปนตลาดทมกำลงซอสงอกดวย โดยรายไดเฉลย

ตอคนตอปในป 2555 สงถง 10,390 เหรยญสหรฐฯ

เทยบกบไทยทระดบ 5,480 เหรยญสหรฐฯ

ปจจบนมาเลเซยมประชากรโดยสวนใหญท

นบถอศาสนาอสลามซงมสดสวนถงรอยละ 60 ของ

INVES

TMEN

T PR

OMOTI

ON JOURN

AL

วารส

ารสงเสรม

การลงท

น

42

ประชากรจงทำใหประเทศมาเลเซยเปนตลาดฮาลาล

ขนาดใหญ อกทงประเทศมาเลเซยตองการยกระดบ

ประเทศใหเปนศนยกลางดานฮาลาลของโลก และ

การมวางมาตรฐานสากลสำหรบการกำหนดตราฮาลาล

MS 1500 : 2004 เพอเปนการสรางความนาเชอถอ

และความเชอมนแกผบรโภคทงในและนอกประเทศ

โดยเฉพาะประเทศมสลมตางๆ

ในปจจบนมาเลเซยมการสงออกสนคาฮาลาล

ไปยงกลมประเทศมสลม 57 ประเทศ คดเปนมลคา

กวา 3,700 ลานรงกต (1 รงกต = 11.20 บาท) ภายใต

เครองหมายของ Department of Islam Development

(JAKIM) ของมาเลเซย

มาเลเซยยงมการกำหนดพนท ใหรฐสลงงอร

ยะโฮร ซาราวกเปนแหลงผลตอาหารฮาลาลเพอ

สงออกไปสตลาดโลก พรอมทงสนบสนนจากภาครฐบาล

ในการขยายตลาดอาหารฮาลาล โดยม HalalIndustry

and Development Corporation (HDC) เปนหนวยงาน

ทผลกดนในเรองฮาลาลของประเทศทงหมด จงทำให

ธรกจอาหารฮาลาลเปนอกหนงธรกจทนาสนใจ

อาหารฮาลาลคอ อาหารหรอผลตภณฑเกยวกบ

อาหารซงผลตขนถกตองตามบทบญญตของศาสนา

อสลาม มสลมสามารถบรโภคไดโดยคำนงถงความ

สะอาด (นายสหมายถงสงสกปรกปฏกลและอนๆ เปนท

รงเกยจโดยบทบญญตศาสนากำหนดไว) มคณคา

ตามหลกโภชนาการ อาหารทมเครองหมายฮาลาล

จงมความจำเปนตอประเทศมาเลเซย เนองจากอาหาร

ทมสลมหรอทไมใชมสลมสามารถรบประทานไดนน

จะตองเปนมเครองหมายฮาลาลแสดงไว

ตงแตอดตจนถงปจจบน ประเทศไทยซงไดชอวา

เปนแหลงผลตอาหารสำคญของโลก สามารถสงออก

ขาว ผกและผลไม โดยเฉพาะอยางยง ผลตภณฑ

จากสตวปก เชน ไก ผลตภณฑจากสตวทะเล เชน

ปลา กง ป หอย ปลาหมก ผลตภณฑจากพช เชน

ผก ผลไม มนสำปะหลง ขาวโพด ถวเหลอง เปนตน

ซงผลตภณฑอาหารบางประเภทเปนสนคาทมาเลเซย

ตองนำเขาจงทำใหประเทศไทยไดเปรยบทางดาน

วตถดบ ตลาดสนคาฮาลาลของไทยจงขยายตวขน

แตอยางไรกตามเครองหมายฮาลาลของ

หลายๆ ประเทศยงไมเปนทยอมรบจากประเทศ

มาเลเซย ดงนนสนคาทสงออกมามาเลเซยจงควร

ตองเปนอาหารฮาลาลทไดรบการรบรองจากคณะ

กรรมการกลางอสลามแหงประเทศไทย และเพอ

เปนการสรางความนาเชอถอแกผบรโภคทเปนมสลม

อาหารฮาลาลของไทยควรไดรบการรบรองเครองหมาย

ฮาลาลจากหนวยงานของมาเลเซยคอ Department

Of Islam Development Malaysia (JAKIM) อกครง

INVESTM

ENT PRO

MOTIO

N JO

URN

AL

วารสารส

งเสรม

การล

งทน

43

กลาวคอ นกทองเทยวทถอหนงสอเดนทางของ

ประเทศสมาชกอาเซยน สามารถเดนทางไปยง

ประเทศตางๆ ภายในอาเซยนไดโดยไมตองขอวซา

หากอยในประเทศปลายทางไมเกน 14 วน ซงถอเปน

อกกฎเกณฑทสำคญทนาจะสงผลตอการทองเทยว

ภายในอาเซยนดวยกนเอง

เน องจากพรมแดน ทตดตอ กนทำใหชาว

มาเลเซยเดนทางเขามาทองเทยวในประเทศไทยเปน

จำนวนมากโดยเฉพาะจงหวดทางภาคใต สำหรบป

2556 ชาวมาเลเซยเดนทางเขามาในประเทศไทยรวม

2,996,071 ลานคน เพมขนจากชวงเดยวกนของปกอน

รอยละ 17.29 ซงแสดงถงโอกาสทางธรกจของไทย

ทงในดานบรการทองเทยวและกจการเกยวเนอง เชน

ธรกจโรงแรมและธรกจรานอาหาร

รวมถงแหลงรายไดทสำคญของมาเลเซยสวนหนง

มาจากธรกจทองเทยว จงทำใหรฐบาลมาเลเซยให

ความสำคญกบภาคการทองเทยว ทงนตงแตป 2542

มาเลเซยไดเปดตวแคมเปญ Malaysia Truly Asia

เพอสรางภาพลกษณการทองเทยวของประเทศมาเลเซย

ซงไดกระแสตอบรบเปนอยางดจากนานาชาต โดยใน

ป 2557 รฐบาลมาเลเซยไดกำหนดใหเปนปแหงการ

ทองเทยวมาเลเซย หรอ Visit Malaysia (VMY)

2014 โดยใชสโลแกนประจำปวา “One Malaysia

Truly Asia” ซงบงบอกถงความเปนหนงเดยวของ

วฒนธรรมของมาเลเซยทมความหลากหลาย

อตสาหกรรมทองเทยว

“ป 2556 ชาวมาเลเซยเดนทางเขามา ในประเทศไทยรวม 2,996,071 ลานคน เพมขนจากชวงเดยวกนของปกอน

รอยละ 17.29 ซงแสดงถงโอกาสทางธรกจของไทยทงในดานบรการทองเทยว

และกจการเกยวเนอง”

การทอาเซยนไดกำหนดการเปดเสรใน 12

สาขาอตสาหกรรมสำคญ ไดแก เกษตร ประมง

ผลตภณฑยาง ผลตภณฑไม สงทอและเครองนงหม

อเลกทรอนกส ยานยนต การขนสงทางอากาศ

สขภาพ e - ASEAN ทองเทยว และโลจสตกส โดย

กำหนดสาขาบรการเรงรดใน 4 กลมสาขาบรการ

ไดแก e - ASEAN สขภาพ การบน และการทองเทยว

จงทำใหธรกจทองเทยวเปนอกหนงธรกจทนาสนใจ

เพราะความสะดวกทางดานกฎระเบยบในการเดนทาง

ระหวางประเทศของสมาชกกลมประเทศอาเซยน

INVES

TMEN

T PR

OMOTI

ON JOURN

AL

วารส

ารสงเสรม

การลงท

น

44

สทธประโยชนทจะไดรบในการลงทนในธรกจโรงแรมในมาเลเซย

การลงทนในธรกจโรงแรมตองเปนการลงทน

กอสรางโรงแรมแหงใหมระดบ 1 - 5 ดาวและการขยาย

หรอการปรบปรงโรงแรมทมอยเดมใหดทนสมยขน

โดยสทธประโยชนดานการลงทนทจะไดรบสามารถ

จำแนกได 2 ประเภทคอ Pioneer Status และ

Investment Tax Allowance (ITA) ซงผประกอบการ

สามารถยนขอรบสทธประโยชนไดอยางใดอยางหนง

ทเหนวาเปนประโยชนทสดไดท Malaysian Industrial

Development Authority (MIDA) ซงเปนหนวยงานหลก

ทรบผดชอบดานการลงทนโดยมรายละเอยดดงน

Pioneer Status ผประกอบการทยนขอรบ

สทธประโยชนในกลมนจะไดรบยกเวนภาษเงนได

นตบคคลบางสวนเปนเวลา 5 ป นบจากวนทเรม

ดำเนนการ โดยนำรายไดเพยงรอยละ 30 ของเงนได

สทธมาใชเปนฐานในการคำนวณภาษในอตราปกต

และหากลงทนกอสรางโรงแรม 4 - 5 ดาวในพนทท

รฐบาลมาเลเซยสงเสรมเปนพเศษ อาท รฐ Sabah

และรฐ Sarawak จะไดรบยกเวนภาษเงนไดทงหมด

เปนเวลา 5 ป

Investment Tax Allowance (ITA) ผประกอบการ

ทยนขอรบสทธประโยชนในกลมนสามารถนำคาใชจาย

จากการลงทนตามเงอนไขของ MIDA มาหกลดหยอน

ภาษเงนไดนตบคคลไดรอยละ 60 ของคาใชจาย

กอนนำไปคำนวณภาษเงนไดนตบคคลในอตราปกต

แตตองไมเกนรอยละ 70 ของเงนไดสทธในปนนเปน

เวลา 5 ปนบจากวนทคาใชจายนนเกดขนสวนทเหลอ

จงจะนำมาคำนวณเพอชำระภาษในอตราปกตและ

หากลงทนกอสรางโรงแรม 4 - 5 ดาวในพนทท

รฐบาลมาเลเซยสงเสรมเปนพเศษ อาท รฐ Sabah

และรฐ Sarawak สามารถนำคาใชจายจากการลงทน

มาหกลดหยอนภาษเงนไดนตบคคลไดเตมจำนวน

และไดสงสดถงรอยละ 100 ของเงนไดสทธ

นอกเหนอจากสทธประโยชนทง 2 ประเภท

แลว รฐบาลมาเลเซยยงใหสทธประโยชนเพมเตม

สำหรบธรกจทองเทยว อาท การลดหยอนภาษเงนได

นตบคคลเปนจำนวนสองเทาของคาใชจายสำหรบ

การจดกจกรรม ประชาสมพนธในตางประเทศ การ

ยกเวนภาษบางรายการใหกบบรษททองเทยวทนำ

นกทองเทยวตางชาตเขาประเทศมากกวา 500 คน

การยกเวนภาษใหกบธรกจจดการประชมและการแสดง

สนคา เปนตน

ขอควรรในการทำธรกจในมาเลเซย

เนองจากมาเลเซยเปนประเทศเพอนบานทม

ความสมพนธอนยาวนานกบประเทศไทย ทงความ

สมพนธทางการทต การเมอง เศรษฐกจ ซงครอบคลม

ดานการคา การลงทน การทองเทยว รวมถงสงคม

และวฒนธรรม และทสำคญในป 2558 ประเทศไทย

และมาเลเซยจะกาวสการเปนประชาคมเศรษฐกจ

อาเซยน (ASEAN Economic Community : AEC)

ประเทศสมาชกทกประเทศตองเปดเสรทางการคา

ซงจะทำใหการเคลอนยายสนคา บรการ การลงทน

และแรงงานมฝมอระหวางไทยและมาเลเซยเสรมาก

ขน ถอเปนโอกาสทดสำหรบผประกอบการทสนใจ

เขาไปลงทนในธรกจในมาเลเซย แต ในการทจะ

ดำเนนธรกจในมาเลเซยเปนไปอยางราบรนนน ผ

ประกอบการควรศกษาขอมลการลงทนใหละเอยด

ถถวน รวมถงวฒนธรรมทางธรกจในมาเลเซยสงท

ควรทำและหลกเลยงสงทไมควรทำ อาท

ดานการลงทน

กอนทจะประกอบธรกจในประเทศมาเลเซย

ผลงทนตองตดสนใจวาจะลงทนเองทงหมด หรอจะ

“การลงทนในธรกจโรงแรมตองเปนการลงทนกอสรางโรงแรมแหงใหมระดบ 1 - 5 ดาว และการขยายหรอการปรบปรงโรงแรม

ทมอยเดมใหดทนสมยขน”

INVESTM

ENT PRO

MOTIO

N JO

URN

AL

วารสารส

งเสรม

การล

งทน

45

รวมลงทนกบทองถน เพอจดทำรายงานขอเสนอ

โครงการพรอมหลกฐานการลงทนมายนตอ Malaysian

Industrial Development Authority (MIDA) ซง

เปนหนวยงานหลกทรบผดชอบดานการลงทนเพอ

ขอรบการสงเสรมการลงทน โดยจะใชเวลาในการ

พจารณาไมเกน 3 เดอนหากไดรบการอนมต

โดยตองยนแบบฟอรม A 13 เพอจดทะเบยน

ชอบรษทท The Companies Commission of

Malaysia (CCM) หรอในมาเลเซยเรยกวา

Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) ซงจะใช

เวลาพจารณาประมาณ 12 วน หลงผานการอนมต

จาก CCM ผลงทนจะตองจดทำตราบรษท และสง

เอกสารให CCM ออกใบรบรอง เพอนำมาจด

ทะเบยนกบ Income Tax Department, Employment

Provident Fund และ Social Security Organization

ตอไป

ขอมลเบองตนของหนวยงานทรบผดชอบดาน

การลงทนเพอขอรบการสงเสรมการลงทน คอ MIDA

หรอ Malaysian Industr ia l Development

Authority

ขอมลเบองตนของหนวยงานทรบผดชอบดาน

การจดทะเบยนชอบรษท คอ CCM / SSM หรอ The

Companies Commission of Malaysia (CCM) /

Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)

“การแตงกายควรหลกเลยงสเหลอง เนองจากเปนสทสงวนไวสำหรบสมาชกใน

ราชวงศของมาเลเซยเทานน”

วฒนธรรมในการตดตอธรกจกบชาวมาเลเซย • การแตงกาย

ผชายควรแตงกายดวยชดสภาพแบบสากล

สวมกางเกงขายาว เสอเชต และผกเนกไท สำหรบ

ผหญงควรหลกเลยงการสวมกางเกง แตควรสวม

กระโปรงยาวคลมเขาและเสอแขนยาว และควรหลกเลยง

สเหลอง เนองจากเปนสทสงวนไวสำหรบสมาชกใน

ราชวงศของมาเลเซยเทานน

• การแลกเปลยนนามบตร

นามบตรทใชในการตดตอธรกจควรพมพทง

ภาษาองกฤษและภาษาจนอยางละดาน ทงนเพอ

สรางความประทบใจในการตดตอธรกจกบชาวจนใน

มาเลเซยควรใชหมกพมพสทอง โดยควรใชมอทงสองขาง

เวลามอบนามบตร เมอไดรบนามบตรแลวควรมอง

นามบตรทไดรบกอน ไมควรเกบนามบตรลงกระเปา

ทนท เพราะชาวมาเลเซยถอวาเปนการกระทำทไม

สภาพ รวมทงไมควรขดเขยนขอความใดๆ ลงบน

นามบตรทไดรบ

• การสนทนา

ระหวางการสนทนาควรหลกเลยงการวจารณ

กฎหมายหรอวฒนธรรมของชาวมาเลเซย รวมถง

ประเดนทอาจทำใหคสนทนารสกเสยหนา เนองจาก

ชาวมาเลเซยถอเปนเรองรายแรง

INVES

TMEN

T PR

OMOTI

ON JOURN

AL

วารส

ารสงเสรม

การลงท

น

46

นบตงแตเปดประเทศหลงจากการเลอกตงทวไปในป 2553 เมยนมารถอเปนประเทศทไดรบการจบตามองมากทสดประเทศหนงในดานการคาและการลงทนจากตางประเทศ โดยไดรบฉายาวาเปน “The New Darling of the West” และเปน “South East Asia’s Last Frontier for Investment“ ปจจบนการคาการลงทนในดานตางๆ เรมหลงไหลเขาสเมยนมารเปนจำนวนมาก เนองจากศกยภาพของเมยนมารเองและสภาวะแวดลอมทางการคาและการลงทนทดขน

และประการสำคญเนองจากรฐบาลเมยนมาร

ใหความสำคญและใหการสงเสรมการคาและการ

ลงทนจากตางประเทศ จงถอเปนโอกาสอนดของ

นกลงทนไทยทจะเขาไปแสวงหาโอกาสทางดาน

การคาการลงทนในประเทศเปดใหมแหงน

ศกยภาพในการลงทนของเมยนมาร เมยนมารมทตงซงเปนจดยทธศาสตรทสำคญ

ของภมภาค

• ทางบก

เมยนมารมทตงเปนจดเชอมโยงทสำคญของ

เอเชย โดยตงอยระหวางประเทศจน อนภมภาค

เอเชยใต และภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใตซงม

ประชากรรวมประมาณ 2,730 ลานคนหรอประมาณ

1 ใน 3 ของประชากรโลกและมรายไดประชาชาต

รวมกนถง 12,559 พนลานเหรยญสหรฐฯ ภมภาคน

เปนแหลงการคาการลงทนทมอตราการเตบโตสง

โดยธนาคารเพอการพฒนาเอเชย (ADB)

บโอไอ...สงเสรมลงทนไทยในตางประเทศ วสสตา ธโนปจย

เมยนมาร The New Darling of the West

INVESTM

ENT PRO

MOTIO

N JO

URN

AL

วารสารส

งเสรม

การล

งทน

47

• ทางทะเล

เมยนมารเปนจดยทธศาสตรสำคญในการ

เชอมโยงทางทะเลระหวางประเทศในภมภาคเอเชย

และภมภาคอนๆ ผานโครงการสำคญ เชน

1) โครงการทาเรอนำลกทวาย ซงเปนความ

รวมมอระหวางรฐบาลไทยและเมยนมาร หาก

โครงการสำเรจจะถอเปนประตเชอมโยง เขต

อตสาหกรรมทางภาคตะวนออกของไทย เขากบ

มหาสมทรอนเดยในอาวเบงกอล ซงจะเปนหนาดาน

สำคญในการขนสงสนคาระหวางไทยกบอนภมภาค

เอเชยใตและทวปยโรป โดยไมตองเดนเรอออมแหลม

มะละกาอกตอไป

2) โครงการทาเรอนำลกทเมองซตตเว (Sittwe)

ซงตงอยในรฐยะไข เปนโครงการรวมระหวางรฐบาล

อนเดยและเมยนมาร ในการเชอมโยงเมยนมารเขา

กบภาคตะวนออกของอนเดยผานทางแมนำคาลาดาน

3) โครงการทาเรอนำลกจอกผว (Kyaukphyu)

ซงเปนโครงการรวมระหวางรฐบาลจนและเมยนมาร

ซงจะเชอมโยงกบเมองคนหมงและหนานหนงของ

ประเทศจน

เมยนมารประเทศเปดใหม เมยนมารปดประเทศและตกอย ในสภาพ

โดดเดยวทางเศรษฐกจมานาน เนองจากถกควำบาตร

จากประเทศตะวนตก นบตงแตการเลอกตงทวไป

เมอวนท 7 พฤศจกายน 2553 สงผลใหเมยนมารม

การปกครองในระบอบประชาธปไตย ซงเปนทยอมรบ

ของประชาคมโลก และรฐบาลใหมมนโยบายทเปดรบ

การคาและการลงทนจากตางประเทศ

เมยนมารในปจจบนจงมศกยภาพทจะสามารถ

พฒนาไดอกมาก และเปนโอกาสอนดของนกลงทน

จากทวโลกในการเขาไปชวงชงความไดเปรยบใน

ตลาดทเปดใหมแหงน ในหลายๆ ดาน เชน ดาน

อตสาหกรรม การปดประเทศและถกควำบาตรทาง

เศรษฐกจโดยประเทศตะวนตกมาเปนเวลานาน ทำให

“โครงการทาเรอนำลกทวาย เปนความ รวมมอระหวางรฐบาลไทยและเมยนมาร

หากโครงการสำเรจจะถอเปนประตเชอมโยงเขตอตสาหกรรมทางภาคตะวนออกของไทยเขากบมหาสมทรอนเดยในอาวเบงกอล”

ประเมนวาในป 2573 การบรโภคของประเทศจน

อนเดย และกลมประเทศอาเซยน จะมมลคารวมกน

ถง 32 ลานลานเหรยญสหรฐฯ คดเปนรอยละ 43

ของการบรโภครวมของโลก เมยนมารซงมทตงอย

ตรงกลางของภมภาคดงกลาวจะมบทบาทสำคญใน

การเปนจดเชอมโยงทสำคญเนองจากอยในแนวเสนทาง

ทางบกซงเปนยทธศาสตรสำคญในการเชอมโยงเสนทาง

การคาและการลงทนหลายสาย เชน

1) ระเบยงเศรษฐกจตะวนออก - ตะวนตก

(East - West Economic Corridor) ซงเชอมตอ 4

ประเทศในอาเซยน ไดแก เมยนมาร ไทย สปป. ลาว

และเวยดนาม

2) Asian Highway Network ซงตดผาน

เมยนมารถง 2 สาย ไดแก เสนทางอนเดย - เมยนมาร -

ไทย และเสนทางจน - เมยนมาร - ไทย ซงเปนเสนทาง

สำคญทจะเชอมโยงไทยเขากบสองมหาอำนาจทาง

เศรษฐกจของเอเชย

INVES

TMEN

T PR

OMOTI

ON JOURN

AL

วารส

ารสงเสรม

การลงท

น

48

อตสาหกรรมของเมยนมารขาดการพฒนา ผประกอบการ

ขาดความเชยวชาญและขาดเทคโนโลยในการผลตท

ทนสมย ผลตภณฑตางๆ ทใชบรโภคภายในประเทศ

พงพาการนำเขาเปนหลก

จากขอมลของ Asian Development Bank

(ADB) พบวาปจจบนเมยนมารมสดสวนของรายได

จากภาคอตสาหกรรมตอ GDP อยทรอยละ 26 ซงยง

คงนอยเมอเทยบกบสดสวนของภาคการเกษตรท

รอยละ 36 รฐบาลปจจบนจงมนโยบายทชดเจนใน

การสงเสรมการพฒนาดานอตสาหกรรม โดยเฉพาะ

การผลตเพอทดแทนการนำเขา โดยแผนพฒนา 5 ป

ของเมยนมารมเปาหมายทจะเพมสดสวนรายไดของ

ภาคอตสาหกรรมตอ GDP เปนรอยละ 31.1 ภายใน

ป 2559

“แมวาในปจจบนรฐบาลเมยนมาร จะยงไมอนญาตใหธนาคารตางชาต

ทำธรกรรมทางการเงนภายในประเทศ แตรฐบาลกมนโยบายทจะเปดเสรดานการเงนและการธนาคารมากขนในอนาคตอนใกล”

ดานการเงนการธนาคาร ระบบการเงนการ

ธนาคารของเมยนมารอยภายใตการควบคมอยางเขมงวด

โดยรฐบาลทหารมาเปนเวลานานทำใหขาดระบบ

โครงสรางพนฐานทางการเงนซงเปนองคประกอบ

สำคญในการพฒนาเศรษฐกจ การทชาวเมยนมาร

เพยงรอยละ 10 เทานนทมบญชธนาคารแสดงใหเหน

วาตลาดดานการเงนและการธนาคารมศกยภาพใน

การเตบโตไดอกมาก แมวาในปจจบนรฐบาลเมยนมาร

จะยงไมอนญาตใหธนาคารตางชาตทำธรกรรม

ทางการเงนภายในประเทศ แตรฐบาลกมนโยบายท

จะเปดเสรดานการเงนและการธนาคารมากขนใน

อนาคตอนใกล ทำใหมธนาคารตางชาตจำนวนมากท

เลงเหนถงโอกาสเขาไปเปดสำนกงานตวแทนใน

เมยนมาร

“ตลาดโทรศพทเคลอนทในเมยนมารมแนวโนมทจะเตบโตอยางมาก เนองจากในปจจบน เมยนมารมจำนวนผใชโทรศพทเคลอนท เพยง 6 ลานคน หรอประมาณรอยละ 10

ของประชากร”

ดานโทรคมนาคม ปจจบนเมยนมารมนโยบาย

เปดเสรการลงทนดานโทรคมนาคมอยางชดเจน

หลงจากทกจการถกควบคมโดยรฐบาลมาเปนเวลานาน

โดยรฐบาลเปดใหมการประมลสมปทานกจการ

โทรคมนาคมเมอวนท 27 มถนายน 2556 ซงมผ

INVESTM

ENT PRO

MOTIO

N JO

URN

AL

วารสารส

งเสรม

การล

งทน

49

ประกอบการโทรคมนาคมตางชาตและเมยนมาร

ทงสน 90 รายเขารวมการประมล ผชนะการประมล

ไดแก Telenor บรษทสญชาตนอร เวย และ

Ooredoo บรษทสญชาตกาตาร ตลาดโทรคมนาคม

โดยเฉพาะโทรศพทเคลอนทในเมยนมารมแนวโนมท

จะเตบโตอยางมาก เนองจากในปจจบนเมยนมารม

จำนวนผใชโทรศพทเคลอนทเพยง 6 ลานคน หรอ

ประมาณรอยละ 10 ของประชากรทงหมดประมาณ

55 ลานคน ปจจบนรฐบาลตงเปาทจะเพมการใชงาน

โทรศพทมอถอใหครอบคลมถงรอยละ 80 ของ

ประชากรภายใน 3 ปขางหนา

ดานการทองเทยวและอสงหารมทรพย ธรกจ

ทองเทยวของเมยนมารมการเตบโตอยางกาว

กระโดดหลงจากทเปดประเทศมการเตบโตอยาง

รวดเรว โดยในป 2556 มจำนวนนกทองเทยวเดนทาง

ไปเยอนเมยนมารถงกวา 2 ลานคน นกวเคราะห

คาดการณวาธรกจทองเทยวของเมยนมารมศกยภาพ

ทจะพฒนาไดอก จนมจำนวนนกทองเทยวตอปมากถง

ประมาณ 20 ลานคนตอป ปจจบนธรกจโรงแรม

เตบโตไมทนกบความตองการทเพมขนอยางรวดเรว

สงผลใหราคาหองพก ราคาทดนและอาคารในเมอง

ใหญเพมขนอยางตอเนองหลายเทาตว การทภาค

ธรกจดานอสงรมทรพยตองขยายตวเพอตามใหทน

กบการเตบโตอยางรวดเรวในปจจบน จงเปนโอกาส

สำหรบการลงทนในธรกจโรงแรมและอสงหารมทรพย

“นบตงแตการเลอกตงทวไปในป 2553 รฐบาลเมยนมารไดเปดใหบรษทนำมนตางชาต

เขามาประมลสมปทานในการสำรวจ และขดเจาะนำมนและกาซธรรมชาตอยางตอเนอง”

เมยนมารอดมดวยทรพยากรธรรมชาต เมยนมารมทรพยากรนำมนและกาซธรรมชาต

อดมสมบรณ เพยงแตปจจบนรฐบาลและเอกชน

เมยนมารยงขาดเทคโนโลยและความชำนาญในการ

สำรวจและใชประโยชนจากการสำรวจพบวา เมยนมาร

มปรมาณนำมนสำรองถง 226 ลานบารเรล และ

กาซธรรมชาตสำรองถง 457,000 ลานลกบาศกเมตร

นบตงแตการเลอกตงทวไปในป 2553 รฐบาล

เมยนมาร ได เปดใหบรษทนำมนตางชาตเขามา

ประมลสมปทานในการสำรวจและขดเจาะนำมนและ

กาซธรรมชาตอยางตอเนอง ในเดอนมกราคม 2556

รฐบาลพมาไดเปดประมลบอนำมนบนชายฝง 18 บอ

และในเดอนเมษายน 2556 รฐบาลเมยนมารเปด

ประมลบอนำมนและกาซธรรมชาตนอกชายฝงอก

ทงสน 30 บอ

“กาซธรรมชาตเปนสนคาสงออกอนดบ 1 ของเมยนมาร อตสาหกรรมนจงนบวา มสวนสำคญอยางมากในการขบเคลอน

เศรษฐกจของเมยนมาร”

กาซธรรมชาตเปนสนคาสงออกอนดบ 1 ของ

เมยนมาร อตสาหกรรมนจงนบวามสวนสำคญอยาง

มากในการขบเคลอนเศรษฐกจของเมยนมาร ท

ผานมามบรษทไทยไดเขาไปทำธรกจนำมนและกาซ

ธรรมชาตในเมยนมารแลว เชน เมอเดอนกมภาพนธ

ทผานมา บรษท ปตท. สำรวจและผลตปโตรเลยม

จำกด (มหาชน) ไดประกาศแผน 5 ปทจะลงทนผลต

INVES

TMEN

T PR

OMOTI

ON JOURN

AL

วารส

ารสงเสรม

การลงท

น

50

ธรกจหลายประเภท ซงสวนใหญจะเปนประเภทธรกจ

ทรองรบการเปลยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกจ

และการพฒนาของประเทศในอนาคต เชน การ

ลงทนโครงสรางพนฐานการลงทนทสงเสรมการจางงาน

และการพฒนาทกษะแรงงาน การผลตเพอทดแทน

การนำเขา การใชเทคโนโลยชนสง การพฒนาและ

ถายทอดเทคโนโลย

นอกจากนยงเพมสทธประโยชนดานการลงทน

และปรบปรงขอกำหนดในการลงทนตางๆ เชน การ

เพมระยะเวลายกเวนภาษเงนไดนตบคคลจาก 3 ป

เปน 5 ป การยกเลกมลคาการลงทนขนตำ การ

อนญาตใหสามารถโอน ขาย แลกเปลยนสทธการ

ลงทนใหผอนได และการขยายระยะเวลาในการเชา

ทดนใหนานขน เปนตน

“จนถงวนท 31 มกราคม 2557 ประเทศไทยเปนแหลงเงนลงทนโดยตรงอนดบ 2 โดยมมลคาการลงทนทงสน

9,995.07 ลานเหรยญสหรฐฯ คดเปนรอยละ 22.05 ของการลงทนโดยตรงทงหมด รองจากประเทศจน”

แนวโนมการลงทนไทยในประเทศเมยนมาร ไทยเปนแหลงการลงทนจากตางชาตทสำคญ

ของเมยนมารมาโดยตลอด จากขอมลของ Directorate

of Investment and Company Administration

(DICA) การลงทนโดยตรงสะสมจากตางประเทศใน

เมยนมารจนถงวนท 31 มกราคม 2557 มมลคารวม

45,237.8 ลานเหรยญสหรฐฯ ประเทศไทยเปนแหลง

เงนลงทนโดยตรงอนดบ 2 โดยมมลคาการลงทนทงสน

9,995.07 ลานเหรยญสหรฐฯ คดเปนรอยละ 22.05

ของการลงทนโดยตรงทงหมด รองจากประเทศจน

รอยละ 31.39 และตามมาดวยการลงทนจากฮองกง

กาซธรรมชาตในเมยนมารโดยมเงนลงทนทงสนถง

3.3 พนลานเหรยญสหรฐฯ

คาแรงงานในเมยนมารยงมราคาตำ เมยนมารเปนแหลงการผลตทมตนทนตำ อยท

ประมาณ 100 เหรยญสหรฐฯ ตอเดอน เมอเทยบ

กบประเทศอนๆ ในอาเซยนแลว คาแรงในเมยนมาร

ตำสด

“กฎหมายการลงทนตางชาต มผลบงคบใชเมอวนท 2 พฤศจกายน 2555 ไดเปดกวางทางธรกจครอบคลมการลงทน ในธรกจหลายประเภท สวนใหญจะเปนประเภทธรกจทรองรบการเปลยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกจ และการพฒนา

ของประเทศในอนาคต”

รฐบาลเมยนมารมนโยบายทชดเจนในการสงเสรมการลงทนจากตางประเทศ

การลงทนจากตางชาต (Foreign Direct

Investment) ในเมยนมารเพมขนเปนอยางมาก

ภายหลงจากการเลอกตงทวไปในป 2553 โดยในป

2555 มมลคาการลงทนรวม 2,243 ลานเหรยญสหรฐฯ

เพมขนในอตราทสงมากจาก 973 ลานเหรยญ

สหรฐฯ ในป 2552 ปจจยสนบสนนทสำคญมาจาก

การท เมยนมารมนโยบายทเปดรบการลงทนจาก

ตางประเทศและดำเนนการปฏรปกฎหมายและ

กฎระเบยบตางๆ ทเกยวของกบการลงทน เพออำนวย

ความสะดวกและสงเสรมใหเกดการลงทนในประเทศ

มากขน

กฎหมายการลงทนตางชาต (Foreign Investment

Law 2012) ซงมผลบงคบใชเมอวนท 2 พฤศจกายน

2555 ไดเปดกวางทางธรกจครอบคลมการลงทนใน

INVESTM

ENT PRO

MOTIO

N JO

URN

AL

วารสารส

งเสรม

การล

งทน

51

รอยละ 14.92 และสงคโปรรอยละ 8.39

ทตงทางภมศาสตรของไทยมชายแดนตดตอ

กบเมยนมารถง 10 จงหวด การคาชายแดนระหวาง

ไทยและเมยนมารมมลคาเพมขนอยางตอเนอง โดยม

มลคา 180,471.5 ลานบาทในป 2555 เพมขนรอยละ

9.79 จากมลคาการคาในป 2554 โดยชายแดนท

เมยวด - แมสอด จงหวดตาก เปนบรเวณทมมลคา

การคาชายแดนสงทสด

ในปจจบนรฐบาลเมยนมารใหความสำคญกบ

การพฒนาเขตอตสาหกรรมบรเวณชายแดนเปน

อยางมาก รฐบาลเมยนมารมนโยบายจะจดตงเขต

อตสาหกรรมใหม ตงอยใกลกบชายแดนไทยทอำเภอ

แมสอด จงหวดตาก ถง 3 แหง ไดแก

1. เขตอตสาหกรรมเมยวดในรฐกะเหรยง

2. เขตอตสาหกรรมผาอนในรฐกะเหรยง

3. เขตอตสาหกรรมเมาะละแหมงในรฐมอญ

มการคาดการณวานกลงทนไทยโดยเฉพาะใน

อตสาหกรรมทใชแรงงานเขมขนจะสนใจและขยายฐาน

การผลตเขาไปลงทนในเขตอตสาหกรรมเหลานเปน

จำนวนมาก เนองจากคาแรงทมราคาถกและมความ

สะดวกในการขนสงวตถดบจากไทยเขาไปในเมย

นมาร และขนสงสนคาหรอสนคาขนกลางกลบเขามา

ในประเทศ

ขอจำกดดานแรงงานภายในประเทศของไทย

เปนปจจยผลกดน (Push Factor) ทสำคญ จาก

ขอมลในป 2543 - 2553 กำลงแรงงานในประเทศ

ไทยเตบโตเพยงประมาณรอยละ 1 ตอป กฎหมาย

คาแรงขนตำ 300 บาท ทมผลบงคบใชเมอวนท 1

มกราคม 2556 ทำใหอตราคาแรงในประเทศเพมสง

ขนเปนปจจยสำคญสงผลใหนกลงทนชาวไทย โดย

เฉพาะผประกอบการในอตสาหกรรมทใชแรงงาน

เขมขน เชน อตสากรรมสงทอและเครองนงหม

อตสาหกรรมการเกษตร การผลตเครองใชไฟฟา

การผลตอาหารประเภทอาหารทะเล และเฟอรนเจอร

มความจำเปนจะตองขยายฐานการผลตไปยงประเทศ

ทมคาแรงตำ เมยนมารถอเปนประเทศเปาหมายท

สำคญเนองจากเปนแหลงแรงงานอนดบท 19 ของโลก

และคาแรงมราคาถกกวาไทยมาก

ปจจบนมบรษทไทยทลงทนในเมยนมารแลว

หลายบรษท เชน บรษท เจรญโภคภณฑ กจการเพาะปลก

เลยงไก เพาะเลยงสตวนำ บรษท เมยนมารไลทตง

ผลตหลอดไฟฟา บรษท ปตท. สผ. สำรวจและผลตกาซ

ธนาคารกรงเทพ ธนาคารกรงไทย และธนาคารไทยพาณชย

เปนตน

“โดยเฉพาะอยางยงการผลตและจำหนายอาหารแปรรป ซงสนคาของไทยนนมตลาดภายในประเทศเมยนมารรองรบอยแลว”

อตสาหกรรมไทยทมศกยภาพในการลงทนในเมยนมาร

อตสาหกรรมเกษตร แปรรปการเกษตรและ

อาหาร

เมยนมารมพนทเพาะปลกเปนจำนวนมากและ

มทรพยากรสตวนำทอดมสมบรณ ปจจบนอตสาหกรรม

การเกษตรและแปรรปการเกษตรยงไมไดรบการ

พฒนา เปนการผลตขนพนฐานและไมมเทคโนโลย

ในการผลตและบรหารจดการททนสมย เปนโอกาส

ใหกบนกลงทนของไทยทมความพรอมเขามาลงทน

INVES

TMEN

T PR

OMOTI

ON JOURN

AL

วารส

ารสงเสรม

การลงท

น

52

อตสาหกรรมกอสรางและอตสาหกรรมตอเนอง

อสงหารมทรพยในเมยนมารเตบโตขนอยาง

รวดเรว เนองจากการเขาไปของนกลงทนตางชาต

และการเจรญเตบโตของธรกจทองเทยวรวมถง

กจกรรมทางดานการคาและการลงทนในเมยนมาร

หลงเปดประเทศ จนทำใหปจจบนความตองการ

โรงแรมและอาคารสำนกงานมเพมขนสงมากอยาง

ตอเนอง จงเปนโอกาสในการลงทนของอตสาหกรรม

กอสรางและการผลตวสดกอสราง ทจะเขาไปลงทน

เพอรองรบกบการเตบโตทรวดเรวน

อตสาหกรรมปโตรเคมและอตสาหกรรมตอเนอง

เมยนมารมทรพยากรนำมนและกาซธรรมชาต

อดมสมบรณ รฐบาลมนโยบายสงเสรมใหเกดการ

ลงทนในอตสาหกรรมนจากตางประเทศ เนองจาก

เปนอตสาหกรรมทตองใชเทคโนโลยและความชำนาญ

เฉพาะทาง จงเปนโอกาสใหกบนกลงทนในอตสาหกรรม

ขดเจาะสำรวจและอตสาหกรรมตอเนอง เชน การบำรง

รกษาเครองมออปกรณตางๆ ตลอดจนการใหบรการ

ทำความสะอาดอปกรณตางๆ เปนตน

โดยเฉพาะอยางยงการผลตและจำหนายอาหาร

แปรรปซงสนคาของไทยนนมตลาดภายในประเทศ

เมยนมารรองรบอยแลวเนองจากเปนทนยมของผ

บรโภคชาวเมยนมารวาเปนสนคาทมคณภาพด และ

เปนอตสาหกรรมทไดรบการสงเสรมจากรฐบาล

เนองจากเปนการผลตเพอทดแทนการนำเขาสำหรบ

การบรโภคภายในประเทศ

อตสาหกรรมทใชแรงงานเขมขน

อตสาหกรรมการผลตหลายสาขาซงใชแรงงาน

เปนหลกในการผลต เชน สงทอ เครองนงหม เครองหนง

เฟอรนเจอร การผลตเครองใชไฟฟาและอปกรณ

อเลกทรอนกส เปนตน เนองจากเมยนมารมอตรา

คาแรงตำอยทประมาณ 100 เหรยญสหรฐฯ นอกจาก

นเมยนมารยงไดรบสทธ GSP คนจากสหภาพยโรป

และสหรฐอเมรกา ซงจะทำใหสนคาทผลตในเมยนมาร

มความไดเปรยบทางดานตนทนเมอเปรยบเทยบกบ

สนคาทผลตภายในประเทศไทยซงอาจจะไมไดรบ

การตออายสทธประโยชน GSP ในอนาคตอนใกล

INVESTM

ENT PRO

MOTIO

N JO

URN

AL

วารสารส

งเสรม

การล

งทน

53

เมองทนาลงทนในเมยนมาร

ตองย • เปนเมองหลวงของรฐฉานซงเปน

แหลงกระจายสนคาไปยงเมองตางๆ

ทางภาคเหนอ

• มแหลงทองเทยวทางธรรมชาต

และวฒนธรรม

พะโค • เปนทตงของเขตอตสาหกรรม

• ราคาท ดนย ง ตำกว าในเมอง

ยางกงและแรงงานยงมมาก

• รฐบาลมแผนจะสรางสนามบน

นานาชาตแหงใหม ซงมแผนจะเรม

การกอสรางในป 2558

ยางกง • เปน เมองเศรษฐกจการค าท

สำคญทสด

• เปนทตงของทาเรอยางกง ซงเปน

ศนยกลางการนำเขาสงออกสนคาท

สำคญของเมยนมาร

• เปนทตงของเขตอตสาหกรรม

ขนาดใหญทสำคญหลายแหง

• อยใกลกบทาเรอและเขตเศรษฐกจ

พเศษตละวา

เมาะละแหมง • เปนทตงของเขตอตสาหกรรม

• เปนเมองชายทะเลและมทรพยากร

สตวนำทอดมสมบรณ

• เปนพนทเพาะปลกยางทสำคญ

ของเมยนมาร

• เปนแหลงกระจายสนคาทสำคญ

พกาม • เปนเมองมรดกโลกและแหลง

ทองเทยวทสำคญ

มณฑะเลย • เปนศนยกลางเศรษฐกจทสำคญ

ของเมยนมารตอนบน

• เปนจดเชอมโยงการคากบอนเดย

และจน

• เปนทตงของเขตอตสาหกรรม

• มแหลงทองเทยวทสำคญ

ทวาย • เปนทตงของโครงการทาเรอนำลก

และเขตเศรษฐกจพเศษทวาย

INVES

TMEN

T PR

OMOTI

ON JOURN

AL

วารส

ารสงเสรม

การลงท

น

54

และกจการทมการใชทรพยากรธรรมชาตและกจการท

เกยวของกบโครงสรางพนฐานนกลงทนจะตองขอ

อนญาตกระทรวงตางๆ ทเกยวของเพมเตมกอนทจะ

ทำการยนขอ MIC Permit โครงการลงทนทไดรบใบ

อนญาตลงทน (MIC Permit) จะไดรบสทธ

ประโยชนตางๆ ซงคลายคลงกบการไดรบการสงเสรม

การลงทนจาก BOI

✉ หากไดรบ MIC Permit จะไดรบสทธ

ประโยชนในการลงทนอยางไรบาง?

✍ สทธประโยชนในการสงเสรมการลงทนทจะไดรบ ไดแก

• ไดรบการยกเวนภาษเงนไดนตบคคล 5 ป

• ไดรบการยกเวนภาษเงนไดจากกำไรสะสม

ทนำกลบมาลงทนใหมอกครง ภายในระยะเวลา 1 ป

• ไดรบการยกเวนภาษเงนไดสงสดรอยละ 50

ของกำไรจากการสงออก

• การผลตเพอการสงออกจะไดรบการ

ยกเวนภาษการคา (Commercial Tax)

• ไดรบการยกเวนอากรขาเขาสำหรบวสด

เพอใชในการกอสรางในชวงระยะเวลาการกอสราง

โครงการ

• ไดรบยกเวนอากรขาเขาสำหรบวตถดบ

เปนระยะเวลา 3 ป

• ไดรบยกเวนอากรขาเขาสำหรบเครองจกร

และอปกรณ

• ในกรณทบรษทมคาใชจายในการทำวจย

และพฒนา สามารถนำคาใชจายดงกลาวมาใชใน

การหกลดหยอนภาษได

• ไดสท ธ ในการหกค า เส อมราคาของ

สนทรพยในอตราเรง

• ใหสทธนกลงทนเช าท ดนจากรฐและ

เอกชนเมยนมารไดสงสด 50 ปและตออายได 2 ครง

ครงละ 10 ป รวมเปน 70 ป

ถาม - ตอบ การลงทนในเมยนมาร

✉ การลงทนในประเทศเมยนมาร นกลงทนตางชาตสามารถเปนเจาของกจการได 100% หรอ

ไม?

✍ นกลงทนตางชาตสามารถเปนเจาของ

กจการไดสงสด 100% โดยขนอยกบประเภทกจการ

กจการบางประเภทจะตองรวมทนกบนกลงทนทองถน

หรอรฐบาล หรอลงทนในรปแบบอนๆ เชน BOT

เปนตน

✉ หากจดตงนตบคคลในเมยนมารโดยให

หนสวนเมยนมารถอหนขางมาก จะถอวาเปนบรษท

เมยนมารหรอไม?

✍ ตามกฎหมายเมยนมาร หากมผถอหนเปน

ตางชาตไมวาจะรอยละเทาใด กตาม จะถอวาเปน

นตบคคลตางชาตทนทซงจะตางกบกฎหมายของไทย

✉ การลงทนของตางชาตในประเทศเมยนมาร

จะตองขออนญาตหรอไมและจะตองตดตอหนวยงาน

ใด?

✍ สำหรบการเปดบรษท สำนกงานตวแทน

หรอสำนกงานสาขาของบรษทในประเทศเมยนมาร

เพอดำเนนกจการ สวนใหญในภาคบรการนนไม

จำเปนจะตองขออนญาตลงทน นกลงทนสามารถขอ

จดทะเบยนบรษทไดท Directorate of Investment

and Company Administration (DICA) ซงม

สำนกงานใหญอยท กรงเนปดอว

✍ สำหรบการลงทนในภาคการผลตจะตอง

ไดรบใบอนญาตใหลงทนทเรยกวา MIC Permit ซง

ออกโดย Myanmar Investment Commission (MIC)

เปนคณะกรรมการ ประกอบดวย เจาหนาทระดบสง

ของหนวยงานภาครฐของเมยนมาร เปรยบเทยบได

กบคณะกรรมการสงเสรมการลงทนของไทย โดย

นกลงทนสามารถยนขอใบอนญาตการลงทนดงกลาว

ไดท DICA เชนเดยวกน

นอกจากนกจการบางประเภทในภาคบรการ

INVESTM

ENT PRO

MOTIO

N JO

URN

AL

วารสารส

งเสรม

การล

งทน

55

อยางไรกดรฐบาลเมยนมารใหความสำคญกบ

การแกไขปญหานเปนอยางมากเนองจากเปนปญหา

ทฉดรงการพฒนาทางเศรษฐกจทสำคญของประเทศ

โดยไดอนญาตใหเอกชนดำเนนธรกจ Independent

Power Producer (IPP) ไดตงแตป 2555 เพอเพม

กำลงการผลตกระแสไฟฟาและมการรางแผนการ

พฒนาพลงงานแหงชาตขนในป 2556 ซ ง เปน

สญญาณวา รฐมความตงใจในการแกไขปญหาน

อยางจรงจง รวมทงมนโยบายทจะ Privatize

รฐวสาหกจทเกยวของกบการผลตพลงงานไฟฟา

และสงเสรมใหเกดการลงทน โดยเปลยนแปลง

สดสวนการถอหนใหเอกชนสามารถถอหนได ใน

สดสวนทสงขน

นอกจากนเมยนมารยงไดรบเงนกจาก ADB

เปนจำนวน 600 ลานเหรยญสหรฐฯ สำหรบการ

พฒนาและฟนฟโครงสรางพนฐานดานพลงงานไฟฟา

ท ในปจจบนอย ในสภาพทรดโทรม ใหไดกลบมา

ใชงานไดอยางมประสทธภาพ

✉ นกลงทนตางชาตมสทธถอครองทดนใน

เมยนมารหรอไม?

✍ นกลงทนตางชาตไมมสทธถอครองทดนใน

เมยนมาร แตสามารถเชาทดนไดทงจากเอกชนและ

หนวยงานของรฐ โดยหากเปนโครงการทไดรบใบ

อนญาตลงทน MIC Permit สามารถเชาทดนระยะยาว

ไดนาน 50 ป โดยขอยดระยะเวลาได 2 ครง ครงละ 10 ป

✉ ปญหาการขาดแคลนพลงงานไฟฟาของ

เมยนมารจะมผลกระทบกบการประกอบธรกจหรอ

ไม และรฐบาลเมยนมารมนโยบายในการแกไข

ปญหาอยางไร?

✍ ในปจจบนเปนทรกนดวากำลงการผลต

กระแสไฟฟาของเมยนมารมไมเพยงพอตอความ

ตองการใชภายในประเทศ ทำใหเกดปญหาไฟฟาดบ

อยบอยครง โรงงานอตสาหกรรมในเมยนมารสวนมาก

จะตองมการตดตงเครองปนไฟสำรองเอาไวใชใน

ยามท ไฟดบ การลงทนในอตสาหกรรมทมความ

ตองการใชไฟฟาจำนวนมากและมความสมำเสมอนน

อาจจะเกดปญหาได

INVES

TMEN

T PR

OMOTI

ON JOURN

AL

วารส

ารสงเสรม

การลงท

น

56นโยบายสงเสรมการลงทน

ในป 2552 รฐบาลสาธารณรฐประชาธปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ไดปรบปรงกฎหมายสงเสรมการลงทน เพออำนวยความสะดวกใหแกนกลงทนตางชาตในการเขามาลงทนเพมมากขน โดยมสาระสำคญคอ รฐบาล สปป. ลาวจะสงเสรมการลงทนในทกสาขาและทกพนททวประเทศ แตอยางไรกตามยงคงมการสงวนการลงทนในสาขาทเกยวของกบความมนคงภายในประเทศ ทรพยากร ธรรมชาตและสงแวดลอม เปนตน

“นกลงทนตางชาตสามารถสงรายได เงนทน และผลกำไรกลบประเทศของตนหรอประเทศ ทสามผานธนาคารพาณชยไดอยางเสร หลงจากหกภาษและคาธรรมเนยม ตามกฎหมายการลงทนแลว”

สทธประโยชนดานการลงทน สทธประโยชนทเกยวกบภาษ

• กำไรทนำไปขยายกจการทไดรบอนญาต

จะไดรบการยกเวนอากรกำไรในปการบญชถดไป

• โครงการลงทนจากตางประเทศจะไดรบ

ยกเวนภาษนำเขาและอากรทเกบจากการนำเขา

อปกรณ เครองอะไหล พาหนะ (อาท รถบรรทก)

สำหรบใชในภาคการผลตโดยตรง วตถดบทไมมอย

ในประเทศ หรอมแตไมเพยงพอ และผลตภณฑกง

สำเรจรปทนำเขามาเพอแปรรปหรอประกอบเปน

ผลตภณฑเพอสงออก

• โครงการลงทนจากตางประเทศจะไดรบ

ยกเวนภาษขาออกสำหรบผลตภณฑเพอสงออก

• ลดภาษอตราภาษกำไรใหแกธรกจตามระดบ

บโอไอ...สงเสรมลงทนไทยในตางประเทศ ฐตกา บญเจรญ

สาธารณรฐประชาธปไตยประชาชนลาว

หมอไฟฟาแหงภมภาคเอเชย

INVESTM

ENT PRO

MOTIO

N JO

URN

AL

วารสารส

งเสรม

การล

งทน

57

สทธประโยชนทมใชภาษ นกลงทนตางชาตจะไดรบสทธประโยชนอนๆ

ทมใชภาษและไดรบความคมครองจากรฐบาล สปป. ลาว

ภายใตกฎหมายการลงทน อาท

• นกลงทนตางชาตสามารถครอบครอง

สนทรพยไดโดยเสร

• นกลงทนตางชาตสามารถเชาทดนและ

โอนสทธและผลประโยชนจากการเชาทดนได ทงน

ตองอยภายใตกฎหมายทดนของ สปป. ลาว

• นกลงทนตางชาตสามารถสงรายได เงนทน

และผลกำไรกลบประเทศของตนหรอประเทศทสามผาน

ธนาคารพาณชย ไดอยางเสร หลงจากหกภาษ

และคาธรรมเนยมตามกฎหมายการลงทนแลว โดย

จะตองใชอตราแลกเปลยนทางการของธนาคารกลาง

แหง สปป. ลาว ณ วนททำธรกรรมดงกลาว

• นกลงทนตางชาตสามารถวาจางแรงงาน

นกวชาการ ผเชยวชาญ ในกรณทกจการลงทน

จำเปนตองนำเขาแรงงานเกนจำนวนทกำหนดไวใน

กฎหมายแรงงาน โดยนกลงทนมสทธนำเสนอตอ

รฐบาล เพอพจารณาตามความเหมาะสม

• รฐบาล สปป. ลาว ยกเลกการเกบเงนคำ

การลงทนจากนกลงทนตางชาต

• รฐบาล สปป. ลาว จะไมเขาแทรกแซงตลาด

• รฐบาล สปป. ลาว ไมแบงแยกเชอชาต

หรอสญชาตของนกลงทน

• นกลงทนตางชาตและครอบครว รวมถง

แรงงานตางชาต จะไดรบการอำนวยความสะดวกใน

การเดนทางเขา - ออกประเทศ อาท การไดรบวซา

เขาออกหลายครง (Multiple Entry Visas) ซงแตละครง

ใหไมเกน 5 ป และสทธในการพกอาศยระยะยาว

ใน สปป. ลาว รวมถงมสทธขอสญชาตลาวตาม

ขอบเขตทบญญตไวในกฎหมาย

ความสำคญของการสงเสรมฯ ดงน

ระดบท 1 กจการทไดรบการสงเสรมฯ สงสด

ระดบท 2 กจการทไดรบการสงเสรมฯ ปานกลาง

ระดบท 3 กจการทไดรบการสงเสรมฯ ตำ

ทงน สาขาทรฐบาล สปป. ลาว ใหการสงเสรมฯ

ไดแก เกษตรกรรม อตสาหกรรม หตถกรรม และ

บรการ

ลดอตราภาษกำไรใหแกธรกจตามเขตพนท

การลงทน ดงน

เขตท 1 พนทหางไกล ทรกนดาร และขาดแคลน

สาธารณปโภคพนฐาน

เขตท 2 พนททมสาธารณปโภคพนฐานจำกด

เขตท 3 เขตเมองใหญ และมสาธารณปโภค

พนฐานพรอม

เขตพนทการลงทนทไดรบการสงเสรมฯ

ZONE Level Period of Exemption(Years)

1 1 10 2 6

3 4

2 1 6 2 10 3 10

3 1 10 2 10 3 10

INVES

TMEN

T PR

OMOTI

ON JOURN

AL

วารส

ารสงเสรม

การลงท

น

58

ศกยภาพ และขอไดเปรยบในการเขาไปลงทนใน สปป. ลาว

• การเมองและเศรษฐกจมนคง

• มทรพยากรธรรมชาตหลากหลาย อาท

เชน แรธาต แหลงพลงงาน ปาไม เปนตน ซง

สามารถไปพฒนาโดยใชเทคโนโลยทเหมาะสมเพอ

เปลยนเปนสนคาสงออกได

• ตนทนแรงงานตำ

• มพรมแดนตดกบประเทศทมอตราการ

เตบโตทางเศรษฐกจเตบโตสง คอ ประเทศไทย

เวยดนาม กมพชา และจน

• รฐบาล สปป. ลาว มการตงเขตเศรษฐกจพเศษ

• ไดรบสทธประโยชน GSP (Generalized

System of Preferences) จาก 42 ประเทศทวโลก

และมขอตกลง NTR (Normal Trade Relation) จาก

ประเทศสหรฐอเมรกา นอกจากนประเทศในสหภาพ

ยโรปและญปนไดใหสทธพเศษทางดานภาษ เชน

ยกเวนภาษในการนำเขามากกวา 200 รายการ สงผล

ใหผลตภณฑทผลตใน สปป. ลาว ไมตองเสยภาษ

หรอเสยภาษในอตราทตำกวาปกต

“สปป. ลาว เปนประเทศทมโอกาสและลทาง ในการเขาไปลงทน เนองจากยงไมสามารถผลตสนคาเพอใชภายในประเทศไดเอง

สนคาสวนใหญนำเขามาจากประเทศไทย”

“ไดรบสทธประโยชน GSP จาก 42 ประเทศ ทวโลก และมขอตกลง NTR

จากสหรฐอเมรกา ประเทศในสหภาพยโรป และญปน

ไดใหสทธพเศษทางดานภาษ เชน ยกเวนภาษ ในการนำเขามากกวา 200 รายการ”

ทตงเขตเศรษฐกจพเศษ สปป. ลาว

โอกาสในการลงทนของไทยใน สปป. ลาว สปป. ลาว เปนประเทศเพอนบานทนกลงทนไทย

มโอกาสและลทางในการเขาไปลงทน เนองจาก

สปป. ลาว ยงไมสามารถผลตสนคาเพอใชภายใน

ประเทศไดเอง สนคาสวนใหญนำเขามาจากประเทศไทย

และมแนวโนมนำเขาสนคาเพมขนทกป สนคาทลาว

นำเขา เชน นำมนสำเรจรป รถยนต เครองจกรกล

และสนคาอปโภคบรโภค เปนตน นอกจากนการท

สปป. ลาวไดรบสทธประโยชนทางดานภาษจาก

ประเทศในสหภาพยโรป ทำใหนกลงทนไทยสามารถ

ใชลาวเปนฐานการผลตในอตสาหกรรมเกษตร

1. Savan - Seno Special Economic Zone 2003

2. Boten Beautiful Land Specific Economic Zone 2003

3. Golden Triangle Special Economic Zone2007

4. Vientiane Industrial and Trade Area 2011

5. Saysetha Development Zone 2010

6. Phoukhyo Specific Economic Zone 2010

7. Thatluang Lake Specific Economic Zone 2011

8. Longthanh - Vientiane Specific Economic Zone 2012

9. Dongposy Specific Economic Zone 2012

10. Thakhek Specific Economic Zone 2012

INVESTM

ENT PRO

MOTIO

N JO

URN

AL

วารสารส

งเสรม

การล

งทน

59

อตสาหกรรมสงทอเครองนมหม ฯลฯ เพอสงออกได

จากการทสปป. ลาว มทรพยากรธรรมชาตเปน

จำนวนมาก ทำใหอตสาหกรรมการทองเทยว การ

สรางเขอนพลงงานไฟฟา และการทำเหมองแร เปน

อกลทางทางธรกจทนกลงทนสามารถเขาไปลงทนได

นอกจากนรฐบาล สปป. ลาวยงสงเสรมการลงทนจาก

ตางประเทศและใหสทธประโยชนแกนกลงทนตางชาต

ในสาขาพลงงาน เหมองแร เกษตรกรรม สงทอ

การทำปาไม การขนสงและการทองเทยวอกดวย

“สปป. ลาว มศกยภาพในการผลตพลงงานไฟฟา โดยเฉพาะการผลตโดยใชพลงงานนำ

ซงเปนโอกาสทดของนกธรกจไทย”

อตสาหกรรมผลตพลงงานไฟฟา สปป. ลาวเปนประเทศทมศกยภาพในการผลต

พลงงานไฟฟา โดยเฉพาะการผลตโดยใชพลงงานนำ

ซงเปนโอกาสทดของนกธรกจไทยในการเขาไปลงทน

ในอตสาหกรรมดงกลาว ปจจบนนพลงงานไฟฟาท

ผลตไดในประเทศสวนใหญสงไปขายยงประเทศไทย

นอกจากนประเทศเพอนบานอาท เวยดนาม กมพชา

ฯลฯ กถอวาเปนประเทศทมความตองการดานพลงงาน

ในกรณทความตองการไฟฟาจากประเทศไทยลดลง

นอกจากนลาวยงมกาซธรรมชาตและถานหนเปน

แหลงพลงงานเพมเตมอกดวย

อตสาหกรรมสงทอ

อตสาหกรรมสงทอเปนอกหนงอตสาหกรรม

สงออกหลกของประเทศ และเปนอตสาหกรรมทไทย

มศกยภาพในการเขาไปลงทน ปจจบนนมการจาง

แรงงานกวา 30,000 ตำแหนง ตลาดสงออกหลก

ของประเทศไดแก ประเทศไทย และสหภาพยโรป

นกลงทนตางชาตสนใจเขาไปตงฐานการผลตเสอผา

สำเรจรปในลาวเนองจากมอตราคาแรงทถกรวมทง

ปจจยทเอออำนวยตอนกลงทนอาทการใหสทธในการ

เชาทดนในราคาถกการมไฟฟาและแหลงทรพยากร

นำมากพอทจะรองรบอตสาหกรรมรวมทงการไดรบ

สทธพเศษตางๆ จากประเทศตะวนตก ปจจบนบรษท

ไทยเขาไปลงทนในอตสาหกรรมสงทอและเครองนงหม

กวา 40 บรษท โดยมการผลตเสอผาสำเรจรปซงสวน

ใหญนำเขาผาผนประเภทผาทอจากตางประเทศไปผลต

เปนเสอผาสำเรจรปเพอสงออก

อตสาหกรรมเหมองแร

ปจจบนนมบรษททงในประเทศและตางประเทศ

เขาไปลงทนในอตสาหกรรมเหมองแรเปนจำนวนมาก

อาท อตสาหกรรมเหมองแรทองแดง ดบก เหลก

ทอง สงกะสและยปซม การลงทนของไทยใน

อตสาหกรรมเหมองแรในลาวมการลงทนทำเหมอง

แรหลายชนดเชน ถานหน หนปน สงกะส เปนตน

ทงนนกลงทนไทยมโรงถลงแรสงกะสภายในประเทศ

ทำใหตนทนในการขนสงแรดบตำ นอกจากนความ

ตองการในแรดบกเพมมากขน ซงลาวมแรดงกลาว

อยเปนจำนวนมาก เปนขอไดเปรยบของนกลงทนชาวไทย

ทมความชำนาญและมประสบการณในการทำเหมอง

แรดบก

อตสาหกรรมเกษตรแปรรป เนองจาก สปป. ลาว มพนทเพาะปลกเปน

จำนวนมาก ทำใหมศกยภาพในการลงทนใน

อตสาหกรรมเกษตร และอตสาหกรรมเกษตรแปรรป

พนทเพาะปลกใน สปป. ลาว ไดแก แขวงเวยงจนทน

คำมวน สะหวนนะเขต และจำปาสกจงเปนโอกาส

ของผประกอบการไทยในการยายฐานการปลกพช

เศรษฐกจบางชนดไปยง สปป. ลาว เพอใชเปนแหลงผลต

วตถดบใหกบอตสาหกรรมแปรรปเกษตรของไทย

โดยเฉพาะพชทตองใชแรงงานมากและพชท สปป. ลาว

มศกยภาพในการปลกดกวารวมถงการรวมลงทน

ในธรกจดานปศสตวและเลยงสตวรวมกน

INVES

TMEN

T PR

OMOTI

ON JOURN

AL

วารส

ารสงเสรม

การลงท

น

60

พนททมศกยภาพในการลงทนในอตสาหกรรม

เกษตรและเกษตรแปรรป

การทำปาไม อตสาหกรรมปาไมเปนอกหนงรายไดหลกของ

สปป. ลาว สนคาหลกในการสงออกคอ ไม ปจจบน

สปป. ลาวมพนทกวารอยละ 47 ของประเทศ (พนททง

ประเทศ 236,800 ตารางกโลเมตร) ปกคลมไปดวย

ปา แตเนองจากเทคโนโลยในประเทศยงไมทนสมย

จงถอเปนโอกาสแกนกลงทนไทยเขาไปลงทนใน

กจการดงกลาว

“นโยบายสงเสรมการลงทนของ ประเทศกำลงพฒนามกจำกดในเรอง

ของประเภทกจการการลงทน สดสวนการถอหน ขอจำกดในดานการทำงานของคนตางชาต หรอความเปนเจาของในกจการตางๆ”

ขอควรรในการเขาไปทำธรกจใน สปป. ลาว นกลงทนควรศกษากฎระเบยบดานการลงทน

และกฎหมายเกยวของของ สปป. ลาว กอนเขาไป

ลงทน เนองจากการตความกฎหมายของแตละหนวย

งานอาจไมตรงกน

นอกจากนรฐบาล สปป. ลาว อนญาตใหเจา

แขวงทกแขวงมอำนาจในการอนมตโครงการลงทนทไม

เกน 3 ลานเหรยญสหรฐฯ และอนญาตใหเจาแขวง

นครหลวงเวยงจนทน หลวงพระบาง จำปาสก และ

สะหวนนะเขตอนมตโครงการลงทนทไมเกน 5 ลาน

เหรยญสหรฐฯ อกทงการบงคบใชกฎหมายในแตละ

แขวงไมเหมอนกน เชน การเกบภาษและการกำหนด

นำหนกของรถบรรทกสนคาเปนตน

ดงนน นกลงทนควรศกษากฎระเบยบในแตละ

แขวงใหด การลงทนในประเทศกำลงพฒนามกมขอ

จำกดการลงทนของตางชาตมากกวาประเทศท

พฒนาแลว เนองจากมความกงวลวานกลงทนใน

ประเทศอาจเสยเปรยบดานการแขงขนกบนกลงทน

ตางชาต หรอเกรงวาอตสาหกรรมทสำคญอาจถก

ผกขาดโดยคนตางชาต ทำใหนโยบายสงเสรมการลงทน

ของประเทศกำลงพฒนามกจำกดในเรองของประเภท

กจการการลงทน สดสวนการถอหน ขอจำกดในดาน

การทำงานของคนตางชาต หรอความเปนเจาของใน

กจการตางๆ ดงนน จำเปนทผประกอบการตองศกษา

ขอจำกดตางๆ ทกฎหมายระบไวกอนตดสนใจเขามา

ลงทน

และการพฒนาดานเทคโนโลยใน สปป. ลาว

ยงมไมมากนกสงผลใหตองนำเขาวตถดบ อปกรณ

เครองมอ ฯลฯ มาจากประเทศไทย อาจสงผลตอ

ตนทนในการทำธรกจนอกจากนโครงสรางพนฐาน

ภายในประเทศยงไมรองรบการลงทนในอตสาหกรรม

เชน ไฟฟา ยงมไมพอเพยงและยงกระจายไมทวถง

ทงประเทศ รวมถงทตงของประเทศเปน Land Lock

คอไมมทางออกสทะเล และภมประเทศเปนเทอกเขา

และทราบสง ทำใหตองใชระบบขนสงทางบกเปนหลก

ซงมตนทนในการขนสงสง

แขวงพงสาล

แหลงปลกชา

แขวงไชยบร

แหลงปลกขาวไร

ขาวโพด

นครหลวงเวยงจนทน

แหลงปลกขาว แขวงสาละวน

แหลงปลกถวลสงและ

มนสำปะหลง

แขวงจำปาสก

แหลงปลกกาแฟและถวลสง

แขวงหลวงพระบาง

แหลงปลกขาวไร

ถวเหลอ

แขวงหลวงนำทา

แหลงปลกออย ยางพารา

แขวงหวพน

แหลงปลกถวเหลอง

แขวงสะหวนนะเขต

แหลงปลกขาว

INVESTM

ENT PRO

MOTIO

N JO

URN

AL

วารสารส

งเสรม

การล

งทน

61

“สาธารณรฐอนโดนเซย” เปนประเทศหนงทนาสนใจสำหรบนกลงทน โดยเปนประเทศทมทรพยากรธรรมชาตอดมสมบรณ อาท นำมน กาซธรรมชาต ถานหน ดบก ทองแดง นกเกล บอกไซต ทอง เงน และเหลก ทงทสำรวจแลวและยงไมไดสำรวจ รวมถงมนานนำทะเลกวางใหญซงเปนแหลงประมงทสำคญของธรกจประมงไทย เปนประเทศทมหมเกาะมากทสดในโลก คอ มจำนวนถง 17,508 เกาะ อดมสมบรณดวยทรพยากรธรรมชาต ทรพยากรสตวนำจำนวนมาก

อกทงยงมผนดนทเหมาะแกการเพาะปลก

พชผลเกษตรหลากหลายประเภท ยงกวานนอนโดนเซย

ยงมประชากรมากถง 246 ลานคน มากเปนอนดบ 4

ของโลก ม GDP ในป 2556 มลคา 878 พนลาน

เหรยญสหรฐฯ มากเปนอนดบท 16 ของโลก และ

ประชากรกวาครงหนงอยในวยแรงงานซงนอกจาก

หมายถงตลาดขนาดใหญแลวยงเปนแหลงรองรบ

การจางงานสำหรบอตสาหกรรมการผลตไดเปนอยางด

ขณะทอนโดนเซยเองกตองการการพฒนาทงในดาน

อตสาหกรรมการผลต การแปรรปสนคาเกษตร ประมง

ธรกจบรการสมยใหม รวมถงโครงสรางพนฐานตางๆ

จงเปนโอกาสดสำหรบนกลงทนไทย ในภาวะทหลาย

อตสาหกรรมจำเปนตองยายฐานการผลตไปยง

ประเทศอน ทมตนทนการผลตตำกวา เพอเพมขด

ความสามารถในการแขงขนในตลาดโลก

ภาพรวมเศรษฐกจอนโดนเซยมแนวโนมเตบโต

ในระดบทสงมากในอนาคต สบเนองจากจดเดนทงใน

ดานแรงงานและทรพยากรธรรมชาต จากผลการ

ศกษาศกยภาพของประเทศอนโดนเซย ซงจดทำโดย

บรษททปรกษา McKinsey & Co เมอกลางป 2555

คาดการณวาเศรษฐกจอนโดนเซยจะเตบโตอยาง

รวดเรวและใหญเปนอนดบ 7 ของโลก ภายในป

2573 จงพอสรปไดวาดวยตลาดขนาดใหญ ใน

ประเทศ ปรมาณทรพยากรธรรมชาตและการเปน

บโอไอ...สงเสรมลงทนไทยในตางประเทศ

นวรตน วงศเบญรตน

สาธารณรฐอนโดนเซย พลงงานงานถานหน อนดบ 2 ของโลก

INVES

TMEN

T PR

OMOTI

ON JOURN

AL

วารส

ารสงเสรม

การลงท

น

62

✧ ยอกยาการตา ธรกจทองเทยวและอตสาหกรรมตอเนอง

✧ ซลาเวซใต อตสาหกรรมนำมน กาซธรรมชาต

เหมองแร เกษตร และประมง

- อตสาหกรรมพลงงาน และปโตรเคม

อนโดนเซยมปรมาณสำรองนำมนดบไมนอยกวา 3.5

พนลานบารเรล มปรมาณสำรองกาซธรรมชาตไม

นอยกวา 112 ตนลกบาศกฟต รวมทงเปนผสงออก

ถานหนรายใหญอนดบ 2 ของโลก

- อตสาหกรรมอาหารและผลตภณฑอปโภค

บรโภค เปนผสงออกนำมนปาลมอนดบ 1 ของโลก

รวมทงเปนผสงออกโกโกอนดบสองของโลก

- อตสาหกรรมโลหะและเครองจกร เปนผ

สงออกดบกอนดบสองของโลก

แหลงวตถดบทอดมสมบรณทสดแหงหนงของโลก

อนโดนเซยเหมาะสมสำหรบรองรบการลงทนจากตางชาต

ในอตสาหกรรมตางๆ ดงน

พนทและอตสาหกรรมทเหมาะสมในการลงทน

✧ สมาตราใต ธรกจเหมองแรถานหน ธรกจเพาะปลกปาลมนำมน และการแปรรปปาลมนำมน ธรกจเพาะปลก

ยางพาราและแปรรปยางพารา

✧ จาการตา อตสาหกรรมยานยนตและชนสวนยานยนต

อญมณ เครองจกร อปกรณอเลกทรอนกส โรงแรม

โรงพยาบาล และรานอาหารไทย

✧ ชวาตะวนตก อตสาหกรรมปนซเมนต อตสาหกรรมยานยนตและชนสวน

ยานยนต วสดกอสราง อเลกทรอนกส เฟอรนเจอร รองเทา

อาหาร และเครองดม โรงแรม โรงพยาบาล และรานอาหารไทย

✪ ✪ ✪ ✪

✪

✪

✪

✧ บาหล-นซาเตงการา ธรกจทองเทยวและเกยวเนองกบการทองเทยว เกษตร และประมง

✧ ชวาตะวนออก อตสาหกรรมปนซเมนต วสดกอสราง อเลกทรอนกส เฟอรนเจอร

รองเทา อาหารและเครองดม โรงแรม โรงพยาบาล และรานอาหารไทย

INVESTM

ENT PRO

MOTIO

N JO

URN

AL

วารสารส

งเสรม

การล

งทน

63

ลงทนดานไหนคนไทยจะรง จากการศกษาขอมลของบโอไอพบวาประเภท

ธรกจทไทยมศกยภาพเขาไปลงทนในตางประเทศ

และเปนธรกจตามเปาหมายของบโอไอ ไดแก ธรกจ

การเกษตรและแปรรปอาหาร รวมถงธรกจตอเนอง

เชน การบรรจหบหอ ธรกจทองเทยว ธรกจสขภาพ

ชนสวนยานยนต วสดกอสราง ปโตรเคมและเหมองแร

“ถานหนเปนทรพยากรธรรมชาตทอนโดนเซยมความโดดเดน โดยแหลงทมถานหนสำรอง

ในปรมาณสงคอ สมาตราใต และกะลมนตนตะวนออก”

- อตสาหกรรมยางและผลตภณฑยาง ผผลต

ยางพาราอนดบ 1 ของโลก

ในป 2555 ทผานมา ไทยมมลคาการลงทน

โดยตรงในอนโดนเซยกวา 68 ลานเหรยญสหรฐฯ

และมจำนวน 17 โครงการ ทงนคาดวาการลงทน

ของไทยในอนโดนเซยจะมการเตบโตทงในดาน

จำนวนโครงการและมลคาการลงทนไมนอยกวา

รอยละ 10 ตอป ภายในป 2560 คาดวาภาคธรกจ

จากประเทศไทยจะเขาไปลงทนในอนโดนเซยกวา

109.5 ลานเหรยญสหรฐฯ

“ธรกจทไทยมศกยภาพเขาไปลงทน ในตางประเทศและเปนธรกจตามเปาหมาย ของบโอไอ ไดแก ธรกจการเกษตร

และแปรรปอาหาร รวมถงธรกจตอเนอง เชน การบรรจหบหอ ธรกจทองเทยว

ธรกจสขภาพ ชนสวนยานยนต วสดกอสราง ปโตรเคมและเหมองแร”

ขณะเดยวกนนกลงทนอาจพจารณาการลงทน

ในตางประเทศเปนทางเลอกใหมสำหรบอตสาหกรรม

ทตองใชแรงงานมากหรอตองการวตถดบท เปน

ทรพยากรธรรมชาต ซงประเทศไทยเรมขาดแคลน

ขณะทอนโดนเซยมพรอม ทงนประเภทธรกจท

นกลงท น ไทยม ศ กยภาพท จ ะ เข า ไปลงทน ใน

อนโดนเซย ไดแก

1) อ ตสาหกรรมท เ ก ย วข อ งก บการใช

ทรพยากรธรรมชาต ดงทไดกลาวมาแลว อนโดนเซย

เปนประเทศทมทรพยากรธรรมชาตจำนวนมาก ทง

สวนทใชเปนเชอเพลง เชน นำมน ถานหน และแร

ธาตตางๆ นบเปนโอกาสของนกลงทนไทยทงในการ

ขดคน และการใชประโยชนจากทรพยากรเหลาน

ทงนในบรรดาเหมองแรประเภทตางๆ พบวาถานหน

เปนทรพยากรธรรมชาตทอนโดนเซยมความโดดเดน

โดยแหล งท ม ถ านหนสำรองในปรมาณสงคอ

สมาตราใตและกะลมนตนตะวนออก ซงปจจบนม

หลายบรษทเขามาขดคนแลว แตกยงมพนทเหลออย

อกมาก รวมทงยงมอกหลายแหงทนาสนใจ เชน

กะลมนตนใตเรยว แจมบ และกะลมนตนกลาง ซงม

ปรมาณถานหนสำรองมากกวา 1 พนลานตน สงท

ตองระวงคอ การขอสมปทานอยางถกตองหรอขอ

โดยตรงกบหนวยงานของรฐบาล

“นอกจากนผลตภณฑอาหารฮาลาล เปนสนคาอกชนดหนงทนาสนใจ

เนองจากกวารอยละ 80 ของประชากร ทงประเทศนบถอศาสนาอสลาม”

INVES

TMEN

T PR

OMOTI

ON JOURN

AL

วารส

ารสงเสรม

การลงท

น

64

2) อ ตสาหกรรมแปรร ปส นค า เ กษ ตร

อนโดนเซยนบเปนประเทศทมศกยภาพสงในการ

เพาะปลกพชผลการเกษตรพชผลเกษตรสำคญ

ไดแก ขาว มนสำปะหลง ขาวโพด ปาลมนำมน

โกโก กาแฟ เปนตน แตกยงไมเพยงพอกบการ

บรโภคในประเทศ อกทงยงขาดการพฒนาในดาน

การแปรรป ขณะทไทยมความชำนาญมากกวา ดงนน

จงเปนโอกาสทไทยจะเขาไปลงทน และใหความรแก

เกษตรกรในการเพมประสทธภาพการผลต โดยใช

เทคโนโลยททนสมย การวจยและพฒนาผลตภณฑ

ใหมๆ การพฒนาการแปรรปเพอเพมมลคาผลผลต

รวมถงการบรรจภณฑและการตลาด ซงรฐบาลอนโดนเซย

จะใหความสำคญตอการแปรรปผลตภณฑเหลาน

มากกวาการสงออกในรปวตถดบเชนในอดต นอกจากน

ผลตภณฑอาหารฮาลาลเปนสนคาอกชนดหนงทนา

สนใจ เนองจากกวารอยละ 80 ของประชากรทงประเทศ

นบถอศาสนาอสลาม

3) ผลตภณฑสตวนำ อนโดนเซยนบเปนแหลง

ประมงนอกนานนำทสำคญทสดของไทย ธรกจตางชาต

ทจะทำการประมงไดตองรวมทนกบทองถนเทานน

อกทงตองมการสรางหองเยนเพอแปรรปผลตภณฑ

ในประเทศดวย สตวนำทจบไดตองจำหนายใหหองเยน

ในประเทศสวนหนง ทเหลอจงจะสงออกไดอยางไร

กตาม กยงเปนโอกาสของนกลงทนไทยทมความ

ชำนาญในธรกจนเนองจากชาวอนโดนเซยยงไมม

ความเชยวชาญมากนก โดยเฉพาะการทำประมง

นำลกและการแปรรปผลตภณฑสตวนำ นอกจากน

ยงมแหลงทเหมาะสมในการเพาะเลยงสตวนำ เชน

กง ปลา ฯลฯ

4) การกอสราง อนโดน เซยยงตองการ

การพฒนาอกมากทงในดานทาเรอ ทาอากาศยาน

ถนนหนทางซงสวนใหญสรางมานานแลวและ

ตองการการปรบปรงพฒนา จงเปนโอกาสของนก

ลงทนไทยทจะประมลหรอรบชวงสมปทานไดแตควร

ศกษาใหรอบคอบถงรายละเอยดและเงอนไขตางๆ

5) โรงไฟฟา นบเปนอกสาขาหนงทมโอกาส

ในการลงทนเนองจากปจจบนมเพยงรอยละ 63 ของ

พนททงประเทศทมไฟฟาใช สวนทเหลอยงขาดแคลน

อยมาก รฐบาลจงตงเปาหมายทจะใหทวประเทศม

กระแสไฟฟาใชทงหมดภายในป 2563 แตดวยเหตท

รฐบาลมงบประมาณจำกด จงเปดโอกาสใหเอกชน

สามารถขอตงโรงไฟฟาไดเสร โดยยนขออนญาตท

PLN (Perusahaan Listrik Negara) ซงเปนหนวย

งานรฐบาลทดแลดานการผลตและการจายกระแสไฟฟา

ของประเทศ แตทงน PLN ยงคงผกขาดในเรองของ

สายสงและการจำหนายกระแสไฟฟา

6) การขนสงทางนำและกจการเกยวเนอง

อกธรกจหนงทนาจะมศกยภาพ ไดแก กจการขนสง

ทางนำรวมถงการตอเรอและซอมบำรง นำมนเครอง

อะไหลเครองยนต เปนตน เนองจากภมประเทศสวนใหญ

เปนหมเกาะการขนสงทางนำระหวางเกาะ จงเปนวธ

ทสะดวกทสดแตสถานภาพของธรกจในปจจบน

ยงขาดการพฒนาอยมาก

INVESTM

ENT PRO

MOTIO

N JO

URN

AL

วารสารส

งเสรม

การล

งทน

65

“สำหรบผประกอบการทยงไมมนใจ ในการลงทนตางประเทศ อกทางเลอกหนง ทอาจเรมตนกอนไดคอ การสรางพนธมตร

กบนกลงทนทองถนในอนโดนเซย เชน การรบซอวตถดบ”

นอกจากนยงมธรกจอนๆ ทนาสนใจ และมนก

ลงทนไทยเขาไปลงทนบางแลว เชน อตสาหกรรมท

ใชแรงงานมาก แมวาคาจางแรงงานจะใกลเคยงกบไทย

แตพบวาแตละพน ทมอตราคาแรงทแตกตางกน

เนองจากอนโดนเซยมประชากรมากและไมมทางเลอก

มากนก แตศลปะในการปกครองแรงงานเปนสงสำคญ

ธรกจคาปลกโรงแรม และกจการทเกยวเนองกบ

การทองเทยว เปนสาขาทนาสนใจเชนกน

สำหรบผประกอบการทยงไมมนใจในการ

ลงทนตางประเทศ อกทางเลอกหนงทอาจเรมตนกอน

ไดคอ การสรางพนธมตรกบนกลงทนทองถนใน

อนโดนเซย เชน การรบซอวตถดบหรอผลตภณฑ

แปรรปขนตน ไมวาจะเปนผลตภณฑจากภาคเกษตร

หรอทรพยากรธรรมชาต เพอนำมาแปรรปขนสงในไทย

เปนตน

มลคาการลงทนโดยตรงของประเทศตางๆ

ในอนโดนเซย ป 2555 หนวย : ลานเหรยญสหรฐฯ

อนดบท ประเทศ มลคา

1 สงคโปร 4,856.4

2 ญปน 2,456.9

3 เกาหลใต 1,949.7

4 สหรฐอเมรกา 1,238.3

5 มอรเชยส 1,058.8

6 เนเธอรแลนด 966.5

7 สหราชอาณาจกร 934.4

8 เกาะบรตชเวอรจน 855.9

9 ออสเตรเลย 743.6

10 ไตหวน 646.9

11 มาเลเซย 529.6

12 ฮองกง 309.6

13 สวตเซอรแลนด 255.1

14 ฝรงเศส 158.7

15 จน 141.0

16 เซเชลส 136.2

17 ลกเซมเบรก 98.0

18 อนเดย 78.1

19 เยอรมน 75.8

20 ไทย 68.0

ทมา Statist ic of Foreign Direct Investment

Realization Based on Capital Investment

Activity Report (LKPM) by Location, Q4 2012,

BKPM

ประมาณการเตบโตของจำนวนโครงการและ

มลคาการลงทนจากไทยในอนโดนเซย

ป 2555 2556 2557« 2558«

มลคาการลงทน

(ลานเหรยญ

สหรฐฯ)

68.0 74.8 82.3 90.5

จำนวนโครงการ 17 19 21 23

ทมา กองสงเสรมการลงทนไทยในตางประเทศ

INVES

TMEN

T PR

OMOTI

ON JOURN

AL

วารส

ารสงเสรม

การลงท

น

66

ขอมลบรษทไทยทดำเนนธรกจอยในอนโดนเซย ป 2556

กลมบรษท สยามซเมนต

(Siam Cement Group – SCG)

วสดกอสราง

• บรษท PT. Surya Siam Keramik ผลตกระเบอง

เซรามกผแทนจำหนายสขภณฑ TOTO Indonesia

เปนผรวมทน SCG ลงทนรอยละ 80

• บรษท PT. Siam Indo Gypsum Industry ผลต

ยปซมกลมบรษท Wings Group เปนผรวมทน SCG

ลงทนรอยละ 50

• บรษท PT. Siam Indo concrete Products ผลต

คอนกรตกลมบรษท Wings Groups เปนผรวมทน

SCG ลงทนรอยละ 50

ปโตรเคมและเคมภณฑ

• บรษท PT. TPC Indo Plastic and Chemical

ผลต PVC

• บรษท PT. Trans Pacific Petrochemical

Indorama

บรษท ศรตรงแอโกรอนดสทร จำกด (มหาชน) • ผลตยางอดแทง

• ลงทนรอยละ 80 กบบรษททองถนชอ Lingga

Djaya Group ตงแตป 2548

• บรษทรวมทนชอ PT. Sri Trang Lingga Indonesia

• ตงฐานการผลตทอนโดนเซยเพราะเปนแหลง

วตถดบมโรงงานแปรรปทเมอง Palembang และ

กำลงอย ในระหวางการขยายฐานการผลตไปตง

โรงงานอกแหงทเมอง Pontianak บนเกาะกาลมนตน

มลคาการลงทนประมาณ 400 ลานบาท

บรษท เครอเจรญโภคภณฑ จำกด (มหาชน) • ผลตเนอสตว (หม ไก กง) และอาหารสตว

• บรษทรวมทนชอ Charoen Pokphand Group

Indonesia

บรษท Thai Summit Autoparts Industry จำกด • ผลตชนสวนยานยนต

บรษท Thai Union Frozen Products จำกด

(มหาชน)

• ผลตปลากระปอง

• บรษทรวมทนชอ PT. Jui Fa Manufacturing Co., Ltd.

บรษท บานป จำกด (มหาชน) • ธรกจเหมองถานหนบนเกาะกาลมนตน

INVESTM

ENT PRO

MOTIO

N JO

URN

AL

วารสารส

งเสรม

การล

งทน

67บรษท PTT Chemical International (Asia

Pacific) จำกด ไดใหความสำคญกบตลาด AEC

และเมอคำนงถงอนาคตททกประเทศในอาเซยนจะ

กลายเปนตลาดเดยวกน ประกอบกบประเทศ

อนโดนเซยมศกยภาพดานตลาดซงใหญมาก ดวย

ประชากรกวา 240 ลานคน ประกอบกบอตสาหกรรม

ปโตรเคมในอนโดนเซยยงไมไดพฒนาอยางเตมท

และยงมการนำเขาเยอะประกอบกบมการตงเปาผลต

ในสวนของผลตภณฑปลายนำของอตสาหกรรมปโตรเคม

อกมากมาย เชน ชนสวนยานยนต

ปจจยเหลานใกลเคยงกบตลาดประเทศสงคมนยม

เวยดนาม ซงประเทศอนโดนเซยมทรพยากรธรรมชาต

มากมาย เชน ถานหน และนำมนดบ ทำใหมศกยภาพ

ในการผลตอกมากและนบเปนการเตรยมการ สำหรบ

การลงทนในระยะยาว

สวนอปสรรคในการลงทนประเทศอนโดนเซย

นน สำหรบผทเรมลงทนอาจจะประสบกบขนตอนท

มากมายในการขออนญาต รวมทงการขอรบการสงเสรมฯ

ซงการอำนวยความสะดวกใหกบนกลงทนยงนอยอย

คณรตตยา จนทวส Senior Manager,

International Business PTT Chemical International

(Asia Pacific) Company Limited ไดรวมเดนทาง

ไปกบคณะของ BOI ทไดจดกจกรรม ”ศกษาลทาง

การลงทนในสาธารณรฐอนโดนเซย” โดยคณรตตยา

ไดใหความเหนไววา

Success Case บรษทไทยในอนโดนเซย

สวนสทธประโยชนทางภาษกขาดความจงใจเมอเทยบกบ

ประเทศอนๆ เชน เวยดนาม หรอ มาเลเซย รวมทง

Ease of Doing Business (ความสะดวกในการทำ

ธรกจ) ทไมงายและไมมศนยบรการเบดเสรจแบบใน

ประเทศไทย สำหรบผทจะเรมเขาไปลงทนในประเทศ

อนโดนเซยอาจจะไมทราบชดเจนวาจะเรมอยางไร

นอกจากนยงมปจจยภายใน เชน การเลอกตงทสงผล

ตอนโยบายของภาครฐ

อยางไรกตาม คณรตตยาไดใหความเหนวา การ

รวมเดนทางกบ BOI ทำใหไดสมผสกบนกลงทนทได

ลงทนจรง และสามารถเรยนรจากประสบการณตรง

ของผประกอบการเหลานทใหขอมลไดอยางครบถวน

กจกรรม “ศกษาลทางการลงทนในอนโดนเซย”

จดโดย BOI

INVES

TMEN

T PR

OMOTI

ON JOURN

AL

วารส

ารสงเสรม

การลงท

น

68

เมอกอนพอเราพดถงแอฟรกาใตคนไทยจะคดวาเปนดนแดนบานปาเมองเถอน มสงสาราสตวคอยจองทำรายผคน มแหลมทชอกดโฮป ทขนชอวาคลนลมแรงจนทำใหเรออบปางมากมายในเสนทางเดนเรอระหวางยโรปกบเอเชย ภาพความขดแยงระหวางเชอชาต ความไมปลอดภยในชวตและทรพยสน การลกขโมยและจปลน แตในปจจบนภาพของการแอฟรกาใตในสายตาคนไทยไดเปลยนไปในทนทภายหลงการเปนเจาภาพฟตบอลโลกในป 2010 กลายเปนประเทศทหลายคนหวงวาจะไดมโอกาสไปเยอนสกครงในชวต

“แอฟรกาใตเปนแหลงทรพยากรธรรมชาต

หลายชนด อกทงมเปนจำนวนมาก จนตดอนดบ 1 ของโลก

ไดแก แมงกานส โครเมยม ทองคำขาว และทองคำ”

แอฟรกาใตมชอเตมๆ วาสาธารณรฐแอฟรกาใต

เปนประเทศทตงอยทางตอนใตของทวปแอฟรกา

โดยมเนอททงสนประมาณ 1,223,201 ตารางกโลเมตร

หรอประมาณ 2 เทาครงของประเทศไทย มพนดน

ตดชายฝงทะเลยาวประมาณ 2,798 กโลเมตร จาก

มหาสมทรอนเดยจรดมหาสมทรแอตแลนตก อากาศ

ในแอฟรกาใตมหลายรปแบบ เพราะขนาดของประเทศ

กวางขวางมาก และมความแตกตางของอณหภมมาก

ประมาณ 15 - 20 องศาเซลเซยส เพราะแอฟรกาใต

อยในซกโลกใต ดงนนฤดกาลตางๆ จงตรงขามกบ

ของไทย ฤดหนาวของแอฟรกาใตอย ในชวงเดอน

มถนายนถงเดอนกรกฎาคม และฤดรอนอยในชวง

เดอนธนวาคมถงเดอนมกราคม

แอฟรกาใตเปนแหลงทรพยากรธรรมชาต

หลายชนด อกทงมเปนจำนวนมากจนตดอนดบ 1

ของโลก ไดแก แมงกานส โครเมยม ทองคำขาว

และทองคำ นอกจากนยงมแรธาตทตดอนดบ 5 ของโลก

หลายรายการ ไดแก ถานหน และเพชร และยงม

วตถดบแรธาตทสำคญตางๆ เชน เหลกทตดอนดบ 10

ของโลก โดยรอยละ 78 ของแรธาตทผลตไดจะถกสง

เปนสนคาออกไปยงตางประเทศ

บโอไอ...สงเสรมลงทนไทยในตางประเทศ อรรจนสทธ สรอยทอง

แอฟรกาใต ดนแดนแหงความหลากหลาย

INVESTM

ENT PRO

MOTIO

N JO

URN

AL

วารสารส

งเสรม

การล

งทน

69

วฒนธรรมดงเดมของประชาชนยงมอทธพล

อยมาก โดยเฉพาะอยางยงในยานทอยอาศยของ

ประชาชนผวดำพนเมอง แตในเมองใหญวฒนธรรม

ตะวนตกของประชาชนผวขาวไดขยายตวอยโดย

ทวไป ตงแตการอพยพเขามาตงรกราก นอกจากน

วฒนธรรมสมยใหมตะวนตกเปน ทยอมรบของ

ประชาชนหนมสาวรนใหมของแอฟรกาใตมากขน

ทำใหวฒนธรรมของแอฟรกาใตในทกวนนมรปแบบ

ผสมผสานกนรอยละ 68 ของประชากร นบถอ

ศาสนาครสต นกายตางๆ ในจำนวนนเปนประชาชน

ผวขาวรอยละ 60 และผวดำรอยละ 40 รอยละ 2

ของประชากรนบถอศาสนาอสลาม รอยละ 1.5

นบถอศาสนาฮนดซงสวนใหญเปนเชอสายอนเดย

ทอพยพเขามาทำงานในสมยองกฤษเปนเจาอาณานคม

ทเหลอประมาณรอยละ 28.5 นบถอลทธดงเดม

ของชนเผาตางๆ

การปกครองของประเทศเปนระบอบสหพนธรฐ

โดยมประธานาธบดเปนประมขของประเทศ การ

ปกครองแบงออกเปน 9 มลรฐ ไดแก KwaZulu -

Natal, Northern Cape, Northern Province,

North - West, Eastern Cape, Mpumalanga,

Free State, Western Cape และ Gauteng

กรงพรทอเรย เปนทตงของททำการรฐบาล

สถานทราชการ และสถานเอกอครราชทตของ

ประเทศตางๆ ในแอฟรกาใต เมองสำคญ ไดแก

เมองเคปทาวน เปนเมองหลวงของรฐเวสตเทรน

เคป (Western Cape) ถอเปนเมองสำคญในอดตท

ประเทศเรมตนจากสถานการคา และจดเตมเสบยง

พกครงทางระหวางยโรปกบชวา ของดชทหรอ ฮอลแลนด

ในยคลาอาณานคม

เมองเบลมฟอนไทน เมองหลวงของรฐฟรสเตท

(Free State) มความสำคญในดานศาลยตธรรม

เมองโจฮนเนสเบรก เปนเมองทมพนท ใหญ

ทสด และมความเจรญมากในสาธารณรฐแอฟรกาใต

เนองจากมความสำคญทางธรกจ การคา การเงน

การธนาคารของประเทศ

เมองเดอรบน เมองทาเกาแกทต งอยบน

ชายฝงมหาสมทรอนเดย

INVES

TMEN

T PR

OMOTI

ON JOURN

AL

วารส

ารสงเสรม

การลงท

น

70

รายไดเฉลยตอหวของแอฟรกาใต ถอเปน

ประเทศทมรายไดตอหวสงประเทศหนงในภมภาค

แอฟรกา ขอมล ป 2556 GDP ของประเทศอยท

341.49 พนลานเหรยญสหรฐฯ เปนอนดบ 28 ของ

โลก มรายไดเฉลยตอหวประมาณ 11,401 เหรยญ

สหรฐฯ (2556) การขยายตวทางเศรษฐกจรอยละ

1.9 เมอพจารณาแนวโนมของรายไดเฉลยตอหวของ

ประชากรในแอฟรกาใตแลวจะเหนวามการขยาย

ตวอยางตอเนอง

แอฟรกาใตเปนประเทศทมความเจรญทาง

เศรษฐกจ และเทคโนโลยมากทสดในทวป เนองจาก

การมาตงถนฐานของชาวผวขาว การขดคนพบ

ทรพยากรมคา ทงทองคำ แพลทตนม แมงกานส

เพชร ไดสรางความมงคงใหประเทศ

ในภาคอตสาหกรรมจากการศกษาพบวาแรงงาน

จะแบงเปน 2 ระดบ คอ แรงงานมฝมอ และไรฝมอ

แรงงานมฝมอสวนใหญจะเปนชาวผวขาวซงมความร

สวนแรงงานไรฝมอจะเปนคนผวสทขาดความรและ

อพยบเขามาอยในเมองใหญ ซงคนงานเหลานทำให

อตราการวางงานสงตดอนดบโลก คอ ในเดอน

มนาคม ป 2556 คดเปนรอยละ 25.2 ของประชากร

วยทำงาน แตยงขาดแคลนแรงงานฝมอ ยงเหน

เดนชดมากขนจากสถตการจางงาน ในชวงไตรมาส 2

ของป 2555 ซงสาขาเหมองแร (ซงใชแรงงานทกษะตำ)

มการจางงานเพมขน 11,575 ตำแหนง ขณะทการ

จางงานในภาคเกษตรและอตสาหกรรม ลดลง 18,000

ตำแหนง และ 11,254 ตำแหนง

“แอฟรกาใตเปนประเทศทมความเจรญ ทางเศรษฐกจ และเทคโนโลยมากทสดในทวป เนองจากการมาตงถนฐานของชาวผวขาว การขดคนพบทรพยากรมคา ทงทองคำ

แพลทตนม แมงกานส เพชร”

รฐบาลแอฟรกาใตไดจดตงกองทนสำหรบการ

จางงาน (Unemployment Insurance Fund) และ

เรงสรางตำแหนงงานในประเทศ โดยไดออกพนธบตร

ในวงเงนรวม 4 พนลานแรนด เพอหาเงนสนบสนน

กองทนดงกลาว และเปดตวระบบคนหาและจบค

ตำแหนงงาน “Employment Service of South

Africa (ESSA)

สนคาสงออกหลกของแอฟรกาใตคอ สนคา

อตสาหกรรม อาท รถยนต เครองใชไฟฟา ผลตภณฑ

เหลกและเหลกกลา สงทอ แรธาตมคา เชน ทองคำ

เพชร แมงกานส สวนสนคาเกษตรซงเคยเปนสนคาหลก

จำพวก ขาว ธญพช ผลไม ไดลดบทบาทลง

ประเทศไทยกเคยเปนตลาดผลไมเมองหนาวแหงหนง

ของแอฟรกาใต แตภายหลงมการใชสทธเขตการคา

เสรกบออสเตรเลย นวซแลนด (FTA) ไดสงผลใหผลไม

จากแอฟรกาใตสญเสยความไดเปรยบไปในทสด

แอฟรกาใตเปนผรเรมกอตงสหภาพแอฟรกา

(African Union ยอวา AU ในภาษาองกฤษ และ UA

ในภาษาใชงานอน) เปนองคกรประกอบจาก 53

ประเทศในทวปแอฟรกา กอตงในป 2544 ทเดอรบน

ประเทศแอฟรกาใต โดยสหภาพแอฟรกานนกอตงขน

โดยคาดหวงวาจะมการใชระบบสกลเงนเดยวกน

ทงหมดเชนเดยวกบสหภาพยโรป นอกจากนทาง

สหภาพยงตองการพฒนาระบบการปกครอง สทธ

มนษยชน และเศรษฐกจในทวปแอฟรกา

แอฟรกาใตไดเขารวมเปนสมาชกขององคการ

การคาโลก (WTO) ตงแตป 2538 เปนตนมา

นอกจากนยงเปนสมาชกตามสนธสญญา LOME ซง

ปจจบนใชขอตกลง COTONOU โดยไดรบสทธพเศษ

ทางศลกากรในการสงสนคาออกไปยงประชาคม

ยโรป อกทงยงเปนสมาชกสหพนธศลกากรแอฟรกาใต

(South African Custom Union Agreement / SACU)

โดยมประเทศสมาชกทสำคญ ไดแก แอฟรกาใต

บอตสวานา เลโซโท สวาซแลนด และนามเบย จะ

ไมมการเกบภาษศลกากรในระหวางประเทศสมาชก

INVESTM

ENT PRO

MOTIO

N JO

URN

AL

วารสารส

งเสรม

การล

งทน

71

“นกลงทนตางชาตทเขามาลงทนในแอฟรกาใตในป 2556 อนดบหนงคอ จน

อนดบสองคอ เยอรมน ซาอดอาระเบย สหรฐอเมรกา”

มผประกอบการรถยนตจากตางชาตเขามา

ลงทนในแอฟรกาใต 7 ราย ไดแก BMW SA (Pty)

Ltd., Daimler Benz SA (Pty) Ltd., General Motor

Corp. (Pty) Ltd., Toyota SA (Pty) Ltd., Ford

Motor Company of Southern Africa, Nisson SA

(Pty) Ltd. และ Volkswagen of SA (Pty) Ltd.

นกลงทนตางชาตทเขามาลงทนในแอฟรกาใต

ในป 2556 อนดบหนง คอ จน อนดบสองคอ

เยอรมน ซาอดอาระเบย สหรฐอเมรกา สวนมาก

เปนการลงทนเกยวกบทรพยากรธรรมชาต คอ

อตสาหกรรมเหมองแร มสดสวนถงรอยละ 59 ของ

การลงทนโดยตรงจากตางประเทศทงหมด รองลงมา

ไดแก อตสาหกรรมรถยนต กจการโทรคมนาคม

โครงการพฒนาระบบสาธารณปโภค พลงงาน การ

แปรรปรฐวสาหกจ และอสงหารมทรพย

ขอมลพนฐานในการลงทนของผประกอบการตางชาตเบองตน

รายการ ขอจำกด

การลงทนของตางชาต - ไมมขอจำกดจำนวนการถอหนโดยชาวตางชาต

- ขอกำหนดดานการจดตงบรษทของชาวตางชาต และชาวพนเมอง

ใชบรรทดฐานเดยวกน

- การเขาจดตงบรษทในแอฟรกาใตจะตองนำเสนอแผนธรกจแก

Registrar’ s office

การสงรายไดกลบประเทศ - ไมมการควบคมการสงเงนคนกลบประเทศ สำหรบกำไรและ

เงนปนผลจากการลงทน

และจะใชอตราภาษศลกากรเดยวกนในการดำเนน

การทางการคากบประเทศนอกกลม สนธสญญา

SADC (South African Development Community)

รวมทงการไดรบสทธพ เศษทางภาษตาม

นโยบาย AGOA (African Growth and Opportunities

Act) ซงไมตองเสยภาษนำเขา และไมมโควตาสงออก

สงทอไปยงสหรฐอเมรกา ทำใหมผประกอบการลงทน

จากตางชาต เชน ไตหวน จน เยอรมน ฮองกง และ

สงคโปร เขาไปตงโรงงานผลตสงทอในแอฟรกาใต

เปนจำนวนมาก นอกจากทบรษทผลตรถยนตแบรนด

ยโรปชนนำ ใชแอฟรกาใตเปนฐานผลตสงออกไปยง

ตลาดทวโลกโดย

INVES

TMEN

T PR

OMOTI

ON JOURN

AL

วารส

ารสงเสรม

การลงท

น

72

รายการ ขอจำกด

อตราภาษ - ภาษเงนไดบคคลธรรมดา รอยละ 19 - 45 - ภาษเงนไดนตบคคล

รอยละ 30

- ภาษเงนปนผล รอยละ 12.5

- ภาษมลคาเพม รอยละ 14

การเปนเจาของกรรมสทธทดน - ผประกอบการตางชาตมกรรมสทธในการถอครองทดน เพอวตถ

ประสงคในเชงพาณชย

อตสาหกรรมทนาลงทนและไดรบการสนบสนน - อตสาหกรรมเกษตรแปรรป

- อตสาหกรรมยานยนต

- อตสาหกรรมเคม

- อตสาหกรรมอเลกทรอนกส IT และการสอสาร

- อตสาหกรรมคมนาคม

- อตสาหกรรมโลหะ

- อตสาหกรรมสงทอ

- อตสาหกรรมการทองเทยว

ทมา โครงการสานสมพนธไทย - แอฟรกา (สาธารณรฐแอฟรกาใต)

“แอฟรกาใตเชญชวนใหผประกอบการไทยเขาไปลงทนตงโรงงานตางๆ ทไทยมความชำนาญ เชน อตสาหกรรมอญมณ การ

เจยระไนเพชร พลอย”

แอฟรกาใตเชญชวนใหผประกอบการไทย

เขาไปลงทนตงโรงงานตางๆ ทไทยมความชำนาญ

เชน อตสาหกรรมอญมณ การเจยระไนเพชร พลอย

ซงผประกอบการไทยจะมความชำนาญทางดานน

มาก เพอสรางโอกาสของไทยนอกเหนอจากการนำ

เขาวตถดบเพยงอยางเดยว อตสาหกรรมผลตชนสวน

ยานยนต ซงผผลตไทยมประสบการณและความ

ชำนาญในการผลตชนสวนรถยนตญปน ทเรมเขาไป

ตงโรงงานในแอฟรกาใตเชนกน

สวนการลงทนภาคบรการท ไทยมอยแลว

ไดแก รานอาหาร สปา กยงมชองทางอยอกมาก

เนองจากแอฟรกาใตมอตสาหกรรมการทองเทยวท

ใหญ นกทองเทยวมาจากทวโลก โดยเฉพาะนกทองเทยว

ยโรป และแอฟรกาใตเองยงมเมองขนาดใหญท

นกธรกจไทยยงไมเขาไป และประชาชนมกำลงซอ

เพยงพอนอกเหนอ โจฮนเนสเบรก และเคปทาวน

ไดแก เบลฟอนไทน พอรทอลซาเบธ เปนตน

INVESTM

ENT PRO

MOTIO

N JO

URN

AL

วารสารส

งเสรม

การล

งทน

73

วารสารสงเสรมการลงทนจะพาคณผอานไปรจกกบบรษท The Post Bangkok ซงเปน Production House ขนาดใหญ ใหบรการทำเทคนคดานภาพแกผผลตภาพยนตร เชน การแกไขสในภาพ หรอบางจดของภาพ การปรบขนาดภาพ การตดเตมบางสวนในภาพ หรอการสรางภาพเสมอนจรงแลวประกอบภาพในสวนตางๆ เขาดวยกน เพอออกมาเปนภาพยนตรทสมบรณ โดยมลกคาทงจากในและตางประเทศ เปนหนงในกจการทไดรบการสงเสรมการลงทนจากบโอไอจนประสบความสำเรจ กาวขนสผนำในธรกจเบองหลงการถายทำของประเทศ

คณสชาดา สมอศวชย ประธานบรษท The

Post Bangkok ใหมมมองในการทำธรกจใหประสบ

ความสำเรจวา เกดจากความเชอมนในบคลากรของ

องคกร การรบฟงความคดเหน และใหเกยรตผรวมงาน

จงสามารถครองใจพนกงาน และสรางทมทแขงแกรง

ในธรกจผลตสอดาน Post Production หรอกระบวนการ

หลงการถายทำภาพยนตรและภาพยนตรโฆษณา หรอสอ

บทความพเศษ ชอแกว ประสงคสม

The Post Bangkok

รปแบบตางๆ ทงเรองของการตดตอ การทำกราฟก

การใสเอฟเฟกต เพอใหงานถายทำนนมความสมบรณ

ยงขน

“ไมวาเศรษฐกจจะดหรอไม ผบรโภคกตองดรายการโทรทศนอยด ดงนนโอกาสในการสรางงานของคณสชาดาจงไมเคยหยดนง”

ไมวาเศรษฐกจจะดหรอไม ผบรโภคกตองด

รายการโทรทศนอยด ดงนนโอกาสในการสรางงาน

ของคณสชาดาจงไมเคยหยดนง โดยจดเรมตนของ

คณสชาดา สมอศวชย

ประธานบรษท The Post Bangkok

INVES

TMEN

T PR

OMOTI

ON JOURN

AL

วารส

ารสงเสรม

การลงท

น

74

บรษท The Post Bangkok เรมจากการทคณสชาดา

เคยเปนนกจดรายการวทย หลงจากนนจงผนตวเอง

มาทำงานดานการผลตมวสควดโอ จนกระทงพฒนา

สการเปนโปรดวเซอร สะสมประสบการณมาอยาง

ตอเนอง จนตอยอดไปสการผลตภาพยนตรโฆษณา

สรางผลงานมากกวาหนงพนชนงาน หลงจากเกบเกยว

ประสบการณทงดานการผลต งานเบองหนา งาน

เบองหลง จนกาวเขาสธรกจหลงการผลตภาพยนตร

ซงปจจบนทไดรบการยอมรบในระดบสากล

บรษท The Post Bangkok ใชศลปะตางๆ

ผสมผสานกบจนตนาการและเทคโนโลย กอเกดเปน

ผลงานทสรางความนยมใหแกลกคาและผบรโภค

กระบวนการทำงานจะอยในชวงทเรยกวา Post Production

เชน เมอถายโฆษณาจบมาหนงชน ขนตอนงาน Post

คอการตดตอภาพยนตรจากตนฉบบทถายทำมาแลว

แลวนำมาใสกราฟกเอฟเฟกตตางๆ เพอปรบสสน

ลกเลน ลลาใหตรงกบแนวคดหลกของชนงาน

จนกลายเปนภาพยนตรทเสรจสมบรณซงสมยกอน

ไมคอยมธรกจดานนในประเทศ ผสรางภาพยนตร

สวนใหญ เมอสรางเสรจจะนำฟลมทถายทำแลว ไป

ทำขนตอน Post Production ทฮองกง

คณสชาดา ยอมรบวาการทำธรกจ Production

House ขนาดใหญตองใชเงนลงทนสงเปนรอยลาน

ซงบรษทไมมเงนทนมากขนาดนน จงตองทำทกวถ

ทางเพอหาเงนลงทน โดยคณสชาดาใชวธเปลยน

วกฤตใหเปนโอกาส คอ แทนทคณสชาดาจะใชวธเดน

ไปขอสนเชอจากธนาคาร แตกลบเชญเจาหนาทของ

ธนาคารเขามาดบรษทฯ เพอใหเหนวา The Post

Bangkok มความแตกตางจากบรษทอนอยางไร ม

ทมงานคณภาพ และมฐานลกคามากเพยงใด จงกลบ

กลายเปนวาธนาคารตางเขามาแยงตว เพอใหบรษทฯ

เขาไปเปนลกคา

“หลงไดรบการสงเสรมฯ สามารถประหยดตนทนบางสวนลงได และนำเงนในสวนนน

ไปลงทนซอเครองมอททนสมย”

นอกจากนคณสชาดายงเหนความสำคญของ

บโอไอ วาเปนผ ใหสทธประโยชนดานภาษ จงได

ศกษาขอมลของบโอไอ และพบวาบโอไอไดเปด

ใหการสงเสรมฯ ในกจการประเภทน จงเขามาขอรบ

การสงเสรมฯ จากบโอไอ ซงหลงไดรบการสงเสรมฯ

คณสชาดาสามารถประหยดตนทนบางสวนลงได

และนำเงนในสวนนนไปลงทนซอเครองมอททนสมย

เขามาพฒนางานของบรษทฯ ใหมคณภาพเหนอ

คแขงได

ปจจบนบรษทฯ สามารถสรางบคลากรคนไทย

และชวงชงพนทการตลาดของธรกจประเภทนมาได

อยางนาภาคภมใจ เพราะนอกจากรบงานในเมอง

ไทยแลว ยงสามารถรบงานภาพยนตรจากตางประเทศ

มาตดตออกดวย

นอกจากน บรษทฯ ยงขยายงานออกไปในงาน

ใหบรการประสานงานการถายทำภาพยนตรจาก

ตางประเทศ โดยใหบรการครอบคลมการตดตอขอ

อนญาตจากทางราชการ การหาสถานทถายทำ

ภาพยนตร การตดตอหาบคลากร รวมถงการตดตอ

หาอปกรณในการสรางภาพยนตรอกดวย

บรษท The Post Bangkok ไดรบการสงเสรมฯ

จากบโอไอ ในประเภทกจการสรางภาพยนตรไทย

หรอใหบรการแกธรกจสรางภาพยนตรหรอบรการ

Multimedia โดยยกเวนภาษนำเขาเครองจกร ทำให

INVESTM

ENT PRO

MOTIO

N JO

URN

AL

วารสารส

งเสรม

การล

งทน

75

สามารถนำเขาเทคโนโลยททนสมย ทำใหลกคา

ตางประเทศมความเชอมนทจะสงภาพยนตรท ใช

เงนทนสงเขามาตดตอในเมองไทย

นอกจากนยงไดรบสทธจากบโอไอในการนำ

เขาผเชยวชาญตางชาตทมความสามารถเฉพาะดาน

เขามาเสรมทม ซงเปนสงจำเปนสำหรบงานในลกษณะ

น ทำใหชางเทคนคไทยสามารถเรยนรจากชางเทคนค

ตางชาต เพอรวมพฒนาคณภาพงานของตนเองใหด

ยงขน และทงหมดคอสงสำคญททำให The Post Bangkok

กาวไกลและมนคงจนถงทกวนน

เปดโลกทศน มองโลกใหกวาง ทำในสงทรก

แลวใชโอกาสนำไปสความสำเรจ บโอไอพรอมใหการ

สงเสรมการลงทน

INVES

TMEN

T PR

OMOTI

ON JOURN

AL

วารส

ารสงเสรม

การลงท

น

76

ป 2557 นบเปนความทาทายครงสำคญของภาคอตสาหกรรมของไทย เนองจากการแขงขนจากประเทศอนๆ ในเออซไดทวความเขมขนมากขน โดยเฉพาะอนโดนเซยและเวยดนามทมประชากรจำนวนมากและเสถยรภาพทางการเมอง กำลงมาแรงและเรมแซงหนาไทยแลวในหลายอตสาหกรรม แมในอดตทง 2 ประเทศจะมจดออนดานโครงสรางพนฐาน แตปจจบนไดปรบปรงดขนอยางรวดเรว

ไทยเปนฐานรถยนต แตอนโดฯ กำลงมาแรง รถยนต ไทยเปนฐานผลตอนดบ 1 ของเออซ

โดยในป 2556 มปรมาณการประกอบรถยนตมากถง

บทความพเศษ ยทธศกด คณาสวสด

2557 ปแหงการสลบขว มหาอำนาจอตสาหกรรมเออซ

2.46 ลานคน คดเปนสดสวนประมาณครงหนงของ

ยอดประกอบรถยนตทงหมดในอาเซยน รองลงมา

คอ อนโดนเซย ประมาณ 1.2 ลานคน และมาเลเซย

ประมาณ 6 แสนคน

“อนโดนเซยเปนผประกอบรถจกรยานยนตใหญทสดในเออซและใหญเปนอนดบ 3 ของโลก”

จากการทอนโดนเซยมประชากรมากถง 240

ลานคน อนโดนเซยกำลงจะแซงหนาไทยกลายเปน

ตลาดรถยนตใหญทสดในเออซในอกไมกปขางหนา

ประกอบกบปจจบนมการลงทนสรางฐานผลตรถยนต

ทเพมขนมากในอนโดนเซย จะทำใหอนโดนเซยแขงขน

กบไทยอยางเขมขนเพอแยงเปนฐานผลตรถยนต

ใหญทสดของเออซในอกประมาณ 5 - 10 ปขางหนา

รถจกรยานยนต อนโดนเซยเปนผประกอบ

รถจกรยานยนตใหญทสดในเออซและใหญเปนอนดบ 3

ของโลก โดยในป 2556 มยอดจำหนายมากถง 7.8

ลานคน นำหนาประเทศอนๆ อยางไมเหนฝน รองลงมา

คอ เวยดนามและไทย ซงแยงตำแหนงอนดบ 2 ของ

เออซ โดยมปรมาณการผลตใกลเคยงกนคอ มากกวา

INVESTM

ENT PRO

MOTIO

N JO

URN

AL

วารสารส

งเสรม

การล

งทน

77

ยวงกวาต (Dung Quat) ในจงหวดกวางหงาย

(Quang Nghai) เปดดำเนนการเมอเดอนมนาคม

2552 กำลงผลต 1.48 แสนบารเรลตอวน และม

แผนจะขยายกำลงผลตเปน 2.4 แสนบารเรลตอวน

ตอมามการกอสรางโรงกลนนำมนแหงท 2 โดย

เปนสวนหนงของโครงการโรงกลนนำมนและปโตร

เคมครบวงจรหงเซน (Nghi Son Oil Refinery and

Petrochemical Complex - NSRP) ในจงหวดแทงฮวา

(Thanh Hoa) ตอนใตของกรงฮานอย ลงทนรวม

กวา 3 แสนลานบาท โดยกำลงการกลนนำมนในเฟส

แรก 2 แสนบารเรลตอวน และในอนาคตสามารถ

ขยายกำลงการกลนเพมเปน 4 แสนบารเรลตอวน

เปนการรวมลงทนกบบรษท คเวตปโตรเลยมรอยละ

35.1 บรษทญปนอก 2 บรษท คอ บรษท อเดะมตส

รอยละ 35.1 และบรษท มตซยเคมคลรอยละ 4.7

และบรษท ปโตรเวยดนามอกรอยละ 25.1 ปจจบน

เรมกอสรางแลว

โครงการทสาม บรษท Vung Ro Petroleum

ซงเปนการรวมลงทนระหวางบรษท Techno Star

Management ของสหราชอาณาจกร และบรษท

Telloil ของรสเซย กำลงการกลนประมาณ 1.7 แสน

บารเรลตอป กอสรางบนพนท 3.3 พนไร ทเขต

อตสาหกรรม Hoa Tam Industrial Zone ซงเปน

สวนหน งของเขตเศรษฐกจ Nam Phu Yen

Economic Zone ตดกบทาเรอหวงโร (Vung Ro)

ในจงหวดฝเยน (Phu Yen) อยางไรกตาม แม

โครงการนไดรบอนมตตงแตป 2550 แตโครงการ

ลาชาอยางมากเนองจากตดปญหาในเรองการเวนคน

ทดน

“หากเวยดนามเดนหนากอสรางตามแผน จะทำใหมกำลงกลนนำมน แซงหนาไทยและมาเลเซย

ขนเปนฐานกลนนำมนใหญเปนอนดบ 3 ของเออซ รองจากสงคโปร และอนโดนเซย”

สงคโปรเปนฐานกลนนำมน โรงกลนนำมน สงคโปรมกำลงผลตการกลน

นำมนมากทสดในเออซ ขนาด 1,370,000 บารเรลตอวน

ขณะทไทยมกำลงผลตการกลนนำมนรองลงมา

อนดบ 2 ขนาด 1,072,000 บารเรลตอวน อนดบ 3

คอ อนโดนเซย กำลงผลตประมาณ 1 ลานบารเรลตอวน

และมแผนจะกอสรางโรงกลนแหงใหมขนาด 3 แสน

บารเรลตอวน ซงจะทำใหแซงไทยขนเปนฐานกลน

นำมนอนดบ 2 ของเออซ สำหรบมาเลเซยเปนอนดบ

4 กำลงผลต 635,300 บารเรลตอวน แตมแผน

ลงทนเพมกำลงผลตอก 300,000 บารเรลตอวน รวม

เปน 935,300 บารเรลตอวน

สำหรบเวยดนามกำลงเรมจะมาแรงในดาน

กลนนำมน ทงๆ ทเดมไมมโรงกลนนำมนแตอยางใด

เพ งกอสรางโรงกลนแหงแรกของบรษทป โตร

เวยดนาม ลงทนประมาณ 80,000 ลานบาท ทเมอง

3 ลานคนเลกนอย โดยตลาดเวยดนามใหญกวา คอ

ประมาณ 2.5 ลานคนตอป ขณะทตลาดไทยมขนาด

2 ลานคนตอป แตไทยสงออกมากกวา ทำใหปรมาณ

การผลตของ 2 ประเทศใกลเคยงกน

สำหรบสถานการณรถจกรยานยนตของไทยไม

คอยดนก โดยคาดวาตลาดภายในประเทศในป 2557

จะปรบลดลงมากถงรอยละ 10 เหลอ 1.8 ลานคน ทำให

ตองหนไปผลตเพอสงออกมากขน ขณะเดยวกนได

พฒนาตนเองจากการผลตรถจกรยานยนตขนาดเลก

ไปสรถจกรยานยนตขนาดใหญ

INVES

TMEN

T PR

OMOTI

ON JOURN

AL

วารส

ารสงเสรม

การลงท

น

78

ศนยควบคมการผลตปนซเมนต

ของบรษท ทพไอโพลน จำกด

สำหรบโครงการทส จะเปนโครงการขนาด

ยกษของเครอ ปตท. อยระหวางศกษาความเปนไป

ไดของโครงการ กำหนดจะกอสรางโรงกลนนำมน

ขนาดยกษกำลงการกลน 6.6 แสนบารเรลตอวน

โดยโรงกลนนแหงเดยว จะมกำลงการกลนสงกวาโรงกลน

ขนาดใหญของไทย 3 แหงรวมกน คอ โรงกลน

ไทยออยส โรงกลนเอสโซ และโรงกลนบางจาก

กำหนดกอสรางในพนท 12,500 ไร ในเขตเศรษฐกจ

Nhon Hoi ในจงหวดบนดน ทอยในภาคกลางของ

ประเทศเวยดนาม

หากโครงการตางๆ ของเวยดนามเดนหนา

กอสรางตามแผน จะทำใหเวยดนามมกำลงกลน

นำมนรวมกนมากถง 1.28 ลานบารเรล แซงหนาไทย

และมาเลเซยขนเปนฐานกลนนำมนใหญเปนอนดบ 3

ของเออซ รองจากสงคโปร และอนโดนเซย

เวยดนามจะกาวเปนฐานเหลกกลา เหลก เดมไทยเปนผนำในอตสาหกรรมน

เนองจากมโรงงานเหลกขนกลางนำหลายแหง แต

กลมโปสโกของเกาหลใตไดกอสรางโรงถลงเหลก

แบบครบวงจรตามมาตรฐานโลกแหงแรกในเออซท

อนโดนเซย มลคาลงทน 2 แสนลานบาท โดยเฟสแรก

กำลงผลต 3 ลานตนตอป เปดดำเนนการแลวเมอ

ปลายป 2556 ทำใหอนโดนเซยไดแซงหนาไทยขน

เปนอนดบ 1

สำหรบในอนาคตเมอโครงการโรงถลงเหลก

ของกลมฟอรโมซาในเวยดนาม มลคาลงทนรวม 9

แสนลานบาท โดยเฟสแรกกำหนดกอสรางแลวเสรจ

ในป 2559 ขนาดกำลงผลต 7 ลานตนตอป จะทำให

เวยดนามแซงหนาอนโดนเซยขนเปนผผลตเหลก

รายใหญทสดในเออซ ยงไปกวานน หากโครงการ

โรงถลงเหลกแหงนเปดดำเนนการเตมโครงการขนาด

กำลงผลต 22.5 ลานตนตอป จะทำใหเวยดนามไมเฉพาะ

เปนฐานผลตใหญทสดในเออซเทานน แตจะเปนฐาน

ผลตเหลกใหญอนดบท 11 ของโลก

“ไทยเปนฐานผลตนำตาลทใหญทสดในเออซ มปรมาณการผลต 10.5 ลานตน นบวาใหญอนดบ 5 ของโลก”

เวยดนามและอนโดฯ สสผลตซเมนต ปนซเมนต ปรมาณการผลตปนซเมนต ใน

เวยดนามไดเตบโตอยางรวดเรวและเปนฐานการผลต

ใหญทสดในเออซ โดยในป 2556 มปรมาณผลต

ประมาณ 60 ลานตน จำแนกเปนการจำหนายใน

ประเทศ 47 ลานตน และสงออก 13 ลานตน รองลง

มาคอ อนโดนเซย คาดวาจะมปรมาณการผลต

ประมาณ 58 ลานตน โดยเปนการจำหนายใน

ประเทศแทบทงหมด สงออกนอยมาก ขณะทไทย

ตามมาอนดบ 3 คาดวามปรมาณการผลตประมาณ

45 ลานตน จำแนกเปนจำหนายในประเทศ 35 ลานตน

และสงออก 10 ลานตน ทงน ปรมาณการผลต

ปนซเมนตของอนโดนเซยคาดวาจะเตบโตอยางรวดเรว

และกลายเปนฐานผลตใหญทสดของเออซในอนาคต

เนองจากตลาดภายในประเทศเตบโตรวดเรวมาก

คาดวาจะเพมขนเปน 70 ลานตน ในป 2558

INVESTM

ENT PRO

MOTIO

N JO

URN

AL

วารสารส

งเสรม

การล

งทน

79

ทสดในเออซและใหญทสดแหงหนงของโลก โดยในป

2556 มมลคาสงออกมากถง 6 แสนลานบาทตอป

โดยเปนฐานการผลตสำคญของซมซงและโนเกย ยง

ไปกวานน มลคาการสงออกของเวยดนามจะเพมขน

อยางกาวกระโดดในอนาคต เนองจากมโครงการ

ลงทนอกหลายโครงการในเวยดนามทอยระหวาง

กอสรางโรงงาน

จากการทบรษทยกษใหญมาผลตโทรศพทมอถอ

ในเวยดนาม ทำใหผผลตชนสวนตามมาผลตใน

เวยดนามดวย เชน บรษท Hansol ของเกาหลใต ได

ลงทน 150 ลานเหรยญสหรฐฯ ในโครงการผลต

ชนสวนโทรศพทมอถอในเวยดนาม ดำเนนการในนาม

บรษท Hansol Electronics Vietnam จำกด จางงาน

6,000 คน กำหนดกอสรางแลวเสรจในปลายป 2557

นอกจากน มโครงการลงทนของบรษท Samsung

Electro-Mechanics Vietnam มลคา 1.2 พนลาน

เหรยญสหรฐฯ โครงการของบรษท Yongbo Vina

มลคา 8 ลานเหรยญสหรฐฯ ทจงหวด Bac Ninh

เพอผลตหฟง แบตเตอร สายเคเบล และอปกรณ

ชารจโทรศพทมอถอ

การผลตวงจรรวม (ไอซ) ในประเทศไทย

เซมคอนดกเตอร การผลตขนตนนำ คอ

เวเฟอรวงจรรวม ซงใชเงนลงทนสงมากนบแสนลาน

บาท ในเออซมการผลตเชงพาณชยเพยง 2 ประเทศ

เทานนคอ สงคโปรและมาเลเซย โดยสงคโปรเปน

ผนำและมาเลเซยเปนอนดบ 2 ขณะทการผลตประเทศ

อนๆ เปนการผลตขนาดเลกและเทคโนโลยระดบตำ

สำหรบใชประโยชนในเชงวจยเปนหลก

ไทยฐานผลตนำตาล นำตาล ไทยเปนฐานผลตใหญทสดในเออซ

โดยในปการผลต 2555 / 2556 มปรมาณการผลต

10.5 ลานตน นบวาใหญอนดบ 5 ของโลก รองจาก

บราซล อนเดย สหภาพยโรป และจน สำหรบ

ประเทศทเปนฐานผลตใหญรองลงมาคอ ฟลปปนส

2.45 ลานตน อนโดนเซย 1.97 ลานตน เวยดนาม

1.5 ลานตน นอกจากน ไทยยงเปนผสงออกนำตาล

รายใหญอนดบ 2 ของโลก โดยในปการผลต 2555

/ 2556 สงออก 7 ลานตน รองจากบราซลทสงออก

27.65 ลานตน

สงทอและเครองนงหม เดมไทยเปนฐานผลต

ใหญทสดในเออซ มการผลตครบวงจรตงแตตนนำ

กลางนำ และปลายนำ แตปจจบนเวยดนามประสบ

ผลสำเรจในขนปลายนำคอ เครองนงหม โดยเปน

ผสงออกรายใหญอนดบ 5 ของโลก และเรมรกเขาส

อตสาหกรรมขนตนนำและกลางนำคอ ผลตเสนใย

สงเคราะห การปนดายและทอผา โดยในป 2556

เวยดนามสงออกสนคาหมวดสงทอและเครองนงหม

ประมาณ 6 แสนลานบาท เปรยบเทยบกบไทยสงออก

ประมาณ 2.3 แสนลานบาท

สำหรบผผลตสงทอและเครองนงหมรายใหญ

ของเวยดนาม คอ บรษท Vietnam National

Garment and Textile Group (Vinatex) โดยในป

2556 มมลคาสงออก 2.9 พนลานเหรยญสหรฐฯ ได

เรมลงทนกอสรางโรงงานแหงใหมทเขตอตสาหกรรม

Thanh Loc Industrial Zone ในจงหวด Kien Giang

ทางภาคใตของประเทศ เมอตนเดอนกมภาพนธ

2557 โดยมเปาหมายเพอเพมมลคาสงออกของกลม

เปน 5 พนลานเหรยญสหรฐฯ ในป 2559 โดย

โครงการจะสรางงาน 2,225 คน ลงทน 7.05 ลาน

เหรยญสหรฐฯ

เวยดนามฐานมอถอสำคญของโลก

โทรศพทมอถอ เวยดนามเปนฐานผลตใหญ

INVES

TMEN

T PR

OMOTI

ON JOURN

AL

วารส

ารสงเสรม

การลงท

น

80

มหาอำนาจอตสาหกรรมของเออซ กบผทาชงหนาใหม

อตสาหกรรม มหาอำนาจ แหงเออซ

ผทาชงหนาใหม

รถยนต 1. ไทย 2. อนโดนเซย

อนโดนเซยจะแซง

รถจกรยานยนต 1. อนโดนเซย 2. เวยดนาม 3. ไทย

-

โรงกลนนำมน 1. สงคโปร 2. ไทย 3. อนโดนเซย

อนโดนเซยจะแซงไทย เวยดนามจะขน ท 3 แทนไทย

เหลกกลา 1. ไทย 2. อนโดนเซย 3. เวยดนาม

เวยดนามจะแซงขนท 1 อนโดนเซยจะแซงไทยขนท 2

ปนซเมนต 1. เวยดนาม 2. อนโดนเซย 3. ไทย

-

นำตาล 1. ไทย 2. ฟลปปนส 3. อนโดนเซย

-

สงทอ เครองนงหม ไทย (สงทอ) เวยดนาม (เครองนงหม)

-

โทรศพทมอถอ 1. เวยดนาม -

เซมคอนดกเตอร 1. สงคโปร 2. มาเลเซย

-

เครองใชไฟฟา 1. ไทย

“หากเวยดนามสามารถปรบปรงไฟฟาใหมเสถยรภาพมากขน ไมมไฟตกไฟดบบอยครงแลว มแนวโนมสงวาเวยดนามจะกลายเปนฐานผลต

ไอซหลกของเออซ”

ขณะทเซมคอนดกเตอรขนกลางนำคอ การ

ประกอบและทดสอบวงจรรวมหรอไอซ มฐานการ

ผลตกระจายอยในมาเลเซย ไทย ฟลปปนส และ

เวยดนาม ทงน ในระยะหลงมความสนใจลงทนดาน

ไอซในเวยดนามคอนขางมาก แตประสบปญหาวา

ไฟฟาในเวยดนามขาดเสถยรภาพและไมเพยงพอกบ

ความตองการ สำหรบในป 2556 กำลงผลตไฟฟาใน

เวยดนามเรมมากเพยงพอกบความตองการแลว ดงนน

หากเวยดนามสามารถปรบปรงไฟฟาใหมเสถยรภาพ

มากขน ไมมไฟตกไฟดบบอยครงแลว มแนวโนมสง

วาเวยดนามจะกลายเปนฐานผลตไอซหลกของเออซ

ในอนาคต

เครองใชไฟฟา ไทยเปนผนำ โดยเปนฐาน

ผลตตเยนใหญอนดบ 3 ของโลก ในป 2553 สวน

แบงรอยละ 6 รองจากจนรอยละ 51 และเมกซโก

รอยละ 7 และเปนฐานการผลตเครองปรบอากาศ

ใหญอนดบ 2 ของโลก ในป 2553 สวนแบงรอยละ

9 รองจากจนรอยละ 66 โดยไทยเปนฐานการผลต

ของบรษทชนนำของโลก เชน อเลกโทรลกซ มตชบช

อเลกทรก โตชบา ซมซง ฯลฯ

INVESTM

ENT PRO

MOTIO

N JO

URN

AL

วารสารส

งเสรม

การล

งทน

81

ภาวะสงเสรมการลงทน ศนยบรการลงทน

บรษท / ผรวมทน ผลตภณฑ ประเภท กจการ

เงนลงทน (ลานบาท)

การจางงานไทย (คน)

ทตง (เขต)

หมวด 1 เกษตรกรรม และผลตผลทางการเกษตร

1 ยโสธรแปงมน จำกด(หนไทยทงสน)

แปงมนสำปะหลง 60,000 ตน 1.13 160.00 40 ยโสธร(เขต 3)

2 อาหารเบทเทอร จำกด(หนไทยทงสน)

เลยงไกเนอ 3,054,000 ตว 1.5 169.70 75 ยโสธร(เขต 3)

3 เคล อนดสทร แอนด มารเกตตง จำกด(หนไทยทงสน)

นำมนงาสกด (PERILLA OIL) 7.2 ตน

1.12 9.40 37 กรงเทพฯ(เขต 1)

4 มขมทรพย หทยรตต จำกด(หนไทยทงสน)

ขาวคดคณภาพ 12,000 ตน 1.14 32.00 15 ลำพน(เขต 3)

5 ทงกลาขาวไทย จำกด(หนไทยทงสน)

ขาวคดคณภาพ 67,320 ตน 1.14 90.00 15 รอยเอด(เขต 3)

หมวด 3 อตสาหกรรมเบา

1 สยาม หตถะ จำกด(รวมทนไทย - ญปน)

ผาถก 970 ตน 3.1 69.10 26 ฉะเชงเทรา(เขต 2)

2 เค เจ จวเวลร จำกด(หนเกาหลทงสน)

เครองประดบและชนสวน27,200 ชน

3.7 27.50 245 กรงเทพฯ(เขต 1)

หมวด 4 ผลตภณฑโลหะ เครองจกร และอปกรณขนสง

1 ควอลต แมชชน จำกด (หนไทยทงสน)

เครองจกรสำหรบงานกอสราง เชน ปนจน (TOWER CRANE) และลฟท (LIFT) 60 ชด

4.2 74.00 71 กรงเทพฯ (เขต 1)

2 นวโลหะ อตสาหกรรม จำกด (หนญปนทงสน)

FLYWHEEL 4,200 ตน 4.10 169.70 75 สระบร (เขต 2)

3 คณหมง ไลท อนดสตร แมชชนเนอร (ประเทศไทย) จำกด (รวมทนไทย - จน)

ลกหบ (ROLLER CANE MILL)

250 ชน 4.2 50.00 22 นนทบร

(เขต 1)

โครงการอนมตใหการสงเสรม การลงทน เดอนธนวาคม 2556

INVES

TMEN

T PR

OMOTI

ON JOURN

AL

วารส

ารสงเสรม

การลงท

น

82

บรษท / ผรวมทน ผลตภณฑ ประเภท กจการ

เงนลงทน (ลานบาท)

การจางงานไทย (คน)

ทตง (เขต)

4 MR. VADIM ORLOV (หนรสเซยทงสน)

เรอไฟเบอรกลาส 2 ลำ 4.6 20.00 27 ระยอง (เขต 2)

5 สกโบช (ประเทศไทย) จำกด (หนญปนทงสน)

ชนสวนโลหะสำหรบยานพาหนะ เชน HOUSING OF GLOW PLUG 5,184,000 ชน

4.10 29.40 8 ระยอง (เขต 2)

6 ไทยสตลเคเบล จำกด (มหาชน) (รวมทนไทย - ญปน - สงคโปร)

สายควบคมสำหรบยานพาหนะ 6,500,000 ชน และรางกระจกรถยนต 2,000,000 ชน

4.10 48.00 248 ชลบร (เขต 2)

7 คอนโดะ จก (ไทยแลนด) จำกด (หนญปนทงสน)

อปกรณจบยด (JIG & FIXURE) ทมการออกแบบทางวศวกรรม และการซอมแซมอปกรณจบยด ทผลตเอง 33,000 ชด

4.2 28.50 22 ชลบร (เขต 2)

8 MR. SHIGERU ONO (รวมทนไทย - ญปน)

ชนสวนทอไอเสยสำหรบ ยานพาหนะ เชน PIPE, SILENCER 60,000 ชน

4.10 257.00 25 ปราจนบร (เขต 3)

9 ไทย เค เจ เค จำกด (หนญปนทงสน)

ชนสวนโลหะ เชน KING PIN, SPRING PIN, KEY BOLT 230,000 ชน

4.3 81.00 15 ชลบร (เขต 2)

10 พอซ แมนแฟคเจอรง (ไทยแลนด) จำกด (รวมทนไทย - ญปน)

ชนสวนโลหะปมขนรป 17,000 ตน

4.3 110.00 26 ระยอง (เขต 2)

11 ไทย มฮารา จำกด (หนญปนทงสน)

แมพมพ (MOULDS & DIES) 90 ชด และซอมแซมแมพมพ

4.2 7.00 9 ชลบร (เขต 2)

12 ดงฟง เอนจน จำกด (รวมทนไทย - จน)

เครองยนตสำหรบยานพาหนะ 15,000 เครอง

4.10 140.00 38 ฉะเชงเทรา (เขต 2)

13 เอนท เซอมทซ (ประเทศไทย) จำกด (หนญปนทงสน)

ชนสวนยานพาหนะ เชน CYLINDER, CAMSHAFT, COVER FEED, CASE และ CAP 2,250,000 ชน

4.10 634.60 227 ระยอง (เขต 2)

14 ไทย ทสซก จำกด (หนญปนทงสน)

ชนสวนโลหะ เชน TRANSMISSION CASE และ CLUTCH HOUSING 2,975 ตน

4.3 212.00 12 ชลบร (เขต 2)

15 ไทย บยอนซ จำกด (หนญปนทงสน)

ชนสวนแมพมพ เชน CORE PIN และ COOLING BUSH 55,500 ชน

4.2 64.60 24 ระยอง (เขต 2)

INVESTM

ENT PRO

MOTIO

N JO

URN

AL

วารสารส

งเสรม

การล

งทน

83

บรษท / ผรวมทน ผลตภณฑ ประเภท กจการ

เงนลงทน (ลานบาท)

การจางงานไทย (คน)

ทตง (เขต)

16 MR. KAI BISGAARD (รวมทนไทย - เดนมารก)

ผลตภณฑโลหะ เชน เตาผง 240 ชด

4.3 2.00 7 เชยงใหม (เขต 3)

17 คลงเกอร (ไทยแลนด) จำกด (หนออสเตรเลยทงสน)

ปะเกนทออตสาหกรรม เชน METALLIC GASKETS และ SEMI - METALLIC GASKETS 5,000,000 ชน

4.3 87.20 32 ชลบร (เขต 2)

18 ไดเคยวนชคาวา (ประเทศไทย) จำกด (หนญปนทงสน)

ชนสวนยานพาหนะ เชน BUMPER, INSTRUMENT PANEL และ DOOR TRIM 2,400 ชน

4.10 120.00 40 จ.ระยอง (เขต 2)

19 โคเรยว (ประเทศไทย) จำกด (หนญปนทงสน)

แมพมพ (MOLD) และอปกรณ จบยด (JIG) 40 ชด ชนสวน แมพมพ เชน INSERT และ EJECTOR PLATE 300 ชน การซอมแซมแมพมพ 120 ชด

4.2 46.00 30 ชลบร (เขต 2)

หมวด 5 อตสาหกรรมอเลกทรอนกสและเครองใชไฟฟา

1 เซอาห พรซชน เมทล (ประเทศไทย) จำกด (หนฮองกงทงสน)

ชนสวนโลหะสำหรบ เครองใชไฟฟา เชน SUCTION PIPE ASSY 1,452,000 ชน

5.3 3.80 12 ชลบร (เขต 2)

2 นายฤทธ ลาวพนม (หนไทยทงสน)

ซอฟตแวร 5.8 2.04 6 ขอนแกน (เขต 3)

3 ศาลาแดง จำกด (หนไทยทงสน)

ซอฟตแวร 5.8 5.00 6 กรงเทพฯ (เขต 1)

4 เอนนแวร ท โก จำกด (หนไทยทงสน)

ซอฟตแวร 5.8 5.80 67 กรงเทพฯ (เขต 1)

5 MR. ANDERS BJOERNOE (หนเดนมารกทงสน)

ซอฟตแวร 5.8 2.70 8 กรงเทพฯ (เขต 1)

6 นายฐตรตน กณเรศ (หนไทยทงสน)

ซอฟตแวร 5.8 2.00 68 เชยงใหม (เขต 3)

7 นางสาวมานตา จตตหรรษา (หนไทยทงสน)

ซอฟตแวร 5.8 2.50 10 นนทบร (เขต 1)

8 MR. HO WEI LIH (หนบรตชเวอรจนไอรแลนดทงสน)

ซอฟตแวร 5.8 2.66 6 กรงเทพฯ (เขต 1)

INVES

TMEN

T PR

OMOTI

ON JOURN

AL

วารส

ารสงเสรม

การลงท

น

84

บรษท / ผรวมทน ผลตภณฑ ประเภท กจการ

เงนลงทน (ลานบาท)

การจางงานไทย (คน)

ทตง (เขต)

9 MR. ALEXETY ABOLMASOV (หนสงคโปรทงสน)

ซอฟตแวร 5.8 2.00 2 กรงเทพฯ (เขต 1)

10 วนเทอรฮาลเตอร เอเชย จำกด (หนเยอรมนทงสน)

เครองลางจาน 3,075 เครอง 5.2 30.00 28 จ.ระยอง (เขต 2)

11 โตเอ อโนแอค จำกด (รวมทนไทย - ญปน)

XERORGAPHY PARTS เชน ROLLER 3,600,000 ชน

5.5 26.70 18 พระนครศรอยธยา (เขต 2)

12 MR. YUKIHIRO OZAKI (หนญปนทงสน)

ซอฟตแวร 5.8 6.90 2 กรงเทพฯ (เขต 1)

13 มนนะซอฟท จำกด (หนไทยทงสน)

ซอฟตแวร 5.8 1.20 21 กรงเทพฯ (เขต 1)

14 คด ซอฟตแวร จำกด (หนไทยทงสน)

ซอฟตแวร 5.8 1.20 2 ขอนแกน (เขต 3)

15 โมเดรน บสเนส คอนซลตง จำกด (หนไทยทงสน)

ซอฟตแวร 5.8 1.20 14 กรงเทพฯ (เขต 1)

16 นายพลเทพ เศรษฐวรรณ (หนไทยทงสน)

ซอฟตแวร 5.8 4.00 47 กรงเทพฯ (เขต 1)

17 นเดค โคปาล (ประเทศไทย) จำกด (หนญปนทงสน)

ชนสวนอเลกทรอนกส 12,000,000 ชน

5.5 164.60 171 ปทมธาน (เขต 1)

หมวด 6 เคมภณฑ กระดาษ และพลาสตก

1 ทาเคอ พลาสตก (ประเทศไทย) จำกด (หนญปนทงสน)

ชนสวนสำหรบ อตสาหกรรมตางๆ 3,070 ตน

6.12 244.90 85 พระนครศรอยธยา (เขต 2)

2 ไทยโพลเอททลน จำกด (หนไทยทงสน)

PE COMPOUND 28,000 ตน

6.12 197.40 8 ระยอง (เขต 2)

3 ซกเวอรค (ประเทศไทย) จำกด (หนเยอรมนทงสน)

หมกพมพ 4,000 ตน 6.8 66.00 35 สมทรสาคร (เขต 1)

4 MR. LES ZANATI (หนออสเตรเลยทงสน)

ชนสวนยางสงเคราะห สำหรบอตสาหกรรม 550 ตน

6.12 42.90 23 ชลบร (เขต 2)

5 สยามเฟลกซเบล อนดสตร จำกด (รวมทนไทย - ออสเตรเลย)

บรรจภณฑแบบออน (FLEXIBLE PACKAGING) 2,400 ตน

6.12 27.50 34 สมทรสาคร (เขต 1)

6 โกเซน (ประเทศไทย) จำกด (หนญปนทงสน)

เสนดายพลาสตก เคลอบดวยพลาสตกหรอ เคลอบดวยเรซน 106 ตน

6.12 75.70 14 ชลบร (เขต 2)

INVESTM

ENT PRO

MOTIO

N JO

URN

AL

วารสารส

งเสรม

การล

งทน

85

บรษท / ผรวมทน ผลตภณฑ ประเภท กจการ

เงนลงทน (ลานบาท)

การจางงานไทย (คน)

ทตง (เขต)

7 MR. MASATO SHIOTA (หนญปนทงสน)

กระดาษทำความสะอาด สำหรบอตสาหกรรม 720 ตน

6.15 11.00 7 สมทรปราการ (เขต 1)

หมวด 7 กจการบรการและสาธารณปโภค

1 บสซเนส โลจสตกส (ไทยแลนด) จำกด (รวมทนไทย - ญปน)

ศนยกระจายสนคาดวยระบบ ททนสมย 1 หลง

7.10 8.00 14 กรงเทพฯ (เขต 1)

2 ไทย อนตเกรท ปาลม ออยล จำกด (หนไทยทงสน)

ไฟฟาจากกาซชวภาพ 1.0 เมกะวตต

7.1 258.00 43 กระบ (เขต 3)

3 ยไนเตด ออฟชอร เอวเอชน จำกด (โครงการท 1)

ขนสงทางอากาศ 1 ลำ 7.9 209.30 19 ไมระบทตง

4 ยไนเตด ออฟชอร เอวเอชน จำกด (โครงการท 2)

ขนสงทางอากาศ 1 ลำ 7.9 209.30 19 ไมระบทตง

5 ยไนเตด ออฟชอร เอวเอชน จำกด (โครงการท 3)

ขนสงทางอากาศ 1 ลำ 7.9 209.30 19 ไมระบทตง

6 ยไนเตด ออฟชอร เอวเอชน จำกด (โครงการท 4)

ขนสงทางอากาศ 1 ลำ 7.9 209.30 19 ไมระบทตง

7 ยไนเตด ออฟชอร เอวเอชน จำกด (โครงการท 5)

ขนสงทางอากาศ 1 ลำ 7.9 209.30 19 ไมระบทตง

8 ยไนเตด ออฟชอร เอวเอชน จำกด (โครงการท 6)

ขนสงทางอากาศ 1 ลำ 7.9 209.30 19 ไมระบทตง

9 ไทคอน อนดสเทรยล คอนเนคชน จำกด (รวมทนไทย - องกฤษ - สหรฐฯ - สงคโปร - สวตเซอรแลนด)

พฒนาอาคารสำหรบ โรงงานอตสาหกรรม 3 หนวย

7.8 162.40 2 ชลบร (เขต 2)

10 MR. TSUYOSHI SASAKI (รวมทนญปน - ฮองกง)

ศนยจดหาจดซอชนสวนและ ผลตภณฑระหวางประเทศ

7.12 10.00 4 ระยอง (เขต 2)

11 มตรผล เอนเนอรย เซอรวสเซส จำกด (หนไทยทงสน)

บรการดานจดการพลงงาน 7.17 36.00 6 สพรรณบร (เขต 2)

12 เหมราช อสเทรนซบอรด อนดสเตรยล เอสเตท จำกด (รวมทนไทย - สหรฐฯ)

พฒนาอาคารสำหรบ โรงงานอตสาหกรรม

7.8 105.50 9 ชลบร (เขต 2)

INVES

TMEN

T PR

OMOTI

ON JOURN

AL

วารส

ารสงเสรม

การลงท

น

86

บรษท / ผรวมทน ผลตภณฑ ประเภท กจการ

เงนลงทน (ลานบาท)

การจางงานไทย (คน)

ทตง (เขต)

13 เหมราช สระบร ทดนอตสาหกรรม จำกด (หนไทยทงสน)

พฒนาอาคารสำหรบ โรงงานอตสาหกรรม

7.8 394.00 12 สระบร (เขต 2)

14 รเจนท กรน เพาเวอร จำกด (หนไทยทงสน)

ทอยอาศยสำหรบผมรายไดนอย หรอปานกลาง 79 หนวย

7.5 30.00 24 กรงเทพฯ (เขต 1)

15 ไทยมตซย สเปเชยลต เคมคอล จำกด (หนญปนทงสน)

ศนยจดหาจดซอชนสวน และผลตภณฑระหวางประเทศ

7.12 100.50 6 กรงเทพฯ (เขต 1)

16 นฮง เซก ไทย จำกด (หนมาเลเซยทงสน)

ศนยจดหาจดซอชนสวน และผลตภณฑระหวางประเทศ

7.12 20.00 26 พระนครศรอยธยา (เขต 2)

17 MR. DIRK CARLOS HACHE (หนฮองกงทงสน)

ศนยจดหาจดซอชนสวน และผลตภณฑระหวางประเทศ

7.12 175.70 24 สมทรปราการ (เขต 1)

18 ทานาเบะ (ประเทศไทย) จำกด (หนญปนทงสน)

สนบสนนการคาและการลงทน 7.15 71.00 20 กรงเทพฯ (เขต 1)

19 MR. NAOKI MATSURA (หนญปนทงสน)

สำนกงานปฏบตการภมภาค 7.13 3.90 4 กรงเทพฯ (เขต 1)

20 MR. NAOKI MATSURA (หนญปนทงสน)

สนบสนนการคาและการลงทน 7.13 13.90 10 กรงเทพฯ (เขต 1)

21 เสนา ดเวลลอปเมนท จำกด (มหาชน) (หนไทยทงสน)

ทอยอาศยสำหรบผมรายไดนอย หรอปานกลาง 139 หนวย

7.5 93.80 7 ปทมธาน (เขต 1)

22 เสนา ดเวลลอปเมนท จำกด (มหาชน) (หนไทยทงสน)

ทอยอาศยสำหรบผมรายไดนอย หรอปานกลาง 126 หนวย

7.5 92.90 7 ปทมธาน (เขต 1)

23 เดอะ บช เรสซเดนเซส จำกด (หนฮองกงทงสน)

โรงงแรม 16 หอง 7.4 612.00 70 ภเกต (เขต 2)

24 เดอะ บช เรสซเดนเซส จำกด (หนฮองกงทงสน)

โรงงแรม 153 หอง 7.4 1,382.00 200 กระบ (เขต 3)

25 ยเอซ เอนเนอรย จำกด (หนไทยทงสน) (โครงการท 1)

ไฟฟาจากพลงงานแสงอาทตย ทตดตงบนหลงคา 0.107 เมกะวตต

7.1 6.00 2 นนทบร (เขต 1)

26 ยเอซ เอนเนอรย จำกด (หนไทยทงสน) (โครงการท 2)

ไฟฟาจากพลงงานแสงอาทตย ทตดตงบนหลงคา 0.187 เมกะวตต

7.1 10.50 2 นนทบร (เขต 1)

INVESTM

ENT PRO

MOTIO

N JO

URN

AL

วารสารส

งเสรม

การล

งทน

87

บรษท / ผรวมทน ผลตภณฑ ประเภท กจการ

เงนลงทน (ลานบาท)

การจางงานไทย (คน)

ทตง (เขต)

27 ยเอซ เอนเนอรย จำกด (หนไทยทงสน) (โครงการท 3)

ไฟฟาจากพลงงานแสงอาทตย ทตดตงบนหลงคา 0.999 เมกะวตต

7.1 53.00 3 สมทรปราการ (เขต 1)

28 ดบบลวเอชเอ กนกล กรนโซลารรฟ 1 จำกด (หนไทยทงสน)

ไฟฟาจากพลงงานแสงอาทตย ทตดตงบนหลงคา 0.637 เมกะวตต

7.1 44.17 5 สมทรปราการ (เขต 1)

29 ดบบลวเอชเอ กนกล กรนโซลารรฟ 3 จำกด (หนไทยทงสน)

ไฟฟาจากพลงงานแสงอาทตย ทตดตงบนหลงคา 0.833 เมกะวตต

7.1 56.28 5 สมทรปราการ (เขต 1)

30 ดบบลวเอชเอ กนกล กรนโซลารรฟ 6 จำกด (หนไทยทงสน)

ไฟฟาจากพลงงานแสงอาทตย ทตดตงบนหลงคา 0.833 เมกะวตต

7.1 56.28 5 สมทรปราการ (เขต 1)

31 ดบบลวเอชเอ กนกล กรนโซลารรฟ 10 จำกด (หนไทยทงสน)

ไฟฟาจากพลงงานแสงอาทตย ทตดตงบนหลงคา 0.980 เมกะวตต

7.1 61.59 5 สมทรปราการ (เขต 1)

32 ดบบลวเอชเอ กนกล กรนโซลารรฟ 17 จำกด (หนไทยทงสน)

ไฟฟาจากพลงงานแสงอาทตย ทตดตงบนหลงคา 0.978 เมกะวตต

7.3 62.63 5 พระนครศรอยธยา (เขต 2)

33 เอกเซต เอนจเนยรง เอเชย จำกด (หนญปนทงสน)

สำนกงานปฏบตการภมภาค 7.13 135.00 22 ชลบร (เขต 2)

รวม 7 หมวดอตสาหกรรม 5,979.25 2,761 เขต 1 = 33 เขต 2 = 32 เขต 3 = 11 ไมระบทตง = 6

หมายเหต เขต 1 ไดแก กรงเทพฯ นครปฐม นนทบร ปทมธาน สมทรปราการ และสมทรสาคร

เขต 2 ไดแก กาญจนบร ฉะเชงเทรา ชลบร นครนายก พระนครศรอยธยา ราชบร สระบร สมทรสงคราม สพรรณบร อางทอง

ระยอง และภเกต

เขต 3 ไดแก 59 จงหวดทเหลอ