credit risk

credit risk 2013 osservatorio sugli strumenti per la gestione del credito utilizzati dalle imprese roma, 9 gennaio 2013 (2012-098fo B02)

Roma, 09 gennaio 2013 | 2

agenda scheda tecnica

fenomeni osservati

aspetti di metodo

condizioni

1 |


scheda tecnica | otto anni di studi sugli strumenti utilizzati dalle imprese per la gestione del credito

format svolge ogni anno, a partire dal 2006, un osservatorio sugli strumenti per la gestione del credito utilizzati dalle imprese italiane

i risultati dell’osservatorio vengono trasferiti ai sottoscrittori dell’indagine a fronte del pagamento di un corrispettivo.

possono essere concordate eventuali personalizzazioni dello studio (es. analisi di aree di indagine di interesse specifico per un Committente). Le personalizzazioni comporteranno un aumento del costo del lavoro. I risultati delle personalizzazioni resteranno di proprietà della Committente.

in occasione dell’edizione 2013 dell’Osservatorio è prevista l’effettuazione di una indagine sulle imprese in 13 paesi europei.


scheda tecnica | universo rappresentato

•  Indagine campionaria, effettuata con il metodo delle interviste telefoniche Cati (computer assisted telephone interview).

Descrizione dell’universo delle imprese di interesse: •  imprese italiane - sono escluse:

o  imprese agricole, o  soggetti della pubblica amministrazione, o  soggetti del settore finanza, o  imprese che lavorano per contanti o  imprese con unico cliente o che operano solo nell’ambito del proprio gruppo, o  imprese che lavorano esclusivamente per la Pubblica amministrazione.

•  forma giuridica: società di capitali •  fatturato compreso tra i 2,5 milioni di euro e i 149,9 milioni di euro •  dimensioni: imprese con oltre 10 addetti

Il piano di campionamento con riferimento al fatturato è leggermente differente rispetto agli anni passati. *


scheda tecnica | analisi delle imprese

Il campione delle imprese viene stratificato in funzione dei seguenti criteri Territorio •  Nord Ovest (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia); •  Nord Est (Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna); •  Centro (Toscana, Marche, Umbria, Lazio); •  Sud e Isole (Campania, Calabria, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Sicilia,

Sardegna). Dimensione delle imprese (3 classi in funzione del numero degli addetti). •  Piccole imprese (10-49 addetti) •  Medie imprese (49-249 addetti) •  Grandi imprese (oltre 249 addetti)

Il campione delle imprese viene studiato in funzione dei seguenti criteri

•  Territorio •  Dimensione delle imprese •  Settore di attività economica (manifatturiero,commercio,servizi) •  Fatturato delle imprese (2,5-9,9mil;10-49,9mil;50-149,9mil)


scheda tecnica | i “numeri” rappresentati

Fonte: Istat (Censimento 2001 e successivi aggiornamenti).

Universo delle imprese (numero)Da 2,5 a 9,9 MIL € Da 10 a 49,9 MIL € Oltre 50 MIL € Totale

Nord-Ovest 29743 11451 4095 45289Nord-Est 12753 4633 1304 18690Centro 18067 6066 1810 25943Sud e Isole 20886 5630 1464 27980ITALIA 81449 27780 8673 117902

Campione delle imprese (numero)Da 2,5 a 9,9 MIL € Da 10 a 49,9 MIL € Oltre 50 MIL € Totale

Nord-Ovest 236 114 74 424Nord-Est 39 40 31 110Centro 137 90 49 276Sud e Isole 73 73 44 190ITALIA 485 317 198 1000

Da 2,5 a 9,9 mil Da 10 a 49,9 mil Da 50 a 149,9 mil

Da 2,5 a 9,9 mil Da 10 a 49,9 mil Da 50 a 149,9 mil


scheda tecnica | l’indagine in Europa

in occasione dell’edizione 2013 saranno indagate le stesse tematiche annualmente affrontate in Italia presso 13 paesi europei:

17 settori di attività economica (34 casi in ciascun paese) totale interviste: n. 442 interviste a buon fine (n. 34 interviste per paese)

Francia Germania Spagna Regno unito

Svizzera Ungheria Olanda Polonia

Repubblica Ceca Belgio Svezia Austria Turchia



fenomeni osservati

aspetti di metodo

condizioni

2 |


fenomeni osservati | caratterizzazione della domanda

Caratterizzazione della domanda

Livello di conoscenza degli strumenti per la gestione del credito

Livello di utilizzo degli strumenti per la gestione del credito

Mezzi interni all’azienda Strumenti finanziari Informazioni commerciali Assicurazione del credito Recupero crediti Ufficio legale Factoring

utilizzatori ANALISI DEGLI UTILIZZATORI

-dimensione -fatturato -settore -area geografica

Nota: per i non utilizzatori vengono analizzate le motivazioni del “mancato utilizzo”.


fenomeni osservati | servizi e competitors

Gli strumenti per la gestione del credito

Conoscenza dei singoli strumenti per la gestione del credito

Politiche di utilizzo degli strumenti per la gestione del credito

Competitors conosciuti e utilizzati: -Notorietà -Canali di conoscenza e informazione

Mezzi interni all’azienda Strumenti finanziari Informazioni commerciali Assicurazione del credito Recupero crediti Ufficio legale Factoring

competitors Nota:

A) analisi dei competitors più conosciuti e più utilizzati per ogni singolo strumento per la gestione del credito.

B) Come le imprese sono arrivate a conoscere i fornitori.

C) Sulla base di quali criteri li hanno scelti.

D) Chi sceglie i fornitori nell’ambito delle imprese

E) Come le imprese si tengono informate circa i fornitori.


fenomeni osservati | politiche per la gestione del credito

Modalità di impiego degli strumenti per la

riduzione del rischio di insolvenza

Informazioni commerciali: -Prevenzione dei rischi finanziari per l’azienda -Valutazione dell’affidabilità di nuovi clienti -Prevenzione verso i rischi di insolvenza commerciale

Assicurazione del credito: -Assistenza nelle fasi di assunzione e gestione dei crediti commerciali -Copertura e indennizzo della perdita subita (rischio politico) -Copertura e indennizzo della perdita subita (rischio economico) -Valutazione preventiva della solvibilità della clientela -Monitoraggio continuativo della clientela -Recupero crediti

Recupero crediti: -Rapida deducibilità fiscale -Riduzione dei tempi, dei costi e del carico di lavoro

Factoring: -Gestione e riscossione dei crediti -Anticipazione del corrispettivo delle cessioni del credito -Assunzione del rischio di insolvenza del debito ceduto



fenomeni osservati

aspetti di metodo

condizioni

4 |


metodo | aspetti tecnici dell’indagine

•  Metodo di contatto – I rispondenti, reclutati telefonicamente, vengono invitati ad autocompilare il questionario di indagine predisposto su un sito criptato, ad accesso riservato con password (Sistema Cawi, Computer Assisted Web Interview). Questionario fornito dall’Istituto Format. I questionari sono redatti nelle lingue dei rispondenti.

•  Fonte per la definizione dell’universo – Istituti Nazionali di Statistica per ciascun paese di riferimento.

•  Trattamento del campione - Le anagrafiche del campione di indagine vengono estratte utilizzando le più appropriate tecniche statistiche (passo sistematico) a partire da fonti statistiche ufficiali e riconosciute. Ai fini della gestione del campione vengono create due liste di anagrafiche: una lista campione base (n=numerosità campionaria), ed in una lista campione di riserva (di numerosità doppia rispetto a quella del campione base), che viene utilizzata per le eventuali sostituzioni delle anagrafiche della lista base che si dovessero rendere necessarie.

•  Persona di riferimento – Il questionario sarà somministrato presso ogni singola unità statistica alla cosiddetta “persona di riferimento”, ossia a colui che per mansioni svolte, inquadramento o ruolo ricoperto, più delle altre si rivelerà idoneo a sostenere il colloquio di intervista, nella fattispecie CFO, Credit Manager, Direttore Amministrativo o altri soggetti con ruoli simili o assimilabili.

•  Elaborazione dati – Realizzazione delle distribuzioni di frequenza (valori assoluti non pesati, valori percentuali pesati) su tutte le variabili del questionario incrociate con i domini di studio del campione. Risultati presentati per mezzo di tavole statistiche, grafici di sintesi, tabelle a doppia entrata, analisi longitudinale tendenziale e congiunturale.


Metodo | Modalità di trasferimento dei risultati

I risultati del lavoro vengono presentati ai committenti, per ogni anno di rilevazione, mediante le seguenti modalità operative:

•  Database macrodati ITALIA (tabelle a doppia entrata). Documento su supporto informatico Dvd (Ms Excel, Spss).

•  Database macrodati EUROPA (tabelle a doppia entrata). Documento su supporto informatico Dvd (Ms Excel, Spss).

•  Rapporto di ricerca ITALIA. Rapporto cartaceo e supporto informatico Dvd (Ms Power point). Il Rapporto di ricerca presenta i risultati dell’indagine annuale, analizzati su scala nazionale ed in funzione della dimensione delle imprese e del settore di attività economica nell’ambito del quale operano. Il Rapporto di ricerca include le eventuali personalizzazioni.

•  Rapporto di ricerca EUROPA. Rapporto cartaceo e supporto informatico Dvd (Ms Power point). Il Rapporto di ricerca presenta i risultati dell’indagine, analizzati su scala continentale ed in funzione della dimensione delle imprese, del settore di attività economica nell’ambito del quale operano e dei mercati / paese considerati. Il Rapporto di ricerca include le eventuali personalizzazioni.



fenomeni osservati

aspetti di metodo

condizioni

5 |


condizioni | budget della ricerca e condizioni di acquisto

budget •  E’ possibile conoscere il costo standard della ricerca prendendo contatto con l’Istituto Format. •  Le eventuali personalizzazioni vengono quotate di volta in volta con i committenti.

tempi •  Rilascio del rapporto entro il mese di aprile 2013.

codice deontologico •  Codice deontologico dei ricercatori europei ESOMAR. •  Codice deontologico Associazione Istituti di ricerca italiani ASSIRM. •  Legge sulla privacy D.lgs 196/03.

diritti •  Tutti i diritti della ricerca sono riservati. •  E’ esplicitamente vietata la vendita dei risultati della ricerca.

informazioni: Dott. Daniele Serio

Telefono: +39 06 86.32.86.81 Mobile: +39 345.33.97.685 Mail: [email protected]


Questo documento è la base per una presentazione orale, senza la quale ha limitata significatività e può dare luogo a fraintendimenti.

Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del contenuto di questo documento, senza la previa autorizzazione scritta di Format.

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