crise économique vue par les seniors
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Baromètre Crise@50plusFrédéric Serrière – 14 fév. 2012
Baromètre Crise@50plusEtude d'AgeVIPNetwork 2012
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www.lemarchedesseniors.com/crise50plus.pdf
Copyrights : AgeVIPNetwork
Senior Strategic
Société d'étude et de conseil en Stratégie sur le marché des Seniors depuis 1999*
Un réseau international d'experts
Utilisation de sites d'informations dont leMarchedesSeniors.com, theMatureMarket.com, AgetimesEurope.com...
AgeVIPNetwork
Réseau social Internet pour les leaders d'opinions sur les questions économiques et stratégiques du vieillissement démographique : pdg, dg, présidents d'instituts, ministres, experts reconnus...
Profils, forums, groupes de discussions, tchats, analyses...
www.agevipnetwork.com
Publique
Adhoc SeniorStrategic
Adhoc Clients
Données Extractions - aval
PubliqueDonnées gratuites
Diffusées à la presse, conférences...
Extractions de données sur mesure, en aval pour répondre à des besoins précis.
Interne à Senior Strategic
Ajout de questions, d'éléments en amont. Possibilité de connaître des informations sur-mesure.
Les 50plus
Les crises économiques
Résultats baromètre
Réflexions
Perspectives
Questions
Sommaire de la présentation
Copyrights : AgeVIPNetwork
Les 50/77 ans
Les 50/77 ans
Une multitude d'âges, situations, besoins, envies, revenus, états de santé, patrimoines, rapports au vieillissement, situations familiales...
Jeunes Seniors
GrandsSeniorsSeniorsBaby
boomers
66 ans 70 80 9040
1960 1950 19401940 1930 1920
Naissance 1946 et 1956 1936 et 1945 1924 et 1935 Avant 1923
Valeurs et préoccupations
Hédonisme, liberté,
individualisme, nostalgie, jeunesse
Utilitarisme, ordre, statut
social, bénévolat, innovation,
vision globale
Religion, respect de l’autorité, histoire, tradition,
rationalisme
Sécurité, camaraderie,
complicité entre amis
Les générations 50plus
50
Une variété de valeurs
En nombre : 17.600.000 personnes
706040 50 80 90{
Départ du dernier enfant du foyerPerception du premier héritage important
Fin du remboursement du principal empruntNaissance des petits-enfants
58,9 ans Retraite
83 ans : dépendance « forte » (maison de retraite…)
51 ans : âge moyen de début ménopause
Forme schématique de la pyramide des âges Baby-boom
Déficit de naissancesde la 1e guerre mondiale
75 ans : espérancede vie de l’homme
Premiers incidents importants de santé
{
Des stades de vie à prendre en compte
Age
.
Dépenses et revenus
< 29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-59 ans 60-69 ans 70-79 ans > 80 ans0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000Ressources totalesConsommation
Source: insee
Euros
.
Niveaux de vie (revenu dispo. / nbre unités ds foyer)
< 24 ans 25-29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-59 ans 60-69 ans 70-79 ans > 80 ans0
5000
10000
15000
20000
25000
Source: insee
.
Le patrimoine
< 29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-59 ans 60-69 ans 70-79 ans > 80 ans Moyenne0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
Source : Credoc
Euros
Criseséconomiques
Crises économiques
Jeunes Seniors
GrandsSeniorsSeniorsBaby
boomers
66 ans 70 80 9040 50
1960 1950 19401940 1930 19201990
Les Boomers étaient très jeunes lors de la période de restriction. Par contre, ils ont connule « choc pétrolier »
Résultatsbaromètre
GrandsSeniorsSeniorsBaby
boomers
66 ans 70 80 9040 50
1960 1950 19401940 1930 1920
Tranche d'âge étudiée : 50-77 ans
50 – 77 ans Baby
boomers Seniors
Méthologie en 3 phases
Phase qualitative avec 50 entretiens face à face
Enquête téléphonique auprès d'un échantillon de 1487 personnes âgées de 50 à 77 ans(janv/fev 2012). Echantillon constitué selon la méthode des quotas appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, profession du chef de famille, après stratification par région et catégorie d’agglomération.
Phase analyseAnalyses quali + statistiquePanel de spécialistes des 50plusPanel qualitative de 10 Seniors
Caractéristiques des interviewés
Age SexeNombre de personnes dans le foyerStatut maritalRevenus du foyerPatrimoine du foyerLieu d'habitationType d'habitationPetits-enfantsPrésence des parentsParents dépendantsProfession actuelle, ou dernière profession exercée. (non exhaustif)
Extractions des résultats sur mesure
Avis sur l'avenir économique (Boomers 2011)
Concernant l'avenir économique êtes-vous...
1 2
0
20
40
60
80
100
120
Sans avis
Optimiste
Plutôt optimiste
Neutre
Plutôt pessimiste
Pessimiste
Pour vous Pour vos enfants
38%
13%11%
41%
Copyrights : Senior Strategic
Combien de temps pensez-vous que la crise va durer ?
Les Seniors croient en une crise plus longue
Moins d'un an 2 à 3 ans 3 à 5 ans 5 et plus Ne sait pas0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
BoomersSeniors
%
Copyrights : AgeVIPNetwork
Pensez-vous que la France va assister à un déclassement social de sa population ?
Oui certainement Peut-être Non Ne sait pas0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
BoomersSeniors
%
Les Boomers sont plus confiants
48/59
Copyrights : AgeVIPNetwork
Réduction des dépenses (Boomers 2011)
Avez-vous réduit vos dépensesces derniers mois ?
OUINON
Pour mes besoins immédiatsEn prévision de mon avenir
Pour la famille maintenantPour la famille plus tard
Sans avis
0
5
10
15
20
25
30
35
Dans quels buts...
44% plus tard
76%
24%
Copyrights : AgeVIPNetwork
Avis sur l'avenir économique (Boomers 2011)
Pensez-vous pouvoir réaliser vos projets prévus à la retraite ?
Par rapport à votre salaire actuel, quel sera le montant de votre retraite ?
OUINON
moins de 50%50/60%
60/70%70/80%
80/90%90%/100%
0
5
10
15
20
25
30
35
66%
33%
Copyrights : AgeVIPNetwork
Pensez-vous que vos conditions de vie vont s’améliorer ou se détériorer au cours des cinq prochaines années ?
von
t re
ste
r se
mb
lab
les
�
0 5 10 15 20 25 30%
62%
26%
Majoritairement optimistes / conditions de vie
38%
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Moral des européens -30ans / +50 ans
2011
Moral des français Moins de 30 ans : 4,4/10Plus de 50 ans : 4,1/10
Laquelle des affirmations suivantes vous semble décrire le mieux la situation financière actuelle de votre foyer ?
Des 50plus encore épargnés
Vou
s ar
rive
z à
met
tre
un p
eu d
'arg
ent
de c
ôté
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45%
Copyrights : AgeVIPNetwork
La
ba
isse
de
s re
tra
ite
0 10 20 30 40 50 60 70
Ne sait pas Pas du tout Un peuAssezBeaucoup
Pour chacun des sujets suivants, pouvez-vous me dire s’il vous préoccupe beaucoup, assez, un peu, pas du tout ?
De fortes inquiétudes
%
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Etes-vous d'accord avec les affirmations suivantes ?
Vers le nécessaire, l'utile, le durable, (qualité)/prix...
La c
rise v
a n
ous f
orc
er
à r
éfléchir à
ce q
ui est
import
ant
pour
soi
0 10 20 30 40 50 60 70
OuiNonNe sait pas
%
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Etes-vous d'accord avec les affirmations suivantes ?va
ch
an
ge
r m
es h
ab
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s d
e c
on
so
mm
atio
n d
an
s le
s p
ro
ch
ain
s m
ois
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
BoomersSeniors
%
Réponses OUI
Une forte majorité des 50plus a changé ou va changerses habitudes de consommation(plusieurs facteurs : crise économique, maturité, besoins, étapes de vie, âge, revenus...)
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Pour vous consommer, c’est :
La nécessité devient un facteur important
Une nécessitéUn plaisir
Les deuxNe sait pas
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
50.00%
Boomers (50/66 ans)Seniors (67-77)
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Oui Non
En 2011, avez-vous reporter un achat important (automobile, aménagement logement, etc…) ?
Si oui, en 2012, pensez-vous :
vous effectuerez cet achatvous le reporterez à nouveaune sait pas
55%
54%38%
45%45%
8% ne sait pas
8%
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Dans les prochaines années, pensez-vous adopter un de ces comportements ?
Né
go
cie
r d
'ava
nta
ge
les
prix
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
OuiNonNe sait pas
%
Copyrights : AgeVIPNetwork
Pensez-vous que vous aurez tendance, dans les années qui viennent, à consacrer une part plus importante de votre revenu à mettre de l’argent de coté ?
Oui NonNe sait pas
51%42%
7%
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Avez-vous un crédit à la consommation actuellement
OuiNonSans réponse : 7%
32%
61%
7%
Copyrights : AgeVIPNetwork
Lois
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é
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Aucun changement En renonçant à des dépenses En repoussant des dépensesEn achetant moins cher
Pour chacune des dépenses suivantes, diriez-vous qu’en raison de la crise vous avez ou vous allez changer vos pratiques d’achat ?
%
Copyrights : AgeVIPNetwork
Rec
omm
andé
par
des
am
isG
aran
ties
de s
écur
ité
Ach
at n
on p
révu
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Voici plusieurs raisons d’acheter des produits de consommation. Depuis le début des informations sur la crise économique, avez vous pris en compte ces différentes raisons (plus, moins, autant, ne sais pas) pour acheter un produit ?
PlusMoinsAutantNe sait pas
%
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Êtes-vous obligé de vous imposer des restrictions sur les postes suivants de votre budget ?
Voi
ture
Alim
enta
tion
0 10 20 30 40 50 60
Réponses Oui
%
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Si la crise économique dure, pensez-vous freiner votre consommation ? (Boomers 2011)
0 25 50 75 100 (%)
Alimentation
Tourisme
Loisir
Automobile
Aménagement de la maison
Habillement
Santé
Méthodologie : Plusieurs réponses. Présentation des réponses positivesForte disparité en fonction des revenus, métiers, patrimoine...
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Que faut-il faire pour vous faire maintenir votre consommation ?
Réponses Oui
%
Copyrights : AgeVIPNetwork
Ess
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le p
rodu
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Réflexions
Consommation@50plus
Consommation@50plus (Modèle Senior Strategic)
Facteurs d'âgeFacteurs de génération Facteurs de maturitéFacteurs d'étapes de vieValeurs d'achat
Revenu et statut socialStatut / logement (locataires, propriétaires...)Santé (santé propre, parents, enfants...)Lieu d'habitation (villes, campagnes...)Tissu relationnel (nombre d'amis, fréquence, distance, intimité...)Famille (nombre personnes dans le foyer, distance...)Statut maritalBesoins (par rapport à une situation...)Parcours de vie (étapes marquantes...)SexeImportance de l'âgeAutres : cultures politiques, religieuses, valeurs locales...
Consommation@50plus
Economie : facteurs générationnels
Secteurs en hausse TourismeÉlectroniqueBien-êtreSport individuel..
Secteurs en baisseActivités de groupeTélévisionProduits fortement « connotés Seniors »..
Economie : facteurs d'âges
Secteurs en hausse Equipement de la maisonConsommation électricitéLivraison à domicileServices à la personnesSanté...
Secteurs en baisse TransportLoisirs extérieursVoyagesRestaurations extérieursAutomobilesCommerces à l'extérieur des villes Pouvoir d'attraction des marques (mais...)...
Secteurs avec la crise économique / 50plus
Secteurs en hausseProduits de nécessitéProduits liés à la santéProduits durablesProduits bioAchats d'occasionFaire soi-même
Secteurs en baisse Loisir (restructuration)Services de confortTourisme « lointain »Habillement, les chaussuresCrédit à la consommation Restaurants
Economie : vieillissement démographique
Secteurs en hausse structurelleSanté Maintien à domicileServices à la personne Secteurs « Grand Age »Technologies / domicileCommerces en centre ville
Secteurs en baisse structurelleAutomobileHabitat de grands logementsÉlectroménager Restaurants
Economie : vieillissement démographique
Structurel +Structurel -
Age +
Age -
Générations / Ages
Générations+Générations-
Age +
Age -
Boomers : vers une consommation raisonnée
Pour éprouver du plaisir en consommant, il faut éprouver d'inconfort avant.* Comme le confort est plus atteint chez les 50+ > plaisir plus dure à atteindre
>+ plus de produits et services > hausse insatisfaction
> crise économique augmente ces périodes d'insatisfaction
>+ maturité de consommation + maturité globale
> différence entre plaisir et bonheur > on peut moins consommer et être heureux
> consommation raisonnée
Seniors : vers une baisse de la consommation ?
Avancée en âge = facteurs de santé
+ augmentation des peurs « naturelles »
+ crise économique = souvenirs négatifs
= augmentation des peurs
> frein de la consommation ?
Maturité : durée d'utilisation plus longue ?
Plus de recherche de sens dans la consommation
+ maturité psychologique
+ habitude de la consommation
= orientation vers des produits plus durables et
allongement des délais de renouvellement.
Perspective
Perspectives
La crise économique touche moins les 50plus
Cependant, la crise économique :
- accélère la restructuration de la consommation des Boomers
- pousse à un retour aux fondamentaux et la simplicité
- amène un risque de baisse de la consommation chez les Seniors
- augmente les cycles de renouvellement
- pousse à une consommation plus éthique, responsable, durable, mais...
- complexifie les segmentations
…
Les 50+ restent cependant une source de croissance... si....
Questions ?En quoi pouvons-nous être utiles ?
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