crisis, marcas & consumo · 2019-04-10 · apertura de los resultados el informe integra un...

1

CRISIS, MARCAS & CONSUMO

DIAGNÓSTICO & OPORTUNIDADES PARA LAS MARCAS

EN EL CONVULSIONADO MERCADO ARGENTINO 2019

EXECUTIVE SUMMARY

Abril 2019

2

INDICE

1 OBJETIVOS 3

2 METODOLOGÍA 6

3 INFORME DE RESULTADOS 11

A. ESTRATEGIAS ANTI-CRISIS DEL CONSUMIDOR 13

B. EL VÍNCULO CON LAS MARCAS EN LA CRISIS 17

C. EL DESEMPEÑO DE LAS MARCAS EN LA CRISIS 23

4 CONCLUSIONES 49

3

1.- OBJETIVOS

4

OBJETIVOS

¿Cuáles son las marcas

que más colaboran con la

economía del hogar?


que mejor comunican

en la crisis?

(SMART BRANDS)

¿Qué marcas se adaptaron

con mayor rapidez

a la crisis?

(FLEXIBLE BRANDS)

¿Cuáles son las

preocupaciones del consumidor para 2019?

¿Cuáles son las acciones

de compra y consumo

adoptadas por el consumidor

para enfrentar la crisis?

¿Cuáles son las marcas más

cercanas al consumidor?

(LAS MARCAS ESTIMADAS)


más lejanas al consumidor?

(LAS MARCAS CASTIGADAS)

¿Qué productos y servicios

serán los próximos en ser recortados en el hogar?

¿Cuáles son las expectativas de consumo para 2019?

Estos son los principales disparadores del Estudio Crisis, Marcas y Consumo de OH! PANEL.

¿Qué acciones espera el

consumidor de las marcas,

para acompañar la crisis?

EL

VÍN

CU

LO C

ON

LA

S

MA

RC

AS E

N L

A C

RIS

IS

ESTR

ATE

GIA

S

AN

TI-C

RIS

IS D

EL

CO

NSU

MID

OR

5

En el ránking de las marcas más cercanas y más lejanas al consumidor se

operó sobre los siguientes rubros:

25 CATEGORÍAS

Alimentos

Gaseosas

Jugos y Bebidas isotónicas

Aguas

Cervezas

Bodegas

Yerba mate

Golosinas

Tarjetas de crédito

Automotrices

Neumáticos

Operadores de telefonía celular

Ropa deportiva

Bancos

Seguros

Universidades

Hiper-supermercados

Shopping Center

Lácteos

Perfumería y limpieza

Medicina pre-paga

Cadenas de electrodomésticos

Sitios online de compras/ventas

Aguas saborizadas


más estimadas en la crisis?

¿Cuáles las más castigadas

por el consumidor?

¿Cuáles son las Smart Brands?

¿Cuáles son las

Flexible Brands?

Aperitivos

6

2.- METODOLOGÍA

7

METODOLOGÍA

TIPO DE ESTUDIO: Encuesta por muestreo.

TARGET: Hombres y Mujeres, 16 a 75 años, NSE AB-C-D, residentes en AMBA e INTERIOR,

usuarios de Internet.

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN: Cuestionario estructurado con preguntas abiertas,

cerradas y escalas de opinión. Duración (media) del cuestionario: 16 minutos.

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN: Entrevista online, utilizando la PLATAFORMA OH! y

operando sobre la Comunidad OH!.

MUESTRA: 1000 Casos.

SEGMENTACIÓN:

o SEXO: 49% Hombres, 51% Mujeres.

o EDAD: 34% de 16-38 años, 33% de 35-53 años y 33% de 54-75 años.

o NSE: 11% ABC1, 48% C2C3, 41% D1D2.

o REGIÓN:

8

Tucumán +

Salta +

Jujuy (120 Casos)

Mesopo

tamia (120 Casos)

Córdoba +

La Pampa (120 Casos)

AMBA (400 Casos)

Mendoza + San

Luis + San Juan

+ Catamarca +

La Rioja (120 Casos)

Patagonia (120 Casos) 1000 Casos

Cobertura Nacional

MUESTRA

FECHA DE CAMPO: 19 de Marzo al 06 de Abril de 2019.

9

PERFIL DE ENTREVISTADOS

BASE: 1000 Casos. Una Respuesta.

Mascul

ino

49%

Femeni

no 51%

34%

33%

33%

16 a 38 años

(Millenials)

39 a 53 años

(Gen X)

54 a 75 años

(BB)

ED

AD

GÉN

ER

O

. R

ESID

EN

CIA

40%

12%

12%

12%

12%

12%

AMBA

CBA-LP

Mesopotamia

NOA

NEA

Patagonia

NSE D

EL

HO

GA

R

41%

48%

11%

ABC1

C2C3

D1D2

3%

22%

22%

20%

33%

Primario

Secundario

Terciario

Universitario

incompleto

Universitario

completo y/o

Posgrado

NIV

EL

ED

UC

ATI

VO

DEL

PSH

10

OCUPACIÓN DEL PSH & BIENES/SERVICIOS DEL HOGAR

BASE: 1000 Casos. Una Respuesta.

OC

UP

AC

IÓN

PSH

27%

23%

11%

8%

7%

6%

5%

4%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

Empleado

Profesional / Jefe

Jubilado / Pensionado

Dueño, Socio de

Empresas

Técnico

Trabajador

Comerciante

Director / Gerente

Desocupado

Supervisor

Ama de casa

Changarín / Trabajo

inestable

Rentista

Empleada doméstica

93%

82%

72%

57%

55%

14%

Internet

Tarjeta de crédito

Vivienda propia

Medicina prepaga

Un automóvil

Dos ó más

automóviles

BIE

NES Y

SER

VIC

IOS

DEL

HO

GA

R

BASE: 1000 Casos. Respuesta Múltiple.

11

3.- INFORME DE RESULTADOS

12

APERTURA DE LOS RESULTADOS

El Informe integra un análisis de los resultados por 4 variables:

SEXO EDAD NSE

MILLENIALS (16 a 38 años)

GENERACIÓN X (39 a 53 años)

BABY BOOMERS (54 a 75 años)

RESIDENCIA

ABC1

C2C3

D1D2

AMBA

INTERIOR

IMPORTANTE. El presente Executive Summary NO incluye las aperturas de los resultados por estas variables.

13

A.- ESTRATEGIAS ANTI-CRISIS DEL CONSUMIDOR

14

HUMOR SOCIAL

BASE: 1000 Casos. Una Respuesta por opción.

P1. Para comenzar, te pedimos que en una escala de 1 (mínimo) a 10 (máximo) puntos,

nos comentes las sensaciones que hoy tenés como ciudadano en 2019:

55% 57%

26% 27%

19% 16%

Enojo Escéptico / harto

1-4

5-7

8-10

16% 19%

40% 36%

44% 45%

Alegre Esperanzado

1-4

5-7

8-10

4 de cada 10 se siente triste y

desesperanzado.

5 de cada 10 ciudadanos manifiesta

sentir enojo/bronca y 6 de cada 10 declara estar harto.

15

EXPECTATIVAS 2020

BASE: 1000 Casos. Una Respuesta por opción. Ordenado por valores de Mucho peor + Peor.

P2. Y de aquí a 1 año, ¿cómo crees que estarán los siguientes indicadores?

Las expectativas para el próximo año no poseen un buen pronóstico:

para 6 de cada 10 el empleo, la economía y la situación general del

país estarán mucho peor.

61%

60%

59%

50%

37%

19%

17%

18%

29%

45%

21%

22%

23%

21%

18%

La situación del empleo en Argentina

La economía nacional

La situación general del País

La situación económica de tu hogar

La situación del empleo en tu hogar

Mucho peor + Peor Igual Mejor + Mucho mejor

16

68%

63%

63%

61%

55%

53%

48%

48%

46%

46%

45%

44%

44%

43%

43%

41%

40%

33%

30%

26%

25%

23%

21%

20%

19%

5%

Controlar el consumo de energía eléctrica

Reducir las salidas a restaurantes y bares

Reducir el gasto de ropa y calzado

Comprar segundas o terceras marcas

Controlar el consumo de gas natural

Reducir el uso de tarjeta de crédito

Reducir el gasto de alimentos y bebidas

Postergar la compra / renovación de electrodomésticos

Comprar marcas propias de hiper-supermercados

Postergar la comprar / renovación de artículos del hogar

Postergar la realización de reparaciones en el hogar

Postergar la compra / renovación de PC, notebooks, celular

Reducir el pedido de delivery

Reducir el abono de TV Cable/Satelital

Reducir las compras en cuotas con tarjeta de crédito

Cambiar el plan de telefonía celular a uno más económico

Comprar packs más económicos

Comprar en mayoristas

Dar de baja el club, gym, otros centros de entrenamiento

Controlar el consumo de agua corriente

Comprar en ferias barriales

Comprar en almacenes / autoservicios de barrio

Comprar packs más pequeños

Comprar en supermercados asiáticos

Dar de baja a seguros

Otro

ESTRATEGIAS ADOPTADAS POR EL HOGAR PARA ENFRENTAR LA CRISIS


P3. ¿Cuál/es de las siguientes acciones adoptaron este año para enfrentar la crisis económica?

Controlar el consumo de

energía, reducir las salidas y

el gasto de ropa y calzado

son las principales

estrategias adoptadas

por los hogares.

17

B.- EL VÍNCULO CON LAS MARCAS EN LA CRISIS

18

CATEGORÍAS MÁS CERCANAS Y LEJANAS AL CONSUMIDOR EN LA CRISIS

BASE: 1000 Casos. Una Respuesta por categoría. Ordenado por valores de Muy lejana al consumidor. Top Ten de categorías.

P4. ¿Cuán lejanas o cercanas al consumidor dirías que se encuentran hoy cada una de las siguientes categorías, entendiendo por “lejanas” a aquellas categorías que se preocupan o entienden menos la actual necesidad del consumidor y por “cercanas” a las

categorías que más se preocupan o mejor entienden y acompañan las necesidades actuales del consumidor argentino?

3%

1%

1%

2%

3%

1%

1%

2%

2%

1%

5%

4%

5%

8%

8%

4%

4%

9%

5%

8%

15%

22%

22%

22%

23%

27%

32%

28%

30%

31%

27%

27%

32%

29%

28%

34%

31%

30%

34%

31%

50%

46%

41%

39%

38%

34%

32%

31%

30%

29%

Medicina pre-paga

Automotrices

Shopping Center

Bancos


Ropa deportiva

Neumáticos


Seguros

Cadenas de electrodomésticos y electrónicos

Muy cercana al consumidor Cercana Ni cercana ni lejana Lejana Muy lejana al consumidor

TOP TEN DE

MARCAS

MÁS LEJANAS

19

CATEGORÍAS MÁS CERCANAS Y LEJANAS AL CONSUMIDOR EN LA CRISIS P4. ¿Cuán lejanas o cercanas al consumidor dirías que se encuentran hoy cada una de las siguientes categorías, entendiendo por “lejanas” a aquellas

categorías que se preocupan o entienden menos la actual necesidad del consumidor y por “cercanas” a las categorías que más se preocupan

o mejor entienden y acompañan las necesidades actuales del consumidor argentino?

3%

1%

1%

2%

3%

1%

1%

2%

2%

1%

1%

6%

2%

1%

4%

2%

2%

3%

4%

7%

3%

3%

6%

4%

6%

5%

4%

5%

8%

8%

4%

4%

9%

5%

8%

5%

12%

9%

5%

13%

5%

8%

10%

15%

13%

10%

12%

16%

21%

12%

15%

22%

22%

22%

23%

27%

32%

28%

30%

31%

33%

27%

30%

36%

36%

39%

39%

35%

34%

31%

39%

42%

34%

37%

44%

27%

27%

32%

29%

28%

34%

31%

30%

34%

31%

32%

29%

34%

33%

25%

32%

29%

31%

27%

31%

30%

26%

27%

22%

22%

50%

46%

41%

39%

38%

34%

32%

31%

30%

29%

28%

26%

25%

25%

22%

22%

21%

21%

20%

18%

18%

17%

17%

16%

15%

Medicina pre-paga

Automotrices

Shopping Center

Bancos


Ropa deportiva

Neumáticos


Seguros

Cadenas de electrodomésticos y electrónicos

Bodegas

Lácteos

Gaseosas

Aperitivos

Universidades

Jugos y bebidas isotónicas

Golosinas


Hiper-supermercados

Alimentos

Cervezas

Aguas saborizadas

Yerba mate

Sitios online de compras/ventas

Aguas

Muy cercana al consumidor Cercana Ni cercana ni lejana Lejana Muy lejana al consumidor

BASE: 1000 Casos. Una Respuesta por categoría. Ordenado por valores de Muy lejana al consumidor.

20

BENCHMARKS

BASE: 1000 Casos. Respuesta Espontánea.

P5. Si tuvieras que premiar a las 3 marcas que en la

coyuntura actual de crisis intentan entender, acompañar y

ayudar mas al consumidor, ¿a quiénes premiarías?.

Pueden ser marcas de uno o varios rubros / categorías:

P6. ¿Por qué premiarías a estas marcas?,

¿qué acciones, ofertas y comunicaciones recordás

que realizaron este año para entender, acompañar y

ayudar mas al consumidor?, ¿alguna otra?

21

81%

67%

48%

48%

34%

33%

31%

5%

Reducir el incremento de los

precios

Ofrecer promociones reales de

ahorro de 2x1 ó 4x3 productos,

como ejemplo

Ofrecer descuentos por el pago

con tarjeta de débito

Lanzar packs más económicos

del producto

Ofrecer una amplia financiación

para las compras con tarjeta de

crédito (3, 6, 9 ó 12 cuotas)

Ofrecer descuentos por el pago

con tarjeta de crédito

Ofrecer menores precios en las

compras online

Otro

ACCIONES PARA GANAR PROXIMIDAD CON EL CONSUMIDOR EN LA CRISIS


P7. ¿Cómo pueden ayudarte mejor las marcas en tu economía familiar?.

¿Qué acciones espera el consumidor de las marcas para acompañar la crisis?

22

62%

58%

56%

52%

51%

50%

47%

44%

38%

37%

36%

35%

30%

27%

22%

21%

19%

14%

9%

Compra de ropa deportiva

Uso de tarjetas de crédito

Gaseosas

Bodegas

Golosinas

Aperitivos

Cervezas

Jugos y bebidas isotónicas

Reducir las compras en sitios online de compras/ventas


Hiper-supermercados

Aguas saborizadas

Realizar más compras online que ofrecen menores

precios

Cambiar a un plan más económico de medicina pre-

paga

Lácteos

Alimentos

Aguas

Yerba mate

Otro

CATEGORÍAS MÁS AFECTADAS POR LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO


P8. ¿En cuál/es de los siguientes rubros prevén en tu hogar achicar o reducir el consumo en los próximos meses?

Más afectadas

Menos afectadas

La compra de ropa deportiva, el

uso de tarjetas de crédito y el

consumo de gaseosas son las

categorías más afectadas.

23

C.- EL DESEMPEÑO DE LAS MARCAS EN LA CRISIS

24

ALIMENTOS

BASE: 1000 Casos. Respuesta Espontánea. Top 3 de menciones de marcas.

67%

37%

33%

51%

46%

43%

58%

32%

26%

62%

36%

29%

MARCAS ESTIMADAS MARCAS CASTIGADAS

SMART BRANDS FLEXIBLE BRANDS

¿Cuáles dirías que son las 3 marcas más cercanas hoy al

consumidor?. Aquellas que colaboran más con la economía del

hogar:

¿Y cuáles son en tu opinión las 3 marcas más lejanas hoy al

consumidor?. Aquellas que menos colaboran con la economía

del hogar:

¿Cuáles son las 3 marcas que mejor comunican en este año de

crisis económica, entendiendo el estado de ánimo del

consumidor?

¿Cuáles son las 3 marcas que se adaptaron con mayor rapidez a

la crisis económica, ofreciendo promos, descuentos, ofertas,

cambios en packs, entre otras medidas?

25

GASEOSAS


66%

37%

22%

71%

34%

32%

63%

28%

23%

59%

29%

27%





hogar:



del hogar:



consumidor?




26

JUGOS Y BEBIDAS ISOTÓNICAS


56%

47%

37%

57%

41%

38%

46%

41%

30%

55%

38%

34%





hogar:



del hogar:



consumidor?




27

AGUAS


34%

28%

28%

44%

39%

30%

34%

25%

22%

35%

27%

26%





hogar:



del hogar:



consumidor?




28

CERVEZAS


61%

52%

33%

61%

47%

46%

64%

50%

34%

63%

47%

29%





hogar:



del hogar:



consumidor?




29

BODEGAS


46%

34%

33%

47%

43%

41%

45%

41%

35%

50%

31%

30%





hogar:



del hogar:



consumidor?




30

APERITIVOS


47%

37%

28%

49%

38%

27%

36%

29%

23%

36%

31%

26%





hogar:



del hogar:



consumidor?




31

YERBA MATE


42%

33%

33%

53%

40%

39%

37%

30%

29%

36%

28%

28%





hogar:



del hogar:



consumidor?




32

GOLOSINAS


69%

56%

30%

68%

60%

55%

60%

43%

30%

63%

41%

27%





hogar:



del hogar:



consumidor?




33

TARJETAS DE CRÉDITO


70%

64%

44%

62%

60%

36%

63%

46%

37%

61%

48%

40%





hogar:



del hogar:



consumidor?




34

AUTOMOTRICES


35%

35%

34%

52%

39%

24%

38%

31%

25%

39%

33%

28%





hogar:



del hogar:



consumidor?




35

NEUMÁTICOS


61%

48%

41%

61%

48%

41%

39%

38%

35%

39%

38%

35%





hogar:



del hogar:



consumidor?




36

OPERADORES DE TELEFONÍA CELULAR


44%

40%

32%

41%

34%

30%

18%

16%

12%

44%

40%

18%





hogar:



del hogar:



consumidor?




37

AGUAS SABORIZADAS


42%

41%

33%

40%

36%

33%

40%

39%

27%

36%

36%

35%





hogar:



del hogar:



consumidor?




38

ROPA DEPORTIVA


59%

32%

26%

48%

29%

26%

72%

59%

35%

49%

26%

24%





hogar:



del hogar:



consumidor?




39

BANCOS


40%

38%

32%

35%

29%

24%

44%

39%

21%

38%

31%

30%





hogar:



del hogar:



consumidor?




40

SEGUROS


39%

23%

19%

32%

26%

16%

32%

24%

19%

30%

24%

16%





hogar:



del hogar:



consumidor?




41

UNIVERSIDADES


67%

51%

20%

58%

40%

16%

40%

36%

23%

58%

38%

16%





hogar:



del hogar:



consumidor?




42

72%

41%

35%

64%

44%

34%

73%

50%

28%

67%

43%

36%

HIPER-SUPERMERCADOS






hogar:



del hogar:



consumidor?




43

SHOPPING CENTER


31%

27%

17%

52%

34%

31%

28%

25%

22%

29%

27%

21%





hogar:



del hogar:



consumidor?




44

LÁCTEOS


52%

51%

37%

40%

40%

27%

76%

53%

41%

43%

41%

30%





hogar:



del hogar:



consumidor?




45

PERFUMERÍA Y LIMPIEZA


40%

33%

32%

39%

28%

25%

32%

29%

25%

33%

27%

21%





hogar:



del hogar:



consumidor?




46

MEDICINA PRE-PAGA


31%

27%

9%

58%

56%

32%

24%

17%

9%

19%

19%

7%





hogar:



del hogar:



consumidor?




47

CADENAS DE ELECTRODOMÉSTICOS Y ELECTRÓNICOS


45%

40%

31%

41%

33%

32%

39%

38%

27%

38%

36%

26%





hogar:



del hogar:



consumidor?




48

SITIOS ONLINE DE COMPRAS/VENTAS MARCAS ESTIMADAS MARCAS CASTIGADAS





hogar:



del hogar:



consumidor?




82%

23%

17%

38%

26%

18%

71%

33%

19%

71%

26%

22%

49

4.- CONCLUSIONES

50

• HUMOR SOCIAL. 45% se siente desesperanzado, 44% está triste, 55% se siente con bronca/enojo y 57%

experimenta un elevado escepticismo / hartazgo. Del análisis de los resultados se desprenden dos públicos:

• LOS + PESIMISTAS: Millenials, NSE Bajo.

• LOS + OPTIMISTAS: Baby Boomers.

• EXPECTATIVAS 2019. Con expectativas desalentadoras para el próximo año:

• 60% opina que será peor la situación general del país, del empleo y la economía.

• 50% afirma que empeorará la economía de su hogar.

Los Millenials son el público más pesimista, frente al (moderado) “optimismo” de los Baby Boomers.

En AMBA reside el target más pesimista sobre el futuro de la economía y el empleo.

• ESTRATEGIAS ADOPTADAS POR EL HOGAR PARA ENFRENTAR LA CRISIS.

El top five de las acciones implementadas por el hogar son:

•Controlar el consumo de energía eléctrica (68%) •Reducir las salidas a restaurantes y bares (63%) •Reducir el gasto de ropa y calzado (63%) •Comprar 2das. ó 3ras. marcas (61%) •Controlar el consumo de gas natural (55%)

Los residentes en el interior del país y los de NSE C2/C3 sobresalen entre los que adoptaron un mayor número

de medidas anti-crisis.

ESTRATEGIAS ANTI-CRISIS DEL CONSUMIDOR

51

EL VÍNCULO CON LAS MARCAS EN LA CRISIS

• TOP TEN DE CATEGORÍAS MÁS CERCANAS AL CONSUMIDOR EN LA CRISIS.

1. AGUA

2. SITIOS DE VENTA ONLINE

3. YERBA MATE

4. AGUAS SABORIZADAS

5. CERVEZAS

6. ALIMENTOS

7. HIPER-SUPERMERCADOS

8. PERFUMERÍA LIMPIEZA

9. GOLOSINAS

10. JUGOS Y BEBIDAS ISOTÓNICAS

El consumidor evalúa como más cercanas

a las marcas de consumo masivo.

• TOP TEN DE CATEGORÍAS MÁS LEJANAS AL CONSUMIDOR EN LA CRISIS.

1. MEDICINA PRE-PAGA

2. AUTOMOTRICES

3. SHOPPING CENTER

4. BANCOS

5. TARJETAS DE CRÉDITO

6. ROPA DEPORTIVA

7. NEUMÁTICOS

8. TELEFONÍA CELULAR

9. SEGUROS

10. CADENAS DE ELECTRODOMÉSTICOS

Los bienes durables, la banca y las finanzas

performan como las categorías

más distantes.

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. ACCIONES PARA GANAR PROXIMIDAD CON EL CONSUMIDOR EN LA CRISIS.

La demanda del mercado transcurre hoy por dos ejes:

• EL EJE DE LO IDEAL: Reducir los precios (81%).

• EL EJE DE LO POSIBLE: Ofrecer promociones reales de ahorro de 2x1 ó 4x3 productos (67%), Ofrecer descuentos por el pago con tarjeta de débito y Lanzar packs más económicos (48%)

Los Baby Boomers son el público más demandante hacia las marcas.

•TOP TEN DE CATEGORÍAS MÁS AFECTADAS POR LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO. Compra de ropa deportiva (62%), Uso de tarjetas de crédito (58%), Gaseosas (56%), Bodegas (52%), Golosinas (51%),

Aperitivos (50%), Cervezas (47%), Jugos y bebidas isotónicas (44%), Reducir las compras en sitios online de

compras/ventas (38%) y Perfumería y limpieza( 37%).

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CATEGORÍA Marcas estimadas Marcas castigadas Smart Brands Flexible Brands

TOP 3 BRANDS

ALIMENTOS •DIA% •Marolio •Carrefour

•La Serenísima •Coca Cola •Jumbo

•DIA% •Carrefour •Coto

•DIA% •Carrefour •Coto

GASEOSAS •Manaos •Cunnington •Coca Cola

•Coca Cola •Schweppes •Pepsi

•Manaos •Coca Cola •Cunnington

•Manaos •Cunnington •Coca Cola

JUGOS Y BEBIDAS ISOTÓNICAS •Tang •Clight •BC

•Gatorade •Speed •Powerade

•Tang •Clight •BC

•Tang •Cligth •Baggio

AGUAS •Sierra de los padres •Kin •Villavivencio

•Glaciar •Nestlé •Villavicencio

•Villavicencio •Kin •Sierra de los Padres

•Villa del Sur •Sierra de los Padres •Kin

CERVEZAS •Quilmes •Brahma •Schneider

•Stella Artois •Patagonia •Corona

•Quilmes •Brahma •Schneider

•Quilmes •Brahma •Schneider

BODEGAS •Norton •Estancia Mendoza •Toro

•Rutini •Catena Zapata •Chandon

•Norton •Toro •Estancia Mendoza

•Toro •Estancia Mendoza •Trapiche

APERITIVOS •Terma •Fernet Branca •Dr. Lemon

•Fernet Branca •Smirnoff •Campari

•Terma •Fernet Branca •Cinzano

•Terma •Dr. Lemon •Fernet 1882

YERBA MATE •Unión •Taraguí •Playadito

•Rosamonte •Playadito •Taraguí

•Unión •Taraguí •Playadito

•Unión •Taraguí •Playadito

GOLOSINAS •Guaymallén •Arcor •Georgalos

•Kinder •Cadbury •Milka

•Guaymallén •Arcor •Georgalos

•Guaymallén •Arcor •Georgalos

TARJETAS DE CRÉDITO •Visa •Naranja •MasterCard

•American Express •Diners Club •Cabal

•Visa •Naranja •MasterCard

•Visa •Naranja •MasterCard

EL DESEMPEÑO DE LAS MARCAS EN LA CRISIS

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CATEGORÍA Marcas estimadas Marcas castigadas Smart Brands Flexible Brands

TOP 3 BRANDS

AUTOMOTRICES • Chevrolet

• FIAT

• Volkswagen

• Peugeot

• Ford

• Toyota

• Chevrolet

• Volkswagen

• FIAT

• Chevrolet

• FIAT

• Volkswagen

NEUMÁTICOS • Pirelli

• Firestone

• Fate

• Bridgestone

• Goodyear

• Michelin

• Fate

• Firestone

• Pirelli

• Firestone

• Fate

• Pirelli

OPERADORES DE TELEFONÍA CELULAR • Movistar

• Personal

• Claro

• Claro

• Personal

• Movistar

• Movistar

• Personal

• Claro

• Movistar

• Personal

• Claro

AGUAS SABORIZADAS • Levité

• Baggio fresh

• Aquarius

• Aquarius

• Ser

• Levité

• Levité

• Aquarius

• Baggio fresh

• Levité

• Baggio fresh

• Aquarius

ROPA DEPORTIVA • Topper

• Puma

• Adidas

• Nike

• Adidas

• Reebok

• Topper

• Adidas

• Puma

• Topper

• Puma

• Umbro

BANCOS • Banco Provincia Bs. As.

• Banco Nación

• Banco Ciudad

• HSBC

• ICBC

• BBVA Banco Francés

• Banco Nación

• Santander Río

• Banco Galicia

• Banco Nación

• Santander Río

• Banco Galicia

SEGUROS • SanCor Seguros

• La Caja

• La Segunda

• Allianz

• Zurich

• La Caja

• La Caja

• SanCor Seguros

• Provincia Seguros

• La Caja

• SanCor Seguros

• Seguros Rivadavia

UNIVERSIDADES • UBA

• UTN

• Siglo 21

• UADE

• UTDT

• UP

• UBA

• UTN

• Siglo 21

• UBA

• UTN

• Siglo 21

HIPER-SUPERMERCADOS • DIA%

• Coto

• Carrefour

• Jumbo

• Disco

• Walmart

• DIA%

• Coto

• Carrefour

• DIA%

• Coto

• Carrefour

SHOPPING CENTER • Abasto Shopping • Unicenter

• Alto Palermo

• Patio Bullrich • Paseo Alcorta

• Galerías Pacífico

• Abasto Shopping • Unicenter

• Alto Avellaneda

• Abasto Shopping • Unicenter

• Alto Avellaneda

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CATEGORÍA

Marcas estimadas Marcas castigadas Smart Brands Flexible Brands

TOP 3 BRANDS

LÁCTEOS • Ilolay

• Tregar

• La Paulina

• La Serenisima

• SanCor

• Ser

• Tregar

• Ilolay

• La Paulina

• Tregar

• Ilolay

• La Paulina

PERFUMERÍA Y LIMPIEZA • Querubín

• Plusbelle

• Suave

• Skip

• Ariel

• Dove

• Querubín

• Plusbelle

• Farmacity

• Querubín

• Plusbelle

• Farmacity

MEDICINA PRE-PAGA • SanCor Salud

• Hospital Italiano

• Luis Pasteur

• OSDE

• Swiss Medical

• Galeno

• SanCor Salud


• Luis Pasteur


• SanCor Salud

• Luis Pasteur

CADENAS DE ELECTRODOMÉSTICOS Y

ELECTRÓNICOS

• Garbarino

• Frávega

• Ribeiro

• Falabella

• Frávega

• Compumundo

• Garbarino

• Frávega

• Ribeiro

• Frávega

• Garbarino

• Ribeiro

SITIOS ONLINE DE COMPRAS / VENTAS • MercadoLibre

• Despegar • Dafiti

• Falabella

• Garbarino • Amazon

• MercadoLibre

• Despegar • Almundo

• MercadoLibre

• Despegar • Dafiti

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crisis, marcas & consumo · 2019-04-10 · apertura de los resultados el informe integra un...

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